1、 杭州”诺丁“休闲食品项目介绍高瞻远瞩 致胜未来LOGO项目背景02投资背景投资标的投资亮点投资估值互联网互联网+新的运营理念，高端烘焙食品的引领企业新的运营理念，高端烘焙食品的引领企业1、中国烘焙食品产业转型升级引领者；2、传统食品+移动互联+创意情怀健康食品经典产业；3、白色童话单品爆款，国内首创；4、2017年有望登陆新三板，给投资者带来极高溢价回报。完成本轮融资，投资前估值 1亿元 ，融资金额 1000万元人民币；目标定向：具有快消品相关行业资源及专业的风投机构；LOGO公司介绍概况 诺丁食品位于杭州，主要研发、生产、销售：杭州特色伴手礼、饼干糕点、月饼、年货礼品等高端健康休闲时尚系列
2、产品。 公司通过ISO22000食品安全管理体系认证；ISO9001国际质量管理体系认证；拥有一流的饼干、糕点、月饼生产线。高标准化的10万级净化车间。 诺丁荣誉中国烘焙行业最具特色地方十佳品牌、杭州名牌产品、连续5年获得中国名饼等荣誉称号。公司正在进行新三板股改，预计17年顺利挂牌上市。3LOGO企业定位03诺丁致力于成为健康休闲食品行业的领军企业1. 专注于高端休闲健康烘焙产业的现代企业公司；2. 全力推进品牌国际化战略；3. “传统食品+移动互联+创意情怀食品经典产 业”的产业格局；4. 实现“文化创造”到“品牌塑造”的转型升级。 LOGO行业发展前景及市场机遇04 我国休闲食品行业近年
3、来收入年增速保持在20%以上，是食品制造子行业中的朝阳行业，我们认为健康休闲食品巨大的市场空间将随着人均消费量的增加被迅速打开。健康休闲食品行业需求持续高速增长 根据食品工业协会的估计，未来五年健康休闲食品市场规模的年复合增长率将达到14%以上，预计到2017年，休闲食品市场规模将达到2890亿元。资料来源：中国食品工业网LOGO市场分析存量市场分析051. 2015年底，全国共有规模以上休闲食品企业1917家，休闲食品行业资产总额为 2811.64亿元，同比增长18.33%；2.2015年，我国休闲食品行业累计实现销售收入5122.90亿元，同比增长18.12%； 行业共计实现利润总额447
4、.87亿元，同比增长15.00%；3. 可以预见，未来几年，我国休闲食品行业将迎来快速发展的黄金期。LOGO市场分析增量市场分析06 近年来，休闲食品市场规模呈几何级的速度增长，高出食品市场平均增长率20个百分点，伴随着人均可支配收入提高、人们消费结构的升级； 人们越来越注重生活品质，大量城市人口的增加为健康休闲食品的发展提供更为广阔的市场间，健康休闲食品是具有旺盛生命力的产品，有着广阔的市场和巨大的发展潜力。近年平均高出食品市场20个百分点的增长率&未来仍然良好的市场增长性LOGO市场分析增量市场分析07 预计未来五年健康休闲食品市场规模的年复合增长率将达到14%以上，需求主要来源于：1）人
5、均消费量的增加。我国休闲食品的人均消费量仅为23.6 g，远低于发达国家每年人均消费3.2kg的水平。还有巨大的提升空间。2）消费人群的多样化等倒逼产品种类不断丰富。3）农村市场的快速增长，城市市场未来增长主要来自于新消费者群体的贡献和产品的升级换代，而农村居民消费能力的提升加快农村市场成为未来的增长亮点。LOGO市场分析增量市场分析08 80后、90后生活习惯“宅”文化的催生： 尤其是近几年，随着“宅”文化在庞大的80、90后社会主流人群中的根深蒂固，休闲食品消费一度在这个主流人群中形成消费热潮。休闲食品已不再是从前用来哄小孩的小零食，如今在我们的家庭、办公室、电影院、KTV、球场等娱乐场所
