1、期末数 期初数 按中国会计准则 22,688,229.4639,446,619.37568,160,534.66 562,892,305.20 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 838.00-42,056.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 38
2、2,000.003,310,000.00786,019.00 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,530.96-250,500.00-208,800.00 所得税影响额 68,472.89496,500.0096,894.31 少数股东权益影响额（税后） -1,599.740.00 合计 336,495.812,563,000.00438,267.75 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非
3、经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 市场竞争风险 尽管公司在所处行业有比较深厚的技术、市场基础，但由于公司目前的经营规模较小，各项优势并不 十分明显。若公司未能抓住机遇，紧盯技术、市场的发展方向，将面临着一定的市场竞争风险。 订单不足的风险 公司募投项目“高速多色凹版印刷机项目”达产后每年将新增加纸凹机产能21台，其中折叠纸盒凹版印 刷机12台、装饰装潢凹版印刷机9台；新增加塑凹机48台，公司产能将大幅度增加。 公司2012年结转订单金额为1.38亿元，2013年度新签定的订单金额为1.51亿元，上述两项合计金额为 2.89亿元
4、。公司的目前订单情况较好，但是，若宏观经济形势恶化或者公司的市场开拓不能同步跟进，将 存在后续订单不足以及现有订单被取消的风险。 应收账款回收风险 2012年末，应收账款净额为11,986.63万元，占营业总收入的比例为49.01%，比例较高，若公司不能加 紧应收账款的回收力度，将存在较大的应收账款回收风险。 流动资金短缺风险 公司主要产品价值较高， 生产周期较长， 纸凹机的生产周期一般为5-7个月， 塑凹机生产周期一般为3-4 个月，生产周期较长导致存货资产占用比例较高，随着募投项目的投产，公司生产经营规模扩大，公司存 货占用的流动资金进一步增加，资产周转率偏低，且公司2011年、2012年
5、经营活动产生的现金流量净额分 别为-6,447.54万元、-3,403.26万元，虽然有所改善，但仍然存在较大的流动资金短缺风险。 存货管理风险及存货减值风险 2012年末，公司的存货16,843.97万元，占期末流动资产的比例为31.73%，若不能及时消化库存，公司 将存在较大的存货管理风险及存货减值的风险。 人才流失的风险 公司地处经济发达的珠三角地区，择业机会较多，加上公司绝大部分员工尤其是骨干技术人才为外来 人员，尽管公司研发团队和骨干技术人员队伍在报告期内还保持稳定，但在未来的发展中，若公司的薪酬 福利待遇水平等不具有竞争优势，公司仍然存在人才流失的风险，可能影响公司持续保持创新和技
6、术领先 的地位。公司一方面将通过待遇、培训不断提供个人发展空间来留住人才。同时要积极创造条件培养人才 和吸引外部人才，以保持人才队伍满足企业发展的需要。 超募资金闲置风险 公司首次公开发行普通股（A股）股票募集资金净额为34,730.88万元，超出原募集计划的金额为 189,455,827.29元。出于审慎决策的考虑，截止本报告日，公司的超募资金除用于补充流动资金外，尚未能 确定投资项目。为提高资金的使用效率，公司采用了定期存款、通知存款等方式存放超募资金。 如果超募资金存在长期闲置的情况，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划及实际生产 经营需求，合理使用超募资金，在保证超募资金使用
7、安全和提高超募资金使用效率的基础上，充分保证其 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 10 可行性和投资效益。 管理风险 经过多年的发展，公司已从一个注册资本210万元、员工人数只有几十人的小公司，发展成为注册资 本11,323万元、员工人数达500余人的股份制企业。随着公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持 续增长，随着募投项目建成投产，公司的经营规模将进一步扩大，内部组织结构和管理体系将趋于复杂， 对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出挑战。尽管公司已积累了丰富的企业 管理经验，建立了较为完善的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但如果未
8、能及时 调整经营观念、管理模式、提升管理水平，公司将可能面临企业规模扩张带来的管理风险。 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，在欧债危机反复恶化、全球经济持续低迷背景下，世界经济复苏步履蹒跚，机械装备制造业 行业景气度回落明显。受此影响，公司下游客户对行业未来市场形势的判断趋于谨慎，大部分印刷企业对 新增设备的意向需求降低，印刷设备行业销售大幅下滑。据中国印刷及设备器材工业协会2012年度印机行 业64家骨干企业运营情况显示，2012年度64家企业的产品销售收入同比下降12.08%，利润总
