1、 经营层紧紧围绕年初制订的经营计划,加强内部管理,提高营销和服务水平,克服了宏观经济 发展速度放缓带来的不利影响,较好地完成了年初制定的经营目标,经营业绩继续提高。报告期内，公司共 实现营业收入58,958.23万元，比2011年增长6.18%，实现归属于上市公司股东的净利润为13,717.86万元, 比上年增长17.23%,截至到2012年12月31日,公司总资产达167,155.16万元。 1、索道业务继续增长 1、索道业务继续增长 2012年，三条索道共接待283.77万人次，比2011年增加了15.98万人，增长了5.97%，实现主营业务收 入23,140.63万元，较2011年增加了
2、2,757.64万元，增长了13.53%。其中玉龙雪山索道接待游客119.69 万 人次， 比2011年增加了30万人， 增长了33.46%， 云杉坪索道接待游客155.82 万人次， 比2011年减少了13.76 万人，下降了8.12%，牦牛坪索道接待游客8.26 万人次，比2011年减少了0.26万人，下降了3.10%。 2012年12月，经云南省发改委批复，公司玉龙雪山索道票价由双程150元/人次调整为180元/人次,新 票价于2013年3月1日起开始执行。 2、和府酒店业绩继续提升，英迪格酒店主体工程基本完成 2、和府酒店业绩继续提升，英迪格酒店主体工程基本完成 由于酒店价格的提高，使
3、得和府酒店虽然入住率有所下降，但收入略有增长，2012年度共实现营业收 入10,167万元，实际实现净利润1,110.13万元，比2011年增长43.99%,增长的主要原因是酒店获得政府部 门酒店业奖励经费300万元。按照酒店发展既定规划，目前正在推进将皇冠假日品牌升级为洲际品牌。 和府酒店二期项目丽江古城英迪格酒店将继续与洲际酒店集团合作，引入洲际酒店集团下面的 “英迪格”品牌， 目前项目主体工程已全部结束， 正在进行开业前的筹备工作， 预计在2013年上半年开业。 3、印象丽江.雪山篇节目和市场日趋成熟，经营稳定 3、印象丽江.雪山篇节目和市场日趋成熟，经营稳定 2012年印象丽江共计演出
4、场929场， 接待游客208.44万人， 比2011年增长3.8%， 实现营业收入23,327.49 万元，同比增长1.48%。 4、继续推进玛咖项目，营销宣传及渠道建设初见成效 4、继续推进玛咖项目，营销宣传及渠道建设初见成效 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2012年4月12日，龙德公司与华邦制药各向龙健公司增资1,400万元，龙健公司注册资本提高为3,800 万元，公司持股比例为47.37%。增资完成后，龙健公司与华邦制药在产品的委托加工、质量检验、药理检 验等方面开展了一系列合作，同时加大了产品的研发推广力度，在全国建立16个专卖店，2012年龙健公司 实现营业
5、收入611.51万元，实现净利润18.07万元。与五粮液保健酒公司合作产品“沃泉”牌玛咖酒也于 2013年初上市。 5、新项目稳步推进，培育新的利润增长点 5、新项目稳步推进，培育新的利润增长点 继英迪格酒店项目之后， 公司控股子公司的全资子公司在玉龙雪山甘海子景区建设玉龙雪山游客综合 服务中心项目，计划投资10845.50万元，目前已完成主体工程建设，正进行装修工作，预计在2013年9月 完工并准备试营业；和府酒店公司在酒店西侧建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目，计划投资2.22亿 元，目前正在进行招商工作，计划在2013年度内基本完成项目招商，实现项目开街。 6、“立足丽江、辐射滇西北”
6、空间布局取得进展 6、“立足丽江、辐射滇西北”空间布局取得进展 2012年7月2日，公司与香格里拉县人民政府签订香巴拉月光城项目投资开发合作意向书，香格里 拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假 酒店和藏文化风情体验区。目前，已经完成项目可行性研究，正在进行项目用地的落实、立项、环评等工 作。 2012年11月16日，公司与宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会签订宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里 格精品度假村项目框架协议书，宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会原则同意公司在泸沽湖景区（所选 定范围内）投资建设牛开地片区度假村、里格精品度假村两个项目，目
7、前公司正在与有关部门协调土地事 宜，同时进行项目策划、设计及可研论证工作。 7、启动非公开发行股票融资工作 7、启动非公开发行股票融资工作 2012年12月27日， 公司召开了第四届董事会第二十次会议,启动了非公开发行股票融资工作，拟以不 低于14.88元/股的价格向不超过10名的特定对象发行股票融资7.8亿元，用于香巴拉月光城项目、玉龙雪 山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目。 8、调整内部组织机构，完善制度体系建设，强化集团化管控模式 8、调整内部组织机构，完善制度体系建设，强化集团化管控模式 2012年9月，公司完成内部组织机构调整工作，增设人力资源部，加强人力资源管理，加