6、中都离不开休闲食品。 LOGO行业存在问题及解决方案09存在问题1、品种相对单一或是跌 入多品系漩涡；2、品牌分辨模糊，品牌 影响力有限；3、产品不能与时共进 。 缺乏创新；4、市场运作能力不足， 渠道通路建设粗放；1、实施差异化策略， 来提高消费者的消 费意识；2、产品开发坚持品牌 本土化策略；3、市场定位策略,低中 高全线布局；4、加强对外交流学习；LOGO核心竞争力平台建设11 后台支持（ERP、WMS系统、分销商管理)前端展示、电商、微商等交易平台、咨询服务核心业务流程化（ERP）后台支持 （ERP）销售管理销售管理系统系统LOGO核心竞争力精益求精12 公司通过ISO9001质量管理
7、体系认 证、ISO22000食品安全体系认证化验、检验系统单机可生产150多种产品的进口雷恩成型机品质就是 生命质量控制点专业技术支持LOGO核心竞争力研发实力强13 公司研发团队具备有十多人，均为本科以上学历，5年以上产品研发经验； 尤以擅长（烘焙类）食品开发，熟悉生产工艺、设备、技术标准，及其食品原辅料与食品添加剂基本特性与技术标准，具有较深理论功底与独立开发实践能力； 公司配备了开发用专用设备和小型生产线，每年研发8款，储备新品8款，推入市场新品8款，形成了完整的新品研发体系； 010203 LOGO核心竞争力人才战略14引进来送出去扶起来 请富有管理经验的学者、企业家对中层管理骨干进行
8、培养；请富有实践经验的技术能手对一线工人进行培训；请富有创新理念的专家教授为产品研发创新出谋划策，全方位优化诺丁专业化的人才梯队结构。 把企业管理层送到全国各地的高校、管理学院、优秀企业去学习；把技术骨干送到拥有最先进理论和技术的研发机构深造。 建立企业内训机构，把通过“送出去、请进来”等方式培养的人才组织起来，在公司内部组织各类内训活动，提高人力资源储备。LOGO15核心竞争力注重产学研 与国际知名品牌艾迪科（日本）、益海嘉里（新加坡）、南顺（香港）、南侨（台湾）等国内外优质原材料供应商合作，共同打造健康、美味、养生绿色食品。 与江南大学食品科学和工程学院及浙江工商大学食品与生物工程学院等共
9、建研发中心； 采取引进来、送出去的模式，将高校科研创新成果进行商业化运作，同时为公司源源不断地培养科研技术后备人才梯队。LOGO企业介绍荣誉篇17 十年来，诺丁人孜孜不倦地专注烘焙食品产业，不断创新，做令消费者感动的产品，引领中国高端休闲健康食品，赢得了社会各界的广泛赞誉： 全国伴手礼最具影响力30强企业、中国食品工业金牌产品、中国烘焙行业最具特色地方十佳品牌、杭州名牌产品、连续5年获得中国名饼等称号。LOGO企业介绍社会责任18 杭州市萧山区区域经济合作发展促进会 理事单位 中国焙烤食品糖制品工业协会 理事单位 中国食品工业协会面包糕饼专业委员会 理事单位 杭州市焙烤食品糖制品行业协会 副会
10、长单位 杭州市福建商会 副会长单位 杭州市福州商会 执行会长单位 美国BSE企业家商学院杭州BSE同学会 会长单位LOGO企业介绍发展历程192006年2009年2012年2013年2014年2015年通ISO9001国际质量管理体系认证和ISO22000国际食品安全认证。月饼连续获得“中国名饼”的荣誉称号新工厂乔迁 扩大规模上上江南系列产品荣获“中国烘焙行业最具特色地方十佳品牌”称号。新三板挂牌上市项目启动公司成立LOGO公司介绍商标篇20LOGO公司介绍品牌篇21 产品系统常规产品高端休闲年货产品手信产品月饼系列 相应品牌 诺丁 瑞事 喜芙上上江南诺丁，上上江南 “诺丁” 品牌文化源自世界
