1、西安航空动力控制工程有限责任公司总体战略与核心措施报告2004年4月22日 113. .西安航控战略综述三层面十要点业务发展战略（四要点）能力建设战略（五要点）整体战略（一要点）. . 第一层面：整体战略 1. 主业突出、多元并举 第二层面：业务发展战略 2. 以军促民 3. 资源整合 4. 合作发展 5. 产业升级 第三层面：能力建设战略 6. 调整组织结构 7. 加大研发投入 8. 完善人力资源管理 9. 积极融资 10. 信息化建设西安航控战略综述三层面十要点:. .第一层面：整体战略主业突出、多元并举主业突出：突出军品（航空动力控制）主业，从资源配置上优先首先保证军品业务的稳定发展多元
2、并举：在保证实现军品发展目标的同时，通过现有能力扩张，实现产业（转包、工程机械液压附件）和市场（军、民）的多元化. .第二层面：业务发展战略以军促民、资源整合、合作发展、产业升级 以军促民：以军品的核心技术促进民品发展，以民品开拓市场，引进先进的管理理念和方法；充分发挥集团资源可共享的优势，利用协同效应共同发展军品和民品业务 资源整合：对各子公司进行股份制改造，重新整合集团优势资源 合作发展：在自主发展基础上，积极通过与国内外同行或上下游企业合作、联盟、参股、合资和并购的方式快速发展转包和工程机械液压附件业务 产业升级：转包业务向向利润率更高的航空零配件加工转移，工程机械液压附件向行 业关键控
3、制点所在的环节转移. .第三层面：能力建设战略调整组织结构、加大研发投入、完善人力资源管理、积极融资、信息化建设 调整组织结构：推行事业部制，完善军品的矩阵式管理模式，对子公司进行股权 多元化改造，总部重点加强战略管理、市场营销管理和股权管理的组织职能 加大研发投入：加大军品产品和工程液压机械设备配件的产品设计和制造工艺上 的研发投入，提升技术核心竞争力 完善人力资源管理：进行人力资源规划、完善绩效管理体系和薪酬体系、重点培养 和引进经营、市场、研发方面的人才 积极融资：积极利用各种融资渠道筹集业务发展所需资金 信息化建设：通过信息化建设提升自身的核心竞争力. .目录一、战略综述二、内部能力与
4、资源分析三、战略选择四、战略目标五、战略举措六、战略实施计划. .军品业务能力评价在核心技术和精密加工工艺上优势明显基础研究快速测绘仿制集成式设计仿制和测绘能力航空修理能力机加工工艺设计水平装试技术和能力燃油发动机机械调节技术供应商的选择基于其业绩和质量标准集中采购，提升自身相对于供应商的侃价能力品多量小造成单品原材料采购量小，与供应商谈判中侃价实力较弱特殊定制原材料/零件的比例较高，可提供特殊定制原材料/零件的供应商较少，原材料/零件成本较高大规模生产数控机床，精益生产计算机辅助制造多批、少量生产能力强产能富余，设备利用率潜力较大部分实现数控化加工行业领先的精密零件/壳体加工工艺水平较为先进
5、的质量检测技术水平由于多批少量生产模式，生产成本较高CAD/CAM、MRP系统效能未能充分发挥生产管理水平有待提升缺乏最终产品制造能力与经验行业最佳实践西安航控优势西安航控劣势基础研发能力薄弱PDM系统效能未能充分发挥缺乏最终产品设计能力与经验采购生产研发/技术利 润人力资源 IT 财务 机制. .军品其它能力评价综合管理体系基础较好，但有待进一步完善和提升工人技能、熟练程度、有一只管理骨干队伍西安航控优势西安航控劣势采购生产研发/技术利 润人力资源 IT 财务 机制人力资源缺乏完整的人力资源管理体系冗员负担，经营、研发、营销人才数量较为匮乏IT信息化能力对业务的支持范围较窄、支持程度较低信息
6、系统效能发挥不充分国家技改、基建、贷款和税务政策资产流动性、偿债能力均处于较佳状态较强的融资潜力较强的担保能力财务计划预算的准确性和可执行性较差机制国有企业投资主体不明，非市场化运作，导致激励机制难以充分发挥信息化基础设施. .由专业的市场部门从事市场调研工作从较广的角度出发考虑产品种类和市场、客户的需要根据市场需求和企业的优势灵活细分市场市场意识缺乏市场调研职能缺失市场需求确认方式主观市场细分多为“一刀切”，简单、随意比较现实地综合考虑市场和客户的需要、交付能力及成本获取价值(即利润)而不仅仅是销售收入、销售量或市场份额根据市场定位来定价盲目跟随短期市场需求，缺乏对市场需求演变趋势的判断，产
