1、 听取该经理 的意见和对 考核结果的 陈述，充分 了解本季度 经营情况 由总经理主 持召开高层 经理决策会 议，总结本 季度的经营 情况，并制 定下季度工 作的具体安 排 各部门按照 下季度工作 目标与计划 开展工作 由直接上级 通知经理决 策会议决定 ，并进行必 要的沟通 完成计划 23 人力资源部负责从投资、财务等部门取得季度KPI数据，填写KPI 评分表 指 标 权 重 资料来源 中高层经理KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 姓 名填表时间部门/ 公司职 务 达标率 24 KPI评分依据各职位的具体KPI考核指标计算而得出小项目公司 总经理KPI评分标准表举例 举 例
2、指 标 税前投资资本回报率 (年度) 销 售 额 完 成 率 (季度) 利润计划 完 成 率 (季度) 公司总体 费 用 率 (年度) 远 超 目 标5 超 过 目 标 25% 以 上 超 过 目 标 25% 以 上 超 过 目 标 25% 以 上 低 於 目 标 20% 以 上 超 过 目 标 4 超 过 目 标 10% 超 过 目 标 10% 超 过 目 标 10% 低 於 目 标 5% 达 到 目 标 3 达标 达标 达标 达标 远 低 目 标 1 低 於目 标 25% 以 上 低 於目 标 25% 以 上 低 於目 标 25% 以 上 超 过 目 标 10% 以 上 权 重 30% 3
3、0% 30% 10% 低 於 目 标2 低 於目 标 10% 低 於目 标 10% 低 於目 标 10% 超 过 目 标 5% 资料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 小项目公司总经理KPI评分标准表 以权重反映各指标 的相对重要性 该职位可控指标， 且可以反映业绩 达到目标定为3分，为 高业绩者留有空间 25 由直接上级与各经理单独进行交流 交流沟通程序： 各经理汇报本季度工作要点和下季 度工作目标 直接上级与各经理讨论KPI评分结果 各经理就考核结果提出意见和解释 可能存在的问题 双方就考核结果达成共识 目的： 参加者 ： 时间： 交流沟通初步的考 核结果 给各经理提出意见 和解释问题的
4、机会 各经理直接上级 各经理 约1小时 26 总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制 定下季度工作的具体安排 目的：在KPI考核的基础上 ，对各部门本季度 的工作业绩作全面 总结和考核，并制 定下季度的工作计 划 参加者： 集团总经理、各副 总经理 主持者： 总经理 会议时间：半天至一天 高层经理决策会议议题： 总结本季度各下属公司及部门的工 作成果 以KPI考核结果为基础，对部门经理 和下属公司经理本经营期间的工作绩 效进行全方面的总结 充分讨论各下属公司、部门本经营 期间工作，讨论本经营期间各部门间 的协作，协调各部门间的矛盾 制定下季度各下属公司及部门的工作 计划 2
5、7 制定计划后，由直接上级与各经理沟通下季度工作计划 交流沟通程序： 直接上级向经理介绍下季度工作计 划 回答经理可能提出的问题 双方就下季度计划及实现办法达成 共识 目的： 参加者 ： 时间： 下达下季度工作计划 进行必要的沟通 各经理直接上级 各经理 约半小时 28 各年年终，由总经理或高层决策会议决定各经理年终奖惩方案 实施奖惩 方案 沟通结果决定奖惩自我总结交流沟通 收集 业绩数据 人力资源部 负责平均本 年度各经理 四个季度的 KPI考核结 果,并取得 年度KPI指 标数据，填 写干部考核 表相关部分 评估对象对 本年工作进 行小结，并 对KPI考核 中的问题进 行解释 由直接上级
