1、制定上, 中国坚持了维护发展中国家利益、积极 推动国际版权合作的立场。 4. 中国 美国、欧洲的版权法案，历经几十年的修订和完善，版权保护制度相对完善。我国在 1949 年建国后， 著作权法律制度建设在相当长的时间内没有进入国家立法规划。 长期以来， 作品的创作与传播主要靠政策来调整。我国现代意义上的著作权法制定于 1990 年，并 于 2001 年、2010 年做出了两次修订。虽然经历了两次修订，但都是在“被动”情况下进行 的局部性修改。2001 年 10 月完成的第一次修法，是为满足加入世界贸易组织基本条件， 。 2010 年 2 月完成的第二次修法，仅为履行世界贸易组织贸易争端裁决，对个
2、别条款进行了 修改。但是， 著作权法实施近 30 年来，面对我国国内国际形势的深刻变化。尤其是数 字、 网络技术的快速发展和广泛运用， 使作品的创作、 传播和保护方式都要发生了深刻变化， 对传统的著作权保护制度形成了巨大的冲击和挑战。 因此， 与此相适应的著作权保护制度需 要进行及时的调整。在著作权法的基础上，我国相关部门制定了相关版权保护和打击侵 权的法律法规，推动版权产业的正规发展。整理如下表 1 所示。 表 1：2001 年-2019 年的版权政策梳理 发布时间 发布部门 文件名称 1990 年 9 月 7 日 全国人民代表大会 中华人民共和国著作权法 清华大学互联网产业研究院 2002
3、 年 10 月 12 日 最高人民法院 关于审理著作权民事纠纷案件适用法 律若干问题的解释 2000 年 12 月 19 日 最高人民法院 关于审理涉及计算机网络著作权纠纷 案件适用若干法律若干问题的解释 2005 年 5 月 30 日 国家版权局、国信 息产业部 互联网著作权行政保护办法 2006 年 5 月 18 日 中华人民共和国国 务院 信息网络传播权保护条例 2011 年 1 月 10 日 最高人民法院、最 高人民检察院、公 安部 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用 法律若干问题的意见 2012 年 12 月 17 日 最高人民法院 关于审理侵害信息网络传播权民事纠 纷案件适用法律若干
4、问题的规定 2016 年 6 月 24 日 国务院知识产权战 略实施工作部际联 席会议办公室 2016 年深入实施国家知识产权战略加 快建设知识产权强国推进计划 2016 年 4 月 19 日 国务院办公厅 全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪 劣商品工作要点的通知 2018 年 9 月 3 日 最高人民法院 最高人民法院关于互联网法院审理案 件若干问题的规定 近年来，网络文学、音乐、视频等细分产业加速增长，网络核心版权产业迎来用户付费 的结构性转变，互联网用户与网络作品呈现高速增长的势头，另一方面，互联网背景下侵权 清华大学互联网产业研究院 案件不断出现，并出现高发、海量的特点。2016 年，通
5、过第三方网络版权监测平台，累计 监测到影视作品 15745 部、音频作品 120 万首、图文作品 112 万个的作品遭受侵权。面对 网络内容形式的快速更新和侵权手段更加隐蔽和低下的变化， 国家有关部门频频发力， 提高 知识产权保护力度、创新网络版权监管模式。但是仍旧存在行政强制手段不足、监管技术手 段较落后等亟待解决的问题。 二、二、 版权版权+区块链技术区块链技术应用应用的四大领域的四大领域 (一一) 文库文库 数字阅读市场数字阅读市场格局格局 根据2018 年度中国数字阅读白皮书显示，截至 2018 年，中国数字阅读整体市场 规模已达到 254.5 亿元，同比增长 19.6%。其中，网络文
6、学市场是数字阅读的重要细分市 场。预计 2018 年中国网络文学行业市场规模将超 80 亿元，达到 80.8 亿元左右。网络文学 企业版权运营收入保持高速增长， 且在整体营收结构中的比重明显提升， 未来将成为大型网 络文学企业的主要营收增长动力。 从市场格局来看，目前，我国数字阅读市场已经形成了以阅文集团、掌阅科技和中文在 线三大企业集团为主的市场格局，三大企业合计营收在行业总营收中的占比达到 69.1%， 市场集中度高。新进入者在内容资源、用户积累、企业实力等方面难以形成竞争力。然而， 随着直播、短视频兴起带来的娱乐多元化，大量抢占了数字阅读用户的时间。用户付费率下 滑、网文大 IP 效应减
