1、 山东鲁抗医药股份有限公司 2014 年度财务报表附注 (除特别说明外，货币单位均为人民币元) 13 一、一、公司基本情况公司基本情况 1、公司概况 (1) 公司名称：山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”) (2) 公司注册资本：人民币 581,575,475.00 元 (3) 公司住所：山东省济宁市太白楼西路 173 号 (4) 公司法定代表人：彭欣 (5) 经营范围：许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用 药加工、制造；饲料添加剂生产、销售；医药包装品(不含印刷品)、食品添加剂(纳他霉素) 的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发
2、、咨询、服务。 2、历史沿革 公司系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字1992142 号 关于同意设立山东鲁抗医药股份 有限公司的批复 ， 由山东鲁抗医药集团有限公司(原“济宁抗生素厂”)发起并采取定向募集方 式设立。 1997 年 1 月 23 日，根据中国证券监督管理委员会证监发字1997 26 号关于山东鲁抗医药 股份有限公司申请公开发行股票的批复 ，公司利用上海证券交易所交易系统，采用上网定 价方式向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股；1998 年 9 月 21 日，根据中国证券监督管 理委员会证监上字199896 号关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股的批复 ，向全体 股东配
3、售 3,623.921 万股普通股；2003 年 5 月 27 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行 字200231 号关于核准山东鲁抗医药股份有限公司增发股票的通知 ，采用网上网下同时 累计投标询价的方式增发人民币普通股 4,700 万股，股本变更为 411,754,215.00 元。 2006 年 10 月公司实施股权分置改革方案， 按每 10 股转增 7 股的比例以资本公积向股权登记 日登记在册的全体流通股股东转增股份 143,568,562 股，同时向境外法人股股东中国资本(控 股)有限公司转增股份 26,252,698 股，每股面值 1 元，共计增加资本 169,821,260.0
4、0 元。股权 分置改革后，公司总股本变更为 581,575,475.00 元，其中：国家持有限售流通股 142,997,400 股，占总股本的 24.59%，境外法人持有限售流通股 89,911,568 股，占总股本的 15.46%，无限 售条件流通股 348,666,507 股，占总股本的 59.95%。 2009 年 6 月，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资收益函200922 号文同意， 根据股权分置改革方案和有关协议的规定，中国资本(控股)有限公司将股权分置改革获得转 增的 26,252,698 股股份无偿转让给华鲁控股集团有限公司；该部分股份已于 2009 年 7 月 22
5、 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权变更登记。 2009 年 9 月 30 日， 中国资本(控股)有限公司所持有的 58,157,548 股有限售条件的流通股限售 期满，本次限售股解禁后，公司有限售条件的流通股剩余数量为 174,751,420 股。 山东鲁抗医药股份有限公司 2014 年度财务报表附注 (除特别说明外，货币单位均为人民币元) 14 2011 年 12 月 21 日，公司有限售条件的流通股 174,751,420 股全部上市流通。 3、行业性质及主要产品 公司行业归属抗生素类药品制造业，主要产品有人用抗生素、半合成抗生素、兽用农用抗生 素、生物技术药品以及抗生素
6、相关制剂、医药中间体、淀粉、葡萄糖等，报告期内公司未发 生主业变更。 4、本财务报告业经公司第七届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 14 日批准报出。 二、二、本年度合并财务报表范围本年度合并财务报表范围 公司2014年度纳入合并范围的子公司共11家，包括：山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁 抗生物制造有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、 山东鲁抗生物技术开发有限公司、 菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司、 山东鲁抗泽润药业有限公 司、山东鲁抗和成制药有限公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任 公司及山东鲁抗生物化学品经营有限公司，详见本附
7、注“八、在其他主体中的权益”。本期因 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司吸收合并山东鲁抗东岳制药有限公司，合并范围减少1 家。 三、三、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为财务报表的编制基础， 以权责发生制为记账基础。 公司一般采用历史成本 对会计要素进行计量， 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置 成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。 2、持续经营 公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 四、四、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 公司财务报表及附注系按财
