1、浙江万里扬股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang CoZhejiang Wanliyang Co.,., LtdLtd. . 20152015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 浙江万里扬股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确
2、、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人妙贞及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业波动、主要原材料供应和价格波动、人才、对外收购资产整公司存在行业波动、主要原材料供应和价格波动、人才、对外收购资产整 合等风险，敬请广大投资者注意投资风
3、险。详细内容见本报告中合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面临公司可能面临 的风险因素的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510000000 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 浙江万里扬股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示
4、、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5858 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6666 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7373 第十一节第十一节 备查文件目
5、录备查文件目录 . 181181 浙江万里扬股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司-公司全资子公司 万融融资租赁 指 浙江万融融资租赁有限公司-公司全资子公司 金兴股份 指 金兴汽车内饰股份有限公司-公司控股子公司 台州吉利发达 指 台州吉利发达汽车变速器有限公司-公司控股子公司 山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司-公司控股子公司 欧润尼 指 欧润尼农业科技有限公司-公司控股子公司 宁波分公司 指 浙江万
6、里扬股份有限公司宁波分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称缩写（如有） WLY 公司的法定代表人 黄河清 注册地址 浙江
7、省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政编码 321000 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码 321000 公司网址 电子信箱 hcr 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡春荣 张雷刚 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82216776 0579-82216776 电子信箱 hcr zlg 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、
8、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号 合为“统一社会信用代码：91330000754921594N”。 浙江万里扬股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128
9、号新湖商务大厦 签字会计师姓名 孙敏、尹志彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和六、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,972,645,587.00 1,382,032,095.59 42.74% 1,425,301,415.78 归属于上市公司股东的净利润 （3,324.2528.21% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 许昌远东传动轴
10、股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2015 年2014 年同比增减重大变动说明 销售费用61,859,836.5384,955,675.99-27.19% 管理费用112,158,963.64116,159,187.55-3.44% 财务费用-6,373,875.58-2,106,306.31202.61% 财务费用减少主要是利息收入增加 及汇率波动所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视技术研究开发工作，把“填补国内空白和打破国外垄断”作为创新目标，把“制造一代、研发一代、存储一 代”作为公司的研发战略，在汽车零部件制造领域的技术创新中
11、率先有效地解决了行业多项关键共性技术难题，提升了传动 轴行业的整体技术水平，有效地带动了我国商用车传动轴产业的技术进步。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年变动比例 研发人员数量（人）1891842.72% 研发人员数量占比14.41%12.38%2.03% 研发投入金额（元）54,112,672.9363,902,193.04-15.32% 研发投入占营业收入比例5.84%5.38%0.46% 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研
12、发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目2015 年2014 年同比增减 经营活动现金流入小计1,013,053,030.941,425,479,717.04-28.93% 经营活动现金流出小计830,621,779.191,193,048,008.74-30.38% 许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净 额 182,431,251.75232,431,708.30-21.51% 投资活动现金流入小计821,791,648.50626,667,016.5831.14% 投资活动现金流出小计850