7、弱等问题层出不穷，三大数字阅读巨头市值锐减。公司平台及自营平 台渠道平均月付费用户数从 2017年的 1110万下降至 2018年的 1080万， 付费比率从 5.8% 下降至 5.1%。iv 清华大学互联网产业研究院 数字阅读版权保护情况数字阅读版权保护情况 根据艾瑞咨询数据，2018 年中国网络文学整体盗版损失规模为 58.3 亿元，网络文学的 盗版损失占到了同期市场规模的 58.3%，远高于数字音乐的 5.9%和网络视频的 14.3%。如 中文在线 2018 年向司法机关提起的侵权诉讼案件达 1200 余起，包括美国苹果公司在内的 数十家公司也公然侵权。 随着技术发展， 网络文学的盗版打
8、击难度愈加增大， 盗版行为在朝隐蔽化和地下化发展， 盗版侵权形式日渐增多。 第一， 擅自将创作者的网络文学作品在传统媒体上进行大量传播。 一般表现为没有取得 网络文学原著作者同意下， 擅自私下把其作品通过一些手段， 如将网络上的好的文章或小说， 进行下载摘录且在没有得到原著作者同意的情况下发表， 以获取大量经济效益， 这其中会牵 涉到著作权、出版版权等许多法律问题，是一种显性的侵权方式，这种侵权的管理和维权难 度比其他类型的较低。 第二， 盗版链接与非法复制转载网络付费文学作品。 盗版链接分为盗版链入和盗版链出 两种。 盗版链入是一种非常隐秘性的方式， 用户可能在不知情的情况下进行了自以为是正
9、版 网站刊载内容的体验，然而其实花费的流量指向的是盗版的网站。并且，因为盗链的数量庞 杂监管困难相当大，原告想认定盗版链接违规，需证明“流量指向盗版网站服务器” ，维权难 度很大。 第三，非法复制网络收费作品。这种方式具体有显性侵权、隐性侵权两种。普通的盗版 模式为显性， 比如没有经过原作者的许可就采取对原文手打或者直接进行复制等方法直接把 作品互联网上大范围的转载。在不完全统计下，我国的盗版文学网站的数量约为 53 万家， 每年盗版市场的利润高达 50 亿元。 目前国内 1400 多家文学网站中真正拥有版权的也只有 4.3%。 清华大学互联网产业研究院 隐性的方式是一些只提供在线文档分享的网
10、站，对自己网站的用户自由提供在线上传、 下载和阅读资料等服务，不会直接提供盗版内容，但其行为同样损害著作权人的合法权益， 比如百度文库，豆丁网等。最明显的特点是运营的平台、内容的提供者和下载者这三方互相 分离， “第三方平台”的侵权也是当今法律界出版界争论的焦点。 可以看出， 目前网络文学盗版形式多样， 并且， 在版权保护过程中还伴随以下难点问题： 1) 网络作品侵权行为冣冣排在小红书前面的有很多“前辈”。 早在2017年1月，微信小程序便正式上线；2018年9月支付宝小程序（现已更名为“阿里小程序”）上线；之后，百度智能小程序正式上线，成为继微信、 支付宝后第三个正式推出的小程序平台。 20
11、19年，微信小程序日活跃用户已经超过3亿，累计创造8000多亿交易额，同比增长160%，活跃小程序的平均留存也比去年提升了14%。截止到去年9 月，支付宝小程序月活跃用户（MAU）突破5亿，7日留存率40%，小程序数量突破100万。截至今年2月，百度小程序月活已达3.16亿，且据官方介绍，目 前百度搜索结果里30%以上的用户流量都由智能小程序承接，且该比例还在提升。 微信、支付宝、百度借第三方APP内容以小程序形式丰富自己的生态，成长为超级APP的速度令人“感慨”。但更值得注意的是，在BAT之外，以抖音为 代表的内容平台也建立起了自己的小程序为其助势： 就在去年4月，抖音也加入了小程序入口，从
12、个人中心、搜索入口、商品搜索、视频播放页、评论区置顶、个人主页这六大流量入口切入，涵盖了从流量 分发到用户回访留存的全流程，解决了彼时抖音近300万蓝V用户的商业化需求，成为了抖音电商的又一基础设施。不过，与微信小程序中心化流量不同，抖 音小程序的核心是去中心化流量，也就是公域流量。 “小红书正在内测的小程序和抖音的小程序在商业逻辑上更为相似。”有业内人士指出，虽其目标论不上成为“超级APP”，但也通过小程序丰富了本地 生活及服务消费型企业的内容电商生态，在小红书商城之外，覆盖商城未涉及到的行业消费，为服务类消费提供了一次全新的消费场景，“也是小红书在细分 领域试图完成商业闭环的一小步”。 资
