1、中国钢铁产业：应对增长、整合与合理化改革中国五矿化工进出口商会二七年五月内容摘要此“白皮书”旨在提供有关中国钢铁产业的详尽的信息，包括近期已发生的转变以及将来的变化趋势等。我们认为这些信息将阐明中国钢铁企业的动机，因此减少美国对中国钢铁产能扩张的担忧。我们希望这种减忧能有助于避免中国两国之间有关钢铁贸易问题不必要的对峙。有关思考中国钢铁行业的重要内容：中国市场的需求为近来全球钢铁产业的强盛做出了巨大的贡献。l 在1980年到2005年间，中国一直是钢铁贸易逆差中国的进口大于出口数量达到数百亿美元。l 正是中国需求的增长才最终拉动了全球钢铁产业从最低谷中（1998年到2002年）复苏过来。l 事
2、实上，不断增长的中国国内需求很大程度上是造成2004年全球价格显著恢复的原因；正是这种持续强劲的内需使得自2004年起，价格一直维持在历史新高。在2006年和2007年初，热轧碳钢产品（一种指标产品）的价格大约是2003年价格的三倍，并一直在很小的范围内浮动。中国的钢材出口没有破坏全球供求平衡。l 当美国钢铁产业更多地关注于中国对美钢材出口数量大幅增长时，它忽略了一个事实，即这些出口是由两个因素驱使的：（1）美国市场强劲的需求拉大了美国国内消费和生产之间的差距；（2）美国钢铁市场价格持高使其成为全球最引人注目的市场之一。l 同时，美国钢铁产业还忽略了一个最重要的事实，即：尽管美国从中国进口钢材
3、大幅增长，但在进口增长期间，美国市场价格一直保持强势。这些价格反过来也给钢铁产业带来了几十年来前所未有的收益率。中国钢铁行业对现在的及将来的全球供需平衡不构成威胁。中国的钢铁行业不是以出口为导向的。中国钢铁产量的快速增长是因为：l 中国经济持续发展的需要。增强的钢铁产能是现代社会基础设施建设的需要。l 其他国家不能满足中国经济发展对钢铁数量的需求。中国的钢铁消费量和生产量比美国、日本和欧盟的消费量和生产量的总和还多。若没有中国钢铁行业的快速发展，钢铁供应量就无法满足发展的需求。中国政府并没有推进钢铁出口。事实上，政府现期的五年报告关于中国钢铁产业的部分中，没有一句话指向出口或将出口作为产业发展
4、的目标。关闭落后产能和增加现代化产能之间存在时间差。l 中国钢铁产业发展战略的一个关键部分就是要以现代化的高效的先进的产能取代过时的所谓的落后产能。l 事实上，最终所有的产能的增加都用于建设更先进高效的钢铁设备。l 然而，从另一方面来说，关闭落后的钢铁设备正在缓慢进行中，不仅因为在2006年以前中国一直是钢铁净进口国，还因为中国市场和全球市场都持续强劲。l 新的产能增加而没有关闭落后产能，这已经造成了中国的产能比预期的更多。l 然而这只是暂时的现象，随着淘汰落后产能和减缓对新产能的投资，这一现象将在短期内得以解决。中国政府正积极采取措施淘汰落后产能。l 2005年7月国家发改委发布的钢铁产业发
5、展政策中明确指出淘汰落后产能和减缓新增产能等两个问题。该政策包括如下内容：l 加强行业整合，提高附加生产秩序，以形成全球竞争力 。l 削减落后生铁产能1亿吨，钢铁产能5500万吨。l 以严格的环保标准、位置限制、能量要求和新的资本要求来规范新增投资的市场秩序。l 此项政策是为了在现期的五年计划末期实现消费量和产能之间的平衡。l 2007年4月27日国务院总理温家宝与相关省市和地区政府官员召开会议，各省市和地区承诺到2010年淘汰所有的落后钢铁产能，到2007年底要淘汰相当一部分（3500万吨钢铁产能），这最好地说明了实现钢铁政策目标的紧急性和必要性。随着钢铁政策的推进，中国政府正逐步采取措施遏
6、制出口。l 2007年4月15日，中国政府宣布取消和/或降低大部分钢铁产品的出口退税。据分析，80%的钢铁出口都在此次调整范围内。l 中国政府正准备实施钢铁出口许可证管理机制。钢铁问题不应成为中美两国之间贸易摩擦的来源。l 中国认识到应实现产能/产量和消费量之间的平衡。例如，如果美国中国钢铁产能和产量的快速增长，那就会出现严重的全球钢铁短缺。虽然这可能使钢厂从中受益，但却严重损害了钢铁消费产业的利益及其发展。另一方面，持续存在的过剩产能使钢铁价格会对钢铁消费产业更具吸引力并且促进其发展，但这是不会持久的，因为钢厂并不能从投资中获利。中国在寻求实现这种平衡。l 中国政府已对产量/产能和消费量之间
