1、8 参与调研企业年终奖发放的参考因素中级管理层中管理类员工 图 19 参与调研企业年终奖发放的参考因素中级管理层中技术类员工 图 20 参与调研企业年终奖发放的参考因素中级管理层中生产类员工 8.3% 19.0% 22.9% 26.8% 29.3% 67.8% 0%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 其他 述职 内部满意度评价 能力 为年终奖发放单独设立的年度指标 全年绩效结果平均 管理类 7.3% 16.1% 18.5% 25.4% 25.9% 60.0% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 述职 内部满意度评价 为年终奖发放单独设立的年度指标
2、能力 全年绩效结果平均 技术类 7.3% 11.7% 14.1% 19.5% 20.0% 51.7% 0%10%20%30%40%50%60% 其他 内部满意度评价 述职 能力 为年终奖发放单独设立的年度指标 全年绩效结果平均 生产类 13 The year-end bonus Survey Report 正文 图 21 参与调研企业年终奖发放的参考因素中级管理层中营销类员工 一般员工层：对于一般员工来说，显然技术类人员更加注重能力的考核，同时，内部满意度评价的重要性有所上升。 图 22 参与调研企业年终奖发放的参考因素一般员工层中技术类员工 图 23 参与调研企业年终奖发放的参考因素一般员工
3、层中生产类员工 7.8% 13.7% 14.1% 20.5% 29.8% 51.7% 0%10%20%30%40%50%60% 其他 述职 内部满意度评价 能力 为年终奖发放单独设立的年度指标 全年绩效结果平均 营销类 7.3% 8.3% 15.1% 17.1% 20.0% 59.0% 0%10%20%30%40%50%60%70% 述职 其他 内部满意度评价 为年终奖发放单独设立的年度指标 能力 全年绩效结果平均 技术类 6.3% 7.8% 9.8% 14.6% 16.1% 53.2% 0%10%20%30%40%50%60% 述职 其他 内部满意度评价 能力 为年终奖发放单独设立的年度指标
4、 全年绩效结果平均 生产类 14 The year-end bonus Survey Report 正文 图 24 参与调研企业年终奖发放的参考因素一般员工层中营销类员工 根据调研结果可以看出， 企业对于各层级、 不同类别的员工发放年终奖金的首选参考因素都选择了 “全年绩效结果平均” 。 高管层在年终奖发放参考因素的选取上，几乎没有部门间的差异，业绩考核结果为先；而对于中层管理者来说，技术类人员 更加注重能力的考核，作为内部管理承上启下的关键环节，内部满意度评价的重要性有所上升；然而一般员工普遍重视内部 满意度评价的重要性，而技术类人员更加注重能力的考核。 6.3% 6.3% 11.2% 15
5、.6% 26.3% 54.6% 0%10%20%30%40%50%60% 述职 其他 内部满意度评价 能力 为年终奖发放单独设立的年度指标 全年绩效结果平均 营销类 15 The year-end bonus Survey Report 正文 4.3 企业年终奖金总额度的来源 图 25 参与调研企业年终奖金总额度的来源 根据调研结果，有 30%的企业选择了“按一定比例从利润中计提”项目；选择“按预期固定额度发放” 、 “公司领导直接 决定”以及“按一定比例从收入中计提”项目的比例分别为 28.3%、26.3%和 17.1%。在 “其他”选项中有部分企业在确定年 终总额度时会“与工会协商” ，说
