1、创新海洋化工产业，拓展公司利润增长点 报告期内，为了提高原盐公亩单产、增加产量、降低成本，公司增加了塑苫的覆盖面积， 基本实现了结晶池面积全覆盖。同时，为降低塑苫维修费用，充分发挥塑苫的保盐、护盐作用， 对部分塑苫进行了更新，由原来的竹杆式浮板更换为塑胶浮板。在生产管理方面，实施了内部 挖潜，一抓上水制卤，缩短制卤周期，提高卤度，丰富卤源；二抓二级分晒、除混工艺，定期 化验卤水 Na/Mg 数值，坚决杜绝“老卤“回头；三是科学调度卤水供应，合理分配盐溴联产卤水， 提高原盐和溴素产量。在制卤、供卤方面，公司对去年受台风损毁的疏通沟道、池坝、闸门及 外围排淡闸进行了维修，为制卤储卤、防雨排淡打下坚
2、实基础；同时抓好各级卤水调度，坚持 重水前移的制卤原则，以解决下游卤水困境。还将卤水薄赶深储，缩短了制卤周期，丰富卤源， 提高卤度。 2、加大技术改造力度，优化磷铵硫酸水泥产业升级 报告期内，为减少化肥市场疲软、价格下行带来的不利影响，公司采取了以下有效措施： 技术改造方面，为彻底解决现有沸腾炉飞灰，影响产品外观质量（白度） ，利用现有沸腾炉作为 沉降室，将现有的沸腾炉改为层煤炉；对磷铵中和、尾气酸洗系统进行了改造，增加了洗涤塔、 洗涤泵、喷头等设备，提高了氨的回收率。 山东鲁北化工股份有限公司 2013 年年度报告 9 3、以市场开拓为中心，实现新超越。 报告期内，公司管理层大力调整优化营销
3、策略，积极拓宽销售渠道，充分发挥“鲁北“品牌 影响力，提升企业品牌形象，抢先开拓占领化肥销售新市场，采用“积极销售、强化回款“的营 销方式，实现鲁北系列肥料的全覆盖，努力扩大市场销售，稳定产品市场占有率。在营销方面： 一是积极调研、开拓市场。准确收集市场的需求信息，开发适销对路产品，同时依托中邮、中 化公司的销售渠道，改变原有的固化销售模式，根据不同的客户制定不同的销售模式和销售政 策，提高销售客户的积极性。二是加强散装水泥客户的开发和维护，不断开拓市场，扩大销售 半径，开拓新区域、新客户，尤其是重点开发大的搅拌站等大客户。三是加大市场宣传力度， 录制宣传片，通过宣传车、注册网站进行宣传和营销
4、等一系列宣传措施，提高企业知名度，同 时积极做好市场服务及农化讲座等工作，及时解决市场出现的问题。 4、以品牌开发为支撑，实施新举措。 报告期内，公司管理层带领全体员工通过“品牌强化“工程，积极落实“品牌质量全过程控制 “，强化新产品研发，采取自主创新新举措。公司对现有装置进行了技术改造和创新，开发了适 合市场需求的新产品，如掺混肥、复混肥、高氮高钾肥以及专用肥等，同时对原有包装进行更 新换代，增强产品外观形象，进一步提升公司产品的社会效益和经济效益。通过积极研发适销 对路的肥料新品种，进一步丰富和完善了公司产品系列。公司品牌价值和市场口碑得到进一步 提升。 5、强化内部控制体系建设，达到新水
5、平。 报告期内，公司继续强化内部控制体系建设，使公司治理水平得到有效提升。公司对内部 控制审计过程中发现的缺陷事项进行了有效整改，责任分解到人，规定了具体的整改方案与整 改期限，使缺陷整改切实落到实处，真正发挥内部控制体系的作用。通过整改，公司治理得到 了全面提高。公司还通过组织内部控制体系知识培训的形式，使每一位员工真正认识到内部控 制与个人工作息息相关，让每个员工了解内控、参与内控、落实内控，大大提高了公司的管理 水平。公司治理结构得到了进一步优化提升。 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流利润表及现金流量表相关科目变动分析表量表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币 科
6、目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 495,647,100.92 845,017,379.21 -41.34 营业成本 379,660,623.66 706,402,459.35 -46.25 销售费用 16,424,289.92 29,398,166.22 -44.13 管理费用 65,022,099.95 49,172,028.58 32.23 财务费用 -3,801,740.23 -4,969,867.27 -23.50 经营活动产生的现金流量净额 79,275,286.14 94,751,827.74 投资活动产生的现金流量净额 -29,330,924.45 -19,88
7、9,107.88 山东鲁北化工股份有限公司 2013 年年度报告 10 筹资活动产生的现金流量净额 -86,842,798.49 -247,351,900.00 营业外收入 649,001.50 1,876,342.30 -65.41 营业外支出 870,102.77 6,866,944.04 -87.33 2、收入收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入较去年减少 41.34%，主要原因为公司部分化工产品市场供需变化起伏较大， 公司相应调整生产销售策略，降低产能盘活存量，部分化工产品销售市场疲软，业绩下滑，市 场销售价格较上年有所下降，影响营业收入所致。
