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鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司公司债券2019年半年度报告.pdf

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资源描述

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3、mWZkgzXhIT7iNnpYHGhoamDe7FvDwOQq93tnoA=蕲春县,投资有限公司,公司债券,2019,半年度,报告0380dbd4905a8be8d33fd517a596b387常田AccountingAudit0001600006其他金融20201105075316337FkXCiMdCHQnMIGCg+JjpozXSX02q9BnDYf18pxZQ2DzIrGvE9A3ZnTnthAZJbJr/B0 蕲春县国建投资有限公司蕲春县国建投资有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 (2019 年)(2019 年) 二一九年八月 蕲春县国建投资有限公司公司债券半年度报告(

4、2019 年) 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 蕲春县?退萀吀刺樁导1a笼笼胔-鐇稀i縀$贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司公司债券2019年半年度报告摘要.pdfb58342cf02b6410c9d702621a2d754e3.gif贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司公司债券2019年半年度报告摘要.pdf2020-115edd37e72-d131-4bb3-925e-77c94457df58ABwkoWwDpIr8QGDJfwF

5、SMGLAfcm2c8U22mrrpQhkTQq6FHeDZkzBvA=贵州省,长顺县,国有资本,营运,有限责任公司,公司债券,2019,半年度,报告,摘要2d08151b23c25e93fb06d753411016db AccountingAudit0001600006其他金融20201105080203850gZT9GXkpRCO0QCHxH3BGapsM0fg+42eYP/TXvuHqn8n3JWkdNwUPaqrZ5aSyO8fm G怀蘀萀甀蠝栀俕B瘀H蚑沐偧沖蚑沐偧沖氀瑓汔瑓琀琀谀0嵎瑎歞蚑沐偧沖汓瑓琀膑膑氀捓讄譶塎瑓蕔葛鹷湑谰瑛塎婗綋坙盿罞鑶葞譬汧瑓葎蚑沐偧沖汓瑓琀榘榘蚑沐偧沖汓瑓

6、琀啶啶膑榘经营性往来款与非经营性往来款的划分标准: 是否与主营业务相关 (二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形: 否 (三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:(三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0,占合并口径净资产的比例(,占合并口径净资产的比例(%) : ) :0,是否超过合并口径净资产的,是否超过合并口径净资产的 10%:是 否 :是 否 (四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况(四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况 完全执行 未完全执行 第四节 财务情况第四节 财务情况 一、财务报告审计情况

7、一、财务报告审计情况 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、合并报表范围调整三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利 营口沿海开发建设集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 17 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 适用 不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据

8、和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于) 单位:万元 币种:人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明原因 1总资产 2,820,21 6.80 2,741,9 86.51 2.85 2总负债 1,270,56 4.83 1,195,0 63.62 6.32 3净资产 1,549,65 1.96 1,546,9 22.90 0.18 4归属母公司股东的净资产 1,549,65 1.96 1,546,9 22.90 0.18 5资产负债率(%)45.05%43.58%3.37 6 扣除商誉及无形资产

9、后的 资产负债率(%) 45.05%43.58%3.37 7流动比率2.762.93-5.83 8速动比率0.450.441.28 9 期末现金及现金等价物余 额 338.54145.79132.20 公司报告期内筹 资活动现金流入 较多所致 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明原因 1营业收入4,296.64 14,412. 83 -70.19注 1 2营业成本4,461.49 14,563. 43 -69.37注 2 3利润总额2,729.07 4,094.0 9 -33.34注 3 4净利润2,729.07 4,094.0 9 -33.34注 4

10、 5 扣除非经常性损益后净利 润 - 6,394.81 - 3,084.1 5 107.34注 5 6归属母公司股东的净利润2,729.07 4,094.0 9 -33.34注 6 7 息税折旧摊销前利润( EBITDA) 7,598.20 8,640.7 1 -12.07 8 经营活动产生的现金流净 额 - 80,005.9 0 62,540. 60 -227.93注 7 9投资活动产生的现金流净-8.05-91.14-91.17注 8 营口沿海开发建设集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 18 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明原因 额 10

11、筹资活动产生的现金流净 额 80,206.6 9 - 62,879. 35 -227.56注 9 11应收账款周转率46.19116.93-60.50注 10 12存货周转率0.00200.01-79.77注 11 13EBITDA 全部债务比0.01670.03-44.24注 12 14利息保障倍数0.280.44-37.36注 13 15现金利息保障倍数-4.803.16-251.91注 14 16EBITDA 利息倍数0.280.44-37.08注 15 17贷款偿还率(%)100.00100.00- 18利息偿付率(%)100.00100.00- - - 说明 1:非经常性损益是指与公

12、司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008) 执行。 说明 2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用 (二)主要会计数据和财务指标的变动原因(二)主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1:主要是因为公司土地业务规模缩减所致; 注 2:主要是因为公司土地业务规模缩减所致; 注 3:主要是因为公司土地业务规模缩减所致; 注 4:主要是因为公司土地业务规模缩减所致; 注 5:主要因为公

