1、 消息快报消息快报 | 证券研究报告证券研究报告 2016 年年 6 月月 7 日日 中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格具备证券投资咨询业务资格 工业工业:机械机械 杨绍辉杨绍辉 证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001 (8621)20328569 shaohui.yang 张丽新张丽新 证券投资咨询业务证书编号：S1300515080001 (8621)20328613 lixin.zhang 创力集团创力集团：布局新能源产布局新能源产 业业，成为成为物流电动车优质标物流电动车优质标 的的 创力集团创力集团(603012.CH/人民币人
2、民币 22.24, 未有未有评级评级)现现有主业是煤炭机械，过去有主业是煤炭机械，过去 十多年发展还是很独特，现在众多煤机企业关闭、煤机企业亏损，但公司还十多年发展还是很独特，现在众多煤机企业关闭、煤机企业亏损，但公司还 可以维持可以维持 1 个亿元的盈利，得益于公司独特的经营模式。公司现在要进入第个亿元的盈利，得益于公司独特的经营模式。公司现在要进入第 二产业新能源锂电池模组包、电机电控、二产业新能源锂电池模组包、电机电控、BMS 等新业务领域，盈利弹性很等新业务领域，盈利弹性很 大，第二产业的成功概率也很高。公司目前市值大，第二产业的成功概率也很高。公司目前市值 73 亿元，亿元，继续看好
3、继续看好。 要要点点 布局了新能源汽车产业链，涉足电池包、电机电控、充电桩等产品布局了新能源汽车产业链，涉足电池包、电机电控、充电桩等产品。公 司于今年 4 月底宣布要进入新能源汽车产业，以控股子公司合肥创大为 主体，规划年产能 2亿 Ah电池 PACK和 30,000台电机及控制器的生产， 以全资子公司上海创力普昱为主体，实施年产 2 万台新能源汽车车载充 电机、5,000台充电桩、2万台车载 DC/DC转换器及 2万台智能高压配电 箱生产项目。 下游核心客户正在加大整车生产基地建设下游核心客户正在加大整车生产基地建设。据我们产业调研了解到，公 司新能源电池包等的核心客户远期规划 40万辆物
4、流电动车产能， 目前已 在江西、湖北、安徽布点或动工，也不排除公司会开拓新的客户抢占物 流电动车市场。 在运作模式上有望复制原有煤机发展经验。在运作模式上有望复制原有煤机发展经验。公司认识到进入一个新的业 务领域的专业性和壁垒，因此拟通过实施主体控股子公司的股权激励引 进优质技术团队和销售渠道，如合肥创大的股东预留 10%股权给了技术 团队， 留给 9%股权给了合肥中航新能源技术研究院有限公司。 这种搭建 平台的经营模式是公司过去发展煤机产业的成功经验。 新能源产业有望加快公司盈利增长新能源产业有望加快公司盈利增长。公司的合肥创大项目预期 15亿元收 入和 1.3 亿元利润，如果下游客户需求释
5、放的话，公司的利润有望成倍 增长。按 51%股权比例推算单条产线满产后利润贡献在 7,000万左右，新 业务盈利贡献的弹性大。 有望做煤机的常青树有望做煤机的常青树。煤炭作为一次性能源中占比最高的能源，煤炭机 械景气度虽然不高但是行业长期存在，公司在机制方面相比之下的优势 很明显，有望做煤机的常青树。 主要风险主要风险 应收账款较多可能存在坏账的风险，系统性估值风险。 2016年 6月 7日 创力集团：布局新能源产业，成为物流电动车优质标的 2 披露声明披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务，没有担任本报
6、告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券有限责任公司同时声明，未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告。如有投资者于公众媒体看 到或从其它机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券有限责任公司不对 其报告理解和使用承担任何责任。 评级体系说明评级体系说明 公司投资评级：公司投资评级： 买入：预计该公司股价在未来 12个月内上涨 20%以上； 谨慎买入：预计该公司股价在未来 12个月内上涨 10%-20%；
