1、 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州德龙激光股份有限公司苏州德龙激光股份有限公司 Suzhou Delphi Laser Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98号） 首次公开发行股票并首次公开发行股票并在科创板上市在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）
2、 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误
3、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,584.00 万股，不低于本次发行完成后股份总数的 25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划参与本次公开 发行的战略配售，最终获配数量 258.40 万股，获配金额为7,798.512 万元（不含新股配售经纪佣金）。资产管理计划获配 股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证 券
5、交易所上市之日起开始。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公 司参与本次公开发行的战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，实际跟投数量为 129.20 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 30.18 元 预计发行日期 2022 年 4月 20 日 拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 10,336.00万股 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日
6、期 2022 年 4月 26 日 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书正文。 一一、重大风险因素、重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”。 （一）（一）市场市场竞争加剧的风险竞争加剧的风险 激光加工技术凭借在工业制造中显示出的低成本、高效率以及应用领域广泛的优势受到各个国家的高度重视，美国、日本等发达国家较早进入激光行业，具备一定的市场先发优势。近年来，随着我国激光加工技术下游应用领域的进
7、一步扩展，激光领域迎来了资本投资的热潮，相关企业的加入导致我国激光加工市场竞争日趋激烈。 由于区域性和下游应用广泛的特点，制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局，目前国内从事激光加工领域的设备类企业已超过 300 家。细分领域中的企业规模普遍较小，资金实力不足，容易进一步加剧市场竞争，行业的抗风险能力相对较低。 公司若不具备持续技术开发能力，生产规模不能有效扩大，产品质量和性能不能有效提升，公司将面临较大的市场竞争风险，给生产经营带来不利影响。 （二）（二）与行业龙头企业相比，存在较大差距的风险与行业龙头企业相比，存在较大差距的风险 公司致力于激光精细微加工领域，聚焦于半导体及光学
8、、显示、消费电子及科研等应用领域，为客户提供激光加工解决方案。 公司在各细分领域与国内外龙头企业直接竞争，综合实力与其存在较大差距：（1）国外激光设备龙头企业起步较早，品牌知名度更高，具备市场先发优苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-4 势，在技术、规模等方面优于国内激光公司；（2）国内激光设备龙头企业较公司而言则具备更强的规模优势，拥有更丰富的产品线及更加全面、综合的服务能力。 若国内外龙头企业利用其品牌、资金、技术优势，加大在公司所处细分领域的投入；或者公司不能持续提高产品国产化率，不能持续开发新技术、新产品，无法保证产品的质量、性能、服务能力，或者生产规模不能有效扩大，公司未来
9、将面临与行业龙头差距进一步扩大的风险，给生产经营带来不利影响。 （三）下游行业波动的风险（三）下游行业波动的风险 公司专注于精密激光加工应用领域，公司产品和服务主要用于半导体及光学、显示、消费电子和科研等领域。公司主要产品精密激光加工设备系装备类产品，与下游客户的固定资产投资相关性较强，下游行业的景气度和波动情况直接影响行业固定资产投资和产能扩张，进而影响对激光加工设备的需求。 半导体领域中，LED 行业的发展经历了 2018 年的成熟期、2019 年的低迷环境和 2020 年的疫情冲击，在 Mini LED 芯片、第三代半导体等新兴业务刺激下，迎来了新一轮的景气周期，2019 年底起半导体产
10、业链国产化替代加速；显示领域中，OLED 市场由于国外公司在技术和市场方面具有一定的垄断性，而国内面板厂商在 OLED 领域的投入存在回报周期长、良率低等风险，市场健康受到一定影响，随着显示技术路线的迭代和更新，OLED 市场需求呈现一定的波动性；消费电子领域中，受消费电子终端需求以及 5G 商用化进程等的影响，市场需求呈现较大的波动。由于半导体及光学、显示和消费电子等行业受技术进步、宏观经济及政策等多方面因素的影响，其市场需求在报告期内呈现一定的波动趋势。若下游行业处于周期低点，固定资产投资和产能扩张均可能大幅下降，将对公司产品销售造成不利影响。 （四）部分核心原材料进口依赖的风险（四）部分
11、核心原材料进口依赖的风险 公司主要产品为精密激光加工设备和激光器。其中，激光器为精密激光加工设备的核心部件，公司亦自产激光器并直接对外销售。 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-5 公司精密激光加工设备的核心部件激光器主要为自产，部分向国内外厂商采购，主要进口国为德国、美国等；设备的部分核心原材料如扫描振镜、场镜、高倍率聚焦镜、运动控制卡、精密导轨、高端电机和光栅尺等主要向国外供应商采购，主要进口国为德国、日本、英国、以色列、美国等；公司自产激光器的部分核心原材料如可饱和吸收镜、增益光纤、泵浦源、声光调制器、脉冲展宽及压缩器等主要向国外供应商采购，主要进口国为德国、美国、英国和加拿大