7、的不平衡问题作出快速回应；钢铁政策的实施会使中国重新实现产量/产能和消费量之间的平衡。中国钢铁行业并无意于成为出口导向型产业。另外，政府是在限制而不是在鼓励钢铁出口。导言受到中国高速的经济增长的推动，中国的钢铁行业已经迅速发展，以满足中国国内对钢材日益增长的需求。1999年，中国的钢材消费仅仅比美国的消费略高，比欧盟15国的消费略低。1999年到2006年，中国的钢材消费几乎增长了两倍，成品钢产品消费从1.23亿吨增长到3.56亿吨。实际上，1999年到2006年间全球大约三分之二的钢材消费增长是来自中国的消费增长。预计2007年和2008年的消费将继续增长，超过2006年消费的4亿吨成品钢材
8、，在2007年达到4.42亿吨。今天，中国消费的成品钢比欧盟（25个国家）、美国和日本的总和还多。钢材是经济发展的基础。没有钢材，就无法建设支持发展的基础设施。没有钢材，依赖钢材作为产品原料的行业就不能增长。没有钢材，除了少数一些发达国家之外，其他所有国家的经济就根本不可能增长和发展。钢材消费常常被作为衡量发展和经济进步的晴雨表。中国经济的发展需要其钢铁工业也同步发展，以满足日益增长的钢铁需求，这种需求之大，是世界任何地方的现有钢材产能无法满足的。2000年到2005年之间全球对钢材的需求年均增长6%，预计这种需求将继续以同样的速度增长，但是基数比原来更大了，仅仅是维持今天的供求平衡，每年就需
9、要6000万到7000万吨新的成品钢产能。在这种情况下，毫无疑问，中国的钢铁行业需要大幅增长，以便适应不断增长的需求，否则，中国经济的增长和发展就会受到抑制。目前，世界其他地方尚无过剩的产能，甚至也没有新的产能可以开始为中国对钢材的需求做准备。当供求的增长保持过去十年的水平，增长的产能必然不可能总是可以恰好满足增长的需求。不平衡随时可能出现。这篇论文的目的是分析过去十年里中国工业和中国消费的增长以及二者对全球钢铁行业的影响，然后展望中国及其钢铁行业将如何调整，从而确保供求之间长期的平衡，以及展望中国的钢铁行业将如何积极应对全球钢铁市场的力量，并承担对全球钢铁生产界的责任。要批评中国钢铁行业的增
10、长并以此为理由对中国钢铁提出贸易救济措施很容易，但重要的是批评应该基于正确的事实和正确的角度。例如，从20世纪70年代欧盟委员会决定限制其成员国政府对他们的钢铁行业提供补贴，到这些国家的钢铁行业实现市场化，不需要政府支持，过了十几年。在美国的钢铁行业能够进行合理化改革和整合之前，他们曾连续近30年得到大量补贴和竞争保护。相比之下，中国的钢铁行业正在努力进行转型，这是它保持在国内和全球市场上的业绩所必需的。目前出现的各类问题已经得到关注。中国钢铁行业并无意打破全球钢材市场的稳定，削弱全球钢材市场。 中国对全球钢铁行业复兴的贡献1997年到2003年期间，美国和全球市场无疑都经历了好几十年来的最低
11、谷。过剩的钢材被大量倾销到市场上。世界上，很少有钢厂能够保持盈利，美国的大部分产能实际上陷入了破产重组的状态。尽管许多国家的市场对外实施了进口壁垒，美国的市场尤其如此，钢材价格仍维持在低水平上。例如，尽管美国对大多数的热轧碳钢（一种指标产品）出口国采取了反倾销措施，而且对除北美自由贸易区成员国以外的其他所有国家实施了保障措施关税，美国的钢材价格水平几乎还是根本没有恢复仅从实施保障措施之前的每短吨222美元上涨到保障措施实施期间的300美元。这时，中国是一个主要的钢材净进口国，仅在2003年就进口3700万吨钢材。国会研究服务（CRS）称，作为钢材净进口国的中国，最终为全球钢材价格的复苏创造了条
12、件：近年来，中国成为了世界最大的钢材生产国，同时也是最大的进口国。中国吸收的世界上的废铁和其他钢材原材料供应越来越多地，同时中国的需求促使全球钢材价格上扬，特别是在2004年。由于对钢材的需求正在迅速地增长，中国也从亚洲其他生产钢材的主要国家和地区进口了高水平的钢材，如日本、韩国、台湾，而这些钢材很可能原来是要出口到美国的。结果，美国炼钢原材料价格上涨，价格较低的进口成品钢变少。正如国会研究服务在报告中所述，2004年，尽管取消了保障措施，美国市场的钢材价格还是飞涨，到2004年第三季度末，热轧碳钢的价格上涨到了每吨700美元至800美元。2003年美国市场上热轧碳钢产品的价格曾跌倒了每短吨2
13、22美元，可以说，1997年至2003年间中国作为巨大的钢材净进口国的地位防止了甚至比这种情况更加恶劣的钢铁市场条件出现。假如2003年中国不是净进口3000万吨钢材，美国市场上的钢材价格会跌到什么程度呢？假如市场上再多3000万吨钢材等待出售，美国的钢铁行业在进行破产重组谈判的时候又能得到什么价格呢？假如在一个犹如在自由落体、没有丝毫复苏的希望的市场里，软弱的公司仅仅跟更加软弱的公司合并，合并还会有多少意义呢？在过去的3年里，现有的供求平衡实现了持续的、历史上的最高定价，而美国的钢铁行业喜欢把中国视为对这种供求平衡的一种威胁，它忽视了是中国对钢铁需求的增长为几十年来最健康的全球钢铁工业做出了
