1、中国母婴行业白皮书 2016Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Analysys易观和孩子王联合发布2016/12/13 2实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录行业 发展概况01消费现状之大数据解析02消费者洞察0304 发展趋势预测2016/12/13 3实时分析驱动用户资产成长PART 1发展概况2016/12/13 4实时分析驱动用户资产成长全面二孩和消费升级的双重刺激下，母婴市场进入一片红海1596 1607 1638 1644 1692 1725 1756 1784 1808 2010 2011 2
2、012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F2010-2018年中国新生婴儿数量 Analysys 易 观 .国家统计局 2016年 1月 1日起 ， 全面二孩政策正式实施落地 ， 一定程度上将加速新生儿数量的增长 。 随着移动互联网的发展 ， 用户的网络使用和消费行为较 PC时代已发生巨大变化 ， 移动互联网技术在有限的手机屏幕上将更多精品内容通过丰富的媒介形式进行精准传播 ， 购物目的性减弱 ， 社交和娱乐元素不断渗透到网购行为中 。 互联网已经是 80、 90后年轻父母获取孕育知识 、 分享交流经验 、 购买母婴产品的主要渠道 ， 随着消费升级时代的到来 ，
3、 用户对内容 、 质量 、 价格 、 品牌 、 物流 、 服务等各个环节的需求均有提升 ， 使原本竞争激烈的母婴市场进入一片红海之中 。（单位：万人） Analysys 易观 8673.9 12856.0 19749.8 28637.2 38351.7 49687.5 60391.9 70960.5 97.1 685.7 2616.5 8616.6 20752.7 36310.3 45670.8 55436.3 0.010000.020000.030000.040000.050000.060000.070000.080000.02011 2012 2013 2014 2015 2016 201
4、7F 2018F2011年 -2018年中国网上零售 /移动网购交易规模网上零售交易规模 移动网购交易规模2016/12/13 5实时分析驱动用户资产成长中国母婴产业整体规模已突破 2万亿 Analysys 易观 11,946 14,015 15,783 17,647 20,199 23,247 26,840 31,071 17.3%12.6%11.8%14.5%15.1% 15.5% 15.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002011 2012 2013 2014 2015
5、2016F 2017F 2018F2011年 -2018年中国母婴行业市场规模交易规模（亿元 人民币） 增长率母婴产业是从人群年龄角度划分出的一个跨行业、跨部门的综合产业群，是满足孕产妇及 014岁阶段婴童用户的衣、食、住、行、用、娱、乐等需求形成的一个消费产业体系 。随着居民生活水平的提高，育儿成本逐年上升 ，中国母婴产业保持高增长态势，预计 2017年中国母婴行业市场 规模将近 2.7万亿元。2016/12/13 6实时分析驱动用户资产成长消费升级倒逼母婴产业升级电 商服务 O2O服务以母婴知识、问答、专家在线咨询医疗健康等形式进行孕育知识的科普及传播，以社区 /社群为载体，妈妈之间进行孕
6、育经验的交流分享互动，形成了庞大的母婴信息内容服务 。伴随智能手机的普及，孕育工具被越来越多的年轻父母所用，包括产检提醒、宝宝生长曲线测评、疫苗时间表、宝宝喂养记录、宝宝过敏测试等多种工具形态 。随着电子商务的发展， 85后、 90后年轻妈妈育儿理念及消费行为的升级， 网购行为的养成和购物成本的 降低，加之国内高品质中高端母婴产品的断层和信任危机，越来越多的年轻父母选择跨境购买母婴产品，促使母婴电商迅速发展。除了母婴商品零售外，互联网母婴市场亦向包括教育、医疗健康、摄影、亲子活动、亲子旅游、孕产护理、产后瘦身等多种细分领域拓展，为用户提供大母婴 O2O服务。内容服务 工具服务中国互联网母婴市场
