1、寵蕠(憭捾昁匀最谀玆昁捾昁讀缁H缀窒翸尀最椀眂較較較魵镒偧沖汓瑓塔腤琀瑓瀀搀昀搀挀攀戀愀搀戀攀昀攀昀挀最椀昀魵镒偧沖汓瑓塔腤琀瑓瀀搀昀尀尀昀昀昀愀愀挀攀挀戀搀搀搀挀昀搀搀嘀眀瀀渀匀焀琀氀刀最漀洀焀栀氀夀砀匀樀瀀匀愀挀漀砀渀瘀攀最挀一刀唀儀眀魵销偧沖氀瑓堀腤瑓搀愀愀昀戀昀攀愀搀搀戀魵镒偧沖魵镒偧沖汓瑓塔腤沉瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑谀谰氀汑氀聒汹聒汢蒋汢蒋镵睎镵睎镵夀睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵睎镵睎镵睎镵夀睎镵夀睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵睎镵夀睎镵夀
2、睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎镵夀睎氀腎灒湥汣腎灒湥唀瑎瑎鹧刀幟蹜汫葎蝐瑎瑎鸀敥刀幟蹜汫葎葵鵑譙祎譙祎蕧汧譙祎捥蝫畧捥蝫魵镒偧沖汓瑓塔腤畺魵镒偧沖琀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑娀瘀樀稀猀焀甀猀戀爀夀渀堀唀栀最娀猀倀椀昀渀挀猀昀圀挀稀漀礀椀氀眀儀愀漀魵镒偧沖魵镒偧沖汓瑓塔腤沉瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑怀鈅崠芑嬠鄀鄀尠嬠鄠鄀鄠鄐尐尠鄠鄠崀鄠鄀帀尠鄠鄀崀鄠鄐崐鄠
3、鄀张鄐鄠鄀鄀鄠莑鄀栠樠椠栠栠脠栀脠芑怐樀椠芑洠氠l寵萴瀀(憭效昁匀%局最率昁效昁讀缁祬H缀尀最椀挂焃焃焃处嬆鱞镎偧沖汓汓琀瑓瀀搀昀戀攀昀挀愀愀戀愀搀攀戀挀搀愀最椀昀鱞镎偧沖汓汓琀瑓瀀搀昀尀尀搀搀搀昀愀挀攀攀搀愀搀戀氀砀愀爀儀甀瀀圀焀渀爀匀渀猀伀瀀欀圀氀堀欀倀嘀刀戀椀挀娀洀爀最鰀销偧沖氀氀瑓昀昀戀搀搀搀搀搀昀愀戀挀攀莁莁u莁挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑焀圀伀椀愀娀眀爀圀栀最砀愀刀渀琀圀攀焀搀娀渀琀欀挀圀最儀眀堀爀稀焀刀吀戀一堀瀀挀堀鱞镎偧沖鱞镎偧沖氀瑓汔瑓琀瓿谀0嵎瑎歞鱞镎偧沖汓瑓琀膑膑氀捓讄譶塎瑓蕔葛鹷湑谰瑛塎婗綋坙盿罞鑶葞譬汧瑓葎鱞镎退萀率昁蕝1a懼訐懼胔-躨鈀z帀i縀$菅国美电器有限公司
4、公司债券2020年半年度报告.pdf3ddc0fc109f84450a4b2cde6ee9a4937.gif国美电器有限公司公司债券2020年半年度报告.pdf2020-11124ed56eb-4e28-4214-b3a4-f68e637c2444QERehNVzZFpzMiNzU1eQCA+8L1UF/c7s5R8jjVvuNRcT5MdEt6v98g=电器有限公司,公司债券,2020,半年度,报告4e726e0ba4665f86e24539f29f897602膲膳常膴田膵AccountingAudit0001600006其他金融20201101213619180qLbcdMIoMW/skZ
5、SHumWRuKKpqnOCBXSvghZWQT1VBkObkF9rW7aVwnPQ03JHwY+/B0 国美电器有限公司国美电器有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （20202020 年）年） 二二年八月 国美电器有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 国美电器有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大G0.$寵螸(憭暧昁匀最玊昁暧昁讀缁H缀窒翸最椀漂脃脃脃处处处处处处处处处处处处处处处处椄欆脆马偧沖琀汞瑓摎瀀搀昀挀愀愀攀攀愀搀挀愀昀戀愀昀昀戀最椀
6、昀脀马偧沖琀汞瑓摎瀀搀昀尀尀搀戀昀昀昀戀愀搀戀昀昀挀唀嘀樀爀愀欀甀戀昀樀愀圀礀刀搀匀氀礀猀娀爀椀倀娀搀一甀伀洀琀漀昀甀栀儀脀騀偧沖氀瑓摎慑昀挀搀戀挀攀搀搀攀攀戀蔀栀莁莁莁u莁挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑搀樀栀堀琀嘀欀愀稀焀堀洀戀戀搀栀一欀唀欀渀刀娀甀渀刀倀渀爀刀瀀圀眀伀欀眀挀最嘀脀马偧沖腓马偧沖氀瑓汔瑓琀瓿谀谰琰嵞脀马偧沖汓瑓琀膑膑氀捓讄譶塎瑓織牻晿扎溗汧瑓葎脀马偧沖汓瑓琀乞鋡茠鋡鋡鋡鋡鋡芃鋡鋡鋡鋡鋡鋡鋡稠渁踂堂疂耀膑膓膒踇0.寵瘤鄀(憭萀斺昁匀翹最倀獷昁萀斺昁讀缁H缀窒翷尀最栀$莌天风证券2020年半年度报告_摘要.pdf4ec6961e210f4dc798bc21e40c124f6b.g
7、if天风证券2020年半年度报告_摘要.pdf2020-111d0a17e59-c025-47a6-a8e9-4ca6d84a967f2JqvJMEgFsAmTQyFIjLl+0LS6VRVuza6Jsv3rx6cxAw97uO4OZIm0A=证券,2020,半年度,报告,摘要8cbaf0a5d6b81d629bbb6c1a2a4b4ef7销姮膍膎AccountingAudit0001600006其他金融20201101214211521nBIN7MxZrmMWHLn2rxvgMV9/QNPeMKpHwsifFtkzZkndC9zNXLdAx1zx3ZQx2mfP公司代码：601162 公司简
8、称：天风证券 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 20202020 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所T0.寵瓸(憭鐀暩昁匀最獶昁鐀暩昁讀缁犰H缀窒翷尀最椀漂蔃蔃蔃霃霍霍猍陎偧汎汓琀瑓塔腤瀀搀昀搀愀昀昀昀攀戀最椀昀陎偧汎汓琀瑓塔腤瀀搀昀尀尀愀昀搀攀昀戀昀攀昀戀攀昀搀匀昀椀娀戀吀匀匀刀昀礀稀夀唀琀刀渀伀焀稀砀娀樀昀伀琀搀瘀挀栀渀琀伀陎偧汎氀瑓堀腤戀戀攀搀攀愀攀挀挀昀
9、搀搀陎偧汎汓瑓塔腤陎偧汎汓瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧. 25 第四节 财务情况. 26 一、 财务报告审计情况. 26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正. 26 三、 合并报表范围调整. 26 四、 主要会计数据和财务指标 . 26 五、 资产情况. 28 六、 负债情况. 29 七、 利润及其他损益来源情况 . 32 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性. 32 九、 对外担保情况. 32 第五节 重大事项. 32 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 32 二、 关于破产相关事项. 32 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被
