1、性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年度，公司实现营业总收入 4,333,014,542.47 元，营业利润 618,100,638.49 元，归属于上市公司股东的净利润 618,553,032.15 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 472,333,153.98 元，分别比上年同期增长 19.43%、 7.62%、6.92%和 40.41%，公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长主要原因为：消费电子行业设备需求增长迅 速，管理体制改革提
2、升业务部门运营效率。2012 年公司经营情况总结如下： （1）管理体制改革密切客户合作关系，推动公司向高效运营转型 公司近年来持续开展的组织架构调整及与之配套的独立核算考核体系构建等管理体制改革顺应了市场需求。 扁平化组织 架构进一步密切了与客户的合作关系，增强了公司的竞争力。独立核算考核体系解放了生产力，各部门运营效率得到提升。 由于宏观经济不景气和行业波动影响，钣金装备事业部和 PCB 事业部销售收入分别下滑 20.15%和 29.53%，却分别实现了约 4,211 万元和 4,136 万元净利润。收入大幅下滑，却仍然实现了不错的盈利，公司向高效运营转型初见成效。 （2）小功率激光设备及产
3、品销售大幅增长 随着智能手机、平板电脑等高端消费电子产品制造技术的创新发展，激光微加工优势逐渐体现。通过与高端客户合作开 发，全面切入客户所有产品线并形成规模销售，公司小功率激光设备及产品销售大幅增长。报告期，激光标记设备激光标记设备销售收入 同比增长 88.01%，其中紫外激光设备同比增长 310%，实现年度销量世界第一的成绩；光纤激光设备同比增长 131%，随着光 纤激光器对传统灯泵浦和二极管泵浦固体激光器逐步替代，报告期光纤激光打标设备 55%以上的销售收入来自传统行业。激 光焊接设备 激 光焊接设备销售收入同比增长 123.12%， 信息技术的应用使得传统焊接设备更加智能化， 节约人工
4、的同时生产效率大幅提高。 小功率激光切割设备小功率激光切割设备销售收入同比增长 24.23%。量测设备量测设备从无到有，实现销售收入 2.34 亿元，为客户提供具有在线检测、 自动送料分拣等功能的整套高精度自动测量设备。 （3）高端装备研发取得突破 随着产品化和行业化战略的实施，落实和贯彻把激光产品做到极致，把行业装备做到专业的精神，报告期多项产品研 发取得突破。大幅面三维五轴联动高功率高精度激光焊接技术与装备大幅面三维五轴联动高功率高精度激光焊接技术与装备集自熔焊、填丝焊、焊缝跟踪于一体，产品替代进口， 技术与装备达到国际先进水平。全自动激光切管系列装备全自动激光切管系列装备实现了全自动上下
5、料功能，具备了与国际巨头竞争的能力，产品已 销售到台湾，打破了国际巨头对此项目的垄断。PCB 设备领域PCB 设备领域，随着电子产品逐渐向“轻薄短小”趋势发展，对高端 PCB 设 备的要求越来越高，近年陆续启动的高端项目 LDI（激光直接曝光机）、AOI（自动光学检测机）、高精测试机、八密测试 机等产品至 2012 年底已全部实现生产。基于公司良好的设备类市场基础、既有的系统集成技术优势以及强大的设备制造能 力，公司涉足高端机床市场。由精密切割事业部研发的 CNC 高速钻铣攻牙中心项目CNC 高速钻铣攻牙中心项目已于 2012 年底研发完成，产品各项技术 指标处于同类产品的领先水平。 （4）印
6、刷事业部优化产品结构，实现转型升级 2012 年，国内平张纸胶印机产品既面对国际知名厂商的激烈竞争，又面对新兴数字印刷机冲击传统印刷市场的局面， 印刷行业完成新一轮洗牌，主要经济指标全面下滑。报告期，印刷事业部实现销售收入 26,184 万元，同比下降 21.62%，实 现净利润-1,190 万元，同比下降 139.67%。2012 年虽然低端产品需求下降，但高端产品市场需求呈现上升趋势。印刷事业 部收购筱原品牌后，进一步整合中日资源，消化吸收日本先进技术，以筱原产品为主，以冠华产品为辅，实施双品牌战略， 全面优化产品结构。目前已同 14 家海外代理签订协议和合作意向书，筱原网络的激活和组建工
7、作已初见成效。 （5）探索新的商业模式，完成激光打标系统海外渠道收购 2012 年 10 月，公司和美国 GSI 公司达成协议，以 700 万美元价格成功收购其下属德国 Baublys Laser 公司和美国 ControlLaser 公司的激光打标系统业务。这两家公司在当地具有很好的品牌影响力和客户基础，Baublys Laser 公司有 39 年历史、共销售了 3000 多台激光设备，ControlLaser 公司有 43 年历史、共销售了 7000 多台激光设备。公司通过上述两家 公司现有商业品牌和销售渠道，逐步探索新的商业模式。此次收购是公司走向国际化的重要一步。 深圳市大族激光科技股
8、份有限公司 2012 年度报告全文 11 （6）顺利推出股权激励计划，建立健全激励约束机制 公司 2012 年 6 月股权激励计划工作正式启动， 2012 年 10 月 30 日完成授予工作。激励对象在授予日起满 12 个月后的 36 个月内分三期行权。激励对象人数 634 人，授予不超过 4,648.7558 万份的股票期权和 123.528 万份股票增值权，行权价 格 6.14 元。股权激励计划的顺利推出进一步建立、健全了公司激励约束机制，把公司高管人员和核心技术（业务）人员的 收益与业绩相结合， 充分调动激励对象的积极性， 使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致， 同时分享公司的发展成
