1、 南昌市金融业“十四五”发展规划南昌市人民政府金融工作办公室二二一年八月1 目录第一部分发展基础. 1一、“十三五”时期发展回顾.1（一）金融业发展质量不断提高.1（二）金融改革不断深化.3（三）资本市场不断壮大.4（四）区域金融风险持续下降.5二、存在的问题及挑战.6（一）实体经济基础薄弱，金融区域发展不平衡.6（二）信贷结构不平衡有待进一步优化.6（三）金融机构利润高速增长难度较大.7（四）风险延迟和集聚，金融生态环境有待改善.7（五）高端金融人才不足，缺乏金融创新.8（六）政府配套政策不足.8三、发展机遇.8（一）现代金融发展趋势和国家“十四五”金融发展要求有助于明确南昌市金融业发展方向
2、.8（二）江西省现代金融体系建设有助于完善南昌市金融业发展体系.9（三）江西省生态文明建设有助于强化南昌金融业的发展理念.9（四）南昌市国民经济快速发展有助于扩大南昌市金融业的发展空间.10第二部分发展战略.11一、指导思想. 11二、发展原则. 12（一）坚持服务实体经济原则. 12（二）坚持防范金融风险原则. 12（三）坚持完善金融结构原则. 12（四）坚持创新协调发展原则. 13（五）坚持市场配置资源原则. 13三、发展目标. 13（一）总体目标. 13（二）具体目标. 14第三部分发展部署.15一、重点任务. 15（一）普惠金融体系.15（二）绿色金融体系.20（三）产业（链）金融体系
3、.24（四）科技金融体系.262 （五）开放（型）金融体系.29（六）文化旅游金融体系.31二、重点工程. 35（一）红谷滩金融商务区提升工程.35（二）市级数字普惠金融平台建设工程.41（三）区块链供应链金融建设工程.44（四）优质龙头企业上市工程. 48（五）“两山”银行建设工程.50（六）地方金融活力激发工程. 54三、重点措施. 56（一）加快集聚金融人才.56（二）合理布局金融空间.57（三）优化金融生态环境.58（四）加强防控金融风险.59第四部分组织保障.61一、强化组织协调.61二、扎实有力推进.62三、完善考核激励.633 第一部分发展基础一、“十三五”时期发展回顾（一）金融
4、业发展质量不断提高“十三五”时期，南昌市积极利用省会核心优势，不断推动金融业做大做强做优，主要指标跑出“省会速度”。全市存贷款、保费收入、证券交易额、直接融资等金融业主要指标均实现快速增长，增速稳居省会城市“第一方阵”，产出水平展现了“省会质量”。金融机构体系逐步完善，从商业银行到保险公司、从传统金融机构到新兴金融机构都得到长足发展，金融生态环境持续向好，“7+4+N”类金融机构规范发展。2016年是“十三五”开局之年，各项指标较“十二五”期末（2015年）明显提升，其中，本外币存贷款余额分别达到9627.56和8707.23亿元，同比增速分别达到12.81%和15.22%，金融业增加值达到3
5、54.36亿元，增速高达18.78%，占GDP比重从2015年末的7%提升至8%，保费收入152.71亿元，增速超过20%，实现了“十三五”良好开局。2017年，我市本外币存贷款余额双双突破万亿大关，贷款增速超过19%，为全市经济发展提供了强大动力，金融业增加值同比保持小幅增长，占GDP比重略有回落，保费收入实现191.27亿元，增速超过25%。2018年，我市本外1 币存款余额小幅增长，贷款余额达到12124.64亿元，保持了接近17%的较高增速，金融业增加值接近400亿元，占GDP比重维持在7%的水平，保费收入首次突破200亿元。2019年，我市本外币存贷款余额分别超过1.2万亿和1.4万
6、亿元，贷款增速继续保持近16%的高增长，金融业增加值突破500亿元，占GDP比重首次跃上10%的台阶，保费收入保持约12%的较高增速。当年，全省首家民营银行裕民银行正式开业，渤海银行、中国军民融合技术交易中心等一批机构先后落户我市，红谷滩金融商务区聚集效应增强，入驻金融类企业超过1040家。2020年是“十三五”收官之年，我市金融业增加值突破600亿元，金融业税收保持两位数增长，在全省的首位度进一步提高。金融服务实体经济成效显著，本外币贷款余额突破1.6万亿元，同比增长13.9%，增速继续保持在省会城市“第一方阵”；存贷比达117%，连续38个月超100%。全市保费收入267.89亿元，占全省