10、执行人等事项. 32 四、 其他重大事项的信息披露情况 . 33 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 . 33 一、 发行人为可交换债券发行人. 33 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人. 33 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 . 33 四、 发行人为可续期公司债券发行人. 33 五、 其他特定品种债券事项. 33 第七节 发行人认为应当披露的其他事项. 33 第八节 备查文件目录. 34 财务报表. 36 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 6 担保人财务报表 . 48 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年）
11、7 释义释义 发行人、本公司、公司、天瑞 集团 指 天瑞集团股份有限公司 报告期 指 2020 年上半年（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 股东大会 指 天瑞集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天瑞集团股份有限公司董事会 监事会 指 天瑞集团股份有限公司监事会 章程 指 天瑞集团股份有限公司公司章程 实际控制人 指 李留法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员
12、会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 主承销商 指 华西证券股份有限公司和国开证券股份有限公司为 14 天瑞 02、14 天瑞 03、15 天瑞 01、15 天瑞 02 的主承销商 债权代理人 指 中国工商银行股份有限公司汝州支行为 14 天瑞 02 、14 天瑞 03、15 天瑞 01、15 天瑞 02 的债权代理 人 发行人律师 指 河南豫都律师事务所 会计师、亚太所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联合评级 指 联合资信评估有限公司 持有人、债券持有人 指 据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行 公司债券的投资者 募集说明书 指 14 天瑞 02
13、、14 天瑞 03、15 天瑞 01、15 天瑞 02 之募集说明书 信用评级报告 指 14 天瑞 02、14 天瑞 03、15 天瑞 01、15 天瑞 02 之信用评级报告 回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有公司债券卖 给发行人 赎回 指 发行人按事先约定的价格买回公司债券 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 基点 指 一个基点等于一个百分点（%）的百分之一 工作日、日 指 每周一至周五，法定节假日除外 元 指 人民币元 天瑞水泥 指 天瑞水泥集团有限公司 天瑞铸造 指 天瑞集团铸造有限
14、公司 天瑞旅游 指 天瑞旅游集团股份有限公司 天瑞焦化 指 汝州天瑞煤焦化有限公司 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 8 云阳铸造 指 天瑞集团云阳铸造有限公司 天瑞财务公司 指 天瑞集团财务有限责任公司 永安水泥 指 河南永安水泥有限责任公司 山水水泥 指 中国山水水泥集团有限公司 山东山水 指 山东山水水泥集团有限公司，即中国山水水泥集团 有限公司在境内的主要运营主体 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 9 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、一、公司基本信息公司基本信息 中文名称 天瑞集团股份有限公司 中文简称 天瑞集
15、团 外文名称（如有） 无 外文缩写（如有） 无 法定代表人 李留法 注册地址 河南省平顶山市 汝州市广成东路南侧 办公地址 河南省平顶山市 汝州市广成东路 63 号 办公地址的邮政编码 467500 公司网址 电子信箱 trjtcwb 二、二、信息披露事务负责人信息披露事务负责人 姓名 金明杰 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务部部长 联系地址 河南省汝州市广成东路 63 号天瑞大厦 电话 0375-6056661 传真 0375-6030123 电子信箱 Yhl6978110 三、三、信息披露网址及置备地信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网
16、址 半年度报告备置地 投资者可至本公司（河南省汝州市广成东路63号天瑞大厦）查阅 本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站 （）进行查阅。 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 四、四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：李留法、李凤娈 报告期末实际控制人名称：李留法 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况报告期内控股股东、实际控制人的变