9、果， 有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年度实现营业收入433,301万元，营业毛利191,689万元，扣除营业税金及附加4,893万元、营业费用56,780万元、管 理费用58,516万元、财务费用11,240万元、资产减值损失11,452万元，加上投资收益13,002万元，营业利润61,810万元，加营 业外收支净额12,804万元，利润总额74,614万元、净利润63,576万元，归属于上市公司的净利润61,855万元，扣除非经常性损 益后归属于上市公司的净利润47,233万元，营业收入比上年增长19.43%，利润
10、总额比上年增长4.12%，归属于上市公司的净 利润比上年增长6.92%，扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润比上年增长40.41%。 截止2012年12月31日，公司总资产653,343万元，负债283,317万元，归属于上市公司的所有者权益338,039万元，资产 负债率43.36%。 2012年度经营活动产生的现金流量净额41,581万元、投资活动产生的现金流量净额2,344万元，其中出售大族光伏、丰 盛大族、大族德润、大族数码股权等收回现金净额47,149万元，构建固定资产、在建工程等支出26,581万元，筹资活动产生 的现金流量净额-76,371万元，现金及现金等价物净增加额-32
11、,614万元。 2012年度公司归属于上市公司的净利润61,855万元，较上年增长6.92%，其中出售丰盛大族、大族德润、大族数码股权 收益11,214万元，上年同期存在出售大族光伏股权收益22,035万元，除去上述非经常性损益事项等的影响，2012年本公司归 属于上市公司的净利润47,233万元，较上年增长13,593万元，增幅40.41%，利润增长原因主要为随着智能手机、平板电脑等 高端消费电子产品制造技术的创新发展，激光微加工优势得以显现并发扬光大。通过与高端客户合作开发，全面切入客户所 有产品线并形成规模销售，公司小功率激光设备及产品销售大幅增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营
12、计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照已确定的“以先进装备制造为突破口，分享电子信息及新能源、新光源产业成长”的可持续发展战 略，坚持产品化和行业化的经营策略，把激光产品做到极致，把行业装备做到专业，以自主开发、不断创新作为公司长期稳 定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。 公司前期披露的经营计划在本报告期内基本得到落实， 具体情况如下： 研发方面： 坚持自主创新， 加大新产品开发力度。 内部管控方面：构建独立核算考核体系，提升各部门运营效率；积极开展和推动公司内部控制规范体系的建设工作，提升公 司经营管理水平和风险防范能力。营销策略方面：不断丰富设备的型号，积极提升公司产
13、品的市场占有率，构建扁平化组织 架构进一步密切了与客户的合作关系，提高顾客满意率和顾客忠诚度。员工激励方面：顺利推出股权激励计划，建立健全激 励约束机制，同时让员工能够分享公司发展的成果。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2012年度，公司营业收入较上年同期增长19.43%，其中主营业务销售收入较上年增长20.06%，其中主要为各类激光设 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 备销售增长，其中2012年度公司激光信息标记设备销售收入121,630万元，较上年同期增长88.01%，激光焊接
14、设备销售收入 47,848万元，较上年同期增长123.12%，量测设备从无到有实现销售23,412万元，成为公司新的利润增长点。 从产量及销量来看，2012年度，公司各类设备销售16,368台，较上年同期增长26.18%；2012年度公司各类设备产量16,564 台，较上年同期增长15.40%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 其他专用设备制造业 销售量 16,368 12,972 26.18% 生产量 16,564 14,354 15.4% 库存量 2,995 2,799 7% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
15、适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 863,401,966.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.93% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 499,386,744.85 11.53% 2 客户二 104,701,936.81 2.42% 3 客户三 102,740,003.64 2.37% 4 客户四 95,695,360.09 2.21% 5 客户五 60,877,92
