1、三达膜环境技术三达膜环境技术股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市发行公告发行公告 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的关于在上 海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告 2019 2号） 、 证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）（以下简称“管理办 法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第 153号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上
2、海证券交易所 科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号）（以下简称“实施 办法 ”） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上证发 2019 46号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则（上证发201840号）（以下简称“网上发行实施细则”）、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发201841号）（以 下简称“ 网下发行实施细则 ”） ， 中国证券业协会 （以下简称“证券业协会”） 颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148号） （以下简称“ 承销业务规范 ”） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中
3、证协发2018142号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细 则 （中证协发 2019 149号） （以下简称“ 科创板网下投资者管理细则 ”） 等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次 公开发行股票并在科创板上市。 本次发行股票初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台 （以下 简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化 的详细内容，请查阅上交所网站 （） 公布的 网下发行实施细则 等相关规定。 1 本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及限售期设置限售期设置等环
4、节等环节 发生重大变化，敬发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要请投资者重点关注，主要变化变化如下：如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销 商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承 销商）”）负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施；网 上发行通过上交所交易系统（以下简称“
5、交易系统”）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投组成， 跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）， 无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市 场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.26 元 /股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
6、型资产管理产 品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中 的孰低值。 投资者请按此价格在 2019 年 11 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 11 月 6 日 （T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00- 15:00。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照三达膜环境 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告
7、 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）中约定的剔除规则，在剔除不符 2 合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于 18.30 元/股（不含 18.30 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 18.30 元/股，且申购数量小于 1,100 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 18.30 元/股，申购数量等于 1,100 万股 的配售对象中，申购时间晚于 2019 年 11 月 1 日 14:03:58（T-3 日）的配售对象 全部剔除；拟申购价格为 18.30 元/股，申购数量等于 1,100 万股，且申购时间同 为 2019 年 11 月 1 日 14:03:58（T-3 日）
8、的配售对象中，按照上交所申购平台自 动生成的申报顺序从前到后剔除 4 个配售对象。 以上过程共剔除 565 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 448,750 万股， 约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 4,480,770 万股的 10.02%。 剔除部分 不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表” 中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。 4、战略配售：、战略配售：初始战略配售发行数量为 333.88 万股，占本次发行总数量的 4%， 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构 （主承销商） 指定的银行账户。 依据发行人与保荐机构 （主承销商） 协商
9、确定的发行价格 18.26 元/股，本次发行规模为 15.24 亿元，超过人民币 10 亿元，不超过人民币 20 亿 元， 根据业务指引规定，保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投部分 最终战略配售数量为 3,285,870 股，占发行总数量的 3.94%。最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额 52,930 股将回拨至网下发行。 5、限售期安排：、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行网下发行部分，部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金 和
10、合格境外机构投资者资金等配售对象中的和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最终获配最终获配账户账户（向上取整计（向上取整计 算）算）应当承诺获得本次配售的股票应当承诺获得本次配售的股票限售限售期限为自发行人首次公开发行并上市之期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起日起6个月个月。前述配售对象账户前述配售对象账户将在将在2019年年11月月11日（日（T+3日）日）通过摇号抽签方通过摇号抽签方 式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配未被抽中的网下投资者管理的配 售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在
11、上交所售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所科创科创 板板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照 网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网 3 下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构母公司设立的另类投资子公司长江创新，本次跟投 获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所
12、上市之日 起开始计算。 6、自主表达申购意向：自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司进行新股申购。 7、本次发行回拨机制：本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承 销商）将根据网上网下总体申购情况于 2019 年 11 月 6 日（T 日）确定是否启用 回拨机制，对网上和网下的发行数量进行调节。 8、新股配售经纪佣金新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配 售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，佣金费率为其获配金额的0.50%， 保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构母公司 设立的另类投资子
13、公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新 股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额 0.50%（四舍五入精确至分）。 网下投资者在 2019 年 11 月 8 日（T+2 日）缴纳新股认购资金时，应当全额 缴纳新股配售经纪佣金， 一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 结算银行开立的网下发行专户。 9、获配投资者缴款与弃购股份处理：、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据三达膜环境 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上 中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果
14、及网上中签结果公告”）， 于2019年11月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时 足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019
15、年11月8日（T+2日）日终有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投 4 资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 10、 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，、 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购， 有效报价网 下投资者未参与申购或未足额参与申购， 以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个
16、月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。 11、 中止发行情况：、 中止发行情况： 当当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除 最终战略配售数量后本次公开发行数量的最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，时， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续
17、安排进行信息披露。 12、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台 （ 配售对象认真阅读本公告及网下发行实施细则等相关规定。本次网上发行通 过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及网上发行 实施细则 。 13、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告及2019年11月5日（T-1日）刊登在上海证券报 、 中 国证券报 、 证券时报和证券日报上的三达膜环境技术股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 （以下简称“ 投资风险特别 公告 ” ） 。 重要提示重要提示 1、三达膜首次公开发行8,34
