1、YYY快运公司货运发展战略项目市场评估报告 阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案2埃森哲在YYY快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题“做中国的UPS或者FedEx“为什么是一个有吸引力的远景目标？YYY快运公司“做中国的UPS或者FedEx“ 有什么独特优势？YYY快运公司“做中国的UPS或者FedEx“ 还需要具备哪些能力？YYY快运公司如何获得这些能力？先后次序是什么？YYY快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现？33. 制定海航货运的业务目标和战略n空运承运商n空运物
2、流服务n第三方物流2. 评估海航货运的业务能力 n空运承运商n空运物流服务n第三方物流1. 评估行业发展趋势:n空运承运商n空运物流服务n第三方物流目的n确定海航货运的远景目标n确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标n目标客户选择和市场定位n选择业务能力的建立方式n业务、管理流程的设计n组织的设计n探寻IT技术如何支持业务的发展II. 海航货运的运营模式设计 (流程，组织，信息技术/电子商务)I. 海航货运的发展战略6. IT技术5. 运营模式4. 组织为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段内部访谈相关信息收集外部访谈项目准备市场调
3、研总结物流及相关产业的分析，市场预测等航空货运和快递市场运作分析和存在机会目前物流模式初探市场评估报告YYY快运公司的远景目标YYY快运公司的业务模式以及发展阶段实施计划财务预测风险和机遇退出战略第一阶段下一阶段9月3日9月5日9月25日9月27日10月17日10月18日11月10日现在位置5海南航空集团公司YYY快运有限公司总经理总部信息公司货运中心营运部外站大连西安武汉长沙王健高孟雄王建祝吴伦刘入群易勇韩文治朱正兴李志伟项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了2位集团领导，总部5个部门、4位部/科领导，以及12个外站李维艰深圳广州天津太原北京宁波上海成都计划财务
4、部何海燕黄秋马冬青顾根生、孟谦李庆张军韩培刘洋、韩江林飞行部吕伟进6货主企业: 3政府机构/机场:1航空公司: 3货代: 1快递公司: 1埃森哲海航项目组走访全国12个城市，拜访了包括海航外站在内的77家不同类型的企事业单位北 京（10）海航外站: 1货主企业: 1政府机构/机场:2货代: 4快递公司: 2天津（3）海航外站: 1政府机构/机场:1快递公司: 1太原（6）海航外站: 1货主企业: 1政府机构/机场:1货代: 3成都（4）海航外站: 1政府机构/机场:1货代: 2西安（4）海航外站: 1政府机构/机场:1航空公司: 1货代: 1长沙（9）广州（8）海航外站: 1货主企业: 1政府
5、机构/机场:2航空公司: 1货代: 1快递公司: 2深圳（9）海航外站: 1政府机构/机场:2航空公司: 1货代: 3快递公司: 2武汉（9）货主企业: 3政府机构/机场:1航空公司: 3货代: 1快递公司: 1宁波（6）海航外站: 1货主企业: 1政府机构/机场:2航空公司: 1货代: 1上海（8）海航外站: 2政府机构/机场:2货代: 2快递公司: 2大连（4）海航外站: 1政府机构/机场:1货代: 1快递公司: 17今天是YYY快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的-了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状-了解物
6、流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系-了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势-了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会-目前UPS发展物流、货运和快递服务发展状况-可能的发展模式8阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+物流服务市场综述+中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案9海南航空集团将YYY快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一资料来源：CASS/ProLogis 12th annual State of Logi
7、stics Report需求预测采购运输采购需求规划生产规划原材料库存仓储原材料处理工业包装成品库存配送规划订单处理运输客户服务战略规划信息系统销售/渠道管理- 物流和供 -原材料管理成品、维修配送物流供应链管理10本报告所使用的名词解释 物流供应链管理集成（第四方物流）物流管理集成（第三方物流）外包物流（第三方物流）运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）企业自行处理物流时间演进（美国）1996+1990+1980+1970+1940+为企业带来的优势成本缩减策略优势单笔交易交易形式长期合作物流企业核心竞争力信息/知识资产物流企业地理覆盖全球本地/区域供货商客户企业客户企业3PL客户企业3P