7、品定位模糊且缺乏前瞻性产品线太窄民品营销能力评价营销能力亟待建立行业最佳实践西安航控劣势高效率和高效能的销售和分销管理市场开拓、推广能力薄弱市场覆盖率低西安航控优势市场调研/细分市场定位采购生产销售研发/技术利 润人力资源 IT 财务 机制. .民品运作能力评价目前优势集中表现为军品的可共享资源，而自有的研发和生产能力相对匮乏，缺乏长期发展基础完善的基础技术研究、产品设计、机加工工艺研究能力集成式设计可共享军品的仿制和测绘能力、航空修理能力、机加工工艺设计能力、装试技术和能力、燃油发动机机械调节技术、油泵技术供应商的选择基于其业绩和质量标准集中采购由于业务规模小导致采购量较小，相对于供应商的独
8、立侃价能力较弱大规模生产数控机床，精益生产计算机辅助制造可共享军品的数控设备、富余产能、精密零件/壳体加工能力和质量检测技术水平缺乏规模生产能力自有的加工设备数量匮乏，加工水平较低自有的质量检测技术水平较低行业最佳实践西安航控优势西安航控劣势缺乏自有研发机构自主专利产品少市场调研/细分市场定位采购生产销售研发/技术利 润人力资源 IT 财务 机制. .民品其它能力评价综合管理能力有待提升工人技能、熟练程度西安航控优势西安航控劣势市场调研/细分市场定位采购生产销售研发/技术利 润人力资源 IT 财务 机制人力资源冗员负担研发人才、管理人才、营销人才匮乏IT信息化基础设施差现有的信息化现状难以实现
9、对业务的有效支持破产后较好的资产负债率国家对改制企业的优惠税务政策财务资产盈利性、流动性和增长能力总体较差缺乏科学完整的计划预算体系和成本核算体系机制对子公司的股权改造不充分，难以激励子公司经营者的积极性. .西安航控军品机会威胁优势劣势（SWOT)分析机会 军品稳定的订货量，周期长而稳定的增长趋势；及军航附件维修市场的规模，导弹、战车等延伸业务的市场开拓，都为113厂在后续的跨越发展奠定了稳定的基础威胁 军品生产市场中，113厂将面对乌克兰等成熟的国外竞争者；及国内同行竞争者如143厂进入同一市场；海军、空军等113厂客户也在自主业务领域建厂开展修理业务；在导弹、战车等业务扩展的领域，行业与
10、技术壁垒也存在一些限制。以上都使113厂的研发生产能力、质量成本，客户服务、市场延展能力面临诸多挑战 电调取代燃调趋势将使航控公司传统军品业务在未来受到一定挑战 优势 技术：仿制和测绘水平、燃油发动机机械调节技术、油泵技术、装试技术和能力、航空修理能力 生产：多批、少量生产能力强，部分实现数控化加工，行业领先的精密零件/壳体加工工艺水平，较为先进的质量检测技术水平 人力资源：工人技能、熟练程度、有一只管理骨干队伍 财务能力：国家技改、基建、贷款和税务政策，资产流动性、偿债能力均处于较佳状态，较强的融资潜力，较强的担保能力劣势 技术：基础研发能力薄弱、PDM系统效能未能充分发挥 采购：采购多批少
11、量、特殊定制的原材料和零配件比例较高，造成采购成本较高 生产：生产成本较高，CAD/CAM、MRP系统效能未能充分发挥，生产管理水平有待提升 人力资源：缺乏完整的人力资源管理体系，研发人才相对缺乏 机制：由于国企的所有者实际缺位，激励效果欠佳SWOT. .西安航控民品机会威胁优势劣势（SWOT)分析机会民品市场规模巨大，增长速度迅猛，市场机制相对完善，民航发动机附件、发动机修理、转包生产都蕴涵与国际竞争接轨的机遇，复杂工程能力，多品种小批量的生产特点也适应制造业发展趋势 在三产发展中，西安地区产业发展趋势全国制造业分布趋势，使教育、轻工业、制造业具有了成本及政策性优势威胁国内飞机维修市场的快速
12、发展和激烈竞争态势以及较高的行业进入门槛，对航控公司开展航修业务带来挑战。 液压行业中跨国公司和大型骨干国有企业占据较大的市场份额，为航控公司构筑了一定的行业进入壁垒。 三产发展中，对现有规模、资金筹措能力、市场营销能力、产权明晰的股份制改造提出要求，并对股权多元化、规模化发展也提出要求优势 技术：可共享军品的仿制和测绘能力、燃油发动机机械调节技术、油泵技术、装试技术和能力、航空修理能力 生产：可共享军品的数控设备、富余产能、精密零件/壳体加工能力和质量检测技术水平 人力资源：工人技能、熟练程度 财务能力：破产后较好的资产负债率、国家对改制企业的优惠税务政策劣势 营销：对民品市场需求缺乏调研，
13、市场定位模糊且缺乏前瞻性，产品线太窄，缺乏必要的市场开拓和市场推广能力 技术：缺乏自有研发机构、自主专利产品少 采购：采购规模较小，采购成本较高 生产：自有的加工设备数量匮乏，加工水平较低、自有质量检测技术水平较低，缺乏规模生产能力 人力资源：冗员负担，研发人才、管理人才、营销人才匮乏 财务能力：资产盈利性、流动性和增长能力总体较差 机制：对子公司的股权改造不充分，难以激励子公司经营者的积极性SWOT. .西安航控的核心竞争力分析根据独特性和持久性可分为四个层次企业文化组织管理能力技术能力高低低持久性独特性战略资源. .西安航控核心竞争力企业文化对国防建设强烈的使命感、员工对企业高度的忠诚度、