9、额同比下降 51.05%。 报告期内，面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争，公司实现营业总收入 24,455.56万元，较上年同期增长2.64%；实现营业利润2,427.56万元，较上年同期下降42.15%；实现利润总 额2,467.90万元，较上年同期下降45.19%；实现归属于上市公司股东的净利润2,268.82万元，较上年同期下 降42.48%。 报告期内，公司主要完成的工作情况如下： 1、募投项目建设按期顺利进行，公司产能得到明显改善。 募投项目“高速多色印刷成套设备项目”的总装车间及机加工车间项目建设完成，于2012年2月1日正式 投入使用，公司的产能得到了明显的改
10、善。研发中心项目建设已完成主体工程建设，待内部装饰工程及相 关设备购建工作完成后，即可投入使用，届时公司的研发能力将得到进一步提升。 2、加大研发投入，不断巩固、丰富、拓展公司产品应用领域。 2012年公司进一步加大研发投入，重视自我创新能力，公司在保持凹版印刷机技术领先优势的同时， 不断研发新型设备，通过对以新材料设备、光电材料设备为代表的非凹印机产品规模化的提升，使产品结 构不断改善，产品应用领域不断拓展、产品技术、工艺不断增强，并得到了市场及客户的认可。 （1）纸包装事业部：成功创新开发出纸凹机相关配套设备独立的离线烫金机和离线模切机，并 且不断提升和完善纸凹机性能，占据了纸包装凹版印刷
11、最大的市场份额，一直是行业的首选。受不利的市 场行情影响，报告期内实现销售的高端折叠纸盒凹印机较去年同期比有所下降，但卡纸复合机订单的较大 增长在一定程度上弥补了上述负面影响。 （2）软包装事业部：经过两年的调整，明确了产品定位定型、不断提升品质，已经取得了成效，得 到市场的认同，重新确立松德在塑凹机领域的市场地位。印刷速度300m/min、400m/min的薄膜印刷机得到 快速推广，已经得到客户的认同。 （3）光电材料事业部：公司成功开发了锂电池隔膜制造机组，开辟出了产品市场应用领域的新方向。 （4）新材料事业部：新型利乐包的挤出复合机和4800mm宽幅流延机的成功推出获得了客户的广泛好 评
12、。 （5）新产品开发方面，经过近三年的沉积，成功同时推出了卫星式柔印机和机组式柔印机，并成功 实现了销售，获得了用户的认可。 3、 重视创新、理论与实践结合，积极参与推动行业发展的工作。 2012年与广东装备制造工业研究院合作广东省“关键技术攻关与行业数控装备类重大项目”，合作攻关 广东省数控一代机械产品创新应用项目，目前该项目已经列入广东省重点项目； 2012年11月，“广东工业大学松德机械股份有限公司博士后创新实践基地”获批准成立。 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 12 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 说明
13、报告期内，公司实现营业总收入24,455.56万元，较上年同期增长2.64%；实现营业利润2,427.56万元， 较上年同期下降42.15%；实现利润总额2,467.90万元，较上年同期下降45.19%；实现归属于上市公司股东 的净利润2,268.82万元，较上年同期下降42.48%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 机械制造行业 销售量 102104 -1.92% 生产量 113107 5.67% 库存量 4130 36.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期库存量较上年同期增长36.67%
14、，主要原因一是根据市场预测及订单情况进行产品预投，二是因为部分出口产品因时间 原因未能及时报关发出不能确认收入，该部分产品均已于2013年1月份完成出口实现收入，三是有部分客户因厂房设备安装 条件、资金付款能力等原因推迟提机时间造成存量的增加。 注：上表的单位为台套。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司2012年结转订单金额为1.38亿元，2013年度新签定的订单金额为1.51亿元，上述两项合计金额为2.89 亿元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年
15、同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机械制造行业 直接材料 141,503,745.9187.61%137,997,586.7892.85% -5.24% 机械制造行业 直接人工 8,845,988.495.48%4,501,754.723.03% 2.45% 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 13 机械制造行业 制造费用 8,309,275.685.14%4,538,083.083.05% 2.09% 机械制造行业 合计 161,515,872.6398.23%148,630,363.0398.93% -0.7% （3）费用）费用 单位：元
16、 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 18,831,781.02 13,882,319.0935.65% 本期展会费用等营销费用、职工薪酬 及运费增加所致。 管理费用 30,006,387.88 25,147,849.4019.32% 主要原因是：本期职工薪酬、研发费 用、办公费用等增加所致。 财务费用 4,709,623.20 2,696,201.2074.68% 主要原因是： 本期借款期间较长、 利息支出增加所致。 所得税 2,650,390.20 5,744,617.37-53.86% 应税所得较上年下降所致。 （4）研发投入）研发投入 2012年全年研发共