7、持有：预计该公司股价在未来 12个月内在上下 10%区间内波动； 卖出：预计该公司股价在未来 12个月内下降 10%以上； 未有评级（NR）。 行业投资评级：行业投资评级： 增持：预计该行业指数在未来 12个月内表现强于有关基准指数； 中立：预计该行业指数在未来 12个月内表现基本与有关基准指数持平； 减持：预计该行业指数在未来 12个月内表现弱于有关基准指数。 有关基准指数包括：恒生指数、恒生中国企业指数、以及沪深 300指数等。 风险提示及免责声明风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QD
8、II 等能够充分理解证券研究报 告，具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户；2) 中银国际 证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券 有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾 问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客 户提供本报告。中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告 的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意 见，独立作出投资决策。中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任
9、何责任及 损失等。 本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接 或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或 部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券有限责任公 司将及时采取维权措施， 追究有关媒体或者机构的责任。 所有本报告内使用的商标、 服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司（统称“中银 国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任 何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证
10、券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券 有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内 容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客 户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投 资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关 投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师 从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何 成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证
11、它们的准 确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不 对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信 息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应 单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时 的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问， 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团 本身网站以外的资料，中
12、银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。 提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目 的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下 须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须 提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用 于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何 明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告 所载日期的判断，可随时更
13、改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入 可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得 有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务 可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告 涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。 中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司 中国上海浦东 银城中路 200号 中银大厦 39楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 588
14、8 3554 相关关联机构：相关关联机构： 中银国际研究有限公司中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10省市2 0 0 7年第 6期 科技管理研究 S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y Mana g e me n t R e s e a r c h 2 o 0 7 N O 6 文章编号 ：1 0 0 0 7 6 9 5 ( 2 0 0 7 )0 6 0 0 0 90 4 基于发明专利现状的我国技术创新能力分析 陈云伟，杨志萍，方 曙，文 奕，胡正银，邓 勇，王 春 (
15、 中国科学院国家科学图书馆 成都分馆，四川成都6 1 0 0 4 1 ) 摘要：技术创新能力评价的一个重要方面是发明专利的产 出情况。本文从全国总体和区域情况两个角度，研究 了 我国发明专利产出情况，包括专利密度、专利经济力、创新技术分布、合作化程度等情况，并探讨了产学研 在我国技术创新上的贡献力构成情况，从量化角度直观地描绘了中国技术创新能力的现状。 关键词：技术创新；发明专利 ；区域评价；创新 中图分类号：C 3 1 1 文献标识码：A 专利是技术创新和科学技术发明的产物。国外 自2 O世纪 6 0年代末就开始研究专利产出对科学技术进步与经济发展的 影响，一些著名机构定期出版有用于对国家、
16、区域、机构的 技术创新能力评价的报告。如世界经合组织 ( O E C D)建立 有三套专利产出评价指标体系，被 O E C D用于年度科学技术 产业记分卡中，评价全球经济信息。基于美国C H I 研究公司 ( 现已改名为 i p I Q公司)的专利指标 ，美 国科学基 金会 ( N S F )每两年出版一次的 科学工程技术指标报告中的 专利产出分析，为美国政府决策层提供了国家、区域层面的 技术创新力评价信息。 本文借鉴国外著名组织和学者对技术创新力的专利评价 指标，结合中国专利数据库实际情况 ，运用文献计量学原理 ， 从专利数量、专利密度、专利经济力、技术分布、产学研分 布、合作化程度等角度，
17、采用综合分析法等从量化角度探讨 研究了国家和区域技术创新力实力现况。分析过程主要采用 了横向与纵向对比、分组、相关分析、交叉分析等方法。 1 国家发明专利总体分析 1 1 国家发 明公开专利趋势分析 以下着重统计分析中国3 1 省市 ( 香港、澳门、台湾地区 除外)向国家知识产权局提交并已经获得公开的发明专利和 授权的发明专利。根据中国专利法规定，发明专利自公开 日 起满 1 8个月即行公布，本文发明专利公开量数据统计时间从 1 9 9 9年到 2 0 0 3年，最新、最全面地量化反映了中国技术创 新总体实力情况。 专利且t鼍年熏化羞势 专年 | 盎并力鼍年变化势 ja a o0 0 O ，