7、总量的28.87%，同比增长19.12%；全市完成金融业增加值624.22亿元，占全市GDP比重10.86%，占全省比重34.51%；全年完成直接融资1892.34亿元，占全省比重46.9%。总体而言，如表1所示，“十三五”时期我市金融业发展状况良好。存贷款余额保持了较高增速，其中存款余额平均增速为9.95%，贷款余额平均增速高达16.21%，金融业增加值增速较“十二五”时期明显加快，平均增速接近2 17%,占GDP比重上升到9%的较高水平，高出全国平均水平1个百分点以上，保费收入平均增速也保持了近17%的较高水平。表1：“十三五”时期主要金融指标年份本外币存增速 本外币贷增速 金融业增速 金
8、 融 保费收 增速款余额（亿元）(%)款 余 额（亿元）(%)增加值(%)业 增 入（亿(%)(亿元)加 值/GDP元）2016 9627.56 12.81 8707.23 15.22 354.36 18.78 0.08 152.71 22.322017 10137.34 5.30 10364.58 19.03 362.42 2.272018 10733.08 5.88 12124.64 16.98 387.59 6.940.070.07191.27 25.25201.48 5.342019 12096.8 12.71 14047.32 15.86 535.9 38.26 0.10224.91
9、1.622020 13676.82 13.06 16005.62 13.94 624.2 16.48 0.11 267.88 19.11平均 11254.32 9.95 12249.88 16.21 452.89 16.55 0.09 207.65 16.73（二）金融改革不断深化坚持以服务实体经济为导向、以回应群众期盼为方向，全面深化金融改革创新，激发金融发展活力。深入推进投融资改革，实施“优资产、调结构、提评级”工程，协调南昌水投退出银保监会监管名单，助推南昌城投、南昌轨道获得AAA信用评级；创新产业融资模式，按照“制（制造业）商（商业）并举、整体打包”的思路，创新市场化项目融资；深化金融
10、服务便民，推动银联、支付宝等多个主流移动支付工具在公交地铁、公共缴费、生活服务等场3 景应用。（三）资本市场不断壮大坚持领导挂帅、高位推动，着力推进企业上市“映山红行动”，上市公司不断扩容。2019年取得“新增4家、控股1家、申报3家、备案2家”的新突破，实现日月明测控在中国证监会审核，中至科技、力迈教育在境外交易所申报审核，中国瑞林等7家企业在江西证监局辅导备案，优樟生物等32家企业挂牌新三板，瑞能半导体等7家企业完成股份制改造，绿滋肴等83家企业纳入全省重点上市后备企业资源库，1298家企业在江西联合股权交易中心挂牌展示，企业上市梯队初步形成。同时，大力支持企业利用交易所市场和银行间市场开
11、展直接融资，2019年，全市完成直接融资额为1639亿元，同比增长21%。2020年，“映山红行动”取得“3家上市、5家申报、9家备案”的新突破，形成了上市企业“省会板块”，有力支持了一大批重大项目建设和重点优势企业发展。值得指出的是，如表3所示，“十三五”期间四板市场挂牌企业家数出现较大增长，从2016年不到一千家增加至2020年的一千五百余家，为“映山红”行动打下良好发展基础。4 表2：“十三五”时期新三板和四板市场挂牌数量年份20162017201820192020新三板挂牌家数四板挂牌家数95641484432301144121812981578（四）区域金融风险持续下降“十三五”时期
12、，南昌市全力营造良好的金融生态环境，强化风险约束和绩效激励制度，防范信用风险、市场风险、操作风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。南昌市第一、第二金融法庭正式挂牌成立，标志着南昌法院开启了金融案件跨行政区划集中审理新模式,通过规模化、专业化审判提高审执质效，统一裁判标准和尺度，助力防范化解系统性金融风险，为促进南昌市经济和金融良性循环、健康发展提供有力司法保障；严厉打击非法集资，以雷霆之势开展三轮防范打击非法集资“大宣传、大排查、大整治”行动；严厉打击恶意逃废银行债务行为，加大执行和保全金融债权力度；按照国家统一部署，全面压降P2P机构数量、借贷余额、出借人数，组建专班处置风险；加强地方类金融
