1、中国啤酒工业规模扩张潮的背后的思考中国营销传播网， 2002-06-28， 作者: 闫治民， 访问人数: 1276目录刮起规模扩张狂潮&并没有带来经济效益的同步增长造成规模不经济的深层原因内部整合重于规模扩张速度中国啤酒工业刮起规模扩张狂潮改革开放20年来我国啤酒工业发展非常迅速，但由于缺乏计划性，导致目前还有500多家啤酒企业，中小啤酒占90左右，大部分都是经济效益低下，濒临被市场淘汰的边缘。啤酒工业是规模效益非常明显的工业，在行业内部早就达成了共识：只有年产量超过五万吨的企业才可能有利可言。在这一指导思想下行业内部近年来掀起了一轮又一轮的并购扩张高潮，青岛、燕京、华润等业内龙头企业在扩张中
2、规模急剧膨胀，如青岛啤酒集团并购了近50家企业，生产能力达300万吨之巨。今年以来各啤酒巨头并未放松规模扩张的步伐，规模扩张依然风起云涌，青啤总经理金志国最近在香港表示今年青啤还会收购3至5 家啤酒企业并且使每个企业规模达到10万吨以上；年月日至月日，重庆啤酒股份公司在天内完成了对湖南国人和浙江大梁山两家万吨生产能力的啤酒企业的并购，被称为重啤速度。 规模扩张并没有带来经济效益的同步增长中国啤酒工业规模内部整合有利于提高行业整体竞争力，是中国啤酒工业迎接中国加入WTO后国际市场竞争挑战的战略需要。但是从2001年啤酒业的统计资料来看，全行业总产量达到万吨，完成工业总产值亿元，实现销售收入亿元，
3、分别比上年增长、和，而行业资产也仅以的幅度增长，但年啤酒行业却创下了一个的亏损率。规模的扩张并没有带来经济效益的同步增长。孙杰先生中国啤酒格局分析一文中形象地指出：局部规模的膨胀，其实就是全局利益向集中转移的愈演愈烈，说白了就好比把篮子里的东西倒腾到筐子里，最终结果是篮子越来越少，而筐子越来越多，可怎么倒腾都还是那些东西。 特别值得关注的是青啤、燕啤并购的许多企业仍然大面积亏损。如青啤在山东省内并购的11家企业中，就有8家亏损，亏损额逾5000万元。燕啤在山东省控股的三家企业全部亏损，三孔亏损额1473万元，无名亏损额高达1500万元。 7 上页：刮起规模扩张狂潮&并没有带来经济效益的同步增长
4、目录刮起规模扩张狂潮&并没有带来经济效益的同步增长造成规模不经济的深层原因内部整合重于规模扩张速度造成规模不经济的深层原因在规模扩张中出现的大面积亏损给我国啤酒行业敲响了警钟，也给一直进行并购扩张的企业提出了警示。那么造成规模不经济的原因是什么呢？不外乎以下几个原因： 1.扩张后的产能未能充分发挥。由于市场严重的供求矛盾，使扩张后企业的生产能力不能得到充分发挥，实际产量与生产能力相去甚远。如燕啤并购的三家企业，生产能力逾百万吨，而2001年实际产量仅有40万吨，相差60万吨。 2.价格战扼制了扩张后的企业经济效益提高。在中国啤酒供求矛盾不能得到改善，反而加剧，品牌效应得不到充分发挥的情况下，啤
5、酒行业长期的价格战并不能因规模扩张而得以扭转，反而会因局部市场竞争程度的加剧而愈演愈烈。严重的价格战使扩张后的企业不得不继续卷入其中，低价竞争使其经济效益难以在短期内得到根本扭转。 3.消化不良症造成大而不强。啤酒巨头购并的许多啤酒企业，设备、技术、人才、管理、市场、品牌、资金等基本素质都比较差，需要投入了大量的资金和人才对其进行全面的更新和改造，全面提升其竞争能力。但由于一些啤酒巨头扩张速度过快，没有充分的资金、人才和精力对所购并的企业进行更新和改造，得了消化不良症，虽然被购并的企业改旗易帜，但啤酒巨头的竞争优势并没有很快融于所购并的企业之中，其竞争力并未从根本上使其得到提高，甚至一些被购并
