1、 前言 这是一个最好的时代 ， 每个人 都有自己的 理想 、追求 、 梦想， 而每个人的前途与国家和民族的命运 紧密相连。“互联网 +”使我国第二产业与第三产业快速融合， “ 移动互联网 +” 让 “ 中国梦” 人人 触手可及，为中国经济带来了难得的“换道超车”机会， 帮助 中国 从 “人口大国” 、 “ 制造大国 ” 快速 转型 成为“网络强国 ” 、 “ 创新大国 ” 。信息经济下，互联网、云计算、大数据、智能手机、电子商务 、 物流网络让遥不可及的“创业”梦变成现实，并成为 经济增长 的 新引擎 ，“ 中国 梦” 迎来 “众享” 、 “众智 ” 、“众创”的 三众时代 。 从 2013
2、年 5 月至 2015 年 6 月短短 2 年时间 里， 国务院 、 财政部 、 工信部 、 科技部 、 人社部 、 商务部 、 银监会 、证监会、 工商总局 、 国家知识产权局等十余个国家 主管 机构频繁 发布了 23 项大众创业创新（ 简称 “ 双创 ” ）的 “国字头 ” 指导意见 ， 平均每月发布一 项 ， “大众创业 ，万众创新 ” 的 “ 双创 ” 精神 与“互联网 +” 行动计划在全国遍地 生根 、 发芽 、开花 、结果，持续推动 我国 打造创新驱动经济发展 模式 、 培养 创业生态文明 、改善民生保障 、 保持 经济发展 活力。 本报告从最受大众欢迎、切实可行的互联网“双创”生
3、态圈切入，分析创业公司情况、投融资环境、创业生态环境、用户市场 、 未来 发展五 大方面的变化趋势，用 较为 全面的 市场孵化数据构建“创业灯塔”，为“中国创客”点亮蹒跚的前行之路。 “移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 1 报告 摘要 六大创新创业沃土 目前互联网相关创业主要集中于北京、上海、深圳、杭州、广州和成都，六大“双创”城市（ “ 大众创业，万众创新 ” ）孵化的创业公司总量全国占比 81%，以各自的产业特色汇聚了一批各具风格的创业者。 产业互联网 PK 消费互联网 电子商务和企业服务是目前创业最热门的两个领域。 C 端“消费互联网”创业公司量级多于 B 端“ 产业互联
4、网 ”。而 B 端的投资关注度正在提高。 在移动应用的用户使用上，一二线城市用户偏重于实用类别，三四线地区用户以休闲娱乐为主。 创业公司 哪轮 面临 “ 生 死 劫 ” 创业者 在种子轮到 A 轮 生存率较高，其后每一轮 融资发展 都面临 “ 进化 ”考验 ， 但产品 失利 并不意味 着创业团队出局 ， 较多 成功创业者都是从原有失败产品的基础上 转型 、创新 、重生 。 APP 正在出现明显的“低龄化”趋势：大量新 APP 正在进入市场，迭代更快，竞争加剧，创新型应用有更多的机会，而持续发展超过 2 年的应用将获得更好的生存空间和胜出几率。 一大波“独角兽”正在来袭 60%的高估值公司聚焦在
5、北京，其次是华东和华南地区，与其“双创”孵化环境密不可分。从细分市场来看，高估值的电子商务创业公司数量最多，其次是大众高频需求的泛生活领域，这与每个行业“互联网 +” 的时间先后、产业规模、政策环境有关。 “移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 2 “北京热” 北京在创业公司数量、投资及孵化环境等多方面具有显著优势，成为我国当前创业生态环境发展的典范。一个完善健全的创业生态环境能够大大降低初创企业的试错成本，加快企业发展速度，提高创业成功率。 创业服务机构、投资机构、成熟企业、政策、人才、 文化和媒体等等，都是创业生态环境的有机要素。 人人都想做“天使” 创业投资逐渐呈现资本前移，
