1、利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则342,896,031.64260,091,846.561,952,658,476.901,744,942,445.26 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） -1,656,015.69 -1,668,418.75 -3,632,557.85 计入当期损益的政府
2、补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外） 22,900,188.828,852,731.56 16,288,338.12 报告期政府补贴主要为政府纳税奖励、 产业扶持 奖励、 品牌促进体系建设项目补贴收入、农产品 现代流通综合试点专项补贴等。 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 527,268.16745,528.955,906,383.60 非货币性资产交换损益583,255.46 报告期与控股股东进行资产置换， 置出资产的转 让价格按评估值为 5,204.02 万元，账面价值为 5,145.69 万元， 置换产生营业外收入 58.33 万元。
3、 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 3,419,354.85 上年同期数据为收回宁乡金林公司往来款， 冲回 原计提坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 6,959,080.418,825,382.652,456,824.95 所得税影响额6,802,344.583,412,515.164,948,619.61 合计22,511,432.58 16,762,064.10 16,070,369.21- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举
4、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，受欧债危机以及国内需求不足的影响，我国经济增长调整的压力较大，居民消 费购买力持续疲弱。在宏观经济发展和消费增速同时放缓的背景下，2012年零售行业自身还 面临着刚性费用上涨、电子商务分流等影响，可谓是“内忧外患”的调整年度。传统零售行 业或多或少的出现了收入增速放缓、盈利能力不断收窄的现象。 根据国家统计局数据显示，2012年全国社会消费品零售总额为20.72万亿元，名义同比增 长14.30%（扣除
5、价格因素实际增长12.1%），增速比上年回落2.8个百分点；根据中华全国商 业信息中心统计，2012年全国百家重点大型零售企业零售额名义同比增长10.8%（扣除价格因 素实际增长8.0%），增速同比去年放缓11.8个百分点。尽管短期影响国内零售行业的不确定 性因素较多，但在长期经济由投资转内需拉动的趋势下，国内居民消费依然具备平稳较快增 长的基础。 尽管在我国现行的宏观环境下，居民购买力疲弱与实际消费性支出增速放缓的现状将难 以实现根本性改善，但我国居民的购买力结构正由金字塔型向橄榄型转变，自2009年开始， 固定资产投资的区域性倾斜使得中西部地区经济快速发展，由此带动一大批中低收入群体收 入
6、增速加快，中产阶级人群未来有望在中国迅速崛起；另一方面，伴随着中西部城市化率的 迅速提升，其购买力加速追赶东部及沿海发达城市，在三四线中西部兴起的中高端购买力人 群，有望重演发达城市的消费升级盛宴。因此，在中产阶级崛起与中西部城市化进程提速的 背景下，零售行业内仍存在结构性的消费需求。在未来十年里，人口、收入的结构性变化所 引致的消费需求转型将促使零售行业在二三四线城市迅速发展。 报告期内公司实现营业收入 1,000,565.46万元，同比增长18.56 %；实现营业利润 41,856.92万元，利润总额44,730.97万元，归属于上市公司股东的净利润34,289.60万元， 分 别比上年同
7、期增长 28.87%、31.24%、31.84%。 报告期内公司新开门店16家，外延扩张对收入的增量贡献逐渐显现。同时结合市场、店 面评估及物业租赁情况，关闭了2家门店。截至2012年12月31日，公司门店按物业位置计算共 134家，按业态划分为155家：超市门店133家、百货门店22家。 随着百货新店不断扩张，老店相继进入成熟发展期，步步高百货品牌效应进一步增强， 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 11 市场占有率持续提高，步步高百货对品牌的引进能力随之增强，优势品牌的强势入驻又进一 步推动了销售的提升，百货业态已进入良性的快速的发展阶段，盈利能力稳步提升。 超市管理团队中
8、西管理经验有效结合，超市业务经营效益逐步体现，通过对供应链的上 移、业态的合理组合、品类的优化、陈列资源的管理等系列措施，商品的综合盈利能力进一 步提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1 1 1、概述、概述 单位:元 项目2012 年2011 年同比增减增幅 营业收入10,005,654,563.458,439,186,388.011,566,468,175.4418.56% 营业成本7,877,351,397.866,697,687,640.151,179,663,757.7117.61% 综合毛利率21.27%20.64% 销售费用1,402,018,101.221,176,16
9、4,913.28225,853,187.9419.20% 管理费用194,609,929.96175,913,064.5018,696,865.4610.63% 财务费用16,512,726.00-6,706,021.4323,218,747.43 营业利润418,569,157.46324,811,147.8293,758,009.6428.87% 利润总额447,309,728.20340,820,843.28106,488,884.9231.24% 净利润342,896,031.64260,091,846.5682,804,185.0831.84% 经营活动产生的现金流 量 793,64
