1、 30.47 31.10 0.95 0.95 s 11.47 11.71 0.36 0.36 10.50 10.71 0.33 0.33 10.54 10.76 0.33 0.33 2002 : . 1,324,825,887.94 150,167.00 76,039,270.24 1,401,015,325.18 1,312,907,882.78 18,142,328.69 35,922,294.13 33 112,952,186.92 1,479,924,692.52 -78,909,367.34. 50,000,000.00 13,275,373.40 1,922,507.11 4,16
2、0,000.00 69,357,880.51 137,150,461.76 171,000.00 137,321,461.76 -67,963,581.25. 750,000.00 1,696,208,778.50 1,696,958,778.50 1,437,478,344.59 91,045,210.39 1,528,523,554.98 168,435,223.52. 21,562,274.93 . 1,178,122,615.76 150,167.00 85,996,975.06 1,264,269,757.82 1,181,770,899.65 10,310,441.03 23,66
3、2,474.59 30,198,712.06 1,245,942,527.33 18,327,230.49. 50,000,000.00 13,275,373.40 1,909,131.98 65,184,505.38 17,485,135.05 17,485,135.05 47,699,370.33. 1,281,908,778.50 1,281,908,778.50 1,316,178,344.59 69,264,252.02 1,385,442,596.61 -103,533,818.11. -37,507,214.29 : 2002 : 1 76,648,722.52 76,318,1
4、12.52 6,038,137.86 461,247.68 50,367,472.89 12,313,527.94 426,854.46 3,461,891.50 883,526.22() 12,212,213.33 225,02482() -1,091,273.40 -1,221,938.83 748,279.55 704,475.25 72,558,402.34 54,375,250.69() -9,706,412.09 -13,005,534.65()() -205,731,919.15 -22,889,416.00() -257,161,786.47 -56,687,111.72()
5、171,232,397.34 -33,149,943.47 1,087,651.98 -78,909,367.34 18,327,230.492漰3 359,616,937.61 251,783,614.33 338,054,662.68 289,290,831.62 21,562,274.93 -37,507,217.29 : 2002 4,723,861.53 7,128,631.73 2,380,592.37 3,159,759.60 2,343,269.16 3,968,872.13 - - - 3,695,486.29 1,979,877.48 3,695,486.29 1,979,
6、877.48 - 3天津泰达股份有限公司 过滤材料和保暖材料市场研究报告 （第一部分：研究报告） 远卓管理顾问 一九九八年十二月 市场研究报告 目 录 第一部分：研究报告 1、背景及说明 2、概述 3、过滤材料应用概况 4、保暖材料应用概况 5、泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 6、泰达股份目前状况分析 市场研究报告2 目 录 1、背景及说明 2、概述 3、过滤材料应用概况 4、保暖材料应用概况 5、泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 6、泰达股份目前状况分析 市场研究报告3 远卓管理顾问（以下简称为“远卓顾问）接受天津泰达股份有限 公司（以下简称为“泰达股份”）的委托，自一九九