6、企业非但没有成为利润增长点，反而成了啤酒巨头的包袱。 4.内部整合需要一个过程。被并购企业的企业基础大多非常差，啤酒巨头对进行全面的更新和改造是一个系统而庞大的工程，需要一个过程。啤酒巨头不是神仙，在短时间内使某些基础较差的企业起死回生是不现实，部分被并购的企业出现亏损也是正常的。只要被购并企业亏损额能够较快地逐年减少，在2至3年，甚至3至5年内实现盈利，也不能说并购是失败的，但从总体上大面积的持续亏损对啤酒巨头来说是非常危险的。 7 上页：造成规模不经济的深层原因目录刮起规模扩张狂潮&并没有带来经济效益的同步增长造成规模不经济的深层原因内部整合重于规模扩张速度内部整合重于规模扩张速度啤酒企业
7、规模扩张的目的是什么，不是简单地做大，而是要做强，提高经济效益才是最终目的。而如何降低规模扩张风险，在扩大生产规模的同时提高经济效益是目前摆在啤酒巨头面前的重要课题。近年来对实施低成本扩张问题谈得比较多，但许多啤酒企业认为当期并购投入少就实现了低成本的扩张，而对被购并企业未来发展前景和企业真实情况缺乏充分的把握和认识，致使虽然花很少的钱，甚至是当地政府白送的企业，反而没有创造出效益却成了包袱。决定扩张成本高低的标准应是在时间价值较高的情况下，投入产出比的高低，而非投资的多少。 如此看来，解决降低啤酒企业规模扩张风险问题的最好办法还是量力而行，内部整合为先，扩张速度为后。具体说就是：内部整合重于
8、规模扩张速度。因为高效的内部整合是扩张成功的前提和保障，大部分啤酒企业在规模扩张中出现规模不经济的最根本原因不是市场的客观原因，而是主观上虽然形式上完成上并购，但被并购企业的内部整合工作却未能到位，造成有规模无效益，大而不强，甚至是一盘散沙的局面，亏损当然不可避免。 目前国内各大啤酒巨头把内部整合放在了扩张战略的重要位置，并积极实施。如青啤金志国总经理明确指出：“购并是手段，整合是本质”，在继续实施规模扩张的同时，提出了“整和创新，提高核心竞争力”的战略方针，青岛啤酒走上了收购兼并和消化整和并重的良性循环时代。华润总经理宁高宁也曾对媒体称：“再在南中国、上海一带买几个厂，华润全国布局就已经完成
9、，华润啤酒整合的黄金时期也该始于那时”。 通过内部整合，使扩张者的优势资源能够快速、充分输入被并购的啤酒企业，并使这些资源充分激活而成为被并购企业的竞争优势，市场竞争力得到显著提高，经济效益自然会很快得到提高。为此，有效的整合必须做到： 一、扩张者必须具备充足的整合能力。扩张企业要在设备和技术更新改造、产品结构组合与市场定位、区域市场开发和培育、企业品牌形象塑造、人力资源开发、企业文化建设等方面对被并购企业进行内部整合，这是一项非常复杂的工程，既费钱又费力。扩张者不但要有充足的资金和人才，还要有充分的精力。扩张者所具备的整合能力是决定被并购企业竞争力提高的必要前提。 二、被并购企业必须具备快速
10、的接受能力。由于被并购企业软硬件参差不齐，更重要的是由于区域文化和企业文化的差异性的存在，使内部整合未必能按扩张者的意愿顺利进行，被并购企业的接受能力是决定被并购企业竞争力提高的又一前提。在内部整合过程中会打破原来的机构设置、管理制度、人员配置、利益分配等机制，出现一些矛盾、阻力甚至磨擦是很正常的，但这些不良现象不能得到有效控制将对内部整合进程带来严重影响。规模扩张者要平等地对待被并购企业，形成你我一家，共同发展，团结向上的良好氛围，要使被并购企业的员工尤其是领导层充分认识内部整合的必要性和迫切性，能够最大限度在理解和支持内部整合，积极主动地接受扩张者的企业文化、管理思想和模式，能够忍受内部整
11、合带来的阵痛，顾全大局，支持配合内部整合的顺利实施。 三、加强企业文化整合。金志国指出：“企业并购之后的整合，是一场革命，其中最难的是观念的转变”。而要转变人的观念，企业文化的整合则最为关键。并购双方由于地域文化的不同，加之企业发展背景不同会形成各不相同的企业文化，并购后企业双方的企业文化冲突在所难免，如果企业文化不能够很成功地整合，必然会导致冲突的升级，直至整合的失败。企业文化整合不是消灭对方，而是双方企业文化优势部分的完美融合。为此首先，企业高层和各级管理人员要身体力行起到表率和示范作用；再次，要杜绝以我为中心的思想，双方应该站在平等的地位上，在目标一致的前提下保持经常的沟通和了解，尤其是