6、与经理进行 个别交流 听取该经理 的意见和对 初步考核结 果的陈述 并初步决定 该经理的奖 惩方案 由总经理主 持召开高层 经理决策会 议，决定各 部门经理和 下属公司经 理的奖惩方 案 由总经理单 独决定各副 总级经理的 奖惩方案 人力资源部 记录并实施 奖惩结果， 撰写各经理 本年度的考 核报告，并 存档 由直接上级 通知经理奖 惩方案，并 进行必要的 沟通 29 人力资源部负责平均本年度各经理四个季度的KPI考核结果,并取得 年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分 指 标 权 重 资料来源 经理人员KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 姓 名填表时间部门/ 公司职 务
7、 达标率 30 KPI评分流程 计算综合 KPI得分 参照评分标 准进行打分 统计实际完 成情况 期初制定 目标标的 根据公司经 营计划及各 部门、子公 司的计划、 预算取得各 KPI指标的 标的 工 作 要 点 举 例 -销售额： 2000万 -目标：每 月提交报 告 取得实际完 成情况的数 据或资料， 进行必要的 调研、统计 或计算 -实际销售 额：1900 万 -实际：经 常延迟5天 提交报告 参照评分标 准进行打分 ，并填入相 应表格中 -KPI得分： 2.5分 -KPI得分： 2分 将各项KPI 得分加权平 均，得出 KPI综合评 分 31 远 超 目 标 5 超 过 目 标 4 达
8、 到 目 标 3 远 低 目 标 1 低 於 目 标 2 可折算性 KPI指标 销售额 计划完成率 大于目标25%大于目标10%低于目标10%达标低于目标25%以上 例1 实际: 超出目标20% KPI得分:20%-10% 25%-10% +4=4.67 例2 实际: 低于目标5% KPI得分: 5%-0% 10%-0% =2.503- 可折算性指标尽量折算 定性 KPI指标 例1 实际:介于5分和4分之间 KPI得分:4.5 例2 实际:介于2分和1分之间 KPI得分:1.5 评分标准 产品开发 完成率 提前完成开发 计划且质量超 出原有规划， 费用有赢余 完成年初开发 计划，质量超 出原有
9、规划， 费用不超出 按时、按质完 成年初制定的 开发计划，费 用不超出 严重落后于年 初开发计划或 费用超出20% 未完成年初开 发计划或费用 超出20% 远 超 目 标 5 超 过 目 标 4 达 到 目 标 3 远 低 目 标 1 低 於 目 标 2 定性指标可以取整或半分 评分标准 KPI评分时可以尽量进行折算 32 KPI指标中关于服务满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员 的调查 户 客 下 属 被考核人 上 级 相 关 部 门 ：满意度综合评价 33 评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中反映出的问题进行解 释 姓 名部 门/ 公司职 位就任本职位的时间 工作总结：（工作
10、成绩、对KPI考核结果的解释，以及对下年度工作和自我发展的规划。 如本页不够，可用其他纸张） 经理人员年终自我总结表 本人签名： 日期： 34 在决定奖惩之前，由直接上级与被考核人单独进行交流 交流沟通程序： 各部门主管与人力资源主管之间 的职能划分 各部门主管 人力资源主管 招聘与选拔 1.列出特定工作岗位的职责要 求，以便协助进行工作分析 2向人力资源管理人员解释对 未来员工的要求以及所要招聘 的人员类型 3述出岗位对“人员素质”的 要求，以便人力资源管理人员 设计出适当的招聘和测评方案 4与候选人进行面谈，做出最 后录用决策 1. 在部门主管人员所提供资料 的基础上，编写工作描述和工 作
11、说明书 2制定出员工晋升计划 3开发潜在的合格求职者来源 并开展招聘活动，为组织吸引 到一批高素质的求职者 4对候选人进行初步面试、筛 选，然后将可用者推荐给部门 主管去考虑 各部门主管 人力资源主管 培训与开发 1. 根据组织和工作的具体情况 ，将员工安排到不同的工作岗 位上，并对新员工进行指导和 培训 2对人力资源开发活动进行 评价并向人力资源管理人员提 出建议 3领导建立有效的工作小组 ，并进行适当的授权 1. 拟定培训文件、制定培训计 划，准备培训用材料 2根据组织决策层的战略规 划，提供管理人员开发方面的 建议 3为制定的推行质量改善计 划以及团队建设计划提供信息 各部门主管 人力资