16、0.88 1.4% 合计 863,401,966.27 19.93% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 其他专用设备制 造业 直接材料 1,968,900,822.24 84.20% 1,811,876,806.40 85.36% 8.67% 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 其他专用设备制 造业 直接人工 114,087,308.41 4.88% 90,437,094.01 4.26% 26.15% 其他专用设备制 造业 其他费用 255,45
17、9,959.59 10.92% 220,433,298.82 10.38% 15.89% 其他信息技术业 直接材料 761,697.42 5.00% 518,001.63 3.20% 47.05% 其他信息技术业 直接人工 14,167,572.06 93.00% 15,378,173.53 95.00% -7.87% 其他信息技术业 其他费用 304,678.97 2.00% 291,375.92 1.80% 4.57% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 激光信息标记设 备 直接材料 4
18、60,575,428.50 85.57% 264,507,205.09 79.15% 74.13% 激光信息标记设 备 直接人工 21,819,662.56 4.05% 16,876,963.63 5.05% 29.29% 激光信息标记设 备 其他费用 55,855,911.61 10.38% 52,807,338.91 15.80% 5.77% 激光焊接设备 直接材料 203,256,123.15 87.65% 86,459,694.29 82.91% 135.09% 激光焊接设备 直接人工 13,792,472.11 5.95% 7,267,560.73 6.97% 89.78% 激光焊接
19、设备 其他费用 14,851,395.41 6.40% 10,548,169.68 10.12% 40.80% 激光切割设备 直接材料 483,484,815.65 90.46% 494,282,373.96 90.53% -2.18% 激光切割设备 直接人工 17,313,380.94 3.24% 14,686,297.03 2.69% 17.89% 激光切割设备 其他费用 33,663,313.70 6.30% 37,045,282.45 6.78% -9.13% 量测设备 直接材料 95,735,780.90 92.04% 量测设备 直接人工 2,751,050.26 2.64% 量测设
20、备 其他费用 5,534,041.76 5.32% 激光制版及印刷 设备 直接材料 98,167,108.09 60.82% 184,388,065.80 84.57% -46.76% 激光制版及印刷 设备 直接人工 22,228,390.39 13.77% 19,232,091.21 8.82% 15.58% 激光制版及印刷 设备 其他费用 41,010,536.33 25.41% 14,418,355.78 6.61% 184.43% PCB 设备 直接材料 228,070,545.04 92.03% 335,719,944.37 93.51% -32.07% PCB 设备 直接人工 10
21、,139,916.24 4.09% 9,598,248.58 2.67% 5.64% PCB 设备 其他费用 9,617,511.47 3.88% 13,720,778.46 3.82% -29.91% 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 LED 设备及产品 直接材料 327,340,924.32 72.83% 307,978,235.81 72.79% 6.29% LED 设备及产品 直接人工 33,891,749.83 7.54% 30,445,835.13 7.20% 11.32% LED 设备及产品 其他费用 88,206,664.82 19.63% 84,6
22、83,522.24 20.01% 4.16% 其他 直接材料 73,031,794.01 84.55% 139,059,288.71 90.14% -47.48% 其他 直接人工 6,318,258.14 7.31% 7,708,271.23 5.00% -18.03% 其他 其他费用 7,025,263.46 8.13% 7,501,227.22 4.86% -6.35% 说明 2012年度公司营业成本241,612万元，较上年同期增加9.62%，其中主营业务成本235,368万元,较上年同期增长10.04%， 主营业务毛利率较上年同期增长5.18个百分点。 从主营业务成本构成来看，原材料结
23、构比有所下降，人工成本及其他费用结构比略有上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 445,018,139.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.46% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 293,506,414.00 13.49% 2 供应商二 69,164,003.00 3.18% 3 供应商三 29,061,692.41 1.34% 4 供应商四 27,768,541.00 1.28% 5 供应商五 25,517,488.79 1.17% 合计 445,018,139.2