6、明我国企业的工会制度正在不断的得到健全完善，通过工会组织可以有效的保护工人们的合 法权益，可以看出，未来工会组织将在我国的企业组织中扮演越来越重要的角色。 4.4 年终奖分配的权限 图 26 参与调研企业年终奖分配权限年度对比 从调研结果看出，2010 年中，选择“采用二次分配方式” （由企业先进行针对下属公司或部门的分配，再由此团队进行 内部分配）的企业占到整体比例的 48.2%；相比于 2009 年的 32.6%，上升了 15.6%。而选择“直接由企业根据个人进行设定” 的企业由 61.7%降为 44.6%，在 2010 年下降了 17.1%；在选择“其他”的企业中，以上两种年终奖分配权限
7、的方式兼而有之， 两年相比也无较大差别。 2.4% 3.9% 17.1% 26.3% 28.3% 30.2% 0%5%10%15%20%25%30%35% 其他 上年度预留 按一定比例从收入中计提 公司领导直接决定 按预期固定额度发放 按一定比例从利润中计提 7.2% 48.2% 44.6% 5.7% 32.6% 61.7% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 采用二次分配方式 直接由企业根据个人进行设定 2009年2010年 16 The year-end bonus Survey Report 正文 4.5 企业年终奖金的分配倾向 按照年度对比 图 27 参与调研企业年终
8、奖的分配倾向年度对比 按照年度对比结果， 可以看出在 2010 年， 有 60.4%的企业选择 “按照团队当期业绩进行差异化设定” ， 比 2009 年的 64.9% 下降了 4.5%；而选择“所有职能平等分配”的企业比例则上升了 4.8%。选择“其他”的比例无明显变化，其中选择“其他” 的企业主要倾向于通过“按照岗位类别、职责和层级进行业绩分配” 、 “个人业绩” 、 “个人年度考评结果”等方式进行年终奖 分配。 按照企业性质对比 图 28 参与调研企业年终奖的分配倾向企业性质对比 按照企业性质对比结果，可以看出大多数企业在年终奖分配时还是倾向于“按照团队当期业绩进行差异化设定” ，其中，
9、民营控股的企业占比最高，达到 67.9%，其次是外资控股和国营控股，所占比例分别为 56.8%和 50.0%；而在“所有职能平等 分配” 的选择上则呈现相反的趋势， 国有控股的企业占比最高， 其次是外资控股和民营控股， 所占比例依次为 30.8%、 29.5%、 24.4%。国有控股中选择“其他”的企业一般多倾向“双薪” 、 “按岗位职位差异设定” 、 “按考绩等级分配”等方式进行年终奖 分配。 12.0% 27.6% 60.4% 12.3% 22.8% 64.9% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 所有职能平等分配 按照团队当期业绩进行差异化设定 2009年2010年 1
10、9.2% 30.8% 50.0% 13.6% 29.5% 56.8% 7.7% 24.4% 67.9% 0%1蟠茊西安1998年报纸消费品拥有情况(25182字).txt西安1998年报纸消费品拥有情况(25182字).txt2020-846b360b92-1610-447e-8a4e-14cb4dd727519iU8qMCd29uxB9oduQWTfxJSB0iVBM0n0btCXe0nAB8c3Xh7tH6ypMl2j3DZBf7H西安,1998,年报,消费品,拥有,情况,2518242fd4ed039fc5307914813b6dafa2804$小小哈利波特0002000003学习计划2
11、0200804003616387pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换60e3f6f9d71f20010425176fc1ccbfab(彸匀欀每塰O蜀荒西安1998年报纸消费品拥有情况(25182字).txt2a7638d50b974689bccd28bba99a6a86.gif西安1998年报纸消费品拥有情况(25182字).txt2020-846b360b92-1610-447e-8a4e-14cb4dd727519iU8qMCd29uxB9oduQWTfxJSB0iVBM0n0btCXe0nAB8c3Xh7tH6ypMl2j3DZBf7H西安,1998,年报,消费品,