8、 (2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售额为 15694.68 万元，占公司销售额的 31.67%。 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 客户 1 85,426,478.47 17.24 客户 2 20,179,523.00 4.07 客户 3 19,099,990.42 3.85 客户 4 16,191,110.42 3.27 客户 5 16,049,727.01 3.24 合计 156,946,829.32 31.67 3、成本成本 (1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年
9、同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 硫酸钾 97,825,756.70 26.71 48,898,745.10 7.09 100.06 磷铵 129,156,278.38 35.26 400,958,742.85 58.14 -67.79 复合肥 13,957,667.29 3.81 27,602,333.54 4.00 -49.43 硫酸 7,667,867.21 2.09 44,077,070.32 6.39 -82.60 氯碱 41,467,849.02 6.01 -100.00 水泥 45,257,466.50 12.35 60,655,5
10、04.16 8.79 -25.39 溴 及 溴 化 物 11,861,717.33 3.24 12,674,146.07 1.84 -6.41 原盐 60,196,319.18 16.43 53,359,471.27 7.74 12.81 其他 386,331.55 0.11 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 11686.56 万元，占公司年度采购额的 36.27%。 山东鲁北化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 主要供应商 采购额 占公司采购额（%） 供应商 1 34,103,778.71 10.58 供应商 2 31,798,356.26
11、 9.87 供应商 3 18,841,918.37 5.85 供应商 4 17,063,548.96 5.30 供应商 5 15,057,999.38 4.67 合计 116,865,601.68 36.27 4、现金流现金流 公司本年度经营活动产生的现金流量为7927.53万元， 投资活动产生的现金流量为-2933.09 万元，筹资活动产生的现金流量为-8684.28 万元，从以上数据表明公司经营活动产生的现金流 运转良好，资金链保持着良性水平，经营活动处于良好时态，投资活动活跃，技术改造进度加 快，科技投入资金增加。 公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期降幅达到 35.71%，其主要
12、原因是公司根 据市场情况，适当增加了银行承兑汇票的结算交易方式，并受部分化工产品市场销售疲软，销 售价格下滑，间接影响所致；收到的税费返还较上年度同期降幅 100%，其原因为根据地方有关 政策，暂时不享受税收优惠所致；收到其他与经营活动有关的现金降幅达到 90%，其原因是本 期受部分产品的减产，减少了部分材料物资的交易，并部分租赁减少所致；购买商品、接受劳 务支付的现金较上年度降低 53.80%，其原因是公司原料储备充足，原料采购金额下降，且银行 承兑汇票结算方式增加，并受部分产品减产影响，原料采购量根据实际消耗供应，加上技术改 造成效，降低原料消耗，间接地减少了经营性现金支出；支付给职工以及
13、为职工支付的现金降 幅 30%以上，主要原因为上年度 6 月氯碱厂出售减少工资等支出所致。支付的各项税费减少达 到 30.40%，主要受公司部分产品销量下降及上年缴纳 2011 年所得税所致；处置固定资产、无 形资产和其他长期资产收回的现金增加 100%，因本期处理报废资产所致。购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金较上年度降幅 71.36%，主要原因为上年度设备系统技改面广， 投入资金量大，而本年度相对减少所致；偿还债务支付的现金较上年度减少 100%，主要为公司 本年度未发生所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度减少 100%，其原因为本年 度未发生所致。 (二二)行业
14、、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 营业成本 其他流动资 产 9,216,133.84 1.53 18,538,063.43 2.76 -50.29 投资性房地 产 7,587,540.46 1.26 7,944,518.02 1.18 -4.49 固定资产 8,335,886.92 1.38 8,269,310.76 1.23 0.81 无形资产 4,316.61 0.00 7,916.65 0.00 -45.47
15、 递延所得税 资产 19,720,814.12 3.26 17,607,376.90 2.63 12.00 资产总计 604,115,264.24 100.00 670,742,753.17 100.00 -9.93 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 12 货币资金 ：主要系子公司重庆昊华置业有限公司支付新项目西彭土地发生的土地出让金等各项 费用所致 应收账款 ：主要系子公司应收款项收回而减少。 预付款项 ：主要系子公司重庆昊华置业有限公司预付土地保证金、土地出让金等款项在本期结 转至开发成本所致。 应收利息 ：主要系子公司北京标准前锋商贸有限公司成都分公司定期存款利息增加所致。