24、0 20.46% 4、费用、费用 2012年度，公司销售费用56,780万元，管理费用58,516万元元，财务费用11,240元，分别较上年同期增长23.38%、28.17% 及减少2.77%，销售费用、管理费用增长原因为公司产销规模扩大，管理费用及销售费用相应增加所致，财务费用减少原因 为公司借款占用减少，借款利息有所下降。 2012年度，公司所得税11,038万元，较上年同期增长20.39%，原因为公司利润增长，应纳税所得额有所上升。 5、研发支出、研发支出 本着把“激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见董事会报告概述相 关部分）。2012年度，
25、公司研发支出总额22，689万元，占公司营业收入的比例为5.24%，占公司归属于上市公司所有者权 益的比例为6.69%，较上年同期增长3,918万元，增幅20.87%。 6、现金流、现金流 单位：元 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,289,117,689.78 3,735,924,812.44 14.81% 经营活动现金流出小计 3,873,311,898.59 3,624,411,669.52 6.87% 经营活动产生的现金流量净 额 415,805,791.19 111,513,142
26、.92 272.88% 投资活动现金流入小计 476,419,214.70 279,605,218.67 70.39% 投资活动现金流出小计 452,975,380.22 254,791,070.46 77.78% 投资活动产生的现金流量净 额 23,443,834.48 24,814,148.21 -5.52% 筹资活动现金流入小计 2,792,203,734.31 2,660,153,774.56 4.96% 筹资活动现金流出小计 3,555,918,353.50 2,638,058,105.46 34.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 -763,714,619.19 22,095,6
27、69.10 -3,556.4% 现金及现金等价物净增加额 -326,138,700.46 152,094,953.32 -314.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏三友集团股份有限公司 2012 年年度报告 二一三年四月 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司
28、负责人陆尔穗、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股 本。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 2012 年度报告年度报告 . 1 一、重
29、要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告 10 五、重要事项五、重要事项 35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 八、公司治理八、公司治理 59 九、内部控制九、内部控制 67 十、财务报告十、财务报告 69 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 157 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公
30、司、江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司 友谊实业 指 南通友谊实业有限公司，系本公司控股股东 日本三轮 指 日本三轮株式会社，系本公司第二大股东 北斗公司 指 江苏北斗科技有限公司，系本公司控股子公司 能源公司 指 江苏三友环保能源科技有限公司，系本公司控股子公司 环保公司 指 南通三友环保科技有限公司，系本公司控股子公司 纽恩公司 指 南通纽恩时装有限公司，系本公司全资子公司 色织公司 指 江苏三友集团南通色织有限公司，系本公司全资子公司 三明公司 指 南通三明时装有限公司，系本公司控股子公司 萨贝尼娜公司 指 南通萨贝尼娜服饰营销有限公司，系本公司全资子公司 上海金匙 指 上海金匙环保
31、科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 江苏三友集团股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 OEM 指 OEM 是 Original Equipment Manufacture（原始设备制造商）的缩写， 它是指一种“代工生产”方式，其含义是品牌厂商不直接制造产品， 而是利用自己掌握的品牌、销售渠道等，将具体的产品制造委托别的 企业去做的方式。 ODM 指 ODM 是 Original
32、 Design Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，它 比 OEM 进了一步。制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即 接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务。 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 以下风险因素可能对公司的发展和经济目标的实现带来影响，包括“人民 币继续升值导致的风险、企业运营成本上升导致的风险、中日双边贸易现状的 变化及客户相对集中的风险”，请投资者特别关注。详见本报告第四节“董事 会报告”中“可能面临的风险因素”部分。 以下风险
