1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM 上海东浩外服国际物流公司 战略咨询项目 战略报告 2003年1月21日 第2页 机密文件，仅限项目内部使用 目录 项目背景 市场评估 远景目标 发展战略 战略实施 战略保障 目录 第3页 机密文件，仅限项目内部使用 项目背景 领导访谈 外部访谈 市场评估 管理和业务流程 设计 东浩外服物流公 司的信息系统规 划 外服高 层对战略 计划决策 东浩外服物流 的内部评估 各种业务 计划评估 确定东浩外服 物流公司的 战略规划 组织架构和岗位 职责设计 绩效体系设计 n项目组完成了外部市场和内部能力
2、评估，提出了战略规划的建议和业务实施计划，同时拟订了组 织、流程、绩效体系和信息系统规划方案 n市场评估中项目组访谈了19家货主、27家货代（包括非贸）、10家物流 公司和11家政府机构 n货代企业包括：丹沙海运、丹沙空运、天原、泛成、中远国货、华星集 装箱、联通国际、南京联运国际货代、江苏远洋新世纪货代、江苏翔宇 国际货运、丹沙物流苏州分公司、锦海捷亚苏州分公司、杭州港务集装 箱、华光国际运输（萧山）、海贸国际货代、萧山运通货代、宁波佳源 、中外运浙江、中外运湖北、苏州华宇货运物流、宁波中通物流（苏州 ） n非贸企业包括：华辉、通运、海龙、华诚非贸部 n物流企业包括：亚洲物流、新杰物流、丹沙
3、物流、中铁物流、王家湾物 流、苏州新区高新物流、苏州物流中心、华轮威尔森汽车物流、武铁 物流 n评估现有海运货代 、空运货代、非贸 、展品业务的能力 n战略上对各种可能 的业务领域、目标 客户和市场区域进 行评估，提出不同 的备选方案 n共访谈了3位集 团领导、8位外 服公司领导、5 位货运公司领导 等,总计39位 n完成了组织问卷调研和分析 n完成了东浩外服物流信息系统现状 分析 第4页 机密文件，仅限项目内部使用 项目背景（续） 8/26-9/20 内部访谈 n对东浩集团、外服公司 、东浩外服国际物流公 司进行内部访谈,共访 谈了39位领导 10/28 中期报告会 n完成了市场分析和 内部
4、评估 n简述了4种可能的 发展方向 10/11 内部沟通会 n市场分析和内部评 估意见征求 9/2-9/13 市场调研 n拜访了包括行业协会 ，货代，承运，物流 公司和客户在内的68 家不同类型的企事业 单位 9/9-9/20 组织/IT诊断 n完成了组织问卷调研 和分析 n完成了东浩外服国际 物流公司信息系统现 状分析 10/30 战略沟通会 n初步与集团、外服 和东浩外服国际物 流公司沟通战略选 择，征求初步意见 n项目组提出的东浩外服物流的发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织/信息系统诊断、中期报 告会议和战略沟通讨论会，在不同阶段获得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流公司各部门领 导
5、的宝贵意见 1/15 战略汇报会 n向东浩外服物流公 司中层以上干部汇 报，听取意见 12/25 战略汇报会 n向集团部分领导、 外服公司和东浩外 服物流公司主要领 导汇报，听取意见 第5页 机密文件，仅限项目内部使用 内部评估 项目背景（续） 上海东浩外服国际物流有限公司组织诊断报告 上海东浩外服国际物流有限公司信息系统诊断报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目外部访谈总结 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目中期报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目业务实施计
6、划战略层面 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目管理和业务流程设计报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目信息系统设计报告 外部评估 中期报告 终期报告 n因此上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目将包含以下成果 第6页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架 0 远景目标 1 发展战略 2 战略实施 3 战略保障 1.1 业务策略 1.2 地域策略 1.1.1 业务组合 1.1.2 业务发展重点 2.1 业务演进模式 2.2 业务实施计划 3.1 组织
7、架构和岗位职责 3.2 管理和业务流程 3.3 绩效考核体系 3.4 信息系统规划 2.3 风险评估 0.1 战略选择 1.1.3 资本引入策略 市场评估 第7页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：市场评估 0 远景目标 1 发展战略 2 战略实施 3 战略保障 0.1 战略选择 市场评估 中期报告市场分析回顾 n从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要 位置 n国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价 格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动， 导致利润率每况愈下 n同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场 将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放 宽，资本与技术的引进将进一步带
