1、 资源循环利用产业 洞察 产业内涵解析与发展展望 2016.08 远卓 绿色 产业研究中心 Insight & Foresight 远见卓识 Bexcel Management Consultants 0 目录 摘要 . 1 资源循环利用产业发展背景及历程 . 2 一、 产业发展上升到国家战略层面 . 2 二、 产业内涵不断延展、深化 . 2 再生资源利用行业发展解析 . 5 一、 回收环节：正规渠道回收水平不高，回收体系不健全 . 5 二、 处理与循环利用环节：技术标准体系不完善，再生品附加值低 . 8 三、 再生品销售环节：部分再生品市场有待培育与政策引导 . 11 四、 典型细分市场资本
2、表现及生命 周期 . 12 创新资源循环利用提出了新的发展思路 . 13 一、 模式创新重构商业模式 . 13 二、 技术创新突破原有工艺技术，降低原 生资源消耗 . 14 资源循环利用产业发展展望 . 15 一、 资源循环产业将迎来快速发展 . 15 二、 EPR 落地与互联网 +回收模式创 新将助力回收体系建设 . 15 三、 “高值化 ” 产品是再生资源利用行业长久发展的关键 . 16 四、 创新资源循环利用有望成为行业新引擎 . 16 结语 . 17 Bexcel Management Consultants 1 摘要 伴随中国推进生态 文明建设，资源循环利用 产业 逐渐被 大家 关注
3、与热议 。然而， 对于 什么 是 资源循环利用产业， 其 产业内涵 、发展现状以及 未来趋势 是什么 ， 仍 有待进一步理清 。 资源 循环利用的产业内涵 也 伴随理念的转变及互联网 +等创新思维的影响，从 产业链末端的再生资源循环利用， 延展 至产业链 中端 的资源循环， 发展 出众多创新的商业模式 与 创新技术 。由此 ， 再生资源利用与创新资源利用构成了产业的两 大 核心内涵 。 首先 ，再生资源循环利用 构成 了 当下 时 点产业的主要业务细分 ，主要 包含了 再生资源 的回收、处理、循环利用及再生品销售环节。 回收 环节 受限 于 回收价格低、行业准入 规则 不完善 等 原因， 面临
4、 回收水平不高、回收体系不健全 等问题 ； 处理 与循环利用环节 技术 标准有待完善， 再生品 附加值低也制约市场的发展； 再生品销售 市场仍需培育 和引导，提高消费者的购买意愿。 其次 ， 创新 资源利用为产业的发展提供 了 新的思路 ，提高 了原生资源的利用效率，体现了更深层次的资源循环利用，如 从 提供产品到提供服务的转变、体现 “ 全生命 周期 ” 产品 理念 、共享 经济 等 模式创新， 以及 瓷砖免烧、家居蜂窝板 等 技术创新。 展望 未来， 资源 循环利用产业将 从 十三五 开始迎来 快速发展 ； 其中， 生产者责任延伸制（ EPR） 的 推广落实与互联网 +回收 模式的创新将
5、推动 再生 资源 回收 体系 不断健全， 高值化 产品 将 成为再生资源利用 行业 持续发展的关键； 同时 ，创新资源循环利用有望成为 产业发展 的新 的 引擎！ 2 资源循环利用产业洞察 资源循环 利用产业发展背景及历程 一、 产业 发展 上升到国家战略层面 资源 循环利用上升到国家战略层面。 党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，要求推进绿色循环低碳发展，加快建设生态文明；党的十八届五中全会确立了“创新、协调、绿色、开放 、共享的”五大发展理念，提出建立绿色低碳循环产业体系。 “内忧外患” 推动资源循环产业 快速 发展。 一方面，固体废弃物“围城”，同时在“