7、八年十二月九日起， 就泰达股份目前的化纤过滤材料和保暖材料的相关市场进行了调查和研究 。依据这一研究结果，就泰达股份的发展战略、产品发展方向以及重点市 场进入，提供顾问意见。 此次研究，分为调查、分析和提出对策意见三个阶段进行。 本报告既是此次市场研究的成果报告。 1 背景及说明 分 目 录 1.1 调研方法 1.2 资料来源 市场研究报告4 1.1 调研方法 市场调查 资料调查访谈调查 年鉴 专业期刊 行业报告 公开信息 行业权威 机构 厂商 （使用者 ） 销售商 调研方法两种调查方式结合 市场研究报告5 资料来源（1） 年 鉴 98中国统计年鉴 98上海统计年鉴 98中国科学技术年鉴 98
8、中国环保产业年鉴 98中国电子工业年鉴 1.2 资料来源 市场研究报告6 专 业 期 刊 过滤与分离 环境保护 环境科学 环境科学研究 环境科学学报 上海环境科学 中国环保产业 中国化纤信息 化纤信息 国际纺织导报 北京纺织 非织造布 资料来源（2） 市场研究报告7 公 共 信 息 网 在线词典（中国经济新闻库）- 中国化纤信息网-http:/ 中国化纤工业协会信息中心-http:/202.99.195.50/ 资料来源（3） 市场研究报告8 权 威 机 构 访 谈 北 京 地 区 信息产业部 国家医药总局 中国化纤工业协会 国家环保总局 纺织科学研究院合纤所 服装学院服装材料所 上 海 地
9、区 上海环保局 上海卫生局 上海医药集团 上海商业信息中心 北京合成纤维所 资料来源（4） 市场研究报告9 使 用 厂 商 访 谈 北 京 电子医药宾馆机场 医 院 双鹤药业 上 海 先进半导体 长征制药 天 津 中美史克 京伦饭店 中国大饭店 （五星） 新锦江大酒 店（五星） 浦东机场 水晶宫饭店 天津宾馆 津利华宾馆 阜外医院 中日友好医 院 儿童医院 天和医院 华山医院 静安中心医 院 其他 兆林实业 极地 银丰制衣 纺织进出口 北纤制品 天弘制衣 北京幸福 淄博虎山 福建金犀宝 长沙梦洁 资料来源（5） 市场研究报告10 销 售 商 访 谈 北 京 大型百货大型超市 专业商店 赛特购物
10、 蓝岛大厦 当代、双安 上 海 新世界 太平洋 福德广场 天 津 天百、新安 劝业场 华联、滨江 华普超市 易卖得 宜家 未进行调查 没有 没有 群利 上海 连锁超市 华联 联华 百佳 未进行调查 未进行调查 资料来源（6） 市场研究报告11 目 录 1、背景及说明 2、概述 3、过滤材料应用概况 4、保暖材料应用概况 5、泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 6、泰达股份目前状况分析 市场研究报告12 非织造布前景广阔，我国非织造布人均占有量仅占发达国家的 5 11 。 非织造布人均占有量（kg /人、年） 资料引自：中国化纤信息网名家论谈非织造布向高新技术领域发展 市场研究报告13 我
11、国从1980年至1997年近 20年间非织造布年平均增长率达 30，预计至2010年年平均增长率将达到 78以上 资料引自：中国化纤信息网名家访谈中国非织造布工业昨天、今天和明天 万吨 市场研究报告14 非织造布应用广泛，市场潜力极大。目前国内产能满足率 均非常低，成长空间极大。 资料引自：中国化纤信息网名家论谈非织造布向高新技术领域发展 市场研究报告15 非织造布 生产企业 5 7 4 家 1200 条生产线 产能 5 0 万吨 产量 3 0 万吨 化学粘合法 浸 渍 法 针 刺 法 热 轧 法 纺丝成网法 熔 喷 法 500余条生产线 200余条生产线 200余条生产线 120余条生产线
12、27条生产线（其中25条进口） 33条生产线（其中3条进口） 水 刺 法 7 条生产线（全部进口） 国内目前已经形成了较为完整的非织造布工艺体系，问题是 工艺技术落后，企业规模较小。 资料引自：化纤信息一九九八年第二期 我国非织造布行业的发展现状 市场研究报告16 熔喷法和聚丙烯纤维的结合，是国际非织造布行业的发展 方向 西欧生产非织造布的工艺情况 资料引自：1998年第5期中国化纤信息2005年世界非织 造布市场 据有关资料介绍，西欧在非织造布领域 内聚丙烯纤维原料应用占50以上。 资料引自：98年二期化纤信息 世界聚丙烯纤维市场发展趋势 市场研究报告17 熔喷法工艺在国内市场有宽广的应用前