12、拥有,情况,2518242fd4ed039fc5307914813b6dafa2804$小小哈利波特0002000003学习计划20200804003616387wRMcWfzx/GqG9bfhKzcIZk7z0ymhyTs7Fuv7mA595wDczooy+g7bjRT2hWcbz7F060e3f6f9d71f20010425176fc1ccbfab鯄p仦鯅p中国市场调研在线0001200004其他报告20200801105626773112TpqLaUGX4X5PA5Q8z+XecKQlTsZcZE/wB8NewgVvVCxiXbTEvC3K84mqt1eYPU6l1a5f09edcfab
13、003aee0649bbb76cda3e0c50图2 中美地理比较（略）图3 地形图和人口分布图（略）在美国，太平洋气流给西部带来湿润的气候，而中国的西部在冬天则只有来自西伯利亚的干季风。沿蒙古高原一线的年平均降雨量不足5英寸，然而在东南沿海的一些地方象广东和浙江，年平均降雨量超过75英寸。东部地区已经提前进入小康，属相对富裕地区，拥有雄厚发达的农业基础和支持国际贸易的港口设施。因此，在中国繁荣的东部和贫穷的西部所运输的货物有很大差别。另外，美国大约有1/3的陆地面积是山地和沙漠，其余都很平坦。在中国，比例正好相反，导致东部平坦地区人口密集度高。一道艰难的运营风景由于上述地理特征，物流成了巨大
14、的运营挑战。搭配货物运输订单是很困难的，以至于运输车辆是满载而去放空而归。大多数集装箱货物由东部运往西部，木料由东北运往东南，煤炭、原油和金属矿由西部运往东部。例如，一家深入研究了市场行情的跨国食品公司，决定夏季在新疆销售其优质品牌的冰淇淋，由于一辆普通卡车运输的成本大概是69元人民币/吨公里，甚至还要收取12元保险费，很少有卡车愿意跑这种长途运输业务。而且这种冷藏货柜卡车从新疆返回时经常是放空。运营规模大的一体化物流服务提供商，应该能在处理这种不平衡业务中找到合适的机会，从而降低服务成本。客户的困难变成了物流企业的机会，这就是运营规模的优势。法规限制在中国，人口超过1000万以上的特大城市，
15、如北京、上海和重庆，交通管制是必要的。例如，一辆北京牌照的卡车可能能在别的城市运营，但在上海，却规定外地牌照车辆自早晨到深夜禁止运营，只有上海本地的卡车可以在白天运营。更有甚者，交通部、外经贸部、国家民航总局、中国邮政总局和地方政府权利机关纷纷卷入制定法规和办理相关营运执照，最终导致缺乏合作，低灵活性，对市场需求反应迟钝和地方保护主义。这种复杂情况使得一体化的物流服务更有价值。一体化物流公司将如何应对这些限制呢？要与政府权力部门很好地沟通，尽快获得运营许可和超前的网络建设，也就是发挥先行者的优势。图4 外方投资目录法规框架细目 外方的参与 相关许可批准部门国际货运 限制 外经贸部航空货运 限制
16、 国家民航总局、外经贸部物流中心 鼓励 交通部、外经贸部国内卡车货运 限制 交通部、外经贸部并购（consolidation） 限制 交通部、外经贸部仓储 鼓励 交通部、外经贸部海关经济业 高度限制 海关总署、外经贸部海运公司 限制 交通部、外经贸部航空公司 高度限制 国家民航总局、外经贸部来源：香港贸易发展委员会，摩根斯坦利研究为什么投资者关注这一领域？1）巨大的市场：根据国务院的一份研究报告，2000年中国物流总成本占GDP的20%，是美国的2倍。国际集装箱（2001年9月）估计，物流成本约占GDP的16.7%。平均起来，制造商90%的时间是花在物流上，只有10%的时间花在生产上。很明显，
