1、 （上海市浦东新区芦潮港镇同汇路（上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼号综合大楼 A 区区 4 楼）楼） 2011 年公司债券（第一期） 2011 年公司债券（第一期） 上市公告书 上市公告书 证券简称：证券简称：11 上港上港 01 证券代码：证券代码：122065 发行总额：人民币发行总额：人民币 50 亿元 亿元 上市时间：上市时间：2011 年年 4 月月 8 日 日 上 市 地：上海证券交易所 上 市 地：上海证券交易所 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 保荐人保荐人/主承销商：主承销商： （上海市浦东新区商城路（上海市浦东新区商城路
2、 618 号）号） 2011 年年 4 月月 第一节 绪言 第一节 绪言 重要提示 重要提示 上海国际港务（集团）股份有限公司（简称“发行人” 、 “公司”或“上港集 团” ）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性 称述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所” ）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 336.9
3、0 亿元（截至 2010 年 9 月 30 日合并报表中归属于母公司所有者的权益） ； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 40.06 亿元 （2007 年、 2008 年及 2009 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 一、发行人基本信息 名称名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 注册地址注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 办公地址办公地址：上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦） 注册资本注册资本：20,9
4、90,800,132 元 法定代表人法定代表人：陆海祜 二、发行人基本情况 二、发行人基本情况 （一）发行人主要业务情况（一）发行人主要业务情况 1 1、主要业务概况 发行人经营范围为：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳） 、储存、中转 和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、 加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶 引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口 服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营； 港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭
5、许可证经营） 。 发行人主营业务为集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流四大类业 务。 截至 2010 年 9 月 30 日，发行人共拥有生产泊位 142 个（含国际集装箱泊位 42 个） ，其中，万吨级泊位 81 个，吞吐能力 23,099 万吨（含国际集装箱吞吐能 力 1,826 万标准箱） ，生产用泊位长度 26.9 公里（含国际集装箱泊位 12.9 公里） ， 生产用仓库总面积 20.3 万平方米，生产用堆场总面积 797.3 万平方米，其中：集 装箱堆场 634.3 万平方米，箱容量 85.9 万个标准箱，生产用装卸机械 5,838 台。 2009 年上海港的货物吞吐量为 5.9
6、2 亿吨，继续保持世界第一大港的地位； 其中，发行人的货物吞吐量达 3.65 亿吨，占全港的 61.65%。2009 年上海港的集 装箱吞吐量达 2,500.2 万标准箱，在世界集装箱港口排名连续三年保持第二；上 海港所有的集装箱吞吐量均由发行人及下属企业完成。 近三年一期上海港及发行 人主要业务情况如下表所示： 2007、2008、2009 年及年及 2010 年年 19 月上海港及上港集团业务情况月上海港及上港集团业务情况 2010 年年 19 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 项目项目 吞吐量吞吐量 同比增 幅 同比增 幅 吞吐量吞吐量 同比增 幅 同比增 幅 吞吐量
7、吞吐量 同比增 幅 同比增 幅 吞吐量吞吐量 同比增 幅 同比增 幅 上海港货物吞吐量 （万吨） 48,387.9 11.3%59,205.21.8%58,170.13.6% 56,145 4.5% 发行人货物吞吐量 （万吨） 31,677.1 19.0%36,501.5-1.1%36,913.34.6% 35,279 16.5% 上海港集装箱吞吐 量（万 TEU） 2,160.7 18.5%2,500.2-10.7%2,800.67.1% 2,615.2 20.4% 发行人集装箱吞吐 量（万 TEU） 2,160.7 18.5%2,500.2-10.7%2,800.67.1% 2,615.2
8、 20.4% 注 1：上表中所统计的吞吐量均为上海港吞吐量，未包括发行人在上海港以外地区投资企业的吞吐量。 2 注 2：在上海港区，有公共码头和专业码头之分，发行人拥有所有上海港集装箱码头和散杂货公共码头， 上海港全港的货物吞吐量包含了上港集团和专业码头吞吐量的总和。 2、发行人主营业务构成 发行人主要从事集装箱装卸、 散杂货装卸、 港口服务和港口物流四大类业务。 发行人 2007 年、 2008 年、 2009 年及 2010 年 19 月主营业务收入构成情况如下： 上港集团主营业务收入按服务种类构成情况上港集团主营业务收入按服务种类构成情况 单位：万元 2010 年年 19 月月 2009
9、 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 项目项目 金额金额 比重比重 金额金额 比重比重金额金额 比重比重金额金额 比重比重 集装箱业务 711,298.33 51.77% 776,293.23 48.01%907,520.50 51.26%816,414.55 51.48% 散杂货业务 158,147.44 11.51% 195,955.90 12.12%209,340.56 11.82%156,661.90 9.88% 港口物流 243,713.25 17.74% 274,938.23 17.00%313,335.04 17.70%258,861.38 16.32% 港口服务
10、305,844.24 22.26% 426,425.91 26.37%440,510.93 24.88%412,310.73 26.00% 其他 17,419.30 1.27% 47,986.05 2.97%19,265.63 1.09%12,107,80 0.76% 各业务分部 内互相抵减 -62,527.32 -4.55% -104,564.50 -6.47%-119,583.01 -6.75%-70,323.28 -4.43% 合计 1,373,895.24 100.00% 1,617,034.81 100.00%1,770,389.64 100.00% 1,586,033.08 100
11、.00% （二）发行人设立、上市及股本变更情况（二）发行人设立、上市及股本变更情况 1、发行人的设立 发行人前身为上海国际港务（集团）有限公司，系经上海市人民政府以沪府 20036 号 关于同意上海港务局改制为上海国际港务 （集团） 有限公司的批复 ， 由原上海港务局于 2003 年 4 月 4 日改制成立，成立时注册资本为 50 亿元。 2005 年 5 月，经商务部以商资批2005880 号关于同意设立上海国际港务 （集团）股份有限公司的批复批准，上海国际港务（集团）有限公司改制为股 份有限公司，并取得商务部商外资资审字20050156 号中华人民共和国外商投 资企业批准证书 。改制后，上
12、港集团的股本总额为 1,856,898.30 万元，其中： 上海市国有资产监督管理委员会 （以下简称 “上海市国资委” ） 、 上海同盛投资 （集 团）有限公司（以下简称“同盛集团” ） 、上海国有资产经营有限公司和上海大盛 资产有限公司以原上海国际港务 （集团） 有限公司经评估后的净资产 1,299,828.81 万元出资，并分别持股 50%、19%、0.5%和 0.5%；招商局国际码头（上海）有 限公司以外币现汇折合人民币 557,069.49 万元出资，持股 30%。2005 年 6 月 22 3 日， 安永大华会计师事务所有限责任公司对公司实收股本进行了审验并出具了安 永大华业字200
13、5第 0676 号验资报告。 2005 年 6 月 27 日， 公司召开创立大会暨第一次股东大会。 2005 年 7 月 8 日， 公司取得由上海市工商行政管理局换发的企股沪总字第 038738 号企业法人营业 执照。 2、发行人的上市 2006 年 10 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）以 证监发行字200680 号关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司首次公开 发行股票暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司的通知核准，并取得了国 务院国有资产监督管理委员会国资产权2006第 948 号关于上海国际港务（集 团）股份有限公司吸收合并上海港集装箱股份有限公司有关问题的批复愀礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀夀蜀/Kg前台访问/d-492860.html185.191.17
