1、1 股票简称：杭州银行股票简称：杭州银行 股票代码：股票代码：600926 杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 （住所：（住所：浙江省杭州市下城区庆春路浙江省杭州市下城区庆春路46号号） 非公开发行优先股发行情况报告书非公开发行优先股发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商）保荐机构（联席主承销商） （住所：（住所：北京市建国门外大街北京市建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2座座27层及层及28层层） 联席主承销商联席主承销商 （住所：广东省深圳市福田区中心三路（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 年年 月月 2 全体董事声
2、明与承诺 一、全体董事关于发行情况报告书的声明一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺 根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见（国办发2013110 号）的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑 现填补回报的具体措施。本行于 2017 年 1 月 17 日召开的董事会会议及 2017 年 2 月 10 日召开的临时股东大会中先后审议通过了关于的议案，分
3、析了本次发行优先股对普通股股东权益和即期回报可能造成 的影响，并结合本行实际情况，提出了填补回报的相关具体措施。由于优先股股东按照 约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金使用效果的前提下，本 次优先股的股息支出将一定程度上摊薄本行归属于普通股股东的税后净利润。 但本次优 先股发行募集资金投放将直接产生效益，同时作为其他一级资本，在本行保持目前资本 经营效率的前提下，产生的杠杆效应进一步支持本行业务发展，提高本行营业收入和净 利润水平，对本行普通股股东净资产收益率及归属于普通股股东每股收益产生积极影 响。 考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实国务院办
4、公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见，保护本行普通股 股东的利益，优化本行投资回报机制，本行承诺将通过以下措施增强可持续发展能力， 力争从中长期提升股东回报，以填补本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影 响： 1、强化资本管理，提高资本使用效率强化资本管理，提高资本使用效率 本行将持续加强对包括本次募集资金在内的资本金管理，统筹安排资本规划，拓宽 资本补充渠道，形成多元化、动态化的资本补充机制；以资本为核心优化资源配置，合 理配置信贷、资金、存款规模和结构，促进业务结构调整和业务发展方式转变；实施经 济资本管理，实现资本水平和风险水平的合理匹配，提高资本使用效率，提升
5、资本回报 3 水平。 2、加大资产结构调整力度，提高资本配置效率加大资产结构调整力度，提高资本配置效率 本行将持续优化资产负债结构，控制负债成本，调整和优化表内外资产结构，优先 发展综合收益较高、资本消耗低的业务，提高资产收益。在业务发展中加强表外业务风 险资产的管理，准确计量表外业务风险资产；引导业务部门和各级机构调整业务结构与 客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资 本配置效率。 3、提升客户维护和拓展能力，推进差异化、特色化经营提升客户维护和拓展能力，推进差异化、特色化经营 本行注重新客户的开发和老客户的服务和维护。从目标客户的需求出发设计产品 （方
6、案），以改善客户服务体验为目标不断优化流程、提升服务质量，力争成为客户服 务满意、客户基础扎实、客户关系深厚的伙伴银行。 本行将聚焦“做强大零售、做专大本行、做优大资管、培育区域化特色、推动数字 化创新、寻求综合化经营”六大发展策略，由趋同的发展策略向差异化的发展策略转型， 由传统银行向新型银行转型；发力“组织管理能力、风险经营能力、合作协同能力、资 源配置能力、成本定价能力、系统建设能力”六项能力建设，由粗放式管理向精细化管 理转变，由松懈低效向严明高效转变。 4、加强全面风险管理体系建设，夯实加强全面风险管理体系建设，夯实资产质量水平资产质量水平 本行将进一步加强全面风险管理，积极支持实体
7、经济，确保稳健经营。进一步完善 公司治理，通过体制、机制的优化调整及制度的修订完善，理顺管理关系；进一步完善 “统一领导、专业评审、集中监控、分级管理”的风险管理体制机制；进一步完善业务、 风险、内审“三道防线”建设，持续优化信贷管理重要系统和工具，持续推进风险管理的 专业化能力和队伍建设，不断提升资产质量水平。 5、规范募集资金的管理和使用规范募集资金的管理和使用 商业银行业务具有一定特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目，因此其 使用和效益情况无法单独衡量。 本行将加强对募集资金的管理， 合理有效使用募集资金， 积极提升资本回报水平。 4 6、进一步强化投资回报机制，保护中小股东权益
8、、进一步强化投资回报机制，保护中小股东权益 严格遵守公司法、关于修改上市公司现金分红若干规定的决定、上市公 司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律、法规和公司章程等规定。 公司第五届董事会第二十六次会议以及 2017 年第一次临时股东大会会议已经审议通过 杭州银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019 年）。本次发行完成后，本行将 严格遵守以上规定，结合本行的经营情况与发展规划，在符合条件的情况下对广大股东 进行相应的利润分配，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式，为股 东提供持续、稳定、合理的投资回报。 5 目 录 第一章 释义.6 第二章 本次发行的基本情况.7
9、 一、发行人概况.7 二、本次发行履行的相关程序. 11 三、各发行对象的名称、类型和认购数量及关联交易情况.13 四、本次发行优先股的类型及主要条款.13 第三章 发行相关机构.18 一、发行人.18 二、保荐机构、主承销商.18 三、发行人律师.19 四、审计机构.19 五、资信评级机构.20 六、优先股申请转让的交易所.20 七、证券登记机构.20 八、收款银行.匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凂老羃/Mg前台访问/d-3082196.html116.179.32.740匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凅老羃/Me前台访问/p-1464131.html207.46.13.180%掠蝾椀瀀栀琀洀氀慒粱凇老5Sqw
