1、Market checklists Key issues3rd parties DTR in hand (Bought) Total & segmented markets Food and alcohol sales value (Municipality) Confirmed Confirmed 2002 2001 2000 1999 1998 Per capita beer consumption volume and value (Key city) Confirmed Confirmed 2002 2001 2000 1999 1998 Sales volume and value
2、by distributors (Key city) Confirmed Confirmed 2002 2001 2000 1999 1998 Volume & share of main pack types (Key city) Confirmed Confirmed 2002 2001 2000 1999 1998 Volume & share by price points (Key city) Confirmed Confirmed 2002 2001 2000 1999 1998 Supplying & manufacuturing Map of province showing
3、location, transportation and reach to main marketConfirmed Confirmed Production capacity, volume and utilisation of manufacturers by province (2002) Confirmed Confirmed Capacity Volume Utilisation Map of province identifying local sources of bottles Confirmed Confirmed Key manufacturers Production c
4、apacity by category Sales by category Average sales price by category Infrastructure of malt (Province) Confirmed Confirmed Crop area Scope Category Sales price Technical index Other 3rd party reports Media overview Overview of province media formats (Province. Number / Target audience / circulation
5、 / advertising price, etc.) Confirmed Confirmed New paper TV channel Outdoors Broadcast Others Product category spend on media (Province, Y2002 monthly) By brands By products category (Light, brown, etc.) Media spend by key competitors (Key cities, Y2002 monthly) Key players Primary researh Total &
6、segmented marketsPrimarnCooperative 3rd parties Beer sales volume shares of leading groups, entities and brands by key city Confirmed To be confirmed Beer Sales volume & value by on / off premise outlets Customer preferences List of beer products on sale by outlets (Key city) By fomat By price point
7、s By products category (Light, brown, etc.) Brand preferences by income group (Key city) Top 3 local brands Top 3 foreign brands Brand purchasing criteria by income group (key city) Brands Format Place Price Product category Consumption regulatory & occasion by income group (key city) Purchasing fre
8、quency Purchasing occasions Purchasing vol Unaided awareness of brands (key city) By age group By income group Awareness of promotion activities (key city) By age group By income group Retail consolidation & HoReCa outlets Universe of off-premise outlets (Province. Numbers / beer sales volue / Forei