17、投入14,702,014.72元，占营业收入的比例为6.01%，未进行资本化，数据与上年相比未发生显著变化。公 司的研发投入主要围绕新材料设备、光电材料设备以及柔印设备展开，其中研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用共计 1,137.90万元，人员费用330.30万元，其他费用2万元。2012年，公司成功开发了锂电池隔膜制造机组、新型利乐包挤出复合 机、宽幅流延机、机组式柔印机，并且部分产品成功实现销售，得到客户好评，将对公司的未来发展产生积极的影响。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 14,702,014.7213,515
18、,585.2612,327,573.25 研发投入占营业收入比例 （%）6.01%5.67%4.91% （5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 275,428,595.97246,524,873.7511.72% 经营活动现金流出小计 309,461,194.21311,000,300.42-0.49% 经营活动产生的现金流量净额 -34,032,598.24-64,475,426.6747.22% 投资活动现金流入小计 2,650,838.00100% 投资活动现金流出小计 30,361,642.6681,642,131.27-
19、62.81% 投资活动产生的现金流量净额 -27,710,804.66-81,642,131.27-66.06% 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00470,692,200.00-78.75% 筹资活动现金流出小计 135,022,640.63102,800,546.4731.34% 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动产生的现金流量净额 -35,022,640.63367,891,653.53-109.52% 现金及现金等价物净增加额 -96,831,170.39221,527,367.23-143.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适
20、用 不适用 1）经营性现金流量变动分析 报告期内，本公司经营性现金流量净额为-3,403.26万元，本期较上年同期增长47.22，主要系加大应收款项的收款力度， 销售商品、提供劳务收到的现金及货款回收所致。 2）投资活动现金流量变动分析 报告期内， 投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低了66.06%， 主要原因是募投项目“高速多色印刷成套设备”项目的总 装车间及机加工车间已建成并投入使用，募投项目“高速多色印刷成套设备”大部分建设及购买设备的资金已经支付所致。 3）筹资活动现金流量变动分析 报告期内，公司筹资性净现金流量为-3,502.26万元，较上年同期减少109.52%，主要原因是分配
21、股利、支付利息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期内，行业增速下降导致下游客户资金紧张，公司对部分优质客户放宽了信用额度；另一方面2012 年第四季度开始，公司大型纸凹机新订单上升较快，其制造周期较长，备料增加使采购支出增加较快，同 时人工薪酬福利支出提升幅度达到了近45，上述原因导致经营性支出增多，使经营活动的现金流量与本 年度净利润差异较大，随着2013年订单渐次完成，预计差异金额会逐步减小。 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 72,816,239.31
22、 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）29.77% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 40,215,446.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.02% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年（2011-2013年）发展规划及措施，包括技术研发、市 场开拓、产品发展、人
23、力资源开发等细分措施与目标，公司落实情况如下： 未来三年（2011-2013年）发展规划的落实情况： 自2011年2月上市以来，公司集中精力抓好募投项目的建设，克服了设计修改多、基础结构工程复杂、 松德机械股份有限公司 2012 年度报告全文 15 用工紧张、工期短等诸多困难，按期完成了“高速多色印刷成套设备项目”的总装车间及机加工车间项目， 并于2012年2月1日正式投入使用，扩大了凹版印刷机及其成套设备的生产规模，改变了产能不足的现状， 并集中精力开拓纸包装和软包装印刷领域中的中高端市场客户。公司在纸凹机、塑凹机，特别是高端折叠 纸盒纸凹机的市场份额进一步巩固、提升；截至本报告期末，研发中