12、源主管 绩效管理 1. 在人力资源部的指导下设 计部门绩效目标 2向员工提供绩效反馈 3评估与面谈 4参与规划员工生涯发展 5对系统提出意见 1负责考核系统的设计 2培训参与评估的人员 3监督和保证考核系统的实 施 4员工的发展计划 各部门主管 人力资源主管 薪酬设计 1. 向人力资源管理人员提供 每 项工作的性质和相对价值方面的 信息，帮助他们确定薪酬水平 2评价员工的工作绩效，以便 人力资源管理部门根据员工的 表现适当调整他们的报酬 3根据奖励的性质决定支付给 员工的奖金数量 4制定组织福利计划和由组织 提供的福利项目的总体方案 1. 实施工作评价，以确定每一 种工作在组织中的相对价值 2
13、进行薪资调查，以审查组织 是否对与其他组织员工处于相 似职位上的员工支付了相近的面的战略规划重点各有不同。集 团总体战略规划主要包括发展目标和资源要求， 而一级公司和运作公司的战略规划则注重具体的 竞争手段。战略规划的制定是一项跨部门、跨职 能的工作，战略与企业规划部应配合总裁在其中 起到主导作用。 经营业绩管理流程分四步。第一步是根据价值树 和各业务的经营重点分解和明确各岗位、各层面 的关键业绩指标。第二步是制定具体指标高低并 签订业绩合同。第三步是根据经营结果进行经营 业绩审核。最后是及时找出经营问题并明确下一 步行动计划。每季度的经营业绩审核应由总裁主 导，业绩考核部具体负责。 人力资源
14、考核要全面考核人员各方面技能，总裁 和其他高层领导都应充分介入。考核还应充分重 视员工发展机会，并根据考核结果严格执行奖惩 。为建立严谨的业绩考核流程，招商局各层面都 应建立“指导员”考核机制，总裁应亲自担任集 团前30-40个关键岗位的指导员。业绩考核部具体 负责考核工作和材料的汇总。 战略规划流程 业绩考核流程 人力资源 考核流程 26 目录 一. 麦肯锡公司及项目工作小组简况 二. 项目的主要内容与麦肯锡的建议 三. 参与项目工作的收获与启示 27 我们向麦肯锡学到了什么？ 向麦肯锡学到的是还没有学到的是 价值理念和以价值为基础的管理 如何融入企业文化 系统的方法与分析工具的综合运用 如
15、何接受技能转移 大量的信息占有和充分的数据基础如何获取内外信息 现有业务的分析与判断如何寻求创新业务 严谨的流程与严格的标准如何进入操作层次 28 企业的价值就是其为股东所创造的财富 国家 组织机构 私人 企业 $ $ $ 29 企业价值的创造来源于生产和资本经营 * ROIC为投资资本回报率 生产制造市场营销销售开发/研究 生产经营资本经营 投资者 债务人： 贷款 债券 股权人： 优先股 普通股 公司经营能力 ，技术、管理 水平 企业的经营利润 投资资本 =ROIC* 加权平均的资本成本 (WACC) 经济利润 = 投资资本 * (ROIC - WACC ) 经济利润 是企业在 一年中创 造
16、价值的 度量，其 于净利润 的区别在 于考虑了 股东权益 的机会成 本 30 现金流量是衡量企业价值的标准 未含利息收支的税前经营利润(EBIT)(损益表) -其税赋(损益表) -顺延税款变化(资产负债表) =扣除调整税后的净经营利润(NOPLAT) +折旧 =毛现金流量(Gross Cash flow) +净资本开支(流动资本、固定资本)(资产负债表) =自由现金流量(Free Cash flow) *详细定义参见价值评估一书 现金流量定义* 31 然而，传统的企业业绩衡量方法并不完善 不能提供财务业绩方面的信息 可能会产生误导；在亏损的情况下增加产量和市 场份额反而会破坏价值 净利润 销售
17、回报率(ROS) 每股收益 产量 市场份额 可能会产生误导，只注重利润 忽略了资本需求和资本成本 衡量标准缺陷 产值 销售收入 收入增长 忽略了生产成本，销售费用及其它管理费用 32 中国企业的一些特点 在持续发展的经济/行业中有高增长的目标 有限的管理资源和技能 专注于销售收入，市场地位及利润 需大量筹集资金以供增长需求 市场开放后，面临来自跨国公司和国内其他企业的 日益激烈的竞争 33 股东价值优先被认为是美国企业 与欧洲、日本企业相区别的一个主要特征 公司 价值 在这种背景下，美国理所当然地成为股东价值优先论的主要产地。 持有股票或共同基金的美国家庭已达总数的60%，通过养老金间接持有股
