1、航系统的应用， 将可能 对公司未来产品销售和市场竞争力造成不利影响。 6、疫情对公司业务经营造成、疫情对公司业务经营造成短期短期不利影响的风险不利影响的风险 公司客户主要集中在特种行业，并向气象海洋、自然资源、市政、交通等领 域拓展。2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国各行业均遭受了不同程 度的影响。目前疫情对公司的业务经营暂不构成重大不利影响。但由于公司部分 下游客户的合同招标、项目验收工作受隔离措施、交通管制等的影响有所延迟， 导致公司 2020 年一季度确认的营业收入及净利润较 2019 年度同期略有降低。 此 外，疫情对整体经济形势以及公司下游客户付款审批流程的影响，可能在一
2、定程 度上延长公司的应收账款回收周期。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-6 （三）内控风险（三）内控风险 随着公司业务的不断扩展， 特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅 速扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，这就对公司在统筹规划、生 产组织、内部管理、技术保障、项目研发和商务支持等方面提出更高的要求，满 足这些要求需要相应的管理水平。因此，如果公司管理层不能随着公司的发展步 伐同步建立起适应公司业务发展所需的运作机制并有效运行， 将可能影响公司的 经营效率、业绩水平，从而影响公司的长远发展。 （四）财务风险（四）财务风险 1、应收账款金额较大且占比较高的风险、应收账款金
3、额较大且占比较高的风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司应收账款金额分别为 10,300.52 万 元、23,542.87 万元及 36,335.08 万元，占当期末总资产的比重分别为 52.23%、 58.95%及 59.24%，占比较高，如果未来国家产业政策以及客户资信情况发生极 端变化，导致应收账款无法全额收回，将损害公司利益。 2、信用管理风险、信用管理风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司按照合同约定付款日且不叠加任何 信用期的方式计算的逾期应收账款比例分别为 63.53%、48.84%及 53.66%，公司 逾期应收账款比例仍然较高，主要
4、是由于公司客户中包括较多特种领域客户、政 府部门、科研院所、大型企业。上述客户普遍背景良好，信誉度较高，但受到客 户单位付款审批流程、 国家经费拨付流程及特定国家机关改革等因素的综合影响， 公司存在实际回款周期超过合同约定回款期的情况， 降低了公司应收账款周转率， 加大了公司的信用管理风险。 3、应收账款坏账准备计提比例较低应收账款坏账准备计提比例较低的风险的风险 2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司账龄 6 个月以内的应收账款余额分 别为 7,699.52 万元、17,845.45 万元及 23,631.27 万元，公司按照 1%的比例对该 部分应收账款计提坏账准备，该计提
5、比例与同行业可比公司基本可比，但属于较 低水平。 如按同行业较高水平 5%的计提比例进行模拟计算， 则对公司 2017 年度、 2018 年度及 2019 年度的净利润的影响金额分别为-207.18 万元、-365.25 万元及 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-7 -208.29 万元。如果未来公司账龄 6 个月以内的应收账款坏账实际发生比例超过 坏账准备计提比例，将对公司的业绩水平产生不利影响。 4、业务季节性特征对公司业绩及经营活动产生影响的风险业务季节性特征对公司业绩及经营活动产生影响的风险 公司所属行业的客户大多为特种领域客户、政府部门、科研院所、大型企业， 上述客户一般在上
6、半年制定、审批采购计划，通过后进行招标和项目实施，并在年 底集中交付和验收，导致公司项目完成、收入确认主要集中在下半年尤其是第四季 度，2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司第四季度收入占当期营业收入的比例 分别为 77.07%、59.75%及 49.89%，具有季节性特征。业绩季节性波动对公司融资 能力和资金管理能力提出了较高的要求，如果公司在资金使用、融资安排等方面不 能有效地应对季节性波动特征，则可能对公司的经营活动带来一定的负面影响。 5、经营活动现金流量净额水平较低的风险、经营活动现金流量净额水平较低的风险 2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司经营活
7、动产生的现金流量净额分别 为 555.66 万元、1,759.95 万元及-343.58 万元。报告期内，公司经营活动产生的 现金流量净额低于同期净利润水平，系公司业务目前处于高速成长期、采购支出 规模略快于回款进度所致。预计未来随着公司业务的持续扩张，公司经营相关成 本费用支出仍会上涨，如公司对经营回款无法进行有效管理，或不能通过外部融 资等方式获得足额营运资金，公司的资金储备将会承压，从而产生影响公司资金 周转和经营效率的风险。 6、偿债风险、偿债风险 2017年末、 2018年末和2019年末， 发行人资产负债率分别为66.95%、 53.35% 及 52.97%，与同行业公司相比，发行
8、人资产负债率相对较高，主要构成为应付 账款、预收账款和短期借款等。目前公司的业务正处于快速增长阶段，对营运资 金的需求较大，如果未来公司不能及时地收回应收账款，或者不能有效地拓宽融 资渠道，短期内将会导致公司资金紧张，并面临一定的偿债风险。 中科星图股份有限公司 招股说明书 1-1-8 四四、 中国科学院中国科学院将中科院电子所、 中科院遥感所和中科院光电院整合将中科院电子所、 中科院遥感所和中科院光电院整合 组建为中科组建为中科院空天院院空天院 2019 年 7 月 25 日，中国科学院下发中国科学院关于组建中国科学院空天 信息创新研究院的通知 （科发人字201963 号） ，根据中央编办关
9、于中国科学 院组建中国科学院空天信息创新研究院等机构编制调整的批复 （中央编办复字 201917 号）的意见，决定将中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电院整合 组建为中科院空天院。2020 年 3 月，中科院空天院完成事业单位法人登记，标 志着其正式组建。中科院空天院设立后，中科院电子所、中科院遥感所和中科院 光电院的资产等按程序无偿划转给中科院空天院， 由中科院空天院承继上述单位 的对外权利义务及债权债务。截至本招股说明书签署日，中科院空天院已完成组 织机构调整，并正在对中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电院进行 2019 年度审计，后续根据审计的结果，上述单位的资产将按程序无偿划转至中
10、科院空 天院。 本次组建中科院空天院是对空间信息领域国有科研机构管理的整体性调整， 经主管部门相关程序决策通过并取得中央编办批复文件， 本次组建中科院空天院 是以中科院电子所的资产、 业务、 人员等为主， 不会改变中科星图的实际控制权， 也不会对中科星图的经营管理层的任免机制、主营业务或独立性产生不利影响。 五、五、财务报告审计截止日后的财务报告审计截止日后的主要财务信息及主要财务信息及经营状况经营状况 公司 2020 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表、 2020 年 1-3 月的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表及相关财务报表附注未经审计，但已由立信会 计师审阅， 并于202