24、心相关建设施工工程实体已经完工， 内部装饰工程及相关设备购建工作已全面展开，将于2013年投入使用。 技术研发的落实情况： 研发中心相关建设施工工程实体已经完工，内部装饰工程及相关设备购建工作已全面展开，将于2013 年投入使用；研发投入逐年加大，公司近三年来的研发投入均超过千万元；在产学研合作方面，公司与广 东装备制造工业研究院合作广东省“关键技术攻关与行业数控装备类重大项目”，合作攻关广东省数控一代 机械产品创新应用项目，目前该项目已经列入广东省重点项目。 市场开拓的落实情况： 报告期内，公司加大了销售网点建设投入，在印度、巴基斯坦、以色列、土耳其、墨西哥等国家以及 国内的河南、河北、山东
25、、四川等地建立了销售网点；并加大了宣传推广力度，先后参加了德鲁巴展会 （Drupa）、第三届国际纸品胶片薄膜加工印刷技术设备及材料博览会（ICE Asia 2012）、2012北京国际 包装博览会、第十届中国国际电池技术交流会/展览会（Cibf2012）等国内外大型的专业展会，不断致力于 提升行业知名度和影响力，寻求与下游客户的全面沟通，开拓国内外市场。 产品发展的落实情况： 公司先后推出行业首台集印刷、冷烫金、热烫金、C平方、连线切大张、连线圆压圆模切等功能为一 体的新型折叠纸盒纸凹机，印刷速度每分钟400米的塑凹机。除此之外，公司逐渐从传统的印刷设备领域 成功切入以新材料设备和光电材料设备
26、为代表的新兴市场。公司的新型设备被广泛应用于宽幅CPP包装材 料、多层高阻隔包装材料、PVB节能环保玻璃夹膜片材、太阳能封装EVA膜、锂电池隔膜和锂电池极片的 生产、LCD背光模组中的光学涂布、光学膜硬化膜涂布、电子粘胶带涂布等领域。 人力资源开发的落实情况： 公司不断通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、培养人才、激励人 才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。公司被广东省人力资源和 社会保障厅、广东省总工会、广东省企业联合会、广东省工商业联合会评为“广东省模范劳动关系和谐企 业” 。2012年11月，“广东工业大学松德机械股份有限公司
27、博士后创新实践基地”获批准成立。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司围绕年初制定的经营计划，在保持纸凹机尤其是折叠纸盒纸凹机的优势地位的同时，用 标准配置、批量生产、精心制造来争取塑凹机市场份额；各事业部根据产品和市场的特点，推行多样化的 管理方应商情况 (1) 主要客户情况 单位： （人民币）元 前五大客户 前五大客户 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年年 销售金额 911,743,940.04828,647,221.3810.03% 562,148,610.51 占年度营业收入的比例 92.14%96.0
28、4%-3.90% 95.94% 应收账款的余额 248,820,061.79377,977,101.73-34.17% 196,246,637.69 占年度应收账款总余额的 比重 90.79%99.11%-8.32% 98.85% 其中，销售比例超过 30%的客户是客户一和客户二，公司向客户一和客户二的销售金额及其占营 业收入的比例如下： 单位： （人民币）元 客户一 客户一 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年年 销售金额 527,562,991.45605,898,829.92-12.93% 378,223,792.18 占年度营业收入的比例 53.
29、32%70.22%-16.90% 64.55% 深圳市大富科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 单位： （人民币）元 客户二 客户二 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年年 销售金额 319,309,854.94 180,552,186.72 76.85% 141,234,797.09 占年度营业收入的比例 32.27%20.93%11.34% 24.10% (2) 主要供应商情况 单位： （人民币）元 前五大供应商 前五大供应商 2011 年 2010 年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年 采购金额 169,791,202.9211
30、0,529,282.1153.62% 55,896,160.52 占年度总采购金额的比例 25.83%28.41%-2.58% 21.58% 应付账款的余额 40,576,482.2120,794,577.2095.13% 18,660,002.81 占年度应付账款总余额的 比重 17.64%13.07%4.57% 15.87% 6. 非经常性损益项目变动情况 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年 2010 年 本年比上年本年比上年 增减 增减 2009 年年 1. 非流动资产处置损益， 包括已计提资产 减值准备的冲销部分； -801,978.34-1,150
