1、元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 华斯农业开发股份有限公司 2012 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 裘皮皮张 原料 14,346,009.413.59%20,631,310.575.56% -1.97% 裘皮皮张 人工 111,852.530.03%186,106.710.05% -0.02% 裘皮皮张 制造费用 437,550.550.11%601,444.410.16% -0.05% 裘皮褥子 原料 38,157,079.879.55%10,145,576.172.73% 6.82% 裘皮褥子 人工 1,154
2、,110.830.29%976,514.640.26% 0.03% 裘皮褥子 制造费用 157,035.520.04%169,688.020.05% -0.01% 裘皮饰品 原料 7,993,802.152.00%30,032,252.408.09% -6.09% 裘皮饰品 人工 1,837,028.180.46%1,461,549.580.39% 0.07% 裘皮饰品 制造费用 1,540,105.420.39%2,088,793.670.56% -0.18% 裘皮服装 原料 272,408,876.4768.17%247,579,616.7766.67% 1.51% 裘皮服装 人工 19,
3、875,788.534.97%19,006,055.345.12% -0.14% 裘皮服装 制造费用 30,306,814.817.58%25,984,409.887.00% 0.59% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 247,016,503.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.67% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 普兰店市城子坦大卢貂狐养殖专业合作 社 93,472,830.0022.20% 2 COPENHAGEN FUR 55,700,726.6313.23%
4、3 山东省文登市侯家镇朱家村 42,472,010.0010.09% 4 河北省肃宁县尚村镇皮毛交易市场 32,728,887.007.77% 5 河北省秦皇岛市昌黎县刘台庄镇大葛庄 村 22,642,050.005.38% 合计 247,016,503.6358.67% 4、费用、费用 （1）报告期内，公司管理费用较上年同期数增加7,685,050.57元，增幅34.63%，主要是人工薪酬增长及本期新增房屋建筑物 及土地使用权导致相应折旧费、无形资产摊销等增加所致。 （2）报告期内，公司销售费用较上年同期数增加1,817,484.13元，增幅13.55%。 （3）报告期内，公司财务费用较上年
5、同期数减少1,106,774.23元，减幅11.33%。 华斯农业开发股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 公司本期发生研发费用20,297,155.51元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.98%，占营业收入的比例为4.12%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 541,294,667.19521,435,504.873.81% 经营活动现金流出小计 546,813,841.98413,744,491.7632.16% 经营活动产生的现金流量净 额 -5,519,174.79107,691,
6、013.11-105.13% 投资活动现金流入小计 254,500.003,158,900.00-91.94% 投资活动现金流出小计 192,829,822.0497,378,681.7598.02% 投资活动产生的现金流量净 额 -192,575,322.04-94,219,781.75104.39% 筹资活动现金流入小计 37,430,966.0899,523,142.02-62.39% 筹资活动现金流出小计 23,516,016.1147,259,975.71-50.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 13,914,949.9752,263,166.31-73.38% 现金及现金等价物
7、净增加额 -184,641,367.4166,263,531.58-378.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营性现金净流量较去年较少105.13%，主要是由于公司本期采购原材料增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年增加104.39%，主要是由于本公司募投项目及子公司京南裘皮城基建项目中 国尚村皮毛交易市场二期工程投入所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年较少73.38%，主要是子公司京南裘皮城上年度吸收少数股东投资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内本公司经营活动的现金流
