1、B0 邳州经开控股集团有限公司邳州经开控股集团有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （20202020 年）年） 二二年八月 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大风险提示重大风险提示 截至本半年度报告签署日，公司面临的风险因素与上一期年度报告中提示的风险没有重 大变化。 邳州经开控股集团有限公司公司债券半
2、年度报告（2020 年） 4 目录目录 重要提示 . 2 重大风险提示 . 3 释义. 6 第一节 公司及相关中介机构简介 . 7 一、 公司基本信息 . 7 二、 信息披露事务负责人 . 7 三、 信息披露网址及置备地 . 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 . 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 . 8 六、 中介机构情况 . 8 第二节 公司债券事项 . 10 一、 债券基本信息 . 10 二、 募集资金使用情况 . 14 三、 资信评级情况 . 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 . 17 五、 偿债计划. 21 六、 专项偿债账户设置情况
3、. 23 七、 报告期内持有人会议召开情况 . 25 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 . 25 第三节 业务经营和公司治理情况 . 27 一、 公司业务和经营情况 . 27 二、 投资状况. 30 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 . 30 四、 公司治理情况 . 30 五、 非经营性往来占款或资金拆借 . 30 第四节 财务情况 . 31 一、 财务报告审计情况 . 31 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 . 31 三、 合并报表范围调整 . 32 四、 主要会计数据和财务指标 . 32 五、 资产情况. 33 六、 负债情况. 36 七、 利润及其他损益
4、来源情况 . 37 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 . 38 九、 对外担保情况 . 38 第五节 重大事项 . 45 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 45 二、 关于破产相关事项 . 45 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 . 45 四、 其他重大事项的信息披露情况 . 46 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 . 46 一、 发行人为可交换债券发行人 . 46 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 . 46 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 . 46 四、 发行人为可续期公司债
5、券发行人 . 46 五、 其他特定品种债券事项 . 46 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 . 47 第八节 备查文件目录 . 48 财务报表 . 50 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 5 担保人财务报表 . 63 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 6 释义释义 发行人/本公司/公司/邳州经 开 指 邳州经开控股集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 中央结算 指 中央国债登
6、记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 公司债券 指 公司依照公司法 证券法和管理办法 等法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付 息的有价证券。 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 “十三五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年规划，“十三五”规划的起止时间：2016- 2020 年 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 如无特别说明之人民币元。 邳州经开控股集团有限公
7、司公司债券半年度报告（2020 年） 7 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、一、 公司基本信息公司基本信息 中文名称 邳州经开控股集团有限公司 中文简称 邳州经开 外文名称（如有） Pizhou Economic Development Holding Group Co., Ltd. 外文缩写（如有） - 法定代表人 项建飞 注册地址 江苏省徐州市 邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层 办公地址 江苏省徐州市 邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层 办公地址的邮政编码 221300 公司网址 - 电子信箱 kfqrzb 二、二、 信息披露事务负责人信息披露事务负责人
8、 姓名 项建飞 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人 具体职务 董事长兼总经理 联系地址 邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层 电话 0516-86621051 传真 0516-86621051 电子信箱 kfqrzb 三、三、 信息披露网址及置备地信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 、 半年度报告备置地 邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 8 四、四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：江苏邳州经济开发区管理委员会 报告期末实际
9、控制人名称：江苏邳州经济开发区管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 不适用 （二）（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 不适用 五、五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、六、 中介机构情况中介机构情况 （一）（一） 出具审计报告的会计师
10、事务所出具审计报告的会计师事务所 适用 不适用 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 闵志强、崔爱萍 （二）受托管理人（二）受托管理人/债权代理人债权代理人 债券代码 135504 债券简称 PR 邳经债 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 联系人 朱少楷 联系电话 025-86977362 债券代码 127651 债券简称 17 邳经债、17 邳州经发债 名称 中国建设银行股份有限公司邳州支行 办公地址 邳州市解放路 56 号 邳州经开控股集团有限公司公