11、0年5月6日出具了 审阅报告（信会师报字2020第ZG11388 号） 。审阅意见如下： “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财 务报表在所有重大方面没有按照企业会计准则的规定编制， 未能公允反映贵公司 2020年3 月31日合并及公司的财务状况以及2020年1-3月的合并及公司经营成 果和现金流量” 。 公司经审阅 （未经审计） 的主要财务信息及经营状况如下： 2020 年 3 月末，公司资产总额为 60,758.56 万元，负债总额为 33,908.45 万元，归属于 母公司所有者权益合计为 26,928.77 万元；2020 年一季度，公司营业收入为 中科星图股份有限公司
12、招股说明书 1-1-9 3,764.77 万元，归属于母公司股东的净利润为-1,975.40 万元。 公司最近一期财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。2020 年初，我国 爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各地纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动。面 对疫情，公司在遵守国家相关规定的情况下积极采取应对，制定相应的经营计划 及安全防护措施，并于 2020 年 2 月中旬复工。本次疫情尚未对公司的持续经营 产生重大不利影响，公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日的采购、销 售情况基本正常，主要产品及服务的采购规模及采购价格、主要产品及服务的销 售规模及销售价格、主要供应商及客户的构
13、成、税收政策以及其他可能影响投资 者判断的重大事项均未发生重大变化，公司整体经营状况良好。但公司部分下游 客户的合同招标、 项目验收工作受前期隔离措施、 交通管制等的影响将有所延迟。 公司合理预计 2020 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 13,547.98 万元至 16,312.37 万元，与上年同期收入 13,110.04 万元相比，变动金额为 437.94 万元至 3,202.33 万元，变动幅度区间为 3.34%至 24.43%；预计 2020 年 1-6 月，公司归 属于母公司股东的净利润区间为-1,814.53 万元至-172.96 万元，与上年同期归属 于母公司股东的净利润
14、-565.36 万元相比，变动金额为-1,249.17 万元至 392.40 万 元，变动幅度区间为-220.95%至 69.41： （3）战略配售资格 博时基金管理有限公司将以其管理的“博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混 11 合型证券投资基金”作为本次战略配售的投资主体，根据业务指引第二章关于 “战略投资者”的规定，其符合以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略 配售股票， 且以封闭方式运作的证券投资基金， 具有参与本次发行战略配售的资格， 符合业务指引第八条第（三）项的规定。 （4）关联关系 经核查，并经博时基金管理有限公司确认，博时基金管理有限公司及其管理的 “博时科创主题 3
15、 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金”与发行人、联席主承 销商之间不存在关联关系。 （5）参与战略配售的认购资金来源 博时基金管理有限公司将以其管理的“博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金”参与本次战略配售。经核查该基金 2019 年年报，截至 2019 年 12 月 31 日基金资产净值为 1,134,405,999.70 元， 能够覆盖其与发行人、 保荐机构 （联 席主承销商）签署的战略配售协议的认购资金，认购本次战略配售股票的资金来源 为合法募集资金。 4、大成科创主题、大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（管理人：大成基金管年封闭运作灵活配置混合
16、型证券投资基金（管理人：大成基金管 理有限公司）理有限公司） （1）基本情况 企业名称企业名称 大成基金管理有限公司 统一社会代码统一社会代码 /注册号注册号 91440300710924339K 类型类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 吴庆斌 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 成立日期成立日期 1999-04-12 住所住所 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 营业期限自营业期限自 1999-04-12 营业期限至营业期限至 2049-04-12 经营范围经营范围 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的 其他业务（凭中华人民共和国
17、基金管理资格证书 A009 号经营） 。 股东股东 中泰信托有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、光大证券股份有 限公司 12 主要人员主要人员 董事：吴庆斌（董事长） 、谭晓冈（总经理） 、胡维翊、黄隽、翟斌、杨 晓帆、金李、李超、郭向东 监事：邓金煌、陈焓、许国平 （2）股权结构 经核查，并经大成基金管理有限公司确认，大成基金管理有限公司股权结构如 下所示： （3）战略配售资格 大成基金管理有限公司将以其管理的“大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金”作为本次战略配售的投资主体，根据业务指引第二章关于“战 略投资者”的规定，其符合以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略
18、配售股 票，且以封闭方式运作的证券投资基金，具有参与本次发行战略配售的资格，符合 业务指引第八条第（三）项的规定。 （4）关联关系 经核查，并经大成基金管理有限公司确认，大成基金管理有限公司及其管理的 “大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金”与发行人、联席主承 销商之间不存在关联关系。 （5）参与战略配售的认购资金来源 大成基金管理有限公司将以其管理的“大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金”参与本次战略配售。 经核查该基金 2019 年第四季度报告， 截至 2019 年 12 月 31 日基金资产净值为 977,276,176.07 元， 能够覆盖其与发行人、
19、 保荐机构 （联 席主承销商）签署的战略配售协议的认购资金，认购本次战略配售股票的资金来源 13 为合法募集资金。 5、中金科创主题中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（管理人：中金基金管年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（管理人：中金基金管 理有限公司）理有限公司） （1）基本情况 企业名称企业名称 中金基金管理有限公司 统一社会代码统一社会代码 /注册号注册号 911100000918666422 类型类型 有限责任公司(法人独资) 法定代表人法定代表人 楚钢 注册资本注册资本 40,000 万元人民币 成立日期成立日期 2014-02-10 住所住所 北京市朝阳区建国
20、门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 营业期限自营业期限自 2014-02-10 营业期限至营业期限至 长期 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可 的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 股东股东 中国国际金融股份有限公司 100%持股 主要人员主要人员 楚钢（董事长） ；黄劲峰（董事） ；徐翌成（董事） ；孙菁（董事、总经理） ； 赵璧（董事） ；汤琰（董事、副总经理） ；冒大卫（独立董事） ；王
