1、业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 公司致力于成为领先的智慧物流生态链整合服务商， 以“服务社会、 创造价值、 实现共赢”为经营理念， 多年耕耘不辍， 矢志前行，不断延伸和拓展业务边界，公司核心业务涵盖综合物流、物联网+、地理信息及供应链业务。报告期内，公司持 续推动物流、信息流、资金流、商流“四流合一”的“大物流”平台战略，稳步推进综合物流服务、物联网运营服务、地理 信息测绘服务及供应链金融服务各业务协同发展， 努力延伸相关产业上下游业务， 着力打造多产业协同发展的一体化供应链 生态圈。 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、物联网运营服务 公司凭借在物联
2、网领域丰富的运营经验，立足于物联网综合运营服务商，通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的 移动终端以及移动计算等技术模型，在智能物联、平台互联、云计算、大数据应用等相关行业，推动服务变革及产业升级， 积极推动应用整合与发展，努力打造协同生态，为各类行业客户提供全网全程的综合运营服务，稳步拓展物联网运营服务的 多元化市场。 2、综合物流服务 公司基于“互联网技术下的智慧物流生态链”战略， 持续加大“互联网思维的大物流服务领导者”的建设力度， 通过构 建现代化物流中心、搭建现代物流体系，凭借深圳、东莞、苏州等国内大中城市的现代仓储网络和干支线配送体系以及大型 货运车队， 依托实时订单、 入库、
3、出库、 调拨及车辆定位、 跟踪和调度的TMS运输管理系统， 让物流动态信息获得全程可视、 可控和可追踪，使商流、物流、信息流和资金流的核心环节更加“智慧”，持续为客户提供“一站式、一体化、个性化”的 综合物流服务解决方案，不断拓展行业覆盖，推动公司逐步实现“大物流”平台战略。 3、地理信息服务 公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息， 从数据采集获取、 数据加工处理、 数据管理应用的各个环节， 为客户提供测绘地理信息技术服务， 主要提供摄影测量与遥感、 工程测量、 不动产测绘、 地理信息系统工程、 测绘航空摄影等综合技术服务， 业
4、务领域涵盖完整的测绘地理信息技术业务链， 包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。 4、供应链金融服务 公司围绕核心客户， 通过对核心客户上、 下游企业物流及贸易环节的闭合管控， 完善供应链协同采购、 供应链金融服务、 物流仓储配送服务等专业能力，从而创建集商流、物流、信息流、资金流于一体的“商贸供应链集成运营模式”，同时积极 探索多种方式的保理业务，通过安全便利的途径为客户开辟资产通道，帮助客户切实缓解资金压力。 （二）公司所处行业的发展现状及趋势 1、物联网行业 12 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 在供给侧和需求侧的双重推动下，物联网进入以基础性行业和规模消费
5、为代表的第三次发展浪潮，5G、低功耗广域网 等基础设施加速构建，数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联 网结合。从物联网概念兴起发展至今，受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级三大周期性发展动能的驱动，处于不同 发展水平的领域和行业成波次地动态推进物联网的发展。 2018年，为贯彻落实国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见和信息通信行业发展规划物联网分册，加 快构建具有国际竞争力的产业体系， 国家工信部组织开展了物联网集成创新与融合应用项目征集工作， 围绕物联网重点领域 应用、关键技术突破、服务保障体系建设，征集了一批物联网创新项目。 如
6、火如荼的物联网革命正在深刻的改变着每个人的生活， 在万物互联的浪潮中， 物联网成为整个信息科技行业未来最大 的市场增长点，决胜物联网已经成为诸多创新企业持续增长的原动力。2017年全球物联网设备的总数为84亿台，而这个数 字到2020年将会增长到208亿。据国际市场调查机构IDC发布的报告显示，截至2022年，中国物联网市场规模将达3,000亿 美元，占全球物联网市场的四分之一以上，超越美国成为最大的物联网市场。 2、物流服务及物流信息化行业 党中央在十九大报告中提出要加快现代物流基础设施网络建设。2018年年末国务院召开常务会提出要多措并举发展 “通道+枢纽+网络”的现代物流体系，为贯彻落实
