1、保险科技 构筑 “新保险” 的基础设施 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。众安金融科技研究院 王敏、周鹤巍、张权 & 联合呈现 毕马威中国保险团队 黄博、何琪、陈超、钱挺 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。五年前，众安在线作为国内首家互联网保险公司起航。五年时间，得益于科技 的赋能，行业生态发生
2、巨大变化，互联网保险已然成为普惠金融的重要亮点， 快速、平稳、健康而有惊喜，保险科技日益正成为新金融应用和价值呈现的前 沿阵地。 保险科技促进了行业全面创新：自互联网保险快速发展以来，行业在保险普 惠、效率提升、体验优化、产品创新等方面取得了长足进步，保险科技正成 为驱动行业创新的主要动能， 定价、 承保、 营销、 理赔各环节在科技的赋能下， 新应用层出不穷，行业创新活力不断。 保险科技加速了行业升级转型：依托于科技在行业的广泛应用，保险业逐渐 实践出一条科技驱动的发展新路径。大数据、云计算、人工智能等技术不仅 重新塑造了保险行业技术服务标准，更从基础设施层支持行业升级转型，在 拓展保险保障职
3、能，增强行业风险管理的核心能力的同时，引领行业朝着科 技化、智能化、现代化的方向发展。 保险科技打造了全新生态模式：在赋能传统行业的同时，全新的保险商业生 态体系也应运而生。在前沿科技的支持下，行业主动跨界连接，向更开放的 生态迈进，推动了以保险机构为中枢、以风险服务为核心的大保险生态的逐 渐形成。 在新经济时代，人们已经习惯科技带来的惊喜，每一次惊喜也会累积新的期待。 伴随过去几年保险科技的广泛推广应用，现如今，保险科技行至中段，保险与 科技将进一步融合。我们相信，随着科技领域诸多创新技术的进一步演化、成 熟及在保险行业的应用，中国保险业会更蝶变新生，涌现出新的系统性解决方 案， 引来新增长
4、。 “一枝独秀不是春， 百花齐放春满园。 ” 我们庆幸与时代同行， 也期待与保险生态内的各方菁英，共同携手，通过构建保险业未来重要的基础 设施保险科技，营造更加高效、兼容、平衡和人文的环境，走出保险科技 的中国模式。 众安保险 CEO 陈劲 致 辞 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链、生物科技等新科技的不断涌现， 赋予了保险行业更为广泛而深刻的内涵，同时也开启了保险行业的全面变革， 主要表现在： 一、 保
5、险科技重塑保险行业的运营生态。 保险科技涉及产品、 市场、 渠道、 定价、 核保及理赔等整个保险价值链， 将最终构筑 “新保险” 的完整体系和运营生态。 二、保险科技促进保险行业“补短板”。保险科技将推动整个行业基础设施的 建设和共享， 提高保险公司风险管理的水平， 加强监管机构监控的能力和手段。 三、保险科技探索保险行业高质量发展。保险科技将推动保险公司的投保场景 化、产品定制化、服务优质化、核保精准化、理赔快响化，改善过往保险行业 负面形象集中的环节，提升保险行业高质量发展的形象。 四、保险科技助力保险实现普惠。保险科技能够提升效率，降低费用，让小额 化、多样性和高频率的保险产品和服务，成
6、为行业发展趋势的可能性之一，实 现更为广泛的普惠金融服务。 金融为干，科技为支，科技赋能，重塑保险。保险科技作为构建保险业未来重 要基础设施的抓手，必定能夯实保险行业的本源初心，让“新保险”更好地服 务大众对美好生活的向往！ 毕马威中国保险业主管合伙人 李乐文 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。保险科技将不断优化保险业 务链，提升保险性价比，强 化服务兼容性，降低监管成 本，实现多维度进阶，构建 一个富有质感、充满想象力 的“新保险”生态体系
7、2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。目录 新发现：保险科技现状的洞见与思考 52 04 破与立：保险行业面临的变化与挑战 10 01 新保险：保险科技诞生的价值与使命 16 02 新体系：保险科技赋能的升级与重构 18 03 看未来 ： 保险科技发展的展望与建议 62 05 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。
8、 中国印刷。保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 8 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。 近年来 ， 中国保险市场发展迅速。 2017年 ， 中国保险业全年原保费规模达到 3.7万亿元 ， 位列全球第二 ， 中国已成为名副其实的保险大国 。 同期 ， 国内互联 网保险市场更是快速增长 。 过去五年间 ， 国内互联网保险市场规模从2013年 的111亿元增至2017年的1835亿元 ， 增长近20倍 。 互联网保险的发展不仅创 造了保险行
