1、收入 127.29 亿元，比上年同期下降 5.09%；房地产业营业收入 1.16 亿元，比上年同期下降 90.16%。 实现归属于母公司所有者的净利润 0.22 亿元，比上年同期下降 78.72%。 2016 年年度报告 10 / 149 公司报告期净利润较上年同期减少较大主要是因为：2016 年实体零售市场消费持续低迷，收 入下降趋势并未得到有效遏制，实体店之间的竞争、实体店与网商的竞争更加激烈，导致公司实 体零售业经营业绩下滑，同时部分新开店处在培育期尚未实现盈利。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种
2、:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,845,303,492.62 14,591,372,833.35 -11.97 营业成本 10,394,331,159.10 11,859,853,992.82 -12.36 销售费用 1,636,947,987.66 1,673,386,511.85 -2.18 管理费用 322,390,283.88 327,115,311.83 -1.44 财务费用 267,778,594.50 243,217,866.87 10.10 经营活动产生的现金流量净额 132,573,308.44 207,426,961.99 -36.09
3、投资活动产生的现金流量净额 -189,326,900.81 -727,226,561.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 529,734,559.67 -217,652,043.13 不适用 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年实体零售市场消费持续低迷，收入下降趋势并未得到有效遏制，实体店之间的竞争、 实体店与网商的竞争更加激烈，导致零售收入较同期下滑较大；公司青岛银座投资开发有限公司 和山东银座置业有限公司天桥分公司投资项目附带建设的商品房在上年实现大部分交房，因而本 年售房收入较少，以上综合影响公司营业收入比上年同期下降 11.97%，同时影响营业成本也
4、相应 下降。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 减少 0.40 个百分点 房地产 116,053,764.90 77,280,687.86 33.41 -90.16 -92.76 增加 23.88 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本
5、毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 减少 0.40 个百分点 房地产 116,053,764.90 77,280,687.86 33.41 -90.16 -92.76 增加 23.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 2016 年年度报告 11 / 149 山东省 11,479,369,77
6、9.79 9,838,706,707.15 14.29 -12.83 -13.08 增加 0.25 个百分点 河北省 548,010,371.45 485,722,310.93 11.37 -10.43 -9.71 减少 0.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本年公司房地产收入主要来自青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公 司投资项目附带建设的商品房，去年这两个项目实现大部分交房，因而本年售房较少。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构
7、成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商业 10,317,050,471.24 99.26 10,792,902,572.21 99.56 -4.41 房地产 77,280,687.86 0.74 1,066,951,420.61 0.44 -92.76 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商业 10,317,050,471.24 99.26 1
8、0,792,902,572.21 99.56 -4.41 房地产 77,280,687.86 0.74 1,066,951,420.61 0.44 -92.76 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本年公司房地产收入主要来自青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公 司投资项目附带建设的商品房，去年这两个项目实现大部分交房，因而本年售房收入比上年同期 减少较大，同时成本也相应减少。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购金额 311,624.26 万元，占年度采购金额的比例为 30.41%；其中前五名供 应商采购金