13、,884,186.91645,352,501.9931.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -29,092,538.41-18,685,485.4155.70% 筹资活动现金流入小计18,190,000.00100.00% 筹资活动现金流出小计87,758,092.52102,340,000.00-14.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 -69,568,092.52-102,340,000.00-32.02% 现金及现金等价物净增加额83,750,826.47111,406,222.89-24.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.报告期经营活动现金流出较
14、上年同期减少30.38%，主要原因为购买商品及接受劳务支付的现金减少所致； 2.报告期投资活动现金流入较上年同期增加31.14%，主要原因为理财产品到期收回现金所致； 3.报告期投资活动现金流出较上年同期增加31.85%，主要原因为投资支付现金增加所致； 4.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.70%，主要原因为购买理财产品支付现金增加所致； 5.筹资活动现金流入较上年增加100%，主要原因为银行承兑保证金到期收回所致； 6.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.02%，主要原因为现金分红减少以及对外开出承兑汇票增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净
15、利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末2014 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 407,141,328.6 2 16.41% 309,922,409.6312.80%3.61% 应收账款 355,229,556.4 2 14.32% 369,522,581.1515.26%-0.94% 存货 248,794,612.6 10.03% 299,619,994.3712.38%
16、-2.35% 许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 8 长期股权投资21,344,422.790.86%34,285,546.761.42%-0.56% 固定资产 647,291,382.0 4 26.09% 420,926,861.9317.39%8.70% 在建工程33,067,922.081.33% 163,933,827.686.77%-5.44% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况
17、适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额
18、 2010公开发行122,331.666,086.4599,581.5106,753.365.52%22,750.15 专户存储， 详见专项 报告 0 许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 合计-122,331.666,086.4599,581.5106,753.365.52%22,750.15-0 募集资金总体使用情况说明 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 995,815,069.34 元，其中：公司于募集资金到位之前利用 自有资金先期投入募集资金项目人民币 143,577,826.28 元；于 2010 年 6 月 5 日起至 201
19、4 年 12 月 31 日止会计期间使用募 集资金人民币 934,950,569.51 元；本年度使用募集资金 60,864,499.83 元（全部为募投项目支出） 。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 297,570,807.93 元（ 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 杭州巨星科技股份有限公司杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报
20、告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)孟皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度
21、报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本报告本报告“第四节管理层讨论与分析（九）公司未来发 展的展望 第四节管理层讨论与分析（九）公司未来发 展的展望”中中“可能面临的风险因素可能面临的风险因素”详述了公司未来可能面对的风险因素， 敬请 投资者关注相关内容并注意投资风险 详述了公司未来可能面对的风险因素， 敬请 投资者关注相关内容并注意投资风险 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1
22、075247700 股为 基数，向全体股东每 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不 以公积金转增股本。 股（含税） ，不 以公积金转增股本。 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 股份
23、变动及股东情况股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 财务报告财务报告 . 66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 161 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 杭州巨星科技股份有限公司 钢盾、钢盾工具 指 杭州巨星钢盾工具有限公司 谢菲德 指 杭
24、州巨星谢菲德贸易有限公司 国自机器人 指 浙江国自机器人技术有限公司 巨星机器人 指 杭州巨星机器人技术有限公司 华达科捷 指 常州华达科捷光电仪器有限公司 欧镭激光 指 杭州欧镭激光技术有限公司 东海银行 指 宁波东海银行股份有限公司 伟明投资 指 杭州伟明投资管理有限公司 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨星科技 股票代码 002444 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州巨星科技股份有限公司 公司的中文简称 巨星科技 公司的外文名称（如有） HANG
25、 ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GreatStar 公司的法定代表人 仇建平 注册地址 杭州市江干区九环路 35 号 注册地址的邮政编码 310019 办公地址 杭州市江干区九环路 35 号 办公地址的邮政编码 310019 公司网址 电子信箱 zq 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何天乐 周思远 联系地址 杭州市江干区九环路 35 号 杭州市江干区九环路 35 号 电话 0571-81601076 0571-81601076 传真 0571-81601088 0571-81601