7、党中央、国务院关于加强物流等基础设施网络建设的决策部署，科学推进 国家物流枢纽布局和建设，2018年12月24日，国家发展改革委、交通运输部会同相关部门研究制定并印发了国家物流枢 纽布局和建设规划。据中国物流与采购联合会统计，我国2018年全社会物流总额283.1万亿元，同比增长6.4%，保持了平 稳增长；社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，与GDP的比率为14.8%，其中运输费用比率稳中有降，保管费用和管 理费用比率上升；物流业总收入10.1万亿元，比上年增长14.5%。 2018年，在人工智能技术的推动下，随着全球智能制造的发展，物联网技术应用开始爆发，产业互联网成为热点，全球
8、 众多企业开始全面布局物联网。物流业是应用物联网技术最主要行业，随着物流与物联网技术深度融合，推动了物流互联网 发展和智慧物流落地应用。 根据相关资料，2018年物联网在物流领域广泛应用有很多重大进展。根据新华网报道，截至目前全国已有617万辆道路 营运车辆、3.56万辆邮政和快递车辆、3230座内河导航设施、2,960座海上导航设施使用北斗定位导航。大量物流货运装备 利用北斗等物联网技术接入互联网，以信息互联、设施互联带动物流互联，推动了中国智慧物流的深入发展。 在联网作业的物流机器人方面，2018年是全面发展的一年，这一年预计智能感知与联网作业的物流机器人销量增长至 少在2万台以上，同比增
9、长50%以上。智能机器人利用物联网技术实现智能定位与导航，实现机器人之间、机器人与其他设备 等之间的通信，实现智能视觉感知、环境感知，推动了传感器、芯片、通信等技术全面发展。 智慧物流的执行系统主要是各类自动化设备的应用，而智慧物流发展最关键的核心技术应该是智慧物流思维系统和信 息传输系统。物联网是智慧物流传输系统核心技术，2018年物联网在物流业应用中，物联网技术全面与物流大脑建立连接 与相互融合， 推动了人工智能AI技术与物联网IOT技术的融合发展， 成为了2018年智慧物流的发展亮点， 正在重新定义物流。 3、地理信息服务行业 近年来测绘地理信息产业迅猛发展，应用测绘地理信息服务范围不断
10、扩大丰富，传统、新兴TMT行业对地理大数据信息 服务需求急剧增加。根据中经未来产业研究院发布的2017-2021中国测绘行业发展前景与投资预测分析报告数据，2018 年度测绘行业完成服务总值达6,200亿，测绘资质单位总数1.9万家，民营单位9.5万家占比过半。甲级单位1,192家，仍居市 场主体地位。 根据对现有政策的解读， 十三五时期国家将着力打造由公益性业务和产业化服务构成的新格局， 通过不断丰富测绘地理 信息公益性服务内容，提升公益性服务的供给质量和水平；通过转变职能、简政放权等多种途径支持地理信息市场化服务， 促进公益性服务和市场化服务的协调发展， 为经济社会发展提供全方位多层次高效
11、能的测绘地理信息保障服务， 向建设测绘 地理信息强国迈出更加坚实的一步。 根据“五大业务”的建设布局和供给侧改革， 测绘行业将逐步从基础测绘“单极”发展 13 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 模式拓展为多种业务并存的“多元化”发展模式，五大业务具体为新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感 测绘和全球地理信息资源开发。 4、供应链服务行业 随着信息化、互联网等技术突飞猛进发展，给供应链的高效整合与协同带来了强大的技术支持，在供应链层面提高效率 有着众多的可能和巨大的空间，在中国制造 2025以及在工业 4.0 理念的促使下，我国的供应链行业向智能、绿色、 高效转型升级。
12、 受益于互联网行业的快速爆发， 我国已经具备了相应的技术水平实践供应链条的一体化。 供应链金融也从单纯的商业银 行为核心的零散、低效的融资手段变为了聚合互联网金融的高效、快速的多渠道融资方式。从整体上看，随着供应链精细化 与协同化水平的提升，未来供应链金融市场将保持较快增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期期末较期初减少 5,914.82 万元，主要系报告期计提苏州赛富科技有限公 司长期股权投资减值准备所致。 固定资产 本报告期期末较期初减少 2,211.19 万元，减少幅度 8.63
