1、EPO及CSF国内外市场分析 2000年11月 1 第一阶段汇报内容 宏观市场分析 第一部分：背景介绍 第二部分： EPO全球市场竞争情况 第三部分：中国国内EPO市场情况 第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在 市场 第五部分：EPO主要竞争产品 第六部分：CSF市场情况 实地调查结果 2 背景介绍 工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销 售系 统 工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷 售队 伍的設計 工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查 ，销 售管理系统诊断 数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索 3 宏观市场分析 4
2、EPO全球市场竞争情况 1999年9月至2000年8月美元 安_利血宝（2000E）20 氏（）+日本中外（代理氏）4.8 美国强生（代理安、非性血）3.27 日本三共2.65 其它厂家0.4 31.12 注：IMS全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国 、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、 新西兰、日本） 5 EPO按适应症的全球销售分析 性血 23美元74% 非性血 8美元26% 6 EPO按适应症的全球销售分析 在世界最大的EPO市场-美国市场，非肾性贫血的细分市场由强 生公司代理销售 Notes: donation of blood
3、in US; 7 国内EPO市场容量 厂家内容98年99年2000年2000/99增 三生（益比奥）支12万18万39.8万121% 金1800万1836万4059万121% 份22.3%26.4%38.7% 隆（宁欣）支6万9万28万211% 金1080万1215万3360万176% 份10.2%13.2%27.2% 阿阿胶（佳林 豪） 支1.1万5万355% 金137.5万625万355% 份1.6%4.9% 安麒麟（利血 宝） 支20万（360）15万（300）10万-33% 金7200万4500万2800万-38% 份33.9%22.0%9.7% 科（依普定）支3万5万（180）3万-
4、40% 金540万900万360万-60% 份5.1%7.3%2.9% 其它支18万（280）20万（200）17万-15% 金5040万4000万3060万-24% 份30.5%29.4%16.5% 合支59万68.1102.8万51% 金1.5661.2591.4314% 注： 1、以上以含税批发价为统计单位，支数以3000 IU计算；2、以上销售量不包括临床增样及临床试验用药； 3、99年价格调整频繁，以均价计算销售额；4、2000年临床增样及临床试验用药估计8万支，估计金额9600万。8 9 国内EPO市场容量（Volume) 10 11 国内EPO市场容量（金额） 12 国内EPO市
5、场容量（数量） 13 EPO美国与中国市场比较 14 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化情况 15 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化 及价格敏感度变化回顾 98 99 2000 价格 治 疗 病 人 数 16 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化及价格敏感度变化 回顾（新的假设条件下，每周2支，3000IU） 98 99 2000 17 益比奥推广策略及竞争优势 低价进入市场 专业化推广(以会议、科室赞助为主) 已占领600多家大医院(中等城市以上) 已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场 有160人专业化队伍 18 宁红欣推广策略及竞争优势 底价承包(分级传销式) 主攻重点地区：江苏、浙江、
6、北京(70-80% 份额) 部队系统优势 外资资金介入，市场启动力度大 19 麒麟/安进推广策略及竞争优势 最先进入市场、品牌策略 学术赞助、专业推广 高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人 20 EPO小结（1） EPO国内市场潜力巨大 肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一 定程度上受到透析病人数量的制约 市场增长的主要动因在于： 病人支付能力提高 厂家推广工作的拉动 在目前情况下，价格降低将提高市场的增长 医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量 的增加 21 EPO小结（2） 国内非肾性贫血市场亟待开发 中国自体输血市场潜力巨大 血源紧张 病人自我保护意识增强 自体输血安
7、全/经济 关键是：医生和病人的专业教育 22 G-CSF全球市场分析 单位：亿美元 2000年预计销售 20 安进(麒麟) 13 日本三共(99.9-2000.8) 1.7 日本中外(99.9-2000.8) 1.25 其它 4.05亿 注：数据来源IMS13个主要国家数据，占全球市场80% 23 安进G-CSF全球增长趋势 3.8% 5.8% 12.5% 24 CSF中国市场 CSF 预计2000年： 3.8亿人民币 主要厂家 日本麒麟（惠尔血）： 1.5亿 日本中外（格拉诺赛特）：8000万 杭州九源（吉粒芬） 6000万 先灵葆雅（升白能）：2000万 其他：7000万 25 2000年
8、CSF主要品牌市场份额(金额) 26 国内CSF市场增长趋势 销售额（百万 ） 27 国内CSF竞争产品增长趋势 市场份额（金额 ） 28 国内CSF竞争产品价格体系 29 30 CSF市场小结 国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额 国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长 宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的 整体发展 肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小 比例，肿瘤市场对生白药的价格敏感度不像肾脏EPO病人那 样高 国产品牌由于产品质量问题，尚未在医生和病人心目中树 立起形象和位置 众多国产品牌在宣传推广工作中明显弱于进口/合资品牌，
9、尚有较大的改善空间 31 EPO国外适应症 1989年6月 治疗慢性肾衰引起的贫血，包括透析 及未透析的病人和使用Retrovir治疗感染HIV病人所 发生的贫血 1993年4月 治疗恶性淋巴瘤患者化疗引起的贫血 1996年12月预防手术失血、同源供血引起的贫血 1999年11月 治疗儿童慢性肾衰透析引起的贫血 注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会 附1： 32 CSF国外适应症 1991年2月化疗引起的中性粒细胞减少症 1994年6月同源或异源骨髓移植 1994年12月严重的慢性中性粒细胞减少症 1995年12月支持外周血祖细胞移植 1998年4月急性骨髓异常引起白血病 注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会 附2： 33