13、讯来源： 亿邦动力网 - YI SHI ER HUA - BCG X 腾讯联合报告 2020数字化医疗洞察报告 2 卷首语 2000年左右，一些在线医疗信息服务平台的建立，标志着我国数字化医疗开始萌芽。 到了2011年，在移动互联网技术的驱动之下，远程在线问诊/健康咨询等医疗形式正式进入大众视野，数字化医疗行业加速发展。 从2015年开始，国务院、卫健委等陆续发布互联网医疗的大政方针。同时，伴随着智能手机的普及和通信技术的进步，数字化医疗一度热度 空前。之后，随着政策的变动，数字化医疗曲折向前发展。到了2019年，预约挂号、检查结果查询、复诊续方、非处方药和处方药购买以及 健康和慢病管理等服务
14、已能广泛在线上开展，数字化医疗布局日臻完善。 2020年，突然其来的新冠肺炎疫情，将原本就关乎国际民生的医疗行业推到最显眼的位置。在这个关键时期，数字化医疗大显身手，比如， 医学专家利用5G技术，远程控制超声机器人，为新冠肺炎患者进行超声检查；微医互联网+总医院“新冠肺炎实时救助平台”快速响应上线， 为全国百姓提供免费咨询和问诊服务。 与此同时，疫情期间，政府鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务，降低其他患者线下就诊交叉感染风险。在这样的情形之 下，线下各级医疗卫生机构迅速搭建平台开通线上问诊；部分城市开通了医保线上支付，一部分医疗服务转向线上，医生和患者的习惯被迅 速改变。经此一
15、“疫”，数字化医疗迎来了新“拐点”。 在新的变局面前，机遇与挑战同在。BCG X 腾讯2020数字化医疗洞察报告主题是“洞观健康大势、数见行业未来”，旨在厘清近期数字 化医疗行业新趋势，通过洞察和启示助力更多数字化医疗生态相关方抓住创新发展的新机会，共同创造更多的数字化医疗服务的新模式，既 为广大消费者（包括患者）提供多元化、多层次的医疗健康服务，也从业务运营中获得收益，提高商业价值，从而推动整个行业的进步。 3 主要研究方法说明 基于腾讯平台的 消费者定量调研 基于腾讯平台的 大数据分析 腾讯广告行业百宝箱 洞察来源 近一年数字化医疗关注度、头 部平台月活、使用时长等数据 疫情前、后 优质案
16、例精选 1,492有效样本，覆盖消费者 数字化医疗全旅程（了解信息、 问诊、购药、疾病管理） 样本规模 数字化医疗生态 成员成功案例 数字化 医疗市场趋势 消费者数字化 医疗行为洞察 主要输出 4 导读 数字化医疗发展加速：政府积极出台推动数字化医疗的相关政策；头部APP积累访问量达11亿； “互联网+”公立医院达1,000多家，线上平台注册并提供问诊服务的医生超过100万；药械企业数 字化渠道占营销总预算的10%-30%。 新拐点：新冠疫情催化，凸显5大新趋势 消费者的数字化医疗旅程包括了解信息、远程问诊、线上购药、疾病管理四个主要场景，其中了 解信息已超过六成渗透率，但是另外三个场景的渗透
17、率依旧较低。 医疗场景5大新洞察：患者旅程场景渗透率提升，未来潜力可期 数字化医疗六大典型消费人群分别是青中年保健爱好者、银发养生族、宝妈、青中年轻急症患者、 慢病患者、重疾患者，他们使用数字化医疗健康相关服务的诉求和关注重点各有不同，保健品和 药械企业应“以消费者/患者为中心”制定数字化策略。 6类典型消费者画像新思考：把握差异化需求是关键 提升大众认知接受度、培养和固化消费者/患者线上习惯、提升线上资源质量，是数字化医疗实现 “爆发式增长”的前提，参与企业需借鉴成功案例，在战略、营销、运营等方面做出不懈努力。 3大成功要素新攻略：共同实现行业爆发式增长 目 录 第一章：数字化医疗市场趋势
18、第二章：消费者洞察 第三章：数字化医疗生态成员的启示 第一章 数字化医疗市场趋势 7 中国数字化医疗生态布局日臻完善，在新冠疫情的催化下行业将迎接新“拐点” 的到来 用户 6.2亿 数字化医疗用户3 30多项 数字化医疗 政策出台1 政府 10%-30% 数字化渠道占 营销总预算 药械企业医院/医生 1千多家 “互联网+” 公立医院 100多万 线上平台 注册医生4 数字化医疗平台 100多家 第三方数字化 医疗平台 11亿 头部APP累 积访问量2 1. 2014年至今。2. 疫情期间。3. 截至2019年12月。4. 提供线上问诊服务 8 在深化医改和“互联网+”双重推动下，政府不断鼓励拓
