1、.262 二、本行最近三年股利分配情况.263 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.263 第十六节第十六节 其他重要事项其他重要事项.264 一、信息披露与投资者服务.264 二、重大商务合同.265 三、诉讼与仲裁事项.266 四、其他事项.267 第十七节第十七节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.270 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.270 二、保荐人（主承销商）声明.274 三、发行人律师声明.277 四、会计师事务所声明.278 五、资产评估机构声明.279 六、验资机构声明.280 第十八节第十
2、八节 备查文件备查文件.281 招股说明书招股说明书 1-1-1 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 1. 10 个重点地区 指北京市、福建省、广东省、江苏省、辽宁省、山东省、 上海市、深圳市、天津市及浙江省 2. 40 个重点城市 指北京、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、 福州、广州、杭州、哈尔滨、合肥、济南、昆明、兰州、 南昌、南京、南通、宁波、青岛、泉州、上海、绍兴、 沈阳、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、乌鲁木齐、 温州、武汉、无锡、西安、厦门、烟台、郑州、中山及 珠海
3、3. ATM 指自动柜员机 4. CEPA 指就本招股书而言，指内地与香港关于建立更紧密经贸关 系的安排 5. H 股 指境外上市外资股，该等股份将以港币认购和交易 6. H 股发行 指本行于2006年5月11日至23日进行的国际发行和2006 年 5 月 18 日至 23 日进行的 H 股香港公开发行行为 7. MIS 指管理信息系统 8. RBS China 指RBS China Investments S. r.l. 9. RBS 集团 指苏格兰皇家银行集团有限公司 10. RBS 银行 指苏格兰皇家银行有限公司 11. SARS 指严重急性呼吸系统综合症，也称非典型性肺炎 12. WT
4、O 指World Trade Organization，世界贸易组织 13. 巴塞尔委员会 指巴塞尔银行监管委员会 14. 巴塞尔协议/巴塞尔 I 指1988 年 7 月，西方主要工业国（包括比利时、加拿大、 法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、西班牙、 瑞典、瑞士、英国及美国）的中央银行行长们在瑞士巴 塞尔国际清算银行原则上通过的由“巴塞尔委员会”制 定的关于统一国际资本衡量和资本标准的协议 。 15. 保荐人/联席保荐人/主 承销商 指中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和 国泰君安证券股份有限公司（排名不分先后） 16. 本次发行 指发行人根据本招股说明书所载条件公开发售
5、A 股的行为 招股说明书招股说明书 1-1-2 17. 不良贷款 指贷款风险分类指导原则生效后按照贷款质量五级分 类对贷款进行分类时的“次级” 、 “可疑”和“损失”类 贷款。本招股说明书中，除特别指出，不良贷款均采用 五级分类口径 18. 长江三角洲 指就本招股书而言，包括上海市、江苏省及浙江省地区 19. 超额配售选择权 指在 H 股发行过程中，本行授予国际承销商的购股权，物，本招标工程为第一标段。第一标段主要建设项目有：渠道工程全长27.48km，渠道采用预制砼“U”型构件护砌防冲、砂砾石抗冻体防冻胀。渠系建筑物工程23座，其中一支渠分水闸5座、农桥5座，二支渠分水闸5座、农桥1座，三支
6、渠分水闸5座、农桥2座。工程建设内容包括土方开挖、土方回填、土方碾压、砂砾石回填、预制砼“U”型构件预制安装、混凝土浇注及钢筋制安等工程。（2）水文气象条件本工程地处天山南部、塔里木盆地西北缘，深居欧亚大陆腹地，远离海洋，气候干燥，降水稀少，光照充足，昼夜温差大，属典型的大陆型暖温带干旱气候。气象特征值如下： 历年平均气温：10.3 历年极端最高气温：38.4 历年极端最低气温：-27.4 最冷月一月平均气温：-8.7 最热月七月份平均气温：23.7 多年平均蒸发量：853.9mm 多年平均降水量：70.1mm 多年平均风速：2.3m/s 历年最大风速：29m/s 历年最大冻土深度：93cm土
7、壤冻结时间一般11月中旬开始，次年2月下旬开始解冻。（3）工程地质条件1）、北干渠一支渠工程地质条件 北干渠一支渠起始于恰克拉克干渠二号闸，向南延伸，全长10.295km ，为上全新统冲洪积（Q4aL+pl）物。 0+0002+700段：地层岩性为全新统冲洪积（Q4aL+pl）砂卵石，卵石最大粒径一般在1519cm，卵石岩石成份主要为花岗岩、灰岩，还有少量砂岩、砾岩。主要矿物成份为石英、长石为主。卵石、砾石磨圆中等，分选差。卵砾石多为次圆状、扁圆状。表层3m以上砂卵砾石物理力学指标：天然容重2.21g/cm3,干容重2.13g/cm3，紧密容重2.29g/cm3，相对密度0.62，比重2.69
8、，渗透系数K为2.1310-2cm/s，砂卵砾石允许承载力200 350Kpa，。该渠段粒径小于5mm的含量小于30%，不存在砂土液化问题。该渠段3m未揭露地下水。2+7004+000段：地层岩性表层为壤土、灰色粉细砂、砂壤土互层，连续性差。底下为浅灰色砂砾石，结构松散。该渠段3m未揭露地下水。4+00010+295段：地层岩性表层为灰色砂壤土，连续性好，结构为可塑状。底下为灰色、棕黄色壤土，连续性好，结构为可塑状。在地下水位上下0.5m左右的土层结构为软塑状。该渠段未地下水位1.42.1m。 2）、北干渠二支渠工程地质条件 北干渠二支渠起始于恰克拉克干渠大商集团股份有限公司 2007 年半年
9、度报告摘要 第 1 页 共 27 页 大商集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 大商集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 未参会董事 未参会原因 受委托董事 独立董事李玉臻 工作原因 独立董事尉世鹏 独立董事王有为 工作原因 独立董事尉世鹏 独立董事王会全 工作