8、政部颁布的企业会计准则、应用指南、企业会计准则解释、 中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报 告的一般规定2014 年修订以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财 务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 山东鲁抗医药股份有限公司 2014 年度财务报表附注 (除特别说明外，货币单位均为人民币元) 15 公司营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 人民币元。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 在同一控制下的企业合并中， 公司作
9、为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以 支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 长 期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并 对价的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额 作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发行股份的面值总额作为股本， 长期股权投资初始 投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资
10、本公积，资本公积不足冲减的，调整留 存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用， 于发生时计入当期损益。 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、 佣金等， 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续 费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 (2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资 成本： 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
11、益性证券的公允价值； 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易 成本之和； 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益； 作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权 益性证券或债务性证券的初始确认金额； 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未 来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的， 将其计入长期股权投资的初 始投资成本。 (3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净
12、资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，按照下列方法处理： 山东鲁抗医药股份有限公司 2014 年度财务报表附注 (除特别说明外，货币单位均为人民币元) 16 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进 行复核； 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额 应当计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制， 是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报， 并且有能力
13、运用对被投资方的权力影响其回 报金额。 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 子公司， 是指被公司控制的主体 (含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。 如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳 入合并范围并编制合并财务报表； 其他子公司不应当予以合并， 母公司对其他子公司的投资 应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。 当母公司同时满足下列条件时， 该母公司属 于投资性主体： (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、三
14、、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 38,853.51 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 20,882,509.60 主要为本期子公司收到的工 厂搬迁补偿款、计入的征地 补偿款及产业发展扶持资 金。 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -365,684.99 合计 20,555,678.12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经