6、城市矿山”中蕴藏着丰富的资源 ，以废旧线路板为例，每吨线路板和每吨手机分别含大约 200 克和 300 克黄金，而自然金矿的平均品位只有 5 克 /吨，废线路版的“含金量”是金矿石的 40 至 60 倍。目前全球每年废旧电脑提炼黄金的总量已经超过从矿石开采中提炼的黄金； 另一方面，中国重要资源对外依存度高 ，如原油、铁矿石、铜等分别高达 56.4%、 66.5%和 71%，资源安全面临挑战。 二、 产业 内涵不断延展、深 化 资源循环利用产业一般 指 产业链 末端的再生资源循环利用 ，即 对开采、生产加工、流通和消费等环节产生的各类有用废物进行再生利用的过程， 以减少再生资源的浪费 。 伴随着
7、理念 的转变 及互联网 +等创新 思维 的影响， 资源循环利用 产业的 内涵向 产业链 中端进行 不断 延展 、深化 ， 发展出众多 创新资源循环利用 ，在 模式、技术等方面进行创新 ， 旨在提高原生资源的利用效率 、 降低原生资源消耗等，实现 更高层次 的资源循环利用。 Bexcel Management Consultants 3 图 1 资源 循环利用产业内涵的延展、深化 资料来源： 中国循环经济协会 ， 远卓分析 (一 ) 再生资源利用构成了当前时点产业的主要业 务细分 再生资源循环利用依据循环范围可以划分为小、中、大三个层面的循环，其实施主体和业务载体不同： 小循环 ： 企业内推行清
8、洁生产、资源和能源综合利用，组织企业内各工艺之间的物流循环；以减少生产过程中物料和能源的使用量，减少废弃物和有毒物质的排放，最大限度利用可再生资源 中循环 ： 静脉生态产业园形式，形成产业园内的代谢和共生耦合关系，使上游的输出成为下游的原料和能源 大循环： 推动社会范围各产业的资源循环，建立废旧物资的回收和再生利用体系，实现生产、消费、废弃、回收的闭环的循环经济发展模式。 本报告就再生 资源 行业 大 循环开展重点研究 。 同时，根据产品价值、可回收性、设备 /资产专有性的分析模型，选定大循环间八个典型细分市场进行细项研究，包括 再生 有色金属、再生钢铁、再生塑料、再生橡胶、再生纸、再生电子废
9、弃物、汽车循环利用、 建筑 垃圾资源循环利用 。4 资源循环利用产业洞察 图 2 大循环典型 细分市场选择 资料来源： Wind， 远卓分析 ； 说明： TMT 指科技、媒体、通信 (二 ) 创新资源循环利用提出 新的发展思路 从 提高原生资源利用效率、 降低 原生资源消耗等角度出发， 资源 循环利用产业在模式 、 技术等方面 不断 创新 ： 模式 创新方面， 包括 “全周期循环”产品 理念 、闲置资源再 配置的共享经济、提供产品到提供服务 等 的 模式创新 ； 技术 创新方面， 包括 瓷砖免烧 、 家居蜂窝板 等 的 技术创新 。 Bexcel Management Consultants
10、5 再生资源利用行业发展 解析 再生 资源利用行业 通常 包含回收、处理（ 拆解 、 分选 、破碎等） 、 循环利用、再生品销售等价值链环节。 一、 回收 环节： 正规 渠道 回收 水平 1不高 ，回收体系 不健全 (一 ) 再生资源 通过 正规渠道回收的回收 水平 不高 中国再生资源通过正规渠道回收的回收水平普遍不高，部分再生资源与国际领先水平仍存在一定差距。 再生 有色金属 ： 主要 有色金属一般 包括 铜、铝、锌、铅 四种，比较国内外2014 年再生铜 、 铝 、铅 产量与原生铜、 铝、铅产量的占比，中国分别为39%、 24%、 38%，国际领先水平可分别达到 80%、 90%、 75%
11、。 2014 年主要 再生有色金属 回收 量 近 800 万吨 再生纸： 再生纸 回收率近十年小幅 稳步提升，年复合增长率 约 5%左右 ，2014 年达 48%左右，虽达到世界平均水平，但距发达国家 75%以上的回收率仍有差距。 2014 年 回收量近 5000 万吨， 回收市场规模 近 300 亿元 再生电子 废弃物 ： 2015 年“四机一脑 ” 理论 报废量 约为 1.33 亿台 ， 得益于 通过 废弃电器电子产品处理基金落实生产者责任延伸制度，“四机一脑 ” 回收率有所提升，达到 50%左右 ， 回收市场规模约为 47 亿元，随着新版废弃电器电子产品处理目录所列新增电子废弃产品相关补