14、员工对企业强烈的归属感：航控公司员工继承了50年航空人优良的历史传统和企业文化，忠于岗位，热爱企业，顾全大局，即便是在企业最困难的时期，也表现出员工良好的敬业素质。 员工对变革和发展强烈的愿望：历经九十年代困难时期的磨练和市场经济的洗礼，公司员工表现出对于企业的兴 衰强烈的关注，并表现出对企业未来发展的强烈愿望。 管理创新意识：公司管理层在经营管理中大胆改革，勇于创新，近年来在企业困境中坚决引入各种先进的管理 理念，如破产重组、矩阵式管理模式等。 严谨务实的工作作风：公司员工在日常的工作中坚持质量第一的原则，严格要求，认真求实。. .西安航控核心竞争力组织管理能力组织复杂生产的能力：公司积累了
15、较为丰富的生产管理经验，特别是在组织以“多品种、小批量”为特点的复杂生 产方面有丰富的经验，并拥有了一套完善的、适用于航空制造企业的生产管理制度 。近年来，通过学习、 吸收西方国家先进企业的管理经验和方法，已将MRP、6、6S等先进的管理方法已应用于日常生产管理。质量控制能力：公司50年来在为军队提供配套产品过程中形成了严格的质量控制体系，近年来公司在与国际客户合作的过程中与国际质量标准接轨，进一步提升了自身的质量控制能力。. .西安航控核心竞争力技术能力 快速测绘仿制、设计、工艺、加工的一体化能力：厂所合一；航控公司具备第一、二代航空发动机机械液压调节 器的测绘仿制和批量生产能力，第三代产品
16、的测绘仿制、改进改型、批量修理能力，在已有行业和技术壁垒的情 况下在国内处于领先地位。 综合工程和配套能力：航控公司作为国家航空发动机燃油控制系统研制、生产和试验基地，拥有一套完整的精密 机械加工为主的冷工艺加工制造体系和锻造、铸造、热处理、弹簧制造、表面处理、橡塑、冲压、焊接、理化检 测等配套齐全的热工艺生产体系。 精密非标设备设计和制造能力：航控公司在精密零组件及配合偶件的加工技术、精密复杂壳体和异型结构零组件 的加工技术、产品的装配及性能调试技术等方面具有优势。 机械液压控制附件特别是泵类产品设计和制造能力：在几十年的油泵类产品制造中，航控公司具备了较高的泵类 产品设计和制造能力，形成了
17、大、中、小不同压力、流量、转速、介质、用途的离心泵、柱塞泵、齿轮泵等多规 格、多品种产品系列。 燃调技术：通过“九五”、“十五”已批复8亿元技改项目建设，公司在设备条件和试验手段方面跃上一个新台阶，具 备了第三代发动机燃油控制系统加工制造能力。形成了在发动机燃油控制系统加工、制造、装配和测试的专业能力。 . .西安航控核心竞争力战略资源 国内航控领域的垄断性资源：航控公司在国内军用发动机燃油与控制附件批产产品处于市场垄断地位。 与军方、发动机主机厂所以及一些国际著名企业已有的良好客户关系：航控公司几十年的军品生产，与军方建立 了较为稳定、良好的相互信赖关系，同时航控公司作为发动机附件配套企业，
18、与发动机主机厂（所）也建立了长 期稳定的协作关系。近年来航控公司通过转包生产等国际合作，与美国HoneyWell公司、英国FR公司等七家国际 著名企业建立了良好的合作关系。 加工设备：公司共有数控设备129台，占机加设备总数969台的13%，且大都由欧美引进，预计在未来几年数控 设备将达到200余台，现代化机加能力将得到大幅度提高，公司将具备先进制造能力。 信息化基础：在软件应用上，除财务部门使用集团公司统一的浪潮财务软件、人事部门的人事管理软件外，航控 公司还在机关单位应用金航OA（办公自动化）系统，在军品批生产上应用MRP(物料需求计划)，在质量检验部门 应用CAQ（质量管理）系统，在设计
19、上应用UG三维设计软件和PDM（产品数据管理）系统，在工艺系统应用CAPP（计算机辅助工艺设计）系统及CAM（计算机辅助制造），信息化水平在同行中出于领先地位。. .西安航控的核心竞争力总结及建议基于以上四个方面分析，再与外部行业竞争对手进行对比，西安航控最为重要的两种核心竞争力是行业内最完整的研产体系和垄断性的市场地位： 行业内最完整的研产体系：长期以来，航控公司拥有厂所合一的特点，由此形成了行业内独一无二的快速测绘仿制、设计、工艺和加工一体化的综合工程体系；而且经历了五十年的知识和经验的积累和沉淀，形成了在精密非标设备设计和制造以及燃调领域的核心技术能力；由于设计所拥有自己的试制和装配车间
