1、 宿迁产业发展集团有限公司宿迁产业发展集团有限公司 公司债券公司债券2015年年度报告年年度报告 宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司2015年年度财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015 年） 3 重大风险提示重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿 付、债券价值判断和投资
2、者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募 集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 （一）经济周期风险（一）经济周期风险 发行人所从事的多个行业对经济周期的敏感性通常比其它行业低。综合来看， 发行人的业务具有抗周期性风险的特征。但是在经济景气下行的情况下，发行人及 下属公司的经营业绩将可能受到不利影响，从而影响本期债券的兑付。 （二）产业政策风险（二）产业政策风险 发行人下属子公司涉及白酒、纺织、担保等行业，在我国国民经济发展的不同 阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的 调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和 业绩产
3、生不利影响的可能性。 （三）经营风险（三）经营风险 发行人作为国有独资有限公司，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组 织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。 （四）管理风险（四）管理风险 发行人投资的参控股企业较多，涉及行业广泛，虽然可以分散风险，但是对发 行人的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出了更高 的要求。 宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015 年） 4 目录目录 重要提示重要提示 . 2 重大风险提示重大风险提示 . 3 释义释义 . 5 第一节公司及相关中介机构简介第一节公司及相关中介机构简介 . 6 一、发
4、行人 . 6 二、会计师事务所 . 6 三、律师事务所 . 7 四、资金监管银行 . 7 五、资信评级机构 . 7 六、主承销商/债券受托管理人 . 7 第二节公司债券事项第二节公司债券事项 . 8 一、债券基本情况 . 8 二、募集资金使用情况 . 8 三、评级机构跟踪评级情况 . 9 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 . 9 五、债券持有人会议召开情况 . 10 六、受托管理人履职情况 . 10 第三节第三节 公司财务和资产情况公司财务和资产情况 . 11 一、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 . 11 二、 主要财务会计信息 . 11 三、 主要资产及负债变动情
5、况 . 13 四、 资产抵押情况 . 17 五、 对外担保变动情况 . 18 六、 银行授信及偿还情况 . 19 第四节第四节 公司业务和治理情况公司业务和治理情况 . 20 一、 公司主要业务和经营情况简介 . 20 二、 行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险 . 24 三、公司严重违约、控制股东独立性等情况说明 . 27 四、 公司非经营性往来占款、资产拆借、违规担保等情况说明 . 27 五、 公司治理、内部情况说明 . 27 第五节第五节 重大事项重大事项 . 28 第六节第六节 财务报告财务报告 . 29 第七节第七节 财务报告财务报告 . 30 宿迁产业发展集团有限公
6、司公司债券年度报告（2015 年） 5 释义释义 本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义： 发行人/宿迁产业集团/公司 指 宿迁产业发展集团有限公司 控股股东 指 宿迁市国有资产监督管理委员会 实际控制人 指 宿迁市国有资产监督管理委员会 主承销商/簿记管理人 指 中信建投证券股份有限公司。 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日）。 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营 业日（不包括法定假日或休息日）。 元 指 人民币元。 宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015
7、 年） 6 第一节公司及相关中介机构简介第一节公司及相关中介机构简介 一、发行人一、发行人 中文名称：宿迁产业发展集团有限公司 注册地址：宿迁市南湖路 1 号（宿迁市党政办公大楼 236 房） 法定代表人：韩锋 信息披露事务负责人：范晓路 办公地址/联系地址：宿迁市青海湖路 17 号（江苏银行办公大楼）12 层 联系电话：86-527-81686005 传真：86-527-81686002 互联网网址： 邮政编码：223800 年度报告查询网址： 和 年度报告备置地：宿迁市青海湖路 17 号（江苏银行办公大楼）12 层 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况： 截至本年度报告出具日，本公司控
8、股股东、实际控制人未发生变更，董事、监 事、高级管理人员变更情况如下： 表表 1-1 新任董事、监事、高级管理人员情况新任董事、监事、高级管理人员情况 新任董事情况新任董事情况 序号 姓名 性别 年龄 学历 职务 任职期限 1 任江 男 53 研究生 董事 2015.11.30-2018.11.30 2 冒文 男 38 本科 董事 2015.11.29-2018.11.29 新任高级管理人员情况新任高级管理人员情况 1 任江 男 53 研究生 总经理 2015.11.30-2018.11.3 2 冒酉飞 男 40 研究生 副总经理 2015.11.05-2018.11.05 表表 1-2 离任
9、董事、监事、高级管理人员情况离任董事、监事、高级管理人员情况 离任董事情况离任董事情况 序号 姓名 性别 年龄 学历 离任前职务 1 庄冠中 男 41 本科 董事 离任高级管理人员情况离任高级管理人员情况 1 庄冠中 男 41 本科 副总经理 二、会计师事务所二、会计师事务所 名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015 年） 7 办公地址：南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22 层 签字会计师：俞正广、周琼 联系电话：025-83312769 三、律师事务所三、律师事务所 名称：江苏西楚律师事务所 住所：宿迁市宿城区黄运路 15 号 联系
10、人：田径 联系电话：0527-88101058 四、资金监管银行四、资金监管银行 名称：中国银行股份有限公司宿迁分行 办公地址：宿迁市幸福路 2 号 联系人：程卫东 联系电话：0527-84313136 五、资信评级机构五、资信评级机构 名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 联系人：郭承来、游旻、王立 联系电话：010-66420807 六、主承销商六、主承销商/债券受托管理人债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号 联系人：赵筱露 联系电话：010-85130665
11、宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015 年） 8 第二节公司债券事项第二节公司债券事项 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企 业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的债券共计 1 只，现将其信息披露如下： 一、债券基本情况一、债券基本情况 1、债券名称：2012 年宿迁产业发展集团有限公司公司债券 2、简称：12 宿产发债 3、代码：122725.SH(上海) 4、发行首日：2012 年 3 月 8 日。 5、到期日：2018 年 3 月 8 日。 6、债券余额:8 亿元 7、利率：6.98% 8、