12、高级管理人员要加强与普通员工之间的沟通；最后，要注重整合后的企业文化创新和发展。企业文化整合是一个长期而复杂又细致的工作，两种企业文化的完美融不是简单的叠加，而是形成一种新的文化，是企业文化的创新和发展，只有这样企业文化才能真正成为企业实现可持续发展的不竭动力。 64KDDN 64KDDN 64K或 128KDDN 2MDDN 64KDDN 64K或 128KDDN 9.6KDDN 64KDDN 64KDDN 64KDDN 64KDDN 电话线 国外银行 1000多个 北方数 据中心 总行计 算中心 信用卡部 人民银行 结算中心 ATM 170个 营业部包括 11个自动银行 自助银行 （云大、
13、昆钢） 企业集团 收费系统 证券交易 机构2个 其余银行 POS 590多个 电话系统 呼叫中心 网上银行 可视电 话会议 省行计 算中心 昆明市 7大支行 其余支行 地州支行 16个 广西工行 64KDDN 传输网接入网 26929费用所占比例 业务需求 线路稳定、可 靠，速率高 实时传输 适合综合业务平台的速率和带宽要求 达到99.9的无故障率 线路稳定、可靠 分布范围广，实时传输 网络资源覆盖率广，密集度高 对线路带宽低的网点适当提速 圀尀皫尀讀缁H缀窒吀椀攂笃笃笃伀瀀攀爀愀琀漀爀匀圀伀吀渀愀氀礀猀椀猀瀀瀀琀昀挀搀愀戀挀戀挀攀搀愀戀攀攀最椀昀伀瀀攀爀愀琀漀爀匀圀伀吀渀愀氀礀猀椀猀瀀瀀琀尀
14、尀昀攀戀愀戀挀搀昀搀攀戀挀夀猀儀樀渀愀匀最戀刀瀀一猀甀挀愀礀唀砀儀瘀渀琀砀漀椀圀礀琀娀甀儀漀最吀甀刀礀搀欀砀伀瀀攀爀愀琀漀爀匀圀伀吀渀愀氀礀猀椀猀昀愀搀搀愀愀挀昀昀昀u栀潏%潽祬昀恛唀愀一椀漀琀瀀甀栀最瘀夀唀娀欀甀栀唀椀礀猀甀瀀甀瀀欀戀娀瘀刀圀猀氀瀀甀樀匀匀琀爀椀挀琀氀礀漀渀昀椀搀攀渀琀椀愀氀渀搀甀猀琀爀礀琀琀爀愀挀琀椀瘀攀渀攀猀猀渀愀氀礀猀椀猀伀瀀攀爀愀琀漀爀匀圀伀吀渀愀氀礀猀椀猀倀倀瘀猀倀倀栀愀爀最椀渀最刀攀最椀洀攀倀爀漀搀甀挀琀匀琀爀愀琀攀最礀嘀攀爀琀椀挀愀氀匀漀氀甀琀椀漀渀猀倀爀漀搀甀挀琀匀琀爀愀琀攀最礀甀猀琀漀洀攀爀皭搀(胔-蚇鈀攀i縀$ABYG会议管理办法.docb1a3fd6e9
15、9c94428b646388442cd9297.gifABYG会议管理办法.doc2020-729f67fd047-f7a8-435d-8d70-e05e9062cd6ceyi9zUblgfzeCykiHjRScAp0p8dhYF/333xYSGzf+sSuhOXOCq6jxhn4cAQGFonWABYG,会议,管理办法446d90dca1c114fb6fcc642b85526ae9中国*投资集团有限公司会议管理办法第一条 经理办公会。每周一上午9时至11时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定公司
16、和部门的工作重点。第二条 总裁办公会。于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由公司总裁主持，公司各部门经理以上人员，在京子、分公司总经理参加，会议内容主要包括汇报各部门及公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就公司的一些重大事项做出决定。第三条 季度工作会。于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员、所属各公司总经理参加，会议内容包括总结上季度工作；对下季度工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；并就公司的一些特大事项做出决定。第四条 半年工作会。于每年7月份召开，由公司主管行政的副总裁主持，参加人员包括公