8、L客户企业3PL供货商客户企业3PL 以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司 企业利用自有资产解决物流需要 以长期合约模式外包某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等) 予专注处理这些功能的第三方公司 以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司, 并同时获得 IT 解决方案 以长期合约模式外包供应链流程 (包括卖主管理等)和其它周边流程 (如 CRM) 予第三方公司物流活动供应链及其他相关的周边活动长期稳定的关系单笔交易关系11航空承运与航空货运的关系-航空承运是航空货运的一部分地区配送中心经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心)承运者空 / 陆 / 多式运输, 物
9、流和清关服务门到门物流和清关服务仓储行间货物Hub 网络和终端站经综合者获得快递服务0000000航空运输服务 / 端到门地面运输0综合者航空运输航空货运:在单张合约下货主与承运人间的 门到机场 (D-A) / 机场到门(A-D) / 门到门 (D-D) 运输航空承运: 符合以下最少一个条件 -1)在两端机场 (A-A) 范围以外, 货物并不属于航空公司所拥有 (无论实际上或法律上)2)在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物航空货运业参与者 相互关系定义:00货运站0航空运输服务0航空运输服务012还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市
10、场，并且要求快递服务商有更高的业务能力普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量47天24天48小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线050公斤 505000公斤5000公斤以上示意图n文件n商业凭证n发票n汇票等n通信产品n高科技产品n手表n珠宝首饰等n电子产品n办公用品n服装n玩具等n纺织品n计算机n零售n机械产品n电器n通信设备n零件n汽车配件等行业列举：13航空货运、快递与配送的关系经航空承运服务所得附加收入货主货代机场(物流中心)承运者行间货物航空运输服务000000000综合者D-D, D-A, 或 A-D 运输航空运输服务0配送: 符合以下两个条件:1)机场到门 (A-D
11、), 门到机场 (D-A), 或地面门到门 (D-D)2)属短距离, 经单一种运输工具运输 (少于 500 公里)3)配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程快递: 符合以下两个条件:1)扮演综合者角色, 向货主提供一站式运输服务, 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点2)具时效性或供给提速产品速度需求快递非快递货运中心定义:地区配送中心仓储Hub 网络和终端站经综合者获得快递服务空 / 陆 / 多式运输, 物流和清关服务门到门物流和清关服务航空运输服务 / 端到门地面运输14世界物流市场的演变经过了三个阶段客价运合同/分1980 +物流外包物流管理的集成1970 +1990
12、 +服 的功能多功能多功能集成，增加度和复性关系交易期的略合作伙伴大致的方向涉及的范本地/地区性跨区域全球化，到的区域争分散合并/盟仍然比分散，但是，通 略盟使小型大核心力 和流程行从 型向信息型以信息和知 主方价成本控制地域化成本及化服策略伙伴 略伙伴3PL3PL3PL- 第三方物流的展 -15而全球范围来看，外包物流市场的规模多达1200亿美元，主要集中在欧美- 全球和美国的外包用(1995-2000) -位：十美金资料来源：International Data Corporation (IDC) 2000， “Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Gui
13、de to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）19951996199719981999200073808910011012040434548525780/20 规则66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企业 (11)80%市场($19,000M)集中于35%的物流企业 (19家)20%35%100%=54家最大的第三方物流企业- 美国物流外包收入构成(1999) - 美国物流外包市集中度(1998) -16外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消