12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 9、上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证劵交易所 10、投资者适当性安排：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所协议发行部分的发 行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 11、本息兑付情况：付息日为 2013 年至 2018 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售 部分债券的付息日
13、为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 8 日 （如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）。 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 本期债券拟募集资金 8 亿元，其中 6.4 亿元用于下属控股子公司的项目建设， 1.6 亿元用于补充公司营运资金。 截至 2015 年末，本期债券募集资金已使用完毕。 募集资金使用履行程序：根据公司与中国银行宿迁分行（监管银行）签订的本 期债券账户及资金监管协议，的约定，监管账户资金仅用于募集说明书中 宿迁产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2015 年） 9 确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金
14、 进行监管，发行人需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用 款申请，监管银行对发行人提交的用款申请及资金用途证明进行形式审查。公司严 格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。 募集资金专项账户运作情况：自公司发行 12 宿产发债，在监管行设立募集资 金使用专账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资 金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并 由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 三、评级机构跟踪评级情况三、评级机构跟踪评级情况 公司已委托大公国际资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公 司与之签订的信
15、用评级委托协议书相关条款，最新一期跟踪评级报告预计于年 度报告披露之日起的两个月内披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。 2015 年资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、 债务融资工具而对公司 进行的主体评级为 AA+。 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。 现将具体情况披露如下： （一）增信机制（一）增信机制 本次债券无担保。 （二）偿债计划（二）偿债计划 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 3 月 8 日。本期公 司债券的利息自起
16、息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。付 息日为 2013 年至 2018 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、基金
17、资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 富国消费主题混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 9 件 富国消费主题混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 10 第三部分第三部分 基金管理人基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8
18、 号上海国金中心二期 16、17 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、17 层 法定代表人：薛爱东 设立日期：1999 年 4 月 13 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会证监基金字 【1999】 11 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 1.8 亿元 存续期限：持续经营 电话： （021）20361818 传真： （021）20361616 联系人：范伟隽 股权结构（截止于 2016 年 6 月 12 日） ： 股东名称股东名称 出资比例（出资比例（% %） 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.77
19、5% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资 部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化投资部、海 外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董 富国消费主题混合型证券投资基金 招募说
20、明书 （更新） 11 事会办公室、 综合管理部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管理部、 客户服务部、 电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术 部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有 限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的 投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品 的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一 对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定 收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；
21、量化投资部： 负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香 港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对 多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职 业年金、 基本养老金、 社保等） 及类养老金专户等产品的投资管理； 权益研究部： 负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险 控制； 董事会办公室： 履行公司章程规定的工作职责， 暂与综合管理部合署办公； 综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信 息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金、专户、社保