12、贴出台后，回收市场规模将进一步扩大 汽车循环 利用： 报废汽车中仅有 20.6%通过正规渠道报废、回收， 2015年 报废汽车回收量 约 为 170 万辆 再生 橡胶 ： 再生橡胶的主要来源是报废机动车轮胎， 再生橡胶回收率 同 报废机动车 回收率 大概 一致，回收 水平均较低， 2014 年回收量 约 为 350 万吨 左右 再生 钢铁 ： 受报废汽车、 报废船舶等 其他回收 市场 发展 程度的影响，再生钢铁回收率仍有较大提升的空间；再生钢铁 近五年 回收量有所下降，但基本 维持在 8000 万吨 左右 再生塑料： 部分 再生塑料 被 当做生活垃圾丢弃、处理， 2015 年回收量 约1 通过
13、 正规渠道回收 ， 包括由分散人员或机构回收，但最终进入正规处理企业进行处理 的再生资源 6 资源循环利用产业洞察 为 1800 万吨 (二 ) 回收体系 有待规范与优化 国家积极 推进回收体系 试点 工作 ，但是 多数再生资源的回收网络 建设 进程缓慢 ， 执行情况不乐观 。 再生 资源利用属于政策驱动型 行业 ， 再生 资源回收体系的健全需要政策来推动和规范。 根据关于组织开展再生资源回收体系建设试点工作的通知， 2006 年 起首先在 省会及直辖市开展再生资源回收体系建设试点工作，初步区分回收类型，欲建立“回收网点 +集散市场”二位一体的回收体系， 并于2012 年 由省级试点推广至 市
14、级 试点 ；同时 ， 在 十二五规划纲要中 ， “再生资源回收体系示范”作为七项重点工程之一，首次将回收工作列入国民经济发展规划；以汽车 循环利用 市场 为例 ， 正规 报废汽车回收 网点 近 五年维持在 2400 家 左右。2013 年前 50 名 回收企业 报废 汽车回收量为 约 40 万辆 ，报废摩托车回收量为 26.5万辆 ，销售额为 11.6 亿元； 但是多数 再生资源 的 回收 网络仍不健全 ， 如 大量优质废旧塑料混杂在生活垃圾中被填埋、焚烧处理。 目前， 多数 再生资源回收主体仍 为 分散回收人员或机构 。 多数再生 资源回收工作 仍以 市场 机制下自发形成的 大量分散回收人员
15、 或机构 为 主体 ，相关规范和管理水平低，且 多数再生资源流向非正规处理 机构。 (三 ) 正规企业回收 价格 缺乏 竞争力 是体系不健全的主要原因之一 非正规回收人员 或机构回收价格较高 。 非正规 处理企业由于处理成本低，导致 非正规回收人员 或机构回收价格 高于 正规回收企业 ，显著的价格差异对再生 资源 的回收形成了明显的阻碍。 以报废 汽车 为例， 根据报废汽车的收购价格定价原则，报废汽车收购价标准为每吨 350 元，上下幅度不超过 30%，在没有政府补贴的情况下，每辆车的报废价值仅为 1000-2000 元；车主若通过其它流通渠道（黄牛、黑市等）卖出，则可获得 1-2 万元的收入
16、。 生产者责任延伸制度 （ EPR） 未 有效落实 ，正规回收 企业回收价格缺乏竞争力 。 目前 EPR 政策 多 停留在指导 层面。 中国 在 不断 推进 EPR 的建设与落实， 十一五规划 纲要 提出建立生产者责任延伸制度，推进废旧物资回收利用； 2011 年发布的 关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见指出要逐步实行生产者、销售者责任延伸制；明确生产企业回收废旧商品的责任，督促企业在设计和制造环节充分考虑产品废旧回收时的便利性和可回收率； 但是 政策 多 以 指导、促进为主， 相关 方责任并未明确界定 。 但是 ， 电子废弃物市场成功破局 ，为 其他细分市场 提供参考。 2011 年制定实施废弃电器电子产品回收处理管理条例，率先在电器电子领域实行 EPR； 同时， 2012 年国家发布废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法，通过成立处理基金落