14、货品、医药、零售等几个行业- 美国使用物流外包服的企比例(1995-2000) -位：%- 美国物流外包客行分布(1999) -资料来源：埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）17影响使用外包物流服务的因素减低成本注: 应答者拣选的比例 (%)听取专家意见、加深市场知识、 获得更多市场数据改善运作效率改善客户服务专注核心业务提高灵活度资料来源：Lieb and Randall欧美企业对外包物流的期望是降低成本和专业的服务现在欧美地区最常提供物流是: 销售运输 运费结算 采购运输 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理未来要求提供的物流, 但目前比较少提供的服务: 订单处理
15、信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 订单执行阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析+物流服务市场综述+中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案19中国物流行业目前仍然处于“运输合同/分销”这一阶段，逐渐向“物流外包”过渡，首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提供高附加值物流服务的能力- 中国物流板块上市公司 -资料来源：中国全程物流网，埃森哲分析公路运输铁路运输港口、机场空运仓储其它总数物流装备水运5238221326单位：个上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表，而中国物流相关行业的上市公司大部
16、分都没有从事外包物流业务上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流服务目前，许多本地的企业都将物流业的发展看成是企业的 “第三利润源泉”，意味着外包物流并没有形成一定的规模20根据物流协会的调查，目前中国大部分的外包物流企业连企业基本的物流需求满足得也不是很好，信息系统功能不够健全是制约物流企业发展的瓶颈资料来源：中国物流协会，埃森哲分析- 中国企业对“外包”物流服务不满意的原因 - 中国物流相关企业信息系统模块和功能 -回答人数比：%0%5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%运作成本高信息不及时不准确作业速度慢服务内容残缺货损率高作业差错高服务态度差
17、没有网络服务不能满足需求波动生产企业商业企业0%5%10%15%20%25%30%35%40%仓储作业管理库存管理运输管理财务管理其它0%5%10%15%20%25%30%35%40%远程通信功能业务管理查询功能决策分析21亚洲物流可以看出目前在中国从事外包物流的企业仍然是跨国企业和部份电子商务的企业，大部份的物流企业停留于传统的业务领域资料来源：外经贸部，埃森哲访谈，埃森哲分析运输企业/货代企业：1.中国远洋运输（集团）总公司2.中国对外贸易运输（集团）总公司3.中海物流有限公司4.中国国际航空公司5.中铁集装箱运输中心6.中铁快运有限公司7.上海大众交通（集团）股份有限公司8.山东济南汽车
18、运输总公司9.国家邮政局10.天津大田航空代理公司11.深圳市中海物流有限公司外包物流/物流管理集成：1.马士基物流（中国）有限公司2.宝供物流企业集团有限公司3.华运通物流有限公司4.亚洲物流科技（中国）有限公司5.快步易捷（广州）信息服务有限公司6.中企网络通信技术有限公司仓储企业：1.中国物资储运公司2.上海物资（集团）总公司3.天津市物资集团4.中国对外贸易运输（集团）总公司物流基础设施企业：1.青岛港务局2.中国集装箱控股公司3.上海外高桥（集团）有限公司4.深圳平湖物流基地配送/分销企业：1.联想进出口有限公司2.北京医药股份有限公司3.联华超市有限公司4.新华书店总店5.上海大众
19、交通（集团）股份有限公司6.美集物流运输（中国）有限公司企业内部物流处理：1.第一汽车集团2.青岛海尔零部件采购有限公司3.青岛啤酒集团4.山东东大化工集团5.昆明船舶设备集团有限公司信息系统集成能力物流管理集成能力- 外经贸部“现代物流工作重点联系企业” -宝供物流马士基物流快步易捷华运通物流中企通信强强示意图222000年公司的业务收入(共 RMB 53.1亿)采购原材料的运输仓储生产环节成品运输配送维修业务Deal 1 (手机)XDeal 2 (计算机)XXXDeal 3 (汽车)XDeal 4 (化工)XDeal 5 (制造)X外包物流资料来源：埃森哲内部资料以一个国内领先物流企业为例
20、可以看出，外包物流业务在整体业务中所占比例很小，而且还是处在将传统运输或者仓储的功能转变成长期协议的阶段，服务内容不是很复杂23回答人数%- 中国合资企业选择第三方物流服务商的首要因素 -资料来源：埃森哲调研结果，全国物流协会调查表明中国企业对外包物流服务的首选项目仍然是运输服务和仓储管理- 中国生产和商业企业“外包”物流项目的内容 -回答人数%0%5%10%15%20%25%原料质检代结结款包装代为报关定做条码物流信息系统物流网络设计配送仓储管理运输0%10%20%30%40%50%其它包装市内配送干线运输单纯仓储商业企业生产企业24从中国企业对于外包服务内容的未来期望看出，工业企业有较强的