17、司各部门经理以上人员、所属各公司总经理，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；并就公司的一些特大事项做出决定。第五条 全年工作会。于每年1月份召开，由公司总裁主持，参加人员包括公司董事会成员、监事会成员、总裁、副总裁、总监、总裁助理、各部门经理、所属各公司总经理，会议内容包括总结全年工作；对下年工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；确定公司的发展战略；并就公司的一些特大事项做出决定。第六条 专项会议。就公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。第七条 临时会议。公司部门经理以上人员可临时召开会议。第八条 会议通知。1) 经理办公会及总裁办公会
18、无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向总裁办公室主任请假。2) 其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会议组织者请假。3) 由总裁办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于会前24小时提出书面申请，报公司总裁批准。第九条 会议准备。1) 所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须提前两天将议案以书面形式交与会人员。2) 总裁办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等具体事项。3) 各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。第十条 会议上审议的各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后48小时以书面形
19、式报总裁办公室，并按照新拟定的计划执行。第十一条 会议纪要与决议。总裁办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完成会议纪要。如会议形成决议，各与会人员须在会议决议上签字确认。第十二条 总裁办公室负责检查会议议定事项的执行情况。第十三条 本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总裁办公会议，由总裁办公室负责解释与实施。2小小哈利波特0002000003学习计划20200729183939256Xeo0bMUFuC9axLSOiUfuZjg/PGsEy7PCJVkOZms9dFyoDZEsCZkBNNhcdUYNmTmK中国*投资集团有限公司会议管理办法 第一条 经理办公会。每周一上午9时至11时召
20、开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定公司和部门的工作重点。 第二条 总裁办公会。于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由公司总裁主持，公司各部门经理以上人员，在京子、分公司总经理参加，会议内容主要包括汇报各部门A皩(胔-鈀攀4i縀$y on Construction Firms Bankruptcy.files_title_111.gifpic.jpgAStudyonConstructionFirms39;39;Bankruptcy.files_title_111.gif2020-729