20、，能有效地将产品工程化，且可以迅速地解决生产现场出现的设计更改和改进问题。该体系是西安航控将来赖以在军品业务中建立可持续性竞争优势的源泉和在民品业务中创造技术核心能力的基础；总而言之，完整的研产体系是西安航控现有核心竞争力的核心。 垄断性的市场地位：国内航控领域的政策性资源为航控公司在军用发动机燃油与控制附件领域的垄断经营地位创造了得天独厚的条件，在目前的国防政策和行业分工情况下，航控公司目前拥有的垄断性市场地位仍将在长期内为公司在军品业务领域提供巨大的竞争优势。总结西安航控的核心竞争力主要表现为技术能力，建议西安航控可基于核心技术发展技术同源的民品业务 西安航控可充分利用战略资源带来的近期竞
21、争优势，集中优势资源，将军品做强做大建议. .西安航控总体战略态度建议所在行业外部环境&内部能力总结军品民品机遇巨大优势明显稳步发展（军用航空）谨慎跟随（军用非航空）三产战略态度军用航空动力控制系统附件（军用航空）军用战车、导弹动力控制系统附件（军用非航空）民用航空零配件外包与修理工程液压设备附件教育、医院竞争性业务机遇与威胁并重多为短期能力与优势，劣势相对明显创造就业机会的必要性竞争能力有限，但存在内部政策优势选择性发展内需拉动. .目录一、战略综述二、内部能力与资源分析三、战略选择四、战略目标五、战略举措六、战略实施计划. .战略选择首先根据规模和成长性将业务分为主业和辅业，区别对待；两类
22、业务分别面对军方和民用市场主业业务组合航空业务非航空业务辅业军方市场民用市场目标市场已实现未实现航空业务非航空业务. .西安航控目前的业务组合分类辅业主业业务组合军用航空与军用非航空动力附件转包、航修 液压机械设备附件三产业务. .西安航控军用航空动力附件业务和军用非航空动力附件业务分析及建议业务组合军用航空制造军用航空修理业务评价战略取向行业吸引力较高企业竞争力较强稳固发展优先保证资源供给保持优势稳固发展行业吸引力高企业竞争力较强军用非航空附件制造谨慎跟随行业吸引力中等企业竞争力较强. .西安航控军用航空附件业务和军用非航空业务分析发展或稳固成功西安航控竞争力改进业务的前景清理/整合建立能力
23、或撤资行业吸引力高低低l军用航空发动机配件设计和加工能力/经验l市场规模/增长率l行业利润水平l竞争程度l行业进入壁垒l行业移动壁垒l市场份额高军用航空制造发展方向军用航空修理军用非航空附件. .西安航控转包业务行业竞争分析供应商客户竞争者替代品潜在竞争者 密集度较高，但存在行业性产能过剩 各供应商对起量要求高，某些零件和原材料采购周期长 总结：供应商侃价能力一般 对策：扩大生产规模，提高采购数量，并采取集中采购的方式提高自身对于供应商的侃价能力 多为国际性客户，多采取全球化采购战略，而且存在后向一体化威胁，如采取在亚洲建厂， 并自行制造零配件 总结：客户侃价能力极强 对策：采取与现有和潜在客
24、户合资建厂，用长期战略合作来降低客户的后向整合威胁 国际：随着全球制造业向成本低廉的亚洲转移，具备精密零部件制造能力的其它亚洲国家的 航空制造企业为国际竞争对手 国内：由于国内航空行业存在明显的分工，对西安航控而言，在航空发动机制造领域，综合实 力较强的竞争对手不多 对策：迅速扩大生产规模，提高市场份额，建立国内市场领先者的地位 存在由燃调技术到电调技术的升级，国外部分民航和军机发动机已开始装备电调控制系统 而西安航控的核心技术为燃调，由于国内行业分工，西安航控目前电调技术的研发基础较弱 总结：航空发动机电调配件将成为行业替代品，且威胁较大 对策：获取电调技术能力或逐步向航空制造的其它领域转型
25、 国际：各大发动机原设备制造商可能利用亚洲国家制造成本低廉的特点，自行建厂制造发动 机零配件 国内：航空发动机控制系统领域外的其它航空发动机配件军工企业存在向此领域扩散的威胁 对策：通过提升自身的技术、规模和经验上的能力，来建立对潜在竞争者的优势. .西安航控转包业务行业吸引力分析较高市场规模行业集中度进入壁垒移动壁垒行业利润率 全球航空发动机转包市场巨大，国内航空发动机转包市场相对较小，但需求呈快速增长趋势 国际：国际市场竞争日趋激烈，行业集中度有上升趋势 国内：目前国内已有多家军工企业从事航空制造转包业务 较高的精密设备加工技术和多批少量加工能力要求 生产设备、厂房和投入资本要求高 总结：