19、展数字化医疗服务范畴， 实现线上“三医联动” 2014 20172020 至今2018 2019 初期探索 12+项政策颁布 明确鼓励 9+项政策颁布 线上全能 6+政策颁布 医疗 医保医药 医疗 医保医药 医疗 医保医药 鼓励第三方远程问诊平台建设，作为线下 渠道补充，允许医生兼职问诊 关于推进医疗机构远程医疗服务的意见 诊疗 互联网医院试点，允许复诊、电子处方， 实现患者在医院线上平台问诊 互联网诊疗管理办法（试行） 诊疗 允许处方药在第三方平台销售，保证远程 问诊后线上购药的延续性 中华人民共和国药品管理法修订案 药械 尝试纳入首诊，扩大受众面 关于推进“上云用数赋智”行动培育新 经济发
20、展实施方案 诊疗 疫情期间，逐步试点打通线上复诊医保支付 关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展 “互联网+”医保服务的指导意见 医保 9 数字化医疗用户数量迅速增长，已接近移动互联网用户的七成 2016-2019年互联网和数字化医疗用户数量 7.3 7.7 8.3 8.9 2.8 3.6 4.5 6.2 0 2 4 6 8 10 2016201720182019 5% 7% 7% 29% 23% 39% 互联网用户数字化医疗用户互联网用户增长率数字化医疗用户增长率 亿用户 资料来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查；BCG分析；腾讯大数据分析。 10 疫情拉动数字化医疗平台的用户活跃度大幅提
21、升，用户对数字化医疗话题的关注 度也进一步升温 2019年12月至2020年4月数字化医疗整体行业舆情声量走势 数字化医疗 舆情声量 0 5,000 10,000 15,000 11x 较疫情前 平均关注度增长 3x 较疫情前 平均关注度增长 日期 疫情平稳期关注度回落， 但仍显著高于疫情前水平 疫情爆发初期 关注度激增 2019年12月01日2019年12月15日2020年01月01日2020年01月15日2020年02月01日2020年02月15日2020年03月01日2020年03月15日2020年04月01日2020年04月15日2020年04月30日 资料来源：腾讯大数据分析。 11
22、 10个 省级平台 黑龙江宁夏陕西青海江苏 内蒙古四川湖北浙江海南 疫情前 疫情后 (截至五月) 1,000+家 170家 另一方面，顺应政策倡导和产业推广，公立医院也纷纷上线互联网医院提供远程服务 公立医院加快建设互联网诊疗和互联网医院服务部分省份实现区域化的互联网医院平台 学术龙头的大型公立医院：减少到院患者数量，提升运营效 率，服务更多患者 区域服务型的公立医院：提升医院知名度，吸引患者，加强 疾病管理并促进分级诊疗推进 互联网服务能够使 拓展医院覆盖范围：更多二级医院与社区医院加入互联网诊 疗服务 提升运营效率与数据共享：有效利用平台化运营，长期提供 大数据机会 长期来看，省级平台能够
23、 12 医生也通过第三方平台或互联网医院提供诊疗服务 主治和副高仍将是线上 渠道的主要医生资源 80% 主治/副高 （线上注册医生职称占比） 60% 多平台使用 已成为主流 1个平台注册 （人均注册平台数量分布） 使用医院自建 平台开展工作 35% 医院自建平台 越来越受青睐 资料来源：BCG分析 100万+ 线上平台 注册医生 13 浙江省3家医院以微信公众号 为平台提供复诊配药服务 以疫情期间，微医全国平台为例 3万 医生参与 122万 人次问诊 疫情期间，医院/医生积极参与数字化医疗，推动患者的部分医疗行为由线下转为线上 5,000+ 专家讲者参与直播 7,000+ 小时直播总时长 疫情
24、期间 医生线上活跃度高 图片来源：腾讯医典微信公众号；掌上浙江医院微信公众号；浙江医院微信公众号。 14 医药企业关注数字化战略和相应能力建设，通过线上渠道进行品牌和市场营销 健康场景 内容营销 在泛娱乐内容中，建立产品与健康 场景的关联，提升品牌认知 社交渠道 话题传播 与相关领域KOL合作，进行健康话 题传播 通过社交分享、社群讨论，影响群 体的产品选择 专业科普 疾病教育 与大众/健康资讯类平台合作，大流 量扩散疾病科普内容，提升大众疾 病诊疗意识 专家直播 在线答疑 邀请名医专家，进行线上讲座式健 康直播 在线与病患互动，有针对性回答疾 病诊治典型问题 名医义诊 疾病问询 联合医疗服务