13、企业管理，以“扫黑除恶”专项行动为契机，5 对全市地方类金融企业开展全覆盖整治；强化政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，分类推进融资类国有平台公司市场化转型，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。二、存在的问题及挑战（一）实体经济基础薄弱，金融区域发展不平衡当前，南昌市实体经济基础不够强大，金融总量与发达省会城市相比仍有较大差距，在一定程度上制约了金融业的发展。同时，各县市区之间经济差异大，金融业区域发展不平衡。（二）信贷结构不平衡有待进一步优化虽然近年来信贷结构有所优化，但银行信贷投放仍然过于集中于房地产、基础设施建设等领域，民营企业、制造业、小微企业信贷规模和信贷增速存
14、在较大提升空间，正如表3所示，十三五时期制造业贷款余额平均增速仅为9.47%，明显落后于本外币贷款余额年均16.21%的增长速度。此外，由于各金融机构风险导向不一，信贷增长仍然较为集中于少数机构。6 表3：十三五时期制造业贷款数据年份制造业贷款余额增速(%)20162017201820192020平均739.35849.02973.191062.951185.33961.97-2.8614.8314.639.2211.519.47（三）金融机构利润高速增长难度较大盈利模式较为单一，利息净收入仍是金融机构利润的主要来源，尤其是疫情下储备项目推进受影响，客户提款进度变缓，后期投放仍存在较大压力，对
15、疫情后银行利润增长将造成较大冲击。净息差持续收窄，很大程度上限制利润增长。随着竞争加剧，金融机构吸收存款的成本逐渐攀升，同时受包商银行事件等影响，中小金融机构同业授信缩减，负债端中同业负债成本上升，进一步削弱了银行盈利空间。（四）风险延迟和集聚，金融生态环境有待改善2020年以来，尽管南昌市不良贷款呈“双降”态势，金融运行稳健，但不良数据好转的背后存在较大隐忧，导致未来金融维稳难度加大，信贷风险延迟暴露。展期在短期内能缓解小微企业的资金压力，但在一定程度上仅是延迟信贷风险暴露的时间。地方类金融机构业务停滞不前。7 （五）高端金融人才不足，缺乏金融创新长期以来，高素质人才都向东向南流动，导致中部
16、地区人才流失严重，在金融业并不发达的南昌，难以吸引金融高端人才；新金融市场创新不足，满足现代金融发展状态的衍生工具缺乏，金融产品交易服务能力较弱。金融市场的产品品种较少，产品的相似度较高，中间业务所占的比例较低，金融衍生品的发展缓慢甚至停止发展。（六）政府配套政策不足与其他市相比，南昌市相关政府部门对精准扶贫、民营小微、乡村振兴等领域配套政策落实力度相对不足。三、发展机遇（一）现代金融发展趋势和国家“十四五”金融发展要求有助于明确南昌市金融业发展方向现代金融是现代经济的核心与基石，具有高度市场化、高度科技化和高度开放。推动中国金融现代化，需要推进以大力发展资本市场和金融资产证券化为主的金融“宽
17、度”改革，以利率市场化和打破行业垄断为主的金融“深度”改革，以及以对外开放和国际化为主的金融“长度”改革。国家“十四五”规划明确要求构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融，推进金融双向开放。这就要8 求南昌市金融业发展要坚持服务实体经济，完善金融体系结构，实现金融普惠性和开放性。（二）江西省现代金融体系建设有助于完善南昌市金融业发展体系江西在推进现代金融体系建设中，要以股权投资业和资本市场为核心，大力发展科技金融，助力以数字经济为代表的科创产业发展；以金融科技和金融基础设施建设为抓手，
18、大力发展普惠金融，助力小微企业和支农服务；以绿色金融制度创新和绿色金融产品创新为重点，大力发展绿色金融，助力生态文明示范区建设。江西现代金融体系的建设将为南昌市现代金融发展提供发展契机与借鉴经验。（三）江西省生态文明建设有助于强化南昌金融业的发展理念绿色生态是江西最大财富、最大优势、最大品牌，江西省作为国家生态文明试验区，坚持绿色生态理念，坚定不移地走绿色、低碳、循环的可持续发展之路。江西以赣江新区绿色金融改革试点为切入点，深入推进金融供给侧结构性改革，为加速打通“两山”双向转换通道和建设江西国家生态文明试验区提供有力金融支撑。南昌市通过大力发展绿色生态农业、优先发展生态工业、全力发展全域旅游