18、b , t l a 3 00 0 0 毪 l_ 善 一 20 。 O 1 0 1 99 9 2 00 0 20 01 20 0 2 2 0 03 申请年 图 1 各年专利 总量 、专利密度和专利经济力变化趋 势图 图 1显示出 1 9 9 92 0 0 3五年 内我 国公 开发 明专利总 量、 专利密度及专利经济力的逐年变化趋势。五年内我国公开发 明专利总量为 1 3 4 4 04 件，年均增长 3 7 5 ，每年均呈现出 旺盛的增长势头。按每百万人口公开专利数，全国发明专利 公开密度呈现逐年递增的趋势，由 1 9 9 9年每百万人口拥有 1 O 4件公开专利数升至 2 0 0 3年的 3 5
19、 0件，五年平均发明专 利公开密度为 2 1 1 。按每亿 G D P产出专利数，由 1 9 9 9年 0 1 5件升至 2 0 0 3年0 3 3件，五年平均公开专利经济力 ( 每 亿 G D P产出公开专利数)为 0 2 5 。这充分体现出我国近年 来技术创新能力的不断提高以及技术创新者对知识产权保护 意识的逐步加强。 1 9 9 9 2 0 0 3五年内，机构发明公开专利主要集中在科研 单位、公司企业和大专院校内，其中科研单位 1 2 2 5 1件，公 司企业4 2 4 7 5件，大专院校 1 7 7 8 2件。目前我国自己企业的 发明专利申请量较低，如 2 0 04 年，全国 1 3万
20、件发明专利的 申请中，仅有2万件来 自国内总量达几百万家的企业。值得 关注的是，目前公司企业的发明公开专利占全国总发明公开 专利的6 0 ，由此可看出这6 0 中绝大多数是国内外资企业 或其它的发明公开专利，而不是国内企业拥有的发明公开专 利。目前，国内高科技人才中9 0 分布于高等院校和科研院 所，约 7 分布于企业第一线，拥有 自主知识产权核心技术 的企业仅占万分之三。要实现国内企业的创新能力成为中国 技术自主创新的主体这一目标，企业高科技人才队伍建设是 非常关键的因素之一，应引起国内相关决策部门的高度重视。 1 2 国家发明专利授权 量趋 势分析 根据国家知识产权局最新网上公开的数据统计
21、 ，2 0 0 2年 至2 0 0 5年我国发明专利授权量为5 0 1 3 0件，年均增长率达 到5 5 0 ，发明专利授权量正以高速增长。但与发达国家相 比，我国的专利水平处于劣势 ，我国自1 9 9 9年以来虽然在国 内专利申请总量上已超过了国外申请量 ，但从国内外专利授 权量看，国内专利授权量虽然数字庞大，但发明专利比例极 低；国外专利的授权量占总量的比例不高，但其发明专利的 比重远远高于国内专利。以2 0 0 2年我国授权的发明专利为 例，国内所占比重只有 5 2 ，而国外比重达到 7 6 9 !可 见专利水平之巨大悬殊。 1 3 发明公开专利技 术分布 按国际专利分类，在专利分类八大
22、部中，我国发明专利 技术在 “ 人类生活需要” 、 “ 物理” 、 “ 化学”和 “ 电学”四 部中表现的较为活跃。按专利大类，表 1 列出了五年内全国 发明专利公开数最多的前八名技术领域，其中以国际专利分 类号 大类 “ 医学或兽医学；卫 生学 A 6 1 ”为 主的公开专利量 达 1 4 9 ，远远高于其它专利大类，是第二名 “ 电通信技术 H 04”( 7 9 )的近两倍。其它类 占有的比例依次为： “ 计 收稿 日期 ：2 0 o 6一o 7 1 9 。修 回日期：2 0 o 6一 O 83 O 基 金项 目：中国科学 院 “ 西部之光 ”人才培养 计划 “ 西部地 区科研产出能力研究
23、 ”资助项 目 维普资讯 1 0 陈云伟等 ：基于发明专利现状的我国技术创新能力分析 算 ；推算 ；计数 G 0 6 ”7 6 ，“ 有机化学 C 0 7 ” ( 6 6 ) ， “ 基 本电气元件 H 0 1 ”( 5 6 ) ， “ 某 些 类 食 品 或 食 料 及 其 处 理 A 2 3 ” ( 5 1 ) ， “ 生 物化学 ；啤酒 ；烈性酒 ；果 汁酒 ；醋 ；微 生物学；酶学；突变或遗传工程 C 1 2 ” ( 4 7 ) ， “ 测量； 测试 C 0 1 ” 4 2 等。 另外，各省市的公开专利中 “ 医学或兽医学；卫生学” 量也排在前茅 ( 天津市、上海市和广东省三省市的量排