8、动整体货运 市场的发展 n客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提 升整体竞争力提出了新的挑战 n此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运 商的寡头垄断的制约 n中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展 运输市场的发展均有不同程度的增长,且均高于 国际增长水平 n而中国的物流市场充满了巨大的发展商机 第8页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：发展战略 1 发展战略 1.1 业务策略 1.2 地域策略 1.1.1 业务组合 1.1.2 业务发展重点 n以货代、非贸和外包物流为主的业务组合 n货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应 n外包物流建立差异化服务，与客户结成战略联盟 n货代：市
9、场营销，网点建设，承运商战略联盟 n非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务 ,海内外网点建设 n快递：考虑与货代、物流的协同效应；目前不宜 做很大的投入 n物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费 电子、高科技电子、服装纺织和医药生物等 作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐 渐培养物流设计和实施能力 n国内布点原则：跟随客户，通过自建、联盟和互 为代理方式 n国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接 货主客户的制造企业区域，推荐11省市 n海外布点原则：通过联盟的方式与国际上的运营 商和货代企业建立网络 1.1.3 资本引入策略 n在发展不同阶段应积极考虑外部资金的引入 第9页
10、机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：战略实施 2 战略实施 2.1 业务演进模式 2.2 业务实施计划 2.3 风险评估 n进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示 范案例 n发展期：以外包物流服务为发展重点，持续发展货代和非 贸业务 n扩张期：在货代、非贸、外包物流服务的发展基础上，逐 步形成物流管理集成的能力 n五年实施计划：包括网络建设、客户发展、货代/非贸/物流 业务发展重点、管理和信息系统建设重点 n行业政策风险、管理风险、市场风险、运营和财务风险分 析及对策 第10页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：战略保障 3 战略保障 3.1 组织架构和岗位职责
11、3.2 管理和业务流程 3.3 绩效考核体系 3.4 信息系统规划 n战略对组织架构设计的要求 n未来组织架构 n人力资源发展重点 n战略对管理和业务流程设计的要求 n主要的管理和业务流程 n战略对绩效考核体系设计的要求 n建立由上而下的绩效指标 n战略对信息系统规划的要求 n未来信息系统蓝图 n项目及投资 第11页 机密文件，仅限项目内部使用 目录 项目背景 市场评估 远景目标 发展战略 战略实施 战略保障 目录 第12页 机密文件，仅限项目内部使用 - 2000年货主使用货代、航空公司和物流 公司的比例 - 注：此图以空运市场为例， *物流公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1
12、999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力 资料来源：IATA Cargo Service Tracker、中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈 使用物 流公司* 直接使用航 空公司 通过货 代公司 目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货 代公司仍然占据重要位置 评述 n目前从全球范围来看，有超 过六成的货主使用货代企业 服务，货代在整个货运市场 中仍占据重要的位置 n发达国家使用物流公司的比 例远高于高于发展中国家， 且使用物流公司的比例正比 于国家的经济实力 n中国目前物流服务仍处于空 白，可以推测，随着中国经 济实力的增强，这一块的业 务有待开发 第1
13、3页 机密文件，仅限项目内部使用 以上海为例： n截至2002年3月底，上海市经外经贸部 批准成立的国际货运代理企业达381家 n除了这些上海本地注册的企业外，上海 具有一级代理资质的国际货代企业（包 括外地货代在上海的分支机构）已经超 过1000家，以海运市场为例，平均每家 的年进出口箱量不超过6000TEU n由于竞争者众多，大部分货代通过降低 价格来争取客户，市场不规范，行业平 均毛利润率已经从十年前的40-50%下降 到目前不超过10% 资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究 - 1992-2000国际货代行业利润率下降 - 国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异
14、服务的意识和 行动，导致利润率每况愈下 第14页 机密文件，仅限项目内部使用 大部分的货代企业已能提供较完善的基础货代服务，但很难为客户提供差异化的增值服务 基础货代服务 简单物流服务 增值物流服务 服务类型 订舱（含租船、包机、包舱） 拼舱/拼箱、拖运 报关、报检、报验、保险 单证处理、缮制签发有关单证 货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中 转 交付运费、结算及交付杂费 服务内容 仓储 包装加工服务 短途运输服务 咨询及其他国际货物运输代理业务 货物的分拣、整理、标签 配销 门到门的服务 - 货代服务的满足水平和需求情况 - 服务 满足 水平 增值服务基本服务 高 低 1 3 4 5 6 7