21、外包意愿，而商业企业则不太愿意；而且主要需求还是传统的运输和仓储服务回答人数%- 中国工业企业期望“外包”的物流功能 -资料来源：全国物流协会物流市场调研2001- 中国商业企业期望“外包”的物流功能 -回答人数%0%5%10%15%20%25%30%35%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送干线运输仓储保管0%5%10%15%20%25%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送干线运输仓储保管25n拥有先进物流管理经验和信息系统的国际物流企业仍将是跨国公司的首选，并随跨国公司一起扩张n而中国物流企业则将可
22、能成为国际物流企业的合作方，提供仓储和运输服务跨国经营在全球范围风行，企业为了追求更大的利润，根据比较成本优势的经济原则，将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件加工、成品组装、标志、包装和发运销售，分别安排在国内外许多不同的地方进行，并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合，从而改变了传统的生产经营方式分析表明，虽然跨国公司带来了一些外包物流的需求，当时它们的全球物流外包商随跨国公司一起扩张，中国的物流企业往往无法获得这些跨国公司的物流外包项目全球化战略的趋势，还使物流企业和生产企业更加紧密地联系在一起举例：在国内，民航快递为安捷伦医疗仪器提供维修配件的快递运输合同服务安捷伦医疗仪器业务出售给
23、菲利浦电子以后必须使用后者全球的第三方物流供应商-丹莎物流民航快递与丹莎物流（在国内的合资公司中福丹莎）洽谈，成为丹莎物流在安捷伦医疗仪器项目上的合作方，提供快递服务资料来源：埃森哲访谈，埃森哲分析26然而不可否认的是，中国的物流市场非常大中国企业物流支出占GDP14%其中外包物流的支出所占比例极小资料来源：China Infobank，中国经营报，埃森哲内部资料，JP Morgan单位：十亿美金物流支出2000年中国GDP：10770亿美金外包物流支出其它注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆926151100%95%94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80
24、%100%中国（估计）美国欧洲亚洲*27资料来源：International Data Corporation 2001- 太地区物流外包服的市模(2000-2005) -位：百万美金目前中国外包物流市场不到1亿美金大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长IDC预估到2005年，中国150亿美金，但是埃森哲海航项目组认为比较保守的估计是到2010年时会达到150亿美金，即当年企业物流总支出的5%，这个比例相当于美国现在外包物流占企业物流总支出的比例澳新：11%台湾/香港、：30%印度：25%东南亚：22%韩国：27%年均增长率IDC 对中国的外包物流
25、市场前景非常看好中国：300%28相比航空运输市场，中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定资料来源：JP Morgan，埃森哲内部资料，中国统计年鉴2001空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用2000年物流总支出2010年物流总支出2010年非外包物流2010年外包物流- 中国物流市场构成2000/2010 -单位：十亿美金2972621515191134376026725229从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现物流信息系统物流管理集成零部件（维修）物流简要描述提供仓储和工厂管理、运输管理、
26、订单管理、国际贸易业务处理、供应链协同管理的软件系统提供供应链中从原材料采购到退货各个环节的计划和管理服务利用快递网络提供高时效的零部件递送。领先的企业同时拥有一系列的仓库和储存设施以缩短递送时间人员构成程序开发设计人员，软件市场销售人员物流相关的工程技术人员零部件库存管理人员，仓储操作人员，地面递送人员资产类型轻资产，主要是管理软件、专利轻资产，主要是供应链管理经验重资产，主要是仓储、快递网络财务表现最快的增长率（20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高快速成长（每年20%+的增长率），投资回报率高，利润率低最快的增长率（20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到
27、中等利润率上市公司举例I2 Technologies, Manugistics, Manhattan Associates, EXE Technologies, Vastera, Descartes Systems, Aspen Technology, ClearCross, G-Log, T, L, AccuShip.Exel, Ryder, TNT Logistics, Penske, Menlo(CNF), UPS Logistics, FedEx Logistics, APL(GATX logistics)UPS Logistics, FedEx Logistics, DHL Int.