10、ap前台访问/p-3082642.html220.181.108.1610匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀粮凇老/u前台访问/BookRead.aspx?id=76678112.1.34.1670幜匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凉老繣/Mi前台访问/d-3082177.html116.179.32.2320勈椀搀栀琀洀氀凋老羃/Ke前台访问/p-146745.html207.46.13.1490匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀慒凋老5Sowap前台访问/p-1541179.html116.179.32.2180勈挀瀀栀琀洀氀慒凌老雒5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3082631111.206.221.70
11、勈椀瀀栀琀洀氀怄峠塞凍老5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2779094120.230.118.1190匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀堀凍老5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3082642111.206.221.970%掠蝾最瀀栀琀洀氀萀凎老/s前台访问/c-0-742-342959-0-0-0-0-9-7-1.html157.55.39.1930!勈最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀减老5Qowap前台访问/p-336992.html220.181.108.1840#匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀减老羃/Mg前台访问/p-2734131.html207.46.13.14
12、90%勈最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀慒凐老/Mk前台访问/p-3082462.html220.181.108.1420匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀慒凒老/Mg前台访问/d-2022925.html157.55.39.1930)勈最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀慒凓老烲/Mi前台访问/p-3082646.html111.206.221.430+匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凓老5Omwap前台访问/p-78808.html120.235.202.1590-眀愀瀀猀攀愀爀挀栀栀琀洀氀焀甀甀甀愀甀昀搀甀搀甀怀凔老繣/Mg前台访问/p-1659237.html157.55.39.1930/%莠鵿欀瀀栀琀洀氀
13、慒悱凔老槒5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1541179111.206.221.1101%莠鵿椀瀀栀琀洀氀慒貱凕老蟲5Sqwap前台访问/p-3082637.html220.181.108.17103幜匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凗老繣/Mi前台访问/p-1062150.html220.181.108.7505勈愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀凙老5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3082637111.206.198.9507挀脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀凙老5Sowap前台访问/p-3082639.html116.179.32.13409勈攀瀀栀琀洀氀栀
14、凛老羃/Mg前台访问/p-3082466.html116.179.32.450;匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀鐀凜老羃/Me前台访问/p-1522268.html207.46.13.180=勈攀瀀栀琀洀氀凝老羃5Sowap前台访问/d-3082503.html116.179.32.2320?勈愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀凞老/Mi前台访问/d-1604550.html220.181.108.930A幜最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀幯几老星5Sqwap前台访问/p-1286481.html220.181.108.1530C匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀瀀凢老羃/Mg前台访问/p-3082469.html11
15、6.179.32.170E莠鵿攀瀀栀琀洀氀瀀凢老羃/Ic前台访问/d-12395.html203.208.60.770G匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凤老羃/Mi前台访问/d-2868142.html185.191.171.110I%莠鵿最瀀栀琀洀氀凥老5Sowap前台访问/p-3082648.html116.179.32.2390K勈匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀凥老繣/Me前台访问/d-1772307.html207.46.13.180M勈洀蔀挀栀琀洀氀一凧老5Sowap前台访问/d-3082490.html116.179.32.1650O匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀倀凨老5Qmwap前台访问/p-525407.html116.179.3