10、6,376.01596,221,430.78197,424,945.2333.11% 随着事业部运作模式的日趋成熟，各事业部的专业化管理能力不断增强，各业态均呈现 较好的稳定发展趋势，超市开店速度加快，百货内生增长强劲。报告期内公司实现营业收入 1,000,565.46万元，较上年同期增长156,646.82万元，同比增长18.56 %。 报告期内，公司综合毛利率稳中略升，同比上升0.63个百分点，主要原因为：公司通过 深入推进品类管理，完善商品结构，对供应商实行分级管理，持续推进供应链上移以降低采 购成本；公司市场份额和知名度的不断扩大，随着规模经济优势越来越明显，提高了公司与 供应商的议价
11、能力。 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 12 报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计 161,314.08 万元，较上年同期增 长 26,776.88 万元，增幅 19.90%，三项费用率 16.12%，较上年同期上升 0.18 个百分点。其 中：财务费用同比上升的主要原因是随着公司经营规模扩大，投资支出增加，报告期新增贷 款，利息费用增加。而 2011 年公司借款行为发生在下半年，上年同期无利息支出，导致财务 费用发生额变动较大。 随着公司规模的扩大，市场占有率的提升，规模效益逐步显现，加之各成本中心、利润 中心管控能力的增强，管控效益提升，使得公司的整体实力增
12、强，综合盈利能力提升。报告 期净利润34,289.60万元，较上年同期增长8,280.42万元，增幅31.84%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司的经营业绩与年初制定的经营计划基本符合。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2 2 2、收入、收入 主营业务分行业情况 分行业或分产品主营业务收入（元） 主营业务毛利率 （%） 主营业务收入 比上年增减 （%） 主营业务毛利率比 上年增减（%） 批发和零售贸易9,281,597,226.1015.63%17.42%-0.24% 主营业务分产品
13、情况 超市5,486,074,319.6117.04%13.04%-0.06% 百货2,694,866,075.6215.31%33.04%-0.53% 家电878,487,560.8310.24%6.00%-0.97% 批发222,169,270.046.18%12.77%0.42% 主营业务小计9,281,597,226.1015.63%17.42%-0.24% 公司主营业务涵盖超市、百货、家电、批发四大类，业务结构相对稳定，报告期各业态 销售结构中超市占比59.11%、百货占比29.03%、家电占比9.46%、批发占比2.39%。 随着事业部运作模式的日趋成熟，各事业部的专业化管理能力不
14、断增强，各业态均呈现 较好的稳定发展趋势，主营业务同比上升17.42%。 报告期百货业务为巩固市场地位，扩大市场份额，公司采取了多种形式的促销活动，百 货类商品毛利率较同期略有下降， 但销售收入得到了很好提升,百货销售收入较去年同期增长 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 13 33.04%。 报告期家电业务毛利率同比下降0.97个百分点, 主要受家电财政补贴政策到期影响。根 据财政部、商务部、工信部联合下发的通知，以旧换新等政策均在2011年12月相继结束。受 此影响，消费者不再享受销售价格一定比例的财政补贴，导致消费者的消费意愿下降。另外， 房地产市场销售低迷也使得冰箱家电
15、等商品销量受到一定影响。为刺激消费、巩固市场地位， 报告期内公司针对家电业务采取了多种形式的促销活动，家电毛利率较同期有所下降，但销 售收入得到了稳步提升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）108,295,488.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1.08% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1客户 147,677,121.460.48% 2客户 219,199,
16、092.560.19% 3客户 315,057,106.840.15% 4客户 413,870,870.140.14% 5客户 512,491,297.500.12% 合计108,295,488.501.08% 3 3 3 3、成本、成本 行业分类 单位：元 单位：元 行业分类项目 2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 14 批发和零售贸易7,830,525,697.89100% 6,649,365,117.54100%17.76% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012 年
17、2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 超市4,551,345,830.9158.12% 4,023,120,801.8360.5%13.13% 百货2,282,175,438.6329.14% 1,704,700,923.8825.64%33.88% 家电788,567,717.0910.07%735,889,217.3311.07%7.16% 批发208,436,711.262.66%185,654,174.502.79%12.27% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）557,264,283.89 前五名供应商
18、合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.07% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1供应商 1158,764,210.912.02% 2供应商 2129,695,637.031.65% 3供应商 3102,587,778.231.30% 4供应商 487,059,897.521.11% 5供应商 579,156,760.201.00% 合计557,264,283.897.07% 4 4 4 4、费用、费用 单位：万元 费用项目 金额占 2012 年营业收入比例% 报告期上年同期 本年比上年增 减 报告期上年同期 本年比上年增 减 销售费