19、，加快转型升级，实现绿色低碳增长，打造生态文明样板。以江西省加快将赣江新区绿色金融改革经验向全省9 复制推广契机，将为南昌市绿色金融发展提供可复制、可推广的经验。（四）南昌市国民经济快速发展有助于扩大南昌市金融业的发展空间根据南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要要求，南昌市将在全省率先建立现代化经济体系，成为中部地区重要的创新中心、智造中心、金融中心、消费中心和全国新发展格局的战略枢纽。该规划提出，重点建设“一廊”（赣江两岸科创大走廊）、构建“三区四园”新制造格局、打造“六区协同”现代服务业发展新高地、建成绿色循环低碳城市、全面实施乡村振兴战略、打造大南昌都市圈等，这
20、些目标和任务的实施将使南昌市在十四五期间步入经济快速增长和产业优化升级的新轨道，这将增强南昌市对金融要素的集聚，为南昌市金融发展提供实体经济的支撑。10 第二部分发展战略一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实习近平总书记对金融工作的重要论述和视察江西重要讲话精神，以及第五次全国金融工作会议精神，根据中央和省委、省政府决策部署，聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“彰显省会担当”新要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展，坚持新发展理念，坚持以国内大循环为主体、国
21、内国际双循环相互促进的新发展格局。充分运用南昌市现有资源禀赋与比较优势，不断深化金融供给侧结构性改革，牢牢把握服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，持续完善金融治理体系，提高金融治理能力。结合南昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要要求，着力推进现代金融体系建设，服务于南昌市打造中部地区重要的创新中心、智造中心、金融中心、消费中心的总体目标，提升金融服务实体经济的能力和效率，为南昌市经济发展方式转变、产业结构升级及和谐社会建设提供强有力的金融支持。11 二、发展原则（一）坚持服务实体经济原则金融发展要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，服务于经济社会发展，要把
22、更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。通过技术创新、产品创新和服务创新，为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加个性化的金融服务和产品，拓展金融服务实体经济的广度和深度。（二）坚持防范金融风险原则既服务好经济稳定增长，又有效防范化解金融风险，要以强化金融监管为重点，加快相关法律法规建设，提高防范化解金融风险能力。应理顺地方金融监管体制和机制，提升地方金融监管能力，加强功能监管，更加重视行为监管，优化区域金融生态环境，防范区域性系统性金融风险。（三）坚持完善金融结构原则以金融体系结构调整优化为重点，着力优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，提高金融服务实体经济的质量和效
23、率。引导金融业发展同经济社会发展相协调，促进融资便利化；完善金融市场体系、金融机构体系、金融产品体系，抓紧发展以股权投资业和资本市场为核心的直接融资，积极发展中小银行、民营金融机构和外资银行机构，大力发展以普惠金融、科技金融和绿色金融12 为代表的新金融。（四）坚持创新协调发展原则坚持解放思想，全力提升金融创新能力，加强金融科技创新应用，实现“金融+科技”的完美契合，提高金融市场发展的深度和广度。坚持创新与监管相协调的发展原则，妥善地处理好创新与监管关系，既要积极引领和扎实推进金融创新，也要注重监管创新风险。（五）坚持市场配置资源原则发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，培育金融业的市场化内生