9、额中关联方采购金额 235,955.12 万元，占年度采购金额的比例为 23.03%。 其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。 2.2. 费用费用 适用 不适用 2016 年年度报告 12 / 149 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 税金及附加 138,839,052.01 211,667,175.94 -34.41 销售费用 1,636,947,987.66 1,673,386,511.85 -2.18 管理费用 322,390,283.88 327,115,311.83 -1.44 财务费用 267,778,594.50 243,217,866.8
10、7 10.10 资产减值损失 -1,057,546.99 -199,608.33 不适用 投资收益 -6,846,564.54 -4,828,872.66 不适用 营业外收入 11,884,316.25 8,151,114.40 45.80 营业外支出 12,717,498.63 28,062,034.99 -54.68 所得税费用 102,261,954.31 153,168,469.69 -33.24 项目变动较大的原因 1) 税金及附加较上年同期减少 34.41%，主要原因是本期营业收入减少计提的税金及附加相 应减少。 2) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要原因是本期对收回的应收款项
11、计提的坏账准备 进行了转回。 3) 投资收益较上年同期变动较大，主要原因是公司对银座云生活电子商务有限公司按照投 资比例计算的收益份额。 4) 营业外收入较上年同期增长 45.80%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期多。 5) 营业外支出较上年同期减少 54.68%，主要原因是本期根据协议承担的补偿款较上年同期 减少。 6) 所得税费用较上年同期减少 33.24%，主要原因是利润下降计提的所得税费用相应减少。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%
12、） 一、经营活动产生的现金流量净额 132,573,308.44 207,426,961.99 -36.09 收到其他与经营活动有关的现金 121,308,693.07 262,000,674.94 -53.70 二、投资活动产生的现金流量净额 -189,326,900.81 -727,226,561.66 不适用 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 17,266.88 174,325.26 -90.10 2016 年年度报告 13 / 149 购建固定资产、 无形资产和其他长期 资产支付的现金 189,344,167.69 727,400,886.92 -73.97 三、
13、筹资活动产生的现金流量净额 529,734,559.67 -217,652,043.13 不适用 取得借款收到的现金 5,779,900,000.00 3,624,423,875.00 59.47 收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 30,000,000.00 -56.67 偿还债务支付的现金 4,984,322,580.64 3,544,116,702.54 40.64 变动幅度较大项目，原因说明如下： 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 36.09%，主要原因是营业收入下降、收到 的往来款减少导致经营活动现济宁市人民政府文件济政发201419号济宁市人民政
14、府关于印发济宁市信息产业发展规划（20142020年）的通知各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会，市政府各部门，各大企业，各高等院校：现将济宁市信息产业发展规划（20142020年）印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。济宁市人民政府 2014年9月15日 济宁市信息产业发展规划（20142020年）一、规划背景（一）发展基础1产业发展初具规模，特色集群加速积聚2013年，我市信息技术产业主营业务收入250亿元，同比增长29.15%；润峰电力有限公司在2014年中国电子信息百强企业中排名第43位；目前，全市有国家“双软”认定企业24家、计算机系统集成企业8家
