1、 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年度报告全文 16 年产 600 万平方米定 岛超细纤维聚氨酯合 成革生产投资建设项 目中的（一期）300 万 平方米/年定岛超细纤 维聚氨酯合成革项目 是 19,060 21,706 11,644.12 19,600.7890.3% 2012 年 12 月 31 日 0 是 否 企业技术中心技改项 目 是 3,000
2、1,48466.966.94.51% 2012 年 12 月 31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 - 22,060 23,190 11,711.02 19,667.68- - 0 - - 超募资金投向 年产 600 万平方米定 岛超细纤维聚氨酯合 成革生产投资建设项 目中的（二期）300 万 平方米/年定岛超细纤 维聚氨酯合成革项目 是 15,960 15,9605,916.797,019.4343.98% 2012 年 12 月 31 日 0 是 否 360 万平方米/年超纤 基材扩建项目 是 6,639.52 6,639.521,0155,966.5389.86% 2011 年 09
3、月 30 日 2,191.79 是 否 300 万平方米/年超细 纤维聚氨酯合成革技 术改造项目 否 8,068 8,0682,037.56,232.2577.25% 2011 年 12 月 31 日 1,311.88 是 否 归还银行贷款（如有） - 0 06,0008,000- - - - 补充流动资金（如有） - 0 007,800- - - - 超募资金投向小计 - 30,667.52 30,667.52 14,969.29 35,018.21- - 3,503.67 - - 合计 - 52,727.52 53,857.52 26,680.31 54,685.89- - 3,503.6
4、7 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目的一期和二期均在新地块建 设，由于办理国有土地使用权出让流程较长，同时工程建设前需要勘察、设计、报批等多个环节， 故项目实际开工时间晚于原预定计划时间。当地建筑主管部门提高了厂房的抗震等级，设计院故而 对施工图纸进行了多次修改，大面积增加了桩和基础，提高了施工难度，而春节后连续的阴雨天气， 影响了厂房的施工进度，使得厂房和设备安装无法按期完工。新厂区项目的用电容量较大，目前新 地块所在工业区供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设 35kV 输电线路，满足
5、供电需求， 公司从去年开始同当地政府一起与电力部门协商新增输电线路的问题，但由于电压等级高，涉及电 力公司多个部门，协调程序繁杂，目前无法按原计划时间保证充分供电。 （2）企业技术中心技改项 目目前已完成实验设备选型并开始订购，由于部分实验及检测设备主要为新地块的募投项目提供技 术支持和技术检测，故而需根据年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目进度进行调整。 鉴于上述原因，公司通过董事会决议，将上述三个项目的预定可使用日期从 2012 年 7 月 31 日调整 至 2012 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大本年度未发生。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年度报告
6、全文 17 变化的情况说明 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 适用 公司实际超募资金金额为 53,021.72 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011 年度，本 公司使用超募资金 200,489,265.91 元，其中用于投资项目 102,489,265.91 元；用于偿还银行贷款 78,000,000.00 元；用于补充永久性流动资金 20,000,000.00 元。2012 年度，本公司使用超募资金 149,692,857.50 元，使用情况如下：1、经公司 2012 年 9 月 20 日第二届董事会第六次会议审议通过， 公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了同意意见，
7、公司 2012 年度决定使用超募资金 60,000,000.00 元永久性补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 60,000,000.00 元永久性补充了流动资金。2、已将超募资金 10,150,000.00 元投入公司 360 万平方米/年超纤基材扩 建项目；已将超募资金 20,375,000.00 元投入公司 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造 项目； 已将超募资金 59,167,857.50 元投入公司年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投 资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。 募集资金投资