16、 其他应收款 ：主要系其他应收款原值减少所致。 存货 ：主要系是重庆昊华置业有限公司西彭土地项目相关的土地出让金结转至开发成本所致。 其他流动资产 ：主要系子公司重庆昊华置业有限公司和四川首汇房地产开发有限公司预收的商 品房销售款所预交的各项税费结转至成本所致。 无形资产 ：主要系本期摊销无形资产所致。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、通过多年的规范运作，目前公司已形成了较好的运行机制，公司管理规范，各项制度健全并 能够得到贯彻执行； 2、公司经过几年来的房地产开发，公司积聚了较多的专业人才和较丰富的房地产开发经验。 3、公司在重庆地区的业务形成持续良性、滚动开发的态势，已显示出较
17、强的区域发展能力。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册 资本 （万 元） 经 营 范 围 控股比 例 （%） 2012 年总资产 （元） 2012 年净资产 （元） 2012 年营业收 入 （元） 2012 年营业利 润（元） 2012年12月31 日 净利润（元） 北京通发信息科 技有限公司 5000 法律、法 规
18、允 许 的 60 23,656.69 -25,658,383.90 -231,527.72 -231,527.72 北京标准前锋商 贸有限公司 4000 法律、法 规 允 许 的 80 275,832,407.19 159,161,100.94 4,524,938.28 3,900,754.02 四川首创交通科 技有限公司 1000 公 路 工 程 机 械 设备等 51 1,636,119.61 1,410,186.93 -11,516.56 -11,516.56 北京先达前锋咨 询有限公司 100 法律、法 规 允 许 的 84 193,044,783.13 145,579,058.90 -
19、312,894.03 -312,894.03 重庆昊华置业有 限公司 1000 房 地 产 综 合 开 发等 70 287,582,887.92 132,852,097.38 78,772,362.00 14,849,280.02 13,774,031.33 四川首汇房地产 开发有限公司 3000 房 地 产 开 发 经 营等 100 229,769,228.48 65,325,200.50 137,910,483.00 19,516,849.55 14,627,077.22 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 13 香港（前锋）商贸 有限公司 10万 美元 产 品 和 技 术 有
20、 关 的 进 出 口 业 务 95 0 0 0 0 0 注:香港（前锋）商贸有限公司的资产已全额计提减值准备，无负债，故资产总额、负债总额与 净资产均为零。 3、 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年国家宏观经济仍然趋紧。 对房地产市场国家将继续实施调整， 严格实施差别化住房信贷、 税收政策和限购措施，坚决抑制投机投资性住房需求，支持合理自住和改善性住房需求。这意 味着将延续“抑制投资投机需求、推进保障房建设
21、”的调控思路，维持多套房的限购限贷政策， 维护住房的消费品属性；近期国务院再次出台“国五条” ，重申坚持执行以限购、限贷为核心的 调控政策，坚决打击投资投机性购房，强化地方政府的调控问责，扩大房产税试点，彰显了政 府房地产调控的决心。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 1、公司作为一家上市时间较早的上市公司，转型从事房地产业务时间不长。公司未来目标是， 继续发展房地产业，力争形成自身特色并做精做细。同时，寻求房地产主业与资本运营协调发 展，并以市场为导向，以经济效益为核心，抓住机遇继续寻求新的利润增长点。 2、公司将继续推进资产重组和股改工作。 (三三) 经营计划经营计划 2013 年，公司
22、计划实现营业总收入 1.71 亿元，营业成本支出 1.05 亿元,费用支出 0.29 亿 元。2013 年，公司将合理安排资金，提高存货周转率，加强运营资金的管理，严格控制各项费 用支出。 对 2013 年度，公司将以“稳步提升公司盈利能力，寻求可持续发展”为目标。为此，公司 计划将做好以下工作： （1）支持控股子公司重庆昊华的项目开发及销售工作。 （2）继续寻找合适的土地项目资源。 （3）继续推进公司资产重组和股改工作。 （4）继续在公司及控股子公司内实施内部控制制度管理。 （5）引进人才，积极开展人员的继续教育和技能提升培训，提高公司整体员工队伍素质。 (四四) 因维持当前业务并完成在建投
