1、1 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2014-046 冠城大通冠城大通股份有限公司股份有限公司 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告网上中签率及网下发行结果公告 冠城大通股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司（以下简称“发行人”或“冠城大通” ）公开发行 18 亿元可 转换公司债券（以下简称“冠城转债” ）网上、网下申购已于 2014 年 7 月 18 日结束。 发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将
2、本次冠城转债发行申购结果公告如 下： 一、总体情况一、总体情况 冠城转债本次发行 18 亿元（1,800 万张，180 万手） ，发行价格为每手 1,000 元，发 行日期为 2014 年 7 月 18 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，网下申购资金经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京 市中伦律师事务所律师现场见证。 根据冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 （以下简称“ 发 行公告 ” ）的规定：本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商 将根据网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致
3、的 原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签 率/配售比例分别确定为 0.63246803%、0.63235139%。 二、发行结果二、发行结果 根据发行公告 ，本次发行的冠城转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易 2 所（以下简称“上交所” ）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如 下： 1、向原股东优先配售结果、向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息， 发行人原股东通过上交所交易系统网上配售代码 “704067”进行优先配售冠城转债 856,990
4、手（856,990,000 元） ，占本次发行总量的 47.61%。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的冠城转债为 5,372 手 （5,372,000 元） ，占本次发行总量的 0.30%，中签率为 0.63246803%。 根据上交所提供的网上申购信息， 本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户 数为 3,020 户，有效申购数量为 849,371 手（849,371,000 元） ，配号总数为 849,371 个， 起讫号码为 10,000,001-10,849,371。 主承销商将在 2014 年
5、7 月 23 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2014 年 7 月 24 日的上海证券报 、 中国证券报及上交所网站（）上公告。申购者 根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）冠城 转债。 3、网下对机构投资者配售结果、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 603 张申购单，其中 601 张为有效申购，另有 2 张申购单 因未在规定时间内缴纳足额定金，为无效申购。 本次网下申购有效申购数量为 148,278,000 手（148,278,000,000 元） ，最终向网下申 购机构投资者配售的冠城转债总计为 937,638 手（937,6
6、38,000 元） ，占本次发行总量的 52.09%，配售比例为 0.63235139%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表机 构投资者网下申购获配情况明细表 。 根据发行公告 ，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送 达获配及未获配信息。 3 本次发行配售结果汇总如下： 类别类别 中签率中签率/配售比例（配售比例（%） 有效申购数量（手）有效申购数量（手） 配售数量（手）配售数量（手） 原股东 100 856,990 856,990 网上一般社会公 众投资者 0.63246803 849,371 5,372 网下机构投资者 0.632351
7、39 148,278,000 937,638 合计 149,984,361 1,800,000 三、上市时间三、上市时间 本次发行的冠城转债上市时间将另行公告。 四、备查文件四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2014 年 7 月 16 日在上海证券报 、 中 国证券报上刊登的冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘 要 、 冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 ，投资者亦可到上交 所网站（）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五五、发行人和保荐人、主承销商发行人和保荐人、主承销商 （一）发行人：（一）发行人：冠城大通冠城大通股份有限公司股
8、份有限公司 办公地址： 福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号洪元大厦 26 层 法定代表人： 韩国龙 电话： 0591-8335 0026 传真： 0591-8335 0013 联系人： 肖林寿、余坦锋 （二）保荐人、（二）保荐人、主承销商主承销商：中信证券股份有限公司：中信证券股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 王东明 4 电话： 010-6083 3600 传真： 010-6083 3658 联系人： 股票资本市场部 特此公告。 发行人：冠城大通股份有限公司 保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司 2014 年 7 月 23 日 5 附表：机
9、构投资者网下获配情况明细表附表：机构投资者网下获配情况明细表 序序 号号 证券账户户名证券账户户名 申购金额申购金额 （万元）（万元） 配售数量配售数量 （手）（手） 退款金额退款金额 （万元）（万元） 1 中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基 金 106,000 6,703 31,129.70 2 鸿阳证券投资基金 2,000 127 587.30 3 富国基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 108,000 6,829 31,717.10 4 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 103,500 6,545 30,395.50 5 中国农业银行富国天成
