1、亿利资源集团 企业发展战略诊断 2003年11月 保密文件、版权所有第2页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 亿利资源集团战略规划 以生态资源开发为依托、以甘草为主线的绿色中蒙药 和医疗服务产业化为主业、以精细化工产业化为基础的 发展战略。 重点突破中蒙药的营销和研发工程，有序加快中蒙药 资源工程产业化进程，进一步提高化工系列产品科技含 量，如期实现“376”规划目标，力争到2006年累计新增项 目建设投资30亿元以上，完成销售收入100亿元，实现 利润6亿元 保密文件、版权所有第3页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 亿利资源集团5年来发展迅速，但是增长的质量 有待提高 单位：亿元单位：亿元
2、 亿利集团5年来销售收入增长了 344.16%；但是净利润只增长 了100%。销售利润率从98年的 16.23%下降到02年的7.31 在总资产快速增长的同 时，净资产却几乎没有 增长，说明整个公司的 负债率在上升 保密文件、版权所有第4页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 亿利集团总收入中化工所占的比重逐年下降，基 础产业的比重基本持平，医药的比重上升迅速 保密文件、版权所有第5页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 医药行业市场成长较快，是公司大力发展的业务 ，化工和基础产业为主业的发展提供资金支持 中蒙 药 化 工 基 础 市 场 成 长 相对市场份额 问题 瘦狗 明星 金牛 发展方向 面
3、积大小代表销售收入大小 明星业务：企业竞争力强，产品市场吸引力强。双 强的明星产品的战略定位：有发展潜力、有竞争力 ，是高速成长的市场中的领先者。产品是公司的拳 头产品。策略：多投资、促发展、加大市场份额。 问题业务：企业竞争力弱，产品市场吸引力强。公 司大多数产品都经历这个阶段，这个产品市场已有 领先者，公司要进入这个高速成长的市场，要求加 大投入，增加产品的竞争能力，使之变为明星产品 。 金牛业务：企业竞争力强，产品市场吸引力弱。战 略定位：领先于市场发展，具有规模经济和高利润 优势，给公司带来大量的现金收入，但产品已处在 市场饱和期，有风险。对策：维持市场份额，尽可 能多地榨取市场利润。
4、 瘦狗业务：企业竞争力弱，产品市场吸引力弱，战 略定位：瘦狗产品市场饱和，产品无竞争力或已被 对手扼死。对策：放弃该产品，另寻生机，尽快售 出剩余产品然后转产。 保密文件、版权所有第6页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 第二部分：基础产业事业部第二部分：基础产业事业部 第一部分：化工事业部第一部分：化工事业部 v 芒硝 v 元明粉 v 硫化碱 v 旅游 v 生态 v 房地产 v 路桥 第三部分：中蒙药事业部第三部分：中蒙药事业部 v 医药消费市场分析 v 制药业行业分析 v 医药商业行业分析 v 制药企业营销分析 v 中蒙药事业部战略分析 保密文件、版权所有第7页 亿利资源集团咨询项目行业分
5、析报告 总体来看，化工事业集团效益呈现下降趋势，03 年收入增长的同时，销售利润率却在快速下降 保密文件、版权所有第8页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 虽然近年来化工产业的发展趋缓，但是2002年其 对集团公司的利润贡献仍然接近1/3 化工产业收入仅占 集团公司的23%， 但是利润却占集团 公司的33% 保密文件、版权所有第9页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 化工事业集团2006年战略目标的实现有赖于现有 产业的进一步发展和新兴产业的投资购并 为了实现2006年化工 产业30亿元销售收入 的战略目标，需要年 均增长342.65%。显 然，该战略目标的实 现除了依靠原有产业 的发展外，必
6、须需求 新的产业的投资和购 并 单位：亿元 保密文件、版权所有第10页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 化工事业集团现有产业主要是以芒硝为原料的元 明粉、硫化碱产业链 富水公司公司生 产的芒硝原料， 100%供应化工事 业部内部企业 富达、利欣、利 川公司生产硫化碱 富源、利泰公司 生产元明粉 化工事业部 统一的销售 公司对外销 售 PPS项目遇到技术难 题，目前还没有达 到产业化阶段 保密文件、版权所有第11页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 芒硝资源是亿利集团化工事业部最大的优势，主 要作为原料提供给事业集团内部企业 事业部占有湖田面积为18.5平方公里 ，据地质勘察，该湖为硫酸纳、碳
7、酸 纳、氯化纳共生湖，其中硫酸纳探明 储量为2770万吨，碳酸纳探明储量为 750万吨，氯化纳探明储量为550万吨 年产日晒硝约26万吨根据市场需求分 为三个等级进行销售，生产等级以硫 酸纳的百分比含量多少分为90级、85- 90级、80-85级。 事业集团硫化碱年生产能力13万吨， 一般1吨硫化碱生产需要2吨芒硝原材 料 事业集团元明粉年生产能力25万吨， 也是以芒硝作为原料 芒硝资源是事业集团产业链 的源头，且主要供应本公司 生产企业 保密文件、版权所有第12页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 硫化碱产品是化工事业集团收入的主要来源 2003年前三季度生 产元明粉9.2万吨； 硫化碱6.