18、 票的不计其数。美国的养老基金、共同基金目前持有美国最大的1000家 公司股份总数的57%，持有美国股市总市值的47%。 德国公司发展了分别由 所有者-股东和雇员等 组成的双重董事会的是 、治理架构来平衡双方 的利益。 日本发展了终身雇佣制、 由上下游公司组成的企 业系列制以及银行等关 联企业相互持股的体制。 欧日企业更强调相关利益 者，包括雇员、供应商、 主要客户等群体的价值。 34 管 理 股 东 价 值 企业经营的目的归根结底是股东价值的最大化 股东关心以下两大内容 持续而强劲的战略发展 优良的业绩 现代化的公司必须集中于创造 价值 以净现值的角度来推动各项 重大投资 以经济利润或投资资
19、本回报 率作为内部管理的指标手段 要点 企业应如何向投资者显示其强 劲的战略发展情况？ 企业每一项主要业务的经济利 润（或投资资本回报率）是多 少？ 什么是快速改善投资资本回报 率最有效的手段？ 企业的回应 35 麦肯锡的价值理念 资本市场要求公司转变对价值创造的传统观念 从只关注：到关注更多指标，包括： 产量 市场占有率 销售收入 净利润 每股收益 投资资本回报 差幅 经济利润 折现现金流量价值 股票市值(适用于上 市公司) 价值是最佳标准 股东增加各利益方要求的价值（股东要求完整的信息） 趋向利润的资本流动 36 N/A 港口 招商局业务 因此，麦肯锡认为招商局的大多数业务不能实现 高于资
20、本成本的价值回报，因而都不创造价值 投资资本回报率(ROIC)* 百分比，1999 行业对比 百分比，1999 N/A 物流 蛇口地产 集装箱制造 收费公路 石化贸易 银行 证券 保险 油轮 散货运输 内地房产 旅行社 修船 海事贸易 油漆 集团平均 集团平均资本成本 (WACC) =11% N/A N/A N/A N/A 招商局现有 的大多数业 务都不创造 价值 净资产总额 单位：百万港币 * 银行、证券为ROA 37 麦肯锡倡导以价值为基础的管理(VBM) 一个公司的价值源于它产生现金流量和基于现金流量的 投资回报的能力 将管理者的决策重点放 在价值的趋动因素上 适用于大型战略及日常 经营
21、决策 将总体远景目标、分析 技巧及管理程序协调起 来 价值管理的方法 由其未来现金流 量的折现值决定 当回报大于资本 成本时即创造了 价值 一个公司的价值 股东价值最 大化 管理者的目标 38 价值管理的内容 股东价值最大化 制定战略确定指标工作计划/预算绩效测定/奖惩 重视价值创造的企业文化 39 价值管理的关键 驱动因素 帐面价值 + 市场增值 年经济利润 (EP) 分解落实 折现现金 流量值 用于衡量各 业务的短期 总体效益 战略的评估和 比较：用于衡 量、权衡长期 性项目 股东价值= 生产周期时间 销售回报 单位成本 废品率 劳动生产率 关键价值驱动因素 公司各级用 来制订目标 和衡量
22、绩效 40 价值管理的支柱 制定战略确定指标工作计划/预算 成绩测定/ 奖惩措施 立足于价值 最大化，评 估各种备选 战略，决定 开展哪些业 务，如何利 用各经营单 位之间的协 同作用，以 及如何分配 业务资源 将价值最大 化战略转化 为具体的长 期和短期指 标，以在组 织内部传达 管理部门的 期待目标 经营单位通过 制定工作计划 及预算以确定 在未来12个月 内为实现其指 标应采取的具 体步骤，确保 有条不紊地实 现目标 通过成绩测 定和相应的 奖惩措施追 踪指标的实 现进度，激 励经理和其 他雇员努力 实现指标 41 价值是进行资源配置的较好尺度 可较快地计算出来 易于理解 可较容易地将潜