15、营情况的讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 报告期末，公司资产总额 102.95 亿元，比年初增长 2.52%；归属于上市公司股东的净 资产 2.34 亿元，比年初下降 11.02%；归属于上市公司股东的每股净资产 0.214 元， 比年初下降 11.02%。报告期，公司实现利润总额 7263 万元，同比下降 49.23%；归属 于上市公司股东的净利润-4368 万元；基本每股收益-0.04 元；每股经营活动产生的 现金流量净额-0.14 元。公司整车产量 12855 辆，同比下降 66.09%；整车销量 13728 辆，同比下降 63.54%。公司实现营业收入 23.41 亿元，由于整车
16、销售成本和销售价格 大幅上涨，使得整车营业收入同比仅有 10.89%下降，上半年整车营业收入同比减少 0.95 亿元，由于汽车座椅等零部件业务的大幅增长，整车以外营业收入大幅上升 12.62%,同比增加 1.76 亿元；合计营业收入增加 0.81 亿元，同比上升 3.57%。 （二）上半年主要工作情况 2016 年上半年， 公司按照年初董事会确定的经营计划指标和主要工作任务及措施开展 各项工作。公司加快各项目建设速度，金杯车辆搬迁改造，金杯车辆如皋分公司生产 线改装和华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设均取得进展。 2016 年半年度报告 6 / 111 1、公司于 2016 年初开
17、始实施强化市场营销、创新营销思路等措施，但预计完成的年 度销售目标仍存在一定困难和压力。公司力争在下半年实现销售量回升，尽可能实现 全年制定的工作目标。 2、车辆公司搬迁改造项目。重点完成与中标方签订建筑安装施工合同；完成一、二 标段厂房、站房、库房等建筑物建设工程规划许可证的办理；完成厂区燃气、供 水、能源计量、污水处理设计方案；完成工艺设备技术协议签订及新工厂智能化升级 方案编制。土建工程按计划推进，冲压联合厂房、车身涂装厂房、车架联合厂房、总 装厂房主体钢结构施工已接近尾声，正在进行设备基础施工。车厢联合厂房、污水站 房、 动力站房、维修车间、辅料库、道排工程、动力外网、消防工程等开始基
18、础施工， 预计年内主要厂房达到暖封闭状态。 3、车辆公司如皋分公司已完成冲压、总装、焊装三大工艺生产线的技术改造。 4、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设项目基本完工。项目占地面 积 11 万平方米， 主要建设 3 个生产车间及试车跑道等相关配套设施， 总建筑面积 3.8 万平方米。 存在主要问题 整车业务运行质量低下，经营指标没有达到时间过半完成任务过半，产品适应市场需 求能力不强， 在质量、 配置、 价格上不能满足市场的需求， 缺少能打开市场拳头产品。 产品竞争能力不能适应当前白热化市场竞争的需要。产品质量上仍然面临很多需要解 决的问题，配套件和供应商质量问题对整车质量造成较大
19、影响。 净利润亏损的主要原因是整车业务亏损所致，零部件业务运行总体稳定。报告期，轻 卡车产销规模小，市场占有率低，产销持续低迷达不到盈亏平衡点。排放和技术升级 导致成本增加，影响一部分利润。受此影响上半年公司整体效益处于亏损状态。 （三）整车业务下降的主要原因 1、1-6 月份全国轻型货车产销 77.27 万辆和 77.76 万辆，同比下降 6.79%和 4.71%， 全国轻卡车市场销量下滑，轻卡车市场产销处于疲软状态。东北地区经济下滑，整体 购买力下降。今年年 4 月实施的东部 11 个省市轻型汽油卡车国排放标准，技术升 级带来成本压力不断加大，价格不断上涨，导致公司轻卡产品市场需求也呈现快
20、速下 降趋势，部分产品销售受到限制。 2、部分一、二线城市对宽体、长轴距和长货箱轻卡车实行城市通行限制，对卡车市 场造成一定影响。 3、由于金杯车辆资金紧张，新产品研发投入较少，投放市场新产品没有及时跟进， 原有产品竞争力下降。 4、出口市场方面，俄罗斯工厂由于当地税收法律、行政准入、经营环境影响一直未 能实现批量生产，越南等主要出口市场销售也大幅下降。 5、金杯车辆如皋分公司处于建设阶段，尚未正式投产，对销量带来一定影响。 （四）下半年主要工作任务及措施 虽然公司已经预计到完成全年目标存在较大的困难和压力，但公司仍将进一步采取措 施来抓好下半年工作，全力提升经济运行质量，积极努力扭转当前经营
21、运行的被动局 面。 1、多方面采取措施，全力提升整车销量 针对市场形势和上半年存在的问题，要在强化市场营销、提升产品质量、降低产品成 本、加快产品开发等方面采取强有力措施，全力扭转当前被动局面，努力提升整车销 量，力争降低整车业务亏损规模。 2、全力拓展汽车零部件市场，提升产销规模 2016 年半年度报告 7 / 111 加快推进金杯江森 F49 座椅及 F49 门板、仪表板等产品按照时间节点要求实现量产供 货。加快 G38 座椅、发泡、宝马新 5 系门板等新产品开发速度，为拓展市场、增加销 售收入提供有力支撑。 3、全力推进重点项目按计划实施 （1）金杯车辆公司搬迁改造项目，全面加快冲压联合
22、厂房、车身涂装厂房、车架联 合厂房、总装厂房土建工程施工；完成车厢联合厂房、污水站房、动力站房、维修车 间、辅料库、道排工程、动力外网、消防工程施工，年末实现厂房暖封闭，并进行工 艺设备安装，为 2017 年建成投产创造条件。 （2）车辆公司如皋分公司要加快涂装生产线改造，尽快完成四大工艺生产线技术改 造。 （3）继续加速华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设。加快长庆专用 车项目建设，做好投产前相关准备工作。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2