7、产品服务形态随着 85后、 90后年轻一代的崛起，本是中国主力数字消费者的他们已到了为人父母的年纪，孕育观念和消费行为的升级，致使互联网母婴市场发展迅速，从信息内容服务到工具服务，再到母婴电商、跨境购物和大母婴产业的 O2O服务，用户的诉求正在倒逼母婴产业朝规范化、品质化、标准化发展。2016/12/13 7实时分析驱动用户资产成长中国互联网母婴市场产业地图妈妈服务机构儿童摄影O2O电商垂直电商中国互联网母婴市场产业地图品牌商消费者综合电商母婴电商平台母婴社区 /孕 婴工具母婴服务机构供货营销导流 导流亲子游乐早教机构物流 支付导流2016/12/13 8实时分析驱动用户资产成长中国互联网母婴
8、市场处于高速发展期请替换您的图片ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG互联网母婴市场主体格局基本确定，厂商商业模式、盈利模式成熟完善2004年红孩子成立，以妈妈网为代表的母婴网络 论坛兴起市场启动期(2013-2014)应用 成熟期(2019-)高速发展期(2015-2018)探索期(1999-2012)市场认可度时间中国互联网母婴市场 AMC模型Analysys 易 观 1999年，摇篮网上线，母婴电商乐友成立2007年太平洋女性网亲子频道上线，网易、搜狐等综合门户陆续上线亲子频道，宝宝树成立；红孩子在电商平台中率先盈利，2011年腾讯投资妈妈 网2012年红孩子被苏宁收购，天
9、猫、京东、唯品会等发力母婴品类 2014年贝贝网、蜜芽等垂直母婴电商平台相继上线；妈妈网、宝宝树等母婴社区开始布局电商业务，孩子王、乐友开启全渠道战略； 2015年妈妈网新三板挂牌，育儿网香港上市市场准入门槛提高，领先厂商生态完善，为母婴用户提供全方位综合服务现阶段 ,中国互联网母婴市场处于高速发展期 , 互联网 母婴产品将迎合用户需求做全面的营销、产品及服务升级，社区、孕育工具、电商的产品分界线将变得越加模糊，电商不仅会被内容营销柔化，社区、孕育工具等产品也将利用丰富的用户内容信息及数据进行变现 。 力求给母婴用户 提供包括知识、购物、亲子、游乐、教育、医疗等多 方面服务 ，打造以妈妈用户为
10、核心的综合家庭服务平台。2016/12/13 9实时分析驱动用户资产成长2016年互联网母婴 市场 发展关键词分析现象二 ：跨界融合，生态发展。现象一：内容 为王，降低获客成本，提高用户粘性，积极寻求变现 。互联网母婴厂商积极进行内容建设，如妈妈网建立微网红矩阵，蜜芽开设育儿头条频道等，母婴厂商积极挖掘“网红”潜质，生产优质内容占据用户心智，降低获客成本，提高用户粘性，积极寻求内容变现。现象三：抢占线下资源，线上线下联动发展 。互联网 母婴厂商正在积极抢占线下资源，或如 孩子王积极 打通线上线下进行全渠道零售建设；或积极和线下厂商寻求合作、或自身开发拓展本地服务，如妈妈网与月子会所敦南真爱合作
11、；线上线下优势互补，为母婴用户提供优质服务。现象四：扩充品类及服务，大力发展妈妈经济 。围绕妈妈人群，根据女性在不同场景的商品服务需求，不断扩充品类和服务，大力发展妈妈经济，向以妈妈人群为用户中心的购物及服务入口升级。内容营销生态建设O2O 妈妈经济互联网母婴厂商不断拓展业务半径，围绕母婴用户需求不断完善业务布局。从自身业务出发，不断向社区、电商、健康医疗、亲子旅游、教育等关联领域延展，营造母婴生态圈，跨界融合生态发展。2016/12/13 10实时分析驱动用户资产成长资本收紧的情况下，母婴市场仍被看好2016.01 育学园宣布完成 B轮1000万美金融资2016.06 贝贝获得 D轮 1亿美