6、天使轮及 Pre-A 轮投资项目比例增多。资本前移为创业者提供了更多的机会，同时，伴随创业投融资服务和众筹等金融平台的兴起，社会资本进一步解放，创业者的资金问题得到大大缓解。 谁在占用用户时间 iOS 大屏手机在国内受欢迎的程度较高。国内 Android 设备，小米系（红米、小米）、三星手机活跃度较高。 当下智能设备的多元化，使得用户的使用场景越来越碎片化。用户的时间和注意力被不同场景分散， 多数 智能 设备在晚间达到使用峰值 ， 手机在 非工作时间 、工作间隙使用较频繁， 手环 在 非睡眠 时 间 使用平稳 ， 智能 秤 在早晚 有两个测量高峰 。 移动 创新趋势 “平台 +”创业模式让移动
7、 创业者 借助 开放平台 的技术能力， 快速构建自己的 APP 应用 ， 专注 尽可能少的核心 业务才能 在细分市场 脱颖而出 ； 创业即商业， 传统 电商 逐步 成为创业 创新 基础设施 ，“端电商”商业模式帮助 创业者 在所有 互联网应用 中内置 海量电商资源 、打通 商业闭环 、突破 业务发展瓶“移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 3 颈 ；“数据链”动态连接“端电商 ” 、 “ 开放平台 ” ， 创新型运营采用 大数据算法智能 推荐 、实时匹配 个性化 供需服务 ，构成“数据 -智慧 -服务 ” 的 服务电商 机制。以上三大驱动力 正在共同打造未来的移动互联网“双创生态圈
8、” 。 移动 创 业 展望 我国 历史上 的 六次创业浪潮 各具 特色， 2015 年以“大众创业，万众创新”为指引的创业大军是建国以来最大一次创业浪潮，这次以云计算、大数据、移动互联网为核心的创业显现出“小微化”、“生态化”、“去中心”、“低门槛”、“敏捷创新”的诸多特点。创业企业面临各类挑战：人才缺乏、资金困难、市场开拓困难、同类产品太多 /竞争激烈、人力 /房租等各种成本连年上涨，各级政府部门正在逐步完善配套政策，将工作重点放到就业创业的政策生态体系建设上。 1 创业公司情况 . 1 1.1 创业公司增长趋势：“移动互联网 +” 全民创业浪潮 . 1 1.2 创业公司地区分布：六大 “
9、双创 ” 沃土 . 2 1.3 创业公司行业发展：商业驱动，快乐生活 . 4 1.4 创业公司生命周期： A 轮不难， 2 年是分水岭 . 7 1.5 互联网行业上市公司：北京领跑，四地孵化 . 8 1.6 估值超过 10 亿美元的未上市公司：六城创富 . 10 2 投融资环境 . 11 2.1 创业投资发展规模：北上广浙 . 11 2.2 顶级投资机构与顶级投资事件：资本前移 . 12 3 创业生态环境 . 16 3.1 创业生态要素：立体式资源，生态圈孵化 . 16 3.2 创业园区：沿海繁荣，内地渐热 . 16 3.3 孵化器：市场拉动，服务升维 . 17 3.4 创业生态环境典范：北京
10、式创新，海淀、朝阳 “ 双引擎 ” . 17 4 用户市场情况 . 21 4.1 移动设备分析：移动设备增长放缓，国产称雄 . 21 4.2 用户行为分析：全民移动，地域特色 . 25 4.2.1 用户地域分布变迁：一二线偏实用，三四线更娱乐 . 25 4.2.2 各垂直领域用户量增速：金融、旅游最受欢迎 . 27 4.2.3 用户留存率情况：资讯、娱乐 APP 更易留存 . 28 5 移动创新趋势 . 29 6 移动创业展望 . 34“移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 1 1 创业公司情况 1.1 创业公司增长 趋势 ：“ 移动互联网 +” 全民 创业浪潮 图 1 新创公司数