24、在前 三位) ，充分表明了五年来以医疗卫生为主的技术的知识产 权在全国受到了极大的重视，技术创新能力也得到了极大提 高。 在专利小类分类中，我国近些年的发明专利申请多集中 在中药、软饮料、食品、中文输入法等领域，而国外发明专 利申请则多集中在一些高技术领域，如光学记录、无线传输、 移动通讯、电视系统、传输设备、半导体和电视零件。我国 在含高技术的专利申请量上与国外同类专利申请有明显的差 距 ，特别是在国内信息技术领域，大部分的发明专利均掌握 在日、美、韩、德等少数国家手中。 表 1 1 9 9 9 2 0 0 3年全国公开专利技术领域分布前八名 排名 专利技术领域( 专利大类) 发明专利 占全
25、国 公开量( 件) 比例 专利技术领域分布显现出一个国家技术创新前沿以及原 始科学创新的技术所在。按照最新国际专利分类表，专利技 术被分为6万多个小组，任何国家都不可能对所有技术领域 进行研究开发。基于经济实力和科技创新能力的限制，我国 需要科学地分析发达国家在哪些技术领域占有优势及其未来 研究方向，并与我国优势技术领域加以对比分析，以确定我 国的科技资源配置格局和科技研究方向，在较短的时间里实 现科技创新的重大突破。科学的专利战略可以指导我们的科 技研究活动，使研究工作获得较好的投入产出率 ，并形成自 主知识产权，真正做到把经济命脉和某些关键高新技术的知 识产权牢牢掌握在国家的手里 。 1
26、4 全 国发明公 开专利合作情 况 五年内我国机构发明公开专利 7 7 0 6 6件 ，占全国发 明公 开专利 的 5 7 3 ，其 中单个机构 ( 含机构与个人合作公 开专 利)6 7 7 4 8件，机构问合作仅 9 3 l 8件，仅 占机构专利总数 的 1 2 1 ，占全国专利总数的6 9 。在机构问合作专利中， 省内合作 3 6 6 3件，占合作数 3 9 3 ，省际间合作 5 6 5 5件， 占合作数 6 0 7 。数据计量分析显示我国机构问专利合作水 平相对较低，省际间合作则显得更弱。 专利合作的状况是国内在技术创新上的合作水平强弱的 直观体现 ，在世界经济全球化 的局势下 ，各 国
27、 自主知识产权 的竞争将是技术创新与经济竞 争的根本所 在。 目前 来看 ，我 国在技术创新能力上 与发达 国家有 相当差距 ，需要 国内产学 研机构加强合作，拓展国际合作。在国内合作方面，最重要 的是需要加强科研与企业单位方面的合作，同时，还要兼顾 发展省内、省际交流或者区域交流，在有效避免资源浪费、 重复建设和国内恶性竞争的同时，还能有效提升我国整体技 术创新能力 ，缩小与发达国家之差距。在拓展国际合作方面， 特别要加强与发达国家的国际知名研究机构、大学和跨国公 司的合作，应围绕国家科技发展战略目标，瞄准国际科技前 沿，通过开展国际科技合作项 目，推动我国科技创新活动向 国际惯例靠拢，认清
28、我国与国际的差距，找出技术创新发展 的方向与重点，增强我国技术创新能力。 2 八大经济区的中国发明专利分析 按照国务院发展研究中心划分的八大经济区：东北综合 经济区包括 ：辽宁、吉林、黑龙江 ；北部沿海综合经济区包 括 ：北京、河北、山东、天津；东部沿海综合经济区包括： 上海、江苏、浙江；南部沿海综合经济区包括：广东、海南、 福建 ；长江中游综合经济区包括：安徽、湖北、湖南、江西； 黄河中游综合经济区包括：河南、山西、内蒙古 自治区、陕 西；大西南综合经济区包括：四川、贵州、云南、重庆、广 西自治区；大西北综合经济区包括：甘肃、宁夏 自治区、青 海、西藏自治区、新疆 自治区。 2 1 八大经济
29、区的中国发 明专利分析 对我国八大综合经济区专利情况的比较与分析 ，可以揭 示八大经济区技术力量的优势与不足，从而为区域最新技术 创新力发展研究提供一定的参考依据。以下从专利公开量、 专利授权量、技术分布领域及机构合作等方面探讨八大综合 经济区技术创新能力情况。 2 、 1 1 发明公开专利量分析 表2 、图3显示出我国各经济区 1 9 9 9 2 0 0 3年发明公开 专利的分布规律。按人口拥有专利密度来划分，我国发明公 开专利的区域分布分为密集、中等、疏散三个地区。北部沿 海和东部沿海区域可以称为公开专利密集分布地区。中等地 区为：南部沿海综合经济区、东北综合经济区。疏散地区为： 长江中游