8、项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 本年度未发生募集资金投资项目实施地点变更。 注：2011 年公司第一届董事会第十四次会议，决定部分变更年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯 合成革生产投资建设项目一期二期，以及企业技术中心技改项目的实施地点，2012 年第一次临时股 东大会审议通过上述事项。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 报告期内未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。 注：经公司第二届董事会第三次会议，2011 年年度股东大会审议通过，决定推迟年产 600 万平方米 定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目一期二期，以及企业技术中心技改项目的完成时间。 募集资金投
9、资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、公司计划使用超募资金 6639.5181 万元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目，在 2011 年 9 月 30 日建成投产， 本着节省投资的原则， 截止本报告期末该项目全部投入结束累计投入 5966.525619 万元，剩余 672.992481 万元；2、公司计划使用超募资金 8,068.00 万元实施 300 万平方米/年超细纤 维聚氨酯合成革技术改造项目，在 2011 年 12 月 31 日建成投产，本着节省投资的原则，截止本报告 期末该项目全部投
10、入结束累计投入 6232.251892 万元，结余 1835.748108 万元；3、公司计划使用募 集资金 21706.00 万元实施年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 （一 期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，已于 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态， 截止本报告期末，累计支出 19600.775711 万元,剩余 2105.224290 万元，在 2013 高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励 发展的新材料行业，产品可以用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和 照明用电， 同时可以广
11、泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。 公司在国内高分子复 合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。 2、主营业务、主营业务收入、主营业务利润收入、主营业务利润构成构成情况情况 公司 2011 年实现销售收入 19,664.72 万元，其中主要收入来自阳光面料的销售，占销 售收入的 98.82%。 单位：元 项目项目 2011年度年度 比例比例 2010年度年度 比例比例 本报告期增减本报告期增减 阳光面料 194,317,284.71 98.82% 158,242,426.46 99.15% 22.80% 其他 2,329,920.28 1.18% 1,350,335.68 0.8
12、5% 72.54% 合计合计 196,647,204.99 100.00% 159,592,762.14 100.00% 23.22% （1）主营业务按产品类别分项列示如下： 单位：元 业务种类业务种类 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率 （%） 营业收入营业收入 比上年增比上年增 减（减（%） 营业成本营业成本 比上年增比上年增 减（减（%） 营业毛利营业毛利 率比上年率比上年 增减（增减（%） 阳光面料 194,317,284.71 120,840,501.11 37.81% 22.80% 29.42% -3.19% （2）主营业务按地区分项列示如下： 单位：
13、元 业务种类业务种类 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率 （%） 营业收入营业收入 比上年增比上年增 减（减（%） 营业成本营业成本 比上年增比上年增 减（减（%） 营业毛利营业毛利 率比上年率比上年 增减（增减（%） 内销 55,354,942.01 33,024,810.78 40.34% 16.13% 11.31% 2.58% 出口 138,962,342.70 87,815,690.33 36.81% 25.67% 37.86% -5.58% 合计合计 194,317,284.71 120,840,501.11 37.81% 22.80% 29.42% -
14、3.19% 报告期内，公司主营业务收入呈稳定增长趋势，产品毛利率比较稳定，产品结构没有发 宁波先锋新材料股份有限公司 2011 年年度报告 - 12 - 生显著改变。 主营业务收入 2011 年度同比上升 22.80%，主要是生产规模扩大，产销量提高所致；主 营业务成本 2011 年度同比上升 29.42%，主要是销售增长导致相应成本增加。 3、公司主要、公司主要客户客户、供应商供应商情况情况 （1）公司于报告期内的前五名主要供应商的采购情况如下： 单位：元 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占占年度年度 采购金采购金 额比例额比例 应付应付账账款款总总 余额余额 占公司应占公司应 付付
