1、97% 10.42% 2.35% 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 70.39% 16.89% 10.55% 2.17% 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 c (超大量营销管理咨询方案培训资料下载) 6 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平
2、方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用） 、销售收入等指标来保 证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可 以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段 的目标方案。 1.成本销售收入利润比较 2003 年 111 月去年同期同比增减(%) 成本费用22181826.1018789384
3、.6318.06 其中：销售成本15612921.0013201083.1118.27 销售费用3746601.903188326.0117.51 管理费用2340624.101958189.6619.53 财务费用481679.10441785.849.03 销售收入24403255.8020577836.0718.59 利润2279154.301770906.8028.70 2.成本销售收入利润比例关系 本行业 A 全部工业企业 B 与全部工业企业比较 a/b(%) 成本费用/利润9.7315.9261.13 成本费用/销售收入0.910.9398.08 利润/销售收入0.090.0616
4、0.45 十、贷款建议 行业资金流向 流入 利润水平可接受度较高 区域上海、北京、广州等 建议开发热点 产品生物制药、医疗器械、卫生材料及医药用品制造业 (超大量营销管理咨询方案培训资料下载) 7 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米
5、 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 企业 1.西安杨森制药公司 2.天津史克制药公司 3.阿斯利康制药公司 4.上海罗氏制药公司 5.上海施贵宝制药公司 政策风险 2003 年 10 月份国务院发布了从 2004 年 1 月 1 日开始，中国出口企业的出口退税率平均下调 3 个 百分点的决定，其中涉及到西药原料和医用敷料， 品种面较广：这次调整后退税率拉开了档次，分为 17%
6、、13%、11%、8%和 5%五档，即不同的出口商品 会面临不同的调减退税幅度。受该政策影响，2004 年中国医药出口贸易的增长速度将比今年有所下降。 市场风险 随着全球经济一体化的发展和我国加入世界贸 易组织，国内医药市场成为一个国际性的竞争市场 已勿庸质疑。国内企业将面对大型跨国企业而不仅 仅是国内其它企业的挑战，如果不进行改革并加速 国际化进程就会在竞争中被淘汰出局。几年后庞大 的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不断投入， 中国将成为全球主要的原料药及制剂生产基地，药 品进出口贸易将急剧增长，药品价格悬殊的现象将 荡然无存，医药市场竞争将更趋激烈化。 主要风险 经营风险 目前，由于急功
7、近利、盲目跟风和相互攀比的 “顽症”复发，医药行业正面临新的重复建设和过 度竞争。2004 年，医药企业之间的兼并行动将进一 步升温。兼并的结果是医药生产经营集中度进一步 提高，企业通过转换机制将焕发出新的活力。同时， 企业间的竞争将愈趋激烈。 (超大量营销管理咨询方案培训资料下载) 8 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200
8、个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 III行业风险揭示、政策分析及负面信 息 一、风险揭示 一是企业规模问题突出，大多数中小企业规模小、管理水平低且 布局分散。二是技术创新体系尚未形成，多数企业专业化程度低，缺 少具有自主知识产权的新产品，重复生产现象严重。三是是医药流通 体系不健全，
9、企业改革和战略重组的任务还很艰巨。四是产品质量、 性能有待提高；五是外贸产品结构不合理。 二、政策分析 目前，国家食品药品监督管理局除了推进药品生产质量管理规 范(GMP)认证之外，近期还将采取四方面措施，加强药品安全监督 管理工作。 这些措施包括：完善国家药物政策，加强合理用药，保证人民用 药安全；进一步完善药品安全监督法规体系；完善和落实药品不良反 应监测工作；建立预防麻醉药品和精神药品滥用的应对机制。 国家食品药品监督管理局对 GMP 认证时限不延期，标准不降低。 1998 年我国只有 87 家药品生产企业通过 GMP 认证，到 2003 年 11 月 底，全国 4979 家药品生产企业
10、中，有 2230 家通过了认证。目前我国 的血液制品和注射剂已全部在符合 GMP 的条件下生产。GMP 是国际 (超大量营销管理咨询方案培训资料下载) 9 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生
11、产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 通用的药品生产质量管理标准。卫生部 1988 年公布了这一规范，1993 年对其进行修订，并开始实施 GMP 认证工作。实施 GMP 不但加强了 药品生产的监督管理，同时也有效地遏制乱办药厂造成的低水平重复 现象。 药品不良反应同样是日益引起公众关注的话题。到 2002 年底，全 国所有省、自治区、直辖市均组建了 ADR(药品不良反应)中心，全国 ADR 监测网络已经形成。据统计，