18、7.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简 称“本次发行”） 的申请已于2019年10月10日经上海证券交易所科创板股票上市 委员会审议通过，于2019年10月16日经中国证监会证监许可20191925号文同 5 意注册。发行人的股票简称为“三达膜”，扩位简称为“三达膜环境技术”，股 票代码为688101，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网 上申购代码为787101。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业 为专用设备制造业（C35）。截止2019年11月1日（T-3日），中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.12倍，请
19、投资者决策时参考。 2、本次发行的初步询价工作已于2019年11月1日（T-3日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况，在 剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行 人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为18.26元/股，网下不再进行累计投标。此价格对 应的市盈率为： （1）26.22 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）34.96 倍（每股收益按
20、照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （3）25.22 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （4）33.62 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为 8,347.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股
21、转让。本次发行后公司总股本不超过33,388.00万股。 本次发行初始战略配售数量为333.88万股，占本次发行数量的4%，战略投资 者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户， 6 本次发行最终战略配售数量为3,285,870股，占发行总数量的3.94%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。网 上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为5,614.5130万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的70.02%；网上发行数量为2,403.90万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的29.98%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
22、扣除最终战略配售数量，共8,018.4130万股。网下、网上最终发行数量将根据回 拨情况确定。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 11 月 6 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任一 配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“三达膜”，申购代码为“688101”。在初步询价 阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的配售 对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分 附表，未提交有效
23、报价的配售对象不得参与网下申购。 在参加网下申购时， 网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价 配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 18.26 元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报 数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对 象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申 购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、
24、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户 等） 以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协 会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐机构（主承销商）将在配售 前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查， 投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公 司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人 7 访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如 拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承 销商）将剔除不予配售。 （2）
25、网上申购 本次发行网上申购简称为“三达申购”，网上申购代码为“787101”，网上 发行通过上交所交易系统进行。 持有上交所证券账户卡并开通科创板交易权限的 境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易 系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 符合科创板投资者适当性条 件且持有市值达到 10,000 元（含 10,000 元）以上的投资者方可参与网上申购。 每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每 一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限
26、不 得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过 24,000 股。 投资者持有的市值按其 2019 年 11 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T- 2 日）的日均持有市值计算，投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的 相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。网上投资者申购日 2019 年 11 月 6 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2019 年 11 月 8 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的 配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式
27、， 以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2019 年 11 月 4 日（T- 2 日）日终为准。 8 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券 公
28、司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2019 年 11 月 8 日（T+2 日）披露的网下初步配售 结果及网上中签结果公告，在 2019 年 11 月 8 日（T+2 日）16:00 前（以到账 时间为准） 按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对 应的新股配售经纪佣金。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 8 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
29、任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 保荐机构（主承销商）将在 2019 年 11 月 12 日（T+4 日）刊登的三达膜 环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 （以下 简称“发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐 机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款 的网下投资者。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购的股票由保 荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除
30、最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止 本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初 步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券 业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形 时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的日次起 6 个月（按 180 个自然日计 算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网 上申购。放弃认购的次
31、数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司 债券与可交换公司债券的次数合并计算。 9 5、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 152,416.22 万元，扣除发 行费用 7,391.56 万元（不含税），预计募集资金净额为 145,024.66 万元。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 10 月 28 日（T-7 日）刊登于上交所网 站（）的三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文及相关资
32、料。发 行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大 事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营 管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者 自行承担。 8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告， 敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/三达膜 指三达膜环境技术股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上
33、海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/ 长江保荐 指长江证券承销保荐有限公司 本次发行 指三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行不超过 8,347.00 万股人民币普通股（A 股）之行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略投资 者认股协议的投资者。战略配售的最终情况将在 2019 年 11 月 8 日（T+2 日）公布的网下初步配售结果及网 上中签结果公告中披露 10 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据 确定价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回 拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上 发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网