15、账账款总款总 余额比例余额比例 是否存是否存 在关联在关联 关系关系 浙江宇立塑胶有限公司 22,688,142.43 21.68% 1,310,606.98 3.09% 否 联新（开平）高性能纤维有限公司 20,865,582.84 19.94% 2,415,399.33 5.70% 否 台塑工业（宁波）有限公司 11,724,333.42 11.20% - - 否 镇江联成化学工业有限公司 7,113,728.63 6.80% -151.22 0.00% 否 上海闪星锑业贸易有限公司 5,791,025.63 5.53% 370,000.00 0.87% 否 合计合计 68,182,812
16、.95 65.15% 4,095,855.09 9.66% 报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过采购总额 30%的 情况。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有 5%以上股份的股 东在公司前五名供应商中未占有任何权益。 （2）公司于报告期内的前五名主要客户的销售情况如下： 单位：元 客户名称客户名称 销售收入销售收入 占年度占年度 收入比收入比 例例 应收应收账账款款总总 余额余额 占公司应占公司应 收收账账款款总总 余额比例余额比例 是否存是否存 在关联在关联 关系关系 VERTILUX LTD 25,904,628.46 13.17% 6,0
17、45,191.52 16.68% 否 TEXSTYLE AUSTRALIA 14,943,267.96 7.60% -214,200.66 -0.59% 否 THE KEYSTONE GROUP 10,157,340.35 5.17% 7,160,131.36 19.76% 否 NEVALUZ VALENCIA,S.L. 7,879,856.39 4.01% 312,747.19 0.86% 否 SEDAR DECOR FACTORY LTD 7,281,154.17 3.70% 181,828.12 0.50% 否 合计合计 66,166,247.33 33.65% 13,485,697.5
18、3 37.21% 报告期内未出现单一客户的销售额超过销售总额 30%的情况。 宁波先锋新材料股份有限公司 2011 年年度报告 - 13 - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有 5%以上股份的股 东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。 （三）（三）报告期公司报告期公司资产、负债资产、负债和和利润表变动利润表变动分析分析 1、公司主要资产和负债构成分析、公司主要资产和负债构成分析 单位：元 项目项目 2011 年年 2010 年年 变动变动幅度幅度 （%） 金额金额 比比重（重（%） 金额金额 比重 （比重 （%） 货币资金 276,784,452.65 39.99%
19、 36,330,917.14 10.05% 661.84% 应收票据 850,000.00 0.12% 237,250.00 0.07% 258.27% 应收账款 34,416,009.77 4.97% 20,461,702.69 5.66% 68.20% 预付款项 7,041,487.02 1.02% 1,152,631.90 0.32% 510.91% 其他应收款 5,683,679.34 0.82% 3,939,667.65 1.09% 44.27% 存货 90,669,893.19 13.10% 61,442,143.94 17.00% 47.57% 固定资产 210,783,675.
20、20 30.45% 183,245,687.16 50.69% 15.03% 在建工程 48,797,843.60 7.05% 37,438,513.55 10.36% 30.34% 无形资产 15,918,718.60 2.30% 16,081,887.66 4.45% -1.01% 短期借款 - 0.00% 77,000,000.00 35.30% -100.00% 应付账款 42,374,857.68 84.31% 29,727,770.93 13.63% 42.54% 预收款项 1,171,484.17 2.33% 1,356,546.64 0.62% -13.64% 应交税费 1,7
21、69,515.42 3.52% 4,443,647.88 2.04% -60.18% 其他应付款 272,871.93 0.54% 194,048.74 0.09% 40.62% 一年内到期的非流动负债 706,766.80 1.41% 100,706,766.80 46.17% -99.30% 其他非流动负债 3,867,355.73 7.69% 4,574,122.53 2.10% -15.45% 变动原因如下： 货币资金同比上年期末增加 661.84%，主要系发行股票收到募集资金所致。 应收票据同比上年期末增加 258.27%，主要系销售结算所使用的银行票据增加所致。 应收账款同比上年期