14、主要贡献的。事实上，美国钢铁行业忽视了中国2003年的钢材贸易赤字达168亿美元，2004年为125亿美元，2005年仍有115亿美元。美国钢铁行业忽视了在1980年至2005年期间，中国一直是主要的钢材净进口国，中国进口了3亿吨左右的钢材。而且，美国钢铁行业忽视了中国仍是高附加值钢材产品的重要市场，正继续为全世界的钢厂带来利润。 中国的钢材出口没有破坏全球供求平衡自2005年起，按数量计算，中国成为了钢材净出口国。而且，按金额计算，2006年中国成为钢材净出口国。这种趋势似乎成为了一种催化剂，让世界各国担心中国意图成为长期的钢材净进口国，打破目前稳定的全球供求平衡，3年多来这种平衡产生了持续
15、的历史最高水平的价格。要了解中国的钢铁出口，并试图确定中国从一个净进口国转变成净出口国所带来的长期影响，就应该在大的背景下看这种发展。第一，造成中国钢材出口增长的主要动力是全球的需求。事实是支持这一结论的。几乎每一个主要进口市场的价格都比中国国内市场的价格高不少，中国钢厂有强劲的出口动力，以获取高额利润。表一：世界热轧钢交易价格 来源：钢铁业务通讯1.平材/洛氏硬度（HRC）/中国 国内 上海 （包括17%附加值税）美元/吨2.平材/洛氏硬度（HRC）/北欧 国内 工厂交货价 美元/吨3.平材/洛氏硬度（HRC）/北美 国内 离岸价 美国中西部钢厂 美元/吨4.平材/洛氏硬度（HRC）/日本
16、国内 （东京制钢公司） 卡车交货价 美元/吨 第二，中国钢材出口的增加对这些钢材到达的国外市场的定价没有任何影响。例如，由于库存增加，从2006年年底到2007年初，美国价格暂时疲软，尽管中国及其他国家市场的进口都增长了，价格还是恢复了，仍处于历史上的高水平。表2：北美平材和长材价格指数（2003=100） 来源：钢铁业务通讯1.SBB指数平材北美2.SBB指数长材北美如果进口显著增长没有使价格出现任何降低，那些进口量一定是由需求造成的，而不是由供应造成的。不仅是中国钢厂因为看到较高的价格而将产品销售到美国市场，美国购买者也因为美国市场消费增长，美国市场供求不平衡，供应无法满足需求，而从中国进
17、口钢材。表3：美国粗钢产量和成品钢表观消费量 美国地质调查局美国粗钢产量美国表观消费量第三，没有证据表明从中国进口的钢材增长已经损害了美国工业或从以其他形式对美国工业造成了负面影响。当然，我们可以明显看这一点，因为尽管从中国的钢材进口迅速增长，并没有人提出任何贸易补救案件。事实上，从中国进口钢材的增长恰好与几十年来美国国内钢铁行业里可能拥有最佳业绩的年头之中的三个重合了。表4：代表综合起来后的利润率和电弧炉（EAF）小炼钢厂生产商 来源：和网站上的各种年度报告1.美国钢材2.纽柯钢铁公司最后，没有证据表明，中国对世界任何其他国家的钢材出口的增长把给第三方国家的钢材转移到了美国市场，也没有证据表
18、明，中国钢材进口的下降把第三方国家出口的钢材从中国转移到了美国或其他国家的市场。表5：钢厂产品的进口（除中国外的前10名出口国家和地区） 来源：美国人口调查局。除中国外的前10名出口国家和地区是根据2006年的数据测算的。按进口额顺序，这10个国家/地区是：加拿大、墨西哥、俄罗斯、巴西、韩国、土耳其、日本、台湾、乌克兰和德国。通过仔细分析中国成为钢材净出口国、钢材出口增长的这一段时间，可以看出中国在全球钢铁贸易中没有造成任何全球供求关系的不平衡或者导致全球或美国钢材价格的任何下降。是的，中国钢厂积极寻找并把产品出口到一些求大于供的国家的市场，这些市场的钢材价格较高、利润也较高，包括美国市场。但是，没有证据表明中国的钢材出口是产能过剩、过度生产，或者是为了维持超过需求水平的产量而造成的。中国的出口是应出口市场的供求之差的需要，仅仅就是应蓬勃的全球经济的需要，全球市场需要更多的钢材以满足需求。. 中国钢铁工业对现存的使全球钢厂持续盈利的全球供需平衡不构成威胁世界市场和美国市场的钢铁价格保持强势，盈利处于创纪录的水平，需求几乎没有低迷的迹象，而美国钢铁工业却采取“恐惧战略”鼓励国会及行政部门起诉中国钢铁工业。虽然中国增加的产能和产量主要用来减小和消除国内钢铁生产和需求之间巨