12、等。 上述核心原材料公司正在逐步实现进口替代；报告期内，基于产品性能的考虑，公司主要采购国外厂商的成熟产品；个别核心原材料如设备的运动控制卡，激光器的可饱和吸收镜、脉冲展宽及压缩器等因其市场规模小、技术门槛高、国内同类产品的性能和国外先进厂商的产品尚存在一定差距，公司暂时依赖进口。 将来若因国际贸易形势恶化，前述核心原材料的出口国对其实施出口限制，或将其列入关税加征名单，会对发行人的原材料进口产生不利影响，进而对公司的经营业绩造成负面影响。 （五五）对下游行业）对下游行业技术迭代、产品更新技术迭代、产品更新较快等局面不能及时响应的较快等局面不能及时响应的风险风险 公司专注的半导体及光学、显示、
13、消费电子等下游领域，对激光器和精密激光加工设备的技术和工艺水平要求较高，且其产品更新换代快、技术迭代频繁。下游行业技术的更新迭代将对公司的产品和技术提出新的更高的要求。半导体及光学领域，集成电路发展日新月异，技术难度高、发展快，需要公司在新产品开发中持续进行高投入；显示领域 AMOLED 和 Mini/Micro LED 显示屏的切割、修复对加工设备的技术要求更高；消费电子领域产品迭代较快、周期短，且随着 5G 商用化的推进，相关加工材料的非金属化对设备和部件的精密化提出更高要求，如随着第三代半导体材料的推广，公司有针对性地研发推出了碳化硅激光晶圆切割设备。 若未来下游应用领域出现新的技术迭代
14、、产品更新速度加快，公司在新产苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-6 品开发中进行高投入后仍短期开发不成功、新产品开发不及时或对市场发展方向判断不准确，无法进行持续性的技术创新、工艺研究导致公司产品与技术和下游市场应用脱节，对下游行业技术迭代、产品更新较快等局面不能及时响应，则会对公司的经营产生不利影响。 （六）发出商品长期未验收金额较大的风险（六）发出商品长期未验收金额较大的风险 报告期各期末，公司发出商品余额分别为 10,117.37 万元、15,206.75 万元、18,292.54 万元，占存货余额的比例分别为 40.35%、46.16%、45.92%。截至2021 年半年度
15、财务数据更新日（2021 年 9月 17 日），2019 年末和 2020 年末发出商品的未验收金额分别为 1,764.91 万元和 6,358.19 万元，占当期末发出商品的比重分别为 17.44%和 41.81%，未验收金额较大，占比较高。 公司发出商品未验收主要系客户因产线设计发生变更、新产品新工艺调试、量产延期、产线磨合、经办人员变更、内部审批流程延迟等因素导致验收时间增加。报告期各期末，公司已对发出商品余额高于可变现净值部分进行存货跌价准备的计提，计提充分。 但若未来公司发出商品长期未验收，或最终未能实现销售，将会增加发出商品跌价风险，拉低公司经营效率，对公司业绩产生不利影响。 二、
16、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况 （一）（一）审计截止日后经营情况审计截止日后经营情况 财务报告审计截止日（2021 年 12 月 31 日）至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，主营业务、经营模式、款项回收、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 （二）（二）2022 年一季度业绩预计情况年一季度业绩预计情况 公司 2022 年一季度经营情况良好，预计 2022 年一季度业绩较上年同期实现增长。公司预计 2022 年一季度营业收入为 12,900 万元至 14,200 万元，同比苏州德龙激光股份有限公司 招
17、股说明书 1-1-7 增长 13.56%至 25.00%；预计 2022 年一季度归属于母公司所有者的净利润为2,225 万元至 2,725 万元，同比增长 1.02%至 23.73%；预计 2022 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,150 万元至 2,650 万元，同比增长 6.51%至 31.28%。 上述 2022 年一季度预计财务数据仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经发行人会计师审计或审阅，不构成盈利预测。 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示
18、 . 3 一、重大风险因素 . 3 二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况 . 6 目目 录录 . 8 第一节第一节 释义释义.12 一、普通术语 .12 二、专业术语 .15 第二节第二节 概览概览.18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .18 二、本次发行概况 .18 三、发行人主要财务数据及财务指标.20 四、发行人的主营业务经营情况 .21 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 .24 六、发行人选择的具体上市标准 .28 七、发行人科创属性符合科创板定位要求的说明 .28 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .32 九、募集资金用途
19、 .32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 .34 一、本次发行的基本情况 .34 二、本次发行的有关机构 .35 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 .36 四、与本次发行上市有关的重要日期.36 五、本次发行战略配售情况 .37 六、发行人高级管理人员、核心员工拟参与战略配售情况 .37 七、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 .39 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-9 第四节第四节 风险因素风险因素 .40 一、技术风险 .40 二、经营风险 .41 三、内控风险 .44 四、财务风险 .44 五、募集资金投资项目风险 .46 六、新冠肺炎疫情风险 .4