28、, TNT Logistics资料来源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/0530从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现（续）国际货运代理国内货运代理/汽运中介运输或仓储设施管理商简要描述整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往包括空运和海运过程中的报关业务和其它延伸增值服务整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往利用空运和汽运的航线，通过拼货和供求信息垄断实现收益为某一家客户专门提供运力、仓储空间或者运输管理队伍人员构成各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员各种运输管
29、理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员运输人员，卡车操作人员资产类型轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库资产密集，车队、飞机机队、仓储等财务表现成长快速（10%-15%），中等偏高的投资回报水平，中等偏高的利润率最快的增长率（20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到中等利润率最快的增长率（20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高上市公司举例Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne & Nagel, Panalpina, Nippon Express, Exp
30、editors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc.C.H.Robinson, EGL Inc., T, Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, PilotRyder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner资料来源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/0531资料来源：埃森哲分析埃森哲海航项目组认为，YYY快运必须结合中国市场的实际，分析美国外包物流企业发展的轨迹，将物流市场进行细分才能进一步探寻市场机会- 美国外包物流企业
31、发展的轨迹 -物流管理集成类物流信息系统类零部件（维修）物流类国际货运代理类国内货运代理/汽运中介类运输或仓储设施管理类产生了目前的六大类外包物流企业5年前美国这些行业中YYY快运所处行业咨询公司/其它外包物流公司软件公司快递公司/配送服务公司货代公司/配送服务公司承运商 海运公司 铁路公司 卡车公司 航空公司仓储公司n航空公司n航空货代（经营许可）n快递公司（经营许可）目标市场32考虑YYY快运进入以上各个细分的目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源，埃森哲海航项目组初步认为应深入分析外包物流、航空货运和快递市场资料来源：YYY快运，埃森哲分析YYY快运现有能力软件公司快递公司/配
32、送服务公司货代公司/配送服务公司海运公司铁路公司卡车公司航空公司仓储公司航线经营各地货运中心一定的货运信息系统基地机场地面操作可以进入向物流外包行业过渡的目标行业软件设计能力软件销售能力与现有能力不相关物流管理能力客户关系可以直接与货主紧密结合快递地面网络快递多式运输衔接衔接成为一体化承运的快递公司货运代理仓储配送衔接成为一体化承运的货运公司海运航线和运力很难获得，且没有实现向货主企业延伸的目的铁路车厢很难获得，且没有达到向货主企业延伸的目的卡车车队没有达到向货主企业延伸的目的航空运力在现有市场份额扩大仓储设施与现有能力不相关需要增加的能力与现有能力匹配咨询公司/其它外包物流公司进入壁垒高，难
33、以完成向外包物流的过渡进入壁垒高，难以完成向外包物流的过渡卡车运输行业竞争者众多，难以发挥独特优势33因此，对于YYY快运，向物流发展的过渡性行业集中于外包物流、航空货运和快递服务资料来源：YYY快运，埃森哲分析增长率（CAGR）与YYY快运现有能力的关系低高无关密切示意图软件咨询/外包物流快递/配送服务航空货运/配送服务海运承运铁路承运仓储卡车运输承运业务对于过渡到外包物流作用不大仓储业务应与货运或者快递业务结合起来为货主提供配送服务才可以向外包物流过渡YYY快运目前的能力距离软件行业的要求比较远34企业的物流支出中，航空货运和快递服务的成本占了很大的比重企业的物流支出中运输成本占了40%其
34、中空运支出*份额仍然较小资料来源：Herbert W. Davis & Coorginating，中国交通年鉴1986-2000，埃森哲内部资料2000年中国总物流支出：1510亿美金- 1999年国际航空物流市场规模 -总市场规模：2000亿美金但是航空货运和快递服务的市场规模远远大于企业的空运总支出中国市场：航空货运+快递服务=90亿美金35阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析+物流市场规模和增长+航空货运市场规模和增长+快递市场规模和增长+航空货运和快递行业价值链构成航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案36资料来源： chin