22、以及共同基 金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南 营销中心（广州分公司） 、北方营销中心（北京分公司） 、西部营销中心（成都分 公司） 、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划 的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提 供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设 客户服务团队， 提高客户满意度， 收集客户信息， 分析客户需求， 支持公司决策； 电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策 略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维
23、护公 募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据 搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合 的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负 责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公 司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香 富国消费主题混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 12 港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上 海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到 2016 年 3 月 31
24、日，公司有员工 328 人，其中 61.9%以上具有硕士以 上学历。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行监 察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公司扬 州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限公司黑 龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委 书记兼总经理办公室主任。 陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研 究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理 助理、副总经理，2005 年 4 月至 20
25、14 年 4 月任富国天益价值混合型证券投资基 金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak） ，董事，文学及商学学士，加拿大注册会计 师。 现任BMO金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, BMO Financial Group） ， 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。 历任 St. Margarets College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙 人。 方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司 副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息
26、中心副主 任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳 市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处 长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处 长，申银万国证券股份有限公司财务总监。 裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历 任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国 富国消费主题混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） 13 证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝 信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总
27、经理。 Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现 任 BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group） 。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作； 1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。 蒲冰先生，董事,本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公 司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工， 山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理， 山东省国际信托有
28、限公司计财部业务 经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。 张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经 理、 杏林支行副行长； 申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、 经理、 深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。 黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董 事局主席。 历任上海市劳改局政治处主任； 上海华夏立向实业有限公司副总经理； 上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究
29、生学历，加拿大特许会计师。 现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 忩/快/忭/忯/忱/忶/忲/忷/忹/忻/忽/忿/态/怃/怅/怇/怉/怋/怍/怏/怑/怓/怕/怗/怙/怛/思/怟/怡/怣/急/性/怩/怫/怭/怯/怱/怳/怵/怷/怹/总/怽/怿/恁/恃/恅/恇/恉/恋/恍/一恏/倀恑/刀恓/吀恕/嘀恗/堀恙/娀恛/尀恝/帀恟/怀恡/戀恣/搀恥/昀恧/栀恩/樀恫/氀恭/渀息/瀀恱/爀恳/琀恵/瘀恷/砀恹/稀恻/簀恽/縀恿/耀悁/舀悃/萀悅/蘀悇/蠀悉/言悋/谀悍/踀悏/退悑/鈀悓/鐀悕/阀悗/頀悙/騀悛/鰀悝/鸀悟/悡/患/悥/悧/悩/悫/悭/悯/悱/悳
30、/悵/悷/悹/悻/悽/悿/惁/惃/情/惇/惉/惋/惍/惏/惑/惓/惕/惗/惙/惛/惝/惟/惡/惣/惥/惧/惩/惫/惭/惯/惱/想/惵/惷/惹/惻/惽/惿/愁/愃/愅/愇/愉/愋/愍/意/愑/愓/愕/愗/愙/愛/愝/感/愡/愣/愥/愧/愩/愫/愭/愯/愱/愳/愵/愷/愹/愻/愽/愿/慁/慃/慅/慇/慉/態/慍/一慏/倀慑/刀慓/吀慕/嘀慗/堀慙/娀慛/尀慝/帀慟/怀慡/戀慣/搀慥/昀慧/栀慩/樀慫/氀慭/渀慯/瀀慱/爀慳/琀慵/瘀慷/砀慹/稀慻/簀慽/縀慿/耀憁/舀憃/萀憅/蘀憇/蠀憉/言憋/谀憍/踀憏/退憑/鈀憓/鐀憕/阀憗/頀憙/騀憛/鰀憝/鸀憟/憡/憣/憥/憧/憩/憫/憭/憯/憱/憳/憵/憷/憹/憻/憽/憿/懁/懃/懅/懇/應/懋/懍/懏/懑/懓/懕/懗/懙/懛/懝/懟/懡/懣/懥/懧/懩/懫/懭/懯/懱/懳/懵/懷/懹/懻/懽/懿/戁/戃/戅/戇/戉/戌/戍/戏/我/戓/戕/戗/戙/戛/戝/戟/戡/戣/戥/戧/戩/戫/戭/戯/戱/戳/戵/户/戹/戻/戽/房/扁/扃/扅/扇/扉/手/才/一扏/倀扑/刀打/吀払/嘀扗/堀扙/娀扛/尀扝/帀扟/怀扡/戀扣/搀扥/昀执/栀扩/樀扫/氀扭/渀扯/瀀扱/猀扲/琀