33、因素可能对公司的发展和经济目标的实现带来影响，包括“人民 币继续升值导致的风险、企业运营成本上升导致的风险、中日双边贸易现状的 变化及客户相对集中的风险”，请投资者特别关注。详见本报告第四节“董事 会报告”中“可能面临的风险因素”部分。 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江苏三友 股票代码 002044 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏三友集团股份有限公司 公司的中文简称 江苏三友 公司的外文名称（如有） JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写
34、（如有） JIANGSU SANYOU 公司的法定代表人 陆尔穗 注册地址 江苏省南通市人民东路 218 号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 江苏省南通市人民东路 218 号 办公地址的邮政编码 226008 公司网址 电子信箱 jssy 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 坚 翁 薇 联系地址 江苏省南通市人民东路 218 号 江苏省南通市人民东路 218 号 电话 0513-85238163 0513-85238163 传真 0513-85238129 0513-85238129 电子信箱 chenjian wengwei 三、信息披露
35、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 01 月 22 日 国家工商行政管理 总局 企股国字第 000891 号 320601608304061 60830406-1 报告期末注册 2012 年 12 月 12 日 江苏省工商行政管 理局 320000400000850 3206016083
36、04061 60830406-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 陈荣芳、宗泽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市南二环 959 号 严琦、刘杨 20
37、12 年 10 月 27 日至 2013 年 10 月 26 日 江苏三友集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增 减(%) 2010 年 营业收入（元） 691,214,660.60 776,359,138.99 -10.97% 554,317,044.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,983,292.91 58,920,201.94 3.5%
38、23,212,922.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） 61,254,491.90 56,930,521.01 7.6% 23,015,054.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,693,658.28 63,428,318.07 5.15% 7,395,157.80 基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85% 0.10 净资产收益率（%） 15.47% 16.71% -1.24% 7.19% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年 末增减(%) 2010 年末 总资产（元）
39、711,867,435.72 566,441,923.80 25.67% 430,142,697.50 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司 股东的所有者权益） （元） 416,504,861.13 378,699,830.55 9.98% 327,904,628.61 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数
40、按中国会计准则 60,983,292.91 58,920,201.94 416,504,861.13 378,699,830.55 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 40,000,000.00 0.00- 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公
41、司权益比例（%） 广西侨旺纸模制品有限责任公司 生产、销售以蔗渣浆为主的一次性可降 解环保纸模制品 79.32% （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 53,080 报告期投入募集资金总额 53,080 已累计投入募集资金总额 53,080 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金