10、原因 独立董事刘淑莲 董事王志良 工作原因 董事姜福德 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 大商股份 股票代码 600694 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜福德 刘艳华 联系地址 大连市中山区青三街 1 号 大连市中山区青三街 1 号 电话 0411-83643215 0411-83643215 传真 0411-83880798 0411-8388
11、0798 电子信箱 dsjt lyh66838 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（） 总资产 7,927,623,028.037,734,413,824.492.50 所有者权益（或股东权益） 2,760,342,275.702,593,049,707.716.45 每股净资产(元) 9.408.836.45 大商集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 2 页 共 27 页 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （） 营业利润 376,575,131.52293
12、,302,891.6128.39 利润总额 429,523,260.08295,043,406.8845.58 净利润 264,219,723.48190,719,886.8638.54 扣除非经常性损益的净利润 159,711,714.31189,553,741.63-15.74 基本每股收益(元) 0.900.6538.46 稀释每股收益(元) 0.900.6538.46 净资产收益率(%) 9.577.71 增加 1.86 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 274,542,186.54350,589,135.05-21.69 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.931.19-21.
13、85 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 6,408,918.87 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 5,222,584.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 41,316,625.69 其他非经常性损益项目 91,559,965.88 小计 144,508,094.44 所得税影响数 40,000,085.27 扣除所得税后的余额 104,508,009.17 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况3 股本变动及股东情况 3
14、.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 4,807 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 大连大商国际有限公司 国有法人 18.8555,360,578 55,360,5780 大商集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 3 页 共 27 页 大连大商集团有限公司 国有法人 4.9514,553,862 14,553,8620 丰和价值证券投资基金 其他 4.6313,600,000 0未知 全国社保基金一零六组合 其他 4.0912,000,000
15、 0未知 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券 投资基金 其他 2.838,300,000 0未知 中国工商银行-广发策略优选混合型证券 投资基金 其他 2.798,203,452 0未知 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资 基金（LOF） 其他 2.657,789,927 0未知 中信实业银行-建信恒久价值股票型证券 投资基金 其他 2.497,318,286 0未知 中国工商银行-建信优化配置混合型证券 投资基金 其他 2.386,999,934 0未知 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型 证券投资基金 其他 2.256,621,644 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称
16、持有无限售条件股份 数量 股份种类 丰和价值证券投资基金 13,600,000 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 12,000,000 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 8,300,000 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 8,203,452 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 7,789,927 人民币普通股 中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 7,318,286 人民币普通股 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 6,999,934 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,621,644 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 6,031,658 人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,569,237 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 大连大商集团有限公司持有大连大商国