35、ainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中国交通年鉴1986-2000埃森哲分析150.01年均增长率:108%单位：十亿美金- 2010年我国外包物流市场规模 -由于中国目前外包物流服务的提供商所提供的物流服务水平较低，所以中国目前的外包物流市场规模较小但是，进入WTO之后，随着经济发展的加快，外包物流市场的增长空间很大，据埃森哲预测2010年将达到150亿美金的市场规模目前中国使用外包物流的客户主要是合资企业，外包物流的提供商大多也是国外企业在国内的分支机构根据埃森哲预测，2010年外包物流市场的规模将达150亿美金，年均增长率为108%200
36、0201037阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析+物流市场规模和增长+航空货运市场规模和增长+快递市场规模和增长+航空货运和快递行业价值链构成航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案38具体分析航空货运市场的规模，国际航空货运市场在过去10年经历了很大的增长，年均增长率（CAGR）达到7%资料来源：空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK- 国际航空货运总周转量增长 -全货机运输量：年均增长率9%腹仓运输量：年均增长率6%年均增长：7%52525560677575858887923035404048505560606
37、5690204060801001201401601801990199119921993199419951996199719981999200039中国的航空货邮总周转量过去几年中从很低的起点以年均18%左右的速率增长，2000年时占全球航空货邮总周转量的3%资料来源：从统计看民航1995-2001、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK- 中国航空货邮运输总周转量增长 -国内航线国际航线总体年均增长：18%国内市场年均增长：16%2000年中国航空货运市场FTK50亿吨公里2000年中国航空货运市场规模80亿美金单位：十亿美金40注：上海机场包括上海虹桥机场和上
38、海浦东机场资料来源：从统计看民航2001其中，国内航空货运市场集中于几个主要机场单位：千吨-2000年中国航空机场货运吞吐量分布 （全国总货物吞吐量：2,991千吨）其它机场24%前10大机场76%6855384071701199673626158上海*北京广州深圳成都昆明厦门杭州重庆大连41航空货运市场主要集中在华东、中南和华北地区，占全国总量的超过80%资料来源：从统计看民航1996-2001- 2000中国航空货运地区货量分布 -东北126中南766华东1,030西南312华北664西北94总运输量2991单位：千吨华北22%中南26%华东35%西南10%东北4%西北3%42资料来源：从
39、统计看民航1996-2001其中西北和西南地区增长最快，达到年均22%左右单位：千吨- 1995-2000中国航空货运地区货量增长 -华东地区年均增长20%货运吞吐量占全国的比重中南地区年均增长17%东北地区年均增长16%西北地区年均增长22%华北地区年均增长20%西南地区年均增长22%43国内航线货量也相对比较集中于上海、北京、成都、广州/深圳构成的四边形内资料来源：从统计看民航2001单位：千吨- 2000年中国航空货邮运输量国内航线集中度 -北京上海广州深圳13678774441杭州39成都322318厦门19在总数264个正班国内航线中，前十条航线运量占34%44国际航空运输市场在未来
40、10年内将保持每年6.1%的增幅注：由于最近9-11事件的影响，国际航空货运市场预测将不如此处显示的乐观资料来源：空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK- 国际航空货运总周转量增长预测* -全货机运输量：年均增长6.3%腹仓运输量：年均增长6%年均增长：6.1%981041101161231311391471561637378838894100106113120127050100150200250300350200120022003200420052006200720082009201045航空货运需求的增长与航空公司运力供给的提高是促使航空货运市场发展的根本原因航空货运市
41、场的增长国外货运企业的进入市场投资网络、网点建设服务质量、信息技术需求的拉动GDP的增长进入WTO后，进出口量的增长国际货运市场的发展公路、铁路替代货运方式的发展发展趋势价格航空公司运力供给增长货运机舱舱位增加航线运量增加机场的发展机场的货物运量的增长机场吞吐量的规模和特别服务政策的影响货运市场的政策规范WTO带来的政策变化46国内生产总值（GDP）的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据预测GDP增长的预测和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年航空货运市场有较大的增长潜力资料来源：Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 国家统
42、计局单位：十亿人民币-2001-2010年GDP的增长趋势-根据预测，我国GDP在“十五“期间年均增长7.5%，并且将以7%的速度持续到以后五年根据亚洲开发银行的预测，进入WTO将使我国的GDP平均每年增强2.92个百分点的成员国地位将会给中国带来每年2.4的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1-进入WTO对中国的影响-年均增长7.22%04,0008,00012,00016,00020,000200120022003200420052006200720082009201004