30、综合经济区、大西南综合经济区、黄河中游综合经 济区和大西北综合经济区。 从增长幅度角度分析，各个经济区发明专利公开数呈现 逐年上升的趋势，各经济区年增长率统计见表2 、图2，东部 沿海经济区以年增长率5 3 6 高居榜首，其次依次为南部沿 海综合经济区、北部沿海综合经济区、长江中游综合经济区、 东北综合经济区、大西南综合经济区、黄河中游综合经济区、 大西北综合经济区。 表 2 八大经济区中国发 明专利 1 9 9 9 2 0 0 3年公开量统计表 综 合 经 济区 l 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 1 9 9 9 2 0 0 3年 增 长 率专 利
31、 密 度 专利 密度 ：每百万人 口专利数 维普资讯 陈云伟等：基于发明专利现状的我国技术创新能力分析 图 2八大经济 区中国发明专利 1 9 9 9 2 0 0 3年公开量年 增长率比较 2 1 2 发明专利授权量分析 各经济区专利授权量见表 3 、图 3 。由图表可看出，东部 沿海综合经济区和北部沿海综合经济区已占有了全国总的专 利授权量一半以上的专利。北部沿海综合经济区的发明专利 授权量占全国的3 1 ，名列第一；东部沿海综合经济区第二 为2 1 ，以后依次是南部沿海综合经济区、东北综合经济 区、长江中游综合经济区、大西南综合经济区、黄河中游综 合经济区和大西北综合经济区。 从授权量年增
32、长幅度分析，东部沿海和南部沿海经济区 的年增长率均高于全 国年增 长率。南部沿海 以年 增长率 8 5 8 位居八大经济区首位，东部沿海为 7 6 4 ，其次依次 是北部沿海、长江中游、大西南、东北、黄河中游和大西北。 表 3 八大经济 区中国发明专利 2 0 0 2 2 0 0 5年授权量统计表 ( 单位：件) 2 O 0 2 2 O O 5 东部沿海 21 北部沿海 31 图 3 2 0 0 2 2 0 0 5年各经济 区专利授权总量 比例 2 2 技术优势分析 技术优势是衡量一个地区技术创新潜力的一个重要指标 ， 是针对具体技术领域比较而言的。强化和发展优势技术领域 ， 是科技决策部门做
33、出区域科技发展战略选择的重要内容。在 某经济区域内，统计其本经济区内数量最多的前 1 0个技术领 域，称为相对优势技术 ；某经济区的相对优势技术在 8个经 济区内也处于优势地位的技术，称为绝对优势技术，表 4中 按专利大类 ，用表示绝对优势技术的区域布局情况。 表4中反映了我国创新技术分布的不均衡性。北部沿海 和东部沿海前十名技术在全国均处于绝对优势地位，尤其北 部沿海其优势地位更加明显，其 中 H 0 4 ( 电通信技术)与 F 2 4( 供热；炉灶 ；通风)在全国处于绝对优势地位。这是 因为北部沿海地区较为集中了一些重量级的电通信公司，如 联想、三星、L G公司、大唐、北京 中星、西 门子
34、、中国移 动、北大方正等。其中在 1 9 9 9 2 0 0 3 年 ，仅联想集团就申请 发明专利 5 6 9件，海尔集 团公司申请发明专利 2 4 5件。另外 北京在电通信技术上表现最为活跃，发明公开专利量 占该经 济区的 8 8 ，可见北京对我国的电通信技术上的创新力上有 较大贡献。在 “ 供热、炉灶、通风”领域，北部沿海聚集 了 海尔、L G、海信、北京桑普阳光技术有限公司等一些知名品 牌企业。这种公司分布情况决定了北部沿海综合经济区 H 0 4 与 F 2 4两个技术领域表现较为活跃。 东北 在 A 2 3 ( 其它类不包括的食 品或食 料 ；及其处 理 ) 、 南部沿海在 H 0 4
35、( 电通信技术) 、G 0 6 ( 计算；推算 ；计数) 技术领域也处于八大经济区绝对优势地位。 总的来看 ，北部沿海与东部沿海在全国占据技术优势地 位，在上述文中分析了这两个区域也为发明公开专利的密集 地区。由此可见，强大的创新实力与优势的技术发展地位呈 现相关性 表 4 八大经济区中国发明专利 1 9 9 9 2 0 0 3年公 开专利技术优势分析 排名 东北 北部沿海 东部沿海 南部沿海 长江中 游 黄河中游 大西 南 大西北 ( 表 示该技术在 全 国处于领先地位 ，其数 目多少表 示优 势之 强弱。 ) 2 3 机构专利布局分析 2 3 1 合作情况 机构间合作的专利 ( 简称：机构
36、合作专利)公开量的多 少。体现出一个区域内机构与外界在技术创新上交流合作的 强弱。八个经济区机构合作发明公开专利数 占机构所有公开 专利总数的比例均在 2 0 以下，机构间合作最活跃的区域是 北部沿海，合作数占该地区专利公开数的 1 8 0 ，活跃性最 弱的是长江中游经济区，合作数仅 占该区域机构专利公开的 5 2 ，具体指标见表 5 。 各省机构与外省机构合作发明公开专利 ( 简称 ：省际间 合作)以北部沿海、东部沿海、南部沿海和东北综合经济区 明显活跃 ，数量依次减少 ，明显高于其他 4个经济区；各省 机构与本省机构合作专利申请 ( 简称：省内合作)以北部沿 海和东部沿海尤其活跃，其他 6