11、司债券半年度报告（2020 年） 9 联系人 宋继昌 联系电话 0516-86222769 债券代码 127281 债券简称 PR 邳经发、15 邳州经发债 名称 交通银行股份有限公司徐州分行 办公地址 江苏省徐州市中山南路 56 号 联系人 朱蕾 联系电话 0516-86272708 债券代码 151010 债券简称 19 邳经 01 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1788 号、1800 号陆家 嘴金控广场 T1 第二层 联系人 张鹭 联系电话 021-68779200 债券代码 162771 债券简称 19 邳经债 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 上海
12、市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大 厦 20 层 联系人 邵彬彬 联系电话 021-38784580 债券代码 166807 债券简称 20 邳经 01 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 层 联系人 葛振升 联系电话 021-68761616 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 债券代码 127281.SH，1580242.IB，127651.SH， 1780295.IB，162771.SH 债券简称 PR 邳经发、15 邳州经发债、17 邳经债、17 邳州 经发债、19 邳经债 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北
13、京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 债券代码 151010.SH 债券简称 19 邳经 01 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 （四）报告期内中介机构变更情况（四）报告期内中介机构变更情况 适用 不适用 第二节第二节 公司债券公司债券事项事项 一、一、 债券基本信息债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 135504.SH 2、债券简称 PR 邳经债 3、债券名称 邳州经济开发区经发建设有限公司非公开发行 201
14、6 年 公司债券 4、发行日 2016 年 5 月 25 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 5 月 25 日 7、到期日 2021 年 5 月 25 日 8、债券余额 4 9、截至报告期末的利率(%) 7.80 10、还本付息方式 该期债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券于 每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息 登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面 年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为 投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到 期最后一期利息及最后一期剩余本金。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排
15、 面向专业投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 报告期内按时付息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本次债券于2020年5月25日按照债券发行总额的30%兑 付债券本金，即兑付金额为3亿元回售7600万元，发行 人对回售部分债券进行了全额转售。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 截至报告期末，该期债券已偿还债券本金的 60% 1、债券代码 127281.SH，158024
16、2.IB 2、债券简称 PR 邳经发、15 邳州经发债 3、债券名称 2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券 4、发行日 2015 年 10 月 29 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 - 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 7、到期日 2022 年 10 月 29 日 8、债券余额 6.00 9、截至报告期末的利率(%) 5.00 10、还本付息方式 该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金，
17、前 2 年每年应付利 息单独支付，后 5 年每年到期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、全国银行间债券市场 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 未触发 1、债券代码 127651.SH，1780295.IB 2、债券
18、简称 17 邳经债、17 邳州经发债 3、债券名称 2017 年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券 4、发行日 2017 年 9 月 19 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 - 7、到期日 2024 年 9 月 19 日 8、债券余额 7 9、截至报告期末的利率(%) 6.66 10、还本付息方式 该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 、20%的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单 独支付，后 5 年每年到期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易
19、场所 上海证券交易所、全国银行间债券市场 12、投资者适当性安排 面向专业投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 12 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 未触发 1、债券代码 151010.SH 2、债券简称 19 邳经 01 3、债券名称 邳州经济开发区经
20、发建设有限公司 2019 年非公开发行 公司债券（保障性住房） （第一期） 4、发行日 2019 年 4 月 26 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 4 月 26 日 7、到期日 2026 年 4 月 26 日 8、债券余额 11.5 9、截至报告期末的利率(%) 7.8 10、还本付息方式 该期债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券于 每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息 登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面 年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为 投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到 期最后一期利息及最后一期剩余本金。 11
21、、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向专业投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 截至 2020 年 6 月末，该期债券正常还本付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 未触发 1、债券代码 162771.SH 2、债券简称 19 邳经债 3、债券名称 邳州经济开发区经发建设有限公司 2019 年非公开发行