20、7 七、实际控制人借款尚未归还的风险.47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .48 一、发行人基本信息 .48 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .48 三、发行人的股权结构及分子公司情况 .56 四、持股 5%以上的主要股东及实际控制人情况 .69 五、发行人有关股本的情况 .72 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .92 七、股权激励及相关安排 . 106 八、发行人员工情况 . 110 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 114 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况 . 114 二、发行人所处行业的基本情况 . 132 三、发行人的销售情况和主
21、要客户 . 184 四、发行人的采购情况和主要供应商. 188 五、主要固定资产和无形资产等资源要素 . 191 六、发行人的技术与研发状况 . 209 七、发行人境外经营情况 . 233 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 234 一、公司治理结构概述 . 234 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况 . 235 三、发行人特别表决权股份或类似安排的相关情况 . 237 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-10 四、发行人存在协议控制架构的相关情况 . 237 五、公司内部控制制度情况 . 237
22、六、发行人在报告期内的合法合规情况 . 237 七、发行人在报告期内的资金占用和对外担保情况 . 237 八、发行人的独立性 . 238 九、同业竞争 . 240 十、关联方、关联关系和关联交易 . 242 十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 254 十二、发行人减少和规范关联交易的措施 . 255 十三、报告期内发行人关联方变化情况 . 257 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 259 一、报告期经审计的财务报表 . 259 二、审计意见及关键审计事项 . 268 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义、或较强预示作用的财
23、务或非财务指标 . 270 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及其变化情况 . 273 五、报告期内的采用的重要会计政策和会计估计 . 273 六、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种 . 286 七、非经常性损益明细表 . 289 八、主要财务指标 . 289 九、分部信息 . 291 十、经营成果分析 . 291 十一、资产质量分析 . 331 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 349 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 364 十四、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况. 365 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募
24、集资金运用与未来发展规划 . 367 一、募集资金运用概况 . 367 二、募集资金投资项目具体情况 . 370 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-11 三、未来发展战略规划 . 382 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 385 一、投资者关系的主要安排 . 385 二、发行人股利分配政策 . 387 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 392 四、股东投票机制的建立情况 . 392 五、特别表决权股份、协议控制的特殊安排 . 393 六、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 394 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 421 一、重要合同
25、. 421 二、对外担保情况 . 423 三、重大诉讼或仲裁事项 . 423 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 . 424 第十二节第十二节 声明声明 . 425 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 425 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 426 三、保荐人（主承销商）声明 . 427 四、发行人律师声明 . 429 五、承担审计业务的会计师事务所声明 . 430 六、资产评估机构声明 . 432 七、承担验资业务的机构声明 . 434 八、承担验资复核业务的机构声明 . 436 第十三节第十三节 附件附件 . 437 一、附件 . 437 二、查阅地点