11、烘焙食品的发源地-英国诺丁山地区；品质秉承英伦传统的高贵典雅风格；LOGO公司介绍产品篇22爆款明星产品白色童话 白色童话含在嘴里的幸福，入口即化，就像恋人般的一个吻，回味无穷。 LOGO公司介绍产品篇23杭州十佳旅游产品上上江南产品系列 “上上江南”源自风景优美的西湖，旨为打造杭州第一感恩手信品牌。主要由地道的杭邦糕饼酥为底蕴，融入杭州西湖十景，在产品的外观及营销，嵌入西湖文化， （做到一点、一品、一景、一文化、一故事），致力于成为杭州除了西湖美景之外的第二张名片。LOGO公司介绍产品篇24瑞事高端健康休闲系列LOGO公司介绍产品篇25 诺丁公司细分消费者需求市场，全价格段布局，常规产品除今
12、年新出的果拿菲系列还有经久不衰的提子饼干、焦糖饼干、月饼、年货礼品等。LOGO26市场运营运营策略“立足浙江，做强华东，辐射全国、走向世界” 1、与大润发、欧尚、世纪联华、华润万家、乐购、物美等超市卖场建立稳定的业务合作关系。 2、与华味亨、蓉一品、老婆大人、来伊份、座上客、良品铺子、优之良品等国内知名休食店合作。 3 、拓展特通渠道（机场、会展销售、客运站、高速服务站）。 4、合作伙伴：建立与旅行社系统的合作关系，吴山广场上上江南伴手礼旗舰店、塘栖古镇并提供机场提货服务。 LOGO市场营销线下销售布局27 散装休闲连锁渠道，进入来伊份，南北码头，老婆大人，良品铺子，合肥南翔，爱上零食屋等。团
13、购客户渠道，长期合作的企事业单位。 成熟密集的经销渠道和网络覆盖全国各省会城市，华东地区90%的地级市和75%的县级市。 终端渠道，直营进入各地市国际，国内知名kA，A类连锁超市，如华东的大润发，殴尚，杭州世纪联华，华南沃尔玛，重庆永辉，武汉中百等。 全国市场布局全面，在全国多个省市的市场占有率排名前列；经销商数量达300多家；累积近2000多家；LOGO2804030102市场运营线上销售布局诺丁电商互联网+与知名休闲食品电子商家展开深度合作；建立自己的O2O、B2C平台，将完整的供应链管理及在线交易纳入平台； 公司大力拓展电子商务业务，布局：天猫商城、天猫超市、1号店、京东商城、阿里巴巴、
14、团购网站、火图科技直销体系的营销力度和流量导入，互联网+提升品牌影响力和销售量；线上+线下融合，完善和增加公司垂直电子商务网站功能；LOGO29市场运营移动互联网+互联网+：提升网上影响力和销售量（每小时转载高达上万条）LOGO30市场运营微分销微直销诺丁微商城三级分销系统大众创业、万众创新LOGO31市场运营微分销微直销货诺丁出照片诺丁拍 快递诺丁发单子诺丁写 账诺丁对纸盒诺丁买 你只要拥有一部手机 躺着就能挣钱 有单诺丁帮你发 零压力LOGO32客户展示长期战略合作与阿里巴巴集团合作与康恩贝集团长期战略合作太极禅苑马体月饼诺丁出品LOGO33客户展示长期战略合作入驻绿城物业集团线上：入驻“
15、幸福绿城”APP，平台已有300万业主基数。线下：以杭州为中心，辐射周边绿城业主园区，开展邻里节，地推式营销 让诺丁产品走进千家万户。中标吉利汽车集团300多万元月饼订单！LOGO公司介绍团队34何尔信：董事长，总经理；有十多年商贸管理、市场营销经验；2005年创办杭州诺丁食品有限公司并出任总经理。毕业于上海交通大学工商企业管理专业。 美国BSE企业家商学院杭州同学会会长，杭州市福州商会执行会长。黄春森：公司技术顾问，台湾人，国家级中式点心大师，曾任上海乔家村食品公司生产总监，备受中国传统苏式烘焙同行推崇。龙启能： 糕点高级技师，曾任广州日美食品有限公司(步步高食品有限公司）糕点技师、广州智佳