25、平台，协助邀请名医 开展专项疾病义诊，1对1进行患者 在线问诊服务 医药电商 参与电商促销节点，通过品牌日/品 类日/健康日，集中拉动线上销售 建立安全的大数据合作，实现精准 获客 传统药店 协助线下药店数字化转型，实现线 上到线下O2O售卖链路打通 慢病管理 与健康平台合作推广慢病长期管理、 重疾术后管理，提示疾病风险，提 升治疗依从性 提供医生客户端，帮助医生更好地 管理患者，追踪病患信息、提醒复 诊续方 合作平台举例：腾讯健康、掌上糖医 健康助手 为母婴人群、疾病高风险人群、老 年人群等提供健康监测工具 帮助细分人群长期预防、保健，增 强对目标人群的管理和认知 营销/患教远程诊疗 服务
26、医药电商 /配送 疾病管理 服务 第二章 消费者洞察 16 主要 场景洞察 17 消费者的数字化医疗旅程包括四个主要场景，其中了解信息已超过六成渗透率， 疾病管理不足一成 关注了解保健养生、 疾病诊治等相关信息， 被教育和影响 了解信息 渗透率 63% 通过线上渠道购买保 健品、非处方药、处 方药、医疗器械 线上购药 渗透率 31% 通过数字化渠道提醒 慢病用药、康复指导、 健康监测等 疾病管理 渗透率 8% 通过互联网远程向医 生咨询疾病诊断和治 疗意见 远程问诊 渗透率 21% 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 了解信息 了解信息是患者数字化旅程的重要起点，平台渠道多样，仍以社交平
27、台和搜索引擎为主 各场景平台选择 消费者目前偏好“专业人做专业事”，在不同场景使用不同平台，同一场景固定偏好1-2个平台 远程问诊 远程问诊的便利性与灵活性已获得消费者认可，目前仍然以轻急症和疾病确认为主 疾病管理 疾病管理仍然渗透率最低，主要由于患者看重的专业性、服务功能和服务体验有待完善 线上购药 以保健品和家用医疗器械为主，处方药占比少，看重口碑和品牌知名度 5个 场景洞察 19 社交类 搜索类 健康类 新闻类 泛娱乐类 了解信息的平台多样，满足消费者不同需求，主要渠道为社交平台和搜索引擎 场景 在线了解信息渗透率最高，是 数字化旅程的关键起点 了解信息 场景渗透率 63% 社交类和搜索
28、引擎是主要渠道 阅读浏览健康信息的主要渠道 主动关注、参与或搜索了解信息. 微信公众号50% 微信朋友圈39% 微信群29% 小红书8% 知乎18% 新浪微博23% 搜索引擎42% 健康类平台22% 腾讯新闻25% 今日头条24% 视频类平台127% 搜 索 类 点击 浏览 搜索 主动主动 社 交 类 分享 阅读 入群 主动主/被动 推送 浏览 关注 主动被动 公众号、朋友圈 微信群 引擎 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 1. 包括长视频和短视频平台。 20 消费者远程问诊多因其便利性和时间灵活，以轻急症诊断和购药指导占主导 时间灵活、免等候和便利是远程问 诊的主要原因 远程问诊主要
29、目的是轻急症诊 断和用药指导 11% 13% 26% 51% 59% 15% 24% 27% 37% 59% 心理咨询 二次诊断 寻求额外意见 已知或未知的 慢性病或严重 疾病问诊 用药/治疗指导 感冒、发热、 头晕等轻微症 状问诊 便利性和灵活性受到认同，但 远程问诊仍受到医生少、支付 难的影响，渗透率不足 远程问诊 场景渗透率 21% 场景 亲戚/朋友推荐 性价比高 线上医生选择广 不用排队免等候 时间灵活且方便 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 21 消费者线上购药仍以保健品和家用医疗器械为主，处方药占比少；购买时主要看 重口碑和品牌知名度 保健品和家用医疗器械是线上购买的 主要
30、品类1 消费者在线上购药选择中，品牌 知名度/口碑最受重视 场景 三成的线上购药渗透中，仍然 以非处方药类为主 线上购药 场景渗透率 31% 处方药 西药类 非处方药 含中药的 非处方药 家用医疗器械 西药类 滋补保健品 中药类 滋补保健品 如降压药、 降脂药 14% 25% 25% 33% 44% 47% 药品价格有优惠 是否是行业领军品牌 亲朋好友推荐 知名大品牌 品牌产品口碑 20% 27% 33% 41% 52% 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 1. 西药类滋补品例如钙片、益生菌、维生素； 家用医疗器械如温度计、血压仪、血糖仪；含中药的非处方药例如双黄连、板蓝根、藿香正气水；