9、gn & local) Hypermarkets Supermarkets Convenience store Kiosk Others Universe of on-premise outlets (Province. Numbers / beer sales volue) Restaurants Bars KTVs Hotels Others Distribution infrastructure Map of province(Locations of key distributors, wholesalemarkets & hypermarkets) Description of ro
10、utes to market Routes to restaurants Routes to retailers Routes to entertainment Pricing & margins Store and F&B checks on prices (Key city) Entertainment / bars Restaurants Retailers Margins analysis of main channels Ex-factory Distributor Outlets (Retailers / entertainment / restaurant) Product po
11、rtfolio Portfolio of brands formats & price points Sales volume and value By brands By formats By prices Branding strength Consumer brands awareness Brand preferences by income group by expenditure on above-the-line Proprietary bottles or standard bottle Distribution Distribution network Distributor
12、s Tier structure Key sales regions Penetration by outlet type by key city Distributor exclusivity Reach to other provinces Sales team Sales headcount Structure Wages & commissions Delivery Logistics Promotion Measures of consumer promotion activities by key city Bars Retail stores Consumer awareness
13、 of promotions Expenditure on consumer promotion Future New products lounch New region expansion M&A Recent cases Initiative or not Causes Confirmed 新新产产品品月月生生产产情情况况一一览览表表（卫卫生生巾巾/护护垫垫类类） 产产量量（片片） 序号产品名称投产时间1月-992月-993月-99 1230普通标准型A9911999/3/1981,408 2230普通标准型L812000/6/1 3260普通标准型A9921999/3/12,655,1
14、20 4260普通标准型L822000/6/1 5230普通超薄型A951999/3/11,606,320 6230普通超薄型L852000/6/1 7260普通超薄型A961999/3/15,542,800 8260普通超薄型L862000/6/1 9230普通薄型A932001/10/1 10260普通薄型A942001/10/1 11230立体标准型E911999/6/1 12260立体标准型E921999/10/1 13230立体薄型E932000/9/1 14260立体薄型E942000/9/1 15230立体超薄型E951999/6/1 16260立体超薄型E961999/10/1
15、 17300立体扇尾型E981999/9/1 18300三片式扇尾型A982000/8/1 19卫生护垫(保健)A872000/5/1 20卫生护垫(清香)A891999/6/1 21卫生护垫(纯棉)A602002/5/1 22230安乐护翼ALS1999/12/13,061,040918,760385,280 23260安乐护翼ALS1999/12/119,760 24透气豪华薄型婴儿纸尿裤L2001/9/1 25透气豪华薄型婴儿纸尿裤M2001/9/2 26透气豪华薄型婴儿纸尿裤S2001/9/3 27透气婴儿纸尿裤XL1999/9/1 28透气婴儿纸尿裤L1999/9/1 29透气婴儿纸
16、尿裤M1999/9/1 30透气婴儿纸尿裤S1999/9/1 31婴儿纸尿片M-L5181999/4/1 32婴儿纸尿片S5201999/6/1 33成人纸尿裤L2102000/9/1 34成人纸尿裤M201.2022000/9/1 35成人纸尿裤S2102000/9/1 36成人纸尿片L3102000/9/1 37成人纸尿片M3102000/9/1 38成人纸尿垫L4102000/9/1 39成人纸尿垫M4102000/9/1 40成人纸尿垫S4102000/9/1 合计3,061,040938,52011,170,928 1安尔乐卫生巾 -10,785,648 2安尔乐护垫- 3安乐卫生巾