23、资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 预计 2013 年资金需求 1.7 亿左右，公司将通过自有资金、银行融资等方式满足资金需求。 (五五) 可能面对的风险可能面对的风险 政策风险：房地产市场主要受国家宏观政策的影响。2013 年房地产调控仍在持续，投资投机需 求依然受到抑制。因此，公司将注重对政策的研究，努力把握宏观方向，对储备土地进行合理 开发，降低风险。 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 14 市场风险：目前房地产开发企业众多，市场竞争较为激烈。而房地产开发投入时间周期长、资 金投入大，加之市场供求关系不断变化，若不认真研究市场需求，合
24、理定位，将在一定程度上 会加大销售难度。因此公司将加强市场监测，根据市场灵活制定营销策略，确保完成销售计划。 行业风险：当前行业竞争日趋激烈，行业集中度逐步提升，开发商的品牌、楼盘品质将会对买 房者产生较大影响。因此公司需要不断提高企业的管理水平、适度扩大规模，提高市场竞争力。 三、三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估
25、计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益， 结合实际情况，公司于 2012 年 7 月 17 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 关于修改公司
26、章程部分条款的议案 。 (二二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额（含 税） 分红年度合
27、并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012 年 0 0 0 0 27,177,903.36 2011 年 0 0 0 0 -36,868,807.93 2010 年 0 0 0 0 -7,741,526.84 五、五、 其他披露事项其他披露事项 公司信息披露指定报刊 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 销售费用 1,225,389,545.34 1,148,730,786.23 6.67 主要是销售收入增加，销售 费用相应增加 管理费用 291,791,017.64 283,631,375.17
28、2.88 主要是研发投入及资产折旧 摊销增加所致 财务费用 62,707,542.79 47,630,456.77 31.65 主要是借款利息支出增加以 及支付现金折扣所致 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 92,875,197.41 研发支出合计 92,875,197.41 研发支出总额占净资产比例（%） 3.58 浙江康恩贝制药股份有限公司 2013 年年度报告 17 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.18 (2) 情况说明 报告期内，公司直接用于研发方面的投入总额约 9,287.52 万元，占报告期末公 司经审计净资产比例约为3.58%，
29、占报告期公司实现的营业总收入比例约为3.18%。 本公司（母公司）和属于高新技术企业的子公司本报告期研发费用支出均符合高新 技术企业研发投入比例要求。 6、 现金流现金流 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 235,355,284.90 245,758,214.06 -4.23 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -404,288,877.87 -509,869,191.83 -20.71 主要是报告期内公司处置佐 力药业公司、康恩贝保健品公 司、杭州双马生物工程有限公司 等长期股权投资收到股权转让
30、 款 19,434 万元， 较上年同期增加 10,864 万元；及，上年同期公司 收购内蒙古康恩贝公司 88%股 权、收购云南康恩贝公司 84%股 权、收购云南希陶公司 68.3%股 权支付股权款 33,627 万元， 使上 年同期投资活动产生的现金流 量净额流出较大所致。 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -628,705,101.98 1,082,059,779.17 -158.10 主要是报告期内公司减少银行 借款 26,931 万元， 并收购云南康 恩贝公司 16%少数股权、收购湖 北康恩贝公司 20%少数股权、收 购东阳康恩贝公司47%少数股权 以及公司全资子公司杭
31、州康恩 贝 公 司 收 购 云 南 希 陶 公 司 30.42%少数股权支付的股权款 增加 19,206 万元；及，上年同期 公司非公开发行股票募集资金 净额 7.87 亿元， 使上年同期收到 的其他与筹资活动有关的现金 额较大而导致上期筹资活动产 生的现金流量净额流入规模较 大所致。 浙江康恩贝制药股份有限公司 2013 年年度报告 18 7、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定， 主营业务利润构成及其利润来源未发生重大变动， 其他使利润构成及利润来源发生较大变动的情况如下： 利润表项目 本期数 （元） 上年同期数 （元） 变动幅度 变动