13、景 非织造 布 纺丝成网 法 干法成网 法 纺粘法 熔喷法 水刺法 热风穿透法 本资料由远卓管理顾问根据资料综合整理 市场研究报告18 目 录 1、背景及说明 2、概述 3、过滤材料应用概况 4、保暖材料应用概况 5、泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 6、泰达股份目前状况分析 市场研究报告19 过滤材料的应用领域非常广泛，而且存在巨大的潜在市场。 过滤材料的应用领域涉及众多行业。过滤材料市场饱和度仅为12.5， 因此极具市场潜力。 环保业 废 水 治 理 过滤材料 产业空 气净化 产业用 水净化 家用 净化 废 气 治 理 半 导 体 业 宾 馆 医 药 业 机 场 半 导 体 业 宾
14、 馆 医 药 业 机 场 家 用 空 调 净 水 器 空 气 清 新 机 市场研究报告20 过滤材料应用概况 过滤材料在环保产业的应用 市场研究报告21 国内目前环保治理涉及行业广泛，产品分类繁多、离散。过滤材料只有在具 有一定规模效应的领域内才具有成长空间。 资料引自：上海市环保九五规划课题报告 过滤材料在环保产业中的应用 市场研究报告22 与过滤材料有关 自 动 投 药 装 置 膜 分 离 高 效 固 液 分 离 设 备 潜 水 泵 带 式 压 滤 机 电 喷 高 效 率 空 气 滤 清 器 催 化 剂 袋 式 除 尘 器 旋 风 除 尘 器 湿 式 除 尘 器 沉 降 离 心 机 治理
15、领域 治理 技术 工艺 装置 与环保治理有关的产业领域中，具有较大规模的相关产品市 场并不多 市场研究报告23 以环保器材制造商为主导的运行机制，进一步削弱了滤材制造商对市场的控 制能力；而环保局黑箱式的介入方式使市场缺乏规范性。 排放标准 污染源 多种治 理技术 环保器材 多种材 料需求 环保局参与 环保器材制造商参与 滤材制造商参与 环保业是以技术为导向的行业，滤材制造商对环保业的控制能力 极小。 市场研究报告24 在跨世纪的发展规划中，环保产业从废物管理时代转向污染预防 时代，“三废”治理在环保业中比重呈下降趋势。 市场研究报告25 过滤材料应用概况 过滤材料在产业前端净化领域的应用 市
16、场研究报告26 过滤材料 产业空气净化 产业用水净化 半导体业 宾馆 医药业 机场 半导体业 宾馆 医药业 机场 产业净化是过滤材料的主要市场 远卓管理顾问对产业前端净化领域的调查主要针对半导体制造业、制药业、宾馆、机 场和医院展开的 四星以上宾馆在新建时有饮用水净化装置 新建机场没有饮用水净化装置 制药业用水从蒸馏工艺向反渗透工艺过渡 半导体制造业一般以反渗透工艺为主 三星以上宾馆在客房出风口处设过滤器 新建机场并未考虑空气净化问题 制药业有严格的空气净化标准 半导体制造业有严格的空气净化标准 市场研究报告27 产业净化在制药工业、食品工业和电子工业（特别是集成 电路生产）领域有较为广泛的应
17、用 注：全国集成电路制造企业为54家 资料引自：98中国统计年鉴和98中国电子工业统计年鉴，97年数据 市场研究报告28 上海长征富民药业有限公司（原长征制药厂） 产 品：大输液系列产品，及氨基酸系列产品等 净化标准：水质和空气净化按照国家医药总局颁布的标准执行（详见 GNP或GB标准），液体原料过滤按照工艺无菌标准执行 过滤装备：液体原料、气体过滤设备供应商美国MILLIPOR，后以POLL 滤芯替代，现部分采用国产仿制品；水质净化反渗透工艺； 净化厂房面积为1000平米，空气过滤级别为10000级100级 ， 高效过滤口有四十个左右。 滤材基质：初效过滤纱棒、滤布、滤纸、活性碳等；中效过滤
18、醋酸 纤维纸；高效过滤PALL公司及国内集成公司滤膜和滤芯。 空气净化选用苏州净化设备厂产品为主 资料来源：远卓管理顾问访谈记录 市场研究报告29 天津中美史克制药有限公司 净化标准：水质和空气净化按照国家医药总局颁布的标准执行（详见 GNP或GB标准），液体原料过滤按照工艺无菌标准执行 过滤装备：水质净化原本采用蒸馏工艺，前不久改为反渗透工艺。 厂房空气净化标准为100级10000级。 滤材基质：采用日本剑桥和国内苏州净化设备厂的产品。 检测周期：每三个月检测一次 采购流程：供应商自荐，公司考察（若供应商自荐的产品没有质量成本 上的优势，一般不会选用） 滤器安装：公司自己安装（非常容易） 资