23、在的项目进行评级 可非常方便地用作其它两个指标的辅 助性工具 利于不同项目的对比 相对于基准投资回报率较容易理解 考虑了贷币的时间价值 用一个数字即可表示出项目所创造的 价值 考虑了贷币的时间价值 相应现金的风险性做出调整 是衡量相互排斥的项目适宜方法 回收期 IRR (内部报酬率) 价值=净现值 (NPV) 标准优点缺点 忽略了贷币的时间价值 没有顾及达到回收以后的现金流量 没有考虑不同项目的风险性 潜在假定投资所产生的现金仍以内 部收益率的比例进行再投资 没有考虑不同项目的风险性 只明确了回报率并未强调所创造的 绝对价值 有些人仍不熟悉这一概念 42 价值管理用于中国公司 目标：增长 问题
24、： 管理资源(资金，人力)：较少 管理程序/系统：尚未完善地建立 起来，缺乏下列, 战略规划 经营规划 资本规划 人力资源规划 信息不足/不完整/不严谨 获得有利增长的原动力 对远景目标的适宜性进行评估 明确实现宏图的途径(例如：将投资进行优选性 排序) 产生增长所需的部分资金 澄清管理及业绩差距 提供机会 对经营业务的深层目标进行思考(模式重点从产 量/利润转向现金流量) 更好地了解来自注重价值的跨国公司的竞争 提高管理技能(战略规划中选用发展情景预测方 法) 管理上的改变(以价值管理为共同信念) 公司特点价值管理方法的贡献 43 运用价值进行资源配置的决策 潜在的项目 交易等 1. 投入了
25、多少 现金价值？ 2.产出多少 现金流量？ 价值折现为现值 44 价值管理的实施步骤 评估价值 创造潜力 改进经营提 高价值创造 能力 培育重视价值创造的企业文化 制定关键 业绩指标 建立考核 奖惩制度 目的 主要 活动 关注公司价 值状况，充 分发掘潜力 评估公司目 前价值及与 市场的差距 评估公司价 值增加的潜 力，联系内 部流程改进 ，企业重组 ，外部购并 及出售和财 务工程增加 价值的机会 进行结构调 整，释放公 司内蕴含的 价值 根据价值评 估结果，采 取相应措施 ，样样本本编编号号 样样本本个个体体值值均均数数标标准准差差 1 12 23 34 45 53.733.730.640.
26、64 15.424.543.823.583.514.180.81均均数数的的 24.603.744.043.553.943.970.40均均数数 34.184.513.793.703.423.920.433 3. .7 73 3 44.024.383.074.163.263.780.58 52.833.753.143.143.553.280.37 63.154.573.783.133.873.700.59 73.354.133.743.422.743.480.52 84.184.254.084.553.734.150.30 93.963.932.692.314.483.470.92 104.1
27、64.434.602.614.143.990.79 114.063.964.041.984.423.690.97 123.473.414.284.552.693.680.74 133.723.682.704.263.733.620.56 143.383.413.013.633.173.320.24 152.702.514.754.903.093.591.15 163.414.183.823.214.093.750.42 173.583.184.523.393.503.630.52 183.943.954.363.093.243.720.53 193.583.575.103.933.393.92
28、0.69 204.443.763.004.084.513.960.61 213.842.304.502.264.163.411.06 223.694.675.364.073.354.230.80 234.814.144.054.394.384.350.29 244.504.323.904.903.974.320.41 253.645.373.773.343.143.850.88 264.384.153.493.383.873.850.43 273.253.054.673.974.693.920.77 283.612.873.534.524.233.750.65 294.553.643.103.