21、0b8bd470-a7b0-49a0-aa80-bd969e7c177e/0sfG02D6dQxWQhuTCHbI5CTxy19RIfdyDnzinh34hhElx7M9HeEh+/PmcrSEuQestudy,on,construction,firms,bankruptcy,files_title_11166f7adf7bca7ae9c916d76b1d075a0bf小小哈利波特0002000003学习计划RGBpic_20200729183134174.jpg20200729183134174Y褀両怋蔀魣襺斏癸蠰癸癸癸帰繹癸俿斏驔罣卮豾扥媗湑葸噑销魣祏癸礰礰暋舰驺榘遒晒瀀湥散遧0灸湥蕎獶葑
22、舰卮塎S葥v馍灭湥癸缰蒖灶湥馍頰炋湥扒啓癸低眰獭牠鱥貕顔葧葧炋湥馍汎Q潏葎捶琰鉭博葏蝶汛Q桓蒈灎湥娀羋屔葏灎湥蜰答螂灒湥鍣晖虎扸扻葨蝶馍瘰荑敛遧瘀荑睛Y驎豠葐灶湥散遧癸辕辕慳g葎灎穔辘鉞技葢轶辕匀皯讀缁H缀窒吀椀霂猃餃餄餄挄笅紆貏腾徉啶琀砀琀挀搀挀搀攀挀愀最椀昀貏腾徉啶琀砀琀尀尀愀攀攀戀戀戀搀愀戀攀攀倀洀瘀堀甀猀渀栀唀甀儀栀洀刀一稀眀搀氀氀娀稀渀眀挀攀猀瘀焀娀砀昀唀圀栀倀唀最眀谀腾啶攀戀愀搀戀戀戀愀攀昀挀开忿弃氀稀栀砀礀开忿糿弃氀稀栀砀礀开缄忿弃氀稀栀砀礀翿祬昀恛焀娀伀儀礀氀圀焀漀吀圀娀稀戀倀渀漀搀稀漀樀刀瀀搀爀娀夀攀氀樀一唀甀甀椀刀伀洀开忿弃氀稀栀砀礀开忿糿弃氀稀栀砀礀开缄忿弃氀稀栀砀礀翿皯
23、阀(c胔-鈀攀i縀$莋ABYG岗位核心能力注释表.doc471c989e430147d99e34d185d8deacf0.gifABYG岗位核心能力注释表.doc2020-729cc94e9ae-a002-4789-87db-70b463fd5adb+g1keQJ3zTT7YzBn92vSAFPPxqr0/Ci4SkEiR6QcV7n6G6rc2aYpIXGgbw1UtbS+ABYG,岗位,核心,能力,注释61dd9fea8754291dde4128c805433346倉o綝o小小哈利波特0002000003学习计划20200729184059103KLqxxbiYCl+FR3j1wZKmrZ
24、kTWeAOf4mL9ZvJBl+1UuO2odWloXrgS+7KNazpXxjb岗位核心能力注释表 中国*投资集团有限公司 中国*投资集团有限公司 岗位核心能力注释表 新华信管理咨询制作 二二年二月二十二日 第5页 人际交往能力 关系建立： 低 目标 高 U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 刚愎自用不易与他人相处，自我封闭 较为自我，不易与他人建立长期关系 能够与他人建立可信赖的长期关系 易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系 团A录 日期 更新人 版本 备注 2002/11/20 新华信xxxIT战略规划项目组 10A耀癸氀伀徍靓楏褀扥d昆怊蔀魣襺斏癸蠰癸癸癸帰繹癸俿斏驔罣卮豾扥媗
25、湑葸噑销魣祏癸礰礰暋舰驺榘遒晒瀀湥散遧0灸湥蕎獶葑舰卮塎S葥v馍灭湥癸缰蒖灶湥馍頰炋湥扒啓癸低眰獭牠鱥貕顔葧葧炋湥馍汎Q潏葎捶琰鉭博葏蝶汛Q桓蒈灎湥娀羋屔葏灎湥蜰答螂灒湥鍣晖虎扸扻葨蝶馍瘰荑敛遧瘀荑睛Y驎豠葐灶湥散遧癸辕辕慳g葎灎穔辘鉞技葢轶辕f驹蒑聹啻暋屎N葵葶羈鑬辕遒豻鑒蹵乾葭谰豎魗譑晹稰晹慬蒌豢蒕鑶罒辕遒哿椀洀攀猀攀爀椀攀猀愀渀愀氀礀猀椀猀f灠湥葴蹗轎貋灔暋癸轺灧湥轣畢葎讉蹵鹑颕匰圀伀吀遒匀圀伀吀叿琀爀攀渀最琀栀猀圀攀愀欀渀攀猀猀伀瀀瀀漀爀琀甀渀椀琀礀吀栀爀攀愀琀猀遒遒遒敵湧驸蒎襺珿琀爀攀渀最琀栀襺矿攀愀欀渀攀猀猀濿瀀瀀漀爀琀甀渀椀琀礀賿瓿栀爀攀愀琀汜葓敢汎蕓邍荳睔斍倰匀吀遒倀匀吀遒轣荳
