1、泓域咨询MACRO/ 电极箔电容器投资项目立项备案说明电极箔电容器投资项目立项备案说明“十三五”时期国家全面布局小康社会，加快结构转型，努力实现经济再平衡。新型城镇化战略，“一带一路”建设，互联网+“双创”+“中国制造2025”，共同助推中国经济增长。中国经济的宏观走势，决定了本市“十三五”时期的发展环境，对于本市工业发展是挑战与机遇并存。一、项目名称及承办单位（一）项目名称电极箔电容器投资项目（二）项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某开发区（二）项目负责人尹xx三、项目承办单位基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服
2、务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，
3、极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优
4、化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳
5、步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。四、项目建设地基本情况深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个
6、百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。五、项目提出理由
7、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为电极箔电容器，根据市场情况，预计年产值12984.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积22437.88平方米（折合约33.64亩），其中：净用地面积22437.88平方米（红线范围折合约33.64亩）。项目规划总建筑面积30291.14平方米，其中：规划建设主体工程18660.21平方米，
8、计容建筑面积30291.14平方米；预计建筑工程投资2293.92万元。2、项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2893.23万元。七、设备购置项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2893.23万元。八、节能分析1、项目年用电量1194778.34千瓦时，折合146.84吨标准煤。2、项目年总用水量7040.07立方米，折合0.60吨标准煤。3、“电极箔电容器投资项目投资建设项目”，年用电量1194778.34千瓦时，年总用水量7040.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.44吨标准煤/年。达产年综合节能量44.04吨标准煤/年，项目总节能率29.90%，能源利
9、用效果良好。九、环境影响分析项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资7741.46万元，其中：固定资产投资6399.67万元，占项目总投资的82.67%；流动资金1341.79万元，占项目总投资的17.33%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入12984.00万元，总成本费用9805.73万元，税金及附加142.36万元，利润总额3178.27万元，利税总额3759.01万元，税后净利润2383.70万元，达产年
10、纳税总额1375.31万元；达产年投资利润率41.06%，投资利税率48.56%，投资回报率30.79%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位270个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电极箔电容器投资项目”主要从事电极箔电容器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰
11、类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电极箔电容器投资项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：电极箔电容器投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有
12、一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电极箔电容器投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位270个，达产年纳税总额1375.31万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率4
13、1.06%，投资利税率48.56%，全部投资回报率30.79%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22437.8833.64亩1.1容积率1.351.2建筑系数69.94%1.3投资强度万元/亩190.241.4基底面积平方米15693.051.5总建筑面积平方米30291.141.6绿化面积平方米2014 年年度报告 1 / 155 公司代码：600270 公司简称：外运发展 中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司 2012014 4 年
14、年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、不存不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋 奇 另有公务 宁亚平 独立董事 崔忠付 已辞职 注：独立董事崔忠付先生根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求，向公司董 事会递交了辞职报
15、告，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务 及董事会战略委员会委员职务。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张建卫张建卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚家武姚家武 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何艳何艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事
16、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 2014年度母公司实现净利润为621,162,397.57 元，扣除 2014 年支付的 2013 年普通股股利 271,644,516 元，加上 2014 年年初母公司未分配利润 3,732,410,763.97 元，至 2014 年末母公司未分配利润为 4,081,928,645.54 元。 公司拟以2014年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金4元（含税）,每1股派发现 金0.40元（含税）。总计派发现金362,192,688元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。本年