8、强团队建设， 增设企业运营管理部，对公司所属的分、子公司、参股公司的运营情况进行全面监控和信息反馈，对财务、 质量、安全及危机管理等工作进行监督管理。进一步深化部门职能，提升公司运营效率。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告全文 13 制度建设工作方面，在2011年丽江市和玉龙雪山景区标准化创建工作的基础上，2012年公司按照玉龙 雪山景区管委会的相关部署和要求，以公司组织机构调整为契机，认真组织开展旅游标准化实施工作，对 公司各职能部门、分子公司的制度进行梳理和完善，并加强公司各项制度执行的力度，完善了公司制度体 系建设，提升公司运营效率。 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公
9、司经营范围：旅游索道及其它相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建 设。目前，公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；公司丽江和府 皇冠假日酒店目前委托洲际酒店集团管理；2011年公司通过收购印象旅游51%股权，业务范围扩展到文艺 演出领域。报告期内，公司业务范围、主营业务结构、业务构成、收入、成本及利润来源均未发生较大变 化。 报告期内，公司按照既定的发展战略和年初制定的2012年度经营指标计划开展工作，经营指标计划完 成情况如下： 项 目 计划值（万元） 完成值（万元） 完成情况 营业总收入 59,603 58,958.23 99% 归属于
10、母公司净利润 13,103 13,178.62 105% 报告期内，项目建设也按计划顺利推进，具体情况详见本节一、概述及非募集资金使用情况， 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 报告期内，公司索道业务、酒店业务、印象演出三大核心业务板块收入占公司营业总收入的96%，与 上年相比无明显变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户
11、合计销售金额（元） 350,735,407.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 59.49% 公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 黑白水国际旅行社 93,639,355.00 15.88% 2 丽江联合假日旅行社 85,904,110.00 14.57% 3 丽江中旅国际 80,656,185.00 13.68% 4 丽江风光国际旅行社 45,720,045.00 7.75% 5 白鹿国际旅行社 44,815,712.00 7.6% 合计 350,735,407.00 59.49% 3、成本 3、成本 行业分类 单位：
12、元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 旅游业 原材料 12,215,152.73 9.95% 12,121,310.13 10.04% 0.77% 人工工资 44,432,827.76 36.21% 40,172,053.82 33.29% 10.61% 折旧 24,781,359.07 20.19% 24,603,113.15 20.39% 0.72% 能源 3,189,209.89 2.6% 3,972,365.54 3.29% -19.72% 其他 38,094,894.51 31.04% 39,814
13、,409.71 32.99% -4.32% 丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告全文 15 合计 122,713,443.96 1000.00% 120,683,252.35 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 索道运输 原材料 1,643,888.51 4.8% 1,633,743.89 5.21% 0.62% 人工成本 7,201,095.11 21.03% 5,572,472.99 17.78% 29.23% 折旧 18,427,588.54 53.82% 17,72
14、7,815.89 56.55% 3.95% 能源 1,787,582.80 5.22% 1,464,437.17 4.67% 22.07% 其他 5,170.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 163,045,524.43 34,733,708.46 32,137,025.75 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -8,100.9
15、9 -97,435.39 407,076.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,665,070.94 -3,174,124.88 -11,811,287.17 所得税影响额 11,587,547.26 13,944,330.86 2,045,645.65 少数股东权益影响额（税后） 56,134.13 16,023.45 70,524.25 合计 111,923,758.13 106,465,723.36 10,605,234.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告
16、第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，国内外的政治、经济形势严峻,全球经济增长缓慢、光伏“双反” 、国际 EICC 等对“冲突原料”的限制、钽电子行业的上下游并购、钽原料价格上涨、产品价格下跌以及 新品需求不振、市场竞争愈来愈烈等，这都给公司的经营带来了非常严重的影响。面对困难 形势，公司顶住各方压力。全体员工不畏难、不退缩、不懈怠，紧紧围绕4+1产业发展战 略，以市场开拓为先导，