17、3,061,040938,520385,280 4安儿乐尿裤/片- 5安而康- 合计3,061,040938,52011,170,928 4月-995月-996月-997月-998月-999月-99 14,688409,4401,296,4802,605,6802,266,560 1,179,6001,007,7604,455,1207,773,504 2,159,7601,751,5201,779,6002,704,8005,167,8726,337,296 3,012,7202,933,760956,1607,076,5208,538,2645,017,736 1,524,960957,8
18、404,524,5522,043,960 1,857,2403,886,6801,428,120 463,20048,0001,595,520 6,971,5205,579,9046,499,5844,238,784 4,232,4486,955,7766,410,880 3,156,740- 1,650,690 2,578,184 2,922,816 1,616,821 420,2281,438,884764,640538,488373,5721,184,868 471,744273,672206,237540,086 9,227,3366,124,16414,105,66425,525,1
19、5243,213,33747,605,825 5,650,3684,685,2805,897,76014,900,64029,178,16826,462,696 -6,971,5209,812,35213,455,36010,649,664 3,156,740- 420,2281,438,8841,236,384812,160579,80910,493,465 - 9,227,3366,124,16414,105,66425,525,15243,213,33747,605,825 10月-9911月-9912月-991月-002月-003月-00 4,339,4406,287,160804,6
20、005,305,920969,120841,680 5,586,9606,392,4003,045,4564,685,2806,727,9209,588,960 7,166,1604,639,7762,412,8161,984,6803,312,4003,187,240 9,342,2647,116,144973,2001,651,4403,543,360 5,458,8005,080,5123,428,3283,269,1601,600,0804,992,000 6,166,7049,232,2727,468,2243,639,7683,696,36013,387,776 1,194,000
21、4,981,8721,689,9602,476,320153,3601,257,600 5,884,680243,8403,157,9922,274,720606,5763,324,720 4,076,1603,256,8001,437,6006,876,2401,344,000849,600 2,760,00010,639,6804,495,6807,595,5205,650,5607,365,120 7,082,4967,597,0562,081,2801,203,8403,585,6006,443,520 -3,004,6503,390,7202,837,2801,244,8809,26
22、3,020 262,3206,118,96026,368,180 1,856,210491,23271,632-72,544 2,777,1762,215,9365,164,7444,101,4881,371,7125,892,600 115,8146,307,9684,021,3386,379,6324,410,1446,032,160 1,934,9783,255,6353,170,3264,588,9445,305,5604,754,616 1,050,7322,016,5762,472,0642,689,5241,752,1924,607,280 1,017,5761,046,9092
23、,185,7472,451,2402,615,4002,907,720 89,12038,84064,68012,52040,360 67,810,15083,404,30651,930,14764,409,62850,477,344114,720,056 49,215,16847,230,77624,418,17632,163,52818,409,81640,972,936 9,842,49618,236,7366,576,9608,799,3609,236,16013,808,640 -3,004,6503,390,7203,099,6007,363,84035,631,200 8,752
24、,48614,843,02417,505,45120,282,46015,455,00824,266,920 -89,12038,84064,68012,52040,360 67,810,15083,404,30651,930,14764,409,62850,477,344114,720,056 4月-005月-006月-007月-008月-00 614,160540,4801,609,680356,160 3,155,760452,64021,360 11,119,4409,760,0801,160,475823,2006,599,040 3,460,800528,0001,378,080
