1、 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宏工科技股份有限公司宏工科技股份有限公司 （东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429 号 B 栋） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和
2、中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
3、不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际
4、控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟发行不超过 2,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） ，不低于发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股
5、面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额 不超过 8,000 万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 联席主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项： 一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒
6、投资者特别注意以下风险因素： （一）下游客户行业集中度较高的风险（一）下游客户行业集中度较高的风险 报告期内，公司客户主要集中于锂电池及锂电池正负极材料等新能源领域，行业集中度较高。 现有新能源领域客户的投资需求受政策及市场需求变动影响较大，若未来新能源汽车发展进程不及预期，导致主要客户需求发生重大变化，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。 （二）应收账款较高的风险（二）应收账款较高的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 9,991.35 万元、11,678.07 万元和 20,500.48 万元，占流动资产的比例分别为 27.44%、26.59%和 18.74%。报告期内，由于营业
7、收入快速增长，公司应收账款增长较快，占流动资产比例相对较高。较高的应收账款余额一方面会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展；另一方面，若市场环境变化或应收账款客户自身经营状况发生重大不利变化，将可能导致公司发生坏账损失，进而影响公司的利润水平。 （三）存货较大的风险（三）存货较大的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 18,746.39 万元、16,503.51 万元和40,278.52 万元，占流动资产的比例分别为 51.48%、37.58%和 36.83%。公司存货主要为原材料、在产品和发出商品，其中发出商品占比较大，报告期各期末发出商品占存货的比例分别为 78.45%、69.
8、58%和 44.19%。 公司产品主要为物料自动化处理产线及设备，相关产品在运达客户后，需进行安装、调试等过程，在能够稳定地满足客户生产需求、符合技术协议约定且经客户验收合格后确认收入、结转成本。公司产品从发货至验收的时间间隔相对较 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 长，验收前相关产品均在发出商品科目核算。因此，随着公司经营规模扩张，已发货尚未验收的项目增多，导致公司发出商品金额较大。 存货金额较大一方面占用了公司大量资金，降低了资金使用效率，另一方面也增加了公司管理、成本控制等方面的压力，影响公司业绩的稳定增长。 （四四）毛利率波动的风险）毛利率波动的风险 公司主要产品
9、为物料自动化处理产线及设备， 产品应用于锂电新能源、 精细公司主要产品为物料自动化处理产线及设备， 产品应用于锂电新能源、 精细化工等众多领域。 不同领域的物料自动化处理工艺和技术特点存在较大差异， 公化工等众多领域。 不同领域的物料自动化处理工艺和技术特点存在较大差异， 公司凭借多年不同行业的技术、 经验积累以及较强的技术研发， 形成了较强的核心司凭借多年不同行业的技术、 经验积累以及较强的技术研发， 形成了较强的核心竞争力，因而保持较高的毛利率竞争力，因而保持较高的毛利率水平。报告期内，公司主营业务毛利率分别为水平。报告期内，公司主营业务毛利率分别为31.09%31.09%、36.75%3
10、6.75%和和 29.22%29.22%，2 2022022 年上半年，公司未经审计的毛利率为年上半年，公司未经审计的毛利率为 2 25.5.5050% %。随着下游市场需求和行业竞争格局不断变化， 公司未来经营可能面临因下游市场随着下游市场需求和行业竞争格局不断变化， 公司未来经营可能面临因下游市场需求变化和行业竞争加剧导致公司毛利率下滑的风险。需求变化和行业竞争加剧导致公司毛利率下滑的风险。 （五五）经营业绩分布不均且波动较大的风险）经营业绩分布不均且波动较大的风险 公司主营产品为物料自动化处理产线及设备， 产品在发出后需经安装、 调试、试生产等过程，达到合同约定的技术标准并经客户验收合格
11、后确认收入。 物料自动化处理产线及设备具有高度定制化、个性化特征，不同客户之间的销售合同金额差异较大。同时，不同项目在实施过程中可能会因客户需求变化、厂房建设进度及客户配套设备采购进度等因素导致实施周期存在差异， 进而导致项目收入确认时点的分布不具有规律性。因而，公司面临经营业绩在年度内分布不均的风险。2 2022022 年年上半年，受大客户收入占比较高、项目执行周期及部分地上半年，受大客户收入占比较高、项目执行周期及部分地区新冠疫情的影响， 公司上半年项目交付数量较少， 上半年验收项目毛利率下滑区新冠疫情的影响， 公司上半年项目交付数量较少， 上半年验收项目毛利率下滑。公司公司 202220