12、金融资 ， 宝宝树完成逾 30亿人民币融资2016.08 美柚完成 10亿人民币E轮融资2016.10 孩子王获得 C轮融资 ，蜜芽宣布完成 E轮融资2016.11 宝宝 树完成 30亿人民币融资2016年 1月 -11月主要母婴厂商融资事件网站类型 网站名称 成立时间 融资及上市情况 注册会员数量母婴综合社区宝宝树 2007年 pre-IPO -妈妈网 2004年 新三板上市 6800万 +母婴垂直电商贝贝 2014年 D轮 5000万 +蜜芽 2014年 E轮 -母婴 O2O平台孩子王 2009年 新三板上市 1000万 +乐友 1999年 C轮 近 1000万孕婴健康育学园 2015年
13、B轮 -美柚孕期 2014年 E轮 -母婴主要厂商融资及上市情况概览第 3季度在线婚恋交友市场增长平稳Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国互联网婚恋交友市场季度 监测 分析 2016年第 3季度2016/12/12 2实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国互联网婚恋交友市场分析01中国互联网婚恋交友市场主要厂商分析02中国互联网婚恋交友市场主要动态032016/12/12 3实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1中国互联网婚恋交友市场分析2016/12/12 4实时分析驱动用户资
14、产成长第 3季度中国互联网婚恋交友市场规模保持平稳6.75 6.92 6.96 8.67 8.82 16.7% 10.8%6.4%28.6% 30.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0123456789102015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3市场规模（亿元 人民币） 同比增长率 Analysys 易观数据来源： 2016年 第 3季度 婚恋交友市场营收出现较大增幅主要源于之前对线下红娘服务营收的调整 ，本季度在线婚恋市场主要厂商营收数据分别通过企业审计报告 ， 企业财报 、 高管访谈 、 公开信息结合易观方法论获得 。2015Q3
15、-2016Q3中国互联网婚恋 交友市场 规模据 Analysys易观数据显示 ， 2016年 第 3季度 ， 中国互联网婚恋交友市场规模 达 8.82亿 元 人民币 ， 同比增长 30.7%， 环比增长1.7%。 第 3季度线上用户活跃度的小幅减少对营收带来了一定影响 ，但整体而言 ， 市场规模仍比上季度有小幅提升 。2016/12/12 5实时分析驱动用户资产成长婚恋交友 PC端活跃用户数环比减少，同比降幅趋缓数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.7
16、8亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2015Q3-2016Q3中国互联网婚恋交友市场PC端活跃用户数据 Analysys易观千帆数据显示 ， 2016年 第 3季度 ， 中国互联网婚恋交友市场 PC端活跃用户 数达 923.91万 ， 较上一季度下降8.9%， 同比 下降 34.8%。 环比下降的主要原因是已过第 2季度婚恋交友通常的高峰需求 ， 除七夕节日前后用户活跃度小幅回升外 ，第 3季度 PC端婚恋交友用户的活跃度和消费行为均有所减少 。 与去年活跃用户情况相比较整体上看虽然同比仍有较大程
17、度的下降 ，但趋势已有所减缓 ， 婚恋交友 PC端活跃用户数将逐步维持稳定 。 Analysys 易观 1417.32 1138.33 813.09 1014.14 923.91 -26.5%-41.0%-61.3%-53.0% -34.8%020040060080010001200140016002015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3活跃用户数（万人） 同比增长率2016/12/12 6实时分析驱动用户资产成长婚恋交友 PC端人均单日页面浏览量季节性下降，但受产品升级诸因素推动，同比仍处增势 Analysys 易观 18.4 21.9 22.4 24.6 24.
