1、社交游戏 的市值占整体游戏市值的50% 以上 11 2019 735 358 293 263 249 207 2,345 3,773 2,104 美国 中国 东盟 泰国 菲律宾 新加坡 越南 马来西亚 印度尼西亚 20153 (2015) 广告 其他 81% 19% 96% 4% 100% 100% 腾讯 Facebook 20153 12 2. 对外投资与并购 20112010 19%201557% Epic Games Riot Games Tango BAT UberSnapchat 中国的私人买家正在寻求对外 投资机会，目的是引进技术相 关知识产权与经验 12 (2015 ) 48%
2、9% 52% 91% 100% 100% 能源与动力 高科技 国有企业 私营企业与金融机构买方 20152016 (2015 ) 3. 输出颠覆性业务模式 3 5 70% BAT 12 1.24 ( ) 7 BAT P2P 7 2015(2015)13 中国互联网公司不可逆地转变了消费者对金融服务的期望 13 ( ) P2P (2005 4 ) (2014 1 ) /Q;9 = Y + y Yb b “ S H9 b E1 bW f h 或扫描二维码 XXX STUDY / SURVEY / WHITE PAPER / FEATURE XXX 1 研究报告 全球智能汽车发展指数 2016 年
3、第一季度 罗兰贝格 汽车行业中心 &亚琛汽车工程技术有限汽车公司 研究报告 亲爱的读者： 最近几个月， 国际 媒体 一直在 热议无人驾驶话题。勇于尝新的特斯拉通过全新软件技术实现智能充电的消息几乎占领了各大行业媒体头条 。 我们相信，一系列智能汽车的发展创新已经拉开了大幕。 接下来您将阅读的这篇全球智能汽车发展指数将从以下两个方面展开，对全球主要汽车大国在智能驾驶领域的竞争格局 进行 全面的比较： 1. 行业： 各国整车厂设计和生产智能汽车的发展状况，以及所从事的研发活动的深度和广度 2. 市场： 市场规模，我们使用了一个指标， 即 用高级辅助驾驶系统 （ ADAS） 的市场需求量来代表当地消
4、费者对智能汽车的接受程度， 此 外也从法律法规层面综合分析了各国目前的进展情况 罗兰贝格与亚琛汽车工程技术有限汽车公司 （ FKA） 结合以上方面的因素进行分析，按季度发布全球智能汽车发展指数报告，对相关汽车工业国家 （ 美国 、 德国 、 中国 、 瑞典 、 英国 、 韩国，法国 、意大利以及日本 ） 在该领域的竞争态势提供有价值的比 较分析，并且将各国表现与全球平均水平对标，评估其发展现状如何。此之 ，本文和后续的系列报告还将对特定的重点话题做深入的研究和详细阐述。例如，我们在本期报告中比较全面地研究了全球智能汽车的测试 /验证方法，探索了这些方法的应用情况，以及它们在无人驾驶的环境下会遇
5、到什么样的难题。因为从发展的眼光来看，发布快速响应市场 、 经济性 高的产品是无容置疑的，但永远不要掉以轻心的是，安全才是所有课题 的重中之重。 此外， 针对 近期 中、美、德 开展的一项消费者最感兴趣的智能汽车调研，本文也进行了解读，提出了我们对调研结果的见解。 接下来的后续研究中，我们还会对欧盟和国际上的相关法律的进展做细致的评估，包括对立法的讨论，以及 各国投入的预算支持等。 研究报告 1. 2016 年一季度全球智能汽车发展指数核心观点 国际排名：德国遥遥领先 日本不断提升 德国在全球一直以来都成功地扮演着研发 （ 半 /高 ） 智能汽车的先锋角色。随着德国一系列高端车型 （ 如宝马
6、7 系 ） 的上市，我们看到，一些智能汽车的功能已逐渐量产为消费者所用。与此同时，其它国家也开始挑战德国的领先地位。比如在东京车展上，日本整车厂已在一些先进的概念车型中发布了大量的智能驾驶功能，这有效地提升了他们在智能汽车领域的国际竞争力 。 对智能汽车的认识 安全第一 与 上一期全球智能汽车发 展指数相比，各国对智能汽车重要性的认识水平分布基本保持相同。未来智能汽车对于经济发展具有巨 大的促进作用，这一点从最近几个月发布的几个研究项目都获得了政府 补贴支持就可以看出来。此外，越来越多从事智能和互联驾驶研究的国家性和地方性机构都获得了研发补助，不仅在德国，越来越多的其他国家也是如此。随着研究活