8、量为-5,519,174.79元，本年度净利润为70496718.77元，主要原因是公司本期采购原材 料增加所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 OBM 311,634,830.95 225,759,681.5627.56%17.71%14.83% 1.82% 华斯农业开发股份有限公司 2012 年度报告全文 14 ODM 135,874,276.02 111,544,375.1017.91%19.34%18.61% 0.50% OEM
9、59,464,118.43 51,021,997.6114.20%-24.40%-25.21% 0.94% 分产品 裘皮皮张 15,857,502.93 14,791,069.556.73%-36.97%-37.07% 0.14% 裘皮面料 42,489,858.03 39,100,844.607.98%19.88%19.77% 0.09% 裘皮饰品 13,215,120.60 11,367,513.6213.98%1.83%1.84% -0.01% 裘皮服装 435,410,743.84 323,066,626.5025.80%13.49%10.81% 1.79% 分地区 出口销售 397,
10、329,645.81 317,086,086.7020.20%4.27%3.13% 0.88% 国内销售 109,643,579.59 71,239,967.5735.03%43.92%38.64% 2.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 405,134,530.9137.25
11、% 601,975,898.3258.75%-21.50% 主要是募投项目陆续投入及购买原 材料所致。 应收账款 31,259,562.892.87% 13,540,800.141.32%1.55% 公司本期 12 月份较上年度同期销售 额大幅增加。 存货 294,426,711.2427.07% 232,580,228.4722.70%4.37% 本公司主要是满足公司未来年度的 订单增长及生产需求。 固定资产 120,153,109.1911.05% 79,048,360.497.72%3.33% 本公司购买北京东方银座广场的房 产所致。 在建工程 72,431,626.096.66% 2,
12、728,050.000.27%6.39% 子公司京南裘皮城基建项目中国尚 村皮毛交易市场二期工程未完工所 致。 预付款项 3,304,522.470.30% 44,152,025.054.31%-4.01% 本期根据相关规定,将预付土地款、 工 程款重分类至其他非流动资产列示 所致。 无形资产 90,028,402.248.28% 31,377,990.493.06%5.22% 本公司及本公司之子公司京南裘皮 城购入土地使用权增加所致。 华斯农业开发股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%）
13、 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 - - 11,606,516.461.13%-1.13% 本期全部归还 其他应付款 19,574,844.071.80% 2,153,023.130.21%1.59% 子公司京南裘皮城为支付项目工程 款向少数股东借款本金及利息 18,096,000.00 元所致。 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元）
14、变动幅度 8赤稀5搀薍$藑赤簀鐀搀薍$藓赤縀鐀退薎$藕躐耀鐀退薎$徒藗躐舀鐀退薎$藘躐萀鐀退薎$藚躐蘀鐀薏$藜込蠀薏$藝込言鐀薏$藟込谀鐀薏$藡部踀鐀薐$藣部退鐀薐$藥鈔鈀鐀薒$藧鈔鐀鐀薒$藩鈔阀鐀薒$藫鈔頀鐀薒$藭鍀騀鐀薓$藯鍀鰀鐀薓$藰鍀鸀鐀薓$藲鍀鐀薓$藴鍀鐀氀薔$藶鑬鐀氀薔$藸鑬頀薕$藹閘鐀頀薕$藻閘鐀頀薕$藽閘鐀頀薕$藿閘鐀頀薕$蘁閘鐀頀薕$蘃雄鐀薖$蘄雄鐀薖$蘆雄鐀薖$蘇雄鐀薖$蘉雄鐀薖$蘋雄鐀薗$蘍韰鐀薗$蘏韰鐀薗$蘑韰鐀薗$蘓韰鐀薗$蘕韰鐀薗$蘗韰鐀薙$蘙餜鄀0薙$蘚餜鐀薙$蘜餜鐀薙$蘞餜鐀琀薛$蘠魴鐀薜$蘢鲠鐀薜$蘤鲠鐀薜$蘦鲠鐀薜$蘨鷌栀薝$蘩鷌鐀薝$蘫鷌鐀薞$蘭黸鐀薞$蘯黸鐀薠$蘱鐀薠$蘳薠$蘵薠$蘷薠$蘸鐀倀薡$蘺1倀薡$蘻鐀倀薡$蘽鐀倀薡$蘿鐀簀薢$虁鐀簀薢$虃鐀簀薢$虅鐀簀薢$虇9簀薢$虈鐀薣$虊鐀薣$虌鐀薣$虎鐀伀薣$虐儀薣$虒匀薣$虔鐀唀薤$虖鐀圀薦$虘鐀夀薦$虚鐀嬀薧$虜鐀帀薧$號鐀怀薧$虡鐀戀薧$虣鐀搀薧$虥9昀堀薨$虦鐀最堀薨$虨鐀椀堀薨$虪鐀欀堀薨$虬鐀洀堀薨$虮鐀漀萀薩$虰鐀焀萀薩$虲鐀猀萀薩$虴鐀甀萀薩$虶鐀眀薪$虸鐀砀薪$虹鐀稀薪$虻鐀簀薪$虽鐀縀薪