17、度不 进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 2014 年年度报告 2 / 155 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 155 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 4 第三节 会
18、计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第八节 公司治理 . 39 第九节 内部控制 . 43 第十节 财务报告 . 44 第十一节 备查文件目录 . 155 2014 年年度报告 4 / 155 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、外运发展 指 中外运空运发展股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指
19、 上海证券交易所 中国外运长航、集团公司 指 中国外运长航集团有限公司 中国外运、控股股东、母公司 指 中国外运股份有限公司 中外运敦豪 指 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 银河航空 指 银河国际货运航空有限公司 会计师事务所、年审事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中外运空运发展股份有限公司 公司的中文简称 外运发展 公司的外文名称 Si
20、notrans Air Transportation Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Sinoair 公司的法定代表人 张建卫 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓征 崔建齐 联系地址 北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20号 北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20号 电话 8610-80418928 8610-80418928 传真 8610-80418933 8610-80418933 电子信箱 stock stock 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路2
21、0号 公司注册地址的邮政编码 101312 公司办公地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 公司办公地址的邮政编码 101312 公司网址 电子信箱 stock 2014 年年度报告 5 / 155 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运 发展天竺物流园办公楼4层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 外运发展 6002
22、70 无 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一） 基本情况基本情况 注册登记日期 1999-10-11 注册登记地点 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号 企业法人营业执照注册号 100000000032418 税务登记号码 110108710925323 组织机构代码 71092532-3 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 详见公司 2011 年年度报告“二、公司基本情况（六）其他有关资料“。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 详见公司 2012 年度报告“
23、六、公司报告期内注册变更情况（三）公司上市以来，主营业务的变化 情况”。 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 详见公司 2012 年度报告“六、公司报告期内注册变更情况（四）公司上市以来，历次控股股东的 变更情况”。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西 二办公楼 8 层 签字会计师姓名 邓康、茆广勤 2014 年年度报告 6 / 155 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末
24、公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 417,113.11 398,466.19 390,141.16 4.68 405,226.60 394,650.67 归属于上市公司股东 的净利润 61,743.89 68,624.66 68,083.28 -10.03 57,417.74 56,720.33 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 75,541.15 67,
25、188.34 67,053.89 12.43 67,498.79 67,499.04 经营活动产生的现金 流量净额 3,447.70 3,825.53 3,293.95 -9.88 -5,024.86 -5,730.87 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 652,449.95 557,257.45 556,953.29 17.08 529,634.60 525,651.79 总资产 761,738.79 648,138.05 644,901.30 17.53 605,894.55 600
26、,391.29 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.6819 0.7579 0.7519 -10.03 0.6341 0.6264 稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） 0.8343 0.7420 0.7405 12.44 0.7454 0.7454 加权平均净资产收益率 （%） 10.15 12.53 12.44 减少2.38个 百分点 11.40 11.26 扣除非经常性
27、损益后的加 权平均净资产收益率（%） 12.42 12.27 12.25 增加0.15个 百分点 13.40 13.40 2014 年年度报告 7 / 155 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上