17、事实上的低效率在中国是存在的，由此导致高库存以及货物运转慢的弊病。大多数企业仍采用过时的模式，即通过降低各个运输环节的成本来缩减总的运输成本。然而，物流管理采用的是系统的方法。例如，尽管铁路运输比较便宜，发送内存芯片时却采用付更高费用的空运来解决，以使总成本发挥最大效用。缩短运送时间带来的利益，低库存以及原材料价格的低风险都有助于降低总成本。图5就显示了一些改进后的物流可能带来成本的节约。图5 寻求高效率的巨大市场中国 若减少 可节约资金 其他国家物流成本占GDP(2000) 20% 10% 1080亿美元 美国 10%物流成本占工业总产值 40% 20% 953亿美元 世界：15-20% 跨
18、国公司:5-8%积压库存占GDP(2000) 50% 4% 4950亿美元 美国：3.8%来源：中国物流的潜力与发展 陈文玲2）级数型增长的第三方物流：第三方物流的比例在中国大概为2%，远远低于美国的8%和欧洲的10%。因此，第三方物流在中国潜在的增长空间是显而易见的。我们预计，未来10年中国第三方物流年增长率将在16%和25%之间。有很好的理由可以相信，中国的第三方物流市场将有大的飞跃。一方面，中国广大的服务市场已经对外开放，这也就意味着大量未被开放的潜在的机会将向外国第三方物流公司开放。通过向西方借鉴最先进的物流管理技术，中国的第三方物流的发展将是一场革命，而不仅仅是一次演变。 3）联合在
19、即：中国将在3到4年的时间开放其物流市场的大部分领域。第三方物流必须尽快地获取经济规模和地域覆盖，以满足客户一站式服务的需求（one-stop shopping demands）。我们期望在未来的5年中，能看到中国物流行业通过兼并和收购，进行大规模的联合，组建“物流航母”这样就能引来一些大的参与者进行有利的投资。我们估计，中国2000年的物流成本大约占GDP的20%，约为2150亿美元。图6 物流业的开放部门 目前外国参与者比例 未来的变化卡车运输 50% 3年内达100%货运 50% 4年内达100%经纪人 50% 4年内达100%邮递与包裹(国内) 0% 4年内达100%铁路服务 50%
20、未知空运，地面服务 地方审批 未知仓储 100% 无变化国内海运 0% 合资来源：产业回顾，摩根斯坦利清楚未来风险-供应过剩在面临一个拥有12亿之众的巨大市场时，投资者通常会担心会出现供应过剩的问题。我们相信，在物流服务供应市场上也最终会出现供应过剩。然而，更具赢利性的第三方物流服务的特点，就是客户稳定性和低资产占有。这使得第三方物流在中国还是一种很具吸引力的行业，而其他行业则有可能在他的生命周期的某个阶段会面临供应过剩的威胁。你的服务与客户贴得越近，你的客户就越忠实于你。一体化物流服务其实就意味着服务的供应商变成了客户的后方办公室。波士顿东北大学的罗伯特列波博士的研究发现，第三方物流合同的续
21、签率保持在93%的水平。正如报告后面将要阐述的一样，第三方物流供应商将大部分的资产需求（asset requirement）外包给能力（capacity）供应商，从而在市场壁垒相对较低的领域可以避免能力供应过剩的风险，甚至还能获利。我们相信那些通过早期的努力以获得稳定的客户群和运营规模的物流商，将具有明显的优势。先行者因为在竞争中处于比较有利的战略位置，而会在竞争加剧时走在竞争对手前面。这份报告对投资者有何帮助？ 通过勾画中国目前物流行业的全景，我们旨在帮助投资者识别潜在的机会和风险，以及上市的物流参与者正如何定位。同时，我们也试图分析这一行业的兼并与收购的模式和挑选未来赢家的评估体系。物流参
22、与者从1PL到5PL什么是供应链管理？自去年以来，在中国，物流已是一个热门话题，3PL成了最滥用的一个词。从大的集装箱班轮公司到单一的卡车运输公司，每个公司都称自己为3PL。我们想阐述一下我们的定义。我们对物流的定义是：物流是对货物、服务及相关信息从供应地到消费地的有效率、有效益的流动和储存，进行计划、执行和控制，以满足客户需求的供应链过程的一部分。第几方是什么含义？3PL（第三方物流）和4PL（第四方物流）反映出发展中的对供应链管理的需求。一家1PL（第一方物流）制造商拥有并操作所有的物流功能，例如卡车运输和仓储。大多数买和卖在同一地点进行的小企业都是1PL。由于业务的地理范围扩张，制造商将