9、业的增量市场 ， 更重要的是 ， 在庞大的市场规模以及广泛的应用 场景支持下 ， 服务于互联网保险的各项技术不断成熟 ， 逐渐成为行业发展的 重要驱动因素 。 在此过程中,中国保险科技领域也发展迅猛 ， 快速成长达到全 球先进水平 。 随着中国经济步入新常态 ， 新经济的发展驱动 ， 新需求的兴起扩大以及新技 术的产生应用 ， 势必推动保险业态发生相应的变化 。 新技术革命浪潮中 ， 源于 互联网保险的保险科技 ， 在不断吸纳创新技术 ， 拓展强化保险生态的应用过 程中 ， 促生构筑了一个更高效、 更兼容、 更平衡和更人文的 “ 新保险 ” 体系。 保 险科技也因此成为构建 “ 新保险 ” 的
10、重要基础设施。 在这样的背景下 ， 中国不 仅将在保险强国之路加速前进 ， 更有望成为全球领先的保险科技之国 。 综述保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 9 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。 目前 ， 尽管部分新技术在保险业已经进入应用阶段 ， 但仍然有必要对 各项新技术与保险行业 ， 以及 “ 新保险 ” 的关系进行系统性的探讨： y y 保险科技可以帮助行业应对哪些挑战？ y y 保险科技在 “ 新保险 ” 体系中扮演什么角色？
11、 y y 如何利用技术为行业发挥正能量 ， 推动 “ 新保险 ” 发展成熟？ 在针对上述问题探讨研究过程中 ， 我们还面向保险和科技从业人员 进行了关于 “ 保险科技 ” 发展现状及展望的调研 。 调研对象覆盖国内 主要的产寿险和再保险公司 、 互联网保险公司 、 保险中介和第三方互 联网平台 ， 以及咨询公司和学术科研机构等 ， 受访人员包括公司高 管 、 产品 、 两核 、 精算 、 风控 、 销售 、 客服 、 信息技术和数据管理等不同 岗位人员 。 通过更全面的阐释保险科技及其影响 ， 我们希望能帮助业内的各类 参与者更清晰的认知保险科技发展趋势 ， 进而更积极利用各项创新 技术驱动自
12、身的变革 ， 共同推动保险业健康 、 稳健和快速的发展 。保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 10 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。 从保费规模上来看 ， 中国无疑是全球最大的保险市场之一 ， 而从保险深度和 保险密度的数据来看 ， 中国可以说是全球最具吸引力的市场 ， 庞大的保险需 求仍等待释放。 面向未来 ， 保险业的发展也逐渐具备了与过去完全不同的发 展基础 ， 在新一轮的技术浪潮的影响下 ， 中国已经在技术应用普及上走在了
13、世界前列 ， 新生代用户的兴起将为保险业带来全新的客户群。 机遇同样也意 味着担当 ， 求胜于未来 ， 保险业首先要直面内部和外部的双重挑战 。 Changes and Challenges 保险业的变化与挑战 Credibility 保险教育 销售纠纷 Accessibility 可获得性 技术局限 普惠 Business Model 产品同质化 Tech Integration 科技结合度 Inside 内部 Outside 外部 Market Environment 市场环境 经济环境 Tech Environment 技术环境 技术革命 科技风险 emand Customer D 用户
14、需求 消费行为偏好 破与立： 保险行业面临的变化与挑战 01保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 11 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。 1.内部： y 保险的可获得性仍需提高y 传统渠道规模效应显著 ， 互联网渠道发展迅速 目前在各类保险产品销售渠道中 ， 传统渠道仍占据主要地位 ， 渠道的规模效应显著 。 尤其在人身险 领域 ， 个人代理及银保渠道的保费收入占比一直在90%以上 。 但近年来 ， 互联网渠道发展也取得了 长足进步
15、。 2017年 ， 涉足互联网市场的保险公司达131家 ， 全行业互联网保费收入达1835亿元 ， 销 售险种覆盖寿险 、 年金 、 健康险 、 意外险 、 车险 、 责任险 、 信用保证保险 、 财产险等多条业务线 。 相较 传统渠道 ， 互联网渠道内的保险产品场景化属性更强 ， 客户的触达和互动频次更高 ， 用户的购买行 为主动性更强 ， 但单均价值相对较低 。y 现有科技发展应用对客户获取保险产品支持需进一步提高 尽管互联网等相关信息技术的发展 ， 极大的拓展了用户获取信息的途径 ， 但互联网渠道对较为复 杂的保险产品承载能力仍相对较弱 ， 客户对复杂保险产品的可获得性有待提高 。 这与