17、以科技进步为支撑，努力扩大传统产业市场份额，全力提升新兴产 业经营业绩，积极推进募投项目建设，不断推进管理创新，确保安全生产，各项工作在困境 中取得了一定成绩，报告期内共实现营业收入 224,849 万元，比上年同期降低 3.24%。实现 利润总额 12,036 万元，比上年同期下降 54.51%。实现净利润 10,275 万元，比上年同期下降 56.05%。实现每股收益 0.24 元，比上年同期下降 63.63%。 （二）报告期内主要工作： 1、积极应对世界钽铌市场格局的变化 2012 年，钽原料供应受国际组织 EICC 等对来自“冲突原料”限制的影响而愈发紧张， 上下游之间、同业之间发生了
18、多起并购事件，部分客户直接介入到了原料市场，使 2012 年乃 至今后公司市场工作变得异常困难和复杂。 面对困难和复杂局面，公司作出了分析和判断，经过认真组织通过了 EICC 审核，为公司 2012 年市场工作奠定了坚实基础。在市场急剧变化和压力下，公司钽粉、钽丝实现出口量分 别占中国出口份额的 56.5%和 65.6%，国际市场也保持了稳中有升的市场份额，进一步巩固了 东方钽业世界三强的国际地位。 2、新产业和新产品产销成效显著 2012 年，公司新品化工防腐用钛材、超导用铌材及靶材产品销售成效显著。其中，化工 防腐类用钛产品销售是 2011 年的 3.4 倍；超导铌材产品供不应求，同比增长
19、 45%，同时顺利 夺得国外超导项目 600 多万美元招标产品供应权；钽超导产品销量同比增长 53%，市场潜力 巨大的铌旋转靶材成功进入国际市场。 新产业方面：公司钛材分公司积极走访美国、韩国和台湾市场，与相关最终用户和分销 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 商建立了良好关系，主导产品钛锭、合金锭实现了批量销售，为 2013 年钛材产品出口奠定了 坚实基础。能源材料分公司镍钴锰酸锂三元材料前躯体实现了批量供货，与国外公司达成战 略合作协议。南兴公司在光伏行业持续低迷、产品价格大幅度回落、资金紧张等种种不利因 素影响下，公司选择规模大和信用较好的客户进行供货，以规避经营风险
20、，力保销售回款安 全，对高风险客户果断采取法律措施进行催收；同时积极拓展开发台湾、韩国、日本及菲律 宾等海外市场。光伏材料分公司坚持实施大客户及地域优势客户战略，不断优化生产工艺、 稳定产品质量、争取以最好的状态迎接光伏行业前景的根本好转。 3、坚持自主创新，推进产品技术进步 2012 年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持 自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提 高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展中关键问题为重点，以促进科研成果转化和知 识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。 201
21、2 年，公司承担国家各部委下达各类项目 11 项，公司级科研项目 58 项，科研经费投 入 8843.47 万元。截至 2012 年底，公司专利总计 114 项，其中,国内授权专利 39 项，国际授 权专利 14 项,2012 年申报专利 40 项。 2012 年，公司项目高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用 ，首 次获得国家科技进步二等奖； 铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用荣获中国有色金 属工业协会科技进步二等奖； 钽铌新材料研发团队名列自治区首批 15 个科技创新团队绩效评 价第一名。 4、强化风险管理 开展内控体系建设 为有效防范风险，公司于 2012 年 3 月
22、16 日启动了内控体系建设。经全面梳理公司管理 制度及流程，建立完善制度 197 个，新增制度 31 个，修订制度 24 个，编制管理流程图 159 个，梳理各类风险点 518 个，编制了企业内部控制手册 、 公司制度汇编等文件手册， 建成了集制度、流程、风险、管控措施四位一体的内控管理体系。2012 年 7 月试运行，经国 务院国资委监事会、中国证监会宁夏监管局和中天运会计师事务所审核，给予较高评价，实 现了公司经营管理的标准化、规范化和制度化。 5、通过 EICC 审核，进一步巩固了公司的国际地位 按 EICC 要求，本次审核涵盖了公司从 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 7
23、月 30 日所有钽原料 采购的合法性。 顺利通过了 EICC 审核， 不仅为公司取得了下年度钽产品全球销售绿色通行证， 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 而且为巩固公司在世界钽行业地位奠定了更加坚实的基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对欧债危机、全球经济增速放缓等不确定因素和世界钽铌市场急剧变化的 影响，公司主导产品的市场需求萎缩，产品价格持续下降，主要生产线开工不足，盈利空间 进一步下降。面对此情，公司顶住压力，努力扩大传统产业市场份额，想法设法提高高端产 品的市场占有率，积极推进新建项目达产达标。逆势求强，在困境中取得新的进展。全年