23、寻求一家2PL（第二方物流）提供商，来分担其增长的物流负担。2PL是一家营销能力（commodity capacity）提供商，例如一家卡车运输公司或一家仓储运营公司。2PL在供应链中提供的只是单一的（或少数）服务功能，他们面临的情况是低回报，资产密集度高，但市场壁垒很低。一些通过密集网络和立法保护获取高额回报的分销（配送）商随之出现了，这种回报是建立在一定规模成本的基础之上的。例如那些快递包裹公司、邮政公司，他们的收费是以及时的递送来定价的。随着对一站式(one-stop)解决方案的需求的增长，许多2PL公司已经通过增加新的物流功能和运营一体化，提供一站式服务(one-stop packag
24、es),向3PL公司发展。3PL已被包含在供应链管理之中。它可能包括但也可能不包括资产的所有权。3PL是一个更广泛的词，被频繁用来涵盖货物运输或者合同物流领域的各种业务。他完成所有或者大部分客户供应链物流业务，并且他的附加值是建立在信息和知识之上的，这不同于无差异性的低成本运作的运输服务。3PL倾向于低资产性和高回报率。4PL提供商本质上是一个物流整合体，或者可以说是为制造商物流外包需求而设定的一站式联系服务。他的任务是与各2PL和3PL提供商签订合同，整合和管理目标解决方案。4PL提供商不仅具有很强的物流和信息技术，而且能完善供应链理念，并能向制造商提供高附加值的咨询顾问服务。图7 供应链（
25、略）图8 1PL到5PL-供应链不断变化的程度（略）从卡车到技术不同参与者的不同回报在供应链和分销（配送）领域中，资产的利用和回报有广泛的差异性。作为一个规则，在产业链条中层次越低，所需的有形资产越多。层次越高，所需的知识和经验越多，例如知识产权。因此较高层次的公司拥有较快的资产周转、较高的资产回报和更高的成长性。这些特征也是由于传统的会计制度造成的，这项制度是从评估有形资产发展而来，没有把评估知识产权的价值考虑在内。2PLs是能力（capacity）提供商作为一般规则，营销能力（commodity capacity）提供商（2PLs）面临最差的回报，因为他们资产密集度很高，但市场壁垒却很低。
26、基本的运输提供商，例如卡车运输、空运和集装箱运输被列入这类。由于固定成本高和收入不稳定，结果通常带来不可预见的低赢利。空港和海港作为能力（capacity）的提供者也被列入2PLs，因为他们的相对稀缺、地理上的自然垄断以及相对来说远离燃料价格的波动，所以他们的收益比起基本的运输提供商通常更高、更稳定。比2PL更高水平的形式是邮包快递服务。由于能根据所提供的畅通无阻的快递服务收取费用，他们能获得较高的边际利润。这种服务是最好的门到门服务，但是也存在局限性，即无法处理大宗货物。根据他们提供服务的复杂程度，这种企业可以是2PL也可以是3PL。主要的全球邮包快递运营商都正在寻找机会将3PL与邮包快递服
27、务进行整合，以提高一体化全程式供应链物流（图9）。图9 3PL与邮包快递业务的整合（略）3PLs是供应链管理者 大多数的2PL和快递公司都力争成为3PL以谋求更高的回报。尽管3PL确实拥有一些资产，比如在战略性的地理位置设立重要的分销（配送）中心或是拥有一小型的以便应急之需的卡车队，但他们还是将大量的物流需求通过合同的形式包给2PL。因此3PL和合同物流的概念经常被交叉使用。3PL提供商以提供物流解决方案为重点，寻求物流提供商可获得的资产的最佳组合。3PL在资产方面是低密集性的，因而在运作上就更灵活，而且所投入资产的回报率也更高一些。供应链管理技术使得第三方物流公司逐渐与周转状况形成反相联系（
28、counter-cyclical）。周转越糟糕，需要优化供应链的公司就会越多。此外，3PL的服务越是一体化，他们就与客户运营贴得更近。这种紧密关系，使得3PL成为客户不可缺少的物流方式，因为3PL提供商成为合作伙伴而不仅仅是物流供应商。如果一个客户选定了一家3PL公司作为其物流服务的提供商，就不太愿意更换，但对2PL就不一定是这样了。因此，客户忠诚度和收入稳定性更高。但是，3PL不谋求暴利（而许多中国企业都千方百计地谋求暴利）。这是因为3PL是通过为客户节省费用来获得收入的。它比传统运输方式获得的回报更高，是因为市场需求的高增长。3PL要想赢利，经济规模是关键，因为他们需要支持广泛的物流网络。