13、%，主要系报告期固定资 产计提折旧及成都得道股权转让不再纳入合并范围所致。 无形资产 本报告期期末较期初减少 1,336.48 万元，减少幅度 19.93%，主要系无形资产在 本报告期摊销所致。 在建工程 本报告期期末较期初增加 3,704.21 万元，增加幅度 89.78%，主要系子公司东莞 华鹏飞建设投入所致。 存货 本报告期期末较期初减少 8,103.65 万元，减少幅度 18.46%，主要系二级子公司 宏图创展建造合同形成的已完工未结算项目由存货结转至应收账款所致。 应收账款 本报告期期末较期初增加 39,465.18 万元，增加幅度 98.99%，主要系二级子公司 宏图创展建造合同形
14、成的已完工未结算项目由存货结转至应收账款及供应链业务 量增加所致。 商誉 本报告期期末较期初减少 59,877.46 万元，减少幅度 59.68%，主要系收购子公司 博韩伟业（北京）科技有限公司时形成的商誉本报告期减值所致。 应收票据 本报告期期末较期初减少 42,67.51 万元，减少幅度 68.62%，主要系母公司及子 公司苏州华鹏飞、华鹏飞供应链收到的客户支付承兑汇票本年度已部分贴现所 致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 14 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术
15、服务业 1、资源整合的优势 公司凭借在物联网、物流及地理信息测绘领域多年的运营经验、资源积累与技术沉淀，形成了公司整合、运营的核心能 力，公司能够为不同产业客户搭建基于位置服务的物联网终端运营平台，提供全网全程的移动物联运营服务，协助客户提高 运维、管理效率，帮助客户实现数据管理，并能为有需求的客户提供综合物流、供应链金融服务的解决方案及有效实施。 2、创新的物联网运营模式 公司通过自主创新的物联网平台、 自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型， 搭建企业级移动信息化综合运营 平台，为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服 务
16、，满足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。 3、行业技术的优势 公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解， 通过持续的技术创新与产品研发， 积累了多项专业信息化产品和整 体解决方案，拥有众多核心技术成果，为公司企业级移动信息化综合运营服务的开展提供坚实有力的技术支撑。 4、专业的综合物流服务优势 公司多年来为众多产业类客户提供综合物流服务，通过嵌入客户采购、生产、分销等内部业务流程，提供“一体化、一 站式、个性化综合物流整体解决方案”，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项 专业服务，以及基于综合物流服务基础
17、上的RDC/DC外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务，最大程度 满足各类客户需求，在巩固现有客户资源的同时，开拓新客户资源，持续不断地壮大客户群体。 5、优质的客户资源 公司在长期的业务发展过程中，积累了丰富的服务经验，信息化运营服务与综合物流服务能力得到市场及客户的认可， 树立了良好的公司口碑。经过多年行业积淀，公司在电子信息、能源、制造、零售等行业积累了大量的优质客户资源。公司 通过技术自主创新、新产品研发及专业化服务，在与客户的合作中，深入接触、创新模式，全程参与客户的移动信息化建设 运营，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，形成了较强的客户资源优势。 15 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给企业生产经营、市场预 期带来不利影响。面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加。公司在全面贯彻习近平新 时代中国特