24、实 现营业收入 22.48 亿元，同比降低 3.24%，实现利润总额 1.2亿元，同比下降 54.51%。主要报 表项目同比变动情况如下： 单位：元 项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减额 同比增减 营业收入 2,248,490,286.36 2,323,860,786.64 -75,370,500.28 -3.24% 营业成本 1,974,162,032.11 1,816,413,425.38 157,748,606.73 8.68% 销售费用 25,993,455.20 28,926,223.27 -2,932,768.07 -10.14% 管理费用 142,
25、915,415.77 221,113,068.26 -78,197,652.49 -35.37% 财务费用 88,489,510.62 94,319,003.23 -5,829,492.61 -6.18% 利润总额 120,362,913.00 264,594,095.84 -144,231,182.84 -54.51% 所得税费用 17,610,151.99 30,820,599.56 -13,210,447.57 -42.86% 研究开发投入 88,434,661.49 109,838,015.18 -21,403,353.69 -19.49% 经营活动现金流量净额 56,798,082.
26、75 -191,407,117.02 248,205,199.77 129.67% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，受国内外经济持续下行，市场持续低迷，经济增速缓慢的影响，公司主导产 品市场需求、产品价格均出现不同程度的下降，全年实现主营业务收入 220,437.02 万元，同 比下降 4.81%，其中：钽粉、钽丝销量、价格分别下降 21.98%、14.79%，外销收入同比下降 30.05%。为此，报告期内公司加大了贸易业务的开展，全年实现
27、国内营业收入 127,110.17 万 元，同比增长 29.51%的较好成绩。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏华西村股份有限公司江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
28、证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均
29、已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 江苏华西村
30、股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告 10 五、重要事项五、重要事项 21 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 28 八、公司治理八、公司治理 33 九、内部控制九、内部控制 38 十、财务报告十、财务报告 40 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 108 江苏
31、华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或华西股份 指 江苏华西村股份有限公司 华西码头 指 江阴华西化工码头有限公司 特种化纤厂 指 江苏华西村股份有限公司特种化纤厂 控股股东、华西集团 指 江苏华西集团公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 主营业务经营风险：化纤生产为本公司主营业务，主要涉及聚酯切片和涤 纶短纤维的制造和销售。由于受国际市场石油价
32、格一直在高位运行的影响，从 而导致化纤原料价格在高位跌宕起伏； 同时由于化纤产品的下游行业竞争激烈， 行情持续低迷，化纤产品价格难以有效提升，导致本公司化纤产品的毛利率一 直偏低。在上述情况下，本公司化纤业务经营存在一定风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 主营业务经营风险：化纤生产为本公司主营业务，主要涉及聚酯切片和涤 纶短纤维的制造和销售。由于受国际市场石油价格一直在高位运行的影响，从 而导致化纤原料价格在高位跌宕起伏； 同时由于化纤产品的下游行业竞争激烈， 行情持续低迷，化纤产品价格难以有效提升，导致本公司化纤产品的毛利率一 直偏低。在上述情况下，本公司化纤业务经营存在一定风险。敬请广大
33、投资者 注意投资风险。 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华西股份 股票代码 000936 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏华西村股份有限公司 公司的中文简称 华西股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD. 公司的法定代表人 孙云丰 注册地址 江苏省江阴市华士镇华西村 注册地址的邮政编码 214420 办公地址 江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室 办公地址的邮政编码 214420 公司网址 电子信箱 chinahuaxi 二、联系人