29、缺乏规模，使中国一些物流企业在经营第三方物流业务时，获取的利润甚至比传统物流服务还低得多。4PLs和5PLs3PLs提供的服务有时会与4PLs的服务重复。4PL公司是更能赚钱，因为他们还能收取咨询顾问费。最高级的三种物流方式，被称为4PL、供应链管理软件包和5PL解决方案提供商，代表着物流竞争市场中一种小型的，但迅速成长的生力军。这三种最高级形式的物流以为整个供应链管理提供全程式的物流解决方案为重点。中国物流的发展中国市场一瞥在途运营中的货物和仓储中的存货缺乏透明的可见性，是造成中国物流成本较高的主要原因。甚至国家统计局也没有一个物流的分类，更别提其它指标。以下是今年我们根据2000年中国仓储
30、协会(CSA)针对制造商、商业公司和物流公司所做的调查作出的一些推断：87%的商业企业经营1-100000种商品，另有7%的企业经营品种超过100000种。结论：商品的多样化会导致较高的运输和分拣成本，这就会产生对复杂的第三方物流服务的需求。57%的制造企业在全球范围内销售产品，43%的企业只作国内买卖。结论：全国运营和跨国运营能力是物流提供商的取胜的关键。制造企业制成品的库存周转时间是51天（图10）。结论：成本节约可以通过以信息技术为基础的库存管理系统得以实现。对所有物流提供商而言，破损率高过2%，及时率低于90%（图11）。结论：服务质量是外包业务中客户主要关心的方面，并且可能是一个重要
31、的区分因素。2001年，21%的制造企业和13%的商业企业将物流业务外包（图12），在过去的一年中总增长为5%。结论：外包业务增长物流市场供过于求。结论：单一功能的物流分散且过剩，而以信息为基础的一体化物流服务不足。图10 中国仓储协会调查 中国企业的库存期天数制造业企业原材料库存 20制造业企业成品库存 51商业企业商品 34来源：中国仓储协会，摩根斯坦利研究图11 中国仓储协会调查 物流提供商的服务质量 制造业企业 商业企业 3PL企业单证准确率 96.6% 97.4% 96.4%及时运送率 87.9% 85.7% 86.7%破损率 2.3% 2.0% 2.2%来源：中国仓储协会，摩根斯坦
32、利研究图12 中国仓储协会调查 制造企业物流提供商构成（原材料部分，2000年） 外包 21% 企业自营 8% 供应商 71%来源：中国仓储协会，摩根斯坦利研究图13 中国仓储协会调查 制造企业的物流提供商构成（成品部分，2000年） 外包 21% 企业自营 43% 部分自营，部分3PL 36%来源：中国仓储协会，摩根斯坦利研究图14 中国仓储协会调查 商业企业的物流提供商构成 外包 13% 企业自营 13% 供应商 74%来源：中国仓储协会，摩根斯坦利研究分散的中国2PL市场 通过中国仓储协会的调查我们可以看到,中国的物流目前更多的仍是货物的实体移动，而不是供应链的管理。企业将某些基本功能外
33、包，但是仍然由他们自己来组织整个供应链。一方面，低效率的运输基础设施使得基本运输不可能毫无困难，而另一方面供应链的解决方案与一体化的物流服务等增值业务仍很幼稚。主要障碍是运输与仓储设施的过时,不同模式之间节点的缺乏,地方的与部委的保护主义,物流技术、设备与设施标准的缺乏，跨越省界的运输许可以及不同的税收待遇（收入的3%或5%）。随着政府重视物流服务的发展,特别是将3PL服务的发展列入第十个5年计划,上述问题将会得到解决。在途运营和在仓储中的货物与信息流 在途运营中的货物:陆地运输,水路运输与航空运输 我们在本节中将讨论各种运输方式。国内的货物运输,最流行方式是高速公路,其次是铁路，而后是航道(