26、对于潜在竞争者而言，进入壁垒非常高 行业内竞争者将通过不断扩大生产规模来建立并扩大规模和成本优势 非核心零部件的附加值有限，利润率一般 近年国际转包市场竞争激烈，以及零部件技术水平的提升和原材料价格见长等因素，行业利 润率呈下降趋势. .西安航控转包业务分析发展或稳固成功结论：该行业吸引力较高，西安航控竞争力中等西安航控竞争力改进业务的前景清理/整合建立能力或撤资行业吸引力高低低l航空发动机配件加工能力/经验：强l多批少量加工能力：强l相对成本地位：低l市场规模/增长率：高l行业利润水平：一般l竞争程度：激烈l行业进入壁垒：高l行业移动壁垒：较高总体评价：较高l市场份额：低l与竞争对手的差异化
27、程度：低l管理能力：差总体评价：中等高转包发展方向. .西安航控转包业务发展建议第一阶段扩大规模第二阶段合作发展第三阶段积极转型通过充分利用军品的富余产能和追加投资的方式，逐步扩大生产规模与航空发包商合资建厂，继续扩大生产规模，建立在行业内的规模优势积极向拥有更高附加值的航空零配件制造方向转型；同时扩宽产品线，承接更多品种的航空外包加工业务利润2004年2005年2007年2008年时间. .西安航控航空发动机附件修理行业竞争分析客户竞争者供应商 国内：国内三大航空公司，对修理商有较高要求，如原设备制造背景、品牌、修理质量、 修理周期等；目前存在集团采购和与全面修理服务提供商建立长期合作的趋势
28、 总结：以目前西安航控的实力，难以直接满足客户对全面维修服务的要求 主要为国际专业修理商 总结：西安航控难以与之正面抗衡 对策：西安航控应寻求与竞争者合作的机会，实现优势互补 航空修理所必需的检测器和实验台科技含量高，该行业竞争者较少，供应商拥有较强的侃价 能力. .西安航控航空发动机附件修理行业吸引力分析中等市场规模行业集中度进入壁垒移动壁垒行业利润率 国内各类航空修理市场需求（含发动机修理）呈快速增长趋势 中国民航修理业近年发展迅速，行业竞争者数量快速增长；但在发动机修理市场，国内具备 修理实力的企业较少，中国民航大部分选择送国外修理 发动机修理对修理设备、修理技术、发动机及其配件制造相关
29、技术、修理周期要求相对较高， 行业进入壁垒高 行业内竞争者通过与航空公司达成长期供应商关系、提供全面修理服务和签订服务协议等方 式来提高自身相对于后来者的移动壁垒 行业竞争者较少，导致目前行业利润率相对较高. .西安航控航空发动机附件修理业务分析发展或稳固成功结论：该行业吸引力中等，西安航控竞争力较差西安航控竞争力改进业务的前景清理/整合建立能力或撤资行业吸引力高低低l航空发动机配件加工能力/经验：强l修理设备/质量/经验：一般l市场规模/增长率：较高l行业利润水平：高l行业集中度：较高l行业进入壁垒：高l行业移动壁垒：高总体评价：中等l 成本：一般 l 与竞争对手的差异化程度：低l 管理能力
30、：差总体评价：较差高航修西安航控应对该行业进行更为全面和深入的调研，充分论证进入该领域的潜在收益和风险建议. .西安航控机械液压附件行业分析工程机械液压附件为西安航控重点拓展方向农业机械液压附件工程机械液压附件机械液压附件汽车液压附件市场容量大市场增长率高产业集中度中等生产特点：多批少量市场容量较大市场增长率高产业集中度较高生产特点：规模生产市场容量一般市场增长率一般产业集中度中等生产特点：多批少量行业细分行业分析战略态度拓展侍机而动侍机而动. .西安航控工程机械液压附件行业竞争分析供应商客户竞争者 多为西安航空现有供应商 对策：西安航空可充分利用现有供应商网络，进行集团采购，降低供应商侃价能
31、力 客户主要为由国际液压设备整机制造商和国内大型机械制造企业，行业集中度高，存在后向 一体化整合的威胁 总结：客户侃价能力极强 对策：与客户建立长期战略供应关系 国际：国际大公司占领我国液压高端产品市场，随着跨国公司在中国建立愈来愈多的合资 企业，这些企业的产品主要为高附加值产品，而且在价格方面较进口产品更具优势；总体 而言，竞争力极强 国内：主要为几家大型国有企业，集中在中低端产品市场，资产规模、设计与工艺技术能 力、质量水平等综合实力与西安航控公司相当的企业较少 对策：利用自身液压设备配件制造技术优势，选择中低端市场采取歧异化的营销策略取得 竞争优势. .西安航控工程机械液压附件行业吸引力