15、，已经形成了LED、光伏、光通信、软件外包、物联网等产业集群，上下游产业链不断完善。形成以高新区为主要产业载体的LED、光伏、光通信产业集群。目前，高新区三大产业链条覆盖上中下游企业，已初步形成以台湾联电、晶元光电、冠铨光电、宝霖光电、英克莱光电、高科光电等为龙头企业的“蓝宝石衬底材料外延片封装应用产品”LED产业链；以华瀚光伏、欣兴电子、厚德投资、海晶电子、港湾电子、高科光电、通联电器为龙头企业的“单晶硅硅片太阳能电池及组件太阳能照明灯具”光伏产业链；以英特力光通信光纤光缆、光端机、野战通信系统等产品为代表的“机动光缆光通信综合设备机动布线系统空中通信中转系统”光通信产业链。形成以高新区济宁
16、软件园为集聚区的软件及服务外包产业集群。济宁软件园成立于2000年9月，是山东省四大软件园之一，2004年被授予“省级软件园”，是省级服务外包示范基地、鲁南地区唯一一家省级软件园。现有106家软件企业入驻园区，其中50家通过了各类认证，软件从业人员1500多名，聚集形成了以盛世光明、远望软件、国翔软件，豆神动漫、美猴动漫为代表的软件及服务外包产业集群。形成以任城区为代表的仙营信息服务业聚集区。全区有信息服务业企业200余家，其中省级信息服务业龙头企业山东亿维集团销售收入达30亿元，依托大唐高鸿信息科技大厦，打造省级信息服务业园区。形成以曲阜省级物联网产业基地，中科院计算所济宁分所、山东省物联网
17、技术发展研究院为主体的物联网产业集群。2011年该区域被山东省授予首批“物联网产业基地”；2012年挂牌成立中科院计算所济宁分所和山东省物联网技术发展研究院；2013年我市物联网企业超过50家，主营业务收入超过40亿元，在光纤传感器、汽车传感器、光通信、软件和信息服务业等方面已具备一定的产业基础。2产业载体初步形成，招商引资取得重大突破经过多年发展，我市已经建成一批专业的信息产业载体，产业积聚初具规模。继2012年高新区光电信息产业园被认定为第一批省级信息技术产业园后，2013年山东（曲阜）信息技术产业园、山东（嘉祥）信息技术产业园也相继被认定为第二批省级信息技术产业园区；集产学研于一体的高新
18、区省级软件园（新址）和创意大厦相继建成并投入使用；任城区、兖州区、微山县、汶上县、梁山县等区（县）创办特色园区工作正在稳步推进。我市IT产业招商引资步伐不断加快，特别是惠普（济宁）国际软件人才和产业基地项目、中兴智慧城市产业园项目和美国甲骨文（山东）OAEC项目的落地，为我市信息产业跨越发展带来了重大机遇。惠普项目总投资20亿美元，集软件人才实训基地、软件开发测试及IT资源服务中心、产品演示中心和产业基地等4大板块为一体，现已完成了公司注册，项目用地审批，人才实训中心、软件测试中心过渡用房装修及产业基地建设等前期准备工作。中兴智慧城市产业园项目总投资85亿元，集配套产业集群、智慧城市运营中心、
19、研发中心、展示中心和培训中心等5项内容于一体，现已成功签约并落地任城经济开发区，目前项目正在快速推进。美国甲骨文（山东）OAEC项目成功签约，将全面引入甲骨文的技术标准、人才标准、服务标准以及云计算技术，建设甲骨文软件人才实训基地、国际认证考试中心、综合云服务平台、解决方案中心、线下体验及展示中心、高校共建实验室、IT生态链企业孵化中心和区域性研发销售中心。总投资15亿元，建筑面积6.4万平方米的大唐高鸿信息科技大厦项目正式开工建设。台湾欣兴电子股份有限公司新增投资1.38亿美元，在高新区建设全球最大的印刷电路板项目，填补了我市IC电路设计的空白。随着惠普等大项目落户济宁，美国微软、英特尔、中
20、软国际、山东浪潮等国内外知名软件企业也相继前来我市洽谈合作。3研发创新基础较好，示范引领作用初现我市拥有国家级企业技术中心7家、国家重点实验室3个、院士工作站42个，省级各类科研中心、重点实验室113个，产学研合作创新基地126个。2012年中科院计算所济宁分所在济宁成立山东省物联网技术发展研究院，中科院深圳先进技术研究院在济宁设立济宁中科先进技术研究院，为信息产业研发创新奠定了坚实的智力基础；2013年山东新风光电子科技发展有限公司被认定为省级软件工程技术中心；截至目前，全市共引进国家“千人计划”专家15名，硕士以上高层次人才6751名，为产业发展提供了强有力的人才和智力支撑。我市在推进行业
21、应用和重大示范工程方面取得了一定实效，特别是近年来不断加强“两化”深度融合和智慧城市试点示范，为信息产业发展注入了活力。我市“两化”融合重点聚焦于机械、化工、煤炭、食品医药、新能源、纺织服装、造纸、冶金建材、电力等9大产业，围绕“设计研发、生产过程、管理过程、营销过程、智能装备”五个方面选择100个信息技术应用项目作为信息化示范项目，出台济宁市信息化示范企业和示范项目培育认定实施方案和“两化”融合工作项落实方案，从工业升级版十大产业中选择了120家企业进行重点培育；联合济宁三大通信运营商、中科院计算所济宁分所、驻济高校、金蝶软件集团等单位成立了济宁市信息化助企联盟；依托山东理工职业学院组建了“济宁市两化融合促进中心”；开展了“两化”融合助企行动、创建省级“两化”融合“四个一百”示范企业，入选省“四个一百”企业21家，列入省“两化”融合储备项目26个，5家企业获得省电子商务认证。我市作为山东省智慧城市试点城区和国家住建部智慧城市试点示范城市，已经编制完成了“智慧济宁”战略发展规划，扎实推进数字济宁地理空间信息系统建设应用，配套建立人口基础信息库、法人单位基础信息库、宏观经济数据库和专题数据库，推动各类信息在“智慧政务、智慧民生、智慧产业”等领域的示范应用。2013年我市入选国家首批信息消费试点城市。市政府坚持以信息消费带动产业发展