34、水路)(图16)。陆路 卡车货运:一些结构性因素造成中国货运业极度分散。作为计划经济的产物,许多制造商拥有自己的车队，利用率很低。供租用的卡车货运业仍原始落后，市场准入的壁垒也很低。由于大多数货运商的规模太小，在中国只有20%的运输货车是集装箱化的。对于长途运输来说,地方保护主义是个大问题,结果造成货物多次装卸与空车返回。例如,非上海货车未经允许不能在早7时到晚21时的交通管制时间内进入上海,而有上海牌照的车辆则不受限制。过路费高达载货价值的15-20%,比欧洲高出9倍。由于这些低效率问题,在中国用船运送电子产品与食品比在美国运送的成本要高出40-50%。 这种低效率的另一面往往又是机遇。由于
35、卡车的灵活性,在大多数成熟经济中，它仍然是制造商运输最终产品的首选方式:在美国，2000年卡车货运的市场份额已经升至81.5%。我们期望在中国可能会出现同样的情况。由于中国加入WTO在即,外国公司将被允许进入批发零售业，中国的物流市场需求会更加看好。公路运输的发展方向是很清楚的:只要找出钱是在哪里产生的又是从哪里损失的就行了。随着政府决定消除地方保护主义,哪个企业最能迅速满足客户对于集装箱、过境运输、可靠的有保证的服务和增值服务等等，它们就将是最有可能脱颖而出成为行业的领先者。 铁路运输:根据2000年10月的数据，中国有68,000 公里铁路,其中只有27%是双轨。由于便宜，这种运输方式被广
36、泛使用。总的政策是优先用于客运，而后是基本农产品与采掘业产品的运输,如图17所示。这种政策极易导致服务利用率的季节性问题。当到了五月、十月、新年质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构
37、和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。四、宏观经济形势分析经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。第二章 行业发展概况一、行业发展概况（一）塑料制品行业发展概况1、塑料制品行业整体情况塑料制
38、品，即采用一定成型工艺生产制造的塑料用品总称。塑料成型是将各种形态（粉料、粒料、溶液和分散体）的塑料制成所需形状的制品、零件或坯件的过程。常见的塑料成型工艺包括注塑、挤塑、压延、吹塑以及发泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零件的加工，大多数塑料零件都是采用注塑成型工艺生产；挤塑成型主要用板、管、型材、丝（绳）等塑料制品的生产；压延成型通常用于薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；发泡成型主要用于发泡塑料制品的生产；吹塑成型通常用于塑料包装容器的制造。塑料制品业，通常亦称为塑料加工业，属于基础性产业及重要的民生产业。塑料制品广泛应用于农业、工业、汽车、交通、建筑、包装、国防工业及人们日常
39、生活等各个领域，塑料制品业产品门类众多、产业关联度强，是国民经济的重要产业之一。经过最近十多年的发展，我国已成为塑料制品生产及消费大国：2007-2017年，国内塑料制品产量由3,302.3万吨增长至7,515.5万吨，复合增长率约为8.6%；国内塑料制品业规模以上企业主营业务收入由7,574.0亿元增加至22,808.4亿元，复合增长率约为11.7%，利润总额由337.0亿元增长到1,354.7亿元，复合增长率约为14.9%；出口金额由233.0亿美元增长至627.3亿美元，复合增长率约为10.4%。国内塑料加工行业已经走过引进、学习、模仿、吸收及利用国外先进技术的初级阶段，产业发展逐渐走向
40、成熟，未来在由大变强的过程中，将更多依赖自主创新、集成创新以及工业基础水平的整体提升支撑行业的可持续发展。尽管国内塑料加工业取得了长足的进步，但国内人均塑料消费量与发达国家仍有一定的差距，行业未来依然具有较大的发展潜力和增长空间。（1）塑料制品行业产品结构及产能分布情况国内塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合成革、日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型材、塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器以及其他塑料制品。2017年国内塑料制品产量为7,515.5万吨，较2016年同比增长约3.4%。其中，其他塑料制品产量为4,769.2万吨，同比增长3.1%，占塑料制品总产