42、总额比例（%） 0% 16 南宁糖业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金用于偿还借款、调整债务结构和用于补充流动资金。截止至 2012 年 12 月 31 日，已使用完毕。 （2）募集资金无承诺项目，未发生变更。）募集资金无承诺项目，未发生变更。 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 南宁糖业股份有限公司 2012 年度报告全文 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元） 南宁侨虹新材料有限责任公司 子公司 纸 制 品 业 新型超级吸水材料及其它246
43、0 万美元194,278,685.39159,905,531.29147,706,727.236,613,101.375,569,175.52 广西舒雅护理用品有限公司 子公司 纸 制 品 业 纸制品、妇女卫生医疗护 垫、纸尿片（裤） 、卫生巾 等 6,194.70 万元60,324,703.625,301,311.9157,798,477.21-10,024,378.22-9,660,065.55 广西南蒲纸业有限公司 子公司 纸 制 品 业 机制纸、纸制品，造纸材 料 965.89 万元21,528,043.18-32,474,339.861,194,880.33-12,910,582.5
44、5-12,905,624.41 南宁美时纸业有限责任公司 子公司 纸 制 品 业 高档纸及纸板 18,750 万元209,601,069.0456,384,389.95179,912,581.45-16,100,047.55-16,026,215.85 南宁天然纸业有限公司 子公司 纸 制 品 业 生活用纸及纸制品 11,403.18 万元151,553,894.02-23,478,606.14168,970,154.19-35,199,705.98-35,133,048.44 南宁美恒安兴纸业有限公司 子公司 纸 制 品 业 文化用纸及纸制品 4,000.00 万元60,153,420.98
45、26,127,116.9257,322,011.26-4,402,727.98-4,164,639.04 南宁云鸥物流有限责任公司 子公司 运输业 道路普通货物运输、货物 专用运输 2,570.00 万元36,649,859.5926,453,952.0692,338,707.28547,817.82470,810.78 广西侨旺纸模制品有限责任公司 子公司 纸 制 品 业 以蔗渣浆为主的一次性纸 模制品 3,868.93 万元72,513,229.6165,764,921.9644,103,073.06-849,640.93-695,497.98 南宁市八鲤建材有限公司 参股公司 水 泥 制
46、 造业 普通硅酸盐水泥及砌块 4,735.43 万元33,483,888.489,726,773.314,831,368.40-1,795,150.49-1,605,660.14 湖北侨丰商贸投资有限公司 参股公司 批发业 五金交电、建筑材料、金 属材料、纸张等 9,600.00 万元233,507,601.5316,846,521.91212,347,942.763,522,076.383,524,104.05 广西南南铝箔有限公司 参股公司 铝 箔 加 工业 铝箔、铝板、铝带 19,470.00 万元707,161,121.35232,691,737.22501,559,616.254,0
47、66,283.215,001,019.63 广西力和糖业储备有限公司 参股公司 批发业 食糖储备、代购代销、食 糖销售 900.00 万元38,293,537.1618,021,669.083,623,125.001,467,964.401,100,973.30 18 南宁糖业股份有限公司 2012 年度报告全文 主要子公司、参股公司情况 主要子公司、参股公司情况说明 无。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0
48、0- - 非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。 公司不存在之前年度达到 前述标准的非募集资金投资重大项目持续到本期的情况。 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 由于食糖是一种基本标准化的产品，行业内的竞争更多地体现在对糖料的争夺上，区域竞争的特点比较明显。公司地处 全国最大的食糖生产地区广西，全国年产食糖超过40万吨的11家企业有8家位于该区，公司主要竞争对手都在广西区内。根 据广西
49、糖业协会统计， 广西全区有31家制糖企业， 产糖10万吨以上的企业集团15家， 2011/2012榨季合计生产食糖636.36万吨， 占全区91.65%。最近几年，民营制糖企业利用经营机制、资金实力等方面的优势，迅速发展壮大，许多大型民营制糖企业 通过不断收购小型糖厂来扩大蔗区范围， 广西制糖行业市场竞争日趋激烈。 南宁糖业作为目前国内制糖行业规模最大的国有 控股上市公司，2011/2012榨季生产机制糖48.27万吨，在广西区内排名第6，具有一定的竞争优势。 （二）公司发展战略 基于公司未来发展规划及业务发展目标，公司在“十二五”期间将重点进行产业 结构的优化升级，把“稳糖调纸”作为公司 的战略目标，在稳定发展制糖业务的基础上，大力调整纸制品结构，减少无竞争优势的纸制品产量，提高循环经济的效率。 具体战略措施如下： （1）通过对蔗农的扶持解决企业发展瓶颈。继续加大对甘蔗发展的扶持投入