15、 9 8 11 12 圈的大小代表服务需求的大小 基础货 代服务 简单物 流服务 增值物 流服务 13 - 货代企业提供的服务 - 资料来源：国际航运、毕博咨询分析 10 2 第15页 机密文件，仅限项目内部使用 同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束 将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展 - 中国入世后货运行业政策的开放 - 公路运输 铁路运输 仓储 货代 物流企业 邮递 2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底2007年底 外资占合资企 业多数股份 全资拥有子公 司 建立第二家合 资公司 外资建立分支 机构 评
16、述 n目前，我国已批准设立了约300多 家外商投资国际货代企业，这些企 业在国内其它城市设立了近200家 分公司 n2001年底，外经贸部公布了外商 投资国际货运代理业管理规定， 放开了国外货运行业企业进入中国 的许多限制 n进入WTO后将会导致国外企业大量 涌入国内市场，引进了大量资本与 先进技术，带动整体物流、货运市 场的发展 n例如泛亚班拿、辛克等国际货代企 业都有计划在2003年拿到一代资质 后，加大对中国的投资并进一步拓 展中国国内网点 第16页 机密文件，仅限项目内部使用 需求程度 客户需求 n价格 n服务 n货物到达及时性 n货物的安好、完全 n订舱能力 n国内端门到门服务 n目
17、的港的服务 n某些行业的增值服务 n货物在途状态查询 5：非常重要；4：很重要；3比较重要；2：重要；1：一般 举例 n即使现在货代赢利已经很少，货主仍然希望在运价和 货代差价方面获得更多优惠 n这里的服务主要指问题的及时解决能力、应急能力和 随时提供服务的能力 n例如德尔福，认为现在货代由于报关时间的延迟和海 关处理速度慢，导致进口货物需有很长的预留期 n例如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库 n例如ABB，表示旺季时的舱位有时无法获得 n希望货代在国内有较多的网点，可以提供国内段的一 体化服务但国内企业的国内外网络薄弱 n有些货主希望货代能全程负责，包括到目的港的服务 n例如联合汽车电子，表示
18、希望有更多的物流企业真正 和客户探讨，提供一些增值服务 n对于贵重的货物，货主希望知道货物在途的状态,希 望货代提供透明、实时的全程货物跟踪系统 资料来源：毕博咨询访谈 客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战 第17页 机密文件，仅限项目内部使用 货代承运商货主 较强的谈判能力 要求货代以最快 的速度和最好的 价格提供代理服 务 众多的货代对于 较少的承运商谈 判能力很弱 尤其在旺季，承 运商往往把舱位 和价格作为一种 控制手段 承运目前在中国 属于垄断行业 例如海运目前中 国集装箱进出口 市场主要的航线 经营者前五名份 额超过50%，有 很强的谈判能力 舱位保证
19、运价优惠 对货代施加压力 承运商的寡头垄断限制了货代给客户的服务能力 对客户承诺 此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约 第18页 机密文件，仅限项目内部使用 外服货运分公司在国内端的服务质量和品牌上具有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞 争者有较明显的差距 需改进 平均 领先 国内外网络 承运商关系 客户关系 国内服务质量 信息技术 品牌 物流设计能力 外服货运JA 外服货运JA 外服货运JA 外服货运JA 外服货运 J A 外服货运JA 外服货运JA C C C C C C C 外服货运 J D A C 外服货运 丹沙 中远国货 锦海捷亚 天原 D D D D D D
20、 D 第19页 机密文件，仅限项目内部使用 综合分析，中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的 增长 未来的增长速度 （20022007） 市场规模 （2000年亿 ） 航空 货运 13 640 海运17 1400 快递20 87 私人 行李 6% 8.5 (2001年） 会展 运输 20% 1.9 资料来源： 在项目中期报告第45页、第55页、第67页 在项目的预测模型中有所分析 第20页 机密文件，仅限项目内部使用 而中国的物流市场充满了巨大的发展商机 单位：人民币（万亿） 中国物流市场规模巨大 注： 1. “九五期间” 数据以1999年为参考，当年物流成本约占
21、GDP的 17% 2. “十五期间” 数据以2004年为参考，预计GDP年增长率7%， 物 流/成本比率降至15% 资料来源： 中国经济统计年鉴，中国咨讯行，“十五” 期间商品物流配送规划总体目标 毕博咨询与上海外经贸委合作对上海物流市场调研 增长25% 启示 n目前市场上的货代企业纷纷向物流行业转型，寻找新的业务增长点。研究国外货运企业的发展 历程，也可以发现从货代企业向物流企业发展是一种趋势 n地域广阔，内贸流通需求巨大 n中国正发展成为全球加工中心，日益紧密 的结合到全球工业供应链中 n加入WTO后，外商投资增多，进出口贸易 将大幅增加 n更多国际交流活动的开展，如举办奥运会 ，对物流产
22、生巨大的拉动 n政府扶持、规范发展第三方物流企业 第21页 机密文件，仅限项目内部使用 仅从以下八个行业的物流支出来看，总的市场规模就高达3400亿人民币 行业描述物流 费用 亿元 人民 币 （ 2000 ） 行业的 增长 进出 口的 增长 化工石油、化工6901018 高科 技电 子 计算机和外围设备 、电信设备（包括 网络设备和终端设 施） 4803032 零售零售、批发和酒店 业 4405N.A 食品 饮 料 食品加工、食品制 造、饮料加工 420515% 服装 纺 织 纺织原料、服装、 其他纺织成品 370836% 消费 电子 消费电子设备和装 置 3401335% 汽车汽车摩托车、车 辆及零部件 3002340% 通用 机械 通用机械制造270922% 医药药品和医疗设备1601417% ：这八行业是较多使用外包物流的行业 资料来源：中国物流和仓储协会 第22页 机密文件，仅限项目内部使用 在全球范围，许多不同性质的企业已经或正开始转向物流发展，主要有四类 n基于信息服务，侧重货运过程的协调 n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制 度来提供“综合物流服务
