1、德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 13 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：167018.SH 债券简称 20 鼎城 01 募集资金专项账户运作情况 专项账户运作正常 募集资金总额 5.4 募集资金期末余额 3.1 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集 5.4 亿元，已使用 2.3 亿临时补充流动 资金，结余 3
2、.1 亿元。公司严格按照募集说明书的承 诺安排使用募集资金，实行专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：2080205.IB（银行间债券）、152536.SH（上海） 债券简称 20 常鼎绿色债、G20 常鼎 1 募集资金专项账户运作情况 专项账户运作正常 募集资金
3、总额 6 募集资金期末余额 6 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司严格按照募集说明书的承诺安排使用募集资金， 实行专款专用，本期债券募集资金 6 亿元，暂未使用 ； 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 不适用 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 14 有） 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、三、 资信评
4、级情况资信评级情况 （一）（一） 最新评级情况最新评级情况 适用 不适用 债券代码 1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）； 1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海） 债券简称 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01；19 常鼎 01、19 常鼎新 城债 01； 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2020 年 6 月 22 日 评级结果披露地点 、 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低；
5、债务安全性极高，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 债券代码 2080205.IB（银行间债券）、152536.SH（上海） 债券简称 G20 常鼎 1、20 常鼎绿色债 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2020 年 7 月 23 日 评级结果披露地点 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低；债务安全性极高，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 （二）（
6、二） 主体评级差异主体评级差异 适用 不适用 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 15 四、四、 增信机制及其他偿债保障措施情况增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 不适用 （二）（二）截至报告期末增信机制情况截至报告期末增信机制情况 1保证担保保证担保 1 1）法人或其他组织保证担保）法人或其他组织保证担保 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）、1980015.IB（银行间债券） 、
7、152081.SH（上海） 债券简称 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01、19 常鼎 01、19 常鼎新城 债 01 保证人名称 重庆兴农融资担保集团有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 436.83 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例（%） 468.42 影响保证人资信的重要事项 无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 保证担保在报告期内的执行 情况 正常执行 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：2080205.IB（银行间债券）、152536.SH（上海） 债券简称 20 常鼎绿色债、G20 常鼎 1 保证
8、人名称 湖南省融资担保集团有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 123.44 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例（%） 215.87 影响保证人资信的重要事项 无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 正常执行 2 2）自然人保证担保）自然人保证担保 适用 不适用 2抵押或质押担保抵押或质押担保 适用 不适用 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 16 3其他方式增信其他方式增信 适用 不适用 （三）（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况截至报告期末其他偿
9、债保障措施情况 适用 不适用 债券代码：167018.SH 债券简称 20 鼎城 01 其他偿债保障措施概述 设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计 划、制定债券持有人会议规则、聘请受托管理人、 严格的信息披露、发行人承诺等。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 正常 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海） 债券简称 18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01 其他偿债保障措施概述 根据募集说明书，公司聘请长沙银行股份有限公司鼎城 支
10、行担任本期债券的债权代理人，并签订债权代理协 议和债券持有人会议规则；聘请了长沙银行股份 有限公司鼎城支行和华融湘江银行股份有限公司常德鼎 城支行担任本期债券的募集资金监管银行，签署了募 集资金A0 广东省广晟资产经营有限公司广东省广晟资产经营有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （20202020 年）年） 二二年八月 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大风险提示重大风
11、险提示 截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知 ，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。 一、市场风险 公司可能面临市场周期性波动的风险，如有色金属大宗商品价格波动、电子产品价格 与需求发生改变以及建筑业、地产行业萎缩等风险，导致的营业收入和利润下降。 二、政策风险 公司可能面临因宏观调控政策及产业政策改变而导致的贸易量萎缩、经营成本上升、 经营领域受限等风险，继而可能导致营业收入下滑，对公司各个板块形成不利影响。 三、管理风险 公司经营领域包括矿业、电子信息、环保等业务板块，涉及有色金属、电子元器件、 LED、工程建设、金融等多个细分
12、行业，所涉及行业的关联度较小，多元化的经营加大了公 司的管理难度，且随着控股和参股公司的增多，公司的管理宽度和管理难度也随之增加。 四、经营风险 公司主营业务有色金属行业的市场集中度低，市场竞争激烈；有色金属的价格波动幅 度往往比较大，可能给公司的生产经营带来风险。公司下属的矿山开采存在着安全生产的 风险，同时，公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，存在发生意外事故、技术问题、机 械故障或损坏等可能。电子信息板块业务行业快速发展，技术和产品升级换代加速，行业 投资扩大后的产能释放集中，或导致行业供需失衡、竞争加剧，如果公司的技术研发优势 无法保持下去，在科技人才储备，新产品开发等方法落后于其他竞
13、争者，随着行业进步及 产能进一步释放，公司电子信息板块业务的长期盈利能力或将受到一定影响。 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 4 目录目录 重要提示. 2 重大风险提示. 3 释义. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 . 7 一、 公司基本信息. 7 二、 信息披露事务负责人 . 7 三、 信息披露网址及置备地. 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 . 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 . 8 六、 中介机构情况. 8 七、 中介机构变更情况. 8 第二节 公司债券事项. 8 一、 债券基本信息. 8 二、 募集资金使用情况.