31、西药类非处方药例如布洛芬、阿司匹林；中药类滋补保健品例如人参、当归、阿胶。 22 患者主要通过医生和数字化医疗平台推荐使用疾病管理服务，看重平台专业性、 服务功能性和体验 患者主要了解渠道为医生指导、平台 推荐和朋友介绍 患者选择疾病管理平台更看重医生 专业性、服务体验和服务功能性 权威媒体/ 大V推荐 亲戚/朋友推荐 数字化医疗平台 内相关功能推荐 医院/保险公司 指导 外部广告宣传 服务价格 包括复诊预约、 续方复购等功能 线上活动体验流 畅（流程简单/清 晰、效果好等） 由就诊医院/医生 直接提供服务 平台可信度高 场景 疾病管理渗透率最低，主要由 于对服务专业性认知仍不够 疾病管理 场
32、景渗透率 8% 14% 17% 25% 37% 44% 39% 43% 54% 57% 60% 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 23 全部消费者中，慢病和重疾患者对疾病管理服务需求高，但 前者渗透率远低于后者 必要性高 术后疾病管理对生存周期影响 较大，患者/家属非常重视 只要价格合理，很愿意购买一 些疾病管理服务，对恢复有帮 助 患者访谈 必要性低 对于疾病控制影较响小，患者 慢病管理意识弱，需求不迫切 之前血糖很高一直都不当回事， 直到后来被迫动了手术才重视 患者访谈 线上疾病管理渗透率线上疾病管理活动类型占比 重 疾 患 者 慢 病 患 者 20- 30% 10% 13% 18
33、% 18% 用药提醒 康复指导 健康监测 4% 5% 6% 用药提醒 康复指导 健康监测 疾病管理潜力高， 但仍有待挖掘： 重要性因病而异，使用 意愿参差不齐 自费属性，患者支付意 愿弱于治疗 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 24 消费者习惯找“专业的人做专业事”，同一场景中的不同平台各有特色，满足不 同客群的需求 跨场景 消费者根据需求和偏好，跨场景 选择不同平台，尚未有平台能在 所有场景满足他们的全部需求 平台使用习惯 偏好不同平 台占比 40% 疾病 管理 综合性医疗平台 主治医生团队提供 服务和管理，了解 病情，信任感强 专业疾病管理平台 疾病聚焦，服务项 目多元化，满足不
34、同需求 了解 信息 微信 朋友圈、微信群熟人 社交，渠道信任感强 公众号兴趣导向主动 关注，内容匹配度高 搜索引擎 范围覆盖全网，内容 丰富，满足“泛搜索” 需求 专业健康平台 专业性强，可信度高， 内容有针对性 远程 问诊 专业问诊类平台 医生资源丰富、专 业水平高、可预约 线下挂号 综合性医疗平台 医生质量有保障、 提供购药等跨场景 服务 医药电商类平台 复诊、续方、购药 流程便利快捷 线上 购药 综合类电商 品类全、质量有保 障，价格优惠 O2O送药平台 满足单纯购药目的 方 便 快 捷 、 省 时 省力 综合性医疗平台 用药指导专业度高， 药品质量有保障 25 在确定选择后，消费者在同
35、一场景会固定使用1-2个平台 使用2个平台的人群占比： 问诊 72% 购药 87% 疾病管理 81% 只用过丁香医生一个App进行远程问诊，使用方便流畅，医生回复 速度快，内容详细，问诊后直接开方，把药配好，寄过来，很方便， 会一直使用 22岁痤疮患者 经常使用海王星辰的微信小程序在线商城，送货速度特别快，下单 后，半小时就送到了，还经常有优惠券可以用，很实惠，总体下来 体验很好，能满足我大部分购药需求 32岁保健爱好者 在阜外做完心脏支架手术后，医生推荐我使用好大夫在线进行疾病 管理，定期提醒我服药、协助预约复诊、和医生/护士在App里交流 对服药量进行调整，使用起来很方便 心脏支架术后病人
36、 资料来源：消费者调查（N=1,492），消费者访谈。 26 患者对平台有提供“跨场景服务”的诉求，慢病群体需求更强 10% 25% 5% 65% 30% 50% 1/4 有远程问诊经历的慢病患者倾向使用提供 购药服务的平台 1/5 有线上购药经历的慢病患者倾向使用提供 问诊和处方服务的平台 1/2 使用线上疾病管理 服务的慢病患者 希望平台能复诊预 约、药品续方复购 慢病患者青中年轻 急症患者 重疾患者 慢病患者青中年轻 急症患者 重疾患者 慢病患者青中年轻 急症患者 重疾患者 20% 10% NA 资料来源：消费者调查（N=1,492）。 典型 人群洞察 28 青中年保健 爱好者 银发 养