10、红利灵活配置混合型证券投资基金 1,000 63 293.70 6 中国光大银行企业年金计划中国光大银行 24,000 1,518 7,048.20 7 河北港口集团有限公司企业年金计划中国工商银行股份有 限公司 2,500 158 734.20 8 开滦（集团）有限责任公司企业年金计划交行 13,000 822 3,817.80 9 山东省鲁信投资控股集团有限公司企业年金计划-招商银行 2,000 127 587.30 10 中国民用航空华东地区空中交通管理局福建分局企业年金计 划中国光大银行 2,000 127 587.30 11 中国民生银行股份有限公司企业年金计划民生银行 6,500
11、411 1,908.90 12 富国基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金 理事会 10,000 632 2,936.80 13 全国社保基金四一二组合 30,000 1,897 8,810.30 14 全国社保基金二一五组合 40,000 2,529 11,747.10 15 全国社保基金一一四组合 1,000 63 293.70 16 陕西省投资集团（有限）公司企业年金计划中国工商银行股 份有限公司 2,500 158 734.20 17 西部证券股份有限公司企业年金计划中国工商银行 8,500 538 2,496.20 18 申银万国证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份
12、有限公司 17,000 1,075 4,992.50 19 胜利油田相关企业企业年金计划中国工商银行股份有限公 司 3,000 190 881.00 20 厦门市农村信用合作联社企业年金计划中国光大银行 3,000 190 881.00 21 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 14,000 885 4,111.50 22 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银 行 9,500 601 2,789.90 23 云南磷化集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 6,000 379 1,762.10 24 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 13,500 854
13、3,964.60 25 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划交通银行 4,000 253 1,174.70 26 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 100,000 6,324 29,367.60 27 中国工商银行股份有限公司-富国天盈债券型证券投资基金 （LOF） 70,000 4,427 20,557.30 28 浦银安盛基金公司-浦发-浦银安盛-国安贵和 1 号分级债券资 产管理计划 13,000 822 3,817.80 29 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-国安贵合 2 号分级债券资15,000 949 4,405.10 6 产管理计划 30 浦银安盛基金-浦
14、发银行-浦银安盛分级债券 3 号资产管理计划 14,000 885 4,111.50 31 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛分级债券 4 号资产管理计划 7,000 443 2,055.70 32 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行高收益债 3 号特 定多客户资产管理计划 10,000 632 2,936.80 33 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行高收益债 2 号特 定多客户资产管理计划 7,000 443 2,055.70 34 中国建设银行股份有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投 资基金 15,000 949 4,405.10 35 中国建设银行股份有限公司信达澳银稳
15、定增利分级债券型 证券投资基金 25,000 1,581 7,341.90 36 宁波宁电投资发展有限公司 6,500 411 1,938.90 37 中国建设银行股份有限公司-长城积极增利债券型证券投资基 金 17,000 1,075 4,992.50 38 中国建设银行股份有限公司-长城增强收益定期开放债券型证 券投资基金 30,000 1,897 8,810.30 39 中国建设银行股份有限公司-长城久利保本混合型证券投资基 金 20,000 1,265 5,873.50 40 中信银行股份有限公司-国联安信心增长定期开放债券型证 券投资基金 20,000 1,265 5,873.50
16、41 中国工商银行国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资 基金 108,000 6,829 31,717.10 42 光大证券股份有限公司 108,000 6,829 31,717.10 43 北京银行股份有限公司银河通利分级债券型证券投资基金 2,000 127 587.30 44 中国建设银行股份有限公司银河强化收益债券型证券投资 基金 3,000 190 881.00 45 中国农业银行银河收益证券投资基金 33,000 2,087 9,691.30 46 上海超牛投资管理有限公司 1,500 95 440.50 47 中信信托有限责任公司-建苏 724 7,500 474 2,202.
17、60 48 招商银行股份有限公司诺安保本混合型证券投资基金 108,000 6,829 31,717.10 49 中国银行股份有限公司诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 80,000 5,059 23,494.10 50 中国工商银行股份有限公司诺安鸿鑫保本混合型证券投资 基金 14,000 885 4,111.50 51 华夏银行股份有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金 6,000 379 1,762.10 52 招商银行股份有限公司诺安双利债券型发起式证券投资基 金 8,000 506 2,349.40 53 中国农业银行股份有限公司诺安永鑫收益一年定期开放债 券型证券投资基金 6,000 379 1,762.10 54 中国工商银行股份有限公司诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 108,000 6,829 31,717.10 55 中国建