37、个经济区均较弱，具体情况 见表 6 。 从以上分析来看，我国总的合作发明公开专利量不大， 维普资讯 陈云伟等：基于发明专利现状的我国技术创新能力分析 但发明公开专利量越多的经济区，G D P值较高，其专利合作 化程度越高，表明技术创新上的联合越多。这一现象启示我 们，加强专利合作化可能会是增强经济增长的方式之一。 表 5 1 9 9 9 2 0 0 3年各经济区专利公开的机构合作统计 专利) 八 大综 合经 济 区l 9 9 9 2 0 0 3 年产 学 研专利 产 出量对 比 田 末北 北 部沿海 车 部沿 海膏 都沿 长江 中瓣 黄河 中瓣大西膏 大西 北 ： 日科研单位公司企业口大专院拉
38、 图 4 我国产学研 发明专利区域布局 图 表7 1 9 9 9 2 0 0 3年八大经济区中国发明专利产学研分布列表 ( 注： 单个 机构专利公开数包 括机构和机构与个人合作公开的 3 结语 表 6 省 际间合作数、省 内合作数区域排序 2 、 3 、 2 产学研结构布局 科研单位、公司企业和大专院校的发明公开专利区域分 布情况，反映了产学研各 自对国家技术创新能力的贡献构成 情况。全国8个综合经济区产学研发明公开专利占发明专利 公开总数的一半左右，并呈现出一种现象，即东部沿海 、北 部沿海产学研技术创新力处于强势主力位置，其次是南部沿 海，其他 5个经济区处于弱势地位，数据见图 4 。产学
39、研发 明公开专利在国家经济区域布局与发明公开专利总体布局情 况相同，表明了产学研的技术创新实力占有主导区域创新能 力的地位。 各经济区1 9 9 9 2 0 0 3年发明专利公开产学研分布见图4 和表 7 。经济区间东部沿海、北部沿海的 “ 学”大专院 校，较其它区域技术创新实力要强些，这是因为这些区域涉 及的省市北京、河北 、山东、天津、上海、江苏 、浙江等遍 布的有技术创新实力的院校较多，大专院校发明专利公开量 前五名都在此区域中，这前五名是清华大学、上海交通大学、 浙江大学 、复旦大学 、天津大学。 各经济区域内比较，从三个机构群体所 占份额分析，产 学研在不 同经济区对技 术创新贡献力
40、有 所不 同。八个经 济区 除东北和大西北经济区外，其他六个经济区发明公开专利量 均以 “ 产”公司企业最多， “ 学”大专院校次之 ， “ 研”科研单位最少 ，这 一现象 与国家 发明公 开 专利 趋 势分析结果是一致的。值得关注的是，东北和大西北经济区， 科研单位相对具有较强的技术创新实力 ，基本与公司企业持 平 ，高于大专 院校 。 研究表明，我国的发明公开专利呈现出较快的增长势头， 五年来以医疗卫生技术为主的知识产权在全国受到了极大的 重视 ，技术创新能力也得到了极大提高。经济发展较好的区 域 ，创新技术能力各项指标表现较为突出，专利合作化程度 也较高，如北部沿海、东部沿海和南部沿海显
41、现出年增长率 高和专利密度大的特征，技术创新联合力度也较大。但同时 也应看到，目前国内发明公开专利和发明专利授权量，国内 自己企业所占比例较低，高技术布局有待加强和完善。因此， 加大企业的技术创新力度、加强创新技术重点布局、开展合 作化技术创新将有助于推动国家、区域自主创新能力的提升。 参考文献 ： 1 周照 ，王元地 我 国科技力量布局的学科分 析 J 科技 管理 研究 ，2 0 0 6 ，2 6 ( 1 ) ：6 46 8 2 刘凤朝 ，潘雄锋 我 国八 大经济 区技 术创新能力 的评价与分 析 J 中国科技论坛 ，2 0 0 5 ( 3 ) ：7 27 6 3 党倩娜 专利分析方法和主要
42、指标 E B O L 上海情撤服务平 台，h tt p ： w i s t i s s h c n l i s t l i s t a s p ?i d=2 4 0 2 4 李术峰 ，张晓松 我 国科技 人才 的构成 和分布 E B O L h t t pI e du c n 2 0 0 2 0 31 1 3 0 2 2 2 2 8 s h t m1 5顾金亮 国家科技计划知识产 权管理 的 中美 比较 J 中国软 科学 ，2 0 0 4，4 ：1 21 6 6 政协北京市崇文区委员会议政参考 E B O L 2 0 0 6 年第2期 h t t p： z x c wi g o v c n 5