31、,898.8030.32% 2,384,342.64 2. 计入当期损益的政府补助， 但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外； 54,717,136.8628,039,533.5395.14% 4,336,830.52 3. 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益； -1,430,073.82- -1,237,337.02 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出； 1,950,507.37-108,637.861895.42% -102,522.11 非经常性损益合计 54,435,592.0726,779,9
32、96.87103.27% 5,381,314.03 减：所得税 8,377,412.804,019,582.18108.42% 1,007,918.31 深圳市大富科技股份有限公司 2011 年年度报告 13 少数股东损益（税后） -1,807.84- - 扣除所得税、少数股东损益后的非经常性 损益净额 46,059,987.1122,760,414.69102.37% 4,373,395.72 归属于公司普通股股东的净利润 187,208,215.81250,811,127.71-25.36% 139,576,616.95 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 141,148,2
33、28.70228,050,713.02-38.11% 135,203,221.23 本年非经常性损益比上年增长 102.37%，主要原因是收到政府补助的增加。 (四)(四) 主要资产和负债构成变化主要资产和负债构成变化 1. 报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下： 单位： （人民币）元 资产项目 资产项目 2011 年末年末 2010 年末年末 变动幅度变动幅度 金额 金额 比重 比重 金额 金额 比重 比重 货币资金 1,353,568,230.37 50.01%1,925,624,713.36 70.64% -29.71% 应收票据 25,043,043.68 0.93%- -
34、 - 应收账款 263,622,991.66 9.74%369,436,985.39 13.55% -28.64% 预付款项 27,627,006.30 1.02%57,767,513.95 2.12% -52.18% 应收利息 13,559,427.96 0.50%- - - 其他应收款 18,077,093.31 0.67%15,907,584.35 0.58% 13.64% 存货 265,648,807.01 9.81%101,047,128.68 3.71% 162.90% 固定资产 500,943,588.65 18.50%231,617,333.88 8.50% 116.28% 在
35、建工程 70,037,074.14 2.59%1,834,759.31 0.07% 3717.23% 无形资产 72,853,007.29 2.69%12,210,980.33 0.45% 496.62% 商誉 77,954,866.11 2.88%- - - 长期待摊费用 9,734,258.56 0.36%2,974,092.82 0.11% 227.30% 递延所得税资产 8,117,846.97 0.30%7,405,160.17 0.27% 9.62% 资产总额 资产总额 2,706,787,242.01 100.00%2,725,826,252.24 100.00% -0.70%
36、货币资金年末余额较 2010 年减少 57,205.65 万元，主要是 2011 年募投项目投入增加及 2011 年现 金股利分红所致。 深圳市大富科技股份有限公司 2011 年年度报告 14 应收票据年末净值较 2010 年增加 2,504.30 万元，主要是公司部分客户于 2011 年第四季度银行承 兑汇票结算量同比增加所致。 应收账款年末净值较 2010 年减少 10,581.40 万元， 主要是 2011 年公司第四季度销售量相比 2010 年同期有所回落，相应产生的应收款项有所减少所致。 预付款项年末余额较 2010 年减少 3,014.05 万元，主要是本公司之子公司安徽省大富机电
37、技术有 限公司 2010 年预付管理，提升研发效率。公司在已拥有国家认可实验室和博士后工 作站的基础上，进一步获批院士工作站；研发团队入选浙江省企业技术创新团队； 与防化院、哈工大、浙大、大连新源等科研院所的合作项目进展顺利。 3 3、产业整合，助力战略转型升级产业整合，助力战略转型升级 2011 年 9 月， 公司使用超募资金 24,276 万元， 收购华宇电源 51%股权和五峰电 源 80%股权， 使公司具备了年产 1440 万套极板及 800 万只电动自行车用动力电池的 生产能力。此外，2011 年 12 月，公司以自有资金 12,000 万元增资并控股成都国舰 新能源股份有限公司（以下
38、简称“成都国舰”或“南都国舰” ）51%股权。上述收购 优化了公司产能布局，可以满足未来动力和储能电池不断增长的市场需求，推动了 公司的战略转型升级，对公司短期及未来的长远发展将产生重要影响。目前，南都 国舰尚处于项目建设期内，一期工程预计将于 2012 年下半年完成并部分投入使用。 4 4、生产生产能力能力情况情况 报告期内，公司以下属子公司为基础，合理进行产能布局和优化，推进新厂建 设，持续提高产能利用率及产品交付能力。 目前，公司拥有五大生产基地，其中，三家全资子公司分别为位于临安经济技 术开发区的杭州南都能源科技有限公司（以下简称“南都能源” ） 、位于临平经济技 术开发区的杭州南都电