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27、獶啒葑瑶葒楶葟汶葴楓腎荳葓鵎扥蒗譓N蘀倀匀皶倀讀缁H缀窒吀椀茂挃弇朇朇朇複複複複複複複複複複複複複複複複餈鬉夀禈麍搀漀挀搀昀搀愀搀昀愀昀愀搀愀攀愀挀最椀昀夀禈麍搀漀挀尀尀愀挀昀戀昀昀攀戀愀昀漀猀一愀伀礀愀伀渀欀匀礀瘀搀焀夀樀刀一匀爀堀焀伀攀漀漀夀堀嘀夀礀鸀攀攀挀搀搀愀攀挀昀戀搀愀挀销偧沖禈麍慎敎豫葛汕葓魣偙塓葝屝汎葓啓魣穏魦秿鹧豻慎鹧蹵汎撐葙塧慎鼀齔塹蒑屝蒍鵶湏齣蒍慛鵥璌驑慖轺氰湨塣葝腶桑魎邍销偧沖禈晷魎邍枍鑻慎岍塎沅蒑膑斉迿睎浻慑氰蒍靨豻湎禈蒍鶍豓襔桛网祎靨氰貐魎邍箐骘蒍汔麈汒慎鹧纁牻睥鹧蒉骉鹧死慑鹧鼰扞幧麈汒魎邍鸰祬昀恛匀砀氀椀挀攀渀愀吀堀吀刀氀琀挀挀戀猀渀渀稀欀攀琀栀匀唀猀渀椀匀稀洀伀稀
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29、 81,100,616.78 财财务务费费用用 978,808.84 （三三）经经营营收收益益 10-150,503.25 加加：投投资资收收益益 11 补补贴贴收收入入 12 营营业业外外收收入入 13 减减：营营业业外外支支出出 14 加加：以以前前年年度度损损益益调调整整 15 （四四）收收益益总总额额 16-150,503.25 减减：所所得得税税 1736,869.60 （五五）净净收收益益 18-187,372.85 三三、节节余余与与收收益益合合计计 19-187,372.85 减减：未未弥弥补补以以前前年年度度超超支支与与亏亏损损 201,193,718.66 四四、可可供供分
30、分配配的的节节余余与与收收益益 21-1,381,091.51 加加：地地勘勘发发展展基基金金补补亏亏 22 减减：应应交交上上级级 23 提提取取地地勘勘发发展展基基金金 24 提提取取公公益益金金 25 提提取取奖奖金金 26 五五、未未弥弥补补超超支支与与亏亏损损 271,381,091.51 补充资料：1.本年累计国家地质成果投资总额元 本年累计投资收益元 接受投资单位个 其中：多种经营企业个 2.本年累计地质成果转让净收入元 其中：国家地质成果转让净收入元 资资 产产 负负 债债 表表 会会地地表表 填填报报单单位位：901大大队队20032003年年1212月月3131日日单单位位
31、： 元元 资资 产产行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负 债债 及及 净净 资资 产产行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数 流流动动资资产产：流流动动负负债债： 货货币币资资金金 11,440,826.945,989,961.18 短短期期借借款款 463,500,000.004,000,000.00 短短期期投投资资 2 应应付付票票据据 47 应应收收票票据据 3 应应付付帐帐款款 482,113,488.111,487,453.15 应应收收帐帐款款 43,713,522.573,145,564.22 预预收收帐帐款款 494,499,210.655,351,085.96 减减：坏坏帐帐准准备备 5 其其他他应应付付款款 513,137,325.323,376,899.84 应应收收帐帐款款净净额额 63,713,522.573,145,564.22 应应付付工工资资 522,363,755.472,361,465.95 预预付付帐帐款款 72,372,942.69瞅耀倁o倃o倂o0N蘀倀