18、0 2.2%19.0%2.3%9.8%-2.4%0510152025302015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3人均单日页面浏览量（页） 环比增长率2015Q3-2016Q3中国互联网婚恋交友市场PC端人均单日页面浏览量数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。据 Analysys易观千帆数据显
19、示 ， 2016年 第 3季度 ， 中国互联网婚恋交友市场人均单日页面浏览量达 24.0页 ， 环 比减少 2.4%，同比 增加 30.4%。 环比减少的主要原因是婚恋需求高峰期后所带来的用户使用行为的下降 。 同比增加主要受婚恋网站不断升级产品 、增加更多年轻用户喜欢的玩法推动 。2016/12/12 7实时分析驱动用户资产成长婚恋交友 PC端用户使用行为已明显加深且相当稳定 Analysys 易观 1.78 1.88 1.90 1.92 1.92 1.701.751.801.851.901.952015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3数据来源：千 帆只对独立 A
20、PP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2015Q3-2016Q3中国互联网婚恋交友市场PC端人均单日访问次数 Analysys 易观 8.60 10.64 10.87 11.31 10.90 0246810122015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括
21、APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2015Q3-2016Q3中国互联网婚恋交友市场PC端人均单日使用时长2016年第 3季度 ， 中国互联网婚恋交友市场 PC端人均单日访问次数 为 1.92次 ， 人均单日有效使用时长 为 10.90分钟 。 婚恋交友 PC端人均单日使用时长较上一季度小幅下降主要受婚恋行业季节性影响 。 对比 2015年婚恋用户在 PC端的使用行为 ， 无论是人均单
22、日访问次数或是人均单日使用时长 ， 2016年婚恋用户整体的使用行为已明显加深且相当稳定 。（单位 ：次 ） （单位 ：分钟 ）2016/12/12 8实时分析驱动用户资产成长婚恋交友移动端活跃用户数现季节性下降；七夕移动端活跃用户数增长明显 Analysys 易观 5186.73 3794.0301000200030004000500060002016Q2 2016Q32016Q2-2016Q3中国互联网婚恋 交友市场移动端活跃用户数数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿
23、累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。据 Analysys易观千帆数据显示 ， 2016年第 3季度 ， 中国互联网婚恋交友市场移动端活跃用户数达 3794.03万人 ， 较上一季度下降 26.9%。 婚恋行业季节性因素是活跃用户数环比下降的主因 。 8月 ， 中国 传统七夕情人节约会交友与表白 需求 ， 加上直播交友这类更活泼的形式 ， 当月移动端婚恋交友活跃用户数增长明显 。 但受制于婚恋需求高峰期已过 ， 9月活跃用户数大幅回落 ， 致使第 3季度移动端整体活跃用户数并
24、未比第 2季度有更好表现 。（单位 ：万人 ）2016/12/12 9实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 68.64 43.81010203040506070802016Q2 2016Q3 Analysys 易观 14.76 8.99051015202016Q2 2016Q3第 3季度婚恋交友移动端用户使用行为有所减少以婚恋为目的的交友形式需要交友双方做出即时的沟通 ， 这促使婚恋目标用户的登录和使用行为更多发生在移动端 ， 因而从数据看 ， 婚恋用户在移动端的访问频次和使用深度明显优于 PC。 第 3季度 ， 在婚恋行业季节性因素的影响下 ， 中国 互联网婚恋交友市场移动端人均
25、单日启动次数和人均 单日使用时长出现一定程度的下降 。 这其中是否还有其他因素对移动端婚恋用户的使用行为造成影响 ， 有待后续观察 。2016Q2-2016Q3中国互联网婚恋 交友市场移动 端人均单日启动 次数2016Q2-2016Q3中国互联网婚恋 交友市场移动 端人均 单日使用时长数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 中国电商生命力报告 2016年 2 报告摘要 移动电商时代 ，用户消费
26、场景 化 用户消费升级 ，电 商国际化加速 用户人群更加细分 ，电 商企业多元化发展 社交 +电商势头 强劲 ，未来 市场可 期 电商生态发展，规模稳定 增长 四大巨头，各领 风骚 用户队伍壮大，性别趋于 均衡 电子商务发展现状 电子商务发展趋势 来源 ：艾瑞 咨询。 2016.12 iResearch Inc. 3 中国电子商务发展现状 1 中国电子商务发展趋势 2 电商生态发展，规模稳定增长 四大巨头，各领风骚 用户队伍壮大，性别趋于 均衡 4 电商开启 生态发展时代 转型之后，中国电子商务 快速 崛起，走向生态化发展道路 中国电子商务 经过二十年 的发展 ， 市场不断 优化，电 商巨头阿里巴巴、京东、唯品会等纷纷赴美上市 。一方面，电商由综合网购不断向母婴、跨境、农村等细分领域发展；另一方面，线上线下结合、企业合纵连横、大数据技术的运用，都象征着中国电子商务走向生态化发展道路 。而 企业不断打通 生态入口、产品、服务和场景， 对自身生态 体系内的资源重新整合，打破行业边界 。 萌芽期（ 1997-1999年 ） B2B-中国化工网上线 B2C-8848成立 C2C-易趣网上线 个