32、分析中等市场规模进入壁垒移动壁垒 市场容量较大 整机行业的繁荣导致配件行业呈快速增长趋势 对于潜在竞争者而言，精密加工能力和多批少量生产能力为主要进入壁垒 行业内竞争者可通过不断扩大生产规模和产品设计及生产工艺的不断升级来建立并扩大竞争 优势行业集中度 行业竞争者与潜在竞争者众多，行业集中度高. .西安航控工程机械液压附件业务分析发展或稳固成功结论：该行业吸引力中等，西安航控竞争力中等西安航控竞争力改进业务的前景清理/整合建立能力或撤资行业吸引力高低低l精密零配件加工能力/经验：强l多批少量生产能力：强l设备水平、数量：一般l市场规模/增长率：高l竞争程度：高l行业进入壁垒：较高l行业移动壁垒
33、：高综合评价：中等l 市场份额：低 l 与竞争对手的差异化程度：低l 管理能力：差综合评价：中等高工程液压附件发展方向. .西安航控工程机械液压附件业务发展建议第一阶段拓展市场第二阶段积累优势基于自身制造技术优势，选择中低端市场，通过歧异化渗透的营销策略拓展市场，并建立研发机构扩大市场份额，寻求外部合作的机会，扩大经营规模，并通过研发自主专利产品与生产工艺积累自身竞争优势利润2004年2006年2008年时间. .西安航控三产业务分析业务组合教育、医院业务竞争性业务业务评价战略取向前景可观，且存在企业内部服务需求，但受国家政策影响较大业务细分教育医院贸易房地产、物流、汽修物业、餐饮、保洁、服装
34、等贸易业务盈利能力一般，但可为西安航控其它业务提供市场拓展渠道，为战略性业务房地产、物流、汽修、物业、餐饮、保洁、服装业务市场竞争激烈，而自身竞争能力一般；但西安航控存在较大的内部业务需求保持现状，并关注国家政策走向，一旦政策确定，对该业务进行产业化改造总体上采取股份制改造，充分调动经营者的积极性加大对外贸业务的政策扶持通过内需拉动其它业务的发展. .西安航控三产业务发展建议第一阶段改制整合第二阶段扶持发展第三阶段协同发展对竞争性业务进行股份制改造为改制后三产企业注入市场化的企业经营机制，通过内需提供优惠政策扶持的同时，也引入一定程度的市场竞争，培养三产企业的独立经营能力关闭经营不善的企业，重
35、点扶持业绩优良的企业，形成三产、二产协同发展的局面利润2005年2007年2008年2004年. .西安航控现有业务组合总体分析发展或稳固成功现有业务组合西安航控竞争力改进业务的前景清理/整合建立能力或撤资行业吸引力高低低l市场份额l规模l相对成本地位l经验l市场规模/增长率l行业利润水平l竞争程度l行业增长和成熟度l投资要求l行业进入壁垒l与竞争对手的差异化程度l相关资源和技能l管理能力高转包航修工程液压附件三产？发展方向军用航空制造军用航空修理军用非航空附件. .西安航控总体战略发展思路第一阶段：20042005全面调整第二阶段：20062008快速发展全面整合集团资源，优先保障军品业务的
36、资源配置积极拓展转包和工程液压附件民品业务对竞争性三产业务进行股份制改造，建立多元化股权结构，引入现代企业机制，全面激发经营者动力核心战略举措稳步发展军品业务在核心民品所在行业内进行合资、兼并、收购，实现快速增长对三产业务进行重新整合. .目录一、战略综述二、内部能力与资源分析三、战略选择四、战略目标五、战略举措六、战略实施计划. .使命、愿景和战略的区别公司为什么存在？公司为什么存在？ 为组织内所有决策为组织内所有决策提供前提提供前提 描述一个持久的事描述一个持久的事实实 可以是一个无限时可以是一个无限时期的解答（而没有时期的解答（而没有时间限制）间限制） 为内部和外部人员为内部和外部人员提
37、供指导提供指导领导者希望公司发展领导者希望公司发展成什么样？成什么样？ 指导战略和组织的指导战略和组织的发展发展 描述一个鼓舞人心描述一个鼓舞人心的事实的事实 可以在一个特定时可以在一个特定时期内实现期内实现 主要是为内部人员主要是为内部人员提供指导（有些口号提供指导（有些口号也可提供给外部人员也可提供给外部人员）击败现有及潜在竞争击败现有及潜在竞争者的计划者的计划 列出一系列举措以列出一系列举措以提供产品或服务，创提供产品或服务，创造高于其成本的价值造高于其成本的价值 描述公司战略选择描述公司战略选择的的“ “价值方案价值方案” ” 随市场分析、消费随市场分析、消费者经验、试验而不断者经验、
38、试验而不断改善改善 最好严格限制在内最好严格限制在内部使用部使用使命使命愿景愿景战略战略. .西安航控的使命和愿景使命为国家： 为国防提供更多、更优良的装备 为社会： 以航空技术服务社会 为客户： 提供性能优良、安全、可靠、高效、低成本的产品 为员工： 创造发展空间，提升员工价值，提高工作生活质量 铸造民族动力控制品牌愿景. .西安航控的企业核心价值观人本、卓越、协作、创新 人本：以人为本，具体解释为：认真负责、遵章守纪的员工是公司的最大 财富；尊重知识、尊重个性、集体奋斗、功过分明是公司驶入快车道的内 在要求；航空报国、事业有成是公司凝聚力的源泉；责任意识、创新精神、 敬业精神、团队合作是企