34、和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞武彪 查建玉 联系地址 江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室 江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室 电话 0510-86217188 0510-86217149 传真 0510-86217177 0510-86217177 电子信箱 chinahuaxi chinahuaxi 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点
35、企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 1999 年 05 月 24 日 江阴市华士镇华西 村 3200001104476 320281142273776 14227377-6 报告期末注册 2011 年 04 月 19 日 江阴市华士镇华西 村 320200000014653 320281142273776 14227377-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务(1999.7)：纺织品、化工原料、服装制造、国内贸易、热电站。 第一次主营业务变化(2001.12)：纺织品、化工原料、化学纤维
36、品、服装制造，国 内贸易，热电站。 第二次主营业务变化(2007.4)： 纺织品、化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易； 热电站；电气设备的安装、维护、调试服务。 第三次主营业务变化(2011.4)： 危险化学品的销售。 化工原料、 化学纤维品的制造； 国内贸易。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东为江苏华西集团公司，上市以来没有变化。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 骆竞 王艳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
37、 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,650,851,365.29 3,515,826,754.89 -24.6% 3,245,861,288.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） 138,475,815.76 152,015,431.
38、05 -8.91% 181,772,989.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 52,963,200.42 107,780,648.15 -50.86% 175,707,365.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 13,908,302.50 29,103,832.73 -52.21% 330,855,928.21 基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5% 0.24 净资产收益率（%） 7.62% 7.94% -0.32% 13.62% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%)
39、 2010 年末 总资产（元） 2,974,054,915.45 3,018,549,261.09 -1.47% 3,540,263,621.44 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 1,850,685,729.96 1,768,944,194.69 4.62% 1,862,465,781.20 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -98,868.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家
40、统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,020,000.00 264,600.00 350,000.00 主要系化纤节能改造 及技术创新财政补贴 非货币性资产交换损益 23,675,577.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 109,332,630.53 34,521,770.93 7,021,443.85 主要系处置华泰证券 股票及衍生品产生的 收益 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和
41、支出 667,214.92 538,667.22 815,852.58 所得税影响额 28,501,936.36 14,727,506.84 -494,683.99 少数股东权益影响额（税后） 5,293.75 38,325.77 2,517,487.53 合计 85,512,615.34 44,234,782.90 6,065,624.13 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用