41、量的比例为63.5%；塑料薄膜产量为1,454.3万吨，同比增长3.3%，占塑料制品总产量的比例为19.4%；日用塑料产量为665.1万吨，同比增长5.8%，占塑料制品总产量的比例为8.9%。国内塑料制品产业比较集中于浙江、广东、河南、江苏、四川等省份。2017年度，塑料制品产量排名前五的省份，产量合计占全国塑料制品总产量的比例为51.4%，塑料制品产品排名前十的省份，产量合计占全国塑料制品总产量的比例为78.3%。2017年国内塑料制品规模以上企业主营业务收入为22,808.4亿元，其中，塑料板、管、型材制造业收入为5,045.4亿元，占比为22.1%；其他塑料品制造业收入为4,179.9亿
42、元，占比为18.3%；塑料薄膜制造业收入2,999.7亿元，占比为13.2%；塑料零件制造业收入为1,807.0亿元，占比为7.9%。（2）塑料制品行业市场集中度低、低端产品产能过剩截至2016年末，国内塑料加工业规模以上企业近1.5万家，大型企业仅只有143家，占比不足1%；中型企业约1,666家，占比为11.3%。2016年度行业规模前十名企业主营业务收入合计占全行业收入比重仅为3.1%。塑料制品产业集中度低，创新能力不强，企业小而分散，专业化水平较低；低端产能过剩，竞争激烈。（3）塑料零件制造细分行业概况注塑成型的生产周期短，一般为几秒到几分钟就能一次成型外形复杂、尺寸精密的塑料零件。注
43、塑成型工艺适应强，生产效率高，适合大规模工业化生产。注塑成型用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，大部分塑料零件都是采用注塑成型工艺制造。塑料零件，根据功能用途的不同，又细分为外观件、结构件及功能件。随着高分子材料技术的发展及高强度新材料的开发，注塑零件因质量轻、耐腐蚀、抗冲击、绝缘、较好的机械强度、易于成形等比较优势，被广泛地应用于房屋及建筑、包装、汽车、消费电子产品、医疗器械以及国防工业等下游领域。塑料零件制造业是塑料制品行业细分子行业，根据中国塑料加工工业协会相关统计数据，2017年塑料零件制造业规模以上企业主营业务收入和利润总额分别为1,807.0亿元及105.2元，占国内塑料制品业规模
44、以上企业主营业务收入及利润总额的比重分别为7.9%及7.8%。（4）塑料齿轮细分行业情况机械工业“十三五”发展纲要中，将“夯基础、补短板、攻高端、强管理”作为机械工业“十三五”的主攻方向，发展重点围绕“强基固本、锤炼重器、助推智造、服务民生”四个方面，其中“夯基础”、“强基固本”中的基础指的是与机械工业发展水平密切相关的四个基础，即机械基础件、基础原材料、基础制造工艺及基础共性技术。机械基础件是组成机器不可分拆的基本单元，包括：轴承、齿轮、液压件、液力元件、气动元件、密封件、链与链轮、传动联结件、紧固件、弹簧、粉末冶金零件、模具等。齿轮是用以传递力（矩）及运动的零部件，是机械基础零部件，也是制造业发展及产业升级不可或缺的关键零部件。齿轮（包括齿轮类传动零部件），按制造材料的不同，可分为金属材料齿轮和非金属材料齿轮，金属材料齿轮是最常见的、广泛应用的齿轮，塑料齿轮属于非金属材料齿轮。塑料齿轮是塑料零件细分子行业，塑料齿轮主要通过注塑成型工艺制造。最近三十多年，在汽车工业、家用电器等下游行业发展驱动下，伴随着高性能工程塑料的开发、注塑设备性能的提升、注塑工艺的发展以及现代模具技术的不断进步，使经济地制造出模数更大、尺寸更精密、传递载荷更高的塑料齿轮成为可能，用以传递中、小载荷的塑料齿轮，在汽车工业