29、883.753.780.52 304.113.912.744.234.503.900.68 313.863.383.043.753.143.440.36 324.083.714.462.333.913.700.81 334.034.333.693.504.834.080.53 344.044.283.783.923.783.960.21 353.134.482.634.084.383.740.82 363.933.653.333.283.933.630.32 374.574.723.944.382.384.000.95 383.163.624.074.192.983.600.54 392.78
30、3.844.543.792.873.570.73 403.413.184.433.723.303.610.50 414.604.733.534.013.103.990.69 424.213.302.953.824.133.680.54 432.863.962.964.304.123.640.68 443.973.764.073.853.713.870.15 452.853.924.073.654.343.770.57 463.892.783.743.914.023.670.51 474.083.364.054.443.973.980.39 484.252.954.732.223.863.601
31、.01 493.653.764.293.683.413.760.32 503.683.893.023.782.953.470.45 513.242.883.083.022.853.010.16 523.283.603.952.924.363.620.56 532.783.293.464.163.773.490.52 542.964.143.733.384.013.640.48 553.194.573.433.724.163.820.55 564.073.374.003.943.503.780.32 574.184.153.654.073.823.970.23 584.182.713.814.0
32、54.083.770.60 594.923.675.833.064.314.361.08 603.645.224.783.203.254.020.92 613.633.534.693.352.743.590.71 623.204.533.793.524.253.860.54 634.053.233.445.473.603.960.90 644.843.493.753.574.594.050.62 653.824.233.524.043.773.880.27 664.013.223.234.714.343.900.67 675.853.993.393.142.293.731.33 683.223
33、.223.343.634.593.600.58 693.673.823.283.312.803.380.40 703.183.913.963.744.293.820.41 715.372.522.773.433.843.591.12 723.524.644.004.413.133.940.62 732.813.622.352.924.633.270.89 744.592.363.974.304.193.880.88 752.423.923.964.642.713.530.93 763.904.274.252.793.893.820.61 772.933.253.502.632.993.060.
34、33 783.704.512.424.783.203.720.96 794.634.423.593.014.243.980.67 803.403.793.243.773.583.560.24 813.402.993.044.652.853.390.73 822.324.244.383.895.284.021.08 833.523.642.684.233.063.420.59 843.522.393.173.773.133.200.52 853.023.902.403.684.893.580.94 862.034.273.833.273.803.440.86 874.133.913.383.83
35、3.303.710.35 882.483.233.023.853.763.270.56 893.432.963.654.554.363.790.66 905.192.774.132.753.693.711.02 913.273.103.863.193.223.330.30 923.673.004.432.652.993.350.71 934.693.435.153.374.064.140.78 944.084.293.344.774.164.130.52 952.862.644.523.563.023.320.75 963.353.084.483.253.433.520.55 973.854.
36、363.163.682.843.580.60 984.004.204.164.032.723.820.62 993.544.262.254.622.953.530.96 1004.103.413.903.353.503.650.33 1013.353.514.183.233.173.490.41 1023.252.543.243.614.963.520.89 1033.834.463.472.935.273.990.91 1044.034.804.013.933.103.970.60 1053.684.383.963.343.933.860.38 1064.234.092.524.013.50
37、3.670.70 1073.194.183.454.064.173.810.46 1083.504.152.944.333.303.640.58 1092.823.633.252.333.533.110.54 1104.223.243.894.443.273.810.54 1113.384.723.843.754.974.130.68 1123.583.923.003.994.093.720.45 1133.645.513.343.643.193.870.94 1144.203.583.113.204.153.650.51 1153.663.653.073.534.203.620.40 116
38、3.503.613.734.224.153.840.32 1173.413.844.674.115.054.220.66 1184.435.682.694.473.144.081.19 1192.674.183.303.604.663.680.77 1202.633.813.664.192.993.460.63 1213.913.592.843.954.643.790.65 1224.682.843.373.843.413.630.69 1232.705.043.742.934.543.791.01 1244.853.683.364.673.253.960.75 1254.073.234.29