12、22 年上半年未经审计的归属于母公司股东的净利润为年上半年未经审计的归属于母公司股东的净利润为- -1,890.531,890.53 万元。万元。公司在手订单公司在手订单执行周期较长，受疫情、客户厂房情况等因素的影响，在手订单存执行周期较长，受疫情、客户厂房情况等因素的影响，在手订单存在无法短期完成交付的风险，进而导致公司经营业绩出现短期波动的风险。在无法短期完成交付的风险，进而导致公司经营业绩出现短期波动的风险。 （六六）在手订单执行风险）在手订单执行风险 发行人目前在手订单增速较快，对发行人内部生产管理、技术进步、生产效率要求更加严格。 发行人产线项目属于定制化产品， 交付周期受发行人内部
13、效率、客户厂房场地状况及工艺影响较大，如果发行人不能有效提高内部管理、技术进 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 步、生产效率，发行人在手订单可能存在项目暂停、延期执行的风险。 （七七）部分租赁经营场所产权瑕疵风险）部分租赁经营场所产权瑕疵风险 公司部分租赁经营场所存在产权瑕疵风险。 公司位于东莞市桥头镇大洲社区的生产经营场所系租赁取得， 租赁面积合计 11,391 平方米。 由于历史遗留原因，上述生产经营场所未能办理房屋产权证书。此外，公司租赁的位于东莞市桥头镇田头角村的仓库、办公场所，租赁面积合计 3,300 平方米，尚未提供房屋产权证书。上述房产的租赁合同订立至今履行
14、情况正常，但存在合同到期后公司无法正常续租的风险；同时，公司上述租赁房产存在被政府部门依法责令拆除的潜在风险。若未来公司所租赁房产在租赁期限内发生上述情况，将可能导致公司在东莞的部分生产场所停工、搬迁，对公司的正常经营产生不利影响。 二二、本次发行相关的重要承诺、本次发行相关的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、持股 5%以上的其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、与投资者保护相关的承诺”。 三三、本次发行前滚存利润的分配方案及发行后的利润分配政策、本次发行前滚
15、存利润的分配方案及发行后的利润分配政策 根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 ，为了维护发行人新老股东的合法权益，公司上市发行前滚存的未分配利润将由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。 关于发行后的股利分配政策，具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目目 录录 声声 明明. 1 发行概况发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关的重要承诺 . 5 三、本
16、次发行前滚存利润的分配方案及发行后的利润分配政策 . 5 目目 录录. 6 第一节第一节 释义释义 . 10 一、普通术语 . 10 二、专业术语 . 14 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行的概况 . 16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 17 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 22 六、发行人选择的具体上市标准 . 24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 24 八、募集资金用途 . 24 第三节第三节 本次发行概况本次发
17、行概况 . 26 一、本次发行的基本情况 . 26 二、本次发行的有关当事人 . 26 三、发行人与本次发行有关的中介机构及人员的关系 . 28 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 29 第四节第四节 风险因素风险因素 . 30 一、经营风险 . 30 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 二、创新风险 . 31 三、技术风险 . 32 四、内控风险 . 32 五、财务风险 . 33 六、法律风险 . 35 七、募投项目风险 . 35 八、改制基准日存在未弥补亏损的风险 . 37 九、实际控制人可能履行对赌协议的风险 . 37 十、发行失败风险 . 37 第五节第五节 发行
18、人基本情况发行人基本情况 . 38 一、发行人基本情况 . 38 二、发行人设立及重大资产重组情况 . 38 三、发行人股权结构、组织结构、主要关联方及控股子公司、分公司参股公司情况 . 46 四、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况 . 53 五、发行人股本情况 . 60 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 . 69 七、发行人员工情况 . 95 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 98 一、公司主营业务、主要产品及变化情况 . 98 二、公司所处行业情况 . 125 三、公司销售情况和主要客户 . 173 四、公司采购情况和主要供应商 . 183 五、公司主要固定资产
19、及无形资产情况 . 195 六、公司拥有的特许经营权情况 . 213 七、公司研发及核心技术情况 . 213 八、公司境外生产经营情况 . 224 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 225 一、发行人治理结构的建立健全及运行机制 . 225 二、发行人特别表决权股份情况 . 228 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 三、发行人协议控制架构情况 . 228 四、发行人内部控制情况 . 228 五、发行人规范运作情况 . 231 六、发行人报告期内的资金占用和违规担保情况 . 232 七、发行人独立性情况 . 232 八、同业竞争情况 . 234 九、关联交
20、易情况 . 239 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 247 一、财务报表 . 247 二、审计意见 . 259 三、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势和对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 . 259 四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 261 五、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平 . 262 六、审计基准日至招股书签署日之间的财务信息和经营状况 . 266 七、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