28、市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适 用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 24.90 16.63 18.57 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发 性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正 常经营业务密切相关， 符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 705.20 150.97 192.40 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 联
29、营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 339.03 中国外运广 东有限公司 下属佛山分 公司、珠海 分公司、顺 德分公司和 559.92 697.41 2014 年年度报告 8 / 155 中外运澳门 有限公司合 并产生的期 初至合并日 的当前净损 益 与
30、公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 -8,841.38 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益， 以及处置交易性金融资产、 交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 2,313.62 1,403.12 2,050.19 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 - 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 96.
31、00 -631.18 -3,493.38 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -20,290.53 300.82 265.18 - - 少数股东权益影响额 -1.65 -26.36 -5.62 所得税影响额 3,016.17 -337.60 -964.42 合计 -13,797.26 1,436.32 -10,081.05 四、四、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 中国国航股票 299,410,000.00 594,272,000.00 294,862,000.00 3,4
32、34,498.00 可供出售金融资产230,347,366.38 430,757,890.92 200,410,524.54 -164,905,261.36 2014 年年度报告 9 / 155 东方航空股票 可供出售金融资产 京东方股票 239,940,000.00 332,640,000.00 92,700,000.00 7,506,750.00 其他流动资产银 行理财产品 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 8,797,808.22 合计 919,697,366.38 1,507,669,890.92 587,972,524.54 -145,166,20
33、5.14 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，国际、国内经济下行压力加大，中国经济正在全面向新常态转换，保持经济平稳增 长。公司紧紧围绕年初制定的经营目标，不断加强经营管理能力和水平，将发展和创新作为贯穿 各项工作的两条主线，加快创新能力驱动，着力提升公司内在价值，在市场竞争日益激烈的情况 下，完成了董事会制定的主要经营目标，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司整体实现业务收入 417,113.11 万元，同比增长 4.68%；营业利润 59,913.47 万 元，同比下降 16.10
34、%，主要是因公司在报告期内计提了可供出售金融资产减值损失 20,290.53 万 元所致；报告期内，公司合营公司中外运-敦豪国际航空快件有限公司仍然保持较好的经营态势， 公司处置可供出售金融资产取得的投资收益比上年同期有较大的增长，上述因素使得本年投资收 益同比增长 12.45%； 报告期内归属于母公司所有者的净利润为 61,743.89 万元， 同比下降 10.03%。 报告期内， 母公司国际航空货运代理业务实现代理总量 37.59 万吨， 比上年同期增长 24.68%， 其中出口货量14.57万吨， 比上年同期增长24.85%； 进口货量23.02万吨， 比上年同期增长24.57%。 报告
35、期内，在国际货运业务方面，进一步优化经营结构，创新商业模式，在开展“集采集运”工作 的基础上，进一步梳理全国主要口岸的航线情况，并联手航空公司推出全国运力产品，依托定班 包机航线，成功推动大型客户的营销工作，为公司扩大市场提供了有力的支撑，同时公司升级进 口 FCA 业务产品，较大地提升了公司的专业竞争能力；在国内货运业务和综合物流业务方面，公 司依然在 TFT-LCD、新能源及汽车行业等行业占据重要的市场份额，保持领先地位，并在赛事、 演出、文物等非贸物流业务中拥有较强的业务能力；在国际快件业务方面，在保持原有各条快件 专线稳定运营的基础上,继续加大自有品牌专线产品在全国各区域及主要口岸的推
36、广力度，进一步 加强了经济快递业务的营销力度和海外仓业务的拓展能力，牢牢抓住跨境电商业务这个极具潜力 的业务增长点，通过新增快件进口口岸和海外网点、加快清关速度、与海外代理探讨跨境进口物 流与商贸的结合等方式大力推动了跨境电商进口业务的开展。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 4,171,131,131.22 3,984,661,939.85 4.68 营业成本 3,774,194,214.22 3,595,483,975.46 4.
37、97 销售费用 166,669,272.96 157,172,995.92 6.04 管理费用 220,680,683.11 211,793,875.84 4.20 2014 年年度报告 10 / 155 财务费用 -45,531,491.48 -41,970,232.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 34,477,038.72 38,255,315.34 -9.88 投资活动产生的现金流量净额 336,207,557.36 401,975,680.81 -16.36 筹资活动产生的现金流量净额 -313,657,234.01 -165,943,590.94 不适用 研发支出 - -
38、营业收入及成本增长的原因是公司优化经营结构，推进客户营销工作，货运进口业务、国内货运 和国际快件业务有了一定的发展，使得营业收入和成本同比例增长。 销售费用的增长主要是人工费用增长所致。 管理费用的增长主要是人工费用和折旧费用增长所致，另外办公费、招待费在内的一般性费用有 明显下降。 财务费用的下降主要是利息收入增长所致。 经营活动产生的现金流量净额下降主要是本期支付的各项税费金额高于上年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额下降主要是购买土地和建设工程项目支出高于上年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额下降主要是本期支付给股东的股利高于去年同期所致。 (1)(1) 主要主要销售客户的情况销