26、和时间 . 437 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、德龙激光 指 苏州德龙激光股份有限公司 ZHAO YUXING、控股股东、实际控制人 指 ZHAO YUXING，澳大利亚籍，公司的董事长兼总经理，曾持有中国身份证，于 2021年 6 月取得外国人永久居留身份证，中文名“赵裕兴” 德龙有限 指 苏州德龙激光有限公司，曾用名苏州德龙激光技术有限公司，本公司之前身 贝林激光 指 苏州贝林激光有限公司，公司的子公司 勤研精密 指 苏州勤研精密
27、机械有限公司，公司的子公司 展德设备 指 苏州展德自动化设备有限公司，公司的子公司 德力激光 指 江阴德力激光设备有限公司，公司的子公司 德昱激光 指 厦门德昱激光科技有限公司，德力激光的子公司 日本德龙 指 株式会社，英文名：Delphi Laser Japan Co. Ltd.，公司的子公司 美国昱力 指 ELIXIR PHOTONICS INCORPORATED，公司的子公司 香港德龙 指 德龙贸易香港有限公司，公司的子公司，已于 2018年 4 月注销 江阴德龙 指 江阴德龙能源设备有限公司，原名江阴德龙激光能源设备有限公司，公司的参股公司 深圳德龙 指 深圳市德龙智能高科技有限公司，
28、原名深圳德龙激光智能有限公司，公司的参股公司 北京沃衍 指 北京沃衍投资中心（有限合伙），公司的股东 江阴沃衍 指 江阴沃衍投资中心（有限合伙），公司的股东 无锡悦衍 指 无锡悦衍投资中心（有限合伙），公司的股东 苏州沃洁 指 苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东 沃衍资本 指 北京沃衍资本管理中心（有限合伙），公司股东北京沃衍、江阴沃衍、无锡悦衍和苏州沃洁的执行事务合伙人和私募基金管理人 天龙重工 指 江阴天龙重工机械有限公司，公司的股东 中煤设备 指 江苏中煤矿山设备有限公司，公司的股东，原名江阴市矿山器材厂，2007 年 12 月改制为江苏中煤矿山设备有限公司 德展投资 指
29、苏州德展投资管理中心（有限合伙），公司的股东，员工持股平台 龙展管理 指 苏州龙展企业管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台，德展投资的有限合伙人 上海尚理 指 上海尚理投资有限公司，公司的股东 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-13 冠赢投资 指 无锡冠赢投资有限公司，公司的股东，曾用名无锡冠赢投资咨询有限公司 中电基金 指 中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司的股东 金运基金 指 武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司的股东 元禾基金 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的股东 中微公司 指 中微半导体设备（上海）股
30、份有限公司，公司的股东 思通盛达 指 深圳思通盛达股权投资有限公司，公司的股东 来德电子 指 无锡来德电子有限公司，公司股东 启仁投资 指 宁波启仁投资管理有限公司，公司的股东 阳明投资 指 余姚市阳明智行投资中心（有限合伙），公司的股东 天龙投资 指 江阴市天龙投资有限公司，公司曾经的股东，2018年 11月更名为江阴市嘉益印刷有限公司 沃衍阳光 指 北京沃衍阳光投资中心（有限合伙），公司曾经的股东 巨力重工 指 无锡巨力重工机械有限公司，公司曾经的股东，2011年 1月改制为无锡巨力重工股份有限公司 双裕投资 指 江阴双裕投资有限公司，公司曾经的股东，2010 年 12 月出让公司股权，2
31、012 年 12月注销 D&M 指 D&M Technologies Limited，公司曾经的股东 晶宇光电 指 晶宇光电（厦门）有限公司 天裕科技 指 苏州天裕光电科技有限公司，原名苏州兴中光电科技有限公司 融达投资 指 江阴融达投资发展有限公司 AC投资 指 A.C. Trading & Investment PTY LTD，澳大利亚公司 中电科 指 中国电子科技集团有限公司 中科院 指 中国科学院 中钞研究院 指 中钞印制技术研究院有限公司 恩耐激光 指 恩耐激光技术（上海）有限公司 TRUMPF、通快公司、德国通快 指 TRUMPF PTE LIMITED、通快（中国）有限公司 赛强
32、机械 指 苏州赛强精密机械有限公司 IPG、阿帕奇 指 IPG Photonics Corporation，阿帕奇光纤激光公司 SCANLAB 指 SCANLAB GmbH 铭晨机械 指 苏州市铭晨精密机械有限公司 杭州东途 指 杭州东途自动化技术有限公司 朗坤设备 指 苏州朗坤自动化设备股份有限公司 微敏自控 指 上海微敏自控技术有限公司 技旭自动化 指 上海技旭自动化设备有限公司 相干公司、美国相干 指 Coherent Inc. ,美国相干公司 英诺激光 指 英诺激光科技股份有限公司 国神光电 指 国神光电科技（上海）有限公司 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-14 华日激光
33、 指 武汉华日精密激光股份有限公司 海思 指 深圳市海思半导体有限公司 泰科天润 指 泰科天润半导体科技（北京）有限公司 能讯半导体 指 苏州能讯高能半导体有限公司 TPK、宸鸿科技 指 宸鸿光电科技股份有限公司及其控制的公司 GIS、业成科技 指 业成科技（成都）有限公司 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司 无锡尚德 指 无锡尚德太阳能电力有限公司 富士康 指 富士康工业互联网股份有限公司 强生光电 指 南通强生光电科技有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 信利光电 指 信利光电股份有限公司 信利半导体 指 信利半导体有限公司 信利公司 指 包括信利光电股份有限公司、信利半导体有
34、限公司和信利（惠州）智能显示有限公司等 亨通达 指 香港亨通达发展有限公司 IHS 指 Information Handling Services,Inc.&MarkitLtd.，是一家全球性信息咨询公司 IDC 指 International Data Corporation，是一家知名国际数据公司 TSR 指 Techno Systems Research Co.,Ltd.，是一家主要调查领域涵盖电子器件、半导体、电子设备的知名市场研究机构。 DSCC 指 Display Supply Chain Consultants，是一家全球显示领域的权威资讯机构 CINNO 指 CINNO Res