14、 12 三、 资信评级情况. 13 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况. 13 五、 报告期内持有人会议召开情况 . 13 六、 受托管理人履职情况 . 13 第三节 业务经营和公司治理情况 . 14 一、 公司业务和经营情况 . 14 二、 公司本半年度新增重大投资状况. 16 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约. 16 四、 公司治理情况. 16 五、 非经营性往来占款或资金拆借 . 17 第四节 财务情况. 17 一、 财务报告审计情况. 17 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正. 17 三、 主要会计数据和财务指标 . 17 四、 资产情
15、况. 18 五、 负债情况. 20 六、 利润及其他损益来源情况 . 22 七、 对外担保情况. 22 第五节 重大事项. 22 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 22 二、 关于破产相关事项. 24 三、 关于司法机关调查事项. 24 四、 其他重大事项的信息披露 . 24 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 . 24 一、发行人为可交换债券发行人一、发行人为可交换债券发行人 . 24 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 . 24 三、发行人为三、发行人为绿色绿色/一带一路一带一路/扶贫专项公司债券
16、发行人扶贫专项公司债券发行人 . 24 四、发行人为可续期公司债券发行人四、发行人为可续期公司债券发行人 . 24 五、其他特定品种债券事项五、其他特定品种债券事项 . 24 第七节 发行人认为应当披露的其他事项. 24 第八节 备查文件目录. 25 财务报表. 27 附件一：附件一： 发行人发行人财务报表财务报表 . 27 担保人财务报表 . 39 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 5 释义释义 发行人、本公司、公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 17 广晟 01 指 广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公 司债券（第一期） 17 广晟 02 指 广
17、东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公 司债券（第二期） 16 广晟 01 指 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司 债券 16 广晟 02 指 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司 债券 16 广晟 03 指 2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司 债券 本报告、半年度报告 指 广东省广晟资产经营有限公司公司债券 2020 年半 年度报告 中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 联合信用 指 联合信用评级有限公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 华夏银行广州分行 指 华夏银行股份有限公司广州分行 证监会
18、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司 泛澳公司 指 澳大利亚上市公司泛澳公司（PANAUSTLIMITED ） ，上市代码 PNA 佩利雅公司 指 澳大利亚佩利雅公司（Perilya Limited） 全球星矿业公司 指 加拿大全球星矿业公司（GlobeStar MiningCorporation） 东江环保
19、 指 东江环保股份有限公司 广晟建设 指 广东省广晟建设投资集团有限公司 佛山照明 指 佛山电器照明股份有限公司 电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司 广晟数码 指 广州广晟数码技术有限公司 广晟金控 指 广东省广晟金融控股有限公司 香港能源 指 广东省广晟香港能源投资（控股）有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 中国 指 中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香 港、澳门特别行政区及台湾地区 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和
20、国证券法 公司章程 指 广东省广晟资产经营有限公司公司章程 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人签署的广东省广晟资 产经营有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受 托管理协议 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 报告期末 指 2020 年 6 月 30 日 上年末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上年相同期间 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元 指 如无特别说
21、明，指人民币元 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 7 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、一、公司基本信息公司基本信息 中文名称 广东省广晟资产经营有限公司 中文简称 广东广晟 外文名称（如有） Guangdong Rising Assets Management Co.,Ltd. 外文缩写（如有） GRAM 法定代表人 刘卫东 注册地址 广东省广州市 天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 办公地址 广东省广州市 天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 g
22、dgs 二、二、信息披露事务负责人信息披露事务负责人 姓名 刘伟 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理 联系地址 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 电话 020-29110920 传真 020-29110920 电子信箱 gdgs 三、三、信息披露网址及置备地信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 半年度报告备置地 公司董事会办公室 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 8 四、四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称
23、：广东省人民政府 实际控制人姓名/名称：广东省人民政府 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 报告期内，公司控股股东和实际控制人均为广东省人民政府，持股比例为 100%。本公司 控股股东、实际控制人未发生变更。 五、五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、六、中介机构情况中介机构情况 （一）会计师事务所（一）会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市解放南路 123 号金汇大厦 27 层 签字会计师（如有） 胡海林、姚月仙 （二）受托管理人（二）受托管理人 受托管理人名称 中国银河证