23、,341,027,182.42 2,260,306,714.87 3.57% 营业成本 1,974,626,721.17 1,848,759,483.38 6.81% 销售费用 51,293,022.87 59,100,275.02 -13.21% 管理费用 155,661,264.02 210,798,273.30 -26.16% 财务费用 85,863,571.82 82,390,559.53 4.22% 经营活动产生的现金流量净额 -156,043,562.32 -243,928,491.06 36.03% 投资活动产生的现金流量净额 -84,306,303.32 -122,052,09
24、0.70 30.93% 筹资活动产生的现金流量净额 166,496,569.59 80,331,631.53 107.26% 研发支出 14,213,398.42 66,024,818.39 -78.47% 营业收入变动原因说明:营业收入变动原因说明: 营业收入同比上升 3.57%， 主要系整车营业收入 同比下降 10.89%，零部件业务上升 12.62%综合所致。 期间费用变动原因说明:本报告期 2.93 亿元,比去年同期 3.52 亿元下降 17%, 主要是子公司金杯 江森公司研发费用大幅下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本 期销
25、售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子 公司本期处置工装器具比上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是已 贴现的票据本期支付额同比减少所致。 研发支出变动原因说明:研发支出大幅下降的原因是新项目陆续投产， 本期研发项目比上期大幅减 2016 年半年度报告 8 / 111 少所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度
26、分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3)(3) 经营计划进展说明经营计划进展说明 报告期内，公司的整车业务出现了较大幅度的下滑，预计完成年度销售目标存在较大 的困难和压力，零部件业务保持了较好的增长势头，全年的营业收入等经营计划均按 年度经营计划进行，无重大经营计划调整变化。具体数据和原因分析见本节一、董事 会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （
27、%） 68,117,000 中国保利集团公司 国有法人1.9589,122,87380,845,765 0 刘益谦 境内自然人1.2858,500,00058,500,000 0 方德基 境内自然人1.1954,600,00054,600,000 0 国信证券股份有限公司 其他1.1452,000,00052,000,000 0 张克强 境内自然人1.0447,459,416 质押 22,899,500 中国农业银行富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金 其他0.9945,462,1650 0 朱前记 境内自然人0.8538,824,12738,824,127 0 中国工商银行广发策略
28、优选混合 型证券投资基金 其他0.8337,953,9420 0 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份的数量 持有无限售条件股份的数量 股份种类 股份种类 保利南方集团有限公司 2,029,551,570 人民币普通股 广东华美国际投资集团有限公司 113,555,700 人民币普通股 张克强 47,459,416 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 45,462,165 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 37,953,942 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人
29、分红005LFH002 沪 31,732,910 人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 29,170,881 人民币普通股 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 25,289,648 人民币普通股 张远捷 21,114,900 人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 19,054,723 人民币普通股 保利房地产（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 5 上述股东关 联关系或一 致行动关系 的说明 本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；本公 司第七大股东张克强持有本公司第二大股东广
30、东华美国际投资集团有限公司 90%的股权； 张克强与张远 捷为父子关系；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股 变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 备注： 保利南方集团有限公司持有的本公司 7800 万股是根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国 社会保障基金实施办法的规定而实施冻结。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序序 号 号 有限售条件股东名称 有限售条件股东名称 持有的有限持有的有限 售条件股份售条件股份 数量 数量 可上市交易时间 可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交