19、用140,201.81117,616.4919.20%14.01%13.94%0.08% 管理费用19,460.9917,591.3110.63%1.94%2.08%-0.14% 财务费用1,651.27-670.600.17%-0.08%0.24% 所得税费用10,441.378,072.9029.34%1.04%0.96%0.09% 合计171,755.45142,610.1020.44%17.17%16.90%0.27% 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 15 财务费用同比上升的主要原因是随着公司经营规模扩大，投资支出增加，报告期新增贷 款，利息费用增加。而2011年公
20、司借款行为发生在下半年，上年同期无利息支出，导致财务 费用变动较大。 5 5 5 5、研发支出、研发支出 公司研发项目为步步高翔龙ERP系统开发，该系统上线后，将从流程精细化、促销管理、 自动补货、品类管理四个方面对现有业务进行全面提升，建立零售运营核心能力。报告期投 入1666.49万元,占营业收入的0.17%、占净资产0.85%。 6 6 6 6、现金流、现金流 单位：元 项目2012 年2011 年同比增减（%） 经营活动现金流入小计11,680,065,285.129,824,127,052.9918.89% 经营活动现金流出小计10,886,418,909.119,227,905,6
21、22.2117.97% 经营活动产生的现金流量净 额 793,646,376.01596,221,430.7833.11% 投资活动现金流入小计261,200.854,034,411.70-93.53% 投资活动现金流出小计878,300,933.481,179,313,683.78-25.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -878,039,732.63-1,175,279,272.08-25.29% 筹资活动现金流入小计1,029,900,000.00860,000,000.0019.76% 筹资活动现金流出小计1,055,547,871.97367,297,120.96187.38%
22、筹资活动产生的现金流量净 额 -25,647,871.97492,702,879.04-105.21% 现金及现金等价物净增加额-110,041,228.59-86,354,962.2627.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年经营活动产生的现金流量净额为79,364.64万元， 较上年同期增长19,742.49万元， 增幅33.11%。变动原因是公司经营规模扩大，营业收入同比增加18.56%，导致经营活动的现 金流入和现金流出均相应增加。 2012 年投资活动产生的现金流量净额为-87,803.97 万元,公司近年投资活动产生的现金流 步步高商业连锁股
23、份有限公司 2012 年度报告全文 16 量均为负值的主要原因是：公司处于成长期，每年开设多家门店，并连续购建自有物业及其他长 期资产，以降低未来的经营成本，这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础。 2012年筹资活动产生的现金流量净额为-2,564.79万元,较上年同期的49,270.29万元减 少51,835.08万元，主要原因是：上年同期向控股股东借款22,000.00万元于报告期内归还， 该项导致现金流量同比减少44,000.00万元。 报告期公司整体现金流量状况健康良好， 经营活动为公司创造了大量的现金流， 为公司的正 常经营和持续发展提供了有力保障。 报告期内公司经营活动的现
24、金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 批发零售9,281,597,226.10 7,830,525,697.8915.63%17.42%17.76%-0.24% 分产品 超市5,486,074,319.61 4,551,345,830.9117.04%13.04%13.13%-0.06% 百货2,694,866,075.62 2,282,175,438.6315.31%33.04%33.88%
25、-0.53% 家电878,487,560.83788,567,717.0910.24%6%7.16%-0.97% 批发222,169,270.04208,436,711.266.18%12.77%12.27%0.42% 分地区 湖南地区8,586,233,877.67 7,242,628,146.4115.65%17.77%18.18%-0.29% 江西地区695,363,348.43587,897,551.4815.45%13.27%12.86%0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分
26、析四、资产、负债状况分析 1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末2011 年末 比重增减 重大变动说明 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 17 （%） 金额占总 资产 比例 （%） 金额占总资 产比例 （%） 货币资金456,760,963.677.51%533,600,576.2610.3%-2.79% 应收账款73,297,438.451.21%26,683,508.850.52%0.69%主要系公司大宗业务及子公司湖南 海龙物流分销有限公司批发业务销 售款增加。 存货1,140,676,525.1118.76 % 1,144
27、,837,136. 09 22.1%-3.34% 投资性房地 产 0%0%0% 长期股权投 资 1,497,342.570.02%0%0.02%主要系子公司海龙物流公司和深圳 聚华辉公司共同出资成立湖南聚华 辉供应链服务有限公司，其中，海 龙物流公司出资 196.00 万元， 持有 被投资单位 49%的股权。 固定资产2,486,110,673.2140.89 % 1,755,570,445. 49 33.89%7%主要系本期自有物业门店步步高广 场宜春项目完工结转固定资产所 致。 在建工程201,455,630.253.31%281,363,905.855.43%-2.12%主要系本期自有物