37、生族 青中年轻 急症患者 宝妈慢病患者重疾患者 数字化医疗场景中的6类典型消费者画像 网购达人 社交活跃 爱转发 靠子女 避门诊 图方便 爱子女 重时效 久病成医 辅药网购 社群归属强 多地寻名医 典型画像2 职场丽人 有一定积蓄 社交评论红人 宠爱自己 典型画像1 销售业务骨干 工作压力大 网购保健品 典型画像2 退休阿姨 钻研保健品 易被广告吸引 儿子协助网上购药 典型画像1 退休工人 微信忠实用户 随手转发健康文章 典型画像2 男大学生 运动后肌肉拉伤 懒得去医院 网上自购药 典型画像1 中年男性 吃坏肚子 O2O平台购药 典型画像2 白领妈妈 女儿易生病 带女儿看病 重便捷和时效 典型
38、画像1 二胎全职妈妈 10+个育儿微信群 易被种草 典型画像2 II型糖尿病患者 患病13年 处方药线下买 注射针头线上购 典型画像1 关节炎患者 疾病意识高 自主搜索疾病知识 典型画像1 肺癌患者 患病5年 病友群联系紧密 典型画像2 乳腺癌患者 患病3年 跨区域线上寻名医 不同治疗方案 29 六大典型消费者人群在数字化医疗旅程主要场景渗透率均高于平均 75% 患 者 了解信息 64% 77% 59% 70% 66% 79% 远程问诊 30% 31% 66% 线上购药 33% 38% 35% 47% （OTC38%、处方药14%） （处方药12%） （处方药15%） 47% 50% 疾病管理
39、 总样本平均63%21%31%8% 10% 20-30% 健 康 人 群 银发养生族 宝妈（儿科疾病） 青中年轻急症患者 慢病患者 重疾患者 青中年保健爱好者 33% 数据来源：消费者调查（N=1,492：青中年保健爱好者N=605，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=54，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 30 6个消费者洞察 青中年保健爱好者 关注广，易被种草，会积极尝试西药保健品 以提升免疫力或修复身体机能 青中年轻急症患者 希望尽快了解病因、确定治疗方案，患者全 旅程可在线上完成 银发养生族 依赖社交分享和推荐，中、西药保健品均会 购买，以提升免疫力和补充营
40、养为主 慢病患者 主要需求是复诊续方购药，病情复杂的患者 需要医生熟悉病史，线上平台尚无法完全满 足需求 宝妈 为轻症子女问诊治疗，线上渠道方便快捷、 服务和药品质量有保障，已逐步实现全数字 化旅程 重疾患者 主要目的是寻求诊疗建议，线下检测诊断难 以避免，长期仍将遵循线上/线下相结合的 模式 31 关注广，易被种草，会积极尝试西药保健品以提升免 疫力或修复身体机能 阅读浏览与健康、保健品、医药品相关的知 识及信息常用渠道top3 网购药品类型top3 37% 41% 48% 微信朋友圈 搜索引擎 微信公众号 33% 34% 49% 家用医疗器械 中药非处方 西药保健品 关注保健类微信 公众号
41、或浏览朋 友圈，被种草 购买前在搜索引 擎查询 购买保健品为了： 提升免疫力，避免 生病 修复身体机能，如 关节保养、防脱发等 1青中年保健爱好者关注广，易被 种草，会积极尝试西药保健品以 提升免疫力或修复身体机能 青中年保健爱好者 了解信息 远程问诊 线上购药 52% 选择继续 购药 数据来源：消费者调查（N=1,492：青中年保健爱好者N=605，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=54，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 32 依赖社交分享和推荐，中、西药保健品均会购买，以 提升免疫力和补充营养为主 2银发养生族依赖社交分享和推荐， 中、西药保健品均会购买，以提
42、 升免疫力和补充营养为主 银发养生族 了解信息 远程问诊 线上购药 50% 选择继续 购药 阅读浏览与健康、保健品、医药品相关的知 识及信息常用渠道top3 网购药品类型top3 47% 48% 59% 微信群 微信朋友圈 微信公众号 40% 52% 65% 中药保健品 西药保健品 家用医疗器械 关注保健类微信公 众号或浏览朋友圈， 被种草 在朋友圈、微信群 分享健康保健文章 购买温度计、血压 仪等家用医疗器械， 关注自身健康 购买保健品，补充 营养，延缓身体机 能衰老 数据来源：消费者调查（N=1,492：青中年保健爱好者N=605，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=5