21、元（独 立董事） ；江勇（独立董事） （2）股权结构 经核查，并经中金基金管理有限公司确认，截至 2020 年 3 月 31 日，中金基金 管理有限公司股权结构如下所示： 14 （3）战略配售资格 中金基金管理有限公司将以其管理的“中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金”作为本次战略配售的投资主体，根据业务指引第二章关于“战 略投资者”的规定，其符合以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股 票，且以封闭方式运作的证券投资基金，具有参与本次发行战略配售的资格，符合 业务指引第八条第（三）项的规定。 （4）关联关系 经核查，并经中金基金管理有限公司确认，截至本专项核查报告出
22、具日，本次 发行的保荐机构 （联席主承销商） 中金公司持有中金基金管理有限公司 100%的股权， 是中金基金管理有限公司的控股股东。 截至 2020 年 3 月 31 日， 中金公司做市专用证券账户持有君实生物 （证券代码： 833330）1,248,656 股内资股，占发行人内资股总股本的 0.21%。此外，截至 2020 年 3 月 31 日，中金公司香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有君实生物 （01877-B）共 275,580 股 H 股，占发行人 H 股总股本的 0.15%。 经核查，除前述情况外，中金基金管理有限公司以及中金科创主题 3
23、年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金与发行人、其他联席主承销商之间不存在关联关系。 （5）参与战略配售的认购资金来源 中金基金管理有限公司将以其管理的“中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合 15 型证券投资基金”参与本次战略配售。 经核查该基金 2019 年第四季度报告， 截至 2019 年 12 月 31 日，该基金资产净值为 1,143,086,267.99 元，能够覆盖其与发行人、保荐 机构（联席主承销商）签署的战略配售协议的认购资金，认购本次战略配售股票的 资金来源为合法募集资金。 （6）信息披露义务 根据中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证券投资基金信息披露管 理办法等相关
24、规定，中金基金管理有限公司作为基金信息披露义务人将以保护基 金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定、基金合同及公司内部相关内控制度的要求履行信息披露义务，并保证所披 露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 6、中国中金财富证券有限公司（保荐机构相关子公司跟投）中国中金财富证券有限公司（保荐机构相关子公司跟投） （1）基本情况 企业名称企业名称 中国中金财富证券有限公 司 统一社会代码统一社会代码 /注册号注册号 91440300779891627F 类型类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 高涛 注册资本注册资本 800,000
25、万元人民币 成立日期成立日期 2005-09-28 住所住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 营业期限自营业期限自 2005-09-28 营业期限至营业期限至 2055-09-28 经营范围经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 股东股东 中金公司 100%持股 主要人员主要人员 董事长：高涛 （2
26、）控股股东和实际控制人 经核查，并经中金财富确认，中金财富系中金公司的全资子公司。截至 2020 年 3 月 31 日，保荐机构（联席主承销商）中金公司持有中金财富 100%股权。中金财富 的股权结构如下所示： 16 （3）战略配售资格 中金财富作为保荐机构（联席主承销商）中金公司的全资子公司，为参与跟投 的保荐机构相关子公司，具有参与本次发行战略配售的资格，符合业务指引第 三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。 （4）关联关系 经核查，并经中金财富确认，中金财富系中金公司的全资子公司。截至 2020 年 3 月 31 日， 保荐机构 （联席主承销商） 中金公司做市专用证券账户持有君实
27、生物 （证 券代码：833330）1,248,656 股内资股，占发行人内资股总股本的 0.21%。此外，截 至 21 天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票并在科创板上市并在科创板上市 网上网上发行发行申购情况及中签率申购情况及中签率公告公告 保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示特别提示 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“发行人”）首次公 开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本 次发行”）的申请已于 2020 年 7 月 20 日经上海证券交易所（以下简称“上交所
28、”） 科创板股票上市委员会审核通过，于 2020 年 9 月 1 日获中国证券监督管理委员 会证监许可20202020 号文注册同意。 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构 （主承销商） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售 （以 下简称“战略配售”） 、 网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”） 、 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股。 其中初始战略配售数量
29、为 300 万股，占发行数量的 15.00%。战略投资者承诺的 认购资金已于 2020 年 9 月 14 日（T-3 日）足额汇至保荐机构（主承销商）指定 的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 300 万股，占发行总量的 15.00%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,190 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 510 万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 30.00%，最终网下、网上发行合计数量 1,700 万股，网上 及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币 18.62
30、 元/股。 发行人于 2020 年 9 月 17 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“天臣医疗”A 股 510 万股。 本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 2 并于并于 2020 年年 9 月月 21 日日（T+2 日）及时履行缴款义务：日）及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步 配售结果及网上中签结果公告”） ，按最终确定的发行价格与初步获配数量，于 202