28、业门店步步高广 场宜春项目完工结转固定资产所 致。 2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 799,900,000.0 0 13.16% 410,000,000.007.91%5.25% 为满足公司短期内流动资金的需求， 报告期内新增短期借款 3.90 亿元。 长期借款150,000,000.002.9%-2.9% 借款到期日为 2013 年 11 月 24 日， 报告期末重分类至一年内到期的长 期借款。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生
29、重大变化 是 否 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1 1 1 1、定位于中小城市的发展策略、定位于中小城市的发展策略 我国零售市场对外开放以来，随着大型零售企业的进入和扩张，我国大城市的零售业竞 争已非常激烈，而中小城市零售业竞争激烈程度相对较低。公司自设立以来，通过市场调研 分析并结合公司实际情况，确定了以中小城市作为公司零售业务主要目标市场，采用密集开 店的方式，定位中小城市核心商圈，同时辐射周边农村市场，既避免了过度激烈的市场竞争， 又可在其他大型零售企业之前在湖南省中小城市抢占有利商机。随着近年来中小城市及农村 市场消费的
30、快速增长，公司营业收入和盈利水平也取得了较快增长，公司经营战略及运作模 式初见成效。中小城市发展潜力大，消费需求旺盛，公司将受益于地区经济转型、消费升级 以及中西部地区城市化进程的加速带来的发展机遇。在湖南省零售市场上，相对同行业企业， 公司具备一定的竞争优势，为公司进一步的业绩增长奠定了良好基础。 2 2 2 2、网络布局优势、网络布局优势 公司坚持密集式开店的发展策略在湖南市场形成了网络规模优势，同时，公司门店通常 选址在所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力的未来商业中心。一方面，密集的门店 网络有助于公司在物流、品牌等方面产生协同作用，同时，公司在新开门店时能迅速了解当 地消费者的消
31、费习惯、生活方式、需求喜好，从而准确定位，选择适当商品结构，开展针对 性的营销活动，满足当地消费者的需求并尽快获得消费者的认同；另一方面，良好的商圈定 位有助于保证公司业务具有充足的客户群体，降低选址失误的风险，从而使公司盈利能力具 有可持续性。 3 3、快速的扩张能力及规模优势、快速的扩张能力及规模优势 连锁经营规模对零售企业的发展至关重要，因此密集式开店、快速扩张是公司自设立以 来始终秉承并得以贯彻的重要发展策略。截至2012年12月底，公司已拥有门店134家（以物理 位置计算），并以超市和百货两大业态灵活组合，从而使公司经营规模迅速扩大、对供应商 议价能力也逐渐增强，核心竞争力得以不断提
32、高。 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 1,960,000.000.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 湖南聚华辉供应链服务有限公司供应链管理；日用品销售49% （2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末
33、持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计0.000-0-0.000.00- （3 3 3 3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例 （%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计0.000-0-0.000.00- 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期公司无持有其他上市公司股权情况。 2 2 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1 1 1
34、）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计0-000-0- 说明 报告期公司无委托理财情况。 （2 2 2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 步步高商业连锁股份有限公司 2012 年度报告全文 20 适用 不适用 说明 （3 3 3 3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾
35、期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计-0- 说明 报告期公司无委托贷款情况。 3 3 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1 1 1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额86,939.48 报告期投入募集资金总额7,608.85 已累计投入募集资金总额89,066.98 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额66,023.34 累计变更用途的募集资金总额比例（%）75.94% 募集资金总体使用情况说明 （2 2 2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投
36、向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 新开门店项目是54,506.569,8367,608.85 67,167.9896.18% 2012 年 12 月 31 日 5,959.64 否否 步步高广场（湘潭） 扩是 16,76016,76016,760100%2009 年3,582.01 是否 步步高商业连锁股份有限公司
37、 2012 年度报告全文 21 建项目12 月 31 日 物流中心续建项目否13,285.842,514.062,514.06100%是否 信息系统升级改造项 目 否公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 范国祖、郭立宏 2011.11.04-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述