35、earch，是一家显示、半导体领域的权威资讯机构 Yole Developpement 指 Yole Developpement，是一家专业从事半导体及软件、电源与无线网络、传感及成像领域的知名行业咨询机构 本次发行 指 发行人本次首次公开发行人民币普通股股票 本次发行上市 指 发行人本次首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市 公司章程 指 现行有效的苏州德龙激光股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 苏州德龙激光股份有限公司章程（草案），在公司首次公开发行股票并上市后自动生效 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科
36、创板股票上市规则 战略纲要 指 国家创新驱动发展战略纲要 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-15 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 超额配售选择权 指 公司授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资
37、者发售 保荐人、主承销商、中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、康达律师、律师 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师、大华会计师、大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人评估机构、中水致远 指 中水致远资产评估有限公司，2016 年 9 月吸收合并北京京都中新资产评估有限公司 报告期、最近三年 指 2019 年度、2020年度、2021 年度 报告期各期末 指 2019 年末、2020年末、2021 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 激光 指 由粒子受激辐射产生的光束，具有良好的单色性、相干性、方向性和高能
38、量密度的特点，广泛应用于各种工业制造及科研领域 激光器 指 产生、输出激光的器件，是激光加工系统的核心器件 固体激光器 指 用固体材料作为增益介质的激光器 液体激光器 指 用液体材料作为增益介质的激光器 气体激光器 指 用气体作为增益介质的激光器 光纤激光器 指 固体激光器的一种，用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器，通常作为一种类别单独区分 紫外激光器 指 产生、输出波长短于紫色波段范围激光的激光器 泵浦源 指 通过提供能量以在不同能级间实现工作物质中粒子数反转分布的装置 光学谐振腔 指 由激光光学镜片组成，用于为激光振荡提供正反馈的结构 增益介质 指 用来实现粒子数反转并产生光的受激辐
39、射放大作用的物质体系，亦称激光增益媒质，可以为固体、气体、液体、半导体等 晶圆 指 制作半导体电路所用的晶片 脉宽、激光脉冲宽度 指 激光功率维持在一定值时所持续的时间 超短脉冲、超短脉冲激光器、超快激光器 指 超短脉冲是指小于 1 ns 的脉冲。超短脉冲激光器、超快激光器一般包括皮秒级（10-12s）激光器和飞秒级（10-15s）激光器，以飞秒激光为代表的超快激光技术是全球前沿激光技术之一 激光打标 指 由计算机控制激光的聚焦及运动，使焦点在物体表面快速移动轨迹，从而在物体表面刻蚀出图形、文字等信息标记，以达到印刷目的 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-16 激光焊接 指 由计算
40、机控制激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光功率等参数，使金属工件熔化接合 激光切割 指 由计算机控制激光器放电，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光功率等参数，对加工材料形成切割的工艺效果 激光钻孔、激光蚀刻 指 由激光加工设备输出受控高频脉冲激光束聚焦在加工材料表面，形成细微高能量密度光斑，以高温熔化或气化被加工材料，对加工材料形成钻孔或蚀刻的工艺效果 隐切、隐形切割 指 一种切割工艺，通过将脉冲激光的单个脉冲通过光学整形，让其透过材料表面在材料内部聚焦，在焦点区域能量密度较高，形成多光子吸收非线性吸收效应，使得材料改性形成空腔和裂纹，通过裂片实现切割的效果
41、 表切、表面切割 指 一种切割工艺，利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，从而实现将工件割开 半导体 指 常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料 微加工 指 以微小切除量获得精度达到微米甚至纳米级的尺寸和形状的加工 激光加工解决方案 指 以激光光源为核心，综合精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光-材料作用机理等多项技术提出的满足客户加工需求的解决方案 衍射 指 波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象 偏光片 指 液晶显示器的成像必须依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃上，组成液