16、食品有限公司月饼、糕点高级技师、浙江宁波乐微食品有限公司生产部经理兼高级技师LOGO公司介绍团队35何尔飞：营销总监。从事食品相关行业18年期间，主要负责采购、商企管理、食品贸易、营销管理、研发等相关工作，具有丰富的实战经验与专业的产品知识，对原物料的性能与功效有较深的了解，对经营管理具有独特的见解与主张。焦永库：生产总监 ，毕业于中国农业大学。 2005年11月黑龙江沃华马铃薯制品有限公司质检科科长兼任生产科科长；2010年7月大庆星客食品有限公司任质检科科长、总经理助理、调味品厂厂长；2012年3月任黑龙江嵩天薯业集团质检中心总监兼任启东薯与我食品有限公司质检科长。 2015年8月杭州诺丁
17、食品有限公司品质部经理、制造中心总监LOGO公司介绍团队36 诺丁从初创时起，就像经营企业一样经营人才，坚定“以人为本”的指导思想，贯彻“文化塑造人、机制激励人、事业凝聚人、感情温暖人”的人才理念，以动态人力资源机制，把人才培养体系归结为三个层次：“引进来，送出去，扶起来”。专业年轻有梦想LOGO公司介绍战略规划372017年 2018年 2019年 研发610款特色伴手礼上市实现新三板挂牌实现年销量翻倍继续发展杭州企业团购网络，18年增至3000多家转板上市LOGO财务与金融盈利预测39 财务指标 2015年2016年2017年2018年收入 3450 4695 10000 14000 增长
18、率 36%112%40%净利润4541510001400净利率1.32%8.84%10%10%盈利预测：前三年的财务表现及未来三年的财务预测 （单位：万元）LOGO财务与金融估值依据40A股公司名称市盈率（动态）洽洽食品30.08南方食品62.7朗源股份141.2天宝股份53.4煌上煌37.6平均57新三板公司名称当前股价总市值（亿元）有友食品11.1225.03巨鹏食品6.905.01蓝钻生物11.193.92亚成生物7.052.96御食园5.894.68雅威特71.439.99注：A股食品类上市公司当前平均动态市盈率57倍，新三板溢价大致在30倍-50倍。LOGO新三板市盈率预测41201
19、6 E2017 E2018 E 新三板市盈率30倍30倍30倍 净利润 （万元） 41510001400企业市值（万元）124503000042000注： 1、公司已与西南证券达成推荐挂牌协议，作为公司上新三板的主办券商和做市商； 2、公司已与和瑞控股达成战略合作协议，作为公司资本运作和营运提升的战略顾问； 3、在股改时，公司计划进行融资，计划引进战略投资者，融资额不低于1000万。 4、估值依据见后 LOGO财务与金融股权与融资41估值： 参考同行业被投资案例， 视融资条件公司本轮投前估值： 人民币1亿元计划融资额：人民币1000万拟出让股份比例：10 %LOGO财务与金融资金使用计划43融资总额 1000万 其他50万自动化生产线400万布局全渠道精准营销 300万研发加团队建设150万冷链配送 100万LOGO财务与金融保障退出44 1、公司聘请有证券资质的审计师进行年度审计； 2、定期提供财务报表、生产报表、销售报表、经营计划等能反映公司经营情况的资料；无忧的退出机制：1、计划释放10%股权比例；保底8%固定收益2、新三板挂牌上市及转板，投资者可以通过二级市场选择退出； 投资者利益保障：LOGO财务与金融新三板上市进度45LOGO 谢谢！我们与您携手共同创富
