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10、管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的关于 在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见（证监会公告2019 2 号）、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管 理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令 第 153 号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发 2019 21 号） （以下简称 “ 实 施办法 ” ） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上证发 2019 46 号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（上证发2018
11、40 号）（以下简称“网上发行实施细则”）、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以 下简称“网下发行实施细则”），中国证券业协会颁布的科创板首次公开 发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）、首次公开发行股票网 下投资者管理细则（中证协发2018142 号）以及科创板首次公开发行股 票网下投资者管理细则（中证协发2019149 号）等相关规定，以及上交所 有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创 板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台 （以下简称 “申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。
12、关于初步询价及网下发行申购 的详细内容， 请查阅上交所网站 （） 公布的 网下发行实施细则 等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告 2 及网上发行实施细则等相关规定。 本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节发 生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、
13、网下发行由保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”） 负责组织实施。初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （ 实施； 网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投 机构为国元创新投资有限公司（以下简称“国元创投”）；（2）发行人高级管 理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为国元证券科 大国盾员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“国盾量子专项资 产管理计划”），管理人为国元证券股份有限公司。除上述两类外无其他战略投 资者安排。 2、初步询价结束后，发
14、行人和保荐机构（主承销商）根据科大国盾量子 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合 要求投资者报价的初步询价结果后， 协商一致将拟申购价格高于 36.50 元/股 （不 含 36.50 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 36.50 元/股，且申购数量 小于 600 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 36.50 元/股，申购数量等于 600 万股，且申购时间晚于 2020 年 06 月 19 日 14:46:46 的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 36.50 元/股，申购数量等于 60
15、0 万股，且申购时间同为 2020 年 06 月 19 日 14:46:46 的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往 前排列剔除 31 个配售对象。以上过程总共剔除 506 个配售对象，对应剔除的拟 申购总量为 285,000 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 2,845,160 万股的 10.02%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请 3 见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 36.18 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和 基本养老保险基金 （以下简称 “养老金” ） 的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资