13、司业务规模缩减,而各项费用支出未相应缩减; 注 6:主要是因为公司土地业务规模缩减所致; 注 7:主要系公司支付往来款项等其他与经营活动有关的现金较多所致; 注 8:主要系公司构建资产支付的现金大幅减少所致; 注 9:主要系公司报告期内新增借款所得现金较多所致; 注 10:主要是因为公司报告期内业务规模缩减,营业收入大幅下降; 注 11:主要系公司报告期内业务规模缩减,周转速度变慢,存货金额未有较大变动; 注 12:主要系公司债务规模上升所致; 注 13:主要是因为公司报告期内有息债务较去年同期增多,债务利息增加所致; 注 14:主要是由于公司报告期内经营活动现金流量净额下降较多所致; 注 1

14、5:主要是因为公司报告期内有息债务增多,债务利息增加所致。 五、资产情况五、资产情况 (一)主要资产情况及其变动原因(一)主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位:万元 币种:人民币 资产项目 本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明原因 货币资金974.271,173.32-16.97- 其他应收款422,650.50380,577.3411.06- 营口沿海开发建设集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 19 资产项目 本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明

15、原因 存货 2,205,173.3 1 2,168,607.1 7 1.69- 其他流动资产2,295.932,293.200.12- 可供出售金融资产22,267.7122,267.71- - 长期股权投资11,358.4711,358.47- - 其他非流动资产154,892.00154,892.00- - 2.主要资产变动的原因 无 (二)资产受限情况(二)资产受限情况 1.各类资产受限情况 适用 不适用 单位:.19 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.19 九、对外担保情况.19 第五节重大事项.20 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .20 二、关于破产相关

16、事项 .20 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.20 四、其他重大事项的信息披露情况.20 第六节特定品种债券应当披露的其他事项.20 一、发行人为可交换债券发行人一、发行人为可交换债券发行人.20 二、发行人为创新创业公司债券发行人二、发行人为创新创业公司债券发行人 .20 三、发行人为绿色公司债券发行人三、发行人为绿色公司债券发行人.20 四、发行人为可续期公司债券发行人四、发行人为可续期公司债券发行人.20 五、其他特定品种债券事项五、其他特定品种债券事项 .21 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .21 第八节备查文件目录 .22 财务报表.24 芜湖

17、市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 5 附件一:发行人财务报表附件一:发行人财务报表 .24 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 6 释义释义 公司、发行人指芜湖市交通投资有限公司 16 芜交 01指2016 年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车 场建设专项债券 16 芜交 02指2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司城市停车 场建设专项债券 募集说明书指2016 年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车 场建设专项债券募集说明书与 2016 年第二期芜湖 市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集 说明书 主承销商、国信证券指国信证券股份有限公司

18、评级机构、联合资信指联合资信评估有限公司 审计机构、中审众环指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 年度报告指本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作 的 2019 年半年度报告 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 上交所指上海证券交易所 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元指元人民币/万元/亿元人民币 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 7 第一节 公司及相关中介机构简介第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称芜湖市交通投资有限公司 中文简称芜湖交投 外文名称(如有)- 外文缩写(如有)

19、- 法定代表人戴松柏 注册地址安徽省芜湖市 芜铜路 18 号 办公地址安徽省芜湖市 芜铜路 18 号 办公地址的邮政编码241000 公司网址- 电子信箱yy728 二、信息披露事务负责人二、信息披露事务负责人 姓名齐晓凤 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理 联系地址安徽省芜湖市芜铜路 188 号 电话0553-5903108 传真0533-5903100 电子信箱yy728 三、信息披露网址及置备地三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 半年度报告备置地公司住所 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 8 四、报告期

20、内控股股东、实际控制人变更及变化情况四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称:芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体) (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 不适用 五、报告期内董事、监事、高级

21、管理人员的变更情况五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、中介机构情况六、中介机构情况 (一) 出具审计报告的会计师事务所(一) 出具审计报告的会计师事务所 适用 不适用 (二)受托管理人(二)受托管理人/债权代理人债权代理人 债券代码139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、16 芜交 02 名称中信银行股份有限公司芜湖分行 办公地址芜湖市镜湖区伟星时代金融中心 102 室 联系人赵开飞 联系电话0553-3888732 (三)资信评级机构(三)资信评级机构 债券代码139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、1

22、6 芜交 02 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIOC 大厦 17 层 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 9 (四)报告期内中介机构变更情况(四)报告期内中介机构变更情况 适用 不适用 第二节 公司债券事项第二节 公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币 1、债券代码139110.SH 2、债券简称16 芜交 01 3、债券名称2016 年第一期芜湖市交通投资有限公司停车场建设专 项债券 4、发行日2016 年 4 月 27 日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日- 7、到期日2023 年 4 月

23、 28 日 8、债券余额11.2 9、截至报告期末的利率(%)4.50 10、还本付息方式本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第 3、 4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 11、上市或转让的交易场所银行间交易市场和上海证券交易所 12、投资者适当性安排机构投资者 13、报告期内付息兑付情况按时付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情