25、4,573,3928,114,0606,708,1445,132,9286,596,400 1,129,92037,440 5,623,4649,988,0806,487,3443,880,7527,735,268 1,727,04047,520 4,247,400627,3841,033,5841,478,5204,035,480 10,891,1762,191,4882,442,7203,171,6003,953,448 3,462,6002,463,1202,242,3201,792,4404,119,960 2,652,6408,176,0801,444,5602,031,7201,6
26、78,800 1,606,5602401,380,0001,253,280 879,360 10,573,44012,832,3207,000,32012,144,96013,020,480 9,685,4407,553,2803,151,6809,706,5608,916,480 13,322,56014,534,8809,788,53015,919,68017,717,760 14,966,4053,334,4403,204,4002,239,5604,05. 沟通义务：乙方按约定的沟通方式定期对项目进程进行沟通和对成果讨论06. 工作推进：甲方有按计划推进和完成确定由甲方承担任务的义务b
27、) 权利01. 有要求乙方按双方确定的计划如期履行的权利02. 有向乙方提出质询的权利03. 有对方案、报告最终认可结论的权利04. 有对乙方未履行保密责任而给甲方带来损失予以追索经济赔偿（以合同咨询费为限，或以仲裁决定为准）的权利2、 乙方的权利和义务a) 义务01. 乙方承诺以合同和本合同的相关附件为基础，达到合同和“工作清单”内所提及的项目成果。02. 乙方承诺在规定的时间内在甲方项目小组的全力配合下完成合同规定的工作，提供相关的文档，并得到甲方的认可。03. 本咨询项目期间，乙方根据项目运作未来的需求以及甲方人员目前的实际情况，设计专门的培训计划，并在本项目进行期间组织完成该培训计划的
28、内容，以帮助达成项目目标和成果，提升甲方人员的专业能力。04. 乙方承担由于乙方疏忽或乙方员工在项目期间的疏忽所造成的死亡或个人受伤的责任。05. 由于乙方工作违背了合同约定或乙方其它的疏忽而直接导致甲方受到经济或名誉损失，乙方将赔偿甲方的损失。赔偿金额以本合同咨询服务费为限。b) 权利01. 要求甲方进行工作配合的权利02. 有要求甲方按计划完成任务（根据工作计划书）的权利03. 有如期足额获得顾问酬金及费用的权利04. 有在甲方认可的情况下使用甲方名义的权利05. 有在甲方未能如期付款的条件下中止任务执行的权利八、项目的停止1、 如果经三次以上修改，乙方提交报告仍然无法达到甲方的要求，甲方
29、有权提前7个日历天出具书面通知停止项目，甲方可以因此终止向乙方的付款义务。（甲方保留向乙方索赔的权利，索赔金额不超过甲方向乙方已支付的费用）2、 违约：如果协议任何一方违反协议，另一方可以以书面形式通知违约人，要求对方在5个工作日内予以纠正。如果违约方没有及时纠正，另一方有权终止协议执行。违约方应支付违约对另一方造成的经济损失（不超过此合同咨询费用总额）3、 所有物的退回：任何一方无论以什么理由终止协议，都将退回其它方的全部所有物(包括任何保密信息)4、 因破产终止协议：如果合同一方破产，或因其它原因终止其业务行为，其他一方都可以以书面形式立刻终止协议九、资料保密在乙方为甲方履行咨询服务期间，
30、各方可能取得与对方过去、现在和日后进行的研究、经营活动或对方的产品、服务和技术知识有关的并且是披露方认定应加以保密的（打印的及/或电子形式的）资料。对此，有下列各项规定：1、 接收方仅可将披露方的保密资料用于有关服务的用途；2、 各方同意用类似保护自身专有及机密资料的保密方法，保守对方的保密资料的机密，但各方无论如何至少必须保护该类保密资料。只有将保密资料用于本协议许可的用途，并限于双方在职务上有必要的职员才可取得保密资料；3、 未经披露方事先书面同意，接受方不可复印或复制保密资料; 除非接收方另外获准保留保密资料，所有根据本协议提供的保密资料，包括其副本，应在（a）完成服务时或（b）披露方要
31、求下（以先发生者为准）返还或销毁。4、 本协议的内容并不禁止或限制任何一方使用下列的资料（包括但不限于构思、概念、工艺、技术和方法：(a) 该方在使用资料之前已知悉而没有义务保密的资料； （b）由该方独立开发的或为该方独立开发的资料； （c）从第三方取得的资讯，并且就当事人所知该第三方没有义务保密该项资料；或（d）在没有违反本协议的情况下公开或将公开的资料；5、 如任何一方收到法院的传票或其它根据行政或司法程序签发的有效传票，要求其提供对方的保密资料，该方应将其收到传票之事即时通知对方，其后便有权在法律允许的情况下依从该法院传票或其它令状行事。根据本协议提供的服务在任何情况下均不包括乙方作为专
32、家证人或以其它方式提供诉讼支援服务；6、 如双方或双方中任何一方违反合作协议，终止协议，由于破产或其它原因不能使本合同执行时，双方不能以任何理由向第三方透露另一方的本合同第九项中所列的保密内容，如任何一方违反此规定，一切后果由该方负责；7、 在本项目合作阶段乙方承诺不再接受其他类似的咨询项目十、知识产权1、 本项目成果归新奥燃气控股有限公司独家所有，乙方不得向第三方透露；2、 甲方实际拥有本项目过程中的所有生成的文件文本的知识产权，并有权在甲方集团（含本公司及其控股、参股子公司）范围内使用；3、 乙方在未争得甲方同意的基础上，不得将其直接应用于甲方的竞争对手或同行业企业；4、 甲方在未争得乙方