31、0 年 9 月 21 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配 售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同 日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由 此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、 本次网下发行部分，本次网下发行部分，公开
32、募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管 理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的 保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取的最终获配账户（向上取 整计算）整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行
33、人首次公开发行并上 市之日起市之日起 6 个月。个月。 前述配售对象账户将在前述配售对象账户将在 2020 年年 9 月月 22 日日 （T+3 日） 通过摇号抽签方式确定日） 通过摇号抽签方式确定 （以下简称（以下简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”） 。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户） 。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户 获配的股票无流通限制及限售安排，获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起自本次发行股票在上交所上市交易之日起 即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号，每一个配售对即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进
34、行配号，每一个配售对 象获配一个编号。象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约 并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 3 网上投资者连续 1
35、2 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 一、一、 网上申购情况及网上发行初步中签率网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,981,601 户，有效 申购股数为 23,779,215,500 股，网上发行初步中签率为 0.02144730%。 配号总数为 47,558,431 个
36、，号码范围为 100,000,000,000-100,047,558,430。 二、二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据 天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,662.59 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节， 将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10% （向上取 整至 500 股的整数倍，即 170 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 1,020 万
37、股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，占本次发行总量的 51.00%；网上最终发行数量为 680 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 40.00%，占本次发行总量 34.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02859640%。 三、三、 网上摇号抽签网上摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 9 月 18 日（T+1 日）上午在上 海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上 申购摇号抽签仪式，并将于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）在中国证券报 上 海证券报 证券时报和证券日报上刊登的网下初步
38、配售结果及网上中 签结果公告中公布网上摇号中签结果。 发行人发行人：天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司 保荐机构保荐机构（主承销商） ：安信证券股份有限公司（主承销商） ：安信证券股份有限公司 2020年年9月月18日日 4 （本页无正文，为天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上发行申购情况及中签率公告之签章页） 发行人：天臣国际医疗科技股份有限公司 年 月 日 5 （本页无正文，为天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上发行申购情况及中签率公告之签章页） 保荐机构（主承销商） ：安信证券股份有限公司 年 月 日 81,0
39、45.46A 29上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金D8900023961,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 30上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金D8999050251,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 31上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金D8999044351,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 32上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金D8999030311,40
40、04,59580,642.25403.2181,045.46A 33上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D8998884431,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 34上海东方证券资产管理有限公司东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8998878791,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 35上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8908288101,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 36上海东方证券