43、,0008,00012,00016,00020,0002001200220032004200520062007200820092010进出口量WTO后GDP增长GDP47目前状况进入WTOWTO后2-3年WTO后4年以上航空承运人不允许外商进入国内航空运营市场允许外商试点设立1-家中外合资、合作航空公司外资比例不超过外方表决权不超过，其董事长和总经理均须由中方担任N/AN/A货运代理、运输公司(包括快递公司)根据WTO服务贸易条款规定不迟于2001年1月1日允许外资控股不超过50%允许在中国有3年经验的国外货运代理公司建立合资公司,从事国内的货物运输 注册资本额不得少于1百万美金，外资额不得超
44、过50%董事长和总经理均须由中方担任不迟于2003年1月1日，允许外商独资经营N/A物流公司允许外商在物流公司内控股50%允许建立合资公司的方式进入开放部分物流市场给外国公司外资公司可以拥有提供卡车服务的公司允许外资公司完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服务的公司进入6年后，允许外资公司提供铁路服务 进入WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展进入WTO后，物流和货运市场将逐渐开放，宏观政策的约束将放宽48机场规模、物流能力的拓展为货运市场的增长畅通了道路，加之民航总局发展政策倾斜，从宏观方面刺激航空货运市场的发展资料来源：chi
45、nainfobank, 2001年机场,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：例如:上海机场-成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库 广州机场-建立华南地区航空物流中心 ，设立海关监管库深圳机场-投资万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心计划拓展物流和货运能力、服务的机场北京天津大连青岛广州上海西安成都宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆杭州西宁格尔木拉萨49资料来源：chinainfoban
46、k, 中国航务周刊增大市场投资UPS，FEDEX，DHL、TNT进入中国，大范围的设立网点，建立运输网络，为我国航空货运市场注入了大量资金，其规模以每年20%的速度在中国快递市场增长吸引更多客户价格优势：普遍比EMS低10%-20%提供有品牌保障的服务先进的技术：DIAD快递系统刺激国内企业发展在提高国内市场竞争激烈程度的同时也促使其它货运、快递企业的发展，带动整个市场的增长。例如：EMS为了争取市场地位进行提速，并推出包裹快递80年代1993年1996年2000年2001年进入中国直航权开展国内业务建立中心- 国外企业在中国市场发展历程 -30 吨以下80 吨以上80年代300个服务城市19
47、0个服务城市2001年16个服务城市40个服务城市DHLFedexTNTUPSFedEx,UPS,TNT,DHL等国外竞争者的进入，给国内航空货运企业带来了竞争压力，但同时也是促进整体航空货运市场的发展的重要驱动FedExUPSDHLTNT501990-1999各种运输形式FTK 的增长率1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重资料来源：中国统计年鉴尽管航空运输周转量的增长速度很高，但是铁路、公路等运输形式对航空运输市场存在较大的威胁水路公路航空铁路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%相对于航空运输来说,地面运
48、输的速度现在变的越来越有竞争力了,而且价格要便宜许多例如,广州北京价格差异:-汽运比空运便宜3050%-铁路比空运低20%近10年，航空运输的增长飞速，但是铁路运输在总体运输市场中的规模在不断萎缩5.14%2.13%6.97%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%公路铁路水路航空51航空货运市场增长预测模型前提假设本预测主要考虑国内航空货运市场的情况，并且全部以货运周转量为预测单位航空货运周转量将随着国内生产总值GDP的增长而增长，经过统计验证FTK与GDP是高度相关的假设我国GDP的创造主体为城镇人口假设2010年的航空货运装载率与2000年保持一致
49、假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致埃森哲项目组根据各航线、航空公司和机场货邮周转量（FTK）等数据，综合GDP的增长预测，建立了模型，对于我国航空货运市场的增长规模进行分析52在预测过程中，项目组运用历史趋势、运力预测和GDP与各航线FTK回归分析三种方法，并且参考美国人均GDP和FTK变动关系模型，最终得出未来10年航空货运市场增长的情况航空货运市场增长预测模型的逻辑结构A、根据FTK的历史数据，运用时间序列法进行多项式拟合，预测未来航空货运周转量的增长B.根据航空公司的运力情况预测我国航空货运市场的最大承载量C1.计算美国和中国人均GDP与人均FTK的相关性C2.根据美国
50、人均GDP与人均FTK的相关性进行拟合分析C3.分析我国人均GDP处于美国人均GDP的阶段A1.得到未来10年FTK总量的预测B1.得到未来10年基于运力的FTK总量的预测C3.得到未来10年基于航线的FTK总量的预测C4.运用美国人均GDP和FTK的关系作为参考模板,预测我国的FTKD、综合各个分析的数据和角度，根据项目小组的分析，得出未来10年FTK总量预测A. 时间序列法B. 运力分析法C. 美国比较法53根据航空货邮周转总量的历史数据进行预测，预计2001年至2010年航空货物运输市场将以平均每年11%的速度增长在预测过程中,项目组运用时间序列法,以时间T为变量,自1978年的数据开始