21、 . 266 八、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 267 九、分部信息 . 292 十、非经常性损益 . 292 十一、主要税项及税收优惠 . 293 十二、主要财务指标 . 295 十三、经营成果分析 . 296 十四、资产质量分析 . 327 十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 351 十六、报告期内的重大投资或资本性支出 . 364 十七、其他重要事项 . 365 十八、盈利预测情况 . 365 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 366 一、募集资金运用概况 . 366 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 二、
22、募集资金投资项目概况 . 368 三、公司战略规划 . 375 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 379 一、投资者关系的主要安排情况 . 379 二、股利分配政策 . 381 三、股东投票机制的建立情况 . 385 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 386 一、重要合同 . 386 二、对外担保情况 . 388 三、诉讼或仲裁事项 . 389 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的违法违规情况 . 389 五、控股股东、实际控制人的重大违法情况 . 389 第十二节第十二节 声明声明 . 390 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 . 390 二、发行人
23、控股股东、实际控制人声明 . 396 三、保荐人（主承销商）声明 . 397 四、保荐人（主承销商）董事长声明 . 399 五、保荐人（主承销商）总经理声明 . 400 六、联席主承销商声明 . 401 七、发行人律师声明 . 402 八、承担审计业务的会计师事务所声明 . 403 九、验资复核机构声明 . 404 十、承担评估业务的资产评估机构声明 . 405 第十三节第十三节 附件附件 . 406 一、备查文件 . 406 二、与投资者保护相关的承诺 . 407 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术
24、语具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、 宏工科技 指 宏工科技股份有限公司 宏工有限 指 曾用名东莞市宏工自动化设备有限公司、广东宏工物料自动化系统有限公司，系发行人前身 湖南宏工 指 湖南宏工智能科技有限公司，系发行人子公司 无锡宏拓 指 无锡宏拓物料自动化系统有限公司，系发行人子公司 宏工软件 指 湖南宏工软件开发有限公司，系发行人子公司 安聚信 指 东莞市安聚信机电科技有限公司，系发行人曾经的子公司，已于2020 年 10 月注销 广州海玺 指 广州海玺软件开发有限公司，系发行人曾经的子公司，已于 2019年 5 月注销 东莞冰奇 指 东莞冰奇软件有限公司，系
25、发行人曾经的子公司，已于 2019 年 3月注销 湖南宏工长沙分公司 指 湖南宏工智能科技有限公司长沙分公司，系发行人子公司湖南宏工分公司 湖南宏工常州分公司 指 湖南宏工智能科技有限公司常州分公司，系发行人子公司湖南宏工分公司 宏工软件长沙分公司 指 湖南宏工软件开发有限公司长沙分公司，系发行人子公司宏工软件分公司 东莞博英 指 东莞市博英实业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 赣州博怀 指 赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 红舜创业 指 深圳市红舜创业投资有限公司，系发行人曾经的股东 健和成至 指 深圳健和成至创业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 鸿鹄寰
26、宇 指 深圳鸿鹄寰宇投资企业（有限合伙） ，系发行人股东 粤科东城 指 广东粤科东城创业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 粤科振粤 指 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 宏智一号 指 湖南宏智一号实业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 宏智二号 指 湖南宏智二号实业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 宏智三号 指 湖南宏智三号实业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 宏智肆号 指 湖南宏智肆号实业投资合伙企业（有限合伙） ，系发行人股东 无锡罗斯 指 罗斯（无锡）设备有限公司，是各类工业用混合/搅拌/分散设备专业生产商美国罗斯公司在国内的子公
27、司 广州红运 指 广州红运混合设备有限公司， 前身为 1993 年成立的广州市海珠区红运机械厂，从事混合设备的研发、制造及销售 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 瀚川智能 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司，系发行人可比公司 海目星 指 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司，系发行人可比公司 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司，系发行人可比公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司，系发行人可比公司 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，证券代码 300750，全球领先的锂离子电池研发制造公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 比亚