19、料来源：远卓管理顾问访谈记录 市场研究报告30 上海先进半导体制造有限公司 产 品：消费类集成电路（WEF、PRETEST） 净化标准：水质和空气净化按照飞利浦颁布的标准（按照国际行业标准 制订） 过滤装备：水质反渗透；3000平米净化厂房（其中1000平米10000级以 下，300平米左右为100级），所有过滤装备均按照新建时的 设备选型延续（进口产品），供600个空气过滤出风口 滤材基质：水过滤活性碳、涤纶滤材、反渗透膜；空气过滤玻纤 （烟台厂商供货）、金属膜 滤器更换：反渗透膜一般一年一次，空气过滤主要更换初效，何时更换 依压差监测表读数定。由公司购置滤器自行更换 采购流程：由飞利浦总部
20、推荐供货商，其他厂商替代程序严格，需报总 部认可 资料来源：远卓管理顾问访谈记录 市场研究报告31 北京双鹤药业股份有限公司 产 品：片剂 净化标准：水质和空气净化按照国家医药总局颁布的标准执行（详见 GNP或GB标准），液体原料过滤按照工艺无菌标准执行 过滤装备：水质净化采用反渗透工艺 厂房空气净化标准为100级10000级 滤材基质：初中效采用无访布材料，高效采用苏州净化设备厂的纸 检测周期：每周检测一次，一年左右更换一次 采购流程：供应商自荐，公司考察（若美达产品经测试符合其要求，该 公司有兴趣 滤器安装：公司自己安装 资料来源：远卓管理顾问访谈记录 市场研究报告32 资料来源：远卓管理
21、顾问访谈记录 大医院的制剂室、洁净室和无菌病房对空气过滤和液体原 料过滤有少量需求 调查六家医院 六家医院有制剂室 两家医院有洁净室 或无菌病房 制剂室和洁净室均有 小型净化设备 中日友好医院制剂室10000 ，洁净室100000级，初中效使 用无纺布，亚高效使用过滤纸 北京阜外医院制剂室10000 级，使用天津净化设备厂的“超 滤器”，每两年左右更换一次。 市场研究报告33 星级宾馆关心的是新风量、二 氧化碳浓度、大肠杆菌含量 资料来源：远卓管理顾问访谈记录 星级宾馆一般有简单的空气净化装置和水净化装置，但行业 标准中对空气和水的净化没有强制性要求，被访者均不重视 访问六家宾馆 四家四星级以
22、上宾馆 称有净化装置 其中部分称弃置不用 京伦饭店入风口有 化纤材料过滤器，房间 出风口有铜网过滤 中国大饭店风机旁管安装有 过滤器（尼龙），入风口原安装 ，但由于形成负压区故拆除，房 间出风口安装蓬松棉过滤器 新锦江大酒店 在入风口设有 普通滤网净化 装置出风口有 过滤装置 饮用水进行常 规杀菌净化 水晶宫饭店出 风口设常规过 滤器，曾有饮 用水系统，损 坏后不再启用 市场研究报告34 产业前端净化行业选材流程使单纯的滤材制造商处于被动的地位 。 基建确定净化级别 设备选型 厂房设计 设备安装 使用期的维护 净化工 程公司 过滤器选型 确定滤材制造商 金属 化纤 玻纤 其他 确定 滤材 过滤
23、器制造商起主导作用 有时直接由过滤器制造商负责 市场研究报告35 过滤材料应用概况 过滤材料在家用净化领域的应用 市场研究报告36 市场上已出现家用净化需求，但仍未形成时尚和市场规模，且运用 的技术和材料繁多，主导技术和主导材料尚未出现。 海尔的新型空气清新机在使用负离子发生器的同时，使用了五重 过滤（过滤棉、活性碳纤维、滤材、活性炭、非织造布） 新型健康空调（如长虹）也使用了过滤装置 化纤类滤材可用于反渗透的初滤环节，但初滤环节对于滤材种类 的选择是多样化的（如棉纤索等） 家用净化行业 空气净化水净化 空气清新机 空调 RO反渗透产品 活性碳过滤装置 市场研究报告37 目 录 1、背景及说明
24、 2、概述 3、过滤材料应用概况 4、保暖材料应用概况 5、泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 6、泰达股份目前状况分析 7、结论及顾问意见 市场研究报告38 保温材料的应用领域并不仅限于消费品市场，产业用市场有可观的发 展空间。 保温材料 消费品用产业用 汽车建筑 防风 隔热 建筑物室内外隔热保暖 空调管道保暖装置 被絮 服装 保温材料的市场需求量非 常零散，未见系统数据 资料由远卓管理顾问整理 市场研究报告39 目前市场上的保暖服装和絮片材料层出不穷，各有千秋。 资料由远卓管理顾问根据市场调查整理 市场研究报告40 几种重要保暖材料（一） 1. 中空纤维 分为四孔、七孔、九孔等； 材