22、末增加 68.20%，主要系销售规模增加，客户信用结算增加所致。 预付款项同比上年期末增加 510.91%，主要系预付设备款增加所致。 其他应收款同比上年期末增加 44.27%，主要系海关保证金增加所致。 存货同比上年期末增加 47.57%，主要系生产规模增加所致。 在建工程同比上年期末增加 30.34%，主要系募投项目尚未竣工投入生产所致。 短期借款同比上年期末减少 100.00 %，主要系募集资金归还银行借款所致。 应付账款同比上年期末增加 42.54%，主要系采购设备款未结算所致。 宁波先锋新材料股份有限公司 2011 年年度报告 - 14 - 应交税费同比上年期末减少 60.18%，主
23、要系子公司购入固定资产未抵扣进项税额增加 所致。 一年内到期的非流动负债同比上年期末减少 99.30%， 主要系子公司归还银行借款所致。 2、费用构成情况、费用构成情况分析分析 单位：元 项目项目 2011 年年度度 2010 年年度度 本年比上年增减幅度本年比上年增减幅度 销售费用 3,253,773.29 2,631,429.33 23.65% 管理费用 30,060,552.48 19,873,950.71 51.26% 财务费用 -439,238.25 10,443,547率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.1201-0.395369.62% -0.0883 2
24、012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 1.50722.9165-48.32% 2.5612 资产负债率（%） 13.98%12.62%1.36% 48.31% 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,046,699.1
25、758,380,575.16709,587,571.53 686,540,872.36 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,046,699.1758,380,575.16709,587,571.53 686,540,872.36 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异
26、说明 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 33,412.801,516.9846,097.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 691,200.0015,000.00 朗源股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,004.665,492.14-22,951.24 合计 663,608.1422,009.122
27、3,146.36 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1. 公司所处行业将长期受自然因素的影响，自然灾害将引起果品产量波动，进而影响公司采购价格和采购数量；公司 在2012年加大全球采购力度，无论是鲜果、干果和坚果，供应国内市场，因此各个品种产地的自然因素也将影响进口价格和 数量。 2. 公司上市以来不断加强在基地管理、生产加工、进出口销售和渠道
28、管理上的投入，并一直寻求在品种多样化、合作 多样化和投资多样化的突破，这将大大增加公司的管理难度，并对管理者提出了更高的管理要求； 3. 公司在国内市场商超和批发渠道采取的是重点客户战略合作的模式，以规模效应和专业操作争取市场份额，通过产 业链上下游的无缝衔接提升运营效率， 最终让消费者受益， 目前已经初见成效， 但同时也势必增加公司对大客户依赖的风险。 4. 公司在国内市场采取多品种、多渠道并进的方式，在商超渠道、批发渠道、直营渠道全方位推动销售，对人才的需 求和素质提出了更高的要求。在全球视野下的品牌化策略已势在必行，这是对公司运作能力、管理水平和资金实力的考验， 而且周期较长，存在一定风
29、险。 朗源股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年对于公司是战略转型的一年，公司于2011年2月15日成功登陆创业板以来一直致力于将募集资金有效使用，尽早 发挥资金效力，提升公司在基地管理、技术装备，多品种采购、生产、仓储、销售的综合规模和管理能力，实现公司战略转 型。然而经济因素和市场因素直接影响到了公司2012年的业绩表现。 2012年出口市场的下滑突出反映了农产品行业的风险和经济因素对消费品的影响。 由于公司产品产地和消费地的分离， 公司采购的苹果和葡萄干产品产于国内，出口到东南亚和欧洲销售，在产
30、地成本相对平稳的时候，销售地的需求和价格是主 导公司出口量和价格的决定因素。然后，当产地受到自然因素或经济因素的影响，产量和采购价格出现大幅波动时，消费地 的需求和价格的变化就变得非常复杂，业绩的波动也随之加大。 经济因素对基本消费品的影响通常是缓慢和有限的，因为基本消费品的刚需特点，通常需求不会出现大幅波动。然尔 欧洲金融危机的持续影响导致欧洲各国大幅财政紧缩， 居民消费能力下降， 基本消费品的需求也随之受到影响， 直接导致2012 年新季节出口低迷，圣诞节出口量大幅下滑。 出口市场的低迷情况可能会持续一段时间，2013年新季节前出口市场将重新定位，公司预期将出现生机。 公司战略转型是公司在