31、 易股份数量易股份数量 限售限售 条件条件 1 中国保利集团公司 80,845,765 2012 年 7 月 14 日 80,845,765注 1 2 刘益谦 58,500,000 2010 年 7 月 14 日 58,500,000注 2 3 方德基 54,600,000 2010 年 7 月 14 日 54,600,000注 2 4 国信证券股份有限公司 52,000,000 2010 年 7 月 14 日 52,000,000注 2 5 朱前记 38,824,127 2010 年 7 月 14 日 38,824,127注 2 6 百年化妆护理品有限公司 37,700,000 2010 年
32、 7 月 14 日 37,700,000注 2 7 全国社保基金一零三组合 19,412,064 2010 年 7 月 14 日 19,412,064注 2 8 全国社保基金一零八组合 19,412,063 2010 年 7 月 14 日 19,412,063注 2 9 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 16,162,770 2010 年 7 月 14 日 16,162,770注 2 10 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 12,747,150 2010 年 7 月 14 日 12,747,150注 2 上述股东关 联关系或一 致行动人的 说明 全国社保基金一零三组合和全国
33、社保基金一零八组合同为博时基金管理有限公司管理； 中国工商银行 南方成份精选股票型证券投资基金和中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金同为南方 基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 限售条件说明 注 1：2009 年非公开发行限售 36 个月。 注 2：2009 年非公开发行限售 12 个月，该部分限售股份已于 2010 年 7 月 14 日上市流通，详见 2010 年 7 月 9 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的 保利房地产（集团）股份有限公司关于非公开发
34、行限售股份上市流通的提示性公告（公告 编号 2010-031 号）。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、“08 保利债”债券持有人情况 报告期末债券持有人总数 报告期末债券持有人总数 227 户227 户 前十名“08 保利债” 债券持有人情况 前十名“08 保利债” 债券持有人情况 公司债券持有人名称 公司债券持有人名称 期末持债数量（元）期末持债数量（元） 持有比例(%)持有比例(%) 中国人寿保险股份有限公司 783,603,000 18.22 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 361,000,000 8.40 中国人民健康保险股
35、份有限公司传统普通保险产品 280,000,000 6.51 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 230,000,000 5.35 中国平安保险（集团）股份有限公司 210,000,000 4.88 中英人寿保险有限公司 210,000,000 4.88 中国平安人寿保险股份有限公司 200,000,000 4.65 保利房地产（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 6 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪 200,000,000 4.65 中国人寿保险（集团）公司 190,000,000 4.42 长城人寿保险股份有限公司自有资金 150,
36、000,000 3.49 嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能 150,000,000 3.49 四、董事、监事和高级管理人员情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 姓名 职务 职务 年初 年初 持股数 持股数 本期增持本期增持 股份数量 股份数量 本期减持本期减持 股份数量股份数量 期末 期末 持股数 持股数 变动 变动 原因 原因 宋广菊 董事长 7,000,0002,100,00009,100,000 注 1 张振高 董事 0000 王小朝 董事 8,112,0002,433,600010,545,600 注 1 张玲 董事 3,
37、977,7871,193,33605,171,123 注 1 罗峰 董事 0000 魏明海 独立董事 0000 秦荣生 独立董事 0000 张恒山 独立董事 0000 陈凯 监事会主席 4,900,0001,470,00006,370,000 注 1 刘军才 监事 0000 李晶 监事 0000 朱铭新 总经理 0000 彭碧宏 副总经理兼财务总监 0000 刘平 副总经理 2,408,510722,55303,131,063 注 1 余英 副总经理 0000 陈冬桔 副总经理 0000 王健 副总经理 0000 胡在新 副总经理 0000 吴章焰 副总经理 0000 岳勇坚 副总经理兼董事会
38、秘书 1,56046802,028 注 1 李彬海 离任董事长 10,530,0003,159,000013,689,000 注 1 戴逢 离任独立董事 0000 注 1：资本公积金转增股本。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010 年 2 月 2 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意戴逢先生因年龄原因辞去公司 独立董事职务，并同意提名张恒山先生为公司独立董事候选人。2010 年 3 月 2 日，经公司 2009 年度 股东大会审议通过，选举张恒山先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2010 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 9 日。 2010