43、 Ch t ml5 C 6 5 C 2 0 0 6 5 9 5 C 2 0 0 6 5 91 4 4 6 31 h t m 7 2 0 0 5年中国知识产权保护状况 E B O L h t t p ： w w w s i p o g o v c n s i p o z c l lz s c q b p s 2 0 0 6 0 5 t2 ( K E 5 0 9 _9 9 4 8 2 h t m 8 Na t i o n a l S c i e n c e F o u n d mi o n J S c i e n c e&E n g i n e e r i n g I n d i c a t o
44、r s ， 2 0 0 45：3 76 O 9 C H O U N GJ Y ( 1 9 9 5 ) T e c h n o l o gic al C a p a b i l i t i e s o f K o r e a a n d T a i w a n ：A n A n al y s i s U s i n g U S P a t e n t S t a t i s t i c s A 1 S T E E P D i s c u s o n Pa p e r No 2 6No v e mb e r S PRU B fig h t o n 1 0 l A S H T O N W B 。C
45、A MP B E L L R S 。e t a1 P a t e n t a n al y s i s a s a t e c h n o l o v f o r eca s t i n g t o o l A E c o n o m i c s a n d P o l i c y A n al y s i s O c c a s i o n al P a p e r No 6 0， Ri c h l a n d 1 1 1 O E C n O E C D S t a t i s t i c al P r o g r a m m e o f Wo r k 。2 0 0 5。2 0 0 3 作者
46、简介 ：陈云伟 ( 1 9 7 8一) ， 男 ， 满族 ， 河北 平泉人 ， 助理 研究员 ； 杨志 萍( 1 9 6 7 一) ， 女， 汉族， 云南大理人 ， 研究员； 方曙( 1 9 5 7一 ) ， 男， 汉族， 四川南充人 ， 馆 长， 研究员 ， ； 文奕 ( 1 9 7 5一) ， 男 ， 汉族 ， 四川射 洪人 ， 高 级工程师 ； 胡正银 ( 1 9 7 9一) ， 男 ， 汉 族 ， 湖北 武汉人 ， 工程师 ； 邓 勇( 1 9 6 6 一 ) ， 男 ， 汉族 ， 四川成都人 ， 研究员 ； 王春( 1 9 7 6一) ， 女 ， 汉族 ， 四川成都 人 助理研究员
47、。 ( 本文责编 ：廖政权 ) 维普资讯 而在年均投资率下降的对比中， 日本、 韩国平均每年下降约 2个百分点，而我国每年平均降幅只有不到 1个百分点。 19 24 29 34 39 44 49 -20-15-10-505101520 固定资本形成总额占比：中国 日本 韩国 安信证券宏观研究 安信证券宏观研究 第 14 页，共 40 页 2019 年 12 月 图11：转型开始后投资率的下降，% 数据来源：CEIC，Wind，安信证券 注：投资率的累计下降幅度是指经济转型后，经济体投资率的峰值到下一个平台中 枢下降的幅度。 如果其他经济体转型过程的经验有借鉴意义，那么意味着我国投资率的下降 还
48、远没有结束，未来投资率的下降将会伴随经济增速的趋势放缓。 图12：转型中杠杆率，% 数据来源：BIS，安信证券 为什么当前的投资率没有跌透？我们再来比较经济转型时期杠杆率的变化。 如图 12所示，总体来讲，随着收入水平的提升，杠杆率都有上升，并且在经济转 型前后杠杆率的提升看起来还会有一些加速。在经济转型开始之前中国的杠杆率 3.4 5.5 5.9 0.8 1.8 2.0 0 1 2 3 4 5 6 7 中国 日本 韩国 累计下降幅度 年均下降幅度 50 70 90 110 130 150 170 190 210 -20-15-10-505101520 私营部门杠杆率：中国 日本 韩国 安信证券宏观研究 安信证券宏观研究 第 15 页，共 40 页 2019 年 12 月 始终高于其他经济体的水平， 这与我国的投资率情况一致。 但在经济开始转型后， 我国杠