31、内忧外患的情况下做出的必然选择。2011年公司仍以外销为主，外销比例仍接近90%，品种主要 是鲜苹果和葡萄干，出口地集中在东南亚和欧洲。2011年公司外销行情较好，尤其是葡萄干产品，公司在欧洲的市场份额也 有所扩大。然而，由于持续的欧债危机影响到欧洲的实体经济，公司出口量和价格在2012年四季度的黄金出口期均出现了下 滑，严重拖累公司的业绩。不过与此同时，公司于2012年下半年开始加大了内销市场的开拓力度，将全年的内销比例提升至 35%，品种除了鲜苹果和葡萄干，还包括进口鲜果、干果和坚果休闲食品等，弥补了外销受挫的影响，不过由于内销开拓阶 段销售费用和管理费用较高，导致业绩贡献度并不理想。 公
32、司坚持战略转型，在加强出口市场投入的同时将大力发展国内市场，开辟新渠道，增加产品多样性，与大型商超和 经销商建立战略合作，发挥规模和专业优势。同时，为了拓展产品的多样性，公司正积极投入全球产地，建立全球采购体系， 支持内销的持续发展。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 说明 2012年度实现主营业务收入45,755.94元，上年同期减少2.77%；利润总额2,270.26万元，比上年同期减少了61.60%； 净利润2,304.67万元,比上年同期减少了60.52%。主要原因是：报告期上海子公司前期市场费用、管理费用较高；固定资产
33、 投资在2012年大幅增加，导致折旧费用大增；国际市场受金融危机的影响价格竞争激烈所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 朗源股份有限公司 2012 年度报告全文 11 果品加工业（鲜果） 销售量 39,942.736,564.62 9% 库存量 407.23353.6 15% 果品加工业（干果） 销售量 14,719.7619,902.35 -26% 库存量 2,713.183,127.65 -13% 果品加工业（果仁） 销售量 167.320.47 35,500% 库存量 20.790 果品加工业（蔬菜） 销售
34、量 634.71,213.42 -48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 果仁类产品的变化原因是：2011年年末公司增加果仁产品销售，2012年业务逐步开展，销售量逐步递增导致变动较大；蔬菜 类产品的变换原因是：受国际金融危机的影响，订单减少。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012 年 9 月 3 日，公司与永辉超市股份有限公司签订朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议及 补充协议 。报告期内实现销售额 3524.45 万元 数量分散的订单情况 适用 不适用 订单分类 订单金额（万元） 鲜果 26,440.26 干果 25,036.57 果仁 5
35、89.85 蔬菜 378.72 以上订单报告期基本执行完毕。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 果品加工业 原材料 358,939,959.4794.49%333,188,427.8987.71% 6.78% 果品加工业 工资 5,593,630.561.47%4,431,146.861.17% 0.31% 果品加工业 折旧费 8,961,201.992.36%5,900,160.361.55% 0.81% 果品加工业
36、其他费用 6,369,509.031.68%5,203,855.831.37% 0.31% 朗源股份有限公司 2012 年度报告全文 12 合计 379,864,301.05100%372,843,054.35100% （3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 31,642,283.72 19,400,603.8063.1% 上海子公司费用增加 管理费用 21,496,705.38 14,078,279.1852.69% 上海子公司费用增加 财务费用 603,449.01 3,447,349.84-82.5% 本年期间借款减少 所得税 -34
37、4,072.15 740,701.81-146.45% 资产减值损失及内部销售未实现增 加导致 （4）研发投入）研发投入 报告期公司研发投入110.25万元，占营业收入的0.24%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 1,102,548.69140,288.191,329,765.20 研发投入占营业收入比例 （%）0.24%0.03%0.32% （5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 481,261,620.15555,190,022.20-13.32% 经营
38、活动现金流出小计 537,814,524.48648,250,217.33-17.04% 经营活动产生的现金流量净 额 -56,552,904.33-93,060,195.1339.23% 投资活动现金流入小计 2,300.0060,000.00-96.17% 投资活动现金流出小计 40,349,966.8594,955,503.87-57.51% 投资活动产生的现金流量净 额 -40,347,666.85-94,895,503.8757.48% 筹资活动现金流入小计 91,716,517.20592,665,000.00-84.52% 筹资活动现金流出小计 95,393,236.12243,
