1、中国智能硬件产业系列研究 报告 市场 现状及核心玩家策略篇 2015年 2 2 2 报告说明 2014年是中国智能硬件发展的元年， 2015年以来，智能硬件产业 不断迎来来自 政策、资本、技术等方面的利好 ，产业结构也逐渐趋于完整，越来越受到各方关注，行业参与热情高涨。 因此，艾瑞与京东智能合作，于 2015年 7月 -12月携手发起智能硬件产业深度研究，通过发布 中国智能硬件产业系列研究报告 的方式，从行业、用户、资本、市场等维度进行分析，描述和总结中国智能硬件产业的发展现状、产业特点、未来趋势，为更多的行业参与者加深认知，带来帮助。 中国智能硬件产业系列 研究 报告规划 报告名称 1 产业
2、链图谱篇 产业结构及产品分类 2 用户现状篇 用户渗透率及人群特征分析 3 市场现状篇 市场现状及核心玩家策略分析 4 投资分析篇 智能硬件产业投融资分析 5 用户未来篇 用户需求及产品机会点分析 6 市场未来篇 智能硬件产业发展趋势分析 7 智能硬件用户研究报告（完整报告） 8 智能硬件行业研究报告（完整报告） 中国智能硬件宏观环境分析 中国智能硬件市场现状 中国智能硬件竞争格局及大玩家战略布局分析 4 4 4 政策：政府发力支持，行业标准正在完善 国务院牵头，多个部门分别推出支持智能硬件行业发展的政策，并在一些地区予以实施； 政策内容从较为宏观、分散， 向细分 化、标准化方向完善。 行业发
3、展涉及到多个监管部门，目前缺乏统一管理和系统规划： 工 信 部 中国可穿戴联盟（半官方） 中国电子技术标准化研究院 政府发力支持 中央、地方都有支持行业发展的相关动作： 国务院 关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见 北京 -成立中关村智能硬件产业联盟 上海 -成立“科技 50”智能硬件产业基地 深圳、厦门等地都有扶持补贴政策 标准正在完善 部分细分领域已开始标准化探索： 中国可穿戴联盟标准 智能终端与智慧家庭标准化 智能制造标准体系研究 无人机遥感 （属标准化白皮书） 缺乏统一规划 5 5 5 408903 484124 534123 588019 636463 10.6% 9.5% 7.
4、7% 7.7% 7.4% 2010 2011 2012 2013 20142010-2014年 国内生产总值 国内生产总值（亿元） 增长速度（ %） 19 51 22 26 86 55 49 43 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.82015年 1-8月中国 VC/PE市场基金募集规模 数据来源：国家统计局、 CVSource 经济 ：经济增长放缓，智能硬件 发展 回归理性 15年下半年起，募集规模呈环比下降 趋势 单位：亿美元 国民经济整体增速持续放缓，且近期资本市场阶段性遇冷，致使智能硬件发展回归价值本质。 6 6
5、6 54.2% 50.1% 39.4% 35.0% 8.8% 9.4% 13.4% 12.7% 1990 1995 2000 20131990-2013年中国居民消费结构 变化 食 品 衣 着 文教娱乐 家庭用品 居 住 交通通信 医疗保健 其 他 社会：消费方式改变，生活方式 趋向移动化、智能化 交通通信、休闲娱乐等服务型消费比重增加； 互联网、移动互联网已明显影响和改变居民生活方式，智能硬件也开始进入日常生活。 27.0 63.8 136.2 246.5 2012 2013 2014 2015e2012-2015年 移动端月均使用时长 消费由温饱型向富裕型转变 消费结构升级、线上消费占比增
6、加 移动网民规模增加、使用时长增加 4.3% 5.6% 7.8% 10.3% 2011 2012 2013 20142011-2014年 线上消费占总体消费比重 19.0% 16.1% 9.6% 5.7% 可穿戴设备 智能家居类 健康医疗类 智能交通类 2015年智能硬件 品类 渗透率 单位：亿小时 7 7 7 未来 现状 技术：技术日渐成熟，但诸多领域仍需突破 物理芯片、通信技术、云计算等较为成熟，为目前智能硬件的发展提供基础条件； 电池、人工智能及其他相关技术正在取得更多突破，未来将推动智能硬件的进步。 电池技术 云计算 技术 物理芯片技术 人工智能 虚拟现实 通信技术 日渐成熟的技术，保
7、证了现阶段智能硬件的发展。 更多其他技术方面的突破，会在 续航、控制、反馈 等方面进一步推动智能硬件的进步。 8 8 8 PEST： 大环境 有利于 智能硬件发展，但过程曲折 整体上，从政治、经济、社会、技术等方面共同推动智能硬件行业的发展； 未来，智能硬件进一步发展成熟，还需更多关键技术的完善和行业 /产品标准的制定。 政府发力 支持、标准正在完善 政策上目前还缺乏统一管理 P-政策：整体支持行业发展 E-经济：智能硬件投资回归理性 S-社会：生活趋向互联网化、智能化 多方因素共同作用，利好智能硬件行业发展 T-技术：日渐 成熟 ，诸多 领域仍需突破 国民经济增速 持续放缓 资本市场阶段性
8、调整，投资更加 谨慎 实物消费向服务型消费转移 生活方式互联网化、智能化、消费方式多样化 技术日渐成熟，为智能硬件发展提供了条件 电池、人工智能等多种技术还需突破 9 9 9 历程：国内起步晚，发展快，巨头已启动智能物联平台战略 现阶段，国内智能硬件市场发展较为迅猛，以 BAT、小米、京东为代表的互联网巨头均已布局智能硬件。 智能硬件市场标志性事件 物联网概念提出 iPhone一代 发布 全球首个互联网国际会议“物联网 2008” 召开 中国 移动首次提出“物联网”理念 Google发布 Project Glass 业界 成立物联网合作组织 ： AllSeen Alliance 小米推出智能电
9、视和智能路由器 京东 推出 JD+计划及京东微联 百 度推出 Inside平台 阿 里 推出阿里 Alink物 联平台 腾 讯推出 QQ物联 平台 海尔发布 U+智慧生活平台 NEST被谷歌收购 Google、 苹果 、 微软 推出其智能硬件系统平台及健康大数据平台 Apple Watch发布 三星 收购 SmartThings 美国智能可穿戴设备公司 Fitbit上市 国内 国外 1999 2005 2008 2009 2012 2013 2014 智能硬 件元年 2015 10 10 10 从当前技术、玩家、用户、市场等方面评估，国内智能硬件产业正处于初创期。 市场：行业起步，规模增长较快 市场：智能硬件进入爆发期，市场高速增长 市场：相对稳定，增长平缓 市场：出现萎缩 用户：开始接触和购买智能硬件 用户：认知和需求快速增加 用户：需求增长平缓 用户：兴趣下降 产品：种类较少 产品：品类和增值服务类型增多 产品：类型趋于稳定，创新较难 产品：创新停滞，可能出现替代品 竞争：参与者较少，进入难度低 竞争：大量参与者进入和退出，竞争难度加剧 竞争：巨头形成，格局稳定，难以进入 竞争：行业内企业可能进入新领域竞争 初创期 成长期 成熟期 市场特征 中国智能硬件市场发展阶段 目前阶段： 处于初创期 衰退期 现状：国内智能硬件行业处于初创期