16、复杂产品一 般价格较高 ， 当前科技发展应用尚未能显著改善和提高客户对复杂产品的认知和获取方式 ， 客户 对渠道认知度及信任度仍有待进一步培养有较大关系 。y 保险业在普惠金融领域的价值仍有待进一步发挥 在当前金融体系下 ， 保险业在普惠金融领域的价值尚未充分发挥 。 这主要因为普惠金融领域 ， 客户 触达难度较大 ， 客群风险状况复杂 ， 风险控制手段有限 ， 综合管理成本较高等 。 尤其在当前环境下 ， 保险对小微企业 、 城镇低收入人群 、 贫困人口 、 残疾人和老年人等特殊群体的保险需求满足程度较 低 。 保险作为社会和经济发展稳定器 ， 在助推经济发展转型升级 、 增进社会公平性等方
17、面所应发挥 的价值仍有较大提升空间 。保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 12 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。保险的公众接受度有待提升y 保险的公众认知教育仍待进一步加强 改革开放四十年以来 ， 中国经济取得了举世瞩目的成就 ， 但公众整体的金融知识素养仍较发达国 家差距显著 。 尤其在保险领域 ， 由于保险产品本身专业性较强 ， 复杂度较高 ， 公众本身认知难度较 大 ， 同时宣传教育工作相对不足 ， 多数公众未能获得较为客观
18、、 全面的风险教育和保险知识 。y 保险的销售纠纷处理仍需进一步改善 除了公众保险认知不足的客观因素外 ， 销售误导及理赔难等现象也是影响保险业在民众心目中形 象的重要原因。 以人身险为例 ， 根据原保监会关于2017年保险消费投诉情况的通报 ， 人身险销售 投 诉 达 2 1 3 2 9 件 ， 占 人 身 险 投 诉 总 量 的 4 6 % ， 主 要 反映夸大保险责任或收益 、 隐瞒保险期间 、 缴费期 限和退保损失、 虚假宣传等问题。y 保险的理赔服务质量有待进一步提升 以占财产险行业保费规模近80%的车险为例 ， 根据保监会关于2017年保险消费投诉情况的通报 显示 ， 机动车辆理赔
19、投诉达32044件 ， 占全部财产险投诉总量的69% ， 问题主要集中在理赔金额争 议 ， 责任认定纠纷 ， 理赔时效慢等方面 。保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 13 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。传统业务模式面临困境y 产品开发的需求导向不足 ， 同质问题突出 目前 ， 尽管市场上的保险产品种类繁多 ， 但整体来看 ， 各家公司的产品开发未能充分考量市场及客 户需要 ， 未能充分满足不同客群之间的差异化产品需求 ， 产品同质
20、化突出 。 未来 ， 保险业应更紧密 的围绕客户需求 ， 提供差异化的产品和服务 ， 扩大保险的覆盖面 ， 进一步丰富保险服务的内涵 ， 充 分发挥保险的风险保障功能 。y 合作渠道的掌控能力偏弱 ， 获客成本较高 当前保险公司的产品销售仍倚重传统渠道。 但无论是针对代理人渠道还是第三方渠道 （ 银行、 经 代 、 第三方网销等 ） ， 保险公司尤其是中小保险公司的掌控能力相对较弱 ， 导致客户获取成本偏高 ， 合规风险也较大。 行业的良性可持续发展 ， 亟待保险公司探索新型渠道的合作模式和客户获取方式。y 承保盈利的能力相对薄弱 ， 长期发展受限 除了获客成本较高以外 ， 保险业整体的运营自
21、动化 、 智能化程度偏低 ， 综合管理成本偏高 ， 部分业 务线赔付率较高或波动性大 ， 这些都影响了保险公司的承保盈利能力 。 以财产险为例 ， 除个别公司 外 ， 大中型保险公司的综合成本率基本处于100%左右 ， 而中小保险公司更甚 ， 综合成本率普遍超 过100% 。 行业整体的承保盈利能力薄弱 ， 制约了保险行业长期的快速 、 稳健发展 。保险科技带来全新机遇y 保险科技浪潮兴起 ， 发展应用前景广阔 伴随新技术浪潮的兴起 ， 互联网保险体系内孕生出的保险科技 ， 推动着整个保险业在转型升级的 道路不断创新向前 。 包括云计算 、 大数据 、 人工智能 、 物联网和区块链等技术的进一
22、步成熟和应用 ， 必将推动着保险公司在产品开发 、 成本控制 、 风险管理和客户服务等方面获得更大的改善和提升 。y 打造重要基础设施 ， 支撑保险生态扩容 随着新的科学技术在各个领域的普及应用 ， 更多创新场景的出现 ， 更多的保险需求也逐渐得到释 放 。 借助作为未来保险业重要基础设施的保险科技 ， 保险公司得以不断进行业务创新 ， 满足各类创 新场景下的保险需求 ， 构建覆盖更加全面的风险保障体系 ， 充分发挥保险的稳定器和连接器的作 用 ， 将更多的主体纳入保险的保障范围 ， 打造更加丰富多元的保险生态体系 。保险科技： 构筑 “ 新保险 ” 的基础设施 14 2018 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 中国印刷。经济环境