33、同意的基础上，不得将乙方在本次项目中形成的书面成果交于其它企业进行应用。十一、外部顾问聘请1、 乙方根据甲方的要求有雇佣外部顾问的义务，其目的就是使提交的报告具有更强的科学性和可实施性；2、 乙方雇佣的外部顾问费用由乙方自行负责（业务活动费由甲方支付，支付办法参见本合同的业务活动费用支付条款）。十二、不可抗外力由于不可抗外力的原因而造成的未履约行为，双方中的任何一方不对另一方负责，但应当即时书面通知对方，尽可能减轻给对方造成的损失，并在合理期限内提供发生不可抗力的有效证明。十三、争议解决方式在实施本合同的过程中发生争议，由双方当事人协调解决；如协商不能解决，双方同意由争议发生地法院裁决。十四、
34、法律适用本协议适用中华人民共和国合同法。十五、本合同的附件本协议的附件包括：1、 附件一新奥燃气营销项目工作清单2、 附件一新奥燃气营销项目工作计划3、 附件一新奥燃气营销项目乙方人员简介4、 甲方最后认可的乙方提供的项目建议书本合同的附件与本协议具有同等法律效力，在附件中有明确书面描述不具法律效力的条款除外。十六、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份（具有同等法律效应）甲方： 乙方新奥燃气控股有限公司 上海远卓企业管理咨询有限公司授权代表(签字)： 授权代表(签字)：盖章： 盖章：日期： 日期： -8-新奥置业集团管控体系设计讨论稿本报告包含企业重要信息，远卓建议客户采取最高级别的保密措施来保
35、管、查阅本文件2004年4月新奥置业管控体系（讨论稿）目录o 管控体系的设计原则o 置业集团的四种管控类型o 重要说明o 置业集团对本地项目部的管控o 置业集团对异地项目公司的管控o 置业集团对物业公司的管控o 置业集团对贵宾楼的管控o 管控权限的制定和修改管控体系设计原则可控性确保对项目目标有重大影响的关键环节在可控的范围内流程顺畅确保流程运行高效顺畅适应跨区发展的战略增加项目参与全过程的程度，为跨区发展培育必要的关键人才激励项目部的主观能动性合理的放权，激发项目部的主观能动性可追溯性确保各个环节权责明确，发生的问题后可追溯主要责任人定制化在未来的执行中，可根据具体情况为每一项目定制权限新奥
36、置业的四种管控类型置业总部区域公司非核心企业项目部本地项目部13异地项目公司24适用于和平丽景、永清等本地项目部适合于北京新奥广厦、蚌埠置业等异地公司目前暂无适合于物业公司和贵宾楼重要说明我们在以下的建议中使用如下术语，并使用所示缩写。 终审权：终审的权力，最终的决定者S 审核监督权：仔细核实该项工作的权力，并有权利决定该项工作的可行与不可行，在终审前提出修改的权利Z 执行权：牵头、执行、协调的权力T 提议权：提议、建议、参与的权力注：o 本地项目部的权限划分，可根据项目重要性和项目经理的成熟度，专门订做权限，在本表中，大项目的项目经理由于是副总级，其权限按照主管副总来设定。小项目的项目权限参
37、照本表中项目经理而定o 涉及到权限中的金额部分，由置业集团根据新奥集团规定和置业管理需要自行确定o 主管副总指分管该功能的副总经理，另外，不同的项目阶段也有不同的副总 置业集团对本地项目部的管控关键权利 部门总经理主管副总（大项目项目经理）项目部经理开发规划部营销中心技术质量部经营管理部审算办财务部人力资源部物业公司备注一、市场调研阶段确定项目机会STT ZTTTTTT任何人都有发现项目机会的权利和义务可行性分析报告STT ZTTS可行性分析报告要综合各职能部门的意见申请立项STT Z可能需要新奥集团最终批准二、获取项目阶段协议方式合同STT ZS财务参与会签以便筹资招标、拍卖方式标底、标书S
38、TT Z招标、拍卖方式合同STT ZS财务参与会签以便筹资三、规划、设计、报建阶段拟定规划要点ST ST ZTTTT选择设计单位TT Z确定详细规划方案ST ST ZTTTTT四、营销策划阶段策划单位选择(外包)TZT策划方案审定STZT项目销售计划审定TZT五、施工图设计阶段选择设计单位T ZST确定施工图设计方案T ZSS技术可行性审查ZS工程预算审定ST ZSS六、选择监理单位确定选择条件T ZSS确定监理单位，签订监理合同T ZSS七、工程招标、施工报建阶段招标文件审定T ZSS投标单位资质审查TZ施工合同审定T ZSSSS关键权利 部门总经理主管副总项目部经理开发部主任营销中心主任技
39、术质量部主任经营管理部主任财务部主任人力资源部主任物业公司经理备注八、工程施工阶段技术交底、图纸会审T Z施工组织计划审查ZS施工图变更、现场签证、监理T ZS相应的预算调整报相关部门及总经理重大材料设备采购T ZST分金额额度设定工程量审核、工程款划拨T ZSS分金额额度设定工程档案整理T ZT Z组织内部验收T ZSS工程结算T ZSS九、销售阶段销售计划审定STT合同格式与标准承诺审定T ZTSS特殊价格批准SSTS分金额额度设定十、售后服务阶段保修条款审定TSS售后服务部参与物业服务内容审定TSS十一、其他项目经理任命项目团队组建任免T项目绩效考核TS项目组人员绩效考核TS项目人员奖金TSS项目组费用TS按照预算要求和金额额度设定说明：每一个本地项目组都应指定一个主管副总，如果项目较大和较重要，可以指定该项目项目经理为副总级别，享受副总的相关权限。但重大决策均需报总经理备案。