32、原因说明 投资收益 122,954,245.45 72,814,408.64 68.86% 主要系本期处置长期股权投资，股 权处置收益增加所致 营 业 外 收 入 86,261,182.50 47,468,725.12 81.72% 主要系本期政府补助增加所致 营 业 外 支 出 13,152,556.74 9,958,739.79 32.07% 主要系本期捐赠支出增加所致 所 得 税 费 用 98,998,534.02 67,403,352.00 46.87% 系本期营业利润增加，应纳税所得 税额相应增加所致 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务
33、分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 制造业 2,745,719,771.28 810,472,261.11 70.48 9.17 9.75 减少 0.16 个百分点 商业 88,257,200.49 85,384,206.01 3.26 -45.08 -36.69 减少 12.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （） 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增
34、 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 现代植 物药 1,616,006,275.42 490,568,322.07 69.64 10.71 17.69 减少 1.80 个百分点 化学药 品 968,493,437.39 227,624,648.97 76.50 10.09 -8.49 增加 4.77 个百分点 原料药 184,754,453.23 157,757,616.46 14.61 -10.22 0.64 减少 9.21 个百分点 保健品 9,561,227.12 6,659,350.08 30.35 -89.81 -83.96 减少 25.39 个百分点 其他产 品 55,161,57
35、8.61 13,246,529.54 75.99 50.05 39.70 增加 1.78 个百分点 浙江康恩贝制药股份有限公司 2013 年年度报告 19 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 东部地区 1,917,579,323.28 -1.05 中部地区 405,532,324.84 1.92 西部地区 443,453,208.56 58.99 其他地区 67,412,115.09 10.65 其他地区包括出口 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的
36、 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 781,996,121.78 17.56 1,550,049,072.65 34.15 -49.55 其他流动资 产 66,182,506.46 1.49 7,485,481.59 0.16 784.14 在建工程 552,247,160.68 12.40 234,857,856.02 5.17 135.14 生产性生物 资产 9,128,840.68 0.20 4,018,001.89 0.09 127.20 其他非流动 资产 47,128,452.00 1.06 27,843
37、,800.00 0.61 69.26 短期借款 405,650,000.00 9欨欨9903.5819总能耗吨标准煤78.7320节能率27.25%21节能量吨标准煤24.8622员工数量人250) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 汽车金属及塑 料零部件 3,717,236,887.14 3,036,251,955.15 18.32 20.14 18.47 增加 1.15 个百分点 塑料管道系统 1,632,974,046.61 1,296,018,108.77 20.63 5.19 8.82 减少 2.65 个百分点 其他 99,511,960.23 80,302,
38、945.50 19.30 -13.83 -12.27 减少 1.44 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 东北地区 823,778,319.20 15.47 华北地区 1,162,939,230.80 7.20 华中地区 604,582,616.60 29.23 华南地区 331,300,448.54 11.67 华东地区 1,693,664,540.08 12.50 西南地区 685,578,723.79 24.22 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 （1）资产情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期
