1、TalkingData移动数据研究中心2016年 5月2016 移动金融 应用/ 行业报告 /目录C O N T E N T S/ 2 /移动金融应用行业概况Part 01移动金融应用用户画像Part 02移动金融应用用户行为Part 03移动金融细分行业应用排行榜Part 04移动大学生分期人群洞察Part 05Part 01移动金融应用行业概况数据来源 ：银监会、保监会、证监会宏观环境：银行业资产、股票市值创新高，保险业加速发展截至 2015年底，银行业总资产规模达到 194.2万亿，保持良性增长；股票市价总值为 53.1万亿，其与 GDP总量的比值达到近8年新高；保费收入同比增长 20%
2、达到 2.4万亿，行业加速发展。194.2万亿 53.1万亿 2.4万亿截至 2015年末 ， 我国银行业金融总资产为 194.2万亿 ，同比增速 15.5%， 资产规模良性增长 。截至 2015年末 ， 我国股票市价总值达到 53.1万亿 ， 与GDP总量的比值达到 78.5%， 为 2008年以来的最高值 。2015年 ， 我国保费收入 2.4万亿 ， 同比增速 20%， 为2011年以来增速的最高值 ，行业加速发展 。数据来源 ：公开信息收集整理宏观环境：监管政策逐步出台，合规发展成互联网金融主旋律明确互联网金融业务边界明确网贷监管体制和相关主体责任规范非银行机构网络支付业务加强互联网保
3、险业务管理2015年 7月 ， 十部委联合发布 关于促进互联网金融健康发展的指导意见 ， 确立互联网 支付 、 网络借贷 、 股权众筹融资 、 互联网基金销售 、 互联网保险 、 互联网信托和互联网消费金融等互联网金融主要业态的监管职责 分工 。2015年 12月 ， 人民银行发布 非银行支付机构网络支付业务管理办法 ， 清晰界定支付机构定位 ， 确立 了坚持支付账户实名制、 平衡支付业务安全与效率 、 保护消费者权益和推动支付创新的监管 思路 。2015年 12月 ， 银监会会同工业和信息化部 、 公安部等 部门研究起草了 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行 办法 (征求意见稿 ) ， 界
4、定了网贷内涵 ，明确了适用范围及网贷活动基本原则 ， 重申了从业机构作为信息中介的法律地位 。2016年 1月 ， 保监会发布 中国保监会关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知 ， 其中 ， 重点对互联网平台的选择 、 投保人资质的审核 、 信息披露 、 风控管理等方面提出明确要求 。数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心发展阶段：金融服务与消费场景的融合逐渐深入金融与消费场景的融合逐渐深入，银行信用卡、消费金融类应用是其典型代表，可为 充值缴费、电影票、餐饮优惠券、车票购买 等消费场景提供金融服务。拥有大量金融用户的平台级产品，通过营销、产品推销等方式进行流量变现，亦可以通
5、过用户的位置、消费行为等进行数据的变现移动金融 4.0金融与消费场景的融合逐渐深入，为充值缴费、电影票、餐饮优惠券、车票购买等消费场景提供金融服务，银行信用卡、消费金融是其典型代表移动金融 3.0此阶段，各企业开始进行金融产品和服务的创新， P2P、众筹、直销银行等新兴金融理财形式相继出现移动金融 2.0银行、证券、支付等金融服务向移动互联网转移，此阶段，相应的金融产品和服务只是被动地进行渠道拓展，并没有对移动金融进行深度理解。移动金融 1.0平台化服务：流量 &数据变现消费场景融合产品创新渠道拓展数据来源： TalkingData 移动数据研究中心注：移动互联网用户规模指 移动端累计活跃设备
6、总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子等； 移动 金融 用户 指安装 有金融理财应用 的移动智能终端设备总数 。用户规模：移动金融用户达到 8.3亿截止 2016年 3月，移动金融用户规模达到 8.3亿台，在移动互联网整体用户中的渗透率为 63.7%。8.3亿移动 金融 用户规模13.1亿移动互联网用户规模155 152 57 18 2 1 10 数据来源：公开信息收集整理注：融资 金额仅统计公布过金额的项目，如为美元按当时汇率折算成 人民币。2015年至 2016年初，互联网金融行业融资金额过千亿2015年至 2016年 4月，互联网金融行业完成融资项目 395个，融资阶段以种
7、子天使 /Pre-A轮、 A轮和 B轮为主；融资金额超过 1360亿元。融资项目395个超过1360亿元融资金额2015年 1月 -2016年 4月 互联网金融领域投融资分布9 250 462 32 23 1 583 种子天使 /Pre-A轮 A轮 B轮 C轮 D轮 F轮 -PreIPO 战略投资注：以上仅为应用示例，不包括所有参与者，排名不分先后移动金融应用行业图谱金融应用类型丰富，全方位满足用户的存、取、借贷、理财、记账等多元化 需求 。手机 银行传统券商证券传统保险传统基金传统金融理财新兴金融理财互联网保险互联网理财 P2P网贷 众筹消费金融直销银行 互联网证券 金融生活支付金融资讯银行
8、信用卡第三方卡管理 彩票记账数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心， 2016Q1与 2015Q1同期对比注：图中横轴和纵轴不代表各细分行业的倍数关系，只表示同比增速和用户规模的相对大小关系细分 市场：消费金融和直销银行用户规模低，但发展潜力较大移动 金融各细分领域中，支付和手机银行发展较为成熟，用户规模较大；消费金融、直销银行和传统保险用户规模较低，但发展潜力 巨大。起步较早，用户规模最高，是金融各细分领域中发展 最 为成熟的应用类型用户规模较高，增速最快，是发展相对成熟且潜力较大的金融细分领域用户规模虽然较低，但增速较快，增长潜力巨大同比增速移动金融细分行业市场格局用户规模支付记账彩票金融资讯手机银行互联网证券 传统券商证券互联网理财P2P网贷传统保险银行信用卡消费金融第三方卡管理互联网保险 众筹传统基金用户规模较低，增速较慢，有待于进一步发展高 规模 +高 增长低 规模 +高 增长高 规模 +低 增长低 规模 +低 增长直销银行