39、年 5 月 31 日,经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 同意李彬海先生因年龄原因辞去公 司董事长、董事职务，并同意选举宋广菊女士担任公司董事长，任期自 2010 年 5 月 31 日至 2012 年 3 月 9 日； 根据公司控股股东保利南方集团有限公司的提名，同意推举朱铭新先生为公司第三届董事会 董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至 2012 年 3 月 9 日， 该事项尚需提交公司股东大会审议； 同意宋广菊女士由于职务变动原因辞去公司总经理职务，并经董事长宋广菊女士提名，同意聘任朱铭 新先生为公司总经理，任期自 2010 年 5 月 31 日至 2012 年 3 月 9 日。
40、 保利房地产（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 7 五、董事会报告 五、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、市场形势分析 1、市场形势分析 2010 年上半年，国家在保持适度宽松货币政策和积极财政政策、促进经济平稳较快增长的同时， 加大宏观调控力度，加快经济结构调整和增长方式转变。上半年 GDP 同比增长 11.1%，比去年同期加 快 3.7 个百分点；固定资产投资同比增长 25.0%，比去年同期减少 8.6 个百分点；社会消费品零售总 额同比增长 18.2%，居民消费价格同比上涨 2.6%；进出口总额同比增长 43.1%。尽管国民经济整体运 行良好，但经济发展的外部环境仍然复杂
41、，面对欧元区债务危机、美国经济复苏乏力等外部不利因素， 外需不足问题仍然突出，下半年经济增长仍面临很多困难与不确定性。 2010 年一季度，房地产市场延续了 2009 年量价齐升的势头，部分城市更是出现了房价快速上涨 的情况。为了抑制房价的过快上涨，保持房地产市场的健康平稳发展，自 2010 年 1 月“国十一条”出 台以来，国家持续密集地出台了一系列针对房地产市场的宏观调控政策，从土地、信贷、税收、保障 房建设等多方面调控市场。 受调控政策影响， 2010 年 4 月下旬开始， 房地产市场出现成交量明显下滑、 成交价格开始下跌的情况。2010 年上半年全国商品房销售 3.94 亿平方米，同比
42、增长 15.4%，增幅比 1-5 月回落 7.1 个百分点； 商品房销售额 1.98 万亿， 同比增长 25.4%， 增幅比 1-5 月回落 13 个百分点； 6 月份全国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨 11.4%，涨幅比 5 月份缩小 1 个百分点，环比 5 月份 下降 0.1%，是 15 个月来首次环比下降，房价过快上涨势头得到初步遏制。 2010 年上半年，房地产开发投资 1.97 万亿，同比增长 38.1%；新开工和竣工面积分别为 8.05 亿 平方米和 2.44 亿平方米，同比分别增长 67.9%和 18.2%；2009 年底开始出现的供应不足的情况，有望 在今年下半年得到根
43、本性的改善。 随着本轮房地产调控政策效果的逐步显现，政策面将趋于稳定，市场也将逐渐回归理性；本次调 控，及时有效地遏制了房价过快上涨的势头，有效地规范和稳定了房地产市场，有利于行业的长期健 康发展。公司认为，决定中国房地产行业长期发展的深层次因素并未发生任何根本性改变，公司对于 房地产行业的中长期前景坚定看好，公司管理层将密切关注市场变化，把握市场机会，保持公司持续、 稳定、健康发展。 2、报告期内经营业绩回顾 2、报告期内经营业绩回顾 报告期内，公司坚持以发展为主题，以经济效益为中心，积极应对宏观调控与复杂多变的市场环 境，贯彻“抢、控、调、保、省”的经营策略，顺应市场形势，准确把握经营力度
44、，取得了较好的经 营业绩。 （1）报告期内，公司实现营业收入 112.45 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 16.27 亿元， 同比分别增长 35.63%和 16.56%。房地产结转面积 140.99 万平方米，结转收入 108.49 亿元，同比分 别增长 38.36%和 35.64%。 （2）截至 2010 年 6 月 30 日，公司总资产 1205.96 亿元，净资产 263.72 亿元，分别比 2009 年底增长 34.25%和 5.12%。 （3）报告期内，公司实现房地产销售面积 267.09 万平方米、销售金额 217.55 亿元，比去年同 期分别增长 5.81%和 3.33%
45、。杭州保利东湾、上海保利叶上海、佛山保利花园和成都保利公园 198 等 4 个项目单盘签约额突破 10 亿元。报告期内公司已进入城市市场占有率 3.62%，同比上升 0.44 个百分 点。 （4）报告期内，公司积极稳健地扩大经营规模，在北京、上海、天津、中山、成都、武汉、青 岛、沈阳等城市新拓展 15 个房地产项目，权益容积率面积 506 万平方米。截至 2010 年 6 月 30 日， 公司共有在建拟建项目 115 个，占地面积 2640 万平方米；2010 年上半年新开工面积 327 万平方米， 竣工面积 84 万平方米。 （5）报告期内，公司商业地产经营稳步提升，经营面积约 55 万平方米，实现经营收入约 2 亿元； 4 月 10 日佛山保利洲际酒店正式开业，成为洲际品牌首家开业三个月即实现了正现金流的酒店。 （6）报告期内，公司全面启动品牌升位战略，提出“和者筑善”的品牌理念，完成了从关注产 品和业主生活层面向更深广的企业社会责任、企业使命、企业文化和价值观层面的延展。 （7）报告期内，凭借在经营规模、总资产、投资价值、财富创造能力等多方面的优异表现，公 司再次跻身 2010 年中国房地产百强企业综合实力三甲，并蝉联沪深房地产上市公司综合实力 TOP10