28、迪 指 比亚迪股份有限公司，证券代码 002594，全球领先的锂离子电池、新能源汽车研发与制造公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司， （曾用名：中航锂电科技有限公司）及其关联公司，专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的高科技企业，系发行人主要客户之一 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司，证券代码 300014，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 赣锋锂业 指 江西赣锋锂业股份有限公
29、司，证券代码 002460，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 河南科隆 指 河南科隆新能源股份有限公司，创业板在审公司，主营动力电池、电源系统研发、生产和销售，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司，证券代码 603799，从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 容百科技 指 宁波容百新能源科技股份有限公司，证券代码 688005，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 长远锂科 指 湖南长远锂科股份有限公司，证券代码 688779，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 德方纳米
30、 指 深圳市德方纳米科技股份有限公司，证券代码 300769，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 湖南裕能 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 盟固利 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司，隶属于上市公司中国宝安集团股份有限公司，证券代码 835185，全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司，证券代码 600884，从事锂离子电池材料的研发、生产与销售。本招股书中指该公司
31、及其子公司，为发行人客户 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司，证券代码 300207，全球锂离子电池领域的企业之一。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司，证券代码 002074，国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司，证券代码 600309，一家全球化运营的化工新材料公司。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 合盛硅业 指 合盛硅业股份有限公司，证券代码 603260，从事工业硅
32、及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 广西富丰 指 广西富丰矿业有限公司，主要从事锰矿勘探开采、锰系产品生产销售业务，为发行人客户 中广核技 指 中广核核技术发展股份有限公司，证券代码 000881，全国领先的改性高分子材料供应商，是全国主要的特种线缆料生产企业之一。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司，证券代码 600793，是中国电线电缆行业国有大型控股企业，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 三棵树 指 三棵树涂料股份有限公司，证券代码 603737，是国内主要的建筑装饰涂料生产商，本
33、招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 传化智联 指 传化智联股份有限公司，证券代码 002010，其化工业务主要研发、生产及销售专用化学品，业务处于石油大化工生产链的末端，主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等产品系列。本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 瑞华泰 指 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司，证券代码 688323，是集研发、生产、销售和服务为一体的高性能 PI 薄膜制造商，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 家联科技 指 宁波家联科技股份有限公司，证券代码 301193，是一家从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业，本招股
34、书指该公司及其子公司，为发行人客户 徐福记 指 东莞徐记食品有限公司，主要生产糖果、糕点、沙琪玛、巧克力及果冻等糖点休闲食品，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 鲁花集团 指 山东鲁花集团有限公司，是农业产业化国家重点龙头企业。业务横跨食用油、调味品、蔬菜加工等多个行业，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 浙江医药 指 浙江医药股份有限公司，股票代码 600216，是我国重要的原料药和制剂生产企业，本招股书中指该公司及其子公司，为发行人客户 航盛沈阳 指 营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司，是隶属中航工业集团沈阳飞机设计研究所的直属国有企业，前身为沈阳飞机研究所粉体公司，主