24、况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码139238.SH 2、债券简称16 芜交 02 3、债券名称2016 年第二期芜湖市交通投资有限公司停车场建设专 项债券 4、发行日2016 年 9 月 22 日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日- 7、到期日2023 年 9 月 23 日 8、债券余额14 9、截至报告期末的利率(%)3.58 10、还本付息方式本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 10 、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20% 、20%、20%、20%和 20%

25、的比例偿还债券本金。 11、上市或转让的交易场所银行间交易市场和上海证券交易所 12、投资者适当性安排机构投资者 13、报告期内付息兑付情况按时付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码: 139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、16 芜交 02 募集资金

26、专项账户运作情况正常 募集资金总额28 募集资金期末余额9.9 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019 年 8 月 28 日,本次债券两期合计募集资金 28 亿元,其中募集资金 9 亿元已用于补充营运资金, 6.3 亿元用于收购停车场,2.8 亿元用于建设停车场, 合计使用 18.1 亿元;当前募集资金账户余额为 9.9 亿 元。公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前 均履行了公司财务制度规定的审批程序以及资金监管协 议约定的程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 三、报告期内资信评级情况三、报告

27、期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况(一)报告期内最新评级情况 适用 不适用 债券代码139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、16 芜交 02 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间2019 年 6 月 12 日 评级结果披露地点上交所网站 评级结论(主体)AA+ 评级结论(债项)AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 11 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 评级不变 (二)主体评级差异(

28、二)主体评级差异 适用 不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 不适用 (二)截至报告期末增信机制情况(二)截至报告期末增信机制情况 1保证担保保证担保 1)法人或其他组织保证担保1)法人或其他组织保证担保 适用 不适用 2)自然人保证担保2)自然人保证担保 适用 不适用 2抵押或质押担保抵押或质押担保 适用 不适用 3其他方式增信其他方式增信 适用 不适用 (三)截至报告期末其他偿债保障措施情况(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 不适用 五、

29、偿债计划五、偿债计划 (一)偿债计划变更情况(一)偿债计划变更情况 适用 不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况(二)截至报告期末偿债计划情况 适用 不适用 债券代码:139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、16 芜交 02 偿债计划概述 2018 年度付息均工作已完成。偿债计划均按募集说明书 约定执行,包括:1、设立专门的偿付工作小组;2、设立 募集资金使用专户和偿债资金专户;3、制定债券持有人 会议规则;4、严格执行存续期信息披露。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) - 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 芜湖市交通投资有限公司公司债券半

30、年度报告(2019 年) 12 六、专项偿债账户设置情况六、专项偿债账户设置情况 适用 不适用 债券代码:139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、16 芜交 02 账户资金的提取情况 募集资金使用账户资金提取严格按照募集说明书以及募集 资金账户监管协议约定流程运营。16 芜交 01、16 芜交 02 的 2019 年度上半年付息资金已划入偿债资金专户并 按约定划转至托管部门付息账户,偿债资金专户运转正常 。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有)- - 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况七、报告期内持有人会议

31、召开情况 适用 不适用 八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况 债券代码139110.SH、139238.SH 债券简称16 芜交 01、16 芜交 02 债券受托管理人名称中信银行股份有限公司芜湖分行 受托管理人履行职责情况 中信银行股份有限公司芜湖分行为本期债券的债券代理 人,已按债券代理协议履行约定义务。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 否 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 否 第三节 业务经营和公司治理情况第三节 业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营

32、情况一、公司业务和经营情况 (一)公司业务情况公司业务情况 公司从事的主要业务: 公司主要是集公路建造、出租车运营、车辆检测、旅游服务、平台车和停车场运营为 一体的有限责任公司,其中公路建造是公司的核心业务。 主要产品及其用途: 发行人主要以公路建造业务为主。 经营模式: 芜湖市交通投资有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 13 公司目前以公路建造业务为核心业务板块。发行人作为芜湖市公路交通设施的建设主 体,其重要职能是多渠道筹集交通基础设施建设资金,按芜湖市政府对市区建设计划承建 项目。发行人与芜湖市交通运输局签订委托代建合同,双方协商约定建设的内容,并 按照完工进度逐步确认并结算工程

33、款。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位: 公路建造对于促进国家及地区经济快速健康发展有着积极的作用,其发展一直受到地 方各级政府的高度重视。随着城市发展的需要,我国逐步加大公路建设投入力度,公司承 担了芜湖市交通基础设施建设的重要职责,具备区域垄断优势,未来随着芜湖市交通基础 设施的发展,总体来看,发行人项目建设收入将较为稳定。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响: 不适用 (二)经营情况分析(二)经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位:万元 币种:人民币 本期上年同期 业务板块 收入成本 毛利率(% ) 收入占 比(%) 收入成本 毛利率( %) 收入占 比(% ) 公路建造 10,098.6 8 8,458.2 8 16.2485.04 31,975.5 5 26,878.6215.9493.36 出租车运营1,075.2254249.599.051,082.12486.6455.033.16 车辆检测88.5190.25-1.970.752.51122.80 - 4,795.0 8 0.01 广告装潢-74.

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