39、348,992.93-60.8% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,676,718.92349,316,007.07-101.05% 现金及现金等价物净增加额 -100,965,703.52160,548,580.51-162.89% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 朗源股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 报告期投资活动现金流出为 4035.00 万元，上年同期为 9495.55 万元，报告期比上年同期减少 57.51%，主要原因是当期固定 资产及无形资产投资减少所致。 报告期筹资活动现金流入为 9171.65 万元，上年同期为 59266.50 万元，报告
40、期比上年同期减少 84.52%，主要原因报告期借 款少于上期的募集资金所致。 报告期筹资活动现金流出为 9539.32 万元，上年同期为 24334.90 万元，报告期比上年同期减少 60.80%，主要原因报告期还 贷金额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 160,198,628.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）34.96% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供
41、应商合计采购金额（元） 32,998,617.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.6% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在招股说明书中主要把募投项目作为核心项目进行的规划，预计 8600 吨葡萄干果干果脯扩建项目、5,000 吨果仁 （杏仁、核桃仁）产品生产项目、10,000 吨高质量鲜果扩建项目的项目期限是 1 年，截止到报告期末，8600 吨葡萄干果干 果脯扩建项目已经全部完工，
42、5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目完成 97.7%，10,000 吨高质量鲜果扩建项目完工 40.43%。在报告期内将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的 1700 万变更用途用于上海子公司的投资，主要用于开拓国内市场， 完善国内营销网络和产品结构，建立全国性的知名品牌。公司于 2011 年用超募资金 14440 万元在新疆投入建立了 2.55 万吨 的葡萄干初加工项目，这使得公司加强了与吐鲁番地区葡萄基地的合作，保证鲜葡萄足量、及时采购到晾晒场，公司全面掌 控葡萄干晾晒环节，确保葡萄干的质量，并有效降低成本，2.55 万吨的葡萄干初加工项目于 2011 年底已全部投入使用。 公
43、司在招股说明书的的长期发展规划：巩固和进一步发展海外市场的同时，拓展国内市场，使朗源品牌成为国内、外市 场具有较高知名度的鲜果、干果品牌，跻身世界一流果品加工企业行列。 截止报告期末，公司的长期发展目标与招股说明 书所披露的长期计划基本一致。随着公司投入项目的完成，公司目前的长期发展的目标是深入整合产业链的上下游，实现国 内和国际市场的联动，实现基础农产品向品牌消费品的战略转型。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 朗源股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、
44、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 457,559,428.94 379,864,301.0516.98%-2.77%1.88% -3.79% 分产品 鲜 果 233,984,574.17 217,946,630.376.85%1.54%8.52% -6% 干果 213,987,768.88 154,438,894.8227.83%-9.36%-8.34% -0.8% 果仁 5,041,411.07 3,853,294.9923.57%749
45、,474.18%210,069.79% 196.17% 蔬菜 3,351,512.28 3,027,829.009.66%-17.31%-13.77% -3.71% 果汁 896,980.17 351,987.0160.76% 冻干食品 268,491.95 227,934.7215.11% 其他 28,690.42 17,730.1438.2% 分地区 外销 297,718,158.08 276,414,612.557.16%-28.01%-18.24% -11.09% 华北地区 2,916,494.43 2,194,908.8024.74%164.47%175.72% -3.07% 华中地区 402,724.73 298,482.2025.88%1,245.39%1,213.14% 1.82% 华南地区 1,557,426.48 1,229,797.1821.04%158.47%194.93% -9.76% 华东地区 140,449,427.00 87,134,042.5237.96%168.26%175.16% -1.56% 西南地区