42、江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，受国际、国内宏观经济不景气因素影响，化纤行业遭遇了前所未有的困境，行情持续低迷，经营环境恶化， 公司主营的化纤产品面临较大的经营压力，主要体现在全年行情总体处于单边下跌的状态，作为产业链的中间环节，上下游 都对化纤行业形成挤压态势，产品毛利率下降，化纤经营出现困境。公司面对严峻形势，采取措施积极应对，不断加大新产 品研发力度，努力开拓市场，化纤经营情况在同行中处于较好水平。控股子公司江阴华西化工码头有限公司经营情况较好， 为公司贡献了5,378.07万元的效益；报告期公司出售华
43、泰证券股票1,254.598万股，税后净利润9,299.28万元，此两部分是公 司利润的主要来源。2012年度公司共实现营业收入265,085.14万元，较上年度下降了24.60%；实现营业利润18,152.47万元， 较上年度增长了1.43%；实现归属于母公司所有者的净利润13,847.58万元，较上年度下降了8.91%；经营活动产生的现金流 量净额为1,390.83万元，较上年度下降了52.21%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司主营产品涤纶短纤维销售量较上年增加了13.41%，生产量较上年增加了13.56%，受市场环境恶化的影响， 产品销售价格下降，盈利水
44、平下滑，涤纶短纤维销售收入较上年下降了4.39%，毛利率下降了了2.49%，涤纶短纤维效益的 下降是公司本年度经营业绩下降的主要原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司重点开展了以下几方面的工作： 一是加大新产品研发，进一步增强核心竞争力。 报告期内，公司以新产品研发为龙头，不断加大技术创新、产品创新、管理创新力度，通过新材料运用，功能性产品的 研发，扩大新产品市场化生产的规模，进一步扩大新产品在销售总额中的比重。通过研发创新，公司2012年度取得了2项专 利证书，其中发明专利1项，实用新型专利1项；参与了两项差别化纤维的国家行业标准制定。科技创新为
45、公司的发展增添了 后劲，提升了企业的竞争能力。 二是抓好节能降耗，进一步发展低碳经济。 面对严峻的市场竞争态势，公司进一步加大了节能减排工作力度，大力推进低碳经济。通过对高能耗生产设备进行技术 改造和工艺改进，加大余热利用和“三废”循环利用的力度，从而大幅度降低生产能耗和“三废”排放。报告期内公司在全面完 成列入国家发改委重点节能减排项目计划的能耗系统节能改造后， 又实施了锅炉余热利用节能改造项目， 该节能项目被江阴 市列为2012年度重点节能减排项目，并获得政府补助，有效提升企业的经济效益。 三是强化采销管理，进一步提升效益。 报告期内，面对行业经济不景气的局面，公司科学管理，降本节支，以销
46、定产；同时努力把握好采购节奏，避免由于原 材料价格的大幅波动，造成公司利益的损失，努力提升公司效益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 涤纶短纤维 销售量 243,533 214,741 13.41% 生产量 248,893 219,165 13.56% 库存量 11,209 5,849 91.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适
47、用 涤纶短纤维年末库存量较年初增加了91.64%，主要是本年产供销规模增大，相应库存量增加。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 952,109,944.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.92% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 涤纶短纤维 原材料 2,080,596,785.76 90.24%
48、 2,142,943,384.73 90.33% -0.09% 涤纶短纤维 人工工资 22,672,809.34 0.98% 25,671,108.42 1.08% -0.1% 涤纶短纤维 制造费用 202,285,863.37 8.77% 203,631,933.76 8.58% 0.19% 仓储 人工工资 5,254,571.44 14.04% 4,041,703.53 11.17% 2.87% 仓储 制造费用 32,182,561.53 85.96% 32,144,718.14 88.83% -2.87% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,563,805,691.1
49、7 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 60.80% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 江苏华西村股份有限公司 2012 年度报告全文 12 4、费用、费用 营业税金及附加本期金额比上期金额减少了55.64%，主要原因是本期应交增值税减少而导致应交城建税和教育费附加 减少。 资产减值损失本期金额比上期金额增加了98.08%，主要原因是本期转回的坏账准备金减少。 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,948,769,130.09 3,740,237,389.29 -21.16% 经营活动现金流出小计 2,934,860,827.59 3,711,133,556.56 -20.92% 经营活动产生的现金流量净 额 13,908,302.50 29,103,832.73 -52.21% 投资