17、更情况 适用 不适用 （二）（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 不适用 五、五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 2020 年 6 月 3 日，高级管理人员备案由李玄祺、郭向阳、吴晓、李留法、王德龙、李法伸 、王向阳、李凤娈变更为李玄阔（新增） 、李玄祺、郭向阳、吴晓、李留法、王德龙、李法 伸、王向阳、李凤娈。 六、六、中介机构情况中介机构情况 （一）（一） 出具审计报告的会计师事务所出具审计报告的会计师事务所 适用 不适用 名称 亚太（集团）会计师
18、事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2)座 301 室 签字会计师姓名 王松超、赵军亮 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 （二）受托管理人（二）受托管理人/债权代理人债权代理人 债券代码 124815、124977、127053、127099 债券简称 14 天瑞 02、14 天瑞 03、15 天瑞 01、15 天瑞 02 名称 中国工商银行股份有限公司汝州支行 办公地址 河南省汝州市风穴路 39 号 联系人 王晓建 联系电话 0375-6863500 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 债券代码 124815、1249
19、77、127053、127099 债券简称 14 天瑞 02、14 天瑞 03、15 天瑞 01、15 天瑞 02 名称 联合资信评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 （四）报告期内中介机构变更情况（四）报告期内中介机构变更情况 适用 不适用 第二节第二节 公司债券公司债券事项事项 一、一、债券基本信息债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 124815 2、债券简称 14 天瑞 02 3、债券名称 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券 4、发行日 2014 年 6 月 25 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2
20、022 年 6 月 25 日 7、到期日 2024 年 6 月 25 日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的利率(%) 8.50 10、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 已如期付息、未兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 有 部 分 投 资 人 行 使 了 回 售 选 择 权 ，
21、 回 售 金 额 459,559,000.00 元，已按募集说明书约定将回售部分债 券进行了转售 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款无 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 12 的触发及执行情况 1、债券代码 124977 2、债券简称 14 天瑞 03 3、债券名称 2014 年第二期天瑞集团股份有限公司公司债券 4、发行日 2014 年 10 月 16 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2019 年 10 月 16 日 7、到期日 2021 年 10 月 16 日 8、债券余额 5.43 9、截至报告期
22、末的利率(%) 8.00 10、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 已如期付息、未兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 2017 年 10 月 16 日起，发行人上调票面利率至 8%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 有部分投资人行使了回售选择权，回售金额 9.57 亿元 ，已于 2019 年 10 月 16 日按募集说明书约定将回售部 分债券进行了注销。 16、报告期内发行人赎
23、回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 127053 2、债券简称 15 天瑞 01 3、债券名称 2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券 4、发行日 2015 年 1 月 15 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2019 年 1 月 15 日 7、到期日 2021 年 1 月 15 日 8、债券余额 12.03 9、截至报告期末的利率(%) 8.00 10、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交
24、易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 已如期付息、未兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 行使调整票面利率选择权后未回售部分债券在债券存续 期第 5、6 个计息年度（2019 年 1 月 15 日-2021 年 1 月 14 日）票面利率：8% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 有部分投资人行使了回售选择权，回售金额 5.87 亿元 ，已于 2019 年 1 月 15 日按募集说明书约定将回售部分 天瑞集团股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 13 债券 2.90 亿元进行了转售，剩余 2.97 亿元进行注销。 截至目前，债券余额为 12.03 亿元 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触