24、动力，完善市场约束机制，提高金融资源配置效率，健全市场规则，强化纪律性。加强和改善政府宏观调控，不能将地方金融机构视为政府可支配的金融资源，干预地方金融机构的经营活动，造成金融财政化。三、发展目标（一）总体目标服务于南昌市打造国际先进制造业集聚区、全国数字经济发展先行区、全国绿色低碳发展示范区等发展定位，大力提升金融支持实体经济的能力与效率，守住不发生系统性金融风险的底线，重点打造六大金融体系，即，以“两山”转化为核心的创新发展的绿色金融体系、金融科技赋能的普惠金融体系、支撑数字经济与实体经济深度融合发展的科技金融体系、服务于产业链供应链锻长板补短板的13 产业（链）金融体系、适应内陆高水平双
25、向开放的开放（型）金融体系、文化与旅游相融合的文化旅游金融体系，力争到2025年底，初步建成金融产业、金融人才、金融市场高度集聚，“立足江西、对标沪深、面向全国、走向国际”的中部新兴区域金融中心。（二）具体目标到“十四五”期末（2025年），全市金融业整体实力明显增强，金融业增加值达到800亿元，占GDP比重保持在10%左右，在全省11个地市名列前茅，本外币存贷款增速保持不低于9%和13.5%的较高增长速度，金融业对实体经济的贡献度显著提升，制造业贷款、普惠金融贷款增速高于全省平均水平，融资结构不断优化，直接融资增量占社会融资规模比例高于全国平均水平，“映山红行动”深入推进，境内外上市公司质量
26、和数量显著提升。14 第三部分发展部署一、重点任务（一）普惠金融体系“十四五”期间适应内需驱动和供给质量显著提升的要求，把南昌市建设成为在全国独具特色优势的普惠金融体系，注重传统普惠金融和数字普惠金融协同发展，引导金融机构运用金融科技手段提升普惠金融质效。1.鼓励引入和设立普惠金融机构。支持社会资本发起或参与设立村镇银行，鼓励商业银行设立普惠金融事业部，深入推进国有银行普惠金融“五专”经营机制，进一步发挥三农金融事业部和普惠金融事业部专业化经营优势，提高服务“三农”和小微企业的能力和水平，引导国家开发银行、农业发展银行围绕农田水利、农村基础设施建设等，加大中长期贷款的投放力度；支持和引导地方农
27、商行、村镇银行坚持服务地方经济和小微企业的发展定位。2支持社会资本参与不良资产处置。鼓励社会资本设立专营机构帮助金融机构开展不良资产的清收、处置、盘活工作，为各类金融资产管理公司（AMC）提供从前期的评估尽调，到中期形成处置方案，再到后期的实施处置清收等全产业链服务;鼓励社会资本参与建立不良资产处置信息发布、交易撮合、融资服务平台，提高不良资产处置效15 率；探索成立不良资产处置特殊目的公司（SPV），以过桥基金、分级基金等形式循环使用，提高不良资产处置能力。3大力发展普惠性转贷基金组织。探索设立政府、银行、企业联手的转贷基金，坚持公益和普惠，聚焦民营和小微企业，着力解决中小企业“转贷难、成本
28、高”问题，主要为实体经济领域生产经营基本正常、具有持续经营能力、信用信息记录良好、符合流动资金贷款发放条件、资金周转暂时遇到困难的民营中小微企业及基金出资人单位提供转贷服务，并且普惠性转贷基金成本不得高于同期在同等条件下银行融资成本，帮助企业按期还贷、续贷。4创新发展供应链金融产业。探索“政策鼓励、金融机构发力、配套企业服务、社会力量支持、金融科技助力”的模式发展供应链金融产业，具体举措可包括：政府出资设立供应链金融专项支持基金，奖励对供应链金融带动效果突出的核心企业和金融机构；鼓励已具备供应链金融业务基础的金融机构发力，发挥大企业主办行或大产业链主办行的融资功能，选择产业基础好的重点产业开展供应链金融服务；围绕核心企业，地方政府加大对配套企业招引培育力度；支持社会资本设立供应链创新产业投资基金，以市场化方式整合供应链资源，为企业开展供应链金融服务提供融资支持。支持符合条件的供应链核心企业和大型供应链服务企业申请设立财务公司、融资租赁公司、商业16 保理公司、小额贷款公司等，依托其主业，发展供应链“自金融”；鼓励利