39、4.043.493.830.44 1263.953.224.064.025.344.120.77 1274.082.984.102.604.293.610.77 1283.334.112.932.862.353.120.65 1294.003.583.644.164.043.880.26 1303.554.353.965.272.573.941.00 1313.772.784.144.084.183.790.59 1324.063.894.684.083.113.960.57 1333.403.074.363.094.643.710.74 1343.253.483.674.194.243.77
40、0.44 1353.643.153.963.132.823.340.46 1363.494.164.293.484.183.920.40 1374.132.534.784.014.874.060.94 1383.234.493.414.102.983.640.63 1393.552.843.823.403.523.430.36 1404.553.514.083.904.444.100.42 1413.582.963.724.203.383.570.45 1424.713.493.162.963.923.650.69 1433.584.514.404.914.564.390.49 1443.36
41、4.724.094.544.404.220.53 1454.732.684.153.993.373.780.78 1463.152.872.753.644.033.290.54 1473.583.513.832.963.213.420.34 1484.794.223.753.152.423.670.92 1494.444.813.813.303.824.040.59 1504.353.893.935.245.064.490.63 1513.843.283.303.204.683.660.62 1524.464.583.643.893.824.080.41 1533.523.522.814.82
42、3.383.610.74 1543.853.832.722.965.213.710.98 1554.353.183.544.583.933.920.57 1563.724.304.534.043.554.030.40 1572.733.134.792.914.333.580.92 1583.363.833.531.973.223.180.71 1593.853.794.852.403.013.580.93 1602.924.053.493.713.803.590.43 1613.443.093.543.453.723.450.23 1624.352.953.922.053.803.410.92
43、 1633.753.413.553.043.943.540.34 1644.413.104.584.224.554.170.62 1654.682.603.552.643.953.490.89 1663.014.003.973.764.003.750.42 1673.933.593.793.384.413.820.39 1683.794.603.243.773.613.800.50 1693.874.412.763.833.973.770.61 1704.273.884.063.284.033.910.37 1714.774.345.063.264.074.300.69 1724.263.58
44、2.793.793.323.550.55 1733.953.362.864.103.983.650.53 1743.403.953.283.624.343.720.43 1753.843.621.864.095.003.681.14 1764.322.803.113.823.633.540.60 1775.174.723.644.222.604.071.00 1783.192.983.564.053.683.490.42 1794.264.032.914.503.723.880.61 1803.673.473.533.673.523.570.09 1812.293.883.363.142.73
45、3.080.60 1824.244.953.703.853.824.110.51 1834.123.623.663.183.783.670.34 1842.654.025.033.963.663.860.85 1853.593.222.944.053.963.550.47 1864.233.594.165.583.154.140.92 1873.892.995.273.203.523.780.90 1884.113.403.934.253.863.910.32 1893.514.684.583.093.163.800.77 1903.303.733.744.114.393.850.41 191
46、3.144.233.642.673.223.380.59 1922.854.194.623.674.293.920.69 1934.082.893.533.513.663.540.43 1944.102.663.763.193.483.440.55 1953.613.893.373.514.163.710.32 1963.143.804.063.324.213.710.46 1973.132.924.313.423.563.470.53 1983.984.183.474.413.233.850.49 1994.333.324.093.613.723.820.40 2003.343.593.37
47、2.984.343.520.51 2013.032.673.833.413.983.380.55 2022.713.814.032.483.493.300.68 2033.383.104.392.563.743.430.69 2043.503.423.922.944.063.570.44 2054.152.583.362.953.133.240.59 2064.443.673.363.204.493.830.61 2074.043.854.033.483.053.690.42 2084.522.733.832.924.723.740.90 2094.343.303.464.423.853.870.50 2104.594.333.044.623.293.970.75 2114.134.863.663.073.363.820.70 2123.334.094.133.963.673.840.33 2133.312.992.323.803.623.210.58 2144.033.023.553.733.733.610.37 2153.543.613.623.604.113.700.23 2163.974.022.662.715.233.721.07 2173.363.511.582.142.692.660.81 2184.733.763.033.674