41、资产管理有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金D8908239251,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 37上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金D8908185721,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 38上海东方证券资产管理有限公司东方红启元三年持有期混合型证券投资基金D8907861151,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 39新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金D8902219321,4004,59580,642.25
42、403.2181,045.46A 40新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金D8901472691,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 41新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金D8901174501,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 42新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900341651,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 43新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合新思路灵活配置混合型
43、证券投资基金D8900414977302,39642,049.80210.2542,260.05A 44前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司分红保险产品B8831404261,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 45前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合B8830307571,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 46前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-聚富产品B8883489931,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 47前海人寿保险股份有限
44、公司前海人寿保险股份有限公司-海利年年B8883540831,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 48前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-自有资金B8830039381,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 49东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金D8907142151,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 50东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金D8907484421,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 51东方基金管
45、理股份有限公司东方欣利混合型证券投资基金D8902236171,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 52东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金D8999017388002,62646,086.30230.4346,316.73A 53东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金D8900365731,1403,74265,672.10328.3666,000.46A 54东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金D8900913951,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 55东方基金管
46、理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金D8900238891,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 56东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金D8900618111,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 57东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金D8907688321,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 58东方基金管理股份有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金D8999042311,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 59东方
47、基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金D8908287551,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 60东方基金管理股份有限公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金D8900384284501,47725,921.35129.6126,050.96A 61东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金D8900052051,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 62东方基金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金D8907657791,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 63东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金D8900180461,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 64东方基金管理股份有限公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金D8900024351,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 65东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金D8907912331,4004,59580,642.25403.2181,045.46A 66东