39、业文化的精髓；实事求是是员工的行为准则。卓越：追求卓越、争创一流、求新务实、精益求精。具体解释为：企业以 为社会客户提供一流产品服务为己任，持续改进、勤勉进取；员工拒绝平 庸、敬岗爱业，不断提高自己的业务水平和职业道德。核心是一流企业、 一流员工。协作：目标一致、团结协作。具体解释：面对不断变化的外部环境和日益 复杂的企业管理模式应加强部门/员工之间的沟通合作意识。以目标和结果 为导向，注重效率。协作的最大敌人是本位主义、部门利益。创新：敬岗爱业、持续改进。具体解释：鼓励创新精神、市场意识（效率/ 成本意识），通过不间断的管理创新、技术创新来提高企业在市场上的综合竞争力。创新的最大敌人是保守、
40、墨守成规。. .西安航控的企业核心价值观中，人本是基础，创新和协作是手段，卓越是目标 卓越协作创新西安航控人本. .西安航控的五年战略目标体系由财务、市场、内部管理、学习成长四类目标组成财务目标市场目标内部管理目标学习成长目标集团总体战略目标. .西安航控五年年战略目标体系总体战略目标总体战略目标 军品业务确保完成预期承担的重点型号研制任务。制造技术达到国内行业一流水平，接近国际先进水平，满足各型先进产品的加工和装配测试能力。具备元件自行设计能力、第三代发动机燃油控制系统产品优化与自行设计能力 转包业务成为国内领先，亚洲一流的航空精密零配件转包加工商。工程机械液压业务成为西北地区重要的工程机械
41、液压附件制造商。三产业务内需拖动，自我发展，自我完善。. .西安航控08年战略目标体系集团总体财务目标财务目标方案组合高方案中方案低方案营业收入15亿12亿10亿毛利1.1亿0.9亿0.7亿总资产17亿17亿17亿投入产出比0.90.70.6资金需求7亿7亿7亿. .西安航控08年战略目标体系集团总体财务目标计算体系1计算总资产根据低、中、高方案的投入产出比计算对应的收入投入产出比可参考国内外行业标准231高方案中方案低方案现状国内外标准比国外航空制造企业近年平均水平（0.98)略低比国内机械设备制造企业水平略高我国机械设备制造企业（2002年）西安航控（2003年）投入产出比0.900.70
42、0.600.22目前总资产为10亿；军品完成基建和技改后将增加2亿固定资产，转包业务最少需固定资产投资1亿，机械液压配件最少需固定资产投资1亿，5年后固定资产将最少增加4亿；若假设总资产周转率为半年/次，流动资产将达到3亿，5年后总资产应达到17亿低方案收入：10亿中方案收入：12亿高方案收入：15亿. .西安航控08年战略目标体系集团总体财务目标计算体系2计算毛利确定利润率54低方案毛利：1070.7亿中方案毛利：1270.9亿高方案毛利：1571.1亿军品利润率为5，5年后销售收入可准确预测，为7亿转包业务利润率为8，5年后销售收入可准确预测，为1亿其他业务的利润率取社会平均利润水平，为1
43、0%，5年后在正常状态（中方案）下的收入为：12714亿 平均利润率75184107计算资金需求6资金需求：17107亿. .西安航控08年战略目标体系各业务市场目标转包业务 成为亚洲一流和国内领先的航空精密零配件转包加工商工程机械液压业务 成为西北地区重要的工程机械液压附件制造商三产业务内需拉动、扶优扶强，争创地区一流 军品业务 保质、保量、按期完成承接国家/军队的生产订单尽可能开发其他国防工业市场 . .西安航控08年战略目标体系各业务内部管理目标三产业务 完成多元化股权改造 符合公司法要求的法人治理结构工程机械液压业务 较强的市场开拓能力 国内一流的工程机械液压附件制造能力转包业务 较强
44、的市场开拓能力 亚洲一流、国内领先的航空精密零配件加工能力军品业务 完善的矩阵式管理模式 国内一流、接近国际先进水平的军用航空动力控制附件制造能力. .西安航控08年战略目标体系各业务学习与成长目标军品业务具备元件自行设计能力、第三代发动机燃油控制系统产品优化与自行设计能力 完成在产品设计、工艺设计、加工制造、质量控制、财务、办公自动化领域的信息化建设，并实现系统集成应用 完善的员工培训体系 初步具备航空精密零配件生产工艺设计能力 完成在工艺设计、制造加工和财务等核心领域的的信息化建设 完善的员工培训体系转包业务工程机械液压业务 具备一定的工程机械液压附件产品研发和生产工艺设计能力 完善的员工
