1、56 19,553,689.92 11.22 财务费用 1,339,673.57 -329,208.46 不适用 经营活动产生的现金流量净额 51,461,073.18 -45,733,816.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,601,978.60 -5,855,880.60 55.57 筹资活动产生的现金流量净额 -3,512,687.50 -2,063,013.21 -70.27 研发支出 3,848,347.47 3,107,826.65 23.83 营业收入变动原因说明:主要是本期矿山装备和磁性材料业务收入增加。 营业成本变动原因说明:营业收入增加，相应营业成本增加。 销
2、售费用变动原因说明:本期销售收入上涨，相应的运输费用增加，销售业务支出费用增加。 管理费用变动原因说明:本期研发投入较去年同期上涨。 财务费用变动原因说明:主要是当期利息收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年偿还了金融机构贷款。 研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入有所增加。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用
3、 2017 年半年度报告 12 / 115 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 154,676,977.86 19.48 109,940,419.42 14.21 40.69 加强货款回 收管理， 回款 额增加。 应收票据 38,601,992.64 4.
4、86 79,885,184.76 10.32 -51.68 正常票据结 算 其他应收 款 3,728,279.53 0.47 2,912,379.41 0.38 28.01 应收投标保 证金增加 预付款项 12,941,903.51 1.63 20,188,384.37 2.61 -35.89 预付材料费 减少 存货 113,820,790.41 14.33 79,250,148.95 10.24 43.62 订单增加， 备 产存货增加。 开发支出 4,564,081.56 0.57 8,798,271.32 1.14 -48.13 结转无形资 产 短期借款 3,500,000.00 0.45
5、 -100.00 本期归还短 期借款 预收款项 62,829,384.84 7.91 43,685,607.86 5.65 43.82 预收货款增 加 应交税费 9,757,704.37 1.23 16,520,844.04 2.14 -40.94 本期缴纳上 年度末应交 增值税和企 业所得税 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2017 年半年度报
6、告 13 / 115 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 经营范围 北矿机电科 技有限责任 公司 12,857.825 100% 47,574.50 32,509.54 9,990.80 1,940.70 矿山装备 北矿磁材科 技有限公司 12,000
7、.00 100% 29,448.30 7,064.99 9,786.72 312.68 磁性材料 北矿磁材 （包 头） 有限公司 500.00 20% 2,192.49 524.28 514.80 10.50 磁性材料 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经
8、济疲软带来的市场风险 国内宏观经济发展下行压力仍比较大，国内部分行业产能过剩，磁性材料的市场需求可能会 受到影响。同时，全球经济增速放缓以及大宗矿产品价格波动可能会对矿山装备业务的发展产生 影响。公司将以市场为依托，不断调整和优化产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培 育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质 量，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌影响力；采取有力措施节能降耗，严格控制 产品质量，提高产品竞争力。 2、应收账款风险 2017 年半年度报告 14 / 115 矿山装备销售合同中规定的付款条件往往与产品的应用效果相关，一般还
9、有一定期限的质保 期，这种销售模式决定了项目实施过程中必定存在一定的应收账款。公司加强了对应收账款风险 的监测与预警，将所有应收账款责任落实到人，逐一研究制定催款方案，对重点客户由公司主要 领导带队走访并建立多种联系渠道，与长期欠款客户签订按期还款协议，降低应收账款风险。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本。磁性材料生产的主要原材料采购 价格未来可能持续上涨，将不利于公司生产预算及成本控制。矿山装备的上游行业为金属材料、 机电产品，原材料的价格高低直接关系到矿山装备制造成本。针对原材料价格波动风险，公司将 密切研究原材料市场变化情况，及时反馈并进行决策，
10、根据价格波动趋势合理组织主要原材料的 采购计划。拓宽采购渠道，按周期对不同的供应商放量采购获取价格优惠，并引进新供应商、物 流合作商，以降低采购成本。鎇儋!倀艁甃仅芺臁頀軽İ鎇!艁甃叅芆阌膖躮虓鎇阌!艁甃叅苘伋腏軝鎇伋!艁甃苇脴躎鎇軎!艁瘃舤脭軍鎇!瘊譻芰詑龚!龋!黊黚麻瀀灰灰恰灰瘊譻螰詑龚!龋!黊黚麻倀偐偐偠偠絶鎂!瘊乽芑貐!麨麸麸!絶酎鎇逐1言麨鬀麨!麸!刲贐麸瘊艾跩!脡!黪繶鎇!瘊剾舩钖戀砀!11麨麨麸麸!B谀麸麸麸麸黈繶鎇1繶鎂p蠁軎谀軎餀軞軞軮軾軾躏躏躏躏躿餀躿躿鴀麘麸繶鎇p蠁軎谀軎餀軞軞軮軾軾躏躏躏躏躿餀躿躿鴀麘麸【繶鎂休2B默謀默鴀默挡黨1!B瘊奾蟓蹏!脡!刡!黨黸艁瘄聾艔臬麸艁瘃艾枱艑臉餀麸繶鎇!艁瘃荾噉苭脘謀軎繶鎂1瀀艁瘃赾蜧臂黸蝶沚鎂!艁瘃邖舚臚麸鎂1怀艁瘃蟈臰踀軿鎂!艁瘃勈蜩脶軍灏鎂麸黈穦鎂鬒1