12、2000 年，国家药监局收到的 ADR 报告为 1868 份，2002 年的报告数量上升至 17000 份，报告质量也有 了很大提高。边振甲透露说，目前国家正在研究并建立国家药品不良 反应的损害求助机制，探索设立赔偿或补偿基金会。 三、负面信息 一是我国的传统中草药具有优势，但在生物制药方面与发达国家 还有着相当的差距。虽然我国已经开始了对药品制造企业实施 GMP 管 理，要求按照国际规则实施 GMP 认证，但我国的医药制造企业尚欠竞 争能力；二是研制开发的力量薄弱，经费投入严重不足；三是急功近 利的无序竞争使我国医药制造企业内耗严重。一方面，医疗药品具有 较高的附加值，如 PCR 诊断试剂的
13、成本只有 10 多元，而售价在 100 元 以上；另一方面，仿制新药的时间和费用远远低于独立开发新药项目。 这就必然诱导众多医药企业、甚至是一些非制药企业纷纷投资生物医 药项目，造成了同一产品多家生产的重负现象；四是企业规模小，缺 乏参与国际竞争的能力。我国大多数制药企业的销售额都在几百万元 至一千万元左右，企业规模小，规模经济效应无法与国外的大公司抗 衡，这已经成为我国医药制造行业发展的瓶颈。再加上进入 WTO 后， 制剂药品的关税将在 10 年内逐步减到 6.5%的水平，这就意味着我国 的药品将丧失关税政策保护下的市场价格优势；五是知识产权的禁锢。 (超大量营销管理咨询方案培训资料下载)
14、10 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产
15、品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 由于资金投入的不足，国内生产的大部分新药物都是模仿而来的，这 势必潜伏着巨大的生存危机：一方面这些产品不可能出口，只能内部 销售；另一方面仿制的做法也越来越受到诸多的限制，甚至引起知识 产权的纠纷。 IV行业动态跟踪分析评价 一、行业运行情况 运行特点1.主要经济指标一路走高。 2.新的结构性矛盾有所显现。 主要产品变动 2003 年 111 月，我国医药生产企业共完成化学原料药 73.2 万吨，比上年同期增长 15.7%；完成中成药产量 54.5 万吨，比上年 同期增长 19.93%。预计全年化学原料药产量有可能突破 80 万
16、吨大 关，创历史最高水平；预计中成药产量将超过 60 万吨，也创近年 高水平。 存在问题 1.制药企业多、规模小。2.宏观调控力度不够，形成“多、小、 散、低、乱的局面，许多产品低水平重复生产。3.科研资金投入 少，产品创新能力不足。4.企业整体质量不高：多数企业未通过 GMP(药品生产质量管理规范)、GSP(药品经营质量管理规范)认证， 但在上市公司中，此情况相对较好。 上下游变动 1.市场竞争主体迅速增加，打破了原医药站、医院分别对医药 批发、零售市场的垄断。2.当前药品流通市场是多种流通模式并存， 并正呈现“少流通环节”的趋势。3.药品零售市场的区域垄断在形 式上被打破，药品零售企业可以
17、在全国跨省连锁。4.上游生产企业 的市场地位在不断加强。5.消费者的选择自主权以及对药价的敏感 程度在不断加强。6.药品集中招标采购对药品的流通产生了巨大的 影响，加剧了生产企业之间的竞争程度。 技术进步变动 1.资金投入不断升温，形成全新的投资开发热点。2.战略联盟 日趋频繁形成强大的联合研制与开发攻势。3.生物技术新药物品种 不断出现。4.R&D 投入持续上升，蓬勃势头不减。 国际市场变动 1.生物技术为突飞猛进的医药产品提供了更为广阔的空间。2. 医药贸易国际一体化进程加速。3.非处方药(OTC)市场销售增长速 度加快。4.在制剂方面，透皮吸收控释药物制剂前景广阔。5.老年 疾病用药以及
18、妇女儿童用药市场发展速度将加快。6.天然药物发展 (超大量营销管理咨询方案培训资料下载) 11 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方
19、米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 潜力巨大。 行业前景预测 1.持续稳定增长，增幅高于 2003 年。2.出口碰上一定困难， 进口继续高幅增长。3.产业结构、产品结构加快调整，生产经营集 中度进一步提高。4.工业经济效益继续回升，商业效益下滑，两极 分化加剧。5.资产重组推动业态转型，民营经济发挥更重要作用。 业内对策建议 1.突出主业，发挥优势，坚持走特色发展道路。2.“改”字当 头，实现三个转变。3.实施“请进来、走出去”的方针。4.以降费 增效为目标，加快医药流通改革
20、。 二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT） 强势 1.改革开放以来，我国医药行业年均增长 17.7%，已成为当今 世界上发展最快的医药市场之一。2.老年人口比重的上升。3.农村 人口的药品消费水平提高。4.城镇人口的比重上升。5.非处方药的 需求较快增长。 弱势 1.制药企业多、规模小。2.宏观调控力度不够，形成“多、小、 散、低、乱的局面，许多产品低水平重复生产。3.科研资金投入少， 产品创新能力不足。4.企业整体质量不高：多数企业未通过 GMP(药 品生产质量管理规范)、GSP(药品经营质量管理规范)认证，但在上 市公司中，此情况相对较好。 机会 在新世纪，人类的医疗模式正由单纯的疾病
21、治疗转向预防与保 健相结合的模式，威胁人类健康的疾病也由传染性疾病向着影响身 心的慢性疾病方面转化，人口的老龄化使一些老年性疾患的防治问 题更加突出。由于生存环境的不断提高， “回归大自然”的思潮会更 加强劲；人们生活水平的提高，对医疗保健体系也就有更高和多样 化的要求。医疗卫生界人士则通过实践认识到，对防治身心疾病为 主的现代疾病，应考虑到作用的多靶点和人体的整体性等等。入世 后，中药在绿色健康产品市场将有更大的潜力。据测算，美洲消费 120 亿美元，欧洲消费 120 亿美元，亚洲消费 120 亿美元，其他地 区消费 90 亿美元。这些因素对中药的发展创造了机遇和条件。 风险 随着中国医药市场越来越融入到国际医药大市场之中，我国的 中药行业面临强大跨国医药集团的激烈竞争。虽然我国传统中药出 (超大量营销管理咨询方案培训资料下载) 12 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展 目标预测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53