45、培训体系 完善的员工培训体系三产业务. .目录一、战略综述二、内部能力与资源分析三、战略选择四、战略目标五、战略举措q业务发展举措q组织调整举措q支持性举措六、战略实施计划. .军用航空业务和军用非航空业务举措生产军用航空业务稳固发展在军航发动机控制附件产品市场，依靠现有型号，稳定质量、全力竞争，不断提高市场占有率，满足国防需求 在军航发动机控制附件维修市场，通过改善管理和维修流程压缩维修时间，提高主机厂的满意度，提升企业竞争力 研发在军航发动机控制附件产品市场，通过产品改进改型、产品开发与革新，占领航空发动机动力控制未来市场 即密切关注，紧紧跟随配套商计划，不进行更大的投资。在未来的发展中，
46、在不影响军用航空业务发展的前提下，利用航控公司现有技术和资源，保持生产和技术上的统一性 军用非航空业务谨慎跟随. .转包业务近期（04年）举措扩大规模生产核心举措关键成功因素 全面开展航空转包的市场研究，确定市场需求，准确地确定自身的市场定位 充分利用军品线的富余产能 寻求外协加工资源 投资建线，扩大生产规模营销 合理协调军、民品混线生产的计划 系统地研究市场需求 根据市场需求和企业的优势灵活细分市场 精心设计具有竞争吸引力的产品服务定位管理 通过外包提升生产管理水平，改善产品质量、成本、交货期，全面提升自身综合竞争力和对发包商的吸引力 严格遵循客户对转包商的要求 积极学习并实施各种生产管理改
47、善举措. .转包业务中期（0506年）、远期（0708年）举措生产中期举措合作发展 通过各种渠道积极寻求与发包商的长期合作机会，如各类国际性转包协会、国际性转包展会 与发包商合资建厂，扩大生产规模营销研发远期举措积极转型 向拥有更高附加值的航空零配件转包方向转型；同时扩宽产品线，承接更多品种的航空外包加工业务 扩大CAD/CAE/CAPP/CAM/MRP等信息系统应用范围实现制造工程设计自动化，提升精益生产能力 通过扩大PDM应用范围提升产品设计能力. .工程机械液压附件业务举措生产0405年举措拓展市场 建立专业的市场部门，全面和深入地调研工程机械液压配件市场，确定市场需求，选择中低端市场，
48、以歧异化的营销策略开拓市场营销研发 建立研发机构，根据营销策略制定产品策略和研发规划0608年举措积累优势 充分发挥西安航控在精密零配件加工和多批少量生产经验上的优势，加大生产投资，扩大生产规模 寻求与国际液压配件生产商合资建厂和为各种液压设备整机生产商提供外包的机会 尽快推出符合市场需求的新产品 通过整体营销组合进行市场竞争，扩大市场份额. .三产业务近期（04年）举措改制整合核心举措竞争性业务通过内部员工持股与引入外部资本，实现股权多元化改造关闭清理未能改制的企业为成功改制的企业建立规范的法人治理结构，注入市场化的企业经营机制关键成功因素 灵活、多样的股权改制方法关闭清理未能改制的企业后，
49、为该企业员工创造足够多的就业机会. .三产业务中期（0507年）举措扶持发展核心举措为竞争性三产企业提供厂内政策扶持和内需业务机会逐步“断奶”，引入竞争机制，将竞争性三产企业推向市场，培养其自主经营的能力，实现自主盈亏关键成功因素 用好、用足国家政策，充分利用厂内各种内需业务资源 符合实际情况的母子公司管理模式. .三产业务远期（08年）举措重新组合核心举措对经营不善、依然无法独立生存的竞争性三产企业进行清理对业绩优良的竞争性三产企业进行重新组合，实现资源合理分配关键成功因素 通过法人治理结构对三产企业行使母公司对子公司的重大决策权. .目录一、战略综述二、内部能力与资源分析三、战略选择四、战
50、略目标五、战略举措q业务发展举措q组织调整举措q支持性举措六、战略实施计划. .组织调整近期举措为有效的适应战略发展需求，西安航控需对目前的组织结构进行调整西安航控 部门 部门 部门 航装公司 子公司 子公司 西安航控总部部门 部门 部门 部门业务单元1业务单元2业务单元3业务单元4注：具体组织结构见后期组织结构方案. .组织调整中期举措西安航控总部应重点加强以下五个方面的核心职能总部职能发展重点战略管理职能各业务单元的股权管理投融资管理通过合资发展战略联盟资金统一协调资本运作职能子公司治理结构完善各业务单元财务监控各业务单元高层人事控制控制监管职能现有产业的宏观规划发展机会的系统分析企业战略