38、以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,684,223,828.32 1,816,353,049.32 -7.27% 1,473,406,586.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,395,885.62 104,730,598.41 -60.47% 130,580,765.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 29,658,306.45 100,305,916.91 -70.43% 128,400,877.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 173,471,823.49 59,726,
39、677.01 190.44% 152,219,643.35 基本每股收益（元/股） 0.13 0.4 -67.5% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.4 -67.5% 0.41 净资产收益率（%） 3.44% 14.46% -11.02% 22.57% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,479,426,431.83 2,338,668,263.68 6.02% 1,656,848,680.49 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 1,221,412,225.39 1,188,729,
40、686.21 2.75% 683,500,078.62 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.13 2013 年 2 月 21 日，公司限制性股票授予完成，公司股本由 31800 万股增至 32659 万股，具体情况详见“第五节重要事 项”中“二、公司股权激励的实施情况及其影响” 。 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,2
41、66,829.57 -242,874.79 313,607.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,602,857.03 5,896,103.51 2,348,809.69 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告全文 10 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 554,552.23 债务重组损益 -218,242.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 116,023
42、.09 1,447,981.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883,641.25 -388,471.96 -1,131,424.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,939,054.58 所得税影响额 1,726,091.30 1,150,130.44 476,415.18 少数股东权益影响额（税后） 577,452.55 244,497.05 104,426.77 合计 11,737,579.17 4,424,681.50 2,179,888.40 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发
43、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 全球经济低迷，投资增速下滑严重拖累商用车、工程机械的销售。由于经济下行压力增大，销售形势依然严峻，行业在 产能规划、结构调整、技术升级等方面仍存在很多问题，导致行业竞争愈发激烈，经济效益下滑。 面对严峻的形势和激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会、管理层团结协作、开拓创新的共同努力下，通过不断推进 和完善生产经营的各项工作，适时调整应对策略，使2012年度
44、公司仍保持较高的销售收入，但受产品价格下降、人工成本上 升等因素影响，公司营业利润下滑较大。 2012年度销售收入16.84亿元，同比下降7.27%，营业利润4625.06万元、利润总额523.66万元、归属于上市公司股东的净 利润4139.59万元，分别较去年同期下降61.06%、54.63和60.47。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要是从事热交换器相关产品的研发、制造、销售与服务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司主要开展了以下工作： 公司在市场开拓、新品开发、工艺提升及管理等领域取得了新的进展，得到了卡特彼勒、康明斯
45、、东风商用车等客户的 高度认同，首次连续获得康明斯优秀供应商奖、约翰迪尔战略供应商、东风商用车最佳供应商等。 1、加快国际市场拓展，促进公司产品出口增长。福特、卡特彼勒等客户产品市场取得较好发展，多个国际项目开始批 产。 2、不断提升技术研发能力，增强客户对我们的信心，CFD分析和FEA仿真分析技术的运用，干试技术、焊接机器人的 推广应用等有力支持了公司生产与市场业务的开展。 3、持续推行事业部制，不断总结探索事业部体制建设，汲取国内外先进企业优秀经验，将公司五大事业部重新划分为 发动机板块、后处理板块等三大事业部。并对事业部组织机构进行了调整和明确以适应公司发展的需要。 4、提升管理模式，降低生产成本。不断创新管理，推进战略客户管理模式和项目管理，持续开展银轮管理系统（YBS） 建设。通过优化提升管理模式，持续改进措施，层层绩效考核，减少费用，降低生产成本。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 公司原2012年经营计划：预计实现营业收入（合并）20亿至22亿，同比增长约10%至20%；预计实现归属于上市股东净 利润12,000万元至14,000万元，同比增长5%至24%。但在全球经济增长脆弱，国内宏观经济增速放缓，投资低迷的情况下， 并受竞争激烈、产品价格下降、人工成本上升等