24、券股份有限公司 对应债券 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层 17 广晟 01 和 17 广晟 02 联系人 余俊琴、胡光昭 联系电话 010-66568411 债权代理人名称 华夏银行股份有限公司广州分行 对应债券 办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 13 号南岳大厦 16 广晟 01、16 广晟 02 和 16 广晟 03 联系人 刘恒 联系电话 020-87515197 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 对应债券 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 17 广晟 01 和 17 广晟 02 名
25、称 联合资信评估有限公司 对应债券 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 16 广晟 01、16 广晟 02 和 16 广晟 03 七、七、中介机构变更情况中介机构变更情况 报告期内，公司聘请的中介机构未发生变更。 第二节第二节 公司债券公司债券事项事项 一、一、债券基本信息债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 143045.SH 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 9 2、债券简称 17 广晟 01 3、债券名称 广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债 券（第一期） 4、发行日 2017 年 3 月 22
26、日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020 年 3 月 22 日 7、到期日 2022 年 3 月 22 日 8、债券余额 22.21 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.30 10、还本付息方式 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次 ，最后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资 者回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息 在投资者回售支付日一起支付。 11、上市或转让的交易场所 上交所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的证券 13、报告期内付息兑付情况 2020 年 3 月 22 日按时付息，当日因部分投资者行使回 售选择权，兑付本金 2.
27、79 亿元。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 5 年期固定利率债券，在存续期内第 3 年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权，2020 年 3 月 22 日发行人下调票面利率 129 个基点，票面利率由 4.59%调整至 3.30%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 5 年期固定利率债券，在存续期内第 3 年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。2020 年 3 月 22 日，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 2.79 亿元。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及
28、执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143067.SH 2、债券简称 17 广晟 02 3、债券名称 广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债 券（第二期） 4、发行日 2017 年 4 月 12 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020 年 4 月 12 日 7、到期日 2022 年 4 月 12 日 8、债券余额 9.70 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.10 10、还本付息方式 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次 ，最后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资 者回售选择权，所回售债券的票面面
29、值加第 3 年的利息 在投资者回售支付日一起支付。 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 11、上市或转让的交易场所 上交所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 2020 年 4 月 12 日按时付息，当日因部分投资者行使回 售选择权，兑付本金 8.3 亿元 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 5 年期固定利率债券，在存续期内第 3 年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权，2020 年 4 月 12 日发行人下调票面利率 138 个基点，票面利率由 4.48%调整至 3.10%。 15、报告期内
30、投资者回售选 择权的触发及执行情况 5 年期固定利率债券，在存续期内第 3 年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。2020 年 4 月 12 日，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 8.3 亿 元。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 127400.SH、1680090.IB 2、债券简称 16 广晟 01、16 广晟债 01 3、债券名称 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券 4、发行日 2016 年 3 月 11
31、日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 3 月 11 日 7、到期日 2031 年 3 月 11 日 8、债券余额 20 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.70 10、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。 11、上市或转让的交易场所 上交所、银行间债券市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 2020 年 3 月 11 日按时付息，未到兑付日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 15 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个、第 10 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 15 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个、第 10 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 广东省广晟资产经营有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 1、债券代码 127442.SH、1680