39、期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 凌云工业股份有限公司 2013 年年度报告 11 流动资产： 货币资金 783,047,554.89 11.75 833,473,085.10 13.90 -6.05 应收票据 522,930,940.80 7.85 467,843,526.93 7.80 11.77 应收账款 1,294,970,902.75 19.43 1,184,091,270.03 19.75 9.36 预付账款 319,355,225.01 4.79 353,710,590.65 5.90
40、-9.71 应收股利 0.00 249,594.39 0.00 -100.00 其他应收款 14,108,248.54 0.21 21,380,870.78 0.36 -34.01 存货 1,060,694,607.98 15.92 859,407,943.61 14.33 23.42 其他流动资产 10,342,994.60 0.16 4,800,674.16 0.08 115.45 非流动资产： 长期股权投资 310,732,552.78 4.66 299,440,975.98 4.99 3.77 投资性房地产 181,299,320.03 2.72 145,552,659.34 2.43
41、 24.56 固定资产 1,428,334,512.12 21.43 1,217,880,733.39 20.31 17.28 在建工程 143,169,828.90 2.15 145,620,766.62 2.43 -1.68 无形资产 319,182,127.84 4.79 202,757,841.95 3.38 57.42 长期待摊费用 232,994,199.35 3.50 226,350,504.75 3.77 2.94 1）应收股利年末余额为 0.00 万元，较年初余额 24.96 万元减少 100%，主要原因是：本年 收回耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司股利。 2）其他应收款年
42、末余额为 1,410.82 万元，较年初余额 2,138.09 万元减少 34.01%，主要原 因是：支付的保证金、押金本期减少。 3）其他流动资产年末余额为 1,034.30 万元，较年初余额 480.07 万元增加 115.45%，主要原 因是：待抵扣进项税增加。 4）无形资产年末余额为 31,918.21 万元，较年初余额 20,275.78 万元增加 57.42%，主要原 因是：本公司及本公司之子公司购入土地使用权增加。 （2）负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期
43、末变动比例 （%） 流动负债： 短期借款 1,324,349,698.19 19.87 1,349,641,526.25 22.51 -1.87 应付账款 1,153,798,233.28 17.31 1,104,241,470.85 18.41 4.49 预收账款 15,716,213.69 0.24 43,825,171.07 0.73 -64.14 应交税费 30,865,760.54 0.46 19,482,199.30 0.32 58.43 应付利息 26,486,666.75 0.40 10,666,666.71 0.18 148.31 其他应付款 52,567,221.77 0.
44、79 62,899,469.50 1.05 -16.43 一年内到期的非 流动负债 499,280,190.98 7.49 0.00 0.00 100.00 其他流动负债 495,562,670.28 7.44 45,628,255.39 0.76 986.09 非流动负债： 长期借款 29,500,000.00 0.44 39,500,000.00 0.66 -25.32 应付债券 0.00 0.00 498,322,061.09 8.31 -100.00 其他非流动负债 23,332,703.92 0.35 19,564,653.06 0.33 19.26 1）预收账款年末余额为 1,57
45、1.62 万元，较年初余额 4,382.52 万元减少 64.14%，主要原因 是：预收塑料管道系统货款减少。 2）应交税费年末余额为 3,086.58 万元，较年初余额 1,948.22 万元增加 58.43%，主要原因 凌云工业股份有限公司 2013 年年度报告 12 是：本期企业所得税增加。 3）应付利息年末余额为 2,648.67 万元，较年初余额 1,066.67 万元增加 148.31%，主要原因 是：公司计提的应付短期融资券利息增加。 4） 一年内到期的非流动负债年末余额为 49,928.02 万元， 较年初余额 0 万元增加 100%的主 要原因是：一年内到期的中期票据转入。
46、5）其他流动负债年末余额为 49,551.07 万元，较年初余额 4,562.83 万元增加 985.97%，主 要原因是：本期发行短期融资券 4.5 亿元所致。 6）应付债券年末余额为 0.00 万元，较年初余额 49,832.21 万元减少 100%，主要原因是： 2011 年发行的 5 亿元中期票据将于 2014 年 8 月到期，本期将其转入一年内到期的非流动负债。 (四) 核心竞争力分析 公司是国内大型的汽车辊压件、冲压件生产商之一，在同行业中具有一定的规模优势。市 政工程管道产品的生产技术、产品质量和市场占有率多年来稳居全国第一。 公司一直致力于建设完善的生产销售网络，服务客户范围广泛，分子公司遍布大部分合资 品牌及自主品牌整车