7、 动愈发指向智能汽车的测试和验证难题，整车厂与研究机构之间的合作也变得更加紧密和深入 。 法律体系 相比德国，美国更具优势 自上期全球智能汽车发展指数发布以来，各国在法律方面进展不大。德国仍稍稍落后于美国，主要是因为美国一些州采取了简化的车辆许可程序。尽管如此，德国联邦政府最近开始着手无人驾驶的相关法律条款。政府发布了 “智能和互联驾驶战略 ”，定义了未来的核心 工作内容，以期为德国未来在社会、法律和技术方面会遇到的挑战做好准备。 市场规模 美国超越中国和德国 我们选取了搭载高级辅助驾驶系统 （ SAE 2 级以上 ） 的车辆销量作为指标来衡量当地市场规模，美国和中国在绝对值上大幅领先德国。继
8、瑞典和美国之后，德国国内搭载驾驶辅助系统的车辆所占全国销量份额排名全球第三。然而，从新车上牌数量上来看，美国是全世界新车上牌数最多的国家，中国和德国紧随其后 。 研究报告 图 1：全球主要汽车国家智能汽车竞争水平比较 资料来源：亚琛汽车工程技术有限汽车公司；罗兰贝格分析 研究报告 2. 全球主要汽车国家智能汽车竞争格局 概述 从行业和市场两个维度，我们将全球主要汽车国家在智能汽车领域的竞争格局概括如下 (图 2)。 图 2：德国、美国以及瑞典持续领先，日本在行业发展水平上表现越来越突出 资料来源：亚琛汽车工程技术有限汽车公司；罗兰贝格分析 在 “ 行业 ” 这个指标上，德国依然超越了美国和瑞典
9、保持着全球的领先地位。这一成功，主要是由于德国整车厂在高级辅助驾驶系统和无人驾驶功能上的突出表现，我们从 “ 整车厂行为 ” 中可以看到各国详细的发展情况 （ 图 3） 。最近几个月，德国整车厂陆续推出了几款新车型，包括宝马 7 系和奥迪A4。这些车型的上市进一步增加了量产车中搭载的智能汽车技术 数量，提高了市场可用性。一些驾驶辅助系统，比如奥迪 A4 上配置的紧急辅助转向系统，首次成为标配。和上期报告相比，美国、日本和韩国整车厂与德国之间的差距有所缩小。然而某些高端车型 （ 如雷克萨斯 LX、现代 Genesis G90）的上市政策却设置了严苛的限制，使这些整车厂在智能汽车技术的市场化上面临
10、诸多挑战。与此对应的，特斯拉正在采用一种替代策略来突破这些限制，提高现有车辆的智能驾驶功能：只 要车辆 的传感器匹配，车主就可以通过购买软件升级获得特斯拉最新的 “ 自动泊车 ” 功能。在概念车的研发方面，德国和美国基本齐头并进， 尽管 来自美国的谷歌和优步更多地关注城市道路的应用。同样在概念车研发方面表现不错的还有日本，例如，日本整车厂在东京车展上展示了一系列带有智能驾驶功能的先进概念车 。 研究报告 图 3：不论是量产车还是概念车，德国整车厂所采用的半智能驾驶功能的数量是全球最多的 资料来源：亚琛汽车工程技术有限汽车公司；罗兰贝格分析 从我们对各国 “ 专业水平 ” 的指标评估来看，本期报
11、 告跟上期报告相比变化不大，各国在这项指标上的评分的相对位置基本 不 变。美国和德国在这一指标上表现突出的重要原因是，美国和德国一流大学开展了大量广泛的研究和开发活动，而且两国的汽车整车厂和研究机构之间还有着密切的双向合作。例如，丰 田宣布将分别与斯坦福大学和麻省理工学院合作成立两个联合研发中心 （ 项目投资总额约5000 万美元 ） ；福特与密歇根大学合作，在密歇根大学运作的模拟城市环境中进行智能汽车测试。智能驾驶技术的研发对经济的发展究竟有多重要，从最近几个月公布的由政府补贴的研究项目上可见一斑。在德国，一些政府机构如联 邦经济事务和能源部 （ BMWi） 目前正在支持着众多大规模的无人驾驶项目，例如 Ko-HAF 高度智能驾驶项目。同时，越来越多的国家 性 和地方性的智能和互联驾驶测试设施可以获得补贴。例如，英国准备投入约 1,000 万英镑补贴智能汽车的测试设施建设和主要项目的研发，德国在亚琛投入高达 2,800 万欧元以支持无人驾驶研发活动 。 研究报告 图 4：德国与美国的一流大学开展了广泛的研发工作，使这两个国家的专业水平处于全球领先 资料来源：亚琛汽车工程技术有限汽车公司；罗兰贝格分