39、售客户的情况 公司向前五名客户销售收入合计 67,136.14 万元，占全部销售收入的 16.10%。 2 2 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 物流行业 运费 3,485,624,490.12 92.68 3,316,854,958.32 92.43 5.09 物流行业 一般费用 53,954,276.09 1.43 55,125,856.06 1.54 -2.13 物流行业 资产折旧与摊销 2
40、3,882,193.42 0.64 22,617,213.42 0.63 5.59 物流行业 税费 694,148.61 0.02 726,380.82 0.02 -4.44 物流行业 职工薪酬 153,599,926.51 4.08 149,993,209.83 4.18 2.40 物流行业 车辆费用 42,353,543.61 1.13 42,721,817.59 1.19 -0.86 物流行业 其他 767,300.97 0.02 280,456.95 0.01 173.59 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比
41、例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 国际航空货运代理 运费 2,456,897,289.43 65.33 2,374,068,049.06 66.16 3.49 国际航空货运代理 一般费用 30,802,590.60 0.82 29,596,604.63 0.82 4.07 国际航空货运代理 资产折旧13,634,386.00 0.36 12,142,990.08 0.34 12.28 2014 年年度报告 11 / 155 与摊销 国际航空货运代理 税费 396,290.66 0.01 389,987.70 0.01 1.62 国际航空货运代理 职工薪酬 87,6
42、90,466.74 2.33 80,530,082.36 2.24 8.89 国际航空货运代理 车辆费用 24,179,712.14 0.64 22,936,981.57 0.64 5.42 国际航空货运代理 其他 438,053.47 0.01 150,574.96 0.00 190.92 快件 运费 285,501,064.75 7.59 710,901,574.01 19.81 -59.84 快件 一般费用 8,602,326.91 0.23 8,081,829.09 0.23 6.44 快件 资产折旧 与摊销 3,807,713.68 0.10 3,315,838.82 0.09 14
43、.83 快件 税费 110,673.22 0.00 106,492.42 0.00 3.93 快件 职工薪酬 24,489,565.54 0.65 21,990,034.68 0.61 11.37 快件 车辆费用 6,752,736.84 0.18 6,263,311.86 0.17 7.81 快件 其他 122,336.43 0.00 41,116.91 0.00 197.53 国内货运及物流 运费 743,226,135.94 19.76 231,885,335.25 6.46 220.51 国内货运及物流 一般费用 14,549,358.58 0.39 17,447,422.34 0.4
44、9 -16.61 国内货运及物流 资产折旧 与摊销 6,440,093.74 0.17 7,158,384.52 0.20 -10.03 国内货运及物流 税费 187,184.74 0.00 229,900.70 0.01 -18.58 国内货运及物流 职工薪酬 41,419,894.22 1.10 47,473,092.79 1.32 -12.75 国内货运及物流 车辆费用 11,421,094.63 0.30 13,521,524.16 0.38 -15.53 国内货运及物流 其他 206,911.07 0.01 88,765.08 0.00 133.10 (2)(2) 主要供应商情况主要
45、供应商情况 公司向前五名供应商采购成本合计 109,687.75 万元，占全部采购成本的 29.06%。 3 3 其他其他 (1)(1) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，为有效落实公司发展战略、完成董事会下达的各项经营管理指标，公司主要做了 以下几方面工作： 第一、创新商业模式，优化经营结构，通过不断推出新产品、新服务、创新物流技术，提升 服务时效和准确度，改善服务信息，进一步提升了公司的专业竞争能力，并扩大了市场份额。 第二、 开拓跨境电子商务及物流， 在反复研究论证的基础上， 确定了立足自身传统物流优势， 线上线下相结合，打造集物流平台、支付平台、运力通道及
46、国内外提派网络的商业模式。同时， 成功上线“阳光海淘电子商城”，在线上线下一体化方面，开启了有益的尝试。 第三、创新管理模式，持续提升专业能力。在连续几年实施精益运营的基础上，各主要分公 司梯次开展了阿米巴管理，通过流程再造，全面提升操作效率与质量，将全面降本增效植入到各 级经营管理人员的理念中，力争形成与国际先进物流企业对标后的成本效率优势，以在激烈的竞 争中占得先机。 第四、继优化基础设施资源配置、完成重点口岸核心枢纽的布局之后，公司将投资重点放到 完善网络结点方面，特别是重视海外仓建设、信息化建设、口岸关键能力建设等投资，以打造空 2014 年年度报告 12 / 155 运一体化的网络专
47、业能力。 第五、贯彻落实中央八项规定，建立健全党风廉政长效制度，营造各级管理团队风清气正的 企业素质，本着从严、从俭的原则降低成本，节约费用；大力推动企业文化建设，践行积极向上 的企业核心价值观，外塑形象，内聚人心。 第六、公司围绕道路运输、仓库消防和现场操作三个主要风险领域进行全面安全生产管理， 有效地防控了经营风险。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%
48、） 毛利率比上 年增减 （%） 物流行业 4,147,473,546.29 3,760,875,879.33 9.32 4.43 4.81 减少 0.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 国际航空货 运代理服务 2,822,020,583.65 2,614,038,789.04 7.37 3.21 3.74 减少0.47个 百分点 快件服务 381,201,737.10 329,386,417.37 13.59 5.06 3.64 增加1.18个 百分点 国内货运及 物流服务 944,251,225.54 817,450,672.92 13.43 7.97 8.89 减少0.74个 百分点 2 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 1,442,820,964.78 11.48 华东 1,211,524,938.05 7.45 华南 1,171,315,596.62 -2.55 西部 321,812,046.84 -7.50 合计