11、量及全国重点城市分布 来源 36Kr 2005-2014 自 2010 年起，伴随着移动互联网的兴起，中国地区创业产业急速升温。2014 年新创公司数量达到新高，约有 3200 多家创业公司诞生 ，创业 公司 的 发展 态势 与中国智能手机保有量趋势 基本同步。 图 2 中国智能手机保有量 来源 艾瑞咨询 “移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 2 图 3 友盟覆盖 App 趋势图 来源：友盟 新出现的 APP 层出不穷。 2015 年第一季度末，友盟共覆盖 52 万余款移动APP，在这种情况下，新 APP 获取用户和市场的难度增加了很多，对没有足够推广资源的小开发商来说尤其具有挑
12、战性。 1.2 创业公司地区分布 ： 六大 “ 双创 ” 沃土 图 4 创业公司全国重点城市分布 来源： 36Kr 2005-2014 “移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 3 目前 移动 互联网相关创业主要集中于北京、上海、深圳、杭州、广州和成都 ，六大 “双创” 城市 （大众创业 ，万众创新） 孵化 的创业公司总量全国 占比 81%，而 北京创业公 司在绝对数量上远超其他城市，占全国超过三分之一 。 长三角地区的创业热度都比较高，以上海和杭州为中心，其他如南京、 苏州等地也在兴起创业热潮， 中国 未来 “硅谷” 整体实力不可小觑。 图 5 热门“双创 ” 城市 创业 产业特色
13、 来源： 36Kr 2010-2014 “文化之都“北京拥有良好的媒体和教育氛围，文体娱乐和教育行业在本地发展较好；“金融 之都 ”上海地区游戏和金融领域优势突出；“硬件硅谷 ” 深圳打造 了 最好的硬件创新氛围；“电商 天堂 ” 杭州长期 成为电商创业 孵化沃土； “生活城市 ” 广州产生更多游戏文娱 社交 类 创业公司 ； “天府之国 ” 成都孕育 游戏 动漫和消费生活领域创新。 六大 “双创 ” 地区以各自的产业特色 、大众 喜好 汇聚了各具风格的创业者。 “移动互联网 +”中国 创业创新 生态 研究 报告 4 1.3 创业公司行业发展 ：商业 驱动，快乐生活 图 6 创业公司整体行业分
14、布 来源： 36Kr 2005-2014（外环） 电子商务和企业服务是 整体上 目前创业公司最为集中的两个 热点 领域。 其中电子商务作为互联网创业的天然起步领域，历年来一直稳居第一，持续 发酵 。企业服务作为创业的第二大领域，在 2013 年新创公司数量达到高点 ， B 端 “ 产业互联网 ” 成为 C 端 “ 消费互联网 ” 后的创 新 方向 。 2014 年是创 业行业格局大变革的一年，企业服务、游戏动漫等传统创业热门领域增速放缓 ，创业产业竞争逐步开辟新的战场。 金融、消费生活、社交网络和汽车交通等行业在这一年爆发，创下新高 ，“ 互联网 +” 风口初现 。与此同时，硬件、教育、旅游、
15、医疗和房产家居行业的创业公司数量与 2013 年基本持平，在 传统政策和产业布局中摸索可行的 创新模式 蓄势待发。 愁。既有遭遇资本寒流的拉手网和凡客，也有备受资本青睐的优众网和酒仙网；有折戟电商的邦购和 Coach，也有异军突起的苏宁易购和优衣库那么未来电子商务的发展趋势如何？企业所面临的生态环境又将发生怎样的变化？面对新的市场格局各电商主体们又该如何抓住新的机遇、应对新的挑战呢？现在，让我们一起深入洞察电商生态环境，探寻电商发展新未来。中国 C2C 网购市场增长减速，对网络零售的贡献度逐年降低；B2C 网购潜能快速释放但基数尚小，因此中国网络购物市场规模不断扩大的同时增速将放缓，电商卖家应藉此时机休养生息，尽快实现从粗放式增长向精细化运作的转变。 总体上，目前中国网络购物市场仍以 C2C 为主。然而据统计，2011 年日本网络购物市场B2C、C2C 之比接近 8:1、美国仅自主式 B2C 与 C2C 之比已超过 3:1、而在中国这一比例不足 1:3。因此从美国、日本等发达国家电子商