22、项目收益专项公司债券 4、发行日 2019 年 12 月 27 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 12 月 27 日 7、到期日 2024 年 12 月 27 日 8、债券余额 10 9、截至报告期末的利率(%) 7.8 10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次。本次债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、 40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付 ，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款 项自兑付日起不另计利息 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020
23、年） 13 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向专业投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 未触发 注：本期项目收益债券募投项目为邳州经济开发区标准厂房建设项目，实施主体为邳州经 济开发区经发建设有限公司。 截至 2020 年 6 月末，项目建设情
24、况为：项目 A 地块 16.12 万平方米生产厂房和 0.54 万平方 米综合办公楼基本已完工；B 地块 14.75 万平方米生产厂房、3.30 万平方米仓储厂房、0.88 万平方米综合办公楼正在进行主体结构工程，尚未完工。 截至 2020 年 6 月末，项目尚未进入运营期，项目建设达到规定或约定的建设标准，无影响 建设、运营的其他情况。 截至 2020 年 6 月末，项目尚未产生收益，尚无现金流入，后续将按照约定进行现金流归集 1、债券代码 166807.SH 2、债券简称 20 邳经 01 3、债券名称 邳州经济开发区经发建设有限公司 2020 年非公开发行 公司债券（第一期） 4、发行日
25、 2020 年 5 月 13 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 - 7、到期日 2022 年 5 月 13 日 8、债券余额 7 9、截至报告期末的利率(%) 6.4 10、还本付息方式 本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安 排按照债券登记机构的相关规定办理。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向专业投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16、报
26、告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 未触发 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 14 二、二、 募集资金使用情况募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：135504.SH 债券简称 PR 邳经债 募集资金专项账户运作情况 PR 邳经债扣除发行费用之后的募集资金已于 2016 年 5 月 27 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户 运作正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至
27、 2020 年 6 月末，该期债券已使用募集资金 10.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。其中 1.40 亿元用于 八杨村棚户区改造安置房运平小区建设项目，2.79 亿 元用于刘庄村棚户区改造安置房尚景杉城建设项目， 3.18 亿元用于后沙村棚户区改造安置房尚景御园建设 项目，2.63 亿元用于补充营运资金 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规
28、使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：127281.SH，1580242.IB 债券简称 PR 邳经发、15 邳州经发债 募集资金专项账户运作情况 该期债券扣除发行费用之后的募集资金已于 2015 年 11 月 3 日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户 运作正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2020 年 6 月末，该期债券已使用募集资金 10.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。其中 1.80 亿元用于 八杨村棚户区改造安置房运平小区建设项目，3.60 亿 元用于刘庄村棚户区改
29、造安置房尚景杉城建设项目， 4.60 亿元用于后沙村棚户区改造安置房尚景御园建设 项目 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 15 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：127651.SH，1780295.IB 债券简称 17 邳经债、17 邳州经发
30、债 募集资金专项账户运作情况 17 邳经债扣除发行费用之后的募集资金已于 2017 年 9 月 22 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户 运作正常 募集资金总额 7 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2020 年 6 月末，该期债券已使用募集资金 7.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元，全部用于邳州市半 导体材料与设备特色小镇产业集聚区建设项目 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有
31、） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：151010.SH 债券简称 19 邳经 01 募集资金专项账户运作情况 19 邳经 01 扣除发行费用之后的募集资金已于 2019 年 4 月 29 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户 运作正常 募集资金总额 11.5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2020 年末，该债券已使用完毕，募集资金使用情 况与募集说明书约定一致 募集资金是否约定全部或部分否 邳州经开控股集团有限公司公司债券半年
32、度报告（2020 年） 16 用于疫情防控 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：162771.SH 债券简称 19 邳经债 募集资金专项账户运作情况 19 邳经债扣除发行费用之后的募集资金已于 2019 年 12 月 27 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账 户运作正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0
33、.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2020 年 6 月末，募集资金 7 亿元已用于邳州经济 开发区标准厂房建设项目建设，2.897 亿元用于偿还 有息负债，用途与募集说明书中约定一致，不存在转 借他人的情况。2020 年 6 月末，本期债券募集资金专 户余额为 57.43 万元，其中包括 30 万元的募集资金未 使用，后续关于剩余募集资金的使用会再次履行董事 会决议并公告调整。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：16680