35、营业务为粉碎机、分级机、气力输送设备等产品的研发、生产与销售，报告期内同时为发行人的客户和供应商 BCG 指 波士顿咨询公司，是一家著名的全球性企业管理咨询公司 股东大会 指 宏工科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宏工科技股份有限公司董事会 监事会 指 宏工科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 宏工科技股份有限公司章程 公司章程 （草案） 指 公司上市后将实施的公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 证监会 指 中国证券监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民
36、共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 交易所、 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行 指 本次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股） ，每股面值 1 元 中信证券、 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 广发证券、 联席主承销商 指 广发证券股份有限公司 发行人会计师、 会计师、 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、 律师 指 北京市康达律师事务所 资产评估机构 指 湖北众联资产评估有限公司 报告期、 报告期各期、 最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年 报告期
37、各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 A 股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会议事规则（草案） 指 宏工科技股份有限公司股东大会议事规则（草案） 董事会议事规则（草案） 指 宏工科技股份有限公司董事会议事规则（草案） 监事会议事规则（草案） 指 宏工科技股份有限公司监事会议事规则（草案） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券 企业所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 创业板首发注册管理办法 指 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 创业板股票上市规则
38、指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板申报及推荐暂行规定 指 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 二、专业术语二、专业术语 物料、散装物料 指 产品生产过程中，按照工艺路线投入或产出的未成型材料，存在于原材料、半成品、成品等不同生产阶段，按物理形态分类包括粉料、粒料、液料、浆料 粉料 指 物质形态为粉末状的物料 粒料 指 物质形态为颗粒状的物料 液料 指 物质形态为液体状的物料 浆料 指 粉体和液体混合分散形成的高度悬浮体系 物料自动化处理 指 根据下游客户的生产工艺，采用物料自动化处理产线来满足投料、存储、配料计
39、量、输送、混合、干燥、包装等多项工艺需求，或采用单机设备来满足混合、中转等单项工艺需求，并通过软件控制系统来实现物料处理的自动化、智能化运作 流程型工业 指 主要通过生产线对原材料进行混合、化合、分离、分解、粉碎、加热、降温等，改变其特性，最终形成需要的产品，实现生产增值。典型的流程型工业有锂电材料、精细化工、食品医药等 气力输送 指 又称气流输送，是利用气流的能量，在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料， 是流态化技术的一种具体应用。 气力输送装置的结构简单，操作方便，可作水平的、垂直的或倾斜方向的输送，在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理、化学操作 失重式喂料机 指
40、 由料斗、喂料器、称重系统和调节器等组成，是一种对物料进行高精度连续喂料的输送设备，可以实现均匀准确地连续喂送物料 体积式喂料机 指 由料斗、搅拌装置、螺旋、搅拌电机和螺旋电机等组成，一般安装在料仓的底部对物料进行连续输送 多组份吸料计量秤 指 主要由截气阀、过滤器、进料阀组、称重模块、脉冲反冲装置、卸料阀、储料仓等组成，通过真空负压将物料吸到储料仓内，在吸料的同时可以实现对物料的准确计量 小袋解包站 指 由仓体组件、仓门组件、滤网组件、除尘组件等组成，广泛用于小袋包装物料的投料 吨袋解包站 指 由钢架、电动葫芦、提升组件、卸料组件、推揉组件等组成，用于吨袋物料的解包和投料 活化料斗 指 一种
41、破拱给料装置，通过振动使物料活化，有效消除物料起拱、堵塞和粘仓现象 换向阀 指 阀门的一种类型，具有多向可调的通道，可适时改变流体流向 锂电池 指 锂电池一般是使用含锂的金属氧化物为正极材料、石墨等碳素材料为负极材料，并使用非水电解质溶液的电池。锂电池具有能量密度高、使用寿命长、自放电率低、重量轻、绿色环保等特点 锂电池正极材料、正极材料 指 用于锂离子电池正极上的储能材料，主要为含锂氧化物，如磷酸铁锂（LFP）、镍钴铝酸锂（NCA）、镍钴锰酸锂（NCM）等。正极是电池的核心部件，其优劣直接影响电池性能。一般而言，正极材料的关键性能指标有化学成分、晶体结构、粒度分布、振实密度、比表面积、pH
42、值、首次放电比容量、首次充放电效率、循环寿命等。 正极材料在制备过程中会因人、机、料、法、环境、测试等条件因素的变化而发生质量波动，因此在生产环节需要按照规范进行标准化操作，以确保产品的实用性、一致性和可靠性 锂电池负极材料、负极材料 指 用于锂离子电池负极上的储能材料，主要为天然石墨和人造石墨。负极材料有克容量、倍率性能、循环寿命、首次效率、压实密度、膨胀、 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 比表面积等多项性能指标，且部分性能难以兼顾，如大颗粒的压实密度好、克容量高，但倍率性能不好，小颗粒反之。因此，负极材料生产需要优化生产工艺，提高材料的整体、综合性能 三元正极材料