43、4，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 33 远程问诊主要目的top3 网购药品类型top3 13% 39% 81% 二次诊断 用药指导 轻问诊 24% 44% 45% 西药非处方 西药保健品 中药非处方 远程问诊优势 线上轻问诊不用排队， 方便照顾孩子 儿童用药剂量，需要 医生额外指导 儿科医生资源多，寻 求额外诊疗意见 线上购药优势 为子女轻急症购买中 西医类OTC，配送到 家更方便 在大平台购买保健品， 药品质量有保障 为轻症子女问诊治疗，线上渠道方便快捷、服务和药 品质量有保障，已逐步实现全数字化旅程 3宝妈为轻症子女问诊治疗，线上 渠道方便快捷、服务和药品质量 有保障，已逐步实
44、现全数字化旅程 宝妈 了解信息 远程问诊 线上购药 50% 选择 继续问诊 35% 选择继续 购药 数据来源：消费者调查（N=1,492：青中年保健爱好者N=605，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=54，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 34 4青中年轻急症患者希望尽快了解 病因、确定治疗方案，患者全旅 程可在线上完成 青中年轻急症患者 了解信息 远程问诊 线上购药 希望尽快了解病因、确定治疗方案，数字化渠道可以 满足其需求，患者全旅程可在线上完成 远程问诊主要目的top3 网购药品类型top3 37% 61% 68% 严肃问诊 二次诊断 用药指导 46% 49
45、% 66% 中药保健品 西药保健品 中药非处方 远程问诊优势 问诊时间灵活，随时随 地获得用药指导 线上医生资源丰富，多 次问诊寻求综合意见 线上购药优势 购买非处方药应对突发 身体不适，方便快捷 线上购买保健品，促销 多，价格合适 数据来源：消费者调查（N=1,492：青中年保健爱好者N=605，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=54，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 61% 选择 继续问诊 31% 选择继续 购药 35 5慢病患者主要需求是复诊续方购 药，病情复杂的患者需要医生熟 悉病史，线上平台尚无法完全满 足需求 慢病患者 了解信息 远程问诊 线上购药 7
46、% 选择继续 购药 回流线下 36% 选择 继续问诊 主要需求是复诊续方购药，病情复杂的患者需要医生 熟悉病史，线上平台尚无法完全满足需求 不选择远程问诊的原因top3 选择线下购药的原因top3 13% 18% 65% 无法报销 无法做检测 问诊效果不佳 53% 57% 62% 服务专业 药品齐全 快捷便利 病情复杂，需要医生熟 悉患者病史，当面交流， 仅线上诊疗难以理解 糖化血红蛋白检测、胰 岛素泵治疗等只能在线 下完成 线下问诊/复诊后直接 拿药，方便快捷 线下可买到糖尿病患者 所需药品，且有专业药 剂师服务 以糖尿病为例 数据来源：消费者调查（N=1,492，青中年保健爱好者N=605
47、，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=54，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 36 6重疾患者主要目的是寻求诊疗建 议，线下检测诊断难以避免，长 期仍将遵循线上/线下相结合的模式 重疾患者 了解信息 远程问诊 线上购药 6% 选择 继续购药 回流线下 61% 选择 继续问诊 主要目的是寻求诊疗建议，线下检测诊断难以避免， 长期仍将遵循线上/线下相结合的模式 不选择远程问诊的原因top3 选择线下购药的原因top3 26% 53% 74% 无法做检测 无法报销 问诊效果不佳 71% 73% 79% 处方开具/ 认证便捷 药品齐全 快捷便利 病情复杂，需要多个科室 医生协同治疗，线上难以 协调 专家号费用高，难以报销 抗原检测、CT、静脉注 射化疗等只能在线下完成 线下问诊后，凭处方直接 取药，便捷 线下肿瘤新特药品类选择 范围广 以癌症为例 数据来源：消费者调查（N=1,492，青中年保健爱好者N=605，银发养生族N=212，宝妈N=83，青中年轻急症患者N=54，慢病患者N=256，重疾患者N=57）。 处方开具/ 认证便捷 第三章