42、晶片 滤光片 指 滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件 光纤合束器 指 在熔融拉锥光纤束的基础上制备的光纤器件以实现光束的合并 集成电路芯片 指 包括一硅基板、至少一电路、一固定封环、一接地环及至少一防护环的电子元件 LED 指 发光二极管 OLED 指 有机发光二极管显示 AMOLED 指 主动矩阵有机发光二极体，是一种显示屏技术 TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，是多数液晶显示器的一种，使用薄膜晶体管技术改善影象品质 FPC 指 柔性电路板 PCB 指 印制电路板 LTPS 指 低温多晶硅 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是生活中常见的一种树脂 ITO 指 氧化铟锡，主要用于制
43、作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管、太阳能电池、抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀、各种光学镀膜等 LCP 指 工业化液晶聚合物，是一种 5G线路板材料 PTFE 指 聚四氟乙烯，是一种 5G线路板材料 MPI 指 改性聚酰亚胺，是一种 5G线路板材料 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-17 PI 指 聚酰亚胺，是一种薄膜材料 CPI 指 透明聚酰亚胺，是一种薄膜材料 COP 指 环烯烃聚合物，是一种薄膜封装工艺 COF 指 薄膜覆晶封装，是一种薄膜封装工艺 MEMS 指 微电子机械系统、微系统、微机械等，在微电子技术（半导体制造技术）基础上发展
44、起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件 RFID 指 无线射频识别技术（Radio Frequency Identification），是一种非接触的自动识别技术。基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别 CNC 指 Computerized Numerical Control，计算机数字控制，是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术 毫秒（ms）、微秒（s）、纳秒（ns）、皮秒（ps）、飞秒（fs） 指 均为时间单位，其中 1 毫秒=
45、10-3秒，1 微秒=10-6秒，1 纳秒=10-9秒，1 皮秒=10-12秒，1 飞秒=10-15秒 毫米（mm）、微米（m）、纳米（nm） 指 均为长度单位，其中 1 毫米=10-3米，1 微米=10-6米，1 纳米=10-9米 W、KW 指 瓦、千瓦，电功率和光功率单位 Hz、kHz 指 赫兹、千赫兹，频率单位 m2 指 平方米，面积单位 注：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出
46、投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 苏州德龙激光股份有限公司 成立日期 2005 年 4月 4 日 注册资本 7,752.00 万人民币 法定代表人 ZHAO YUXING 注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98 号 主要生产经营地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98 号 控股股东 ZHAO YUXING 实际控制人 ZHAO YUXING 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的
47、情况 无 （二）本次发行的中介机构基本情况（二）本次发行的中介机构基本情况 保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 其他承销机构 无 发行人律师 北京市康达律师事务所 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构（如有） 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,584.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 苏州德龙激光股份有限公司 招股说明书 1-1-19 其中：发行新股数量 2,584.00 万股 占发行后总股本比例 不低于
48、 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 10,336.00万股 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划参与本次公开 发行的战略配售，最终获配数量 258.40 万股，获配金额为 7,798.512万元（不含新股配售经纪佣金）。资产管理计划获配 股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证 券交易所上市之日起开始。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次公开发行的战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，实际跟投数量为 129.2
49、0 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始。 每股发行价格 30.18 元 发行市盈率 38.86 倍（每股收益按 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 7.48 元（按 2021 年 12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 1.04 元（按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 12.51 元（按本次发
50、行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募 集 资 金 净 额 之 和 计算） 发行后每股收益 0.78 元（按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.41 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略