43、/三元材料 指 主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合材料，主要用途为锂离子电池的正电极材料 磷酸铁锂 指 一种无机化合物，主要用途为锂离子电池的正电极材料 锰酸锂 指 一种无机化合物，主要用途为锂离子电池的正电极材料 精细化工 指 生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”，具有附加价值高、投资利润高等经济特性，是当今世界化学工业发展的战略重点。精细化学品是能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物，包括催化剂、高分子材料、电子化学品等诸多分类 动力电池 指 为电动汽车、电动列车、电动自行车等提供动力来源的电源 AB
44、S 指 丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，ABS 塑料兼有三种组元的共同性能，A 使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B 使其具有高弹性和韧性，S 使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能 PP 指 聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等 PA 指 聚酰胺，俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团NHCO的热塑性树脂总称 PC 指 聚碳酸酯，是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，主要应用于玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工
45、业 PVC 指 聚氯乙烯，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。 PBAT 指 聚己二酸，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，具有优良的生物降解性，是生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一 PLA 指 聚乳酸，是以乳酸为主要原料聚合得到的聚酯类聚合物，是一种新型的生物降解材料 GWh 指 吉瓦时，电量单位，1GWh=100 万 KWh=100 万度=10 亿瓦时 KWh 指 千瓦时，电量单位，1KWh=1 度电 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），
46、是现代工业中运用率很高的一种数字运算操作电子系统，其内部采用一类可编程存储器用于存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令， 并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一体，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统（Manufacturing Execution System），为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、 质量管理、
47、 人力资源管理、 工作中心/设备管理、 工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 注：正文中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 宏工科技股份有限公司 成立
48、日期成立日期 2008 年 8 月 14 日 注册资本注册资本 6,000.00 万元 法定代表人法定代表人 罗才华 注册地址注册地址 东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429 号 B 栋 主要生产经主要生产经营地址营地址 东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429 号B 栋 控股股东控股股东 罗才华 实际控制人实际控制人 罗才华、何进 行业分类行业分类 专 用 设 备 制 造 业（C35） 在其他交易在其他交易所（申请）挂所（申请）挂牌或上市的牌或上市的情况情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人/主承主承销商销商 中信证券股份有限公司 联席联席主承
49、销主承销商商 广发证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机其他承销机构构 无 审计机构审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 湖北众联资产评估有限公司 二、本次发行的概况二、本次发行的概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 2,000 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 2,000 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份
50、数量股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 - 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,000 万股 每股发行价格每股发行价格 【】元/股 发行市盈率发行市盈率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 宏工科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 发行前每股净资产发行前每股净资产 【】元/股 发行前每股收益发行前每股收益 【】元/股 发行后每股净资产发行后每股净资产 【】元/股 发行后每股收益发行后每股收益 【】元/股 发行市净率发行市净率 【