25、质松软、柔暖、透气导湿性好，清洗处理方便； 主要产品为内衣系列和床上用品填充物； 主要品牌有：“心逸”内衣，水星被，水鸟被，云丝被等； 进入市场时间较长，基本得到消费者认可，现为第一大床上用品的化纤填充材料。 2. 南极棉 1997年上市以来，销售增长迅速； 主要产品为内衣系列； 主要品牌有：“俞兆林”内衣，“南极人”内衣等； 材质轻薄柔软，保暖（据说相当于12件羊毛衫或一件羽绒服），透气，清洗处理方便 ； 主要性能指标见表： 市场研究报告41 3. 羽绒 鸭绒、鹅绒经特殊处理制成，材质柔软，保暖效果好； 进入市场较早； 羽绒服装市场已逐渐萎缩； 目前为第二大床上用品填充材料，据统计33%的消
26、费者使用羽绒被。 4. 羊毛绒 材质较厚，多用于制作外衣衬里、内胆、中老年服装和被絮； 材质防缩耐洗； 可现场充填一定程度的促进了羊毛绒被的销售，市场成长迅速。 5. 远红外纤维 上市时间不长； 普通纤维中加入远红外陶瓷粉，具有保健作用； 产品种类丰富，如保健型内衣、护膝、护肘、鞋垫、被褥、枕头、床单等； 主要品牌有：“柔而固”、“虹”、“世纪康”等； 销售情况一般，但消费者认知度在上升期。 几种重要保暖材料（二） 市场研究报告42 产量类型：三层保暖内衣 产品系列：薄型和超薄型两种 产品售价：158元 / 套（薄型）和198元 / 套（超薄型） 保暖内层：化纤（厂商称高分子材料） 材料性能：
27、轻、薄；高强度；保温性能高；透气性能好（调查者认为其保暖内层与美达棉相仿 ， 而且均无弹性） 绗缝方式：与暖棉内衣的鱼鳞状绗缝方式相仿 上市时间：1997年（当时未注册“俞兆林”商标，未申请专利）， 销售规模：据上海第七百货声称，1997年最好月份曾达到40万元/月的销售额 1998年在上海内衣类品牌中位居销量第三（前两位为“三枪”和“宜而爽”），11月份 七大商场统计其销量为1500件左右，销售额近30万元（据了解，今年暖冬，上海保 暖用品销售启动是从11月20日左右开始） 据兆林实业公司董事长俞兆林先生称，1998年订货需求为200万套，其现实能力为 80万套。 跟进产品：南极人、北极棉
28、销售方式：大中型百货设专柜，带动经销和批发（现在上海不同销售渠道的零售网点有数百家 ） 顾客反映：其裤子不紧身，特别是裤腿太肥（有灯笼裤的感觉） “俞兆林牌”内衣市场新贵 市场研究报告43 保暖服装和被絮市场中，保暖服装制造商和床上用品制造商处于主 导地位。 保暖材料制造商 床上用品制造商 保暖服装制造商 经销商零售商 直销（专柜、专卖） 上述两者结合 最终用户 市场研究报告44 目 录 1、背景及说明 2、概述 3、过滤材料应用概况 4、保暖材料应用概况 5、泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 6、泰达股份目前状况分析 7、结论及顾问意见 市场研究报告45 泰达股份目前的产品主要集中于
29、化纤过滤材料和服装被絮用 保暖材料领域 制毡工艺延伸出的 涤纶短纤过滤材料 以过滤材料生产为 初衷引进熔喷工艺 后扩展出保暖材料 过滤材料 保暖材料 保暖裤用材料 被絮用材料 较单一材质的 滤材制造商 其他材质 过滤材料 保温材料的其 他应用领域 环保治理 产业净化 家用净化 消费保温 产业保温 熔喷工艺可以进 入的其他领域 远卓管理顾问整理 市场研究报告46 泰达股份现有产品涉及行业的供应链及其关联 过滤材料领域的行业关联链 市场研究报告47 环保局参与 环保器材制造商参与 排放标准 污染源 多种治 理技术 环保器材 多种材 料需求 滤材制造商参与 环保治理是以技术为导向的行业，目前技术应用中除袋式除尘器、汽车高效率空气滤 清器外，其他成规模的过滤材料应用尚未显现。滤材制造商在与环保治理业的关联链 中处于十分被动的境地 滤材制造商处于行业关联末梢位置 过滤材料与环保治理领域的行业关联链 市场研究报告48 产业前端净化行业选材流程使单一材质的纯粹滤材制造商处于被动地位 。 在这一节点中过滤器制造商主导 有时直接由过滤器制造商负责 基建确定净化级别 设备选型 厂房设计 设备安装 使用期的维护 净化工 程公司 过滤器选型 确定滤材制造商 金属 化纤 玻纤 其他 选择 滤