39、池有限公司（以下简称“南都电池” ）及位于临平经济开发区 的杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力” ） ；两家控股子公司分别为位 浙江南都电源动力股份有限公司 2011 年年度报告 11 于安徽的南都华宇及位于成都的南都国舰。 南都能源是公司通信、 后备及储能电池的主要生产基地， 设计产能 350 万 kVAh。 2011 年下半年恢复正式生产后，该基地已达到设计产能，产能利用率达 85%以上。 南都电池在 2011 年行业整治后不再生产铅酸电池， 目前是公司锂电的主要生产 基地，锂电的设计产能 120MWh，预计 2012 年全部达产。 南都华宇是公司电动自行车电池的主要生产基地，
40、设计产能为年产 1440 万套极 板及 800 万只电动自行车用动力电池，2011 年底已全部达产。 报告期内，南都动力及南都国舰尚处于建设期内。 5 5、其他方面其他方面 公司在上市后推出股权激励计划，由于 2011 年公司净利润未达到行权条件要 求，公司终止了该次股票期权激励计划并注销已授予股票期权。 公司持续推动南都品牌建设， 在安道尔等国注册 10 项国际商标； 并充分利用南 都奖学金、行业节能减排会议、各类电源论坛、展会等平台积极进行新产品宣传。 （二）（二）公司主营业务及其经营状况分析公司主营业务及其经营状况分析 1 1、主营业务分产品情况表主营业务分产品情况表 单位：万元 产品
41、营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 通信产品 125,364.26 102,567.57 18.18% -10.86% -11.30% 0.41% 动力产品 34,319.96 27,469.82 19.96% 储能产品 5,597.23 4,456.33 20.38% 121.89% 117.96% 1.43% 其他 2,507.46 2,186.86 12.79% 76.71% 66.96% 5.10% 合 计 167,788.91 136,680.59 18.54% 16.06% 14.86% 0.85% 报告期内，公司
42、动力电池的收入增长，主要是由于合并了新收购的控股子公司 南都华宇和长兴南都的第四季度营业收入， 上述两家公司 2011 年四季度营业收入合 计为 34,319.96 万元。 公司在 2010 年确定了面向储能领域的发展方向并大力开拓市场，2011 年储能 产品的销售取得较大成效，使得报告期内储能产品营业收入出现大幅增长。 浙江南都电源动力股份有限公司 2011 年年度报告 12 2 2、主营业务分地区情况表、主营业务分地区情况表 单位：万元 地 区 营业收入 占总营业收入比例 营业收入比上年增减 内 销 127,008.35 75.70% 22.43% 外 销 40,780.56 24.30%
43、 -0.12% 合 计 167,788.91 100.00% 16.06% 说明：报告期内，公司内销营业收入增长，主要是由于合并了新收购的控股子 公司南都华宇和长兴南都第四季度营业收入 34,319.96 万元所致。由于南都华宇和 长兴南都营业收入全部为内销收入，剔除上述两家收购子公司因素后，公司内销比 例为 69.45%，外销比例为 30.55%。 3 3、主要客户及、主要客户及供应商情况供应商情况 报告期内，公司主要客户情况如下： 单位：万元 客户名称 营业收入 占公司全部营业 收入的比例 应收账款 余额 占公司应收账款 总金额余额比例 第一名 34,593.37 20.54% 24,67
44、8.91 29.31% 第二名 19,572.02 11.62% 4,468.29 5.31% 第三名 10,695.62 6.35% 7,471.96 8.87% 第四名 9,971.65 5.92% 7,307.83 8.68% 第五名 7,168.63 4.26% 4,443.70 5.28% 前五名客户合计 82,001.28 48.69% 48,370.69 57.44% 报告期内，公司的前五名客户的营业收入占主营业务收入的比例比去年同期下 降。公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司目前应收账款不能收回的风险较 小。 报告期内，主要供应商情况如下： 单位：万元 供应商名称 采购金额
45、 占年度采购 总金额比例 应付账款余额 占公司应付账款 总余额比例 第一名 27,029.06 17.65% 0 0 第二名 15,008.34 9.80% 0 0 浙江南都电源动力股份有限公司 2011 年年度报告 13 第三名 14,567.44 9.51% 0 0 第四名 13,130.43 8.57% 27.06 0.17% 第五名 3,595.13 2.35% 1257.10 7.80% 前五名供应商合计 73,330.40 47.88% 1284.16 7.96% 前五名供应商与公司不存在关联关系。前五名供应商未发生重大变化，不存在 单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。 不存在过度依赖单一供应商的情形。 （三）（三）公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1、公司资产构成变动情况分析、公司资产构成变动情况分析 资产项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动比率 金额 占总资产 比重 金额 占总资产 比重 货币资金 983,202,175.59 3