26、088 电子信箱 zq zq 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73150609-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新
27、湖商务大厦 签字会计师姓名 李德勇、费方华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限 责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓 著中心 10 层 王晓丹、范本源 2010 年 7 月 13 日至 2012 年 12 月 31 日 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层 成永攀、李建功、蒋茂卓 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、
28、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,176,484,532. 78 2,866,067,735. 38 2,866,067,735. 38 10.83% 2,646,479,089. 44 2,646,479,089. 44 归属于上市公司股东的净利 润（元） 479,870,336.03 507,926,966.82 485,829,105.17-1.23% 427,608,984.37 427,608,98
29、4.37 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 471,630,274.00 479,231,328.91 458,109,734.082.95% 337,639,217.18 337,639,217.18 经营活动产生的现金流量净 额（元） 503,063,581.23 484,284,949.27 484,284,949.273.88% 333,156,026.46 333,156,026.46 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） 0.47 0.500.48-2.08%0.42 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.50
30、0.48-2.08%0.42 0.42 加权平均净资产收益率 12.00% 13.71%13.16%-1.16%12.74% 12.74% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,525,823,030. 87 5,449,149,348. 59 5,427,051,486. 94 1.82% 4,612,814,027. 27 4,612,814,027. 27 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,022,629,750. 86 3,899,189,481. 06 3,877,091,619. 41
31、3.75% 3,539,345,615. 09 3,539,345,615. 09 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、会计差错更正原因 一、会计差错更正原因 2014 年 3 月，巨星科技公司从其他方受让宁波东海银行股份有限公司(以下简称东海银行) 9.657%股权。此项交易完成 后，巨星科技公司持有东海银行 14.486%的股权，为其第二大股东，并在其董事会派有 1 名董事（共有 11 名董事） 。2014 年 3 月起，巨星科技公司对东海银行的长期股权投资由成本法转为权益法核算。 2015 年 11 月，东海银行对 2013 年度、2014 年度财务报表进行了前期差错更正调整。其
32、中 2013 年度前期差错更正调整 主要系对当年打包转让贷款承担清收责任可能存在的损失计提预计负债 9,148.19 万元及其他零星调整 52.58 万元，共计调 减当年度净利润 9,095.61 万元；2014 年度前期差错更正调整主要系补充计提贷款损失准备 19,645.61 万元、转回以前年度 计提的预计负债 5,241.93 万元及其他零星调整 47.63 万元，共计调减当年度净利润 14,356.05 万元。 东海银行作出上述前期差错更正调整，致使其以前年度所有者权益发生重大变化。巨星科技公司根据企业会计准则第 2 号长期股权投资的相关规定，按照权益法相应对 2014 年度的财务报表
33、进行了追溯重述调整。 二、更正事项对财务报表相关项目的影响 二、更正事项对财务报表相关项目的影响 (一) 东海银行采用追溯重述法调减了 2013 年度的净利润，可辨认净资产公允价值也相应减少，致使公司 2014 年 3 月 将对东海银行的长期股权投资从成本法转为权益法核算时，初始投资成本大于取得投资时应享有其可辨认净资产公允价值。 公司采用追溯重述法调整，将原来确认的初始投资成本小于取得投资时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益 1,301,689.09 元予以冲回，分别调减长期股权投资和营业外收入 1,301,689.09 元。 (二) 如上所述， 东海银行采用追溯重述法调减了 2014
34、年度的净利润。 公司按照权益法及持股比例也作出追溯重述调整， 分别调减长期股权投资和投资收益 20,796,172.56 元。 (三) 公司上述追溯重述调整调减了 2014 年度的净利润，相应冲回 2014 年度计提的法定盈余公积 2,209,786.17 元。 具体追溯重述调整情况如下： 1、 合并资产负债表项目 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 单位：元 报表项目 调整后 调整前 调整金额 长期股权投资 1,164,114,603.311,186,212,464.96-22,097,861.65 资产合计 5,427,051,486.945,449,149,348.5
35、9-22,097,861.65 盈余公积 194,440,749.88196,650,536.05-2,209,786.17 未分配利润 1,445,355,480.801,465,243,556.28-19,888,075.48 归属于母公司所有者权益 合计 3,877,091,619.413,899,189,481.06-22,097,861.65 2、合并利润表项目 单位：元 报表项目 调整后 调整前 调整金额 投资收益 123,337,115.08144,133,287.64-20,796,172.56 营业外收入 9,090,382.5610,392,071.65-1,301,689
36、.09 归属于母公司所有者的净利 润 485,829,105.17507,926,966.82-22,097,861.65 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 63