8、1万吨；日 晒碱（硝）16万吨 根据硫化碱市场 价1200元/吨； 元明粉300元/吨 保密文件、版权所有第13页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 元明粉行业竞争激烈，市场需求增长缓慢，行业 竞争的要点在于提高产品质量和降低生产成本， 强化营销 全国元明粉年产能在270万吨左右，实 际产量在240万吨以上，其中200万吨 内销，30-40万吨出口 元明粉主要用于洗涤、印染行业，国 内需求增长缓慢；国外如美国、日本 、欧洲等国经济形势，出口下降较多 近几年，由于产能增加很快，市场需 求没有相应增加；加上出口形势不好 ，元明粉的价格下降较快 国内元 明粉产 能过剩 国内外的 市场需求 不振 市场
9、价 格逐年 下降 由于资源 和市场的 限制，不 应该扩大 元明粉产 能，而是 重点提高 产品质量 和降低成 本，强化 市场营销 保密文件、版权所有第14页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 我国硫化碱行业的产能严重过剩，市场需求增长 缓慢，产品积压明显 我国硫化碱行业的产能 严重过剩，多年来产能 利用率不到70 我国硫化碱销售情况我国硫化碱生产情况 我国硫化碱的产销率从99 年起，一直逐年下降，市 场需求在内需不足的同时 ，出口也受到明显的影响 保密文件、版权所有第15页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 PPS树脂产品市场前景广阔，是化工事业集团做 大做强的选择之一 我国聚苯硫醚年产量百余吨
10、，而市场 需求量超过2000吨，其中95依赖进 口，主要从美国和日本一些公司进口 。 PPS市场售价高，美国公司向中国出口 粒料主要是 R7，6.5万元吨；日 本外贸公司向我国出口改性聚苯硫醚 粒料，主要是HF200，市价约为13万元 吨。 聚苯硫醚优良的性能和广泛用途，国 外近十年来需求每年一直保持两位数 的增长率，据估计，汽车和电子工业 对聚苯硫醚的需求量还将扩大，在高 压电器方面用量也将大幅增加，因此 今后世界聚苯硫醚的需求仍将以较高 的速度增长。 我国对聚苯硫醚的研究、开发已有30 多年历史，并纳入“863”计划。最终 四川华拓公司成功研制出线型高分子 量聚苯硫醚，为实施千吨级的工业化
11、 生产奠定了技术基础。亿利集团也已 经进行这方面的研究和试产。 亿利集团投资PPS有着广阔 的获利前景 保密文件、版权所有第16页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 化工事业集团应该根据企业优劣势和外部市场情 况决定不同产品的发展策略 资金实力强 有成熟的产业工人和技术力量 有原料优势优势 政府关系好 产品质量一般 成本较高 销售能力较弱 技术能力仅限于芒硝系列产品 内蒙古有丰富的矿产资源 西部开发带来的产业发展机会 新兴行业（PPS等）发展前景 广阔 芒硝系列产品市场竞争激烈 产品需求和价格上升乏力 优势 威胁机会 劣势 芒硝系列产业的重点 在于提高产品质量、 降低成本，以及加强 产品营销能
12、力 利用资金优势以及 部分技术积累，购 并相关技术优势企 业，发展PPS产业 利用政府资源和资金优 势，发展当地丰富资源 相关产业 对没有技术、资源优势 ，行业竞争激烈的产业 谨慎进入 保密文件、版权所有第17页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 日晒 碱 年产26万吨，但是几乎 100供应内部企业 元明 粉 年产25万吨，市场价格 每吨300元左右 硫化 碱 年产13万吨，市场价格 每吨1200元左右 化工事 业集团 每年销 售收入 约2.31 亿元 市场状况和企业资源状 况决定了化工事业集团 现有的芒硝系列产品发 展潜力有限 通过降低成本、提高品质和强 化营销，以及购并相关企业的 发展，预
13、计化工芒硝系列产品 年增长率为10% 元明粉和硫化碱的发展要“两条腿走路”，“对内 提高产品质量、降低成本、强化营销”，“对外输 出管理和技术优势，购并相关企业” 保密文件、版权所有第18页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 PPS产业通过加大投入，以及购并相关优势企业 ，有望成为化工事业集团另一增长点 PPS产业投产2006年销售收入 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 20032006 亿利集团计划投资 8000万元，06年生 产PPS2300吨，年产 值约2.7亿 目前，亿利PPS产 品遇到技术难题 ，应该继续投入 ，并购并国内相 关技术优势企业 保密文件、版权所有第19页 亿利资源集团咨询项目行业分析报告 要达成2006年战略目标，化工事业集团还需要新 发展24.23亿元的新兴产业 20